Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore AGV-AMR, per tipo (Dead Lock, Tugger-Pull, carrello elevatore automatizzato), per applicazione (produzione, logistica, attività all'aperto e spedizioni, sanità, specialità) e previsioni regionali dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO AGV-AMR

Si stima che il mercato globale AGV-AMR avrà un valore di circa 2,26 miliardi di dollari nel 2026. Si prevede che il mercato raggiungerà i 6,78 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 13% dal 2026 al 2035. L'Asia-Pacifico è in testa con una quota di circa il 40%, seguita dall'Europa con circa il 30% e dal Nord America con circa il 25%. La crescita è guidata dall'automazione dei magazzini.

A causa della crescente spinta verso l'automazione in diversi settori, il mercato dei veicoli a guida automatizzata (AGV) e dei robot mobili autonomi (AMR) sta crescendo rapidamente! Gli AGV e gli AMR sono realizzati per migliorare l'efficienza e la produttività per la movimentazione dei materiali nei settori manifatturiero, logistico, dell'e-commerce e sanitario. Gli AGV esistono da molti anni e sono stati utilizzati per automatizzare attività ripetitive all'interno di ambienti stabili, poiché gli AGV hanno seguito un percorso predeterminato/noto. Gli AMR, d'altro canto, stanno guadagnando quote di mercato poiché possono navigare in modo intelligente, utilizzando l'intelligenza artificiale, la visione artificiale e la fusione dei sensori, e sono meno vincolati a un percorso. La loro capacità di spostarsi attorno agli oggetti e selezionare il percorso ottimale in tempo reale è enorme. Possono prendere decisioni sul routing secondo per secondo e integrarsi nelle infrastrutture esistenti e operative con modifiche minime o nulle. Esistono diversi fattori chiave che spingono la rapida espansione di questo mercato, tra cui la crescita esponenziale dell'e-commerce che spinge verso l'automazione dei magazzini e la spinta globale dell'Industria 4.0. Anche l'elevato costo del lavoro nelle economie avanzate e il desiderio di ridurre gli infortuni sul lavoro stanno spingendo a un'ulteriore adozione di queste soluzioni automatizzate. Nonostante il trend di crescita positivo, esistono sfide, tra cui il costo dell'investimento iniziale, la complessità dell'integrazione di nuovi sistemi robotici nelle infrastrutture esistenti e la necessità essenziale di partecipazione e formazione della forza lavoro. I miglioramenti tecnologici nella durata della batteria, lo sfruttamento della tecnologia di comunicazione wireless 5G e lo sviluppo continuo di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale serviranno ad accelerare l'implementazione delle tecnologie AGV e AMR, portando i robot mobili a diventare un luogo comune nelle attività operative in tutto il mondo.

LE CRISI GLOBALI CHE IMPATTO SUL MERCATO AGV-AMR

IMPATTO TARIFFARIO USA

L'impatto dei dazi e l'incertezza economica globale

Le tariffe statunitensi hanno creato complicazioni significative e impatti sui costi per il mercato AGV e AMR. Molti componenti chiave come moduli informatici ad alte prestazioni, sensori (LiDAR, ecc.), motori e attuatori provengono spesso da nazioni del petrodollaro come la Cina. Nella misura in cui i produttori di AGV e AMR possono utilizzare la tariffa sulle importazioni, ciò aumenterà il costo totale per la produzione di questi articoli, costringendo i produttori ad accettare il costo più elevato per se stessi o a trasferirlo al cambiamento dell'offerta dell'utente finale come un aumento dei prezzi esistenti. Questa tendenza al rialzo dei costi dei componenti può avere un impatto sui prezzi dei sistemi AGV e AMR e ostacolare l'adozione della tecnologia in quanto è correlata agli impatti sul ROI e sul CAPEX per le PMI in merito alle loro decisioni di acquisto. L'incertezza riguardo alle decisioni di politica tariffaria crea incertezza riguardo agli investimenti a lungo termine (5-10 anni) e impone di considerare dove pianificare le catene di approvvigionamento. Di conseguenza, le aziende stanno scegliendo strategie per ridurre al minimo le tariffe, incluso l'approvvigionamento alternativo, espandendo le proprie catene di fornitura ad altre regioni (Asia meridionale, Europa, ecc.) o addirittura cercando di riportare la produzione più vicino alla produzione con sede negli Stati Uniti, risorse, ecc. Sebbene queste siano buone strategie per mitigare alcuni impatti delle tariffe e la resilienza nella catena di fornitura del prodotto, richiedono un investimento iniziale significativo e una tempistica spesso altamente incerta (1 anno) prima che la strategia sia completata. Nel complesso, le tariffe statunitensi creano un dibattito sull'approvvigionamento globale e sulle strategie di produzione per AGV e AMR, poiché stanno forzando investimenti in una produzione più localizzata e in catene di fornitura diversificate.

ULTIMA TENDENZA

Intelligenza artificiale e apprendimento automatico migliorati

Il mercato AGV e AMR sta cambiando rapidamente, in gran parte a causa di una serie di tendenze importanti. I miglioramenti nell'intelligenza artificiale e nell'apprendimento automatico sono una priorità, perché queste tecnologie forniscono ai robot un'intelligenza più utilizzabile per attività legate alla navigazione, al processo decisionale e alla collaborazione con l'ambiente che li circonda. Di conseguenza, gli AMR possono ottimizzare i propri percorsi in tempo reale pur essendo in grado di prevedere i problemi e imparare da essi per migliorare le prestazioni.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO AGV-AMR

Basato sui tipi

• Carico su ponte: gli AGV/AMR con carico su ponte sono progettati per trasportare il prodotto direttamente sulla superficie piana (ponte) del veicolo. I veicoli con carico sul ponte fungono da mezzi di trasporto mobili per carichi unitari, come pallet, casse e contenitori personalizzati. Gli AGV/AMR con carico su ponte molte volte includono il trasferimento automatico di carichi come piani di sollevamento e abbassamento, rulli motorizzati e trasportatori, rendendoli facilmente interfacciabili con altri sistemi automatizzati, come nastri trasportatori, sistemi di stoccaggio e recupero automatizzati (AS/RS) o sistemi di smistamento. I veicoli con carico a pianale sono ideali per le applicazioni che richiedono il trasporto di materiale da un luogo a un altro con il trasporto diretto dei carichi tra le postazioni di lavoro, l'area di stoccaggio o le linee di produzione. Questi veicoli forniscono un efficace movimento punto a punto di gruppi di merci occluse nell'unità di carico trasportata.

• Tugger-Pull: gli AGV/AMR Tugger-Pull sono anche chiamati robot da traino o da trattore. Sono costruiti per trainare diversi carri o rimorchi non motorizzati in un "treno" di carri. Non sono robot da carico, quindi non trasportano il carico sulla propria piattaforma. Invece, vengono agganciati e trainati da un "treno" di trasportatori su ruote. Gli AGV/AMR Tugger-Pull forniscono un modo altamente efficiente per spostare grandi quantità di materiali su lunghe distanze, spesso in consegne "milk run" grandi e ripetitive. Gli AGV/AMR Tugger-Pull sono molto efficaci nelle applicazioni di produzione e logistica, per fornire componenti alle operazioni di produzione o di magazzino o raccogliere prodotti finiti e fornire una produzione elevata con un basso costo di manodopera per trasporti ripetitivi a lungo raggio.

• Carrello elevatore automatizzato: gli AGV/AMR dei carrelli elevatori automatizzati sono essenzialmente robot che offrono le stesse funzionalità di un carrello elevatore tradizionale azionato dall'uomo. Sono dotati di forche che consentono loro di sollevare, spostare e impilare carichi pallettizzati a varie altezze (a livello del suolo, scaffalature e rimorchi di camion). Utilizzano sofisticate tecnologie di navigazione e rilevamento per eseguire autonomamente operazioni come lo stoccaggio, il recupero e il cross-docking dei pallet. I carrelli elevatori automatizzati migliorano notevolmente la sicurezza eliminando l'errore umano dalle operazioni dei carrelli elevatori e migliorano l'utilizzo dello spazio nel magazzino consentendo uno stoccaggio ad alta densità (più scaffalature alte) e flussi di materiali in entrata e in uscita da strutture tradizionali o automatizzate.

Basato sull'applicazione

• Produzione: gli AGV (veicoli a guida automatizzata) e gli AMR (robot mobili autonomi) promuovono il flusso ordinato dei materiali e le linee di produzione per la produzione industriale. Spostano le materie prime dalla spedizione e ricezione allo stoccaggio, trasportano e consegnano il work-in-process (WIP) tra i processi di assemblaggio e consegnano i prodotti finiti dall'area di produzione alle operazioni di magazzinaggio o spedizione. Questi veicoli automatizzati ridurranno e sostituiranno le operazioni manuali riducendo al minimo l'errore umano e forniranno una fornitura costante di componenti in operazioni just-in-time che producono una migliore produttività e meno tempi di inattività con colli di bottiglia. Inoltre, garantiscono flessibilità all'interno dei layout di produzione, dall'assemblaggio automobilistico all'assemblaggio elettronico, grazie alla loro capacità di modificare dinamicamente i materiali che vengono spostati dalle esigenze di produzione e dalle complessità del processo.

• Logistica: il settore logistico si affida agli AGV/AMR per garantire efficienza operativa sia all'interno dei magazzini che dei centri di distribuzione. Con gli AGV e gli AMR automatizzano la ricezione in entrata, lo stoccaggio, il rifornimento, il prelievo, la spedizione in uscita e molte altre funzioni. I robot sfruttano il flusso di pallet, contenitori e singoli articoli più grandi di una scatola in tutto l'ambiente per facilitare la densità di stoccaggio o ridurre al minimo i tempi di viaggio dei lavoratori umani. Gli AGV e gli AMR sono preferibilmente utilizzati con sistemi di gestione del magazzino (WMS), consentendo un controllo preciso dell'inventario, l'accuratezza dell'evasione degli ordini e una migliore velocità di produzione al fine di rifornire i clienti dell'e-commerce e soddisfare gli obblighi logistici e della catena di fornitura per le esigenze globali.

• Esterni e spedizioni: Storicamente, gli AGV e gli AMR sono stati utilizzati principalmente in ambienti interni, ma stanno iniziando a essere impiegati anche negli spazi esterni e nelle operazioni di spedizione (come il trasporto di merci in grandi depositi di container, il trasporto da edificio a edificio all'interno di un complesso industriale o l'assistenza nella movimentazione dei container nelle operazioni portuali). Gli AGV/AMR per esterni sono appositamente progettati con resistenza per adattarsi ai diversi elementi meteorologici e spesso utilizzano GPS avanzato e tecnologia dei sensori per navigare in ambienti esterni meno strutturati. Hanno dimostrato di essere efficienti in spazi difficili, ridurre l'esposizione umana o del conducente dedicato in ambienti esterni rischiosi e supportare vari trasferimenti di merci tra modalità di trasporto.

• Sanità: nel settore sanitario, gli AGV e gli AMR stanno cambiando la logistica ospedaliera e l'efficienza operativa. Stanno spostando in sicurezza materiali sensibili (farmaci, campioni di laboratorio, stomi, biancheria, pasti dei pazienti, ecc.) tra i reparti senza errori. Automatizzano routine o attività banali e ripetitive in modo che gli operatori sanitari possano concentrarsi sulla cura del paziente, portando in definitiva a una migliore esperienza del paziente e riducendo il rischio di errore umano o contaminazione durante tali transizioni. La loro capacità di spostarsi nei difficili layout ospedalieri, di interagire con ascensori e porte e di aggirare le persone li rende anche molto preziosi nel garantire che l'ambiente rimanga un luogo regolare, sicuro e sterile.

• Specialità: la categoria "Specialità" di AGV e AMR è piuttosto ampia e comprende applicazioni specializzate utilizzate in ambienti operativi di nicchia e spesso difficili. Ciò include robot progettati per l'uso in camere bianche nella produzione di semiconduttori o farmaceutica, AGV e AMR che gestiscono materiali pericolosi nei processi chimici; anche l'ispezione e la sicurezza nelle infrastrutture critiche. Anche gli AGV/AMR personalizzati stanno arrivando sul mercato per attività agricole specifiche, scopi di inventario di vendita al dettaglio/magazzino e persino applicazioni di servizi di consegna rivolti al pubblico. I robot specializzati illustrano l'applicabilità e la flessibilità in espansione della tecnologia mobile autonoma al di fuori delle applicazioni industriali tradizionali.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Boom dell'e-commerce e automazione del magazzino                                                   

La crescita travolgente del settore dell'e-commerce sta guidando fondamentalmente la crescita del mercato AGV e AMR. Il crescente passaggio allo shopping online esercita un'enorme pressione sulle aziende affinché migliorino le operazioni di magazzino e distribuzione per ottenere una gestione dell'inventario più rapida, accurata e migliore. Gli AGV e gli AMR possono essere utilizzati per fornire opzioni scalabili per automatizzare funzioni come il prelievo degli ordini, lo smistamento delle merci e il trasporto dei materiali. Possono supportare modalità di lavoro "merce a persona", ridurre i tempi di viaggio degli esseri umani nei magazzini e favorire l'elaborazione rapida di grandi volumi di ordini per soddisfare tempi di consegna rapidi e soddisfazione del cliente in un mondo di e-commerce frenetico.

Carenza di manodopera e aumento del costo del lavoro

Un altro importante fattore trainante è la continua carenza di manodopera a livello mondiale e l'aumento del costo del lavoro (salari in particolare) nella produzione, nella logistica e nei magazzini. In molti settori è difficile trovare e trattenere i dipendenti in lavori ripetitivi, fisici e pericolosi. Gli AGV e gli AMR rappresentano un'ottima alternativa. Un magazzino pieno che utilizza AGV per spostare le scatole consente al magazzino di continuare a produrre merci e a soddisfare le richieste dei clienti anche con meno lavoratori. Gli AGV e gli AMR aiutano a evitare carenze di manodopera, consentono un ambiente di lavoro più sicuro e creano risparmi a lungo termine riducendo la dipendenza dai lavoratori, dagli straordinari e dalle richieste di risarcimento dei lavoratori.

Fattore restrittivo

Elevato investimento iniziale e complessità di integrazione

Un grande fattore limitante legato alla più ampia adozione di AGV e AMR è l'elevato costo di capitale iniziale. Il potenziale ROI a lungo termine è interessante, tuttavia, i costi iniziali di acquisizione dei robot, i costi di installazione dell'infrastruttura richiesta (particolarmente vero per gli AGV) e l'influenza sui sistemi aziendali esistenti come WMS, MES ed ERP possono rappresentare una barriera all'ingresso per molte aziende, in particolare le PMI. Le sfide legate all'integrazione di questi sistemi avanzati in strutture brownfield esistenti (preesistenti), con apparecchiature potenzialmente obsolete, e le modifiche sostanziali del layout necessarie, non solo aumentano i costi, ma pongono anche notevoli vincoli temporali sull'impegno dei potenziali adottanti.

Espansione in nuove applicazioni e Robotics-as-a-Service (RaaS)

Opportunità

La quota di mercato di AGV e AMR ha molte possibilità di espandersi e svilupparsi dalla produzione e dalla logistica tradizionali verso applicazioni nuove ed emergenti. Il settore della vendita al dettaglio (per la gestione dell'inventario e la consegna in negozio), ad esempio, il settore sanitario, andando oltre il semplice trasporto di materiali verso compiti più avanzati e specializzati, anche i settori dell'ospitalità stanno realizzando il merito dei robot mobili. Inoltre, anche la crescente popolarità della Robotics-as-a-Service (RaaS) rappresenta una notevole opportunità. RaaS riduce le barriere all'ingresso per una rapida automazione trasformando le spese in conto capitale iniziali in costi operativi gestibili e offre pagamenti flessibili per l'automazione, come un accordo pay-per-pick o pay-per-mile. Questo modello consente di introdurre l'automazione in una più ampia varietà di attività e consente alle aziende di adottare rapidamente l'automazione.

 

Interoperabilità e gestione della flotta

Sfida

Un ostacolo importante per il mercato AGV-AMR è la realizzazione di una vera interoperabilità e di una gestione efficace della flotta quando si opera in ambienti eterogenei di flotte di robot di più fornitori. Spesso questi diversi robot fanno affidamento sui propri mezzi di comunicazione e/o su software proprietario, rendendoli incapaci di comunicare efficacemente tra loro e, quindi, di lavorare insieme, ad esempio svolgendo compiti separatamente, evitando collisioni nel processo decisionale su chi guida per primo e coordinando la gestione dell'energia elettrica. Tutti questi elementi possono portare a un flusso di traffico inefficiente, a colli di bottiglia e al mancato utilizzo completo della flotta robotica. La standardizzazione per la comunicazione e lo sviluppo di un middleware robusto in modo che più AGV e AMR, collegando AGV e AMR con lavoratori umani, possano lavorare insieme è essenziale per realizzare il pieno valore delle implementazioni di robot mobili su larga scala.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO AGV-AMR

• America del Nord

Il mercato AGV-AMR delle Nazioni Unite è un mercato prezioso e in rapida crescita a causa di molti fattori, tra cui lo sviluppo del commercio elettronico e l'aumento dei tassi di manodopera. Gli Stati Uniti si distinguono in prima linea nell'adozione, dove le aziende stanno spendendo ingenti somme nell'automazione dei magazzini per incrementare le vendite e soddisfare le crescenti esigenze dei consumatori per l'evasione degli ordini online.  Gli Stati Uniti hanno i tre fattori più critici per la crescita: forti innovatori tecnologici, primi utilizzatori di tecnologia e industrie vitali tra cui quella automobilistica, alimentare e delle bevande e l'industria manifatturiera in generale come utenti finali. Gli AGV hanno la storia più lunga, ma gli AMR stanno mostrando il tasso di crescita più elevato, dovuto in gran parte alla loro flessibilità e alla più facile integrazione nelle strutture esistenti. La varietà di strumenti operativi ora offerti per ottimizzare le catene di fornitura e migliorare l'efficienza operativa sono adatti ad aziende di diverse dimensioni.

• Europa

L'Europa è una regione ben sviluppata ma in rapida crescita per AGV e AMR, con una forte enfasi sull'Industria 4.0 e sulle iniziative di fabbrica intelligente. L'implementazione di AGV e AMR è guidata principalmente da paesi come Germania, Francia e Regno Unito, principalmente nei settori automobilistico, manifatturiero, logistico o di magazzinaggio. Molte località hanno costi di manodopera elevati e riflettono sempre su come competere su scala globale e posizionarsi. Molte aziende in Europa attribuiscono grande importanza agli standard di sicurezza e alle funzionalità collaborative avanzate nelle loro soluzioni robotiche. Il mercato sta inoltre registrando un crescente interesse per le opzioni Robotics-as-a-Service (RaaS), che rappresentano un modo economicamente vantaggioso per ridurre l'investimento iniziale e incoraggiare una più ampia varietà di aziende ad adottare sistemi di automazione robotica, in particolare le aziende di piccole e medie dimensioni.

• Asia

Si prevede che il mercato AGV e AMR vedrà un'enorme crescita nella regione Asia-Pacifico, poiché è probabile che diventi la regione con la crescita più grande e più rapida del mondo. Diversi fattori di mercato stanno accelerando questa crescita, come la rapida industrializzazione, il numero crescente di mercati dell'e-commerce e gli investimenti nelle infrastrutture relative alle tecnologie di automazione per i magazzini e altri settori. Questi sono guidati dalle attività in Cina, Giappone, Corea del Sud e India. La Cina sta inoltre creando un ambiente per la produzione e l'introduzione della resistenza antimicrobica, basato sulla sua base produttiva ampia e diversificata e sull'elevato livello di consumo interno. La regione Asia-Pacifico continua ad avere la complessità di diversi ambienti produttivi, ma deve anche fare i conti con costi di manodopera in costante aumento e con la necessità di migliorare la produttività al fine di migliorare la sicurezza e l'efficienza della produzione, quindi è ben posizionata per vedere un'adozione diffusa delle tecnologie AGV e AMR in tutti i settori.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Il mercato AGV e AMR è caratterizzato da una piattaforma in continua evoluzione composta da diversi attori chiave, che vanno dalle aziende affermate di movimentazione dei materiali alle aziende di robotica all'avanguardia. Sul mercato sono presenti diverse organizzazioni leader come Daifuku Co., Ltd. (Giappone), leader globale nei sistemi di movimentazione dei materiali, inclusa una forte linea AGV. KION Group AG (Germania), ha un marchio riconosciuto in Dematic e copre una sofisticata gamma di prodotti di soluzioni intralogistiche (AGV e AMR). Nel mondo AMR, Mobile Industrial Robots (MiR) (Danimarca, di proprietà di Teradyne) e Locus Robotics (Stati Uniti) sono attori importanti perché offrono soluzioni flessibili e scalabili per l'utilizzo del magazzino. Anche la Cina fa parte di questo mondo, dove aziende affermate come Geek+ e HAI Robotics operano come principali attori globali nel commercio elettronico e nella logistica, utilizzando l'intelligenza artificiale innovativa e fornendo soluzioni competitive.

Elenco delle migliori aziende Agv-Amr

• HAI Robotics: China
• Oppent: Italy
• Guidance Automation (Matthews International): United Kingdom (UK)
• GUOZI Robotics: China
• EiraTech Robotics: Ireland
• Tompkins Robotics: United States
• PAL Robotics: Spain
• Waypoint Robotics: United States
• Bionic HIVE: United States
• Matthews Automation Solutions (Matthews International): United States
• Vecna Robotics: United States
• Locus Robotics: United States
• GreyOrange: United States

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

MARZO 2024: il mercato AGV e AMR nel 2024 è stato caratterizzato da molteplici sviluppi significativi. La tendenza del mercato caratterizzata da un'integrazione sempre più profonda tra intelligenza artificiale e apprendimento automatico sta consentendo ai robot di dimostrare maggiore autonomia e capacità decisionale nelle loro operazioni. Ciò includerà una navigazione significativamente migliorata, l'ottimizzazione del percorso in tempo reale e una migliore evitamento degli ostacoli in molti ambienti complicati e in continua evoluzione.  Un altro sviluppo fondamentale è il crescente interesse per l'interoperabilità e le soluzioni di gestione della flotta. Man mano che le aziende implementano flotte di robot ancora più grandi e diversificate, la necessità che diversi AGV e AMR di più fornitori comunichino e si coordinino senza soluzione di continuità sta diventando sempre più esistente. Ciò sta guidando lo sviluppo di protocolli di comunicazione universali e piattaforme software avanzate per orchestrare interi ecosistemi robotici.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questo rapporto si basa su un'analisi storica e su calcoli previsionali che mirano ad aiutare i lettori a ottenere una comprensione completa del mercato AGV-AMR da più angolazioni, fornendo anche un supporto sufficiente alla strategia e al processo decisionale dei lettori. Inoltre, questo studio comprende un'analisi completa di SWOT e fornisce approfondimenti per gli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato scoprendo le categorie dinamiche e le potenziali aree di innovazione le cui applicazioni potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. Questa analisi prende in considerazione sia le tendenze recenti che i punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica dei concorrenti del mercato e identificando aree capaci di crescita. Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un'analisi approfondita che valuti anche l'influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti sul mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.