Taille, part, croissance et analyse du marché des boissons protéinées, par type (protéine de lactosérum, protéine de caséine, protéine de soja, protéine de pois, autres) par application (supermarchés/hypermarchés, dépanneurs, magasins en ligne, magasins spécialisés, autres) et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ DES SHAKES PROTÉINÉS

Le marché mondial des boissons protéinées est estimé à environ 8,08 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 15 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 24,7 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord domine avec une part de 35 à 40 % en raison de la culture du fitness et de la vente au détail de suppléments ; L'Europe et l'Asie-Pacifique en détiennent ensemble environ 45 à 50 % à mesure que la sensibilisation à la nutrition se développe.

Le marché des boissons protéinées est devenu une division importante de l'industrie globale de la santé et du bien-être, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs au rôle joué par les protéines dans l'alimentation quotidienne. Les shakes protéinés sont généralement fabriqués à partir d'ingrédients tels que le lactosérum, la caséine, le soja ou les protéines végétales et les gens les consomment pour récupérer leurs muscles, réduire leur poids et maintenir un corps sain. La conscience de la santé est croissante, les salles de sport sont devenues populaires et le changement de mode de vie évolue également vers des modes de vie vigoureux, ce qui accroît la demande. De plus, les boissons protéinées deviennent populaires non seulement parmi les athlètes et les bodybuilders, mais également parmi les consommateurs ordinaires, qui recherchent un régime alimentaire équilibré. La facilité d'utilisation sous forme prête à boire et la disponibilité croissante d'alternatives végétales augmentent ce groupe de consommateurs. La croissance du marché est également facilitée par l'urbanisation, l'évolution des habitudes alimentaires et l'augmentation des niveaux de revenus disponibles dans les économies émergentes. De plus, l'incorporation d'ingrédients fonctionnels tels que des vitamines, des minéraux et des probiotiques dans les boissons protéinées augmente leur caractère nutritionnel et leur attrait pour les consommateurs.Plateformes de commerce électroniqueet les canaux de vente au détail axés sur la santé augmentent l'accessibilité des produits, tandis que les tactiques innovantes d'emballage et de marque attirent l'attention des consommateurs. Le marché connaît une concurrence féroce entre les principaux acteurs qui se concentrent sur la recherche, le développement et la commercialisation pour servir les goûts émergents. Cependant, des défis tels que le coût élevé des produits et les problèmes de sécurité liés aux additifs artificiels existent. Cependant, le marché des boissons protéinées est appelé à croître en raison de la demande croissante de formulations clean label, biologiques et à base de plantes. Le marché peut être considéré comme un espace volatile d'innovation, d'interaction avec les consommateurs et d'empreinte mondiale croissante, ce qui indique un énorme potentiel au cours des prochaines années.

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des shakes protéinés A eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La part de marché des boissons protéinées a été temporairement affectée par la pandémie de COVID-19, bien que négativement. Le confinement et les restrictions de mouvement ont entraîné la fermeture des salles de sport et des centres de fitness, ce qui a considérablement réduit la demande de l'une des principales bases de consommateurs du marché. De nombreuses personnes ont interrompu leur programme de remise en forme et ont ainsi réduit leur consommation de suppléments de remise en forme et de récupération, tels que les shakes protéinés. De plus, une interruption de la chaîne d'approvisionnement mondiale a entraîné une pénurie de matières premières et des retards dans la livraison des produits, ainsi qu'une augmentation des prix dans une opération des fabricants. Les supermarchés et les magasins de détail ont également connu une baisse du trafic humain, ce qui a entraîné une baisse des ventes. En outre, de nombreux changements ont eu lieu parmi les consommateurs, qui ont donné la priorité à leurs dépenses en produits essentiels au cours des premières périodes de la pandémie, réduisant ainsi la consommation discrétionnaire en matière de santé et de bien-être. Même si les plateformes de vente en ligne se sont avérées utiles pour compenser en partie les pertes, les petites marques qui avaient une faible présence numérique ont été durement touchées. Néanmoins, la solidité du marché ne s'est pas effondrée, car la plupart des entreprises se sont tournées vers le commerce électronique et la stratégie de vente directe au consommateur dans le but de regagner le terrain perdu. Alors que la sensibilisation à la santé après la pandémie était florissante, la demande des consommateurs pour des produits d'immunité et de nutrition a commencé à se redresser et, étape par étape, a relancé la demande dans le domaine des boissons protéinées.

DERNIÈRES TENDANCES

La demande croissante de boissons protéinées à base de plantes reflète une tendance clé du secteurStimuler la croissance du marché

L'une des tendances les plus populaires qui transforment le marché des boissons protéinées est peut-être la forte demande de formulations à base de plantes. Avec la tendance croissante du véganisme, l'augmentation de l'intolérance au lactose et le changement de paradigme alimentaire général vers une alimentation plus propre et plus saine, les shakes protéinés à base de plantes prolifèrent avec un formidable élan. Les consommateurs se tournent davantage vers les protéines provenant de sources telles que les pois, le soja, le riz et le chanvre, qui sont considérées comme plus saines et moins nocives pour l'environnement que les produits laitiers traditionnels. Une telle tendance s'inscrit dans une tendance de style de vie plus large, axée sur les régimes alimentaires à base de plantes et la consommation éthique. Les principaux acteurs de l'industrie lancent des offres innovantes à base de plantes pour répondre à ce besoin, plusieurs sources de protéines étant souvent combinées pour compléter le profil d'acides aminés. De plus, les shakes à base de plantes sont enrichis de nutriments supplémentaires, d'adaptogènes et de superaliments pour cibler les consommateurs soucieux de leur santé. Les allégations clean label et sans allergène ajoutent également à l'attrait de leur marché. Parce que les consommateurs lisent attentivement les ingrédients et recherchent la transparence, les marques proposant à leurs consommateurs des boissons protéinées végétales biologiques, sans OGM et provenant de sources durables ont un avantage. La tendance végétale cesse d'être quelque chose de cool – elle devient courante et dicte l'orientation de la stratégie de développement de produits et détermine l'avenir du marché des boissons protéinées à l'échelle mondiale.

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SHAKES PROTÉINÉS

Par type

En fonction des types, le marché mondial peut être classé en protéines de lactosérum, protéines de caséine, protéines de soja, protéines de pois, autres.

• Protéine de lactosérum : La protéine de lactosérum dérivée du lait lors de la production de fromage est une protéine complète à digestion rapide, qui contient tous les acides aminés essentiels. Il est populaire parmi les athlètes car il est utilisé pour la récupération musculaire. L'étoile dorée du marché des boissons protéinées est la protéine de lactosérum, principalement en raison de sa haute valeur biologique.

• Protéine de caséine : Également issue du lait, la caséine est digérée lentement et offre une alimentation prolongée en acide aminé. C'est un produit qui se consomme bien avant de dormir pour faciliter la réparation musculaire pendant la nuit. La caséine convient aux acheteurs recherchant des effets protéiques durables.

• Protéine de soja : Obtenue à partir de graines de soja, il s'agit d'une protéine végétale complète riche en BCAA. Il aide à développer les muscles et convient parfaitement aux végétaliens ou aux personnes intolérantes aux produits laitiers. La protéine de soja est également reconnue pour ses bienfaits sur la santé cardiaque.

• Protéine de pois : Obtenue à partir de pois jaunes, la protéine de pois est hypoallergénique et contient beaucoup de fer. Il est facile à consommer bien que les végétariens préfèrent largement l'utiliser. La protéine de pois prend de l'ampleur dans les compositions clean label et durables.

• Autres : Contient du chanvre, du riz et des protéines végétales combinées qui répondent à des besoins nutritionnels de niche. Ces protéines se complètent généralement afin d'offrir une alimentation équilibrée. Ils s'adressent aux consommateurs qui recherchent de la variété et à ceux qui doivent être respectueux des allergènes.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en supermarchés/hypermarchés, dépanneurs, magasins en ligne, magasins spécialisés, autres.

• Supermarchés/Hypermarchés : Ce sont des points de distribution importants avec de fortes variations de shakes protéinés. Ils séduisent les consommateurs sur la base de commodités et d'offres promotionnelles. Les options d'achat en gros et la visibilité génèrent des ventes ici.

• Dépanneurs : fournissez des boissons protéinées prêtes à boire pour une consommation pratique. Parfait pour les achats impulsifs et un accès instantané. Les étagères limitées sont les plus susceptibles de proposer les SKU les plus vendus.

• Boutiques en ligne : les plateformes de commerce électronique offrent une grande variété de sélections de marques associées à des informations détaillées sur les produits. Ils sont importants dans les boissons protéinées de niche, végétaliennes et importées. Les ventes en ligne sont améliorées par les modèles d'abonnement et le marketing d'influence.

• Magasins spécialisés : il s'agit de magasins de nutrition et de magasins de fitness qui proposent des conseils professionnels. Ils ciblent les amateurs de fitness et les athlètes. L'intégrité et la qualité du produit sont ici le principal facteur d'achat.

• Autres : comprend les pharmacies, les salles de sport et les canaux de vente directe aux consommateurs. Ceux-ci offrent des options ciblées et spécifiques à la santé. Une importance croissante après la COVID, alors que les consommateurs recherchent des points d'achat fiables et axés sur la santé.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Les tendances croissantes en matière de conscience de la santé et de remise en forme stimulent le marché

L'accent mis à l'échelle mondiale sur la santé et le bien-être est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché des boissons protéinées. Les consommateurs se concentrent désormais également sur la forme physique, une alimentation équilibrée et un mode de vie sain, créant ainsi une ruée vers les produits liés aux protéines. Cette tendance est plus abondante chez les millennials et la génération Z, car ils préfèrent les entraînements et les sports réguliers. Les boissons protéinées sont un moyen pratique de récupérer les muscles et de gérer le poids, ainsi que d'augmenter l'apport énergétique en fonction des horaires chargés. De plus, les influenceurs du fitness sur les réseaux sociaux, les soutiens de célébrités et les campagnes de sensibilisation à la santé suscitent l'intérêt pour les suppléments protéiques. L'augmentation de l'incidence des maladies liées au mode de vie telles que l'obésité et le diabète pousse également les consommateurs à adopter des choix alimentaires plus sains. Cette prise de conscience croissante des gens sur les questions qui concernent leur corps augmente la population de consommateurs au-delà des athlètes, vers les employés de bureau, les seniors et même les adolescents, d'où l'élargissement de la base d'attrait du marché qui est la démographie des gens et l'augmentation de la demande mondiale de boissons protéinées.

L'expansion des canaux de commerce électronique et de marketing numérique élargit le marché

L'énorme croissance du nombre de plateformes de commerce électronique a transformé la commercialisation et la vente de boissons protéinées, devenant ainsi l'un des moteurs de la croissance du marché. Les achats en ligne offrent aux consommateurs des options étendues de marques, de saveurs et de formulations, qui peuvent inclure des produits de niche (végétaliens ou sensibles) qui peuvent ne pas être disponibles dans les magasins locaux. La facilité de livraison à domicile, la tendance basée sur les abonnements et les remises attractives sont un autre facteur déterminant pour les ventes en ligne. En outre, il existe désormais un marketing numérique et l'implication d'influenceurs qui sont devenus un mécanisme puissant pour la visibilité de la marque et l'interaction avec les clients. Les marques utilisent les plateformes de médias sociaux, les applications de fitness et des publicités pertinentes pour éduquer, promouvoir les avantages des produits et renforcer la fidélité à la marque. Les avis, les témoignages ainsi que les descriptions détaillées des produits donnent également aux consommateurs le pouvoir de faire des choix éclairés. Alors que les consommateurs férus de technologie s'appuient désormais largement sur les plateformes numériques pour effectuer leurs achats, le commerce électronique permet aux marques établies et aux startups florissantes d'accéder plus efficacement aux marchés mondiaux, augmentant ainsi naturellement le taux d'expansion global de l'industrie des boissons protéinées.

Facteur de retenue

Les limites élevées du coût des produits L'adoption généralisée par les consommateurs pourrait entraver la croissance du marché

Le coût des produits protéinés de qualité supérieure est l'une des principales contraintes qui freinent la croissance du marché des boissons protéinées. Les formulations de qualité supérieure, en particulier les produits biologiques, à base de plantes et enrichis en nutriments, entraînent des prix élevés pour la production et la vente au détail. Cela les rend moins abordables pour les consommateurs soucieux des prix, en particulier dans les régions en développement. De plus, les droits d'importation et les coûts de la chaîne d'approvisionnement s'ajoutent au prix de détail dans certains pays. Même si les athlètes et les passionnés de santé peuvent justifier leur coût, le consommateur moyen peut trouver ces produits trop coûteux pour se permettre une utilisation fréquente. Par conséquent, la pénétration est inégale, avec une meilleure adoption dans les populations urbaines plus riches et une adoption lente dans les populations rurales ou plus pauvres. La capacité de surmonter cet obstacle et de libérer un plus grand potentiel de marché serait de résoudre le problème de l'abordabilité grâce à une innovation rentable et à un approvisionnement local.

Opportunité

L'innovation dans les formulations Clean-Label et fonctionnelles présente des pistes de croissanceOpportunité pour le produit sur le marché

Une application prophylactique dans le monde du marché des boissons protéinées est la possibilité de développer un produit clean label et multifonctionnel. La demande de shakes exempts d'édulcorants artificiels, de conservateurs et d'additifs synthétiques augmente à mesure que les consommateurs continuent d'être plus soucieux de leur santé. Les produits clean label contenant des ingrédients naturels et dotés d'un étiquetage clair sont de plus en plus préférés. En outre, les marques ont intérêt à introduire des ingrédients fonctionnels (par exemple, des probiotiques, des adaptogènes, des superaliments) pour augmenter la valeur nutritionnelle et contribuer à une santé holistique. Cette association de suppléments protéiques avec des tendances en matière de bien-être telles que la santé intestinale, la clarté mentale et le soutien immunitaire crée de nouvelles voies vers la différenciation des produits. Les fabricants qui réussissent à proposer ces offres à valeur ajoutée dans un format favorable ont une chance de conquérir les segments de marché émergents et de fidéliser leur marque.

Défi

Concurrence intense et différenciation des produits dans un marché encombréCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Le marché des shakes protéinés devient de plus en plus compétitif avec des acteurs du monde entier et de la région qui se bousculent pour attirer leur attention. Malgré les marques naissantes, les grands noms et les marques privées qui investissent tous dans le marketing et le développement de produits, le marché est donc inondé. La différenciation des produits devient tout un défi dans un tel environnement. Avec les nombreuses offres comportant les mêmes ingrédients et avantages de base, les marques doivent découvrir les propositions de vente uniques, telles que la formulation, la durabilité, l'innovation en matière de saveur ou l'image de marque. Il est difficile de fidéliser les consommateurs, car ceux-ci ont tendance à changer de marque – à mesure que le prix, la commodité ou la qualité supposée de la marque changent. En outre, les défis réglementaires et l'évolution des goûts des consommateurs rendent également complexe la position à long terme des marques. Les entreprises doivent continuer à tirer parti de leurs mesures d'innovation, de surveillance des tendances et d'engagement authentique pour rester à jour et compétitives dans ce terrain de jeu dynamique.

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SHAKES PROTÉINÉS

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, domine le marché des boissons protéinées, en raison d'une culture stricte du fitness et d'un niveau élevé de sensibilisation à la santé dans la région. Les États-Unis et le Canada ont tous deux un niveau élevé d'éducation des consommateurs en matière de supplémentation alimentaire, et les boissons protéinées sont un élément standard de l'alimentation des athlètes, des rats de gym et des amateurs de santé. La variété de produits protéinés mis à disposition et les excellentes infrastructures de vente au détail et de commerce électronique facilitent des ventes massives. La région est également un centre d'innovation avec de grandes marques introduisant leurs formulations clean label, à base de plantes et fonctionnelles, en phase avec l'évolution des tendances de consommation. La tendance au marketing d'influence, les célébrités et leurs tendances en matière de fitness, ainsi que la montée en puissance de régimes tels que le céto et le paléo contribuent encore plus à la demande. La sphère réglementaire développée en Amérique du Nord garantit la qualité et la sécurité, ce qui augmente le niveau de confiance des consommateurs dans les suppléments protéiques. Alors que les consommateurs continueront à rechercher des compléments alimentaires pratiques et nutritifs et des aides à l'exercice, la région conservera probablement son leadership sur le marché mondial.

Europe

L'Europe connaît une croissance stable du marché des boissons protéinées, tirée par une connaissance croissante des modes de vie sains et une préférence croissante pour les régimes alimentaires à base de plantes. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas sont à la tête de la vague végétalienne avec une demande forcée de boissons protéinées à base de plantes. Les consommateurs européens accordent également une grande attention à la qualité et à la durabilité du produit, suscitant ainsi l'intérêt pour les produits protéinés clean label et d'origine éthique. Les allégations de santé réglementaires et le soutien des étiquettes nutritionnelles augmentent la confiance des consommateurs. Le marché est également favorisé par la croissance accrue des ventes au détail en ligne et des applications mobiles, qui favorisent le suivi alimentaire et les suppléments. Outre les fanatiques du fitness, l'Europe connaît une pénétration croissante des boissons protéinées parmi les personnes âgées et les personnes soucieuses de leur santé à la recherche d'alternatives pratiques et nutritives. Compte tenu du développement constant de nouveaux produits et de la demande croissante de produits verts, l'Europe continuera probablement à contribuer de manière significative aux revenus des boissons protéinées dans le monde.

Asie

La région Asie-Pacifique est en passe de devenir un marché à forte croissance pour les boissons protéinées en raison d'une conscience croissante de la santé, de l'urbanisation et d'une classe moyenne toujours croissante. Certains pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et l'Australie connaissent des tendances croissantes en matière de fitness, alors que de plus en plus de consommateurs fréquentent la salle de sport et mènent une vie plus saine. Le fardeau croissant des maladies liées au mode de vie, notamment le diabète et l'obésité, auquel est confrontée la région, incite à un changement de régime alimentaire, entraînant l'adoption de boissons riches en protéines. De plus, les jeunes asiatiques sont très occidentalisés en ce qui concerne leur forme physique et leurs habitudes alimentaires, ce qui crée encore plus de demande. Bien que les protéines à base de produits laitiers soient toujours populaires, les options à base de plantes deviennent de plus en plus populaires, en particulier sur le marché de l'Asie de l'Est et du Sud-Est, où l'on trouve un grand nombre d'intolérants au lactose. Le commerce électronique et les applications mobiles jouent un rôle essentiel dans la découverte et l'achat de produits dans les pays à la pointe de la technologie, comme la Corée du Sud et la Chine. À mesure que les populations locales et internationales investissent dans l'innovation produit et l'éducation, la région Asie-Pacifique est susceptible de devenir l'un des moteurs de la croissance du marché mondial.

ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ

Les principaux acteurs du marché façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des boissons protéinées est extrêmement compétitif, caractérisé par la présence de grands géants mondiaux et de concurrents émergents qui sont également avides d'attirer l'attention des consommateurs par leurs tactiques de développement de produits, de stratégie de marque et de distribution. Certains des acteurs clés de l'industrie incluent Abbott Laboratories, célèbre grâce à ses marques Ensure et ZonePerfect. Glanbia plc, la société mère d'Optimum Nutrition et de BSN ; la société mère de Fairlife : The Coca-Cola Company ; et la gamme de protéines végétales Evolve appartenant à PepsiCo. Nestlé Health Science poursuit également l'élargissement de sa gamme de produits – dans le domaine des boissons nutritionnelles. Dans le même temps, MusclePharm, Premier Nutrition Corporation (Premier Protein) et Orgain Inc. sont des marques importantes qui proposent à la fois du lactosérum et des produits à base de plantes. Des startups telles que Huel, OWYN (Only What You Need) et Ripple Foods bouleversent le marché avec des shakes clean label, végétaliens et sans allergènes destinés au consommateur de bien-être actuel. L'utilisation du commerce électronique, des médias sociaux et des partenariats avec des influenceurs sont des moyens que ces entreprises utilisent pour améliorer la visibilité de leur marque et impliquer les consommateurs. Dans un contexte de ruée vers l'innovation, les plus grandes marques s'efforcent de pénétrer les marchés émergents, d'améliorer les chaînes d'approvisionnement et de développer des pratiques durables. Les fusions, acquisitions et partenariats stratégiques jouent également un rôle dans la détermination des paysages concurrentiels dans lesquels les acteurs cherchent à accroître leur portefeuille de produits et leur empreinte mondiale.

Liste des principales entreprises de boissons protéinées

• Odwalla (U.S.)
• Svelte (U.S.)
• Orgain (U.S.)
• Koia (U.S.)

DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ CLÉ

Septembre 2023 :Nestlé Health Science a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de boissons protéinées à base de plantes sous la marque Orgain, ciblant spécifiquement la population végétalienne et flexitarienne. Ces nouveaux shakes sont formulés avec un mélange de protéines de pois et de riz brun et sont sans produits laitiers, soja et gluten.

COUVERTURE DU RAPPORT

Il y a une révolution qui prend de l'ampleur sur le marché mondial des boissons protéinées ; causée par une conscience croissante de la santé, l'évolution des goûts alimentaires et les progrès de la science de l'alimentation. Alors que les consommateurs demandent des produits pratiques et riches en protéines pour favoriser une vie active, les shakes protéinés ont trouvé une place importante dans l'alimentation quotidienne – de la récupération après l'entraînement jusqu'au remplacement complet des repas. La tendance au développement de formulations à base de plantes, clean label et bénéfiques pour la santé réinterprète l'innovation produit, à travers laquelle les entreprises cherchent à satisfaire le besoin croissant d'alternatives durables et favorables à la santé. Alors que l'Amérique du Nord et l'Europe sont des régions fortes en raison de leurs bases de consommateurs enthousiastes et de leurs mécanismes de distribution sophistiqués, la région Asie-Pacifique est un marché émergent doté d'un grand potentiel inexploité. Le commerce électronique et le marketing numérique transforment la façon dont les marques de boissons protéinées interagissent avec les acheteurs, permettant davantage de personnalisation et une portée plus large. Malgré le défi posé par les coûts élevés des produits et la nature hautement compétitive du marché, le marché devrait connaître une croissance robuste grâce à une sensibilisation accrue à la santé, à la culture du fitness et à la diversification des pratiques alimentaires. Les perspectives d'avenir incluent une augmentation des offres clean label, de nouvelles données démographiques, notamment les seniors et les adolescents, ainsi que des ingrédients et des saveurs inexplorés. Les partenariats stratégiques, la différenciation des produits et l'expansion régionale joueront un rôle important dans le succès à long terme. Le bien-être étant toujours au premier plan des priorités des consommateurs, le marché des boissons protéinées est en bonne position pour la dynamique à long terme, l'innovation et la diffusion mondiale.