Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore automatizzate di Teller Machine (ATM), per tipo (ATM in loco, ATM fuori sede) per applicazione (banca, vendita al dettaglio) e approfondimenti regionali e previsioni a 2033

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Panoramica del mercato dei cassoni automatizzati (ATM)

Il mercato globale dei cassieri automatizzati (ATM) è pronto a una crescita significativa, a partire da 2,96 miliardi di dollari nel 2024, aumentando a 2,92 miliardi di dollari nel 2025, e previsto per raggiungere 2,61 miliardi di dollari entro il 2033, con un CAGR del -1,43% dal 2025 al 2033.

Automated Teller Machine (ATM) è anche noto come Terminal bancario non campionato e si prevede che la domanda di tali macchine aumenterà in futuro a causa della crescente necessità di comodi bancari e accesso alle strutture bancarie. Gli sportelli automatici mobili sono sempre accessibili al pubblico e possono scaricare servizi come prelievi, deposito, trasferimento di fondi e controllo del saldo dei conti, rendendolo centrale sia nelle nazioni sviluppate che in via di sviluppo. Ciò ha portato alla crescita del mercato a causa dell'avanzamento della tecnologia come l'uso della scansione delle impronte digitali, rendendo le transazioni senza contatto per rendere l'utente più sicuro. Inoltre, l'espansione delle sedi degli sportelli automatici oltre locali bancari come nel negozio al dettaglio e nei terminali li rende facilmente accessibili. Come affermato dalle ricerche di mercato di base, il valore del mercato ATM globale dovrebbe essere di circa 30 miliardi di dollari entro la fine del 2035 e ha stimato crescere al 6,5% tra il 2025 e il 2035. Questa crescita è ulteriormente supportata dall'aumento dell'utilizzo degli sportelli automatici intelligenti che offrono più di quanto ritirano più di quelli ritirati. È interessante notare che con l'aumento della popolarità del settore bancario basato su app, gli sportelli automatici continuano a essere parte integrante del sistema bancario, in particolare nelle aree in cui la connessione Internet è limitata. Le banche e le altre istituzioni correlate utilizzano le risorse disponibili per migliorare le funzionalità degli ATM per soddisfare le diverse esigenze necessarie. Inoltre, l'aspetto di sportelli automatici di etichette bianche servite da entità diverse dalle banche è un altro fattore che influisce sulla diversificazione del mercato. Sempre più emergendo come soluzione centrale nel settore bancario in transizione, gli sportelli automatici sono pronti a fornire un incrocio tra comodo bancario con un elemento di servizi virtuali che mirano a un ampio pool di consumatori.

Impatto covid-19

Mercato automatizzato di cassiere (ATM)Ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di approvvigionamento durante la pandemica Covid-19

La pandemia globale di Covid-19 è stata senza precedenti e sbalorditive, con il mercato che ha avuto una domanda inferiore al atteso in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemici. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna a livelli pre-pandemici.

Le misure di blocco, di distanza sociale e altre misure così restrittive hanno avuto un impatto molto negativo sulla quota di mercato degli ATM perché molte persone sono ora costrette a rimanere in casa nel tentativo di frenare la diffusione di Covid-19. La paura della trasmissione del virus ha influito negativamente sull'uso del denaro poiché i consumatori e le imprese si sono rivolti a pagamenti senza contatto e digitali. Questo cambiamento comportamentale ha portato a un calo del numero di transazioni ATM effettuate e un taglio nelle nuove macchine installate. Inoltre, l'interruzione delle catene di approvvigionamento ha portato alla fabbricazione ritardata e al sostegno dei sistemi hardware ATM per l'installazione e miglioramenti delle operazioni. Ciò ha interrotto l'approvvigionamento di cassa e il movimento per gli istituti finanziari per poter servire gli sportelli automatici a causa delle restrizioni di movimento e forza lavoro minore. Come affermato da ATM Marketplace, l'effetto della pandemia globale ha portato alla parziale chiusura delle filiali bancarie, nonché alla riduzione delle transazioni ATM in generale e, quindi, ha influenzato il mercato negativamente. In secondo luogo, le fluttuazioni nell'economia globale hanno influenzato gli indicatori finanziari e molte banche non hanno potuto allocare fondi per l'espansione delle reti bancomat, alcuni progetti sospesi o cancellati del tutto. È stato inoltre identificato che la domanda di banche digitali è aumentata in modo ancora più nettamente, mentre la crescita del mercato degli ATM ha gradualmente rallentato, il che dimostra la necessità di adattarsi alle nuove tendenze delle preferenze dei consumatori e alla maggiore sostenibilità dei sistemi ATM per le sfide future.

Ultima tendenza

Integrazione delle tecnologie avanzateGuida la crescita del mercato

Una delle tendenze evidenti all'interno del mercato degli ATM è l'uso di tecnologie innovative per migliorare le prestazioni e l'innovazione. Le banche e altre organizzazioni finanziarie hanno iniziato a utilizzare sportelli automatici intelligenti che utilizzano strutture come l'identificazione biometrica, i touch -screen senza contatto e il supporto video in diretta. Tutti hanno l'obiettivo di migliorare la sicurezza, ridurre al minimo il tocco della mano e dare esperienze più individualizzate. Ad esempio, attraverso l'implementazione del riconoscimento facciale e della scansione delle impronte digitali, le frodi associate al sistema sono ridotte portando alla sicurezza. L'adozione di applicazioni mobili e codici QR per introdurre il pagamento senza touch soddisfa anche le esigenze e le esigenze degli acquirenti di nuova generazione e attenti alla salute. Inoltre, il supporto video immediato fornisce agli utenti collegamenti agli specialisti della banca per l'esecuzione di operazioni più complicate e il miglioramento del servizio. Attualmente, le informazioni raccolte dal software Kal ATM hanno mostrato che gli sportelli automatici stanno diventando macchine multifunzionali che dispensano in contanti, svolgono altri servizi come i pagamenti delle fatture, l'apertura dei conti e l'applicazione di prestiti alle strutture tra gli altri. Questo fa sì che gli sportelli automatici fungano da strutture bancarie una tappa in particolare in luoghi in cui vi sono poche filiali. L'aumento dell'uso di tali tecnologie nel settore è spiegato dallo spostamento della domanda dei consumatori, nonché dalla necessità di adattarsi alle esigenze dei clienti in termini di forniture bancarie più efficaci, sicure e convenienti.

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Segmentazione del mercato dei cassoni automatizzati (ATM)

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in bancomat bancomat in loco e fuori sede

• ATM in loco: queste sono stazioni installate nelle sale bancarie e offrono servizi bancari a tutto tondo, tra cui transazioni in contanti come il prelievo, il deposito e il controllo del saldo tra gli altri. Offre i comodi servizi bancari dei clienti durante il normale orario di lavoro e anche dopo la chiusura degli affari. La sicurezza è spesso migliore poiché si trovano in contesti controllati da banca.

• ATM off-site: sono collegati alle pareti in aree strategiche come centri commerciali, aeroporti o supermercati e forniscono semplici funzioni come il prelievo di contanti e il controllo del saldo del conto. Migliorano i servizi bancari in cui l'istituzione di filiali e sottosezioni non è facilmente possibile. Tuttavia, possono addebitare una commissione di transazione più elevata rispetto al bancomat in loco e potrebbero non offrire le stesse funzionalità.

Per applicazione

Sulla base di applicazioni, il mercato globale può essere classificato in vendita bancaria, vendita al dettaglio

• ATM bancario: questi sono gli sportelli automatici che sono direttamente di proprietà e gestiti dalle istituzioni di natura finanziaria come le banche e fanno direttamente parte del marchio che questi sportelli automatici forniscono strutture di transazioni complete ininterrotte ai titolari di conti che coinvolgono le operazioni come trasferimento di fondi, pagamenti delle fatture ecc. In termini di manutenzione e sicurezza che la banca si prendono cura di essa e pertanto le loro macchine sono affidabili per tutto il tempo.

• ATM ATMENT al dettaglio: comuni nei punti vendita, questi sono di solito sportelli bancomat "di proprietà mercantile" e sono gestiti da un appaltatore indipendente. Includono principalmente servizi di prelievo in contanti e possono includere altri addebiti. Ciò dà al consumatore la comodità di poter effettuare gli acquisti comodamente quando sono nei negozi.

Dinamiche di mercato

Le dinamiche del mercato includono fattori di guida e restrizione, opportunità e sfide che indicano le condizioni di mercato.

Fattori di guida

Le iniziative di inclusione finanziaria aumentano il mercato

Le banche e i governi si stanno concentrando sulla politica di inclusione finanziaria, che mira a estendere le strutture bancarie alla grande popolazione ancora non servita o poco servita. La crescita degli sportelli automatici viene utilizzato in questo sforzo in quanto possono fornire servizi bancari delle filiali in aree in cui potrebbe non essere finanziariamente praticabile aprire una filiale fisica. La fornitura di sportelli automatici in queste aree consente alle persone di svolgere attività cruciali che includono prelievi e depositi tra gli altri dal comfort delle loro case o persino del loro posto di lavoro senza dover coprire lunghe distanze. Queste economie, il fora ed empiricamente le comunità consentendo loro di partecipare al sistema finanziario formale. Inoltre, avere sportelli bancomat multilingue e facili da usare per aiutare diverse demo della società a usare la tecnologia. A causa della crescente enfasi sul finanziario, è probabile che il mercato degli sportelli automatici cresca in futuro.

Progressi tecnologiciEspandere il mercato

Negli ultimi anni, ci sono state innovazioni nei sistemi ATM nell'aspetto della sicurezza e delle operazioni delle macchine. L'uso dell'impronta digitale e della biometria facciale riduce il tasso di frode come modo per migliorare la sicurezza. Inoltre, gli sportelli automatici innovativi che consentono operazioni bancarie di base come pagamenti delle fatture, ricariche mobili e assegni di conto e saldi li reinventano in terminali bancari a tutto tondo. L'acquisto senza contatto con il codice NFC e QR fornisce la consegna dell'acquisto online del prodotto con il livello appropriato di pagamento senza contatto che il cliente richiede nel clima corrente. Inoltre, i miglioramenti nel software facilitano controlli costanti e la manutenzione anticipata dell'attrezzatura aumentando così la disponibilità di sportelli automatici e redditività. Questi sviluppi tecnologici non solo rispondono ai cambiamenti della domanda dei clienti, ma consentono anche agli istituti finanziari di ampliare il portafoglio di servizi in modo economico ed efficace per aumentare il mercato.

Fattore restrittivo

Passare potenzialmente ai pagamenti digitaliImpedire la crescita del mercato

Un'altra minaccia per il mercato bancomat è l'ondata lanciata di nuovi sistemi di pagamento, tra cui pagamenti senza contatti, pagamenti mobili e Internet banking. La società si sta spostando verso pagamenti senza contanti a causa di alcuni vantaggi come comodità, efficienza e avanzamento della piattaforma digitale. Questa tendenza riduce il numero di occasioni in cui è probabile che le persone prelessano contanti, quindi meno utilizzo degli sportelli automatici. Per questo motivo, i costi sostenuti nel mantenimento e nel funzionamento degli ATM potrebbero non essere giustificati in futuro per le istituzioni se i volumi di transazioni continuano a ridurre. Potrebbero esserci alcuni fattori che possono influire negativamente sulla crescita del mercato degli ATM nei seguenti modi: vi è una diminuzione dell'uso degli sportelli automatici fisici nelle aree, in cui le persone hanno una connessione netta e una comprensione dei servizi Internet. Con gli attuali progressi nel sistema di pagamento, i fornitori di bancomat non possono permettersi di sedersi senza l'incorporazione o l'adozione di soluzioni aggiuntive.

Opportunità

Espansione nei mercati emergentiCrea opportunità per il prodotto sul mercato

Le opportunità di mercato degli ATM più promettenti esistono nelle economie emergenti a causa della loro adozione relativamente bassa di sportelli automatici e della crescente domanda di inclusione finanziaria. In Asia, Africa e Paesi dell'America Latina, la fornitura di sportelli automatici indica un corrispondente accesso ai servizi finanziari. Le banche e i governi stanno mettendo i loro soldi in varie infrastrutture che alimentare la crescita e lo sviluppo economico e bancomat offrono uno strumento più economico e conveniente nell'espansione dei servizi bancari. Gli sportelli automatici mobili/ solari aiutano a affrontare i problemi associati all'elettricità e alla rete nelle aree rurali. Inoltre, gli accordi di cooperazione per la siting bancomat possono anche aiutare a sviluppare relazioni e soddisfazione della comunità. L'industria degli ATM in questi mercati è ancora in rapida crescita e l'assenza di un punto di saturazione suggerisce che il mercato si espanderà in futuro, aprendo così buone opportunità commerciali per gli attori del settore.

Sfida

Preoccupazioni di sicurezza e prevenzione delle frodiPotrebbe essere una potenziale sfida per i consumatori

La sicurezza è stata qualcosa che rappresenta ancora una minaccia apprezzata nell'industria degli ATM a partire dagli attacchi tesi a quella forma avanzata di frode informatica. Negli ultimi anni, i dispositivi di scrematura, la clonazione delle carte e gli attacchi di malware influenzano negativamente i dati dell'utente e diminuiscono la loro fiducia nei servizi ATM. Ciò significa che l'assunzione di depositi e altri fornitori di servizi finanziari in Canada oggi devono tener conto di alti livelli di investimenti in tecnologie di sicurezza, crittografia, sistemi di sorveglianza e monitoraggio in tempo reale tra le altre contromisure. È altrettanto importante introdurre le persone alle pratiche sicure per quanto riguarda l'uso di ATM come evitare di posizionare la carta in una busta per prevenire l'accesso di terze parti. Le minacce nel cyberspazio sono di natura dinamica pertanto richiedono avanzamento e consultazione tra tutte le parti interessate che cercano di proteggerlo. L'incapacità di gestire questi problemi può portare a perdita di entrate, con il peso di un'immagine contusa o potenziali multe che rallentano i progressi del mercato.

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Mercato automatizzato (ATM) Insights Regional Insights

• America del Nord

Il Nord America, in particolare il mercato degli ATM degli Stati Uniti, domina questo, principalmente perché ha un sistema bancario ben sviluppato e i consumatori dipendono ancora in gran parte dalle transazioni in contanti anche con la digitalizzazione in progresso. Gli Stati Uniti guidano la regione nel numero di attrezzi bancari installati in banche, minimarket e altri luoghi pubblici. Questo documento esplora l'utilità degli sportelli automatici intelligenti con identificazione biometrica, bancari senza contatto e video banking nelle organizzazioni finanziarie in Nord America. La necessità di incorporare più funzionalità di sicurezza e di fornire servizi e soluzioni più convenienti è la forza trainante che mantiene in corso lo sviluppo e l'adozione. È anche utile per lo sviluppo di nuove tecnologie e la catena di approvvigionamento a causa dell'elevata concentrazione di produttori di bancomat e fornitori di tecnologia. Sebbene l'uso della tecnologia stia diventando sempre più all'ordine del giorno in materia di banca, gli sportelli automatici svolgono un ruolo importante nel servire i clienti nelle aree rurali e coloro che non possono permettersi altri mezzi contemporanei per effettuare transazioni. Grazie ai nuovi sviluppi di AI, IoT e Cloud, il Nord America è destinato a dominare il mercato degli ATM e trasformare queste macchine bancarie in chioschi self-service funzionali.

• Europa

Questo documento mira a comprendere le ragioni per cui il mercato europeo svolge un ruolo significativo nel mercato globale degli ATM, data le infrastrutture bancarie avanzate della regione, concentrarsi sulle misure di conformità e crescente preoccupazione per la sicurezza nelle macchine in contanti. Diversi paesi si spostano verso lo spiegamento e l'innovazione degli ATM in particolare i paesi europei come la Germania, il Regno Unito e la Francia, dove la maggior parte delle banche si è spostata a possedere macchine hi-tech in grado di condurre operazioni bancarie complete oltre alle valute di erogazione. Il mercato europeo si sta inoltre consolidando sebbene alcune delle grandi reti bancomat siano interamente di proprietà o gestite da società di gestione dei soldi di terze parti come Euronet e Note Machine. I ricorsi della Banca centrale europea per aiutare a distanziare il consumatore dall'emittente e garantire l'accesso alla liquidità per la popolazione e in regioni distanti o poco bancarie forniscono una domanda continua. Nella stessa nota, la comodità di utilizzare gli sportelli automatici nei settori al dettaglio avvale di un nuovo punto di aumento per il suo assorbimento. Offre prelievi senza contatto e i distributori di cassa per il riciclaggio cambiano il mercato bancomat europeo e rendono la regione come una delle forze chiave nella modernizzazione e nel bancomat sostenibile.

• Asia

Per quanto riguarda l'attuale mercato degli ATM nella regione Asia-Pacifico, sta aumentando a causa del crescente numero di persone finanziariamente incluse, in aumento della classe media e del numero di popolazione bancaria. Cina, India e Giappone sono i principali mercati bancomat con il sostegno dei governi e l'aumento delle città di livello I e II, nonché aree rurali. Mentre l'India rimane impegnata nello sviluppo di soluzioni e servizi bancari digitali, continua a mantenere l'impegno in strutture concrete di punti vendita bancari fisici, tra cui macchine di cassiere automatizzate, in particolare quelle solari e biometriche nei luoghi rurali e altri non serviti. D'altra parte, il Giappone e la Corea del Sud sono in testa all'uso di sportelli automatici avanzati che presentano singoli servizi come lo scambio di valute, tra gli altri abilitati dall'intelligenza artificiale. Il mercato APAC è anche caratterizzato dall'acquisizione da parte di attori internazionali e partenariati strategici con banche locali e altri istituti finanziari. Tuttavia, con l'emergere di mobili banking, sono stati implementati nuovi sportelli automatici ibridi con strutture di touch screen e compatibilità mobile che rendono la regione un contendente significativo nello stabilire l'innovazione della nuova ondata in ATM.

Giocatori del settore chiave

Giochi chiave del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori del mercato automatizzato di Teller Machine (ATM) hanno roccaforti sul mercato globale con enfasi sulla fornitura di tecnologie avanzate e punti di servizio. NCR Corporation of Us è anche uno dei principali produttori di bancomat che vendono soluzioni bancarie self-service e portano nel mercato tecnologie innovative come l'autenticazione biometrica e il video banking. Un'altra società gigante al mondo ha sede negli Stati Uniti: Diebold Nixdorf è specializzata in sistemi di deposito intelligenti e soluzioni bancarie al dettaglio per le banche internazionali e altre organizzazioni finanziarie. Hitachi-Omron Terminal Solutions Co. Ltd., con sede in Giappone, è anche un attore significativo soprattutto in Asia; Offrono sportelli automatici ad alte prestazioni con funzionalità di riciclaggio in contanti elevati. Usando la sua attrezzatura per toccare i mercati nascenti, la Grg Banking Equipment Co., Ltd. dalla Cina offre soluzioni più economiche ed efficienti. Vortex Engineering Company è una società globale con sede IT che si occupa di progetti e produttori di ottimizzatori energetici per le aree rurali. Alcuni degli altri attori dei servizi ATM includono Fujitsu, Triton Systems e Nautilus Hyosung attraverso il progresso con soluzioni intelligenti incorporate nei servizi e i servizi di rete globali offerti.

Elenco delle migliori aziende di autorizzatori automatizzati (ATM)

• GRG Banking (China)
• Triton Systems of Delaware LLC (U.S.)
• Hitachi-Omron Terminal Solutions, Corp. (Japan)
• Diebold Nixdorf (U.S.)

Sviluppo chiave del settore

Giugno 2024:Vakrangee Limited ha annunciato l'acquisizione di una partecipazione del 48,5% in Vortex Engineering, una società indiana nota per la produzione di sportelli automatici a bassa potenza e a energia solare. L'investimento strategico mira a migliorare la sensibilizzazione di Vakrangee nelle regioni rurali e sottostanti, allineandosi con la spinta del governo indiano per l'inclusione finanziaria.

Copertura dei rapporti

L'industria degli ATM rimane piuttosto pertinente e fornisce ai clienti soluzioni efficaci per il prelievo di cassa e le attività bancarie nelle condizioni del crescente ruolo della digitalizzazione. Pertanto, gli sportelli automatici passano da venduti in contanti e dai terminali bancari in dispositivi bancari self-service autonomo che consentono ai clienti di eseguire depositi, pagamenti delle fatture, trasferimenti di fondi e persino video bancarie tra gli altri. Ciò è dovuto all'aumento della necessità dei consumatori di disponibilità di servizi finanziari tutto il giorno che porta all'estensione dei servizi nell'area più remota. Vi è una crescita dei livelli di bancomat incorporando più funzionalità come la verifica biometrica, le transazioni senza carta e l'integrazione di Internet of Things. Il Nord America, l'Europa e l'Asia-Pacifico sono le principali regioni in quest'area che hanno continuamente modificato e ampliato le loro infrastrutture in base al mercato locale. Tuttavia, ci sono alcuni fattori che possono trattenere la crescita e lo sviluppo del mobile banking, questi includono quanto segue; Tuttavia, le opportunità che possono essere trovate stanno aumentando l'ATM per mezzo delle filiali nello sviluppo delle nazioni e dell'adozione della tecnologia verde. Diversi principali fornitori del settore tra cui NCR Corporation, Diebold Nixdorf e Hitachi-Omron stanno avanzando il mercato attraverso il partenariato e lo sviluppo di nuovi prodotti. Nel complesso, il mercato degli ATM sembra essere ben posizionato per il futuro, poiché il sistema bancario globale incorpora le banche legacy con i nuovi sviluppi nel mondo digitale.