Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore Asset Management, per tipo (software e servizi), per applicazione (uso aziendale e uso individuale), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEL RISPARMIO GESTITO

Il mercato globale della gestione patrimoniale ha un valore di 1.060,22 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 9.835,3 miliardi di dollari entro il 2035. Cresce a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 28,08% dal 2026 al 2035.

L'architettura in molti angoli del mondo offre servizi di gestione patrimoniale principalmente attraverso servizi finanziari. Questi servizi finanziari sono destinati esclusivamente a gestire gli investimenti posseduti da individui, istituzioni e aziende. La categoria tende generalmente a includere la gestione professionale di asset quali azioni, reddito fisso, immobili, investimenti alternativi e altro con l'intento fondamentale di massimizzare i rendimenti e minimizzare i rischi. Tali sviluppi hanno favorito un robusto percorso di crescita nel mercato, sostenuto dall'aumento della ricchezza mondiale attribuita alle tecnologie, al cambiamento delle normative e così via. Le nuove tendenze, come l'analisi dell'intelligenza artificiale o le iniziative di investimento sostenibile, ridefiniranno molto rapidamente le strategie, causeranno scoperte innovative o, altrimenti, creeranno opportunità per il mercato a livello globale.

IMPATTO DEL COVID-19

Il settore globale della gestione patrimoniale ha avuto un effetto negativo a causa dell'incertezza economica durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Le conseguenze del COVID-19 hanno comportato danni ingentissimi a molti settori, in particolare, quellogestione del patrimonio aziendalesettore. Ha ridotto significativamente la performance del settore poiché le incertezze economiche sono aumentate vertiginosamente e gli investitori sono diventati insoddisfatti dell'intera arena. La volatilità del mercato è stata in linea con la tendenza in cui i mercati azionari generalmente sono crollati con una serie di vincoli di liquidità che hanno abbassato il valore delle attività detenute. Le interruzioni nelle catene di approvvigionamento globali e i tagli alle attività commerciali hanno ulteriormente messo a dura prova il mercato e hanno soffocato le opportunità di espansione.

ULTIMA TENDENZA

Il mercato cresce con una maggiore attenzione agli investimenti ESG

 Il mercato globale della gestione patrimoniale ha visto l'adozione di enormi tendenze con una crescente concentrazione sugli investimenti ambientali, sociali e di governance, come evidenziato con una maggiore consapevolezza della sostenibilità e delle dimensioni etiche. Questa nuova mossa vede i gestori patrimoniali tentare di aggiungereEsgparametri per le loro strategie di investimento intese ad attrarre investitori socialmente consapevoli, nonché a soddisfare i requisiti legislativi. Ciò si sta facendo strada ulteriormente attraverso l'analisi dei dati che consente una valutazione semplice e precisa delle metriche ESG. Quindi, trasformando il panorama degli investimenti, poiché gli investimenti sostenibili stanno cambiando i portafogli per estendere in meglio gli orizzonti di investimento.

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LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO GLOBALE DEL RISPARMIO GESTITO

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in software e servizi

• Software: la componente software del mercato globale della gestione patrimoniale incorpora una serie di strumenti e piattaforme dedicati a semplificare le operazioni lungo i processi di investimento, monitorare le risorse e ottimizzare le prestazioni del portafoglio. Un software sofisticato applica le moderne tecnologie di intelligenza artificiale, apprendimento automatico e blockchain per fornire al cliente feedback in tempo reale per migliorare il processo decisionale. Tali strumenti aiutano a migliorare l'efficienza operativa, riducono le possibilità di errore e aiutano i manager a soddisfare i requisiti di conformità e reporting.

• Servizio: copre servizi di consulenza e consulenza, con servizi gestiti di accompagnamento che rispondono alle esigenze di investimento specifiche dei clienti. Questi includono servizi di gestione del portafoglio, valutazione del rischio e pianificazione finanziaria, tutti progettati per garantire strategie personalizzate verso la creazione di ricchezza. Ci saranno attività specializzate e incentrate sul cliente nel segmento dei servizi che miglioreranno la crescita attraverso proposte affidabili e a valore aggiunto nella gestione patrimoniale.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in uso aziendale e uso individuale

• Uso aziendale: l'angolo per l'uso aziendale del mercato globale della gestione patrimoniale comprende attività di investimento per istituzioni come società, enti governativi e organizzazioni senza scopo di lucro. La gestione del portafoglio aziendale riguarda generalmente la gestione del rischio, la conformità e il raggiungimento degli obiettivi finanziari a lungo termine. Le soluzioni avanzate di gestione delle risorse aiuteranno le aziende a migliorare la loro allocazione delle risorse, a migliorare l'efficienza operativa e ad adattarsi rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato.

• Uso individuale: il segmento ad uso individuale si rivolge agli investitori al dettaglio e fornisce strumenti e servizi di gestione patrimoniale personale per il raggiungimento di obiettivi finanziari. Si va da veicoli di investimento tradizionali e contemporanei, inclusi fondi comuni di investimento, robo-advisor e opzioni di investimento personalizzate che riflettono i profili di rischio individuali e gli orizzonti temporali di investimento. Con l'aumento dell'alfabetizzazione finanziaria e l'ampliamento dell'impronta digitale di molte persone, gli individui stanno iniziando a fare una gestione degli investimenti più autodiretta e assistita.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

La crescita del mercato nel settore della gestione patrimoniale è guidata dall'integrazione tecnologica avanzata

La principale tendenza abilitante alla crescita nel mercato globale della gestione patrimoniale è l'integrazione delle tecnologie più avanzate, tra cui l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e la blockchain. Questi miglioramenti vanno a vantaggio della valutazione del portafoglio, della valutazione del rischio e di altri aspetti simili, quindi consentono il processo decisionale in tempo reale, fornendo risultati a valore aggiunto migliori. I servizi personalizzati e a basso costo derivanti dall'utilizzo di Internet o dei robo-advisor per investire creano valore per un mercato più ampio. Un funzionamento semplificato significa che la riduzione sia degli errori che dei costi operativi è effettivamente ridotta, rendendo gli ambienti complessivamente più redditizi. Questi progressi aiutano i gestori patrimoniali a essere in una posizione migliore per agire in modo competitivo e trarre vantaggio da ambienti di mercato dinamici.

La crescita del mercato nel settore della gestione patrimoniale è alimentata dalla crescente domanda ESG

Un'altra forza emergente da considerare per il settore della gestione patrimoniale è quella dei fattori ESG, poiché l'importanza attribuita alla governance ambientale, sociale e aziendale è diventata discutibile. Pertanto, vi è stata una notevole pressione da parte degli investitori sulle aziende affinché adattassero i criteri ESG nei loro piani di gestione degli investimenti. Questa domanda è rafforzata dalle normative e da una maggiore consapevolezza pubblica della conservazione ambientale e delle preoccupazioni sociali, politiche ed economiche. I gestori che forniscono fondi sostenibili stanno attirando sempre più l'attenzione degli investitori, soprattutto quelli giovani e istituzionali. Tale andamento è conforme agli standard della comunità e contribuisce alla sostenibilità dei ricavi e alla protezione dalle fluttuazioni del mercato e dalla conseguente crescita del mercato del risparmio gestito.

Fattore restrittivo

La crescita del mercato nel settore della gestione patrimoniale è ostacolata dall'evoluzione delle sfide normative

Il principale fattore limitante nel mercato globale della gestione patrimoniale è il continuo progresso degli standard normativi e di conformità in tutto il mondo. Le nuove e severe normative in materia di trasparenza, protezione dei dati, antiriciclaggio, sostenibilità e cambiamento climatico hanno implicazioni in termini di costi per le aziende che gestiscono asset. Questi cambiamenti pongono anche una notevole difficoltà per le piccole organizzazioni nell'innovare e svilupparsi efficacemente in questi ambiti. Ciò richiede anche costanti modifiche ai sistemi di conformità e ai quadri di rendicontazione, che di fatto minano le risorse necessarie per le operazioni di investimento fondamentali. 

Opportunità

La crescita del mercato nel settore della gestione patrimoniale è guidata dallo sviluppo delle economie emergenti

Una delle tendenze più promettenti nel mercato globale della gestione patrimoniale si riferisce alle specifiche sopra menzionate dello sviluppo economico e dell'accumulazione di ricchezza nelle economie emergenti dei mercati dell'Asia-Pacifico, dell'America Latina e dell'Africa. Sono le aree in cui le popolazioni hanno aumentato la loro classe media e sono diventate più diffuse dal punto di vista finanziario e richiedono beni di investimento. Lo sviluppo stabile del potenziale del mercato è garantito dallo sviluppo infrastrutturale, dalla trasformazione digitale e dalla creazione di un quadro normativo favorevole.

Sfida

La crescita del mercato nel settore della gestione patrimoniale deve far fronte alla pressione della concorrenza e delle tariffe

Una delle principali minacce attualmente evidenti nel mercato globale della gestione patrimoniale è rappresentata dalle pressioni competitive che derivano dalle commissioni elevate imposte ai gestori che subentrano. L'aumento dei prodotti di investimento popolari come gli ETF e i robo-advisor hanno spinto le aziende tradizionali nella contrattazione delle tariffe a livelli minimi ottimali. Si tratta di una tendenza che mette sotto pressione i margini di profitto, soprattutto per quanto riguarda le aziende che adottano strategie di gestione attiva nella loro attività. Inoltre, esiste una tendenza generale alla stagnazione del mercato, il che significa che diventa molto difficile fare distinzioni nelle linee di prodotti, il che porta a elevati investimenti in tecnologia e sviluppo di nuovi prodotti. Le piccole imprese sopportano il peso maggiore di queste sfide e non sono in grado di competere con gli operatori storici e i nuovi operatori fintech. Notano che il livello di concorrenza nelle MLM sanitarie richiede agli operatori di lottare continuamente per sostenere la propria quota di mercato e quindi raggiungere il livello di redditività necessario per rimanere in attività.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO GLOBALE DELLA GESTIONE ASSET MANAGEMENT

• America del Nord

La crescita del mercato nel settore della gestione patrimoniale è guidata dalla forza del Nord America

Il Nord America è il più grande mercato regionale per il mercato globale della gestione patrimoniale grazie all'efficienza, ai sistemi finanziari sviluppati, all'elevato numero di investitori istituzionali e all'adozione tempestiva della tecnologia. La regione gode di una struttura giuridica abbastanza sviluppata che garantisce un sano ambiente di mercato e la protezione degli investitori. Il mercato globale della gestione patrimoniale degli Stati Uniti è molto significativo per il settore in quanto contribuisce in percentuale elevata al mercato globale a causa del gran numero di aziende e prodotti finanziari. Alcune delle principali città degli Stati Uniti, come New York, agiscono come città finanziarie internazionali che attirano investimenti. Il maggiore sviluppo del fintech e la maggiore attenzione agli investimenti con caratteristiche ESG spingono ulteriormente la crescita negli Stati Uniti". Inoltre, la disponibilità di fondi, gli strumenti e gli approcci di investimento innovativi indicati dal mercato statunitense determinano le tendenze del mercato mondiale.

• Europa

La crescita del mercato nel settore della gestione patrimoniale è guidata dalla forza finanziaria dell'Europa

L'Europa detiene una notevole quota di mercato della gestione patrimoniale grazie all'eccellente mix di strutture finanziarie del continente insieme a molti investitori istituzionali ben sviluppati. L'area comprende molte delle principali società di gestione patrimoniale, soprattutto in paesi come Regno Unito, Germania e Svizzera. Gli investimenti ESG e l'obiettivo dell'investimento sostenibile spingono inoltre gli investitori europei alla ricerca di prodotti etichettati e promossi come sostenibili. Inoltre, il desiderio delle autorità di regolamentazione europee di aumentare la trasparenza del mercato e proteggere gli investitori fornisce lo slancio necessario per la crescita di questo tipo di attività.

• Asia

La crescita del mercato dell'asset management è alimentata dallo sviluppo dell'Asia

L'Asia, economie come India, Cina e Giappone contribuiscono al mercato globale della gestione patrimoniale, soprattutto perché i fenomeni sono ancora in aumento. Sono aumentati gli individui con patrimoni elevati e gli investitori istituzionali nelle premesse attraverso i quali sarebbero stati richiesti prodotti di investimento diversificati. Le piattaforme digitali e lo sviluppo fintech hanno ulteriormente migliorato l'accesso ai servizi di gestione patrimoniale in tutta l'Asia. Inoltre, i mercati asiatici sembrano attrarre sempre più operatori globali grazie al loro promettente potenziale di crescita unito ai cambiamenti dei mercati finanziari. Nel complesso, anche la tendenza verso gli investimenti ESG nella regione rappresenta un grande impulso alla crescita del mercato. C'è una progressione inevitabile secondo la quale, man mano che l'Asia si urbanizza e si sviluppa, invaderebbe ulteriormente anche il settore della gestione patrimoniale mondiale.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

La crescita del mercato nel settore della gestione patrimoniale è guidata dall'innovazione e dall'espansione

I principali attori del mercato globale della gestione patrimoniale hanno portato innovazioni significative attraverso tecnologie all'avanguardia, strategie di investimento responsabili e modelli di prezzo competitivi. Pertanto, la loro portata si estende oltre i confini e, di conseguenza, attira attrattiva sia dai clienti istituzionali che da quelli al dettaglio. Inoltre, consente a questi attori di continuare ad aumentare la propria quota di mercato e la gamma di opportunità formando partnership, acquisendo società e sviluppando prodotti finanziari mirati che possono essere tutti applicabili in tali mercati emergenti.

Elenco delle principali società di gestione patrimoniale globali

• ADAM Software (Belgium)
• Brandworkz (UK)
• OpenText (Canada)
• IBM Corporation (US)
• Northplains Systems (Canada)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Dicembre 2024: BlackRock, una delle principali società di gestione patrimoniale globale, ha ampliato la propria presenza in Europa acquisendo Global Infrastructure Partners (GIP) per 12,5 miliardi di dollari. Questa mossa strategica sottolinea l'impegno di BlackRock a diversificare il proprio portafoglio di investimenti e a capitalizzare la crescente domanda di asset infrastrutturali.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un'analisi approfondita che valuti anche l'influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti di mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.