Attività sotto la gestione Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (equità, reddito fisso, gestione della cassa, investimenti alternativi, altri), per applicazione (PMI, grande impresa) e previsioni regionali a 2033

• 

  Richiedi un campione gratuito per saperne di più su questo rapporto

Panoramica del mercato delle attività sotto la gestione

Si prevede che le attività nell'ambito del mercato di gestione, valutate a 685 miliardi di dollari nel 2024, crescono in modo coerente, raggiungendo 917,5 miliardi di dollari nel 2025 e alla fine colpendo 9509 miliardi di dollari entro il 2033, con un CAGR costante del 33,95% dal 2025 al 2033.

Le attività nel mercato della direzione (AUM) sono ispirate alla crescente domanda di ricchezza globale, digitalizzazione e diversi investimenti. Gli investitori istituzionali, le persone alte e gli investitori al dettaglio stanno contribuendo allo sviluppo dell'AUM attraverso fondi comuni di investimento, hedge fund e investimenti alternativi. Le soluzioni di gestione del denaro gestite dalla tecnologia, i robo-advisor e le analisi basate sull'intelligenza artificiale aumentano l'allocazione delle attività e la gestione dei rischi. Le strutture normative garantiscono la conformità promuovendo la trasparenza. La stabilità e gli investimenti incentrati sull'ESG stanno guadagnando importanza, che colpiscono i gestori patrimoniali per integrare le pratiche di investimento responsabili. Anche gli investimenti inattivi e l'ascesa degli ETF hanno riportato strutture AUM. Mentre la compressione delle commissioni è una questione di preoccupazione, l'impresa sta adottando il modello di consulenza ibrida per bilanciare il costo-evile e bilanciare il servizio clienti. L'instabilità del mercato e l'incertezza macroeconomica influiscono sul flusso di attività, richiedendo alle imprese di sviluppare strategie adattive. Le aziende di gestione dei consumi stanno crescendo per consolidare la scala e l'efficienza della fusione. Le soluzioni di innovazione costante e di investimento personale saranno importanti per l'aumento continuo del mercato AUM.

Impatto della guerra Russia-Ukraina

Le attività sottoposte al mercato di gestione hanno avuto un effetto negativo a causa del ruolo significativo della Russia come grande produttore durante la guerra russa-ucraina

La guerra Russia-Ukraina ha influenzato notevolmente le attività nell'ambito del mercato della gestione, che ha aumentato la volatilità del mercato e il rischio geopolitico. Le restrizioni alla Russia causano una divisione dalla proprietà russa, interrompendo il portafoglio globale. La crisi energetica, la pressione di inflazione e la disintegrazione della catena di approvvigionamento hanno influenzato lo spirito dell'investitore, causando deflusso di capitale dalla proprietà rischiosa. Le banche centrali hanno risposto con politiche monetarie, influenzando gli investimenti a stretta orientato e i mercati azionari globali. Gli investitori istituzionali hanno recuperato la proprietà per garantire paradisi sicuri, trasferiti in oro, tesoro americano e investimenti alternativi. La guerra intensificò la sonda ESG, ispirando i gestori patrimoniali a rivalutare il portafoglio per la conformità morale. Gli alti e bassi della valuta hanno anche creato sfide negli investimenti internazionali. Nonostante l'incertezza, le aziende si sono adattate per concentrarsi sulle regioni flessibili, adeguare le strategie di allocazione delle attività e per navigare efficacemente l'interruzione del mercato.

Ultima tendenza

Aumento dell'ESG per guidare la crescita del mercato

Una tendenza importante nel mercato AUM è l'aumento dell'investimento ESG (Ambiente, Sociali e Governance). Gli investitori preferiscono rapidamente il portafoglio che si allineano con valori durevoli e morali. I gestori patrimoniali integrano i fattori ESG nelle decisioni di investimento, in vista dei rischi climatici, dell'amministrazione aziendale e della responsabilità sociale. ETF e obbligazioni verdi con temi ESG stanno attirando investitori istituzionali e al dettaglio. Gli organi regolatori spingono per una maggiore trasparenza nel reporting ESG, portando a rivelazioni di stabilità standardizzata. L'intelligenza artificiale e l'analisi dei big data aumentano la valutazione ESG, che aiuta l'adattamento delle prestazioni del portafoglio mantenendo la conformità alle imprese. Con l'aumentare degli investimenti attenti al clima, i gestori patrimoniali si concentrano sugli investimenti a impatto e sul portafoglio di nutrio di carbonio, rendendo ESG una delle forze più trasformative che modellano il futuro di AUM.

Richiedi un campione gratuito per saperne di più su questo rapporto

Attività sotto gestione della segmentazione del mercato

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in equità, reddito fisso, gestione della cassa, investimenti alternativi, altri

• Equità: gli investimenti azionari dominano AUM, guidati da forti prestazioni del mercato azionario e appetito per gli investitori per la crescita. I gestori patrimoniali offrono fondi azionari gestiti attivamente e passivamente, soddisfacendo diversi profili di rischio. I fondi azionari a tema tecnologico e a tema ESG stanno guadagnando trazione, con aumento delle allocazioni verso settori sostenibili e ad alta crescita per l'accumulo di ricchezza a lungo termine.

• Reddito fisso: gli investimenti a reddito fisso rimangono cruciali per la diversificazione del portafoglio, offrendo stabilità in mezzo alla volatilità del mercato. Obbligazioni, titoli del Tesoro e strumenti di debito societario forniscono rendimenti prevedibili. L'aumento dei tassi di interesse influisce sulle dinamiche AUM a reddito fisso, influenzando le strategie di allocazione delle attività. Gli investitori istituzionali danno la priorità ai titoli governativi, mentre gli investitori al dettaglio cercano fondi obbligazionari che generano reddito per la conservazione della ricchezza e il reddito costante.

• Gestione in contanti: soluzioni di gestione della cassa, compresi fondi del mercato monetario e strumenti di liquidità a breve termine, garantiscono la conservazione del capitale e la liquidità. Gli investitori istituzionali si affidano a queste risorse per la stabilità a breve termine, mentre le aziende le usano per la gestione del Tesoro. Gli ambienti a basso tasso di interesse sfidano la generazione dei rendimenti, spingendo i gestori patrimoniali a ottimizzare i portafogli di cassa attraverso strategie avanzate e miglioramenti guidati da fintech.

• Investimenti alternativi: investimenti alternativi, come hedge fund, private equity, immobili e materie prime, offrono diversificazione oltre le attività tradizionali. Gli investitori cercano alternative alla copertura contro le fluttuazioni del mercato e migliorano i rendimenti. L'ascesa delle risorse digitali, come i titoli e le criptovalute tokenizzati, espande ulteriormente le opportunità. L'interesse istituzionale per le attività reali e le infrastrutture continua a crescere.

Per applicazione

Sulla base dell'applicazione, il mercato globale può essere classificato in PMI, grande impresa

• PMI: le piccole e medie imprese (PMI) sfruttano i servizi di gestione patrimoniale per ottimizzare il flusso di cassa, l'esposizione al rischio e le strategie di investimento. I gestori patrimoniali offrono prodotti finanziari su misura, tra cui gestione della liquidità e investimenti alternativi. Le piattaforme di ricchezza digitale migliorano l'accessibilità per le PMI, consentendo l'allocazione strategica delle attività e la crescita finanziaria garantendo al contempo la conformità con i quadri normativi in ​​evoluzione.

• Grande impresa: le grandi imprese utilizzano soluzioni AUM per la gestione del tesoro, l'ottimizzazione del capitale e le strategie di investimento a lungo termine. I gestori di attività istituzionali forniscono portafogli personalizzati, integrando ESG e investimenti alternativi. Le grandi società assegnano capitali in diverse classi di attività per massimizzare i rendimenti, mitigando i rischi. L'adozione dell'analisi guidata dall'IA migliora il processo decisionale degli investimenti e le prestazioni del portafoglio.

Dinamiche di mercato                

Fattori di guida

Trasformazione digitale per aumentare il mercato

La crescente domanda di investimenti alternativi è un importante pilota nel mercato AUM, poiché gli investitori desiderano una diversificazione oltre le attività tradizionali. Gli investimenti di private equity, hedge fund, immobili e infrastrutture attirano investitori istituzionali e alte generabili a causa della loro capacità di rendimenti elevati e mitigazione del rischio. L'ambiente a basso contenuto di due rate ha creato interesse per le attività non convenzionali, poiché il referi definito sta sopprimendo la resa. I gestori patrimoniali forniscono soluzioni di investimento alternative personalizzate, integrando attività reali e attività digitali come nel portafoglio di criptovaluta. Decentralizzate Finance (DEFI) e l'ascesa delle attività token stanno riformando le strategie di investimento. Nonostante le sfide normative, il settore degli investimenti alternativo continua ad espandersi, offrendo agli investitori nuovi viali per lo sviluppo espandendo il mercato AUM.

Crescente domanda di investimenti alternativi per espandere la crescita del mercato

La crescente domanda di investimenti alternativi è un importante pilota nel mercato AUM, poiché gli investitori desiderano una diversificazione oltre le attività tradizionali. Gli investimenti di private equity, hedge fund, immobili e infrastrutture attirano investitori istituzionali e alte generabili a causa della loro capacità di rendimenti elevati e mitigazione del rischio. L'ambiente a basso contenuto di due rate ha creato interesse per le attività non convenzionali, poiché il referi definito sta sopprimendo la resa. I gestori patrimoniali forniscono soluzioni di investimento alternative personalizzate, integrando attività reali e attività digitali come nel portafoglio di criptovaluta. Decentralizzate Finance (DEFI) e l'ascesa delle attività token stanno riformando le strategie di investimento. Nonostante le sfide normative, il settore degli investimenti alternativo continua ad espandersi, offrendo agli investitori nuovi viali per lo sviluppo espandendo il mercato AUM.

Fattore restrittivo

Compressione delle tassepotenzialmente impedire la crescita del mercato

La compressione delle commissioni è una delle principali moderazioni nel mercato AUM, ispirata alla domanda di investitori di aumento della concorrenza, pressione normativa e soluzioni a basso contenuto di ferme. L'ascesa di strategie di investimento passivo come ETF e fondi indicizzati ha accelerato la pressione dei prezzi sui tradizionali gestori patrimoniali. Gli investitori istituzionali e al dettaglio preferiscono i prodotti qualificati in termini di costi, ipnotizzando aziende convincenti per ridurre le commissioni di gestione. Robo-consultanti e piattaforme di ricchezza digitale offrono opzioni a basso costo, sfida ulteriormente le strutture tradizionali delle tasse. Le iniziative normative che promuovono la trasparenza delle commissioni contribuiscono anche alla compressione del margine. I gestori di attività rispondono integrando la tecnologia per adottare modelli ibridi, ottimizzare l'efficienza e aumentare il valore del cliente. Tuttavia, il mantenimento della redditività in mezzo al declino delle commissioni rimane una sfida, che richiede alle imprese di innovare e separare i loro servizi.

Opportunità

Espansione degli investimenti ESGCreare opportunità per il prodotto sul mercato

L'espansione degli investimenti ESG presenta una significativa opportunità nel mercato dell'AUM poiché gli investitori danno la priorità alla sostenibilità e alle considerazioni etiche. I gestori patrimoniali integrano sempre più i criteri ESG nelle strategie di investimento, rispondendo al crescente sostegno normativo e alla domanda delle parti interessate. Fondi sostenibili, investimenti a impatto e obbligazioni verdi stanno guadagnando trazione, attirando investitori istituzionali e al dettaglio. I progressi tecnologici migliorano la valutazione ESG, consentendo alle imprese di offrire soluzioni di sostenibilità basate sui dati. I quadri normativi, come il regolamento sulla divulgazione delle finanze sostenibili dell'UE (SFDR), la standardizzazione e la trasparenza della guida. Man mano che i rischi climatici diventano una preoccupazione centrale, i gestori patrimoniali incentrati sui portafogli neutrali a carbonio e gli investimenti responsabili ottengono un vantaggio competitivo. Il crescente allineamento della redditività con la sostenibilità rende ESG investire una strada di crescita chiave.

Sfida

Volatilità del mercatoPotrebbe essere una potenziale sfida per i consumatori

La volatilità del mercato rimane una sfida chiave nel mercato AUM, incidendo sulla fiducia degli investitori e sulle prestazioni del portafoglio. Le incertezze economiche, l'inflazione e le tensioni geopolitiche contribuiscono alle valutazioni delle attività fluttuanti. Le improvvise recessioni del mercato portano a deflussi di capitali, riducendo i flussi di AUM e delle entrate per i gestori patrimoniali. L'aumento dei tassi di interesse e dei vincoli di liquidità esacerbano ulteriormente la volatilità, che colpisce i mercati a reddito fisso e azionario. I gestori patrimoniali devono adottare strategie dinamiche di gestione dei rischi, incorporando analisi guidate dall'IA e tecniche di diversificazione per mitigare le perdite. Investimenti alternativi e meccanismi di copertura aiutano a contrastare i rischi di volatilità. Nonostante le fluttuazioni del mercato, le aziende che sfruttano approfondimenti basati sui dati e strategie di portafoglio adattive possono navigare nell'incertezza e sostenere una crescita a lungo termine, garantendo la resilienza in ambienti finanziari imprevedibili.

• Richiedi un campione gratuito per saperne di più su questo rapporto

•  

Attività sotto la gestione Intuizioni regionali

• Nord America (U.S. Oblodury)

Il Nord America occupa un posto di rilievo nel mercato dell'AUM a causa delle sue infrastrutture finanziarie mature, delle forti strutture normative e un'elevata partecipazione degli investitori. La regione beneficia di un ecosistema di gestione patrimoniale ben consolidata, inclusi fondi comuni di investimento, hedge fund, ETF e private equity. Il progresso tecnologico, come le soluzioni di gestione del denaro gestito da AI, aumentano l'adattamento del portafoglio. ESG sta ricevendo una trazione di investimento, dando la priorità all'iniziativa di stabilità con gli investitori istituzionali. La gestione della proprietà degli Stati Uniti gestisce l'innovazione e lo sviluppo normativo come il più grande mercato AUM sotto il mercato. I principali gestori patrimoniali tra cui Blackrock, Mohra e State Street guidano il mercato. Il paesaggio AUM degli Stati Uniti continua a modellare il forte mercato dei capitali, la forte crescita economica e le soluzioni di gestione del denaro digitale.

• Europa

Il mercato dell'Aum europeo si ispira ad aumentare ad alta voce le riforme normative, gli investimenti permanenti e l'integrazione dell'ESG. L'area assume la finanza verde, con un impatto sugli investimenti e un forte supporto per il portafoglio placcato in carbonio. European Securities and Markets Authority (ESMA) implementa la trasparenza nelle pratiche di gestione patrimoniale. La Brexit ha superato le dinamiche di mercato, colpendo la distribuzione dei fondi incrociati. L'ascesa degli investimenti passivi, in particolare l'ETF, continua a ricevere trazione. Il cambiamento digitale accelera la gestione del portafoglio, con AI e blockchain che migliora l'efficienza con l'adozione. Gli investitori istituzionali passano a attività alternative tra cui infrastrutture e private equity. Nonostante le incertezze economiche, l'Europa rimane un importante centro per la finanza sostenibile, che modella il futuro delle strategie di investimento responsabili.

• Asia

Il mercato AUM dell'Asia sta crescendo rapidamente, in crescita di denaro, adozione digitale e carburante dai crescenti investimenti istituzionali. I mercati emergenti, in particolare la Cina e l'India, aumentano la crescita della gestione patrimoniale attraverso l'aumento della partecipazione al dettaglio. L'adozione di robo-commentari e piattaforme di investimento gestite dall'IA aumenta l'accessibilità. Lo sviluppo normativo a Hong Kong e Singapore attira gli investitori globali, che rafforzano la posizione dell'Asia come centro finanziario. Investimenti alternativi, come immobili e private equity, guadagnano popolarità. Con la crescente classe media, i cambiamenti demografici della regione aumentano la domanda di servizi di gestione del denaro. Nonostante le complicanze normative, il mercato AUM asiatico è pronto per lo sviluppo a lungo termine, supportato da digitalizzazione, investimenti incrociati e un ecosistema finanziario sviluppato.

Giocatori del settore chiave

Giochi chiave del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Blackrock, Mohra, State Street, Fidelity e J.P. Leading Asset Manager tra cui Morgan Asset Management, Drive Innovation and Market Examination. Queste aziende investono Heavy in AI, Big Data Analytics e Blockchain per aumentare la gestione del portafoglio e la valutazione del rischio. L'ascesa di piattaforme di ricchezza digitale e robo-commentari consente soluzioni di investimento personale convenienti. L'integrazione ESG rimane un punto focale, in cui le aziende lanciano prodotti di investimento permanenti. L'estensione nei mercati emergenti e nelle acquisizioni strategiche rafforza la presenza del mercato globale. BlackRock, ad esempio, persegue soluzioni di ricchezza digitale, mentre il pedone si concentra su investimenti passivi a basso contenuto di corpulento. Mentre i leader del settore adottano soluzioni alimentate da fintech ed espandono ESG Prasad, modellano il futuro della gestione della proprietà attraverso l'innovazione, la stabilità e il progresso tecnologico.

Elenco delle migliori attività sotto le società di gestione

• Vanguard Group (USA)
• State Street Global (USA)
• Allianz Group (Germany)
• Fidelity Investments (USA)
• Amundi (France)
• J.P. Morgan Chase (USA)
• Goldman Sachs Group (USA)
• PIMCO (USA)
• UBS Group (Switzerland)
• BlackRock (USA)
• BNY Mellon (USA)
• Capital Group (USA)

Sviluppi chiave del settore

Nel gennaio 2025, BlackRock ha lanciato uno strumento di gestione del portafoglio alimentato dall'intelligenza artificiale progettato per migliorare il processo decisionale degli investimenti e la valutazione del rischio. Questo strumento sfrutta l'apprendimento automatico, l'analisi dei big data e la modellazione predittiva per ottimizzare le strategie di allocazione delle risorse. Analizzando le tendenze del mercato, gli indicatori economici e il comportamento degli investitori, fornisce approfondimenti in tempo reale per decisioni di investimento più precise. La piattaforma guidata dall'IA aiuta i gestori del portafoglio a identificare opportunità, mitigare i rischi e migliorare le prestazioni dei fondi. Migliora anche l'automazione nella gestione patrimoniale, riducendo i costi operativi e migliorando l'efficienza. L'innovazione AI di BlackRock si allinea alla crescente domanda di soluzioni di investimento basate sui dati, posizionando l'azienda come leader nella gestione delle risorse guidate dalla tecnologia. Questo lancio riflette la crescente integrazione dell'intelligenza artificiale nei mercati finanziari per gli investimenti più intelligenti.

Copertura dei rapporti       

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri all'interno del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando una vasta gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che possono influire sulla sua traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica dei componenti del mercato e identificando potenziali aree per la crescita.

Le attività sotto il mercato della gestione sono pronte per un boom continuo spinto dall'aumento del riconoscimento sanitario, dalla crescente popolarità delle diete a base vegetale e dall'innovazione nei servizi di prodotto. Nonostante le sfide, che includono la disponibilità di tessuti crude e costi migliori, la domanda di alternative non sfrenate di glutine e densi di nutrienti supporta l'espansione del mercato. Gli attori chiave del settore stanno avanzando attraverso aggiornamenti tecnologici e crescita strategica del mercato, migliorando l'offerta e l'attrazione delle attività gestite. Man mano che le scelte dei clienti si spostano verso opzioni più sane e numerose, i beni sotto la gestione dovrebbero prosperare, con innovazione persistente e una reputazione più ampia che alimenta le sue prospettive del destino.