Sensori automobilistici Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (sensore di pressione, sensore di temperatura, sensore di velocità, sensore di posizione, sensore O2, sensore NOx, sensore inerziale, sensore di immagine e altri), per applicazione (autovetture, veicoli commerciali leggeri (LCV) e veicoli commerciali pesanti (HCV)) e approfondimenti e previsioni regionali dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI SENSORI PER AUTOMOTIVE

Il mercato globale dei sensori automobilistici è destinato a crescere da circa 31,98 miliardi di dollari nel 2026, per raggiungere i 47,45 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 3,8% tra il 2026 e il 2035. L'Asia-Pacifico è leader con una quota del 45-50% per la produzione e integrazione di sensori; L'Europa e il Nord America detengono insieme il 40-45% dei sistemi automobilistici di fascia alta.

Nella maggior parte dei casi, questi sensori sono cavalli di battaglia inosservati delle automobili di oggi che monitorano costantemente una varietà di fattori per ottenere la massima affidabilità, protezione e potenza. Conosciuti come collettori, si tratta di strutture altamente complesse che possono essere considerate come recettori dell'auto poiché raccolgono tutti i tipi di informazioni relative al funzionamento dell'automobile, tra cui temperatura, pressione, andatura delle ruote, livelli di emissioni, ecc. Tali informazioni vengono poi passate all'unità di controllo elettronico (ECU) del veicolo per apportare modifiche quasi istantanee ad altri sistemi come iniezione di carburante, accensione, frenata, ecc. Essere in grado di fornire feedback critici su questi sensori gioca un ruolo importante nel controllo dell'efficienza del carburante e delle emissioni del veicolo; migliorano la sicurezza arricchendo equipaggiamenti come i sistemi frenanti antibloccaggio e il controllo della stabilità. 

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Crescita del mercato frenata a causa della limitazione della mobilità delle persone

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha sconvolto specificamente questo mercato principalmente attraverso interruzioni della domanda e dell'offerta. La limitazione della mobilità delle persone dovuta ai lockdown e alle restrizioni ha costretto gli impianti di produzione in tutto il mondo a chiudere, portando così a una significativa riduzione della produzione di veicoli. Ciò a sua volta ha portato a un forte calo della domanda di sensori poiché le case automobilistiche avevano rallentato i loro ritmi di produzione. Allo stesso tempo, la pandemia ha colpito gravemente la catena di approvvigionamento globale, limitando la circolazione dei beni essenziali e delle parti necessarie per produrre sensori a causa della chiusura dei confini internazionali o di problemi con la logistica delle forniture. Ciò ha portato all'emergere di carenze e ritardi, che a loro volta hanno influito sulla capacità produttiva aggiuntiva. Meno persone possono permettersi di acquistare nuove auto a causa della recessione economica e della bassa domanda, insieme alla diminuzione degli incidenti, che in media richiedono l'installazione di sensori, hanno portato anche al calo della domanda di sensori automobilistici. 

ULTIME TENDENZE

Elevata domanda di ADAS per stimolare la crescita del mercato

Questo mercato è oggi caratterizzato da diverse tendenze chiave che stanno portando a un'ondata di innovazione in questo mercato. Una delle principali tendenze distinte è l'elevata domanda di ADAS e guida automatizzata che richiedono un complesso sistema di riconoscimento dell'ambiente circostante utilizzando radar, LiDAR, telecamere e altri dispositivi che percepiscono il picchettamento dell'auto. Ciò si traduce in una migliore progettazione di sensori miniaturizzati, affidabili e precisi per consentire la resistenza agli agenti aggressiviautomobilisticoambienti. Un'altra tendenza è verso l'elettrificazione dei veicoli, che richiede sensori affidabili e più sofisticati per i sistemi di batterie, il raffreddamento o la gestione termica e gli azionamenti dei motori. Si può osservare un crescente interesse per la fusione dei sensori, ovvero l'integrazione di dati provenienti da diversi sensori per fornire una percezione più accurata dell'ambiente del veicolo.

• Secondo la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'integrazione dei sensori automobilistici nei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) è aumentata del 40% dal 2020. Questi sistemi si basano su una varietà di sensori come radar, lidar e telecamere per migliorare la sicurezza del veicolo e automatizzare le funzioni di guida, rendendoli un'area di crescita chiave per il mercato dei sensori automobilistici.

• Secondo l'International Transport Forum (ITF), si prevede che il numero di veicoli dotati di sensori di guida autonoma aumenterà del 35% nei prossimi cinque anni. Questa tendenza è supportata dal crescente interesse per i veicoli completamente autonomi, con sensori fondamentali per la navigazione del veicolo, il rilevamento di oggetti e la prevenzione delle collisioni.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI SENSORI PER AUTOMOTIVE

Per tipo

In base al tipo, il mercato può essere classificato in sensore di pressione, sensore di temperatura, sensore di velocità, sensore di posizione, sensore O2, sensore NOx, sensore inerziale, sensore di immagine e altri.

• Sensori di pressione: monitorano la pressione in diverse reti e sottosistemi di un'auto, come la pressione dell'olio nel motore dell'auto, la pressione dei pneumatici, la pressione MAP e la pressione dei freni. Maggior parte coinvolta nella gestione dei motori delle automobili oltre ad essere responsabile della sicurezza dell'automobile, oltre a determinare in ultima analisi le prestazioni operative delle automobili. 

• Sensori di temperatura: raffreddamento, termometro del liquido di raffreddamento, temperatura della presa d'aria, temperatura dei gas di scarico e controllo della temperatura dell'abitacolo. Utile per le generazioni di motori e i modelli climatici interni per prevenire la rotazione eccessiva del motore. Gli elementi di misurazione della temperatura includono termistori, termocoppie e rilevatori di temperatura a resistenza.

• Sensori di velocità: gli esempi includono utilizzati per determinare le probabili velocità di rotazione di ruote, alberi a gomiti e alberi di trasmissione. Essenziale per molti usi, inclusi sistemi di frenatura antibloccaggio, sistemi di controllo della trazione, controllo elettronico della stabilità e controllo della trasmissione. Bene, per riassumere, il rilevamento della velocità viene effettuato principalmente da sensori ad effetto Hall.

• Sensori di posizione: identificatori della posizione di vari elementi come la posizione dell'acceleratore, la posizione dell'albero a camme, la posizione dell'albero motore, ecc. Utilizzati per il controllo della fasatura del motore dell'iniezione di carburante necessaria per lo sterzo dell'auto e il cambio della trasmissione. All'interno dei dispositivi di rilevamento della posizione, abbiamo potenziometri, sensori ad effetto Hall e sensori induttivi, che vengono spesso utilizzati.

• Sensori O2 (sensori di ossigeno): misurano e quantificano la quantità di ossigeno presente nei gas di scarico. Fondamentali nel perfezionamento della miscela aria-carburante nel motore, le basse emissioni migliorano il risparmio di carburante. Zirconia e titanio sono componenti primari utilizzati nei sensori di ossigeno.

• Sensori NOx (sensori di ossido di azoto): valutano il livello di emissione di destinazione per gli ossidi di azoto (NOx) nei gas di scarico. Necessario per garantire basse emissioni e applicato principalmente insieme ai sistemi SCR.

• Sensori inerziali: strumenti di velocità utilizzati per misurare le variazioni di velocità e velocità di rotazione. Utilizzato negli airbag, nei sistemi di controllo del ribaltamento e nell'ESC o nei sistemi di controllo elettronico della stabilità. I sensori inerziali sono di tipo primario, vale a dire accelerometri e giroscopi.

• Sensori di immagine: catturano immagini delle aree circostanti del veicolo. Essenziale per i cosiddetti sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), come l'avviso di deviazione dalla corsia, il controllo di velocità adattivo o la frenata di emergenza autonoma, e per le capacità dei veicoli a guida veramente autonoma. 

Per industria a valle 

In base all'applicazione, il mercato può essere classificato in autovetture, veicoli commerciali leggeri (LCV) e veicoli commerciali pesanti (HCV).

• Autovetture: questo segmento sta dominando il mercato dei sensori automobilistici a causa del suo vasto utilizzo in veicoli di tutti i tipi. I sensori di gestione del motore includono sensori di pressione, temperatura, posizione e O2, nonché un sensore di trasmissione per velocità, posizione ed efficienza del carburante. Di seguito sono: sensori per sistemi antibloccaggio freni (ABS) sensori di velocità; sensori di velocità e inerziali del controllo elettronico della stabilità (ESC); sensori di pressione dei sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS).

• Veicoli commerciali leggeri (LCV): questo segmento comprende furgoni, pick-up e altri veicoli commerciali leggeri. È noto che i sensori nei veicoli commerciali leggeri sono soggetti ad ambienti operativi peggiori, nonché a carichi più elevati. Ciò crea domanda di sensori che forniranno dati per il monitoraggio e la diagnosi delle prestazioni dell'utilizzo del veicolo.

• Veicoli commerciali pesanti (HCV): questo segmento copre i veicoli commerciali leggeri, come camion e autobus, e altriveicoli commerciali. È probabile che gli HCV utilizzino sensori più complessi per migliorare il risparmio di carburante e soddisfare i severi requisiti in materia di emissioni (NOx, particolato). Le funzionalità di sicurezza dei veicoli di grandi dimensioni, come i sensori di controllo della stabilità, gli avvisi di controllo dell'abbandono della corsia e i sensori di controllo delle collisioni, sono importanti funzionalità di sicurezza per evitare incidenti.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e frenanti, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

La crescente domanda di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e di guida autonoma per espandere il mercato

Uno dei principali fattori trainanti della crescita del mercato dei sensori automobilistici è la crescente domanda di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e di guida autonoma. È probabile che la modifica della catena di fornitura sia il fattore più influente che guida il mercato dei sensori automobilistici. Le principali tecnologie ADAS, come il cruise control adattivo, i sistemi di avviso di deviazione dalla corsia, il rilevamento degli angoli ciechi e la frenata di emergenza automatica, utilizzano sensori di diverso tipo, ovvero radar, LiDAR, telecamere e sensori a ultrasuoni. La crescita di questi sistemi nelle automobili e la progressione del settore da bassa a media e infine ad alta automazione e completa autonomia non faranno altro che alimentare questa domanda. 

• Secondo il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE), i veicoli elettrici (EV) stanno crescendo a un tasso del 25% annuo negli Stati Uniti, con 2,3 milioni di veicoli elettrici che dovrebbero essere venduti nel 2025. Questo aumento dell'adozione di veicoli elettrici sta stimolando la domanda di sensori automobilistici, in particolare quelli utilizzati nei sistemi di gestione delle batterie, nei sistemi di guida elettrica e nell'ottimizzazione dell'efficienza energetica.

• Secondo la Commissione Europea, le normative sulla sicurezza automobilistica stanno diventando sempre più stringenti, con l'introduzione di obblighi per le tecnologie di assistenza alla guida. Entro il 2023, oltre il 75% di tutte le nuove auto nell'Unione Europea dovrà essere dotato di frenata di emergenza, assistenza al mantenimento della corsia e altre funzionalità di sicurezza che fanno molto affidamento sui sensori automobilistici.

Norme rigorose in materia di sicurezza ed emissioni per far avanzare il mercato

Vari governi stanno imponendo severi standard di sicurezza e di emissione per affrontare il problema della mortalità stradale e dell'inquinamento in modo più dinamico. Queste normative richiedono l'installazione di caratteristiche di sicurezza chiave come ABS, ESC e TPMS, che utilizzano tutti determinati tipi di sensori. Allo stesso modo, i miglioramenti nelle emissioni specifiche che richiedono sistemi superiori di monitoraggio dei gas di scarico, compresi i sensori O2 e NOx, o modi ancora più efficaci per eliminare il particolato, richiedono l'applicazione di sensori più intelligenti per la gestione dei motori.

Fattore restrittivo

Gli attuali costi elevati costituiscono potenziali ostacoli su questo mercato

L'attuale costo elevato delle tecnologie avanzate dei sensori rimane ancora un fattore importante che probabilmente continuerà a limitare la quota di mercato dei sensori automobilistici nei prossimi anni. Componenti come LiDAR o telecamere e radar ad alta definizione, tutti molto importanti per abilitare le funzionalità di cui sopra, sono, tuttavia, dispositivi costosi che si rivelerebbero costosi da installare nelle automobili. Questo costo elevato, tuttavia, può rappresentare fattori limitanti per un ampio utilizzo poiché i produttori di automobili di classi di prezzo inferiori troveranno margini più difficili da soddisfare. L'aumento dei costi è ancora più esagerato a livelli più elevati di autonomia a causa delle misure di ridondanza e della fusione dei sensori, dove in genere si avrà più di un tipo simile di sensore o diversi tipi di sensori utilizzati nel sistema. 

• Secondo la Society of Automotive Engineers (SAE), il costo dei sensori automobilistici avanzati come lidar, radar e sensori a ultrasuoni può rappresentare fino al 15% del costo totale del sistema di sicurezza di un veicolo. Questo costo elevato rimane una sfida significativa, in particolare per i veicoli a basso costo e di fascia media, limitando l'adozione diffusa di alcune tecnologie di sensori avanzati.

• La Federal Trade Commission (FTC) riferisce che man mano che i veicoli diventano più connessi, aumentano anche i rischi per la sicurezza dei dati associati ai sensori. Nel 2022, oltre il 40% dei produttori automobilistici ha dovuto affrontare sfide di sicurezza informatica legate all'integrazione dei sensori nei sistemi di auto connesse. Queste preoccupazioni possono ritardare l'adozione di alcune tecnologie di sensori che si basano sullo scambio di dati e sui servizi cloud.

AI ed Edge Computing per creare opportunità in questo mercato

Opportunità

Una delle opportunità più significative nel caso di questo mercato è l'interfusione di diversi trend, tra cui l'intelligenza artificiale e l'edge computing. Questa convergenza offre una buona possibilità di migliorare l'efficienza, l'affidabilità e l'utilità dei sistemi di sensori automobilistici. Aumentando l'uso di algoritmi di intelligenza artificiale all'interno del sensore stesso o attraverso soluzioni di edge computing vicine, diventa possibile elaborare i dati provenienti dai sensori in tempo reale in modo da poter prendere decisioni migliori. Ciò è particolarmente importante per le applicazioni in tempo reale come le auto a guida autonoma, in cui la risposta a scenari in continua evoluzione è obbligatoria. L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per amplificare la percezione dei sensori eliminando il rumore, identificando gli oggetti e persino il comportamento degli altri partecipanti al traffico. 

• Secondo l'Automotive Electronics Council (AEC), si prevede che la fusione dei sensori, che prevede la combinazione di dati provenienti da più sensori per migliorare la precisione e le prestazioni, vedrà un aumento del 50% nell'implementazione entro il 2025. La fusione dei sensori è fondamentale per ADAS e veicoli autonomi, offrendo nuove opportunità ai produttori di sensori di fornire soluzioni integrate.

• Secondo il World Economic Forum (WEF), i mercati emergenti come Cina, India e Brasile stanno vivendo una rapida urbanizzazione e un aumento delle vendite automobilistiche. Si prevede che entro il 2025 questi mercati rappresenteranno oltre il 40% della produzione automobilistica globale, creando una domanda significativa di sensori automobilistici, in particolare nei sistemi di sicurezza e nel controllo delle emissioni.

La sicurezza informatica rappresenterà una potenziale sfida per questo mercato

Sfida

Una delle principali opportunità derivanti da questo mercato è affrontare la sicurezza informatica e la sicurezza funzionale di questi sistemi complessi. Poiché i sistemi automobilistici dipendono fortemente da sensori ed elettronica, le automobili diventano soggette a minacce informatiche che potrebbero mettere a repentaglio il funzionamento dei veicoli moderni. Gli avversari possono alterare i dati dei sensori sfruttando punti deboli precedentemente non identificati nei protocolli o nel software di comunicazione dei sensori, che possono causare guasti nei sistemi di controllo essenziali in tempo reale come il controllo della frenata, dello sterzo o dell'accelerazione. Ciò è piuttosto allarmante e comporta grandi rischi per le reti e i sensori dei veicoli e richiede quindi adeguate misure di protezione nella sicurezza informatica.

• Secondo gli standard automobilistici IEEE, la calibrazione e l'integrazione dei sensori automobilistici nei veicoli stanno diventando sempre più complesse. L'integrazione di più tipi di sensori, inclusi radar, lidar e telecamere, in un sistema coeso pone sfide tecniche. I costi e il tempo necessari per garantire che questi sistemi funzionino insieme in modo affidabile possono rallentare la crescita del mercato.

• Come riportato dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, la carenza globale di chip semiconduttori ha interrotto la produzione di sensori automobilistici. Nel 2022, quasi il 25% dei produttori automobilistici globali ha dovuto affrontare ritardi nelle consegne di componenti dei sensori a causa della carenza di chip, che hanno influenzato la tempestiva introduzione di tecnologie di sensori avanzati nei veicoli.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI SENSORI AUTOMOTIVE

• America del Nord

Il mercato nordamericano è fondamentale poiché tale mercato si concentra sulle norme di sicurezza e sul progresso tecnologico. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) regola quasi tutti gli aspetti di sicurezza che hanno un impatto diretto sull'uso di sensori per sistemi come airbag, controllo elettronico della stabilità e telecamere per la retromarcia. Inoltre, attualmente, il Il mercato dei sensori automobilistici degli Stati Uniti comprende industrie manifatturiere automobilistiche e industrie tecnologiche che promuovono lo sviluppo di ADAS e tecnologie di guida autonoma, portando a un crescente consumo di sensori come LiDAR, radar e telecamere ad alta definizione. Il tasso di adozione di pick-up e SUV è relativamente più elevato nel mercato statunitense, dove anche l'applicazione di tecnologie avanzate di sensori contribuisce alla crescita del mercato. 

• Europa

L'Europa continentale ha requisiti di sicurezza e ambientali particolarmente elevati, che influenzano il mercato dei sensori automobilistici. Il programma europeo di valutazione delle nuove auto (Euro NCAP) valuta principalmente gli standard di sicurezza dei veicoli e fornisce valutazioni per spingere i produttori a integrare più funzionalità di sicurezza basate su sensori. Le rigide categorizzazioni delle emissioni per i motori aumentano la necessità di disporre di sensori avanzati nella gestione del motore e nella gestione dei gas di scarico che includano sensori di NOx e particolato, come visto attraverso gli standard Euro. Inoltre, l'industria automobilistica in Europa è ben consolidata; la maggior parte dei fornitori OEM è coinvolta nella progettazione e produzione di questi sensori. 

• Asia

Si ritiene che la crescita dell'industria automobilistica in alcuni paesi asiatici, come Cina e India, stia guidando la crescita del mercato di questi sensori. Di conseguenza, poiché la Cina è il più grande mercato automobilistico al mondo e ha il tasso di crescita più elevato, influenza direttamente i requisiti dei sensori. L'aumento dell'inclusione delle funzionalità ADAS e il crescente interesse per i veicoli autonomi in Cina contribuiscono al mercato dei sensori avanzati. Un gran numero di produttori di veicoli e società di elettronica, tra cui Giappone e Corea del Sud, sono coinvolti nella creazione di questi sensori. 

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Attori chiave che trasformano il mercato dei sensori automobilistici attraverso gli sforzi

Questi principali partecipanti industriali esercitano un impatto considerevole sul mercato prescelto attraverso le loro operazioni e i loro sforzi. La domanda di sensori è per lo più determinata direttamente dai produttori di apparecchiature originali (OEM), le case automobilistiche, che decidono quali tipi e quanti sensori devono essere incorporati nei loro veicoli. Spesso, le loro decisioni sulle caratteristiche del veicolo, sui sistemi di sicurezza, sull'innovazione e sulle tecnologie influenzano la domanda di particolari tecnologie di sensori. Una posizione chiave nella progettazione e produzione di questi sensori è ricoperta dai fornitori di primo livello, che forniscono direttamente parti ai produttori di apparecchiature originali o OEM. A causa della concorrenza, queste società offrono gare di ricerca e sviluppo per sviluppare tecnologie di sensori nuove ed emergenti per soddisfare le nuove esigenze delle aziende automobilistiche. Collaborano anche con gli OEM per quanto riguarda l'installazione di questi sensori nei sistemi dei veicoli. 

• Delphi Automotive: Delphi Technologies, ora parte di Aptiv, è riconosciuta per le sue tecnologie avanzate di sensori automobilistici nei settori della trasmissione, delle emissioni e degli ADAS. I sensori Delphi sono utilizzati in oltre il 70% dei veicoli prodotti in Nord America, con particolare attenzione all'efficienza del carburante e alle prestazioni dei veicoli elettrici.

• Continental: Continental è un attore chiave nel mercato dei sensori automobilistici, in particolare nelle tecnologie dei sensori per la sicurezza e il controllo delle emissioni. A partire dal 2023, Continental produrrà oltre 30 milioni di sensori all'anno, inclusi sensori di temperatura, pressione e posizione, ampiamente utilizzati nei veicoli elettrici e nei modelli ibridi.