Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore del software di asset finance e leasing, per tipo (cloud, on-premise), per applicazione (grandi imprese, piccole e medie imprese (PMI)) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI SOFTWARE DI ASSET FINANCE E LEASING

Le dimensioni del mercato globale dei software per la finanza patrimoniale e il leasing ammontano a 4,39 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 4,74 miliardi di dollari nel 2026, crescendo ulteriormente fino a 9,4 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR stimato dell'8% dal 2026 al 2035.

Il mercato dei software di asset finance e leasing sta assistendo a una crescita regolare, guidata dalla crescente domanda di automazione nei servizi monetari, da un migliore controllo della conformità e dalla crescente adozione di soluzioni basate su cloud. Queste risposte al programma software semplificano la creazione degli affitti, la gestione dei contratti, la valutazione dei rischi e il reporting normativo per istituti finanziari, gruppi di leasing e aziende. Gli elementi chiave che alimentano l'allargamento del mercato comprendono la trasformazione virtuale, l'analisi spinta dall'intelligenza artificiale e la crescente preferenza per le mode aziendali basate su abbonamento. Il Nord America e l'Europa guidano il mercato grazie a quadri normativi rigorosi, mentre l'Asia del Pacifico sta sperimentando una rapida adozione con l'ampliamento delle PMI e dei sistemi di prestito virtuale. I principali operatori si concentrano sull'integrazione dell'intelligenza artificiale, sulla blockchain per transazioni stabili e sulle soluzioni mobile-first per arricchire l'esperienza degli utenti. Le sfide, insieme ai rischi per la sicurezza informatica e alla complessa conformità normativa, permangono, ma la crescente necessità di efficienza operativa e ottimizzazione dei costi sta cavalcando anche l'innovazione. Il mercato è pronto per una crescita sostanziale, con le risposte basate sul cloud che dominano le tendenze future.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

L'industria dei software di asset finance e leasing ha avuto un effetto negativo a causa dei ritardi nell'implementazione dei progetti durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sul mercato del software di asset finance e leasing, il più delle volte a causa dell'incertezza economica, della riduzione dei costi di capitale e delle interruzioni dei servizi economici. Molte aziende hanno rinviato o annullato contratti di leasing poiché le preoccupazioni sulla liquidità e il calo delle vendite le hanno costrette a ridurre le spese. Le istituzioni finanziarie si sono confrontate con un'accelerazione delle inadempienze dei mutui, che hanno portato a standard di prestito più severi e a una riduzione della domanda di software di leasing. Il mercato ha inoltre sofferto di ritardi nelle iniziative di trasformazione virtuale, poiché le organizzazioni hanno faticato ad allocare i budget in situazioni operative impegnative. Le piccole e medie imprese (PMI), un settore chiave dei consumatori, sono state particolarmente colpite, con molte chiusure o ridimensionamenti degli sport di leasing restituiti. Inoltre, le interruzioni nelle catene di fornitura hanno avuto un impatto sul leasing dei dispositivi, rallentando allo stesso modo l'adozione del software. Sebbene la pandemia abbia facilitato il passaggio alle soluzioni basate sul cloud e sul leasing virtuale, l'effetto iniziale ha coperto i ritardi dei problemi, i tagli dei prezzi e la riduzione degli investimenti in software, ritardando la crescita e l'innovazione del mercato globale ad un certo punto della crisi.

ULTIME TENDENZE

Sfruttare l'integrazione dell'edge computing per stimolare la crescita del mercato

Un'ultima tendenza chiave nel mercato del software di asset finance e leasing è la crescente adozione di soluzioni basate su cloud. I sistemi cloud offrono flessibilità, scalabilità e prestazioni convenienti, rendendoli sempre più popolari tra gli istituti finanziari e le società di leasing. Queste risposte facilitano l'integrazione perfetta con i sistemi attuali, consentendo l'elaborazione dei record in tempo reale e migliori capacità di selezione. Anche le tecnologie di intelligenza artificiale e apprendimento automatico stanno guadagnando terreno, con strutture di programmi software che utilizzano analisi predittive per la valutazione del rischio, la gestione delle risorse e il rilevamento delle frodi. Inoltre, la blockchain sta emergendo come un dispositivo per rafforzare la sicurezza, garantire la trasparenza e semplificare il controllo dei regolamenti fornendo statistiche delle transazioni a prova di manomissione. Allo stesso modo, il mercato sta assistendo a uno spostamento verso soluzioni cell-first, che consentono ai clienti di accedere alle offerte di leasing sempre e ovunque. Inoltre, la conformità normativa rimane un punto focale, con programmi software in evoluzione per assistere nella conversione delle politiche monetarie in regioni specifiche. Questa modalità di automazione, intelligenza artificiale e adozione del cloud sta rimodellando il mercato e promuovendo l'innovazione.

• Secondo la Finance & Leasing Association, i nuovi affari nel settore del finanziamento patrimoniale (compresi leasing e acquisti rateali) sono cresciuti dell'11% rispetto al periodo precedente.
• Secondo la Finance & Leasing Association, nei primi nove mesi i nuovi affari sono stati superiori del 2% rispetto al periodo comparabile precedente.

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL SOFTWARE ASSET FINANCE E LEASING

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Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in Cloud, On-premise.

• Cloud: il mercato del software di asset finance e leasing, in base alla tipologia, include soluzioni totalmente basate sul cloud, che offrono scalabilità, accessibilità remota e prestazioni in termini di costi. Queste soluzioni consentono l'elaborazione di statistiche in tempo reale, una perfetta integrazione con diverse strutture finanziarie e una maggiore sicurezza. L'implementazione del cloud è preferita per la sua flessibilità, gli aggiornamenti automatici e la riduzione dei finanziamenti iniziali, che lo rendono perfetto per gruppi di tutte le dimensioni.
   
• On-premise: il mercato del software di asset finance e leasing, in base alla tipologia, include anche soluzioni on-premise, che forniscono controllo, sicurezza e personalizzazione aggiuntivi. Queste soluzioni sono preferite dalle aziende che richiedono una rigorosa governance dei record, conformità con le linee guida del settore e integrazione con l'attuale infrastruttura IT. Sebbene comportino costi iniziali più elevati, offrono una migliore privacy statistica e affidabilità a lungo termine.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in grandi imprese, piccole e medie imprese (PMI).

• Online: il mercato globale del software di asset finance e leasing, basato principalmente sull'applicazione, può essere classificato in grandi imprese, che richiedono soluzioni solide per il monitoraggio delle risorse, la gestione degli affitti, la conformità e il reporting monetario. Queste aziende sfruttano il software per semplificare le operazioni, ottimizzare l'utilizzo delle risorse, garantire il rispetto delle normative e migliorare il processo decisionale attraverso l'analisi e l'automazione delle statistiche in tempo reale.

• Offline: il mercato globale del software di asset finance e leasing, in base all'applicazione, è costituito inoltre da piccole e medie imprese (PMI). Queste aziende sono alla ricerca di soluzioni scalabili e convenienti per il controllo degli affitti, il monitoraggio delle risorse e la conformità. Il software basato sul cloud è apprezzato per la sua flessibilità, automazione e capacità di integrazione, aiutando le PMI a semplificare le operazioni finanziarie e a ottimizzare l'allocazione delle risorse utili.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Aumentare l'adozione di soluzioni basate su cloud per potenziare il mercato

Lo spostamento nella direzione delle soluzioni basate su cloud è uno dei principali elementi di utilizzo nella crescita del mercato di Asset Finance e Leasing Software. Le tecnologie cloud offrono numerosi vantaggi come scalabilità, performance tariffaria e semplicità di integrazione con le strutture aziendali commerciali esistenti. Migrando al cloud, le organizzazioni possono semplificare i metodi di creazione, controllo e reporting degli affitti senza la necessità di una significativa infrastruttura locale. I sistemi basati su cloud supportano inoltre l'accesso ai dati in tempo reale, il che integra il processo di selezione e le prestazioni operative. Inoltre, il modello basato su abbonamento delle soluzioni cloud le rende maggiormente accessibili sia alle grandi aziende che alle PMI, ampliando la base di acquirenti del mercato. Poiché un numero crescente di aziende intraprende strategie digital-first, il cloud offre una protezione più desiderabile e la capacità di conformarsi ai requisiti normativi in ​​evoluzione. Questa tendenza sta rielaborando il panorama della finanza patrimoniale, favorendo l'adozione diffusa di soluzioni software basate sul cloud e accelerando l'innovazione nel mercato.

• Secondo la British Business Bank, il finanziamento patrimoniale consente a un'azienda di acquisire un bene tramite leasing o acquisto a riscatto senza utilizzare ulteriore capitale circolante, utilizzando il bene come garanzia.
• Secondo la Finance & Leasing Association, le nuove attività di finanziamento patrimoniale comprendevano 38 miliardi di sterline forniti alle imprese, di cui 23 miliardi di sterline sono andati alle PMI per attrezzature, impianti, macchinari o software acquistato.

Crescente integrazione di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per un migliore processo decisionale per espandere il mercato

L'integrazione dell'intelligenza artificiale (AI) e del machine learning (ML) nei software di finanziamento patrimoniale e leasing sta rapidamente rimodellando il mercato. Queste tecnologie consentono alle agenzie di sfruttare quantità considerevoli di statistiche per l'analisi predittiva, migliorando il processo di selezione in aree come la valutazione dei rischi, il credit scoring e la gestione delle risorse. Gli algoritmi di intelligenza artificiale possono analizzare i documenti storici per prevedere gli sviluppi del destino, anche se i modelli ML ricercano e si adattano costantemente, perfezionando le loro previsioni nel corso degli anni. Ciò porta a previsioni più corrette, a rischi ridotti e a contratti di affitto ottimizzati. Inoltre, i chatbot e gli assistenti virtuali basati sull'intelligenza artificiale stanno automatizzando il servizio clienti, fornendo ai clienti un aiuto personalizzato e migliorando la normale esperienza del cliente. La combinazione di AI e ML migliora le prestazioni operative, riduce gli errori umani e consente alle società di leasing di continuare ad essere aggressive identificando più rapidamente le opportunità di mercato. Questa tendenza sta alimentando l'adozione di soluzioni più intelligenti e basate sui fatti nel settore della finanza patrimoniale e del leasing, cavalcando la crescita del mercato.

Fattore restrittivo

Ccomplessità e costi di implementazione per ostacolare potenzialmente la crescita del mercato

Uno dei principali fattori limitanti nel mercato del software di asset finance e leasing è la complessità e i costi di implementazione. Sebbene i vantaggi delle risposte software avanzate siano evidenti, molti gruppi, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), si trovano ad affrontare situazioni impegnative nell'adozione di questi sistemi a causa dei prezzi iniziali eccessivi e della complessità legata all'integrazione con le infrastrutture attuali. La transizione da approcci di guida convenzionali o sistemi legacy a software avanzati spinti dall'intelligenza artificiale richiede ingenti investimenti in termini di tempo e risorse. Inoltre, la formazione necessaria al personale per utilizzare correttamente queste strutture può anche ritardare l'adozione. Inoltre, i requisiti di conformità normativa comportano ogni altro livello di complessità, poiché le aziende dovrebbero assicurarsi che le risposte dei loro programmi software soddisfino numerosi requisiti legali ed economici in tutti i settori. Queste situazioni impegnative possono scoraggiare le agenzie dall'adottare nuovi programmi software, soprattutto nelle aree in cui la trasformazione digitale è ancora nelle sue fasi iniziali. Di conseguenza, ciò può rallentare la crescita generale e l'innovazione del mercato.

• Secondo la Finance & Leasing Association, la cifra relativa ai nuovi affari di asset-finance per un mese tipico è stata di 3,3 miliardi di sterline, che rappresenta solo un aumento dell'1% rispetto al periodo precedente.
• Secondo la Finance & Leasing Association, nei primi cinque mesi, il totale dei nuovi ordini è aumentato solo dell'1% su base annua, indicando una crescita modesta e una potenziale saturazione del mercato.

Crescente domanda di trasformazione digitale per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Un fattore chiave di opportunità nel mercato del software di asset finance e leasing è la crescente domanda di trasformazione digitale in tutti i settori, che offre una grande possibilità per le società di software. Poiché sempre più gruppi cercano di modernizzare le proprie operazioni e migliorare le prestazioni operative, è in aumento la necessità di soluzioni software di leasing di qualità superiore che possano automatizzare i metodi, garantire la conformità e migliorare il processo decisionale. L'avvento del cloud computing offre una soluzione scalabile ed economicamente vantaggiosa, rendendo queste tecnologie più accessibili alle organizzazioni di tutte le dimensioni. Inoltre, la moda in via di sviluppo del lavoro a distanza e la necessità di accessibilità cellulare stanno alimentando la domanda di piattaforme di leasing basate su cloud e basate su celle che forniscono statistiche in tempo reale, accesso e possibilità di transazioni lontane. Inoltre, i mercati in crescita, in particolare nell'Asia Pacifico e in America Latina, presentano opportunità di crescita non sfruttate poiché le aziende in quelle aree incorporano strumenti virtuali per ottimizzare la gestione patrimoniale e le operazioni finanziarie. Queste tendenze offrono un ampio potenziale di crescita per i fornitori che offrono soluzioni progressive e adattabili.

• Secondo la Finance & Leasing Association, i finanziatori non bancari hanno fornito 63 miliardi di sterline di nuovi finanziamenti su un totale di 151 miliardi di sterline, segnalando una crescente partecipazione di finanziatori alternativi.
• Secondo i rapporti di ricerca, l'adozione del cloud computing tra le imprese ha raggiunto il 45,2%, supportando una maggiore adozione di piattaforme di finanziamento patrimoniale basate su software.

 

Il rischio legato alla sicurezza informatica potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Un fattore di sfida significativo nel mercato del software di asset finance e leasing è il rischio per la sicurezza informatica legato alla crescente adozione di sistemi virtuali. Man mano che gli istituti finanziari e i gruppi di leasing trasferiscono le loro operazioni nel cloud, aumenta ulteriormente il volume dei dati sensibili elaborati e archiviati online, rendendoli i principali obiettivi degli attacchi informatici. Le violazioni dei dati o le vulnerabilità della sicurezza possono comportare ingenti perdite finanziarie, esiti criminali e danni alla reputazione, minando l'attenzione all'interno dei fornitori di software. Inoltre, la natura complessa delle transazioni economiche e delle necessità normative rende difficile l'attuazione di misure di sicurezza forti, conformi e potenti. Le aziende sono spesso sfidate a garantire la stabilità dell'innovazione con la necessità di solidi protocolli di sicurezza dei record. Un altro problema è il ritmo rapido del commercio tecnologico, che richiede aggiornamenti costanti e innovazione nelle risposte software per essere aggressivo, aggiungendo pressione alle aziende per tenere il passo con le richieste del mercato in evoluzione e mantenere la stabilità operativa.

• Secondo una ricerca di settore, quando le piattaforme software di asset-finance si spostano nel cloud e integrano ecosistemi di terze parti sorgono maggiori preoccupazioni in materia di privacy dei dati e sicurezza informatica.
• Secondo gli analisti di mercato, i canali bancari e di finanza vincolata dominano il mercato dei software di finanza patrimoniale; ad esempio, il leasing di attrezzature rappresenta il 34,8% della quota di mercato.

 

APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEL SOFTWARE DI ASSET FINANCE E LEASING

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• America del Nord

Il Nord America rimane una regione dominante nel mercato statunitense del software di asset finance e leasing a causa della presenza di istituzioni economiche consolidate, dell'alto tasso di adozione virtuale e di rigidi quadri normativi. Il settore ha visto una forte spinta verso soluzioni basate sul cloud, con le agenzie alla ricerca di metodi più ecologici per controllare il leasing di beni e le transazioni economiche. Inoltre, la crescente moda dell'automazione e dell'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle offerte monetarie sta stimolando la domanda di soluzioni software di leasing alla moda. Gli Stati Uniti, in particolare, fungono da hub chiave per le innovazioni fintech e l'area dei servizi finanziari dell'area investe continuamente in tecnologia per ottimizzare le operazioni. Il contesto normativo del Nord America, comprese le rigorose leggi sulla privacy delle informazioni come il GDPR in Canada, obbliga inoltre i gruppi a intraprendere soluzioni software avanzate che garantiscano la conformità, contribuendo alla crescita del mercato. Poiché le aziende cercano di semplificare le operazioni e migliorare l'esperienza del cliente, il Nord America rimane un fattore chiave del mercato.

• Europa

L'Europa gioca una posizione essenziale all'interno della quota di mercato del software Asset Finance e Leasing a causa della sua regione economica altamente regolamentata e della crescente domanda di soluzioni di leasing sostenibili. Il mercato europeo sta abbracciando sempre più la trasformazione virtuale, spinto sia dalle modifiche normative che dalla necessità di sistemi di controllo finanziario più efficienti. Nello specifico, i gruppi europei sono alla ricerca di soluzioni che non solo semplifichino gli approcci all'asset leasing, ma rispettino anche complesse normative regionali. La spinta al rialzo della finanza verde nella regione sta influenzando allo stesso modo la domanda di software che supporti attività ecocompatibili, tra cui il noleggio di auto elettriche e il controllo delle risorse energetiche verdi. Il riconoscimento dell'Unione Europea sulla sostenibilità ambientale e sulla digitalizzazione incoraggia gli istituti finanziari a investire denaro nelle soluzioni software di prossima generazione. Inoltre, l'Europa ospita numerosi importanti gruppi fintech che sono pionieri nello sviluppo dei software di leasing, oltre a guidare la crescita del mercato e l'innovazione nella regione.

• Asia

La regione dell'Asia Pacifico è un mercato in rapido sviluppo per il software di finanziamento patrimoniale e leasing, spinto dalla crescente digitalizzazione delle economie emergenti e dall'ampliamento delle PMI. Mentre le aziende in tutta l'Asia adottano soluzioni monetarie moderne, c'è una forte domanda di software che consenta un controllo efficiente delle risorse, migliori le previsioni monetarie e supporti i sistemi di pagamento virtuali. In paesi come Cina, India e Giappone, l'adozione della tecnologia sta accelerando, in particolare nel cloud computing e nell'intelligenza artificiale, offrendo alle aziende di software la possibilità di fornire risposte migliori. Inoltre, l'ascesa del commercio elettronico e dei modelli di finanziamento delle opportunità nell'Asia del Pacifico ha moltiplicato la necessità di opzioni flessibili di finanziamento delle risorse, che i software di leasing possono soddisfare. La zona sta inoltre sperimentando una crescita gigantesca delle infrastrutture, in particolare in settori come l'edilizia, le spedizioni e la produzione, spingendo la domanda di soluzioni software di leasing in grado di gestire con successo portafogli di asset su vasta scala. La crescente adozione della generazione nell'Asia del Pacifico è, quindi, una possibilità chiave per la crescita del mercato.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori nel mercato del software di asset finance e leasing svolgono un ruolo fondamentale nel guidare l'innovazione, migliorare le competenze dei software e aumentare la portata del mercato. Integrando tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale, l'apprendimento dei gadget e le soluzioni cloud, forniscono alle aziende strumenti per migliorare l'efficienza, ridurre i rischi e garantire la conformità. Le aziende leader investono costantemente denaro in studi e sviluppo, partecipando con istituti monetari per fornire soluzioni su misura che soddisfino le esigenze particolari del settore. Le loro partnership strategiche e i processi incentrati sull'acquirente contribuiscono a formare le caratteristiche del mercato e a guidarne l'adozione in tutte le regioni.

• Visual Lease: classificata tra le migliori società di software, con una quota di mercato stimata dell'1,17% nel software di contabilità del leasing.
• FMIS Ltd: fornisce software di contabilità dei leasing conforme a IFRS16 adatto a organizzazioni governative e no-profit, con hosting e supporto con sede nel Regno Unito.

Elenco delle principali società di software di leasing e finanza patrimoniale      

• Visual Lease (U.S)
• ZenTreasury (Finland)
• FMIS (U.K.)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Ottobre 2023: LTi Technology Solutions (LTi), una società di tecnologia di leasing e mutui basata su cloud per agenzie di finanziamento di apparecchiature e asset, ha annunciato una partnership con Capteris Capital, con sede negli Stati Uniti. Questa collaborazione mira a sfruttare il know-how di LTi per decorare le operazioni di asset finance di Capteris Capital.

COPERTURA DEL RAPPORTO       

Questo rapporto si basa su un'analisi storica e su calcoli previsionali che mirano ad aiutare i lettori a ottenere una comprensione completa del mercato globale del software di asset finance e leasing da più angolazioni, fornendo anche un supporto sufficiente alla strategia e al processo decisionale dei lettori. Inoltre, questo studio comprende un'analisi completa di SWOT e fornisce approfondimenti per gli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato scoprendo le categorie dinamiche e le potenziali aree di innovazione le cui applicazioni potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. Questa analisi prende in considerazione sia le tendenze recenti che i punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica dei concorrenti del mercato e identificando aree capaci di crescita. Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un'analisi approfondita che valuti anche l'influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti sul mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.