Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore di Auto Finance, per tipo (veicoli passeggeri e veicoli commerciali), per applicazione (veicoli usati e veicoli nuovi), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

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FINANZA AUTOMATICAPANORAMICA DEL MERCATO

Il mercato globale dei finanziamenti automobilistici è destinato a crescere approssimativamente da 2.410,4 miliardi di dollari nel 2025 a 2.526,1 miliardi di dollari nel 2026, sulla buona strada per raggiungere 3.668 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 4,8% tra il 2025 e il 2035.

Il settore finanziario automobilistico contribuisce notevolmente all'industria automobilistica fornendo ai consumatori e alle organizzazioni la possibilità di pagare automobili e veicoli utilizzando prestiti, leasing o contratti di acquisto a rate. Ciò si traduce in un numero maggiore di consumatori che necessitano o desiderano acquistare veicoli nuovi o usati e, in risposta diretta a questa crescente domanda, numerose istituzioni finanziarie stanno sottoscrivendo prestiti profondamente personalizzati per banche cooperative di credito e produttori automobilistici per fornire soluzioni di finanziamento al consumo. Le piattaforme di prestito digitale, insieme all'intelligenza artificiale che alimenta una maggiore valutazione del credito, hanno anche fatto luce sull'intero processo di approvazione del prestito, per servire meglio il cliente.

Ciò è dovuto al fatto che il mercato è guidato da fattori quali i tassi di interesse, l'accessibilità dei veicoli e l'ambiente economico che si adatta sia ai creditori che ai mutuatari. L'aumento dei veicoli elettrici (EV) ha anche creato nuove istituzioni come l'auto verde o il finanziamento in leasing. Oltre a ciò il settore è regolato da quadri normativi e incentivi statali per la mobilità sostenibile. Gli istituti di credito di tutto il mondo si stanno concentrando su finanziamenti su misura, regimi di rimborso sempre più diversificati e una migliore gestione del rischio per alimentare ulteriormente il mercato dei finanziamenti automobilistici.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19 

Finanza automobilisticaL'industria ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il finanziamento automobilistico è stato pesantemente modificato dalla pandemia di COVID-19 poiché le vendite di veicoli, le approvazioni dei prestiti e gli acquisti dei consumatori tramite concessionari sono diventati instabili. I blocchi e lo stress economico hanno causato una diminuzione delle vendite di nuove auto, a cui gli istituti di credito hanno risposto adattando opzioni di finanziamento più flessibili, come termini più lunghi e pagamenti differiti per aiutare i mutuatari in difficoltà. Inoltre, il distanziamento sociale ha accelerato la tendenza verso più prestiti digitali e transazioni senza contatto; le piattaforme di prestito digitale hanno iniziato a prosperare. Nonostante il mercato sia stato martellato a breve termine, ciò ha causato un aumento della domanda di finanziamenti per auto usate e gli istituti finanziari si sono adeguati utilizzando l'intelligenza artificiale per automatizzare le valutazioni del credito per approvazioni di prestito più rapide. 

ULTIME TENDENZE

Soluzioni digitali emergenti e finanza verdeper stimolare la crescita del mercato

Una tendenza emergente nel settore finanziario automobilistico è l'uso più ampio di piattaforme di prestito digitale e di strumenti di credit scoring basati sull'intelligenza artificiale. Le istituzioni finanziarie stanno utilizzando l'apprendimento automatico e modelli di punteggio alternativi per stringere il cappio su ciò che viene approvato per i prestiti, ampliando la portata consentendo a un maggior numero di consumatori di accedere ai finanziamenti. Stiamo assistendo all'emergere di modelli di proprietà dell'auto basati su abbonamento e di nuove alternative di finanziamento (ad esempio, compra ora paga dopo [BNPL] per i prestiti auto) che prendono forma come un livello strutturale completamente nuovo in aggiunta a ciò che si presta naturalmente. Con l'aumento dell'adozione dei veicoli elettrici, i prestiti per auto verdi a un tasso di interesse più basso stanno diventando più diffusi sul mercato. Questo riposizionamento rispecchia il cambiamento delle preferenze dei consumatori e la convergenza del settore verso modelli operativi digitali e sostenibilità.

• Secondo la Federal Reserve Bank di New York, il saldo totale dei prestiti automobilistici negli Stati Uniti ha raggiunto 1,62 trilioni di dollari nel 2023, segnando un aumento del 7,2% rispetto al 2022. Questo aumento riflette la crescente dipendenza dai finanziamenti automobilistici a causa dei prezzi più elevati dei veicoli e della durata dei prestiti più lunga.

• Secondo l'American Bankers Association (ABA), le richieste di prestito auto digitale hanno rappresentato il 54% di tutte le richieste di finanziamento auto nel 2023, rispetto al 38% nel 2020, mostrando uno spostamento significativo verso il fintech e le piattaforme di finanziamento online.

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FINANZA AUTOMATICASEGMENTAZIONE DEL MERCATO

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in veicoli passeggeri e veicoli commerciali

• Veicolo passeggeri: si riferisce ai prestiti per trasporto personale, berline, berline, SUV e veicoli elettrici. La crescente domanda da parte dei clienti di mobilità personale e prestiti convenienti con tassi di interesse convenienti sta catalizzando la robusta crescita di questa categoria.

• Veicoli commerciali: si occupa di soluzioni di finanziamento per autocarri pesanti, autobus, furgoni e altri veicoli commerciali utilizzati nelle imprese. La crescente domanda di finanziamenti per veicoli commerciali fornita dalla logistica, dal commercio elettronico e dall'espansione delle infrastrutture porta ad un aumento di tali finanziamenti.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in veicoli usati e veicoli nuovi

• Veicoli usati: questo segmento di finanziamento rientra solitamente nei veicoli usati, poiché negli ultimi anni i consumatori acquistano auto con maggiore frequenza, il che a sua volta aiuta a migliorare le capacità di rivendita. Le piattaforme online di auto usate certificate hanno appena rafforzato ulteriormente la crescita di questo.

• Veicolo nuovo: di tutto, dai prestiti per camion a quelli usati, alle auto con banche e istituti finanziari che stipulano accordi con tassi di interesse competitivi. L'aumento del reddito disponibile e le offerte IRDA fatte a livello governativo per i veicoli elettrici stanno aumentando il finanziamento dei nuovi veicoli.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Aumento del numero di proprietari di veicoli e della domanda di soluzioni di mobilitàper rilanciare il mercato

Uno dei maggiori fattori che alimentano la crescita del mercato finanziario automobilistico è la crescente domanda globale di veicoli personali e commerciali. Con l'urbanizzazione che continua a ritmo sostenuto e i redditi in aumento, sempre più consumatori sono alla ricerca di finanziamenti per acquistare veicoli, quindi i prestiti auto e i prodotti di leasing sono più che mai necessari. Inoltre, le necessità degli operatori di flotte e dei singoli acquirenti hanno anche aumentato la domanda di opzioni di finanziamento più flessibili sotto forma di servizi di ride-hailing e noleggio. Gli istituti finanziari e le case automobilistiche offrono schemi più orientati agli interessi, rimborsi a lungo termine e acconti pari allo zero% per coinvolgere più consumatori nel portafoglio di finanziamenti automobilistici. Un'altra forza che guida questa tendenza in aumento è la popolarità dei veicoli elettrici (EV), con una serie di offerte di finanziamento dedicate e sovvenzioni governative che rendono più semplice il possesso di veicoli elettrici.

• Secondo il Bureau of Transportation Statistics (BTS) degli Stati Uniti, oltre il 91,7% delle famiglie americane possedeva almeno un veicolo nel 2023, determinando una domanda costante di prestiti auto e opzioni di leasing in tutto il Paese.

• Secondo l'Associazione europea dei produttori di automobili (ACEA), il 43% delle nuove auto vendute in Europa nel 2023 sono state acquistate utilizzando opzioni di finanziamento o leasing, evidenziando il ruolo dei modelli di proprietà basati sul credito nell'accessibilità dei veicoli.

Progressi nel prestito digitale e nell'integrazione Fintech per espandere il mercato

Le piattaforme di prestito digitale e le soluzioni fintech guidano la crescita del mercato finanziario automobilistico attraverso richieste di prestito più semplici e veloci e l'approvazione, integrando tutto in uno. Si tratta di un accesso semplificato ai prestiti ai consumatori per un processo semplice per ottenere finanziamenti auto online dalle piattaforme di finanziamento auto online, dalle app di mobile banking e fino alle valutazioni del credito basate sull'intelligenza artificiale. I sistemi di approvazione automatizzati migliorano l'efficienza dell'elaborazione dei prestiti, riducono al minimo la documentazione cartacea ed eliminano la necessità di visite fisiche in banca. Inoltre, le banche stanno iniziando con blockchain e intelligenza artificiale per rafforzare il rilevamento delle frodi, la valutazione del rischio e le proposte di prestiti personali. La crescente adozione del digitale e il passaggio all'assenza di supporti cartacei nei servizi finanziari digitali li stanno rendendo molto più accessibili, soprattutto nei mondi emergenti dove l'infrastruttura bancaria tradizionale è nascente.

Fattore restrittivo

Tassi di interesse elevati e criteri rigorosi di approvazione del prestito potenzialmente ostacolare la crescita del mercato

La limitazione alla crescita del mercato finanziario automobilistico rappresenta il principale ostacolo a causa degli elevati tassi di interesse sui prestiti automobilistici e delle rigide norme di prestito da parte degli istituti finanziari. La maggior parte dei consumatori, soprattutto nei mercati emergenti, hanno difficoltà a ottenere un prestito auto a causa dei rigorosi punteggi di credito e dei complicati processi di documentazione. Inoltre, la natura irregolare dei tassi di interesse in un periodo colpito da turbolenze economiche e inflazione rende il prestito una proposta costosa, indebolendo così il finanziamento dell'auto. Inoltre, i finanziatori addebitano acconti più elevati e piani di rimborso più impegnativi sui prestiti più rischiosi, il che si traduce in vincoli di mercato. Vari istituti finanziari stanno conducendo ricerca e sviluppo su strutture di prestito più flessibili, insieme a valutazioni alternative del credito per combatterle e consentire il finanziamento automobilistico per una base di clienti più ampia.

• Secondo la Reserve Bank of India (RBI), il tasso di interesse medio sui prestiti auto è aumentato dell'1,4% nel 2023, il che ha portato a un calo del 9% nel volume di esborsi dei prestiti in diversi stati indiani, riflettendo il modo in cui gli aumenti dei tassi incidono sulla dinamica del mercato.

• Secondo la Banca d'Inghilterra, nel 2023 il numero di insolvenze sui prestiti auto è aumentato del 12% su base annua, principalmente a causa della pressione inflazionistica sui redditi delle famiglie e dell'aumento del costo della vita nel Regno Unito.

Espansione dei finanziamenti per veicoli elettrici (EV) e prestiti per auto verdi per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

I veicoli elettrici (EV) promettono una grande crescita del mercato finanziario automobilistico soddisfacendo la domanda di soluzioni di finanziamento specializzate da parte delle istituzioni finanziarie e delle case automobilistiche verso l'adozione di veicoli elettrici come parte della loro strategia di crescita. Sussidi, agevolazioni fiscali e prestiti automobilistici ecologici a basso costo presso le banche dietro l'angolo vengono offerti dai governi di tutto il mondo nel tentativo di fornire finanziamenti più accessibili e raggiungibili per i consumatori che desiderano acquistare veicoli elettrici. Inoltre, le banche e il fintech stanno lanciando prestiti specificatamente pensati per gli acquirenti di veicoli elettrici con termini di rimborso più lunghi e tassi di interesse ridotti. Ancora più conveniente è l'avvento di leasing/abbonamenti per batterie per veicoli elettrici che iniziano a ricaricarsi già dal primo giorno di utilizzo e consentono ai consumatori l'accesso a opzioni di mobilità sostenibile senza dover affrontare enormi quantità di denaro. Man mano che l'industria automobilistica passa all'elettrificazione a livello globale, l'importanza di soluzioni finanziarie innovative aumenterà per favorire l'adozione dei veicoli elettrici e alimentare la crescita dei finanziamenti automobilistici.

• Secondo il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE), le immatricolazioni di veicoli elettrici (EV) sono aumentate del 59% nel 2023, creando un nuovo segmento di finanziamento poiché le banche e le case automobilistiche lanciano prodotti di prestito specializzati per veicoli elettrici.

• Secondo la Japan Automobile Dealers Association (JADA), circa il 36% dei veicoli elettrici e ibridi in Giappone sono stati finanziati attraverso programmi a lungo termine a basso interesse nel 2023, offrendo potenziale di crescita per i programmi di finanziamento automobilistico verde.

 

L'aumento dei tassi di default e i problemi di gestione del rischio di credito potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Uno dei principali ostacoli che influiscono sulla crescita del mercato dei finanziamenti automobilistici è il rischio di insolvenza dei prestiti, soprattutto quando l'economia è volatile. I cambiamenti periodici nel tasso di occupazione, l'inflazione e l'instabilità finanziaria impediscono ai mutuatari di rimborsare i loro prestiti in tempo e quindi tassi di default più elevati. La difficoltà per i finanziatori sta nel superare quella proverbiale linea tra rischio e accesso al mercato, dove le politiche di prestito rigorose possono essere un'eco che limita la profondità della torta, mentre le approvazioni indebolite ampliano quella torta dei crediti inesigibili. Anche i prestiti auto subprime, in cui gli istituti finanziari prestano denaro a mutuatari con punteggi di credito subprime, sono in aumento e presentano esposizioni aggiuntive per tutti gli istituti finanziari. Per ridurre questi rischi, gli istituti di credito stanno iniziando a utilizzare modelli di credit scoring basati sull'intelligenza artificiale, analisi predittive e persino blockchain per rafforzare la valutazione del rischio dei prestiti automobilistici e gli sforzi di rilevamento delle frodi, aumentando al contempo la sostenibilità.

• Secondo il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), nel 2023 circa il 14% dei mutuatari statunitensi di prestiti auto erano considerati "subprime", aumentando i rischi di default e costringendo gli istituti di credito ad adottare sistemi di valutazione del credito più rigorosi.

• Secondo l'Autorità australiana di regolamentazione prudenziale (APRA), gli incidenti legati alla sicurezza dei dati negli istituti finanziari sono aumentati del 22% nel 2023, ponendo sfide operative e di conformità per le piattaforme di finanziamento automobilistico digitale.

 

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FINANZA AUTOMATICAAPPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO

• America del Nord

Il forte interesse dei consumatori per l'acquisizione di veicoli, la preferenza di tassi di interesse orientati al consumatore e il solido sistema finanziario supportano il mercato azionario del finanziamento automobilistico in Nord America. Accompagnamento delle grandi istituzioni finanziarie della regione (banche, cooperative di credito e società finanziarie vincolate che forniscono una varietà di tipi di prestiti/leasing. Inoltre, la crescita delle piattaforme di prestito digitale e l'aiuto nella sottoscrizione di crediti basata sull'intelligenza artificiale hanno reso il processo di credito più veloce e più semplice con l'emergere di start-up. Un grande contributo alla crescita in questa regione è il mercato finanziario automobilistico degli Stati Uniti con alti tassi di proprietà di veicoli e una propensione dei consumatori verso i finanziamenti piuttosto che verso gli acquisti diretti. Ci sono fattori quali offerte di prestito competitive, tassi di interesse bassi e crescente domanda di Allo stesso modo, la crescente adozione di soluzioni digitali di prestito auto e di piani di leasing stanno cambiando le dinamiche e vendendo il modo ai consumatori.

• Europa

I modelli di leasing e di proprietà dei veicoli basati su abbonamento sono in aumento in Europa, dove la quota di mercato dei finanziamenti automobilistici sta aumentando grazie alla crescente popolarità. Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz sono i principali attori del mercato che offrono eccellenti pacchetti finanziari che stanno ulteriormente guidando la crescita di quel mercato. L'attenzione alla sostenibilità nella regione ha anche significato un boom dei finanziamenti automobilistici verdi, soprattutto per quanto riguarda i veicoli elettrici (EV). Incentivi e sussidi vengono offerti in tutto il continente dai governi per incoraggiare le istituzioni finanziarie a sviluppare prodotti di prestito innovativi per i veicoli elettrici. Le soluzioni fintech stanno portando a richieste di prestiti online digitali, approvazioni di credito automatizzate e riducendo ulteriormente l'accessibilità dei prodotti finanziari.

• Asia

L'Asia-Pacifico registra una crescita vivace della quota di mercato dei finanziamenti automobilistici, con le vendite di veicoli in forte crescita nel mercato bancabile, accelerando la base finanziaria di una classe media emergente. Le preferenze dei consumatori in paesi come Cina e India si stanno spostando verso i prestiti per veicoli (accessibilità delle EMI, i tassi di interesse sono molto competitivi). Le piattaforme di prestito digitale basate sull'intelligenza artificiale e sull'analisi dei big data, che si stanno replicando rapidamente in questi giorni, hanno sicuramente semplificato il processo per ottenere l'approvazione di un prestito e prestare più velocemente. Inoltre, questa regione sta anche spingendo le istituzioni finanziarie ad entrare in azione con soluzioni di finanziamento su misura per i veicoli elettrici e ibridi in vista di una più ampia adozione. Ciò viene ulteriormente ratificato da iniziative governative come il risparmio sugli interessi attraverso sussidi e alcune strutture di rimborso flessibili che stanno spingendo questo mercato nell'area della prospezione.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Il competitivo settore finanziario automobilistico si sta muovendo per migliorare l'esperienza del cliente e aumentare la sua impronta. Utilizzando piattaforme digitali e software decisionali di credito con convalida dell'intelligenza artificiale, le aziende stanno lavorando per ottimizzare le approvazioni dei prestiti per facilitare la gestione del rischio. Le banche stanno collaborando con le case automobilistiche e le società fintech per fornire prestiti personalizzati che includano termini come interessi inferiori sui prestiti per veicoli elettrici a tasso zero. Inoltre, la crescente attenzione alla sostenibilità ha dato luogo all'emergere di opzioni di finanziamento automobilistico verde volte a richiedere ai consumatori di acquistare veicoli rispettosi dell'ambiente. Dall'avvento della digitalizzazione nel settore bancario, la maggior parte degli operatori ha incluso nei propri portafogli di prodotti anche applicazioni di prestito mobile-first e sistemi di approvazione istantanea per soddisfare le esigenze dei millennial esperti di tecnologia.

• Capital One: secondo la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Capital One deteneva il 6,3% del totale dei prestiti automobilistici al consumo negli Stati Uniti nel 2023, supportato da un credit scoring basato sull'intelligenza artificiale che ha migliorato l'efficienza dell'approvazione del 28% in due anni.

• Ally Financial: secondo la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Ally Financial ha finanziato circa 4,8 milioni di acquisti di veicoli nel 2023, mantenendo una delle più grandi reti di concessionari in tutto il Nord America.

Elenco delle principali società finanziarie automobilistiche

• Capital One (United States)
• Ally Financial (United States)
• Ford Motor Credit Company (United States)
• GM Financial Inc. (United States)
• Bank of America (United States)
• Chase Auto Finance (United States)
• Daimler Financial Services (Germany)
• Hitachi Capital (Japan)
• Toyota Financial Services (Japan)
• Volkswagen Financial Services (Germany)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Marzo 2023: Volkswagen Financial Services (Germania) ha dichiarato che intende sviluppare ulteriormente il finanziamento dei prodotti digitali, con funzionalità di valutazione del rischio basate sull'intelligenza artificiale per automatizzare il percorso di approvazione dei prestiti e la personalizzazione dell'esperienza del cliente. Tale iniziativa è stata progettata per consentire più facilmente prestiti auto e riaffermare la quota di mercato di GMAC nel finanziamento automobilistico. Con l'intelligenza artificiale e l'analisi dei big data, l'azienda ha pianificato di offrire alternative di finanziamento più specifiche per il credito, ridurre i rischi di credito con prestiti a lungo termine e concedere rapidamente prestiti per veicoli nuovi e usati. La mossa, in sintonia con la crescente domanda di maggiore digitalizzazione nel settore automobilistico, ha tracciato un percorso necessario per rispondere alle mutevoli preferenze dei consumatori esperti di tecnologia e dei concessionari.

COPERTURA DEL RAPPORTO

La copertura del rapporto sul mercato dei finanziamenti automobilistici include un'analisi approfondita delle principali tendenze del settore, dei fattori di crescita, delle restrizioni, delle opportunità e delle sfide che modellano il panorama del mercato. Fornisce una segmentazione dettagliata in base al tipo di veicolo, all'applicazione e agli approfondimenti regionali, offrendo una prospettiva completa sulle dinamiche del mercato. Il rapporto approfondisce inoltre l'impatto della trasformazione digitale nei servizi finanziari, evidenziando il ruolo delle società fintech e degli strumenti di valutazione del credito basati sull'intelligenza artificiale nel rimodellare il finanziamento automobilistico. Inoltre, valuta i cambiamenti nel comportamento dei consumatori, come la crescente preferenza per il leasing rispetto ai prestiti tradizionali, che sta influenzando le strategie di mercato.

Inoltre, il rapporto evidenzia il panorama competitivo delineando i principali attori, i loro sviluppi strategici e le recenti innovazioni. Esamina inoltre l'impatto di fattori macroeconomici, come recessioni economiche, cambiamenti normativi ed eventi geopolitici, sulla crescita del mercato finanziario automobilistico. Particolare attenzione viene prestata alle fluttuazioni dei tassi di interesse e alla loro influenza sull'accessibilità dei prestiti automobilistici, nonché sulle politiche governative volte a promuovere il finanziamento dei veicoli elettrici. Con un approccio basato sui dati, il rapporto offre stime sulle dimensioni del mercato, previsioni sui ricavi e opportunità di investimento per le parti interessate, consentendo un processo decisionale informato in un settore in rapida evoluzione.