Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato aerospaziale e della difesa, per tipo (aerospaziale e difesa), per applicazione (produzione di aeromobili e componenti, spazio, forze armate e altri trasporti, costruzione e riparazione navale, radar e armi) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO AEROSPAZIALE E DIFESA

Il mercato globale dell'aerospaziale e della difesa è destinato a passare da 941,21 miliardi di dollari nel 2025 a 996,55 miliardi di dollari nel 2026, sulla buona strada per raggiungere 1.574,1 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 5,88% tra il 2025 e il 2035.

Il mercato aerospaziale e della difesa è un mercato forte, basato sulla necessità di sviluppo di nuove tecnologie utilizzate nell'industria aeronautica, nell'esplorazione spaziale, nella sicurezza militare e nella difesa nazionale. Comprende aziende che sviluppano, producono e mantengono aerei e veicoli spaziali, nonché sistemi di difesa e d'arma. C'è sempre un aumento della spesa nei bilanci della difesa, nei conflitti globali e negli sviluppi della tecnologia aeronautica, compresa la tecnologia spaziale degli UAV e dei missili ipersonici.

Questo mercato è piuttosto saturo e i principali attori sono Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Airbus e altre società. Presenta problemi come la scoperta che i costi sono aumentati, che c'è pressione da parte delle autorità e che la tecnologia deve essere migliorata. A lungo termine si osservano quindi tendenze positive dovute alla spesa sostenuta per l'ammodernamento delle attrezzature militari e delle attività spaziali, alla crescente dipendenza da prodotti e servizi per la difesa e la sicurezza nei segmenti governativo e commerciale.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

L'industria aerospaziale e della difesa ha avuto un effetto positivo a causa delle tensioni geopolitiche in corso durante la pandemia di COVID-19

Il mercato aerospaziale e della difesa è stato colpito dalla pandemia di COVID-19, con il segmento dell'aviazione commerciale più colpito. La chiusura delle frontiere, la diminuzione del traffico aereo e la sospensione della produzione hanno causato lentezza nella consegna degli aerei, diminuzione dei ricavi e perdite globali per le compagnie aeree e pressione sui giganti aerospaziali: Boeing e Airbus. L'industria dell'aviazione commerciale ha sofferto a causa di una diminuzione degli ordini e dei servizi, pertanto i licenziamenti e le riduzioni di budget sono diventati dilaganti.

Nel settore della difesa, il settore è rimasto relativamente più forte rispetto agli altri settori dell'economia, con spese militari in corso in molte nazioni a causa di conflitti geopolitici non rimarginati. Tuttavia, la pandemia ha limitato le decisioni sulla catena di approvvigionamento, ritardato i progetti di difesa e ostacolato la forza lavoro disponibile. Tuttavia, tali ostacoli sembravano meno impattanti nei confronti del settore della difesa soprattutto perché il ciclo di vendita di tali prodotti era meno influenzato e rimaneva costante nel lungo periodo. I governi hanno anche aumentato le spese per voci IT come la sicurezza informatica, la sorveglianza e la difesa per rafforzare il sistema di sicurezza nazionale durante la crisi.

ULTIME TENDENZE

Adozione delle tecnologie digitali per stimolare la crescita del mercato

Si è verificato un importante cambiamento nel mercato aerospaziale e della difesa per quanto riguarda l'integrazione delle tecnologie digitali nei servizi di manutenzione, riparazione e revisione. Sia le tecniche di intelligenza artificiale che quelle di machine learning vengono adottate per migliorare l'Operazioni di riparazione di manutenzione (MRO)a costi inferiori. Continuando da dove si era interrotto l'ultimo rapporto, Deloitte ha condotto un sondaggio e ha scoperto che nei settori aerospaziale e della difesa, l'81% degli intervistati ha riferito che stanno attualmente implementando o hanno pianificato di implementare tecnologie AI/ML nei prossimi tre anni, più specificamente, intelligenza artificiale generativa e realtà estesa. Questa iniziativa di digitalizzazione mira ad aumentare la durata di servizio degli aerei già in volo e cerca anche di risolvere i problemi della catena di approvvigionamento che sono alcuni degli ideali visti in tutto il settore in cui si spinge verso ulteriori miglioramenti tecnologici.

• Secondo il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, il 64% della spesa per la difesa è ora focalizzata sull'avionica avanzata e sui sistemi autonomi.

• L'Agenzia europea per la difesa riferisce che il 58% dei produttori aerospaziali sta adottando tecnologie di produzione additiva per componenti più leggeri e resistenti.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO AEROSPAZIALE E DIFESA

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in aerospaziale e difesa

• Aerospaziale: l'attività principale del settore aerospaziale si occupa della concezione, produzione e ingegneria di aeromobili e altri oggetti dell'aeronautica. Comprende l'aviazione civile, l'aeronautica, l'astronautica e altre operazioni nello spazio, nonché attività che coinvolgono i satelliti per le comunicazioni. La forza principale alla base del settore comprende il cambiamento tecnologico, i problemi di sicurezza e la crescente necessità di attività aeronautiche e spaziali.

• Difesa: l'industria della difesa è l'attività di produzione e fornitura di tecnologie e attrezzature ai fini della difesa e della protezione di un Paese. Armi; elettronica per la difesa; sicurezza informatica; e veicoli militari. Questo settore può essere definito uno di quelli importanti, soprattutto perché è responsabile della salvaguardia delle nazioni; dipende dai processi geopolitici e dalla quantità di denaro che i governi di tutto il mondo spendono per la difesa.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in produzione di aeromobili e componenti, spazio, trasporti militari e altri trasporti, costruzione e riparazione navale e radar e armi.

• Produzione di aeromobili e componenti: questa applicazione comporta l'elaborazione di progetti, costruzione e fabbricazione di aeromobili per uso civile come aerei commerciali e per uso privato, uso militare tra gli altri. Incapsula anche la produzione di varie parti, ad esempio motori, fusoliere, avionica e sistemi elettronici. Le tecniche mirano a migliorare il risparmio di carburante, le emissioni e le soluzioni di sicurezza.

• Trasporti spaziali, militari e altri: questo settore comprende anche la produzione di veicoli spaziali e satelliti, veicoli militari, auto blindate edroniecc. Le tecnologie di esplorazione spaziale sono sul satellite per la comunicazione, la navigazione e la sorveglianza. I sistemi di trasporto militare sono progettati per essere impiegati nelle operazioni militari il più velocemente possibile e per funzionare con efficienza.

• Costruzione e riparazione navale: la costruzione navale nel settore della difesa è la strategia che dettaglia la costruzione di navi militari per la difesa marittima come cacciatorpediniere, sottomarini e portaerei. Questa applicazione copre anche la riparazione e la manutenzione della flotta navale per raggiungere lo stato di prontezza richiesto. Questi sono gli sviluppi in aspetti come le navi robotiche e una protezione più forte.

• Radar e sistemi d'arma: questi componenti implicano la progettazione di sistemi radar sia per scopi di sicurezza che di tracciamento e utilizzano armi assolutamente moderne e sofisticate progettate per scopi protettivi. Ciò include strutture di difesa aerea, guida di aerei e missili e forze navali e terrestri. I miglioramenti hanno portato ad una maggiore precisione, efficienza e compatibilità con i modelli di conflitto contemporanei.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Tensioni geopolitiche e necessità di sicurezza nazionale per rilanciare il mercato

Un fattore nella crescita del mercato aerospaziale e della difesa sono le tensioni geopolitiche e le esigenze di sicurezza nazionale. Permangono varie incertezze e conflitti globali, e quindi le leadership politiche aumentano gli stanziamenti di bilancio per la protezione militare. I disordini politici in tutto il mondo, soprattutto in Medio Oriente e nell'Europa orientale, spingono i paesi a migliorare i propri sistemi, sviluppare nuove attrezzature di difesa e potenziare le proprie difese.

• Secondo l'International Air Transport Association, il 62% delle compagnie aeree globali sta aggiornando le flotte con aerei a basso consumo di carburante per ridurre le emissioni.

• Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti evidenzia un aumento del 55% dei contratti governativi per veicoli aerei senza pilota e sistemi di sorveglianza.

Esplorazione dello spazio e dispiegamento di satelliti per espandere il mercato

Alcuni dei sottocampi emergenti aerospaziali includono missioni di esplorazione spaziale, sistemi satellitari,turismo spazialee simili. Le persone coinvolte nell'investimento dei loro dollari nelle tecnologie spaziali sono governi e istituzioni private per la comunicazione, l'osservazione della Terra, la ricerca e la sicurezza. Queste industrie sono particolarmente dominanti in quest'area; costellazioni satellitari per la connettività internet e per uso militare.

Fattore restrittivo

Costi elevati e vincoli di budget potrebbero ostacolare la crescita del mercato

L'industria aerospaziale e quella della difesa comportano elevati livelli di spesa soprattutto verso la ricerca, lo sviluppo e la produzione; riflettono quindi un'elevata intensità di capitale. Ci sono spesso situazioni in cui, a causa dei problemi derivanti dall'instabilità finanziaria del governo, è impossibile stanziare fondi sufficienti per lo sviluppo dell'industria della difesa e aerospaziale. Portano anche a ritardi nei progetti di costruzione o addirittura al ridimensionamento dei sogni da parte dei governi dei paesi piccoli o in via di sviluppo.

• Secondo l'Aerospace Industries Association, il 51% dei produttori deve affrontare costi elevati delle materie prime che influiscono sui programmi di produzione aerospaziale.

• L'Agenzia europea per la difesa rileva che il 47% delle aziende deve far fronte a ritardi nelle approvazioni normative per le attrezzature di difesa avanzate.

La crescente domanda di esplorazione spaziale e dispiegamento satellitare per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

 

La crescente richiesta di esplorazione spaziale e il crescente numero di satelliti stanno guidando il mercato aerospaziale e della difesa. Esistono potenziali nuovi mercati nei servizi satellitari per le agenzie governative e nel turismo spaziale e nei viaggi interplanetari per gli investitori privati ​​che attualmente supportano programmi come SpaceX o Blue Origin. Si prevede un aumento della domanda nel settore delle comunicazioni satellitari, dell'osservazione della Terra, della connettività Internet globale, ecc., che offrono buone opportunità di crescita.

• Secondo il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, il potenziale del 60% esiste nelle tecnologie di esplorazione spaziale e nella produzione di satelliti.

 

• L'International Air Transport Association segnala un potenziale di crescita del 54% nei mercati emergenti per soluzioni di mobilità aerea regionale e urbana.

 

La necessità di una tecnologia sostenibile potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

 

Una questione chiave in futuro per il mercato aerospaziale e della difesa è la questione della tecnologia sostenibile. Le menzionate preoccupazioni ambientali mettono sotto pressione l'invenzione e l'implementazione di dispositivi più rispettosi dell'ambiente, soprattutto in un settore in rapida crescita come l'aviazione commerciale con un elevato livello di emissioni di CO2. Il passaggio ai SAF, agli aerei elettrici o ibridi e la generale diminuzione degli effetti complessivi delle sue emissioni sarà una sfida che richiederà ingenti capitali e ricerca in denaro e tecnologia per le aziende del settore.

• Secondo l'Aerospace Industries Association, il 49% dei produttori di difesa deve far fronte a carenze di competenze nella forza lavoro nell'ingegneria avanzata e nella robotica.

 

• L'Agenzia europea per la difesa evidenzia che il 46% delle aziende incontra rischi di sicurezza informatica nelle piattaforme connesse di difesa e aerospaziali.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO AEROSPAZIALE E DIFESA

• America del Nord

Il Nord America è la regione in più rapida crescita in questo mercato. Il mercato aerospaziale e della difesa degli Stati Uniti è cresciuto in modo esponenziale per molteplici ragioni. L'industria aerospaziale e della difesa nordamericana si sta evolvendo rapidamente, soprattutto negli Stati Uniti, a causa del marcato aumento dei budget per la difesa, dell'innovazione tecnologica o dei programmi spaziali. A loro volta, gli investimenti effettuati dal governo statunitense nella modernizzazione delle capacità, così come gli esempi specifici di Boeing e SpaceX nel settore privato, modellano la traiettoria del settore. La regione punta anche a nuove innovazioni come i sistemi autonomi, la sicurezza informatica e l'aviazione sostenibile.

• Europa

Il mercato dell'aerospazio e della difesa in Europa sta gradualmente progredendo grazie all'associazione regionale e all'integrità aziendale insieme alla sostenibilità e alle tecnologie di difesa all'avanguardia. Pertanto, le tendenze dell'Unione Europea verso lo sviluppo della cooperazione nel settore della difesa, come il Fondo Europeo per la Difesa, hanno stimolato la spesa per la difesa. Inoltre, alcuni dei partecipanti industriali europei, tra cui Airbus, stanno guidando i progressi negli aerei commerciali e nei sistemi spaziali, con la regione che opera per ridurre al minimo gli effetti negativi dell'aviazione sull'ambiente attraverso la tecnologia verde.

• Asia

Il mercato asiatico dell'aerospazio e della difesa è in crescita, grazie all'aumento della spesa militare, alle soluzioni innovative e allo sviluppo dei servizi di aviazione civile, principalmente in Cina e India. I membri della classifica notano che i paesi della regione stanno costantemente modernizzando le loro forze di difesa, prestando molta attenzione a categorie di fascia alta come i sistemi senza pilota e la difesa informatica. Si può aggiungere che l'industria dell'aviazione commerciale cresce rapidamente, quindi gli ordini per nuovi aerei, l'ampliamento e la costruzione di nuovi aeroporti favoriscono la crescita economica della regione.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori del settore stanno plasmando il mercato aerospaziale e della difesa attraverso l'innovazione strategica e l'espansione del mercato. Queste aziende stanno introducendo tecniche e processi avanzati per migliorare la qualità e le prestazioni delle loro offerte. Stanno inoltre espandendo le loro linee di prodotti per includere varianti specializzate, soddisfacendo le diverse preferenze dei clienti.

• Boeing: è leader nel settore degli aerei commerciali e da difesa, concentrandosi su aerei da combattimento e sistemi satellitari di prossima generazione.

• GE Aviation: fornisce tecnologie avanzate per i motori che alimentano oltre la metà delle flotte di aerei commerciali globali.

Inoltre, stanno sfruttando le piattaforme digitali per aumentare la portata del mercato e migliorare l'efficienza della distribuzione. Investendo in ricerca e sviluppo, ottimizzando le operazioni della catena di fornitura ed esplorando nuovi mercati regionali, questi attori stanno guidando la crescita e definendo le tendenze nel mercato aerospaziale e della difesa.

Elenco delle principali aziende aerospaziali e della difesa

• Boeing [U.S.]
• GE Aviation [U.S.]
• General Dynamics Corporation [U.S.]
• Airbus Group [France]
• Lockheed Martin [U.S.]

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

novembre 2024: Tra gli ultimi prodotti nel settore aerospaziale e della difesa c'è quello con cui Teledyne ha acquisito alcuni rami dell'elettronica aerospaziale e della difesa di Excelitas Technologies nel novembre 2024. L'acquisizione, per un corrispettivo totale di 710 milioni di dollari, coinvolge l'attività dei sistemi ottici di Excelitas (marchio Qioptiq) e l'attività dei sistemi elettronici avanzati. Si ritiene che questa acquisizione aggiungerà valore ai sistemi ottici ed elettronici di Teledyne che sono essenziali nel settore aerospaziale/difesa.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio offre un'analisi SWOT dettagliata e fornisce preziose informazioni sugli sviluppi futuri del mercato. Esplora vari fattori che guidano la crescita del mercato, esaminando un'ampia gamma di segmenti di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero modellarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi considera sia le tendenze attuali che le tappe storiche per fornire una comprensione completa delle dinamiche del mercato, evidenziando potenziali aree di crescita.

Il mercato aerospaziale e della difesa è pronto per una crescita significativa, guidata dall'evoluzione delle preferenze dei consumatori, dall'aumento della domanda in varie applicazioni e dalla continua innovazione nelle offerte di prodotti. Sebbene possano sorgere sfide come la disponibilità limitata di materie prime e costi più elevati, l'espansione del mercato è supportata dal crescente interesse per soluzioni specializzate e miglioramenti della qualità. I principali attori del settore stanno avanzando attraverso progressi tecnologici ed espansioni strategiche, migliorando sia l'offerta che la portata del mercato. Con il cambiamento delle dinamiche di mercato e l'aumento della domanda di opzioni diverse, si prevede che il mercato aerospaziale e della difesa prospererà, con l'innovazione continua e un'adozione più ampia che ne alimenteranno la traiettoria futura.