AGV-AMR Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (blocco morto, tugger-pull, carrello elevatore automatizzato), per applicazione (produzione, logistica, esterno e spedizione, sanità, specialità) e previsioni regionali a 2033

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Panoramica del mercato AGV-AMR

Il mercato globale AGV-AMR è stato valutato a 2 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe salire a 2,26 miliardi di dollari nel 2025, raggiungendo infine 6 miliardi di dollari entro il 2033, espandendosi a un CAGR del 13% dal 2025 al 2033.

A causa della crescente spinta verso l'automazione in diversi settori, il mercato automatizzato per veicoli guidati (AGV) e robot mobile autonomo (AMR) sta crescendo rapidamente! Gli AGV e gli AMR sono realizzati per migliorare l'efficienza e la produttività per la gestione dei materiali nei settori manifatturiero, logistico, e-commerce e sanità. Gli AGV esistono da molti anni e sono stati utilizzati per automatizzare le attività ripetitive all'interno di ambienti stabili, poiché gli AGV hanno seguito un percorso predeterminato/noto. Gli AMR, d'altra parte, stanno guadagnando quote di mercato in quanto possono navigare in modo intelligente, usando l'intelligenza artificiale, la visione macchina e la fusione del sensore e sono meno vincolati a un percorso. La loro capacità di muoversi attorno agli oggetti e selezionare il routing ottimale in tempo reale è monumentale. Possono prendere decisioni di routing su base di secondo per secondo e integrarsi nelle infrastrutture esistenti e operative con poca o nessuna alterazione. Esistono diversi driver chiave che spingono la rapida espansione di questo mercato, inclusa la crescita esponenziale nell'e-commerce che guida l'automazione del magazzino e la spinta globale dell'industria 4.0. L'alto costo del lavoro nelle economie avanzate e il desiderio di basse lesioni sul posto di lavoro sta anche spingendo un'ulteriore adozione di queste soluzioni automatizzate. Anche con la tendenza della crescita positiva, esistono sfide, tra cui il costo degli investimenti iniziali, la complessità dell'integrazione di nuovi sistemi robotici nelle infrastrutture esistenti e la necessità essenziale per il buy-in e la formazione della forza lavoro. Miglioramenti tecnologici nella durata della batteria, sfruttando la tecnologia di comunicazione wireless 5G e lo sviluppo in corso di caratteristiche basate sull'intelligenza artificiale serviranno ad accelerare lo spiegamento di tecnologie AGV e AMR, portando a diventare robot mobili che diventano all'ordine del giorno nelle attività operative in tutto il mondo.

Crisi globali che incidono sul mercato AGV-AMR

Impatto tariffario degli Stati Uniti

L'impatto delle tariffe e dell'incertezza economica globale

Le tariffe statunitensi hanno seminato complicanze significative e impatti sui costi per il mercato AGV e AMR. Molti componenti chiave come moduli di elaborazione ad alte prestazioni, sensori (LIDAR, ecc.), Motori e attuatori provengono spesso da nazioni petrodollari come la Cina. Nella misura in cui i produttori di AGV e AMRS possono utilizzare la tariffa sulle importazioni, ciò aumenterà il costo totale per produrre questi articoli, costringendo i produttori ad accettare il costo più elevato per se stessi o trasmetterla al cambiamento di approvvigionamento dell'utente finale come aumento dei prezzi esistenti. Questa tendenza al rialzo dei costi dei componenti può influire sui prezzi per i sistemi AGV e AMR e ostacolare l'adozione della tecnologia in relazione agli impatti ROI e CAPEX per le PMI per le loro decisioni di acquisto. L'incertezza sulle decisioni delle politiche tariffarie che creano incertezza sugli investimenti a lungo termine (5-10 anni) e gli stati per considerare dove devono essere pianificate le catene di approvvigionamento. Di conseguenza, le aziende stanno scegliendo strategie per ridurre al minimo le tariffe, tra cui, l'approvvigionamento alternativo: espandere le loro catene di approvvigionamento ad altre regioni (SE Asia, Europa, ecc.) O persino cercando di restituire la produzione più vicina alla produzione con sede negli Stati Uniti-Resourcing, ecc. prima che la strategia sia completa. Nel complesso, le tariffe statunitensi creano una conversazione per quanto riguarda le strategie globali di approvvigionamento e produzione per AGV e AMR, in quanto sta forzando gli investimenti in catene di approvvigionamento più localizzate e diversificate.

Ultima tendenza

AI migliorato e apprendimento automatico

Il mercato AGV e AMR sta cambiando rapidamente, in gran parte a causa di una serie di tendenze importanti. I miglioramenti nell'intelligenza artificiale e nell'apprendimento automatico sono in testa, perché queste tecnologie danno ai robot un'intelligenza più utilizzabile per le attività relative alla navigazione, al processo decisionale e alla collaborazione con l'ambiente che li circonda. Di conseguenza, gli AMR possono ottimizzare le proprie rotte in tempo reale pur essendo in grado di prevedere i problemi e imparare dalle questioni per migliorare le prestazioni.

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Segmentazione del mercato AGV-AMR

Basato su tipi

• DECCH-CARICA: AGVS/AMRS di carico del ponte sono progettati per trasportare il prodotto direttamente sulla superficie piana (mazzo) del veicolo. I veicoli a carico del mazzo fungono da forme mobili di trasporto per carichi unitari, come pallet, borse e contenitori personalizzati. AGVS/AMRS di carico del mazzo Molte volte includono il trasferimento automatico di carichi come mazzi di sollevamento e porta-basso, rulli e trasportatori, rendendole senza soluzione di continuità a interfacciarsi con altri sistemi automatizzati, come nastri trasportatori, sistemi di archiviazione e recupero automatizzati (AS/R) o sistemi di selezione. I veicoli a carico del mazzo sono i migliori per le applicazioni che richiedono il trasporto di materiale da una posizione all'altra con trasporto diretto dei carichi tra le workstation, l'area di stoccaggio o le linee di produzione. Questi veicoli forniscono un efficace movimento punto-punto di gruppi di merci occlusse nel carico unitario trasportato.

• Tigger-Pull: AGVS/AMRS di tugger sono anche chiamati robot di rimorchio o trattore. Sono costruiti per tirare diversi carrelli o rimorchi non poteri in un "treno" di carrelli. Non sono robot a carico del mazzo, quindi non trasportano il carico sulla propria piattaforma. Invece, sono agganciati e rimorchiano un "treno" di vettori a ruote. Gli AGV/AMR del tugger-pull forniscono un modo altamente efficiente per spostare grandi quantità di materiali su lunghe distanze, spesso in grandi e ripetitive consegne "corse di latte" ripetitive. AGV/AMRS di tugger sono molto efficaci nelle applicazioni di produzione e logistica, per fornire operazioni di produzione o di magazzino con componenti o raccogliere prodotti finiti e fornire una produzione elevata con un basso costo del lavoro per il trasporto ripetitivo a lungo raggio.

• FORKLIFT automatizzato: il carrello elevatore automatizzato AGV/AMRS sono essenzialmente robot che offrono la stessa funzionalità di un tradizionale carrello elevatore guidato dall'uomo. Hanno forchette che consentono loro di sollevare, muoversi e impilare carichi pallettizzati a varie altezze (livello del suolo, scaffali e rimorchi di camion). Usano sofisticate tecnologie di navigazione e rilevamento per fare autonomamente cose come il pallet, il recupero e il cross-dock. I carrelli elevatori automatizzati migliorano notevolmente la sicurezza rimuovendo l'errore umano dalle operazioni del carrello elevatore e migliorano l'utilizzo dello spazio nel magazzino consentendo la conservazione ad alta densità (più rack alti) e i flussi di materiali dentro e fuori dalle strutture tradizionali o automatizzate.

In base all'applicazione

• Manufacturing: AGVS (veicoli guidati automatizzati) e AMR (robot mobili autonomi) promuovono le linee ordinate dei materiali e le linee di produzione per la produzione industriale. Spostano le materie prime dalla spedizione e dalla ricezione in stoccaggio, trasporto e consegna di lavoro in corso (WIP) tra i processi di montaggio e forniscono prodotti finiti dall'area di produzione alle operazioni di deposito o spedizione. Questi veicoli automatizzati ridurranno e sostituiranno le operazioni manuali riducendo al minimo l'errore umano e forniscono una fornitura costante di componenti nelle operazioni just-in-time che produce una migliore produttività e meno tempi di inattività con i colli di bottiglia. Inoltre, forniscono flessibilità all'interno dei layout di produzione dall'assemblaggio automobilistico all'assemblaggio elettronico attraverso la loro capacità di cambiare dinamicamente quali materiali vengono spostati dalle esigenze di produzione e dalle complessità di processo.

• Logistica: il settore logistico si basa su AGVS/AMRS per fornire efficienze operative all'interno di entrambi i magazzini e centri di distribuzione. Con AGV e AMRS automatizzano la ricezione in entrata, il ripristino, il rifornimento, la raccolta, la spedizione in uscita e molte altre funzioni. I robot usano il flusso di pallet, borse e singoli oggetti più grandi delle scatole in tutto l'ambiente per facilitare la densità di conservazione o ridurre al minimo i tempi di viaggio per i lavoratori umani. Gli AGV e gli AMR sono preferibilmente distribuiti con i sistemi di gestione del magazzino (WMS), consentendo un controllo preciso dell'inventario, l'accuratezza dell'adempimento degli ordini e una migliore velocità di throughput al fine di fornire ai clienti l'e-commerce e soddisfare gli obblighi di logistica e catena di approvvigionamento per le esigenze globali.

• Outdoor e spedizioni: storicamente, AGV e AMR sono stati utilizzati principalmente a titolo interno, ma stanno iniziando a essere distribuiti in spazi esterni e operazioni di spedizione (come il trasporto di merci in grandi cantieri, il trasporto da costruzione a costruzione all'interno di un complesso industriale o assiste nella gestione delle operazioni portuali). Gli AGV/AMR esterni sono appositamente progettati con durata per adattarsi ai diversi elementi meteorologici e spesso utilizzano GPS avanzati e tecnologia dei sensori per navigare in ambienti esterni meno strutturati. È stato dimostrato che sono efficienti in spazi difficili, riducono l'esposizione ai conducenti umani o dedicati in ambienti esterni rischiosi e supportano vari trasferimenti di merci tra le modalità di trasporto.

• Sanità: nel settore sanitario, AGV e AMRS stanno cambiando la logistica dell'ospedale e l'efficienza operativa. Stanno spostando in modo sicuro materiali sensibili (farmaci, campioni di laboratorio, stomaci, biancheria, pasti per i pazienti, ecc.) Tra i dipartimenti senza errore. Automaticano routine o attività ripetitive in modo che gli operatori sanitari possano concentrarsi sulla cura dei pazienti, portando in definitiva a una migliore esperienza del paziente e riducendo il rischio di errore umano o contaminazione durante tali transizioni. La loro capacità di navigare in difficoltà i layout ospedalieri interagiscono con ascensori e porte e lavorare attorno alle persone li mantiene anche molto preziosi per assicurarsi che l'ambiente rimanga un luogo liscio, sicuro e sterile.

• Specialità: la categoria "Specialità" di AGV e AMR è piuttosto ampia e include applicazioni specializzate utilizzate in ambienti operativi molto di nicchia e spesso difficili. Ciò include robot progettati per l'uso di camere pulite in semiconduttore o produzione farmaceutica, AGV e AMR che gestiscono materiali pericolosi nei processi chimici; persino ispezione e sicurezza nelle infrastrutture critiche. AGV/AMR personalizzati stanno anche arrivando sul mercato per attività agricole specifiche, scopi di inventario al dettaglio/magazzino e persino applicazioni di servizio di consegna pubblica. I robot speciali illustrano l'applicabilità in espansione e la flessibilità della tecnologia mobile autonoma al di fuori delle tradizionali applicazioni industriali.

Dinamiche di mercato

Le dinamiche del mercato includono fattori di guida e restrizione, opportunità e sfide che indicano le condizioni di mercato.

Fattori di guida

Automazione del boom e del magazzino e-commerce                                                   

La travolgente crescita dell'industria del commercio elettronico sta fondamentalmente guidando la crescita del mercato AGV e AMR. L'aumento del passaggio allo shopping online fa un'enorme pressione sulle aziende per migliorare le loro operazioni di magazzino e di distribuzione per ottenere una gestione più rapida, più accurata e migliore. AGV e AMRS possono essere utilizzati per fornire opzioni scalabili per automatizzare le funzioni come la raccolta degli ordini, l'ordinamento di merci e il trasporto di materiali. Possono supportare le modalità di lavoro "merci a persona", ridurre il tempo di viaggio degli esseri umani nei magazzini e guidare una rapida elaborazione di grandi volumi di ordini per incontrare tempi di consegna rapidi e soddisfazione del cliente in un mondo di e-commerce frenetico.

Carenza di manodopera e aumento dei costi del lavoro

Un altro importante fattore trainante è la carenza di manodopera mondiale in corso e l'aumento dei costi del lavoro (in particolare i salari) nella produzione, nella logistica e nel deposito. Molte industrie hanno serie sfide a trovare e mantenere i dipendenti in un lavoro ripetitivo, fisico e pericoloso. AGV e AMRs offrono un'ottima alternativa. Un magazzino completo che utilizza AGV per spostare le scatole consente al magazzino di continuare a produrre beni e soddisfare le richieste dei clienti anche con meno lavoratori. AGV e AMR aiutano a evitare la carenza di manodopera, consentono un ambiente di lavoro più sicuro e creano risparmi a lungo termine riducendo la dipendenza da lavoratori, straordinari e richieste di risarcimento dei lavoratori.

Fattore restrittivo

Alta complessità iniziale di investimento e integrazione

Un grande fattore vincolante relativo all'adozione più ampia di AGV e AMRS è il grande costo di capitale iniziale. Il potenziale ROI a lungo termine è convincente, tuttavia, i costi di acquisizione iniziale dei robot, i costi di installazione dell'infrastruttura richiesta (particolarmente vera per gli AGV) e l'influenza ai sistemi aziendali esistenti come WMS, MES ed ERP possono essere una barriera per l'ingresso per molte aziende, in particolare le PMI. Le sfide dell'integrazione di questi sistemi avanzati nelle strutture esistenti di Brownfield (preesistenti), con attrezzature potenzialmente obsolete e le sostanziali modifiche al layout necessarie, non solo aumentano i costi, ma pone anche significativi vincoli di tempo sull'impegno per i potenziali adottanti.

Espansione in nuove applicazioni e robotica come servizio (RAAS)

Opportunità

La quota di mercato AGV e AMR ha molte possibilità di espandersi e svilupparsi dalla produzione e dalla logistica tradizionali in applicazioni nuove ed emergenti. Il settore della vendita al dettaglio (per la gestione dell'inventario e la consegna in negozio), ad esempio il settore sanitario, andando oltre il semplice trasporto di materiali in compiti più avanzati e specializzati, anche i settori dell'ospitalità stanno realizzando il merito dei robot mobili. Inoltre, anche la crescente popolarità della robotica come servizio (RAAS) è una notevole opportunità. RAAS abbassa la barriera all'ingresso per l'automazione rapida trasformando le spese in conto capitale in anticipo in costi operativi gestibili e offre pagamenti flessibili per l'automazione, come un accordo di pay-per-pick o pay-per-miglia. Questo modello consente di introdurre l'automazione a una più ampia varietà di aziende e consente alle aziende di adottare rapidamente l'automazione.

 

Gestione dell'interoperabilità e della flotta

Sfida

Un ostacolo importante per il mercato AGV-AMR è realizzare la vera interoperabilità e un'efficace gestione della flotta quando si opera in ambienti eterogenei di flotte robot di più fornitori. Spesso, questi vari robot si basano sui propri mezzi di comunicazione e/o software proprietario, rendendoli incapaci di comunicare efficacemente tra loro e, quindi, lavorare insieme, incluso lo svolgimento di compiti separatamente, evitando collisioni nel processo decisionale su chi guida prima e coordinando la gestione elettrica. Tutti questi elementi possono portare a un flusso di traffico inefficiente, colli di bottiglia e non realizzare il pieno utilizzo della flotta robotica. La standardizzazione per la comunicazione e lo sviluppo di un middleware robusto in modo che più AGV e AMR, che collegano AGV e AMR con i lavoratori umani, possono lavorare insieme è essenziale per realizzare l'intero valore delle distribuzioni di robot mobili su larga scala.

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AGV-AMR Market Regional Insights

• America del Nord

Il mercato AGV-AMR delle Nazioni Unite è un mercato prezioso e in rapida crescita a causa di molti fattori, tra cui lo sviluppo del commercio elettronico e l'aumento dei tassi di lavoro. Gli Stati Uniti si distinguono in prima linea in cui le aziende spendono ingenti somme nell'automazione del magazzino per guidare le vendite e soddisfare le crescenti esigenze dei consumatori per la realizzazione degli ordini online.  Gli Stati Uniti hanno i tre fattori più critici per la crescita: forti innovatori tecnologici, adottanti tecnologici e industrie praticabili tra cui automobili, alimenti e bevande e produzione generale come utenti finali. Gli AGV hanno la storia più lunga, ma gli AMR mostrano il più alto tasso di crescita dovuto in gran parte alla loro flessibilità e una più facile integrazione nelle strutture esistenti. La varietà di fattori operativi ora offerti per ottimizzare le catene di approvvigionamento e migliorare l'efficienza operativa è adatta alle aziende di diverse scale.

• Europa

L'Europa è una regione ben sviluppata ma in rapida crescita per AGV e AMR con una forte enfasi sull'industria 4.0 e le iniziative di fabbrica intelligenti. Lo spiegamento di AGV e AMR è guidato principalmente da paesi come Germania, Francia e Regno Unito, principalmente in via automobilistica, manifatturiera, logistica o di deposito. Molte sedi hanno costi di lavoro elevati e considerano sempre come competere su scala globale e posizionarsi. Molte aziende in Europa hanno anche una forte enfasi sugli standard di sicurezza e sulle caratteristiche collaborative avanzate nelle loro soluzioni robotiche. Il mercato sta inoltre vedendo un crescente interesse per le opzioni di robotica come servizio (RAAS), che un modo economico per abbassare gli investimenti iniziali e incoraggiare una più ampia varietà di aziende ad adottare sistemi di automazione della robotica, in particolare aziende di medie dimensioni e di medie dimensioni.

• Asia

Le aspettative sono che il mercato AGV e AMR vedrà un'enorme crescita nella regione Asia-Pacifico, poiché è probabile che diventerà sia la più grande che la più veloce regione di crescita del mondo. Diversi driver di mercato stanno accelerando questa crescita, come la rapida industrializzazione, il numero crescente di mercati di e-commerce e gli investimenti infrastrutturali che circondano le tecnologie di automazione per il deposito e altre industrie. Questi sono guidati da attività in Cina, Giappone, Corea del Sud e India. La Cina sta inoltre creando un ambiente per la produzione e l'introduzione AMR, basato sulla sua base manifatturiera ampia e diversificata e un alto grado di consumo interno. La regione Asia-Pacifico continua ad avere la complessità di diversi ambienti di produzione, ma sta anche affrontando i costi di manodopera sempre crescente e la necessità di migliorare la produttività al fine di migliorare la sicurezza e l'efficienza della produzione, quindi è ben posizionato vedere l'adozione diffusa di tecnologie AGV e AMR in tutti i settori.

Giocatori del settore chiave

Il mercato AGV e AMR è pieno di una piattaforma in continua evoluzione di diversi attori chiave, che vanno dalle società di gestione dei materiali consolidati alle aziende di robotica all'avanguardia. Il mercato ha varie organizzazioni leader come Daifuku Co., Ltd. (Giappone), leader globale nei sistemi di gestione dei materiali, tra cui una forte linea AGV. Kion Group AG (Germania), ha un marchio riconosciuto in Dematic e copre una gamma di prodotti sofisticati di soluzioni intralogistiche (AGV e AMR). Nel mondo AMR, Mobile Industrial Robots (MIR) (Danimarca, di proprietà di Teradyne) e Locus Robotics (Stati Uniti) sono giocatori importanti perché offrono soluzioni flessibili e scalabili per l'utilizzo del magazzino. La Cina fa anche parte di questo mondo, in cui aziende affermate come Geek+ e Hai Robotics operano come importanti attori globali nel commercio elettronico e nella logistica, utilizzando AI innovativa e fornendo soluzioni competitive.

Elenco delle migliori aziende AGV-AMR

• HAI Robotics: China
• Oppent: Italy
• Guidance Automation (Matthews International): United Kingdom (UK)
• GUOZI Robotics: China
• EiraTech Robotics: Ireland
• Tompkins Robotics: United States
• PAL Robotics: Spain
• Waypoint Robotics: United States
• Bionic HIVE: United States
• Matthews Automation Solutions (Matthews International): United States
• Vecna Robotics: United States
• Locus Robotics: United States
• GreyOrange: United States

Sviluppi chiave del settore

Marzo 2024: il mercato AGV e AMR nel 2024 è stato caratterizzato da molteplici sviluppi significativi. La tendenza del mercato caratterizzata dall'integrazione sempre più profonda dell'IA e dell'apprendimento automatico consente ai robot di dimostrare una maggiore autonomia e capacità decisionale nelle loro operazioni. Ciò includerà una navigazione significativamente migliorata, un'ottimizzazione del percorso in tempo reale e un miglioramento dell'evitamento degli ostacoli in molti ambienti complicati e in continua evoluzione.  Un altro sviluppo vitale è il crescente interesse per l'interoperabilità e le soluzioni di gestione della flotta. Man mano che le società distribuiscono flotte di robot ancora più grandi e diverse, la necessità di diversi AGV e AMR da più fornitori per comunicare e coordinare senza soluzione di continuità sta diventando sempre più esistente. Ciò sta guidando lo sviluppo di protocolli di comunicazione universali e piattaforme software avanzate per orchestrare ecosistemi di robot interi.

Copertura dei rapporti

Questo rapporto si basa sull'analisi storica e sul calcolo delle previsioni che mira ad aiutare i lettori a ottenere una comprensione completa del mercato AGV-AMR da più angoli, che fornisce anche supporto sufficiente alla strategia e al processo decisionale dei lettori. Inoltre, questo studio comprende un'analisi completa di SWOT e fornisce approfondimenti per gli sviluppi futuri all'interno del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato scoprendo le categorie dinamiche e le potenziali aree di innovazione le cui applicazioni possono influenzare la sua traiettoria nei prossimi anni. Questa analisi comprende sia le tendenze recenti che i punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica dei concorrenti del mercato e identificando aree capaci per la crescita. Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un'analisi approfondita che valuta anche l'influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze di offerta e offerta dominanti che incidono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le azioni di significativi concorrenti del mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca, metodologie e strategie chiave non convenzionali su misura per il tempo atteso. Nel complesso, offre approfondimenti preziosi e completi sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.