Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore degli pneumatici per auto, per tipo (pneumatici OE e pneumatici sostitutivi), per applicazione (veicoli passeggeri e veicoli commerciali), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI PNEUMATICI AUTO

Il mercato globale degli pneumatici per auto è destinato a passare da 166,71 miliardi di dollari nel 2025 a 175,38 miliardi di dollari nel 2026, sulla buona strada per raggiungere 276,76 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 5,2% tra il 2025 e il 2035.

Il mercato degli pneumatici per auto produce pneumatici per autovetture, camion commerciali e motociclette, distribuendo e vendendo questi pneumatici per veicoli in tutto il mercato. Le prestazioni, la sicurezza e il risparmio di carburante dei veicoli dipendono fortemente dagli pneumatici per auto. Il mercato mostra un'espansione a causa dell'aumento dei livelli di produzione di veicoli e della crescente domanda di mercato di pneumatici ad alte prestazioni insieme a pneumatici ecologici. Il mercato continua ad avanzare grazie agli sviluppi nella tecnologia dei pneumatici, che includono la tecnologia run-flat e pneumatici efficienti e a bassa resistenza al rotolamento. Il mercato cresce a causa della crescita delle vendite di prodotti automobilistici insieme alle esigenze di manutenzione.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

L'industria degli pneumatici per auto ha avuto un effetto negativo a causa della chiusura delle fabbriche e della riduzione della produzione e delle vendite di veicolidurante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha prodotto effetti negativi sul mercato dei pneumatici per auto perché ha interrotto le catene di approvvigionamento e ridotto la produzione di veicoli. L'arresto delle operazioni di fabbrica insieme alle limitazioni dei trasporti hanno comportato una sostanziale riduzione delle quantità di produzione di pneumatici e dei volumi di vendita sul mercato. La riduzione delle vendite di veicoli nuovi, unita alla riduzione delle attività di guida, ha creato minori richieste di mercato per la sostituzione degli pneumatici. I ritardi nella consegna delle materie prime dovuti alle restrizioni all'import-export hanno avuto effetti negativi sulla capacità produttiva. Il settore automobilistico a livello mondiale ha registrato una riduzione delle operazioni che ha causato un costante calo delle tendenze del mercato.

ULTIME TENDENZE

Le innovazioni intelligenti e sostenibili degli pneumatici guidano la crescita del mercato

I produttori di pneumatici per auto continuano a sviluppare tecnologie avanzate attraverso la produzione di pneumatici intelligenti dotati di sensori, che forniscono funzionalità di monitoraggio della pressione, della temperatura e dell'usura in tempo reale. La direzione sostenibile domina il mercato poiché i produttori sostituiscono i materiali convenzionali con gomma riciclata e composti a base biologica. I vantaggi combinati di sicurezza ed efficienza del carburante ottenuti dagli pneumatici run-flat insieme agli pneumatici a bassa resistenza al rotolamento si traducono nella loro crescente popolarità tra gli utenti. Per il crescente mercato dell'adozione dei veicoli elettrici (EV) sono necessari pneumatici specializzati. Il miglioramento delle prestazioni e della sicurezza diventa possibile attraverso la crescente enfasi sullo sviluppo di pneumatici intelligenti.

• Secondo il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (DOT), quasi il 92% dei veicoli passeggeri di nuova produzione nel 2024 erano dotati di sistemi avanzati di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS), rispetto al 78% del 2020, dimostrando la tendenza verso tecnologie intelligenti dei pneumatici che migliorano la sicurezza stradale e l'efficienza del carburante.

• Secondo l'Associazione europea dei produttori di pneumatici e gomma (ETRMA), nel 2024 il 36% della produzione di pneumatici in Europa ha utilizzato materiali sostenibili o riciclati, in aumento rispetto al 21% del 2019, indicando una forte transizione del settore verso una produzione ecocompatibile.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI PNEUMATICI AUTO

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in pneumatici OE e pneumatici sostitutivi

• Pneumatici OE: i produttori di automobili installano direttamente gli pneumatici Original Equipment (OE) come componenti originali durante la preparazione dei nuovi veicoli per il mercato. Gli pneumatici prodotti per scopi OE seguono i requisiti particolari di prestazioni insieme alle prestazioni di manovrabilità e sicurezza per i modelli di veicoli. I produttori di veicoli lavorano esclusivamente con i produttori di pneumatici per creare modelli di pneumatici OE che offrano una migliore efficienza del carburante e comfort di guida, migliorando al tempo stesso le capacità di frenata. La quantità di pneumatici OE dipende direttamente dall'attività di produzione e dal numero di vendite di veicoli nuovi. Due progressi tecnologici nella tecnologia dei pneumatici, vale a dire la bassa resistenza al rotolamento e la tecnologia run-flat, modellano il mercato dei pneumatici OE. Il mercato è esposto ai cambiamenti nei tassi di produzione dell'industria automobilistica insieme ai disturbi della catena di fornitura a livello mondiale.

• Pneumatici sostitutivi: gli automobilisti acquistano pneumatici sostitutivi presso i concessionari per riparare le condizioni dei pneumatici rotti o usati. Gli pneumatici utilizzati per la sostituzione costituiscono la maggior parte della domanda del mercato poiché i veicoli necessitano di sostituzioni regolari degli pneumatici. Gli acquirenti di automobili cercano principalmente tre caratteristiche essenziali quando sostituiscono i propri pneumatici: prestazioni migliorate, durata prolungata e consumo di carburante ridotto. I veicoli elettrici (EV) hanno amplificato la domanda di pneumatici unici in grado di gestire una coppia maggiore a causa delle loro esigenze di peso. Il mercato trae la sua forza trainante dall'aumento del possesso di veicoli e dalla prolungata durata di utilizzo dei veicoli. Il mercato degli pneumatici sostitutivi riceve ulteriore slancio nelle vendite dal fabbisogno di pneumatici dipendente dal clima tra la stagione invernale ed estiva.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in veicoli passeggeri e veicoli commerciali

• Veicoli passeggeri: gli pneumatici realizzati per il funzionamento di automobili e autocarri leggeri offrono allo stesso tempo comfort, eliminando il consumo eccessivo di carburante e creando condizioni di guida sicure. Le caratteristiche di progettazione degli pneumatici per autovetture garantiscono comfort durante la guida insieme a capacità di riduzione del rumore e trazione sicura in numerosi contesti stradali. Sempre più acquirenti optano per veicoli passeggeri elettrici e ibridi ora che i produttori producono pneumatici a bassa resistenza al rotolamento e ad alte prestazioni. Il mercato richiede pneumatici per tutte le stagioni insieme a pneumatici run-flat sia per ragioni di comodità che di sicurezza. La quantità di popolazione che vive nelle città, combinata con la crescente ricchezza, ha alimentato sia l'aumento del numero di veicoli posseduti che l'aumento della domanda di pneumatici. La tecnologia autosigillante combinata con pneumatici intelligenti attraverso il progresso tecnologico supporta l'appetibilità generale del mercato degli pneumatici per autovetture.

• Veicoli commerciali: gli pneumatici per veicoli commerciali mantengono la capacità di servire camion, autobus e furgoni come parte del loro scopo di costruzione. Questo tipo di pneumatico offre prestazioni in condizioni di peso elevato, percorrenze prolungate e terreni accidentati. La considerazione dell'efficienza del carburante insieme alla durata del battistrada e alle capacità di ricostruibilità costituisce un fattore determinante per gli acquisti dei clienti in questo segmento di mercato. Il settore della logistica, insieme all'espansione dell'e-commerce, ha aumentato la necessità di pneumatici per veicoli commerciali. Gli operatori delle flotte acquistano pneumatici durevoli ed economici per ridurre le spese operative. I moderni sistemi di monitoraggio dei pneumatici, insieme alle tecnologie di gestione della pressione, migliorano la sicurezza dei veicoli commerciali migliorando al tempo stesso le prestazioni complessive su strada.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

L'aumento della produzione e delle vendite di veicoli guida la crescita del mercato a livello globale

L'aumento della produzione e delle vendite globali di veicoli guida la crescita del mercato degli pneumatici per auto. Il mercato del consumo di pneumatici beneficia dell'aumento delle vendite sia di autovetture che di veicoli commerciali, in particolare nei paesi in via di sviluppo, tra cui Cina e India. La crescente domanda dei consumatori ha spinto le case automobilistiche a migliorare la propria capacità produttiva e quindi a creare una maggiore necessità di pneumatici OE (Original Equipment). Il possesso di veicoli continua a crescere perché le persone hanno un reddito disponibile in aumento mentre le città si espandono. La crescita dei mercati dei trasporti ibridi elettrici insieme agli pneumatici specializzati dimostra una crescente domanda di mercato. L'espansione del mercato degli pneumatici per auto è direttamente correlata a questo particolare andamento.

• Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA), le vendite globali di veicoli elettrici (EV) hanno superato i 14 milioni di unità nel 2023, pari al 18% delle vendite di auto nuove, il che ha accelerato direttamente la domanda di pneumatici specializzati a bassa resistenza al rotolamento utilizzati nei veicoli elettrici.

• Secondo il Ministero del territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo (MLIT) del Giappone, il numero di veicoli passeggeri su strada ha raggiunto 79,5 milioni di unità nel 2024, con un aumento del 4% rispetto al 2021, guidando la domanda di pneumatici sostitutivi nei mercati automobilistici maturi dell'Asia.

I progressi tecnologici e la sostenibilità guidano la crescita del mercato a livello globale

La continua innovazione nell'ingegneria dei pneumatici consente alle aziende di produrre veicoli con caratteristiche prestazionali migliorate insieme a una durata di vita prolungata e un consumo di carburante ridotto. Gli pneumatici intelligenti con tecnologia di sensori integrata monitorano simultaneamente la pressione degli pneumatici e le condizioni stradali, il che porta a una maggiore sicurezza e prestazioni. La riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici garantisce un risparmio di carburante che attira i clienti attenti all'ambiente, insieme alle flotte commerciali. La produzione di pneumatici per tutte le stagioni e run-flat contribuisce a garantire maggiore sicurezza e maggiore comodità agli utenti. I materiali a base biologica e la gomma riciclata nella produzione sostenibile di pneumatici contribuiscono ad aumentare la domanda del mercato. La crescita del mercato si espande perché i nuovi sviluppi tecnologici consentono ai pneumatici di diventare più convenienti e sostenibili.

Fattore restrittivo

L'aumento dei costi dei materiali e delle normative ostacolano la crescita del mercato

L'aumento dei costi dei materiali rappresenta il principale limite del mercato in tutto il settore degli pneumatici per auto. I costi di mercato per la gomma naturale, la gomma sintetica e i materiali a base di petrolio rimangono instabili a causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento e dei conflitti geopolitici. I costi di produzione basati sul mercato aumentano con il cambiamento dei valori delle materie prime, aumentando quindi i prezzi finali dei pneumatici, che i consumatori devono pagare. La produzione di pneumatici secondo le attuali normative ambientali comporta costi di produzione aggiuntivi. Diversi fattori riducono i margini di profitto e allo stesso tempo ostacolano l'espansione del mercato.

• Secondo il Ministero del petrolio e del gas naturale indiano (MoPNG), i prezzi del petrolio greggio sono aumentati del 22% tra il 2022 e il 2024, aumentando significativamente i costi di produzione della gomma sintetica, che rappresentano il 40% del totale delle materie prime per pneumatici.

• Secondo l'Environmental Protection Agency (EPA) degli Stati Uniti, ogni anno negli Stati Uniti vengono generati circa 290 milioni di pneumatici di scarto e solo il 76% viene riciclato o riutilizzato, ponendo sfide di sostenibilità e limitando la conformità allo smaltimento dei pneumatici su larga scala.

La domanda di veicoli elettrici e gli pneumatici specializzati guidano la crescita del mercato

Opportunità

Il crescente interesse per i veicoli elettrici e ibridi offre al mercato dei pneumatici per auto notevoli possibilità di espansione del mercato. I veicoli necessitano di particolari pneumatici a bassa resistenza al rotolamento insieme a pneumatici ad alte prestazioni, che aiutano a migliorare l'efficienza e la durata della batteria. La domanda del mercato per i veicoli elettrici continua ad aumentare a causa della crescente consapevolezza ambientale e delle promozioni governative della tecnologia dei veicoli elettrici. I produttori di pneumatici implementano materiali e progetti creativi per soddisfare questi requisiti del settore. L'espansione del mercato trae vantaggio da questa tendenza attraverso nuove opportunità di business.

• Secondo il Dipartimento Mobilità e Trasporti della Commissione Europea, l'implementazione delle normative UE sull'etichettatura dei pneumatici nel 2024 ha influenzato oltre il 68% dei consumatori a dare priorità a pneumatici a bassa rumorosità ed efficienti dal punto di vista energetico, aprendo opportunità per le categorie di pneumatici premium.

• Secondo la China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), le esportazioni nazionali di pneumatici dalla Cina sono cresciute del 14,8% su base annua nel 2024, riflettendo le opportunità per i produttori di pneumatici di espandersi nei mercati internazionali in un contesto di aumento della domanda globale di veicoli.

 

La volatilità dei prezzi e l'aumento dei costi ostacolano la crescita del mercato

Sfida

La volatilità dei prezzi delle materie prime rappresenta un grosso ostacolo per il mercato che produce pneumatici per auto. Il valore di mercato della gomma naturale e della gomma sintetica e di diversi materiali richiesti subisce variazioni di prezzo estreme, che influiscono sulle spese di produzione. Spese di trasporto e tariffe di manodopera più elevate costringono i produttori a compromettere i propri margini di profitto. La concorrenza sul mercato pone notevoli ostacoli alla trasmissione dell'aumento dei costi ai clienti. I produttori hanno una duplice esigenza di mantenere i prezzi competitivi e ottenere profitti accettabili.

• Secondo la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), una manutenzione impropria degli pneumatici contribuisce a 11.000 incidenti stradali ogni anno negli Stati Uniti, sottolineando la sfida di garantire ai consumatori consapevolezza e conformità in materia di sicurezza degli pneumatici.

• Secondo il Rubber Board of India, la produzione di gomma naturale è diminuita dell'8% nel 2024 a causa delle perturbazioni climatiche e delle epidemie nelle piantagioni, ponendo sfide alla catena di approvvigionamento per i produttori di pneumatici che fanno affidamento sulla costante disponibilità di materie prime.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI PNEUMATICI AUTO

• America del Nord

La produzione automobilistica e la domanda di pneumatici del Nord America guidano l'espansione della crescita del mercato

Il Nord America detiene la maggiore quota di mercato degli pneumatici per auto grazie alla sua vasta produzione automobilistica e all'elevato fabbisogno di pneumatici sostitutivi. Quest'area mantiene un sistema di distribuzione dei pneumatici efficacemente sviluppato mentre i proprietari guidano un gran numero di veicoli. Gli pneumatici ad alte prestazioni ed ecologici richiedono l'espansione del mercato dei carburanti nel mercato dei pneumatici per auto degli Stati Uniti. I produttori di pneumatici con sede negli Stati Uniti investono denaro in moderni progressi tecnologici, che si traducono in una maggiore durata insieme al miglioramento dell'efficienza dei loro prodotti. Il mercato continua ad espandersi a causa dei requisiti di sicurezza dei pneumatici e degli standard sulle emissioni imposti dal governo.

• Europa

L'innovazione ecologica in Europa e la domanda di veicoli elettrici guidano l'espansione della crescita del mercato

Il settore della produzione automobilistica, combinato con le tecnologie innovative dei pneumatici, mantiene l'Europa attiva nel mercato globale dei pneumatici per auto. I principali produttori di pneumatici in Germania, Francia e Italia si concentrano sullo sviluppo di pneumatici ecologici e ad alte prestazioni. Il mercato sperimenta una crescita crescente perché quest'area richiede regole severe sulla sicurezza dei pneumatici e soluzioni ambientali. Il mercato continua ad espandersi perché la domanda di pneumatici per veicoli elettrici (EV) è in aumento. L'industria europea dei pneumatici utilizza i finanziamenti della ricerca per sviluppare materiali di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e per migliorare l'efficienza di rotolamento dei pneumatici.

• Asia

La crescita del mercato asiatico prospera grazie alla domanda di veicoli elettrici e al miglioramento delle infrastrutture

L'Asia mantiene un'influenza significativa sul mercato degli pneumatici per auto perché ospita attività di produzione di pneumatici su larga scala insieme ai principali impianti di produzione automobilistica in Cina, Giappone e India. Il mercato si espande attraverso l'aumento delle vendite di veicoli combinato con miglioramenti delle infrastrutture. Le aziende industriali di tutta l'Asia si concentrano sia sulle tecniche di produzione economica che sull'innovazione avanzata dei pneumatici. Il mercato in crescita dei veicoli elettrici (EV) richiede pneumatici specializzati a causa della crescente domanda. Gli enti governativi di diverse regioni sostengono lo sviluppo del mercato implementando normative commerciali vantaggiose e finanziando miglioramenti infrastrutturali essenziali.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

La crescita del mercato prospera poiché le aziende leader innovano con tecnologie sostenibili

Il mercato dei pneumatici per auto segue Michelin, Bridgestone e Goodyear perché queste entità guidano il cambiamento attraverso le loro relazioni commerciali e di ricerca e l'espansione a livello mondiale. Le aziende dedicano risorse alla produzione di materiali innovativi oltre all'implementazione della tecnologia intelligente dei pneumatici, che migliora le prestazioni del veicolo insieme alle capacità di sicurezza. La presenza sul mercato delle aziende cresce grazie ai loro accordi di acquisizione strategica e alle partnership con le case automobilistiche. Le organizzazioni concentrano la loro attenzione su due principali elementi di produzione sostenibile, che includono l'utilizzo di materiali rispettosi dell'ambiente e operazioni che riciclano i rifiuti. Gli investimenti in ricerca e sviluppo consentono ai produttori di sviluppare pneumatici durevoli e a basso consumo di carburante, che stimolano l'espansione del mercato insieme alla competitività aziendale.

• Bridgestone Corporation – Secondo il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria (METI) giapponese, Bridgestone ha investito in impianti di produzione eco-efficienti che hanno ridotto le emissioni di CO₂ per pneumatico del 26% tra il 2018 e il 2024, rafforzando la leadership in materia di sostenibilità.

• Goodyear Tire & Rubber Company – Secondo il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE), nel 2024 il design avanzato del battistrada infuso di silice di Goodyear ha migliorato l'efficienza del carburante fino al 4% su tutta la sua gamma di pneumatici per passeggeri nel 2024, promuovendo una mobilità più verde.

Elenco delle principali aziende di pneumatici per auto

• Bridgestone (Japan)
• GoodYear (U.S.)
• Continental (Germany)
• Michelin (France)
• Sumitomo (Japan)
• Pirelli (Italy)
• Yokohama (Japan)
• Zhongce Rubber (China)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Gennaio 2025:Goodyear ha introdotto gli pneumatici intelligenti SightLine progettati per monitorare i rischi di pioggia e ghiaccio, che migliorano la funzionalità di frenata automatica di emergenza (AEB). Sviluppati congiuntamente da TNO e Goodyear, questi pneumatici si interfacciano con i sistemi di assistenza integrati del veicolo per avviare l'AEB nelle fasi iniziali di condizioni meteorologiche pericolose, riducendo così le distanze di frenata e riducendo la probabilità di collisioni. L'allenamento a una velocità di 50 miglia orarie su strade a basso attrito rimane efficace per il funzionamento della tecnologia. Questa innovazione è progettata per soddisfare i futuri requisiti AEB statunitensi previsti per tutti i modelli di auto entro il 2029, poiché fornisce soluzioni per gli attuali vincoli del sistema. La fase dimostrativa di SightLine si conclude mentre Goodyear si avvia a commercializzare questa tecnologia di miglioramento della sicurezza come caratteristica vitale, che migliorerà le prestazioni dell'AEB in molteplici condizioni stradali per le case automobilistiche.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un'analisi approfondita che valuti anche l'influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti di mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.