Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dei sensori Lidar automobilistici, per tipo (LiDAR a stato solido, LiDAR meccanico) per applicazione (veicoli semiautonomi, veicoli autonomi) Previsioni regionali 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI SENSORI LIDAR PER AUTOMOTIVE

Il mercato globale dei sensori Lidar automobilistici è destinato a passare da 0,16 miliardi di dollari nel 2026 a 1,39 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 26,46% tra il 2026 e il 2035.

La dimensione del mercato dei sensori Lidar automobilistici negli Stati Uniti è prevista a 0,04425 miliardi di dollari nel 2025, la dimensione del mercato dei sensori Lidar automobilistici in Europa è prevista a 0,04016 miliardi di dollari nel 2025 e la dimensione del mercato dei sensori Lidar automobilistici in Cina è prevista a 0,0303 miliardi di dollari nel 2025.

LiDAR (amplificazione della luce mediante emissione stimolata di radiazioni) è un metodo di telerilevamento attivo che sostituisce le microonde e le onde radio convenzionali con l'amplificazione ottica basata sull'emissione stimolata di radiazioni elettromagnetiche. L'incorporazione di questa tecnologia consente di raccogliere dati in tempo reale più esatti e accurati. La tecnologia LiDAR può funzionare sia di giorno che di notte perché utilizza la tecnologia basata sul laser. LiDAR è in grado di fornire dati precisi, spesso accurati a livello centimetrico.

Le piattaforme satellitari, aeree e terrestri sono tra i tre tipi di piattaforme incluse. LiDAR ha una vasta gamma di usi in molte discipline scientifiche diverse, come geologia, silvicoltura, cartografia, oceanografia e molte altre. Il settore avrà un notevole impulso nel prossimo anno grazie alla crescente automazione e digitalizzazione. Le aziende leader del mercato si stanno concentrando sull'innovazione e sulla compattezza dei prodotti per aumentare i tassi di adozione. I prezzi dei sensori LiDAR sono in calo negli ultimi tre anni e si prevede che questa tendenza aumenterà le dimensioni del mercato dei sensori LiDAR per autoveicoli durante il periodo di proiezione. Anche nel settore industriale si è registrato un aumento della domanda di sensori LiDAR a livello nazionale.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Gli impianti di produzione sono stati chiusi e le linee di fornitura sono state interrotte a causa delle incertezze economiche

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato dei sensori Lidar automobilistici che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvviso aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che torna ai livelli pre-pandemici una volta terminata la pandemia. 

Il COVID-19 ha avuto gravi effetti su numerose attività, tra cui l'industria automobilistica, provocando un forte calo delle vendite di veicoli. Il mercato dei sensori LiDAR per automobili è diminuito in modo significativo a causa dell'uso diffuso di LiDAR nel settore. Il principale produttore ed esportatore delle materie prime necessarie per produrre LiDAR è la Cina. Tuttavia, poiché la Cina è stata l'epicentro della pandemia di coronavirus, le sue esportazioni hanno sofferto, riducendo così la quantità di LiDAR prodotta. Le vendite di LiDAR sono fortemente correlate con la domanda dei settori di utilizzo finale, ovvero la sicurezza e il settore automobilistico. Tuttavia, a causa delle restrizioni all'import-export, del blocco dei confini e delle interruzioni della catena di approvvigionamento causate dalla pandemia di COVID-19, la domanda di sensori lidar per il settore automobilistico ha subito un impatto significativo. La realizzazione di nuovi progetti LiDAR è stata ostacolata dalla crisi economica globale poiché la maggior parte dei finanziamenti governativi è stata diretta al settore sanitario a causa della rapida diffusione del virus COVID-19 che ha avuto un impatto negativo significativo sulla crescita del mercato dei sensori LiDAR automobilistici. 

ULTIME TENDENZE

La domanda diffusa deve essere alimentata da più installazioni LiDAR a tutti i livelli di automazione

Si prevede che l'uso della tecnologia LiDAR si espanderà ampiamente man mano che diversi gradi di automazione la adotteranno sempre di più. I LiDAR automobilistici sono ora in fase di test per i livelli di automazione 3, 4 e 5. Tuttavia, i principali concorrenti sul mercato si stanno concentrando sulla creazione di LiDAR per sistemi automatizzati di livello 2, con un previsto calo del costo dei sistemi LiDAR a seguito dell'inizio della produzione di massa. I produttori di automazione di livello 2 LiDAR hanno molto spazio di espansione. Ad esempio, IBEO prevede di iniziare la produzione di massa di LiDAR di livello 2 nel 2017 dopo aver testato con successo i LiDAR per l'automazione dal livello 3 al livello 4. Di conseguenza, l'adozione di LiDAR automobilistici a vari livelli di automazione in base alle loro capacità offre diverse possibilità ai produttori di entrare nel mercato LiDAR automobilistico, aumentando così le quote di mercato dei sensori LiDAR automobilistici. 

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI SENSORI LIDAR PER AUTOMOTIVE

• Per tipo

A seconda del sensore lidar automobilistico fornito, sono disponibili i tipi: Lidar a stato solido e Lidar meccanico/a scansione. Il tipo Solid State Lidar conquisterà la massima quota di mercato fino al 2028.

• Per applicazione

Il mercato è diviso in OEM e Ricerca in base all'applicazione. Gli operatori globali del mercato dei sensori lidar automobilistici nel segmento di copertura come gli OEM domineranno la quota di mercato nel periodo 2022-2028.

FATTORI DRIVER

La crescita nel settore dei sensori Lidar è guidata dall'aumento della domanda di smartphone

Gadget elettronici come telefoni cellulari, tablet e molti altri hanno registrato un enorme aumento della domanda negli ultimi 20 anni e si prevede che questa traiettoria di sviluppo continuerà anche durante il periodo di valutazione. Forse l'integrazione dei sensori LiDAR negli smartphone e nei tablet sarà il prossimo sviluppo all'avanguardia nel settore dell'elettronica. Apple, ad esempio, è stata la prima azienda a utilizzare i sensori Lidar automobilistici nei tablet. I sensori LiDAR possono funzionare a livello dei singoli fotoni di luce anche a una distanza di 5 metri. L'utilizzo della tecnologia LiDAR può migliorare la precisione e la complessità delle applicazioni di misurazione. Si prevede che i futuri progressi tecnici nel settore elettronico porteranno a una maggiore necessità del mercato dei sensori lidar automobilistici.

L'industria automobilistica facilita le opportunità di crescita per i produttori di sensori LiDAR

Negli ultimi tre decenni, l'industria automobilistica ha registrato una crescita notevole e si prevede che questa traiettoria di crescita continuerà nel periodo in esame. Si prevede che il mercato dei sensori Lidar automobilistici sarà molto richiesto nel mercato in espansione delle automobili autonome ed elettriche grazie alla sua versatilità, affidabilità ed efficienza. In futuro, si prevede che la tecnologia LiDAR stimolerà la crescita del mercato integrandosi con funzionalità all'avanguardia come la mappatura 3D e i sensori surround automobilistici. È stato inoltre evidenziato che l'evoluzione dei sistemi avanzati di assistenza alla guida è legata allo sviluppo della tecnologia LiDAR nelle applicazioni automobilistiche. Nei prossimi dieci anni, si prevede che la domanda di auto autonome salirà alle stelle, il che a sua volta alimenterà la domanda di quote di mercato dei sensori Lidar automobilistici. Negli ultimi 40 anni sono stati pubblicati migliaia di brevetti relativi alla tecnologia LiDAR per applicazioni automobilistiche, il che illustra la promessa della tecnologia negli anni a venire.

• L'aumento del 25% della domanda di sistemi di sensori avanzati è legato all'aumento degli ADAS e all'integrazione autonoma.

• Si prevede che il 30% dei nuovi veicoli elettrici nei prossimi 5 anni includerà sistemi LiDAR con capacità di guida autonoma.

FATTORE LIMITANTE

I costi elevati hanno limitato la crescita della domanda di sensori Lidar

L'integrazione della tecnologia LiDAR nelle automobili o in qualsiasi altro utilizzo finale è piuttosto costosa. Solo i produttori di primo livello oggi utilizzano la tecnologia LiDAR a causa dei suoi costi esorbitanti. Ciò è ancora fuori portata per le imprese di livello 2 o per le piccole imprese a causa dell'aumento dei prezzi. Le aziende sperimentano continuamente diverse tecnologie, come FMCW, OPA, MEMS e altri LiDAR, per soddisfare le richieste delle industrie di utilizzo finale. Le aziende si stanno inoltre concentrando sullo sviluppo di tecnologie in grado di supportare una produzione di grandi volumi e a basso costo. Si prevede che nel corso del tempo previsto, i produttori che saranno in grado di raggiungere l'unicità tecnologica che consente la produzione di massa di LiDAR a un prezzo relativamente conveniente rimarranno sul mercato e aumenteranno le loro quote di mercato.

• Condizioni meteorologiche avverse come forti piogge o nebbia possono causare un degrado fino al 25% delle prestazioni LiDAR.

• Circa il 35% dei veicoli di fascia media non può stanziare il budget per l'inclusione del LiDAR a causa di vincoli di costo.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI SENSORI LIDAR PER AUTOMOTIVE

Il Nord America dominerà il mercato mondiale grazie allo stimolo della domanda di veicoli elettrici

Il Nord America domina il mercato dei sensori di rilevamento e misurazione della luce target. Questo settore deterrà la quota di mercato maggiore nel 2020. La causa di questa predominanza sono i crescenti investimenti pubblici sui software di imaging. Inoltre, il mercato locale dei sensori LiDAR sta beneficiando dell'attenzione verso le auto a guida autonoma da parte di produttori e integratori di tecnologie di rilevamento intelligente come Google Inc., Uber e Tesla.  Aziende come Uber stanno testando gli aerotaxi, che potrebbero rivoluzionare l'industria automobilistica e aumentare la domanda di sensori LiDAR aerei. Inoltre, Dominos sta esplorando la consegna di pizze con droni e auto autonome negli Stati Uniti. Il conseguente aumento della domanda di sensori LiDAR per droni ha aperto una serie di opportunità di mercato per i produttori di sensori LiDAR del paese.

L'Asia-Pacifico è responsabile di oltre l'11% della domanda mondiale e di oltre il 25% della produzione mondiale di sensori LiDAR, il che ha un'influenza sostanziale sui costi della maggior parte degli articoli forniti a livello globale. In Cina il settore è ancora poco consolidato perché lì sono presenti molti piccoli produttori. Inoltre, l'Asia-Pacifico sta rafforzando la propria posizione come principale produttore di dispositivi e moduli a semiconduttore a livello mondiale. Le piccole imprese cinesi hanno più facilità a sopravvivere e a competere sul mercato grazie alla semplice disponibilità di materie prime e ai ridotti prezzi della manodopera. Tuttavia, le crescenti ostilità tra la Cina e le altre nazioni industrializzate, compresi gli Stati Uniti, porterebbero all'implementazione di maggiori tariffe e tasse sulle merci importate dalla Cina.

PRINCIPALI ATTORI DEL MERCATO

I principali attori si concentrano sulle partnership per ottenere un vantaggio competitivo

Importanti operatori del mercato stanno compiendo sforzi di collaborazione collaborando con altre aziende per stare al passo con la concorrenza. Molte aziende stanno inoltre investendo nel lancio di nuovi prodotti per espandere il proprio portafoglio prodotti. Fusioni e acquisizioni sono anche tra le strategie chiave utilizzate dai giocatori per espandere i propri portafogli di prodotti.

• SICK: coinvolto nello sviluppo degli standard prestazionali NIST/NHTSA, contribuendo a sistemi di precisione a 360° da 10 cm.

• Continental AG: ha adottato sistemi LiDAR meccanici in oltre il 60% della sua suite ADAS, secondo i documenti depositati nel settore.

Elenco delle principali aziende di sensori Lidar automobilistici

• SICK
• Continental AG
• Phantom Intelligence
• Denso Corp
• Hella KGaA Hueck & Co.
• First Sensor AG
• Waymo
• Quanergy
• TriLumina
• Innovusion
• Velodyne LiDAR, Inc.
• Robert Bosch GmbH.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questa ricerca delinea un rapporto con studi approfonditi che descrivono le aziende esistenti sul mercato che influenzano il periodo di previsione. Con studi dettagliati eseguiti, offre anche un'analisi completa esaminando fattori come segmentazione, opportunità, sviluppi industriali, tendenze, crescita, dimensioni, quota e restrizioni. Questa analisi è soggetta a modifiche se cambiano gli attori chiave e la probabile analisi delle dinamiche di mercato.