Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore del software automobilistico, per tipologia (sistema di gestione dei concessionari, soluzione F&I, registrazione elettronica dei veicoli, soluzioni di inventario, soluzione di marketing digitale, altro), per applicazione (negozio al dettaglio del produttore, rivenditore di automobili, negozio di riparazione automobilistica, grossista e agente di ricambi auto, altro), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEL SOFTWARE AUTOMOBILISTICO

Il mercato globale del software automobilistico ha un valore di 22,07 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che salirà a 23,79 miliardi di dollari nel 2026, raggiungendo infine i 47,01 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 7,8% dal 2026 al 2035.

Il mercato analizzato è il mercato del software automobilistico che può essere descritto come un mercato progressista nel settore automobilistico in costante sviluppo. Questo mercato comprende uno spettro di strumenti e servizi che hanno come base lo sviluppo di software con riferimento alla funzionalità, alla protezione, alla connettività e alla comodità di un'auto. Alcuni degli usi principali sono ADAS, sistemi di infotainment, telematica e V2X. L'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e il cloud computing hanno invaso i veicoli per consentire la percezione e la reazione che ha portato all'automazione dei sistemi di guida e al trasporto intelligente. Questi consistono in una grande domanda da parte dei consumatori di auto connesse e in una rigida regolamentazione relativa alle misure di sicurezza e agli standard di emissione che favoriscono la crescita. Inoltre, insieme all'avvento dei veicoli elettrici, vi è la richiesta di software migliorati per controllare la batteria e il consumo di energia. La sinergia tra i produttori automobilistici e gli innovatori come fornitori di tecnologia continua a sconvolgere le sfere del mercato per soddisfare le mutevoli aspettative dei consumatori.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19 

Il mercato del software automobilistico ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di approvvigionamento durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Nel 2020, il settore del software automobilistico è stato drasticamente colpito dal COVID-19, principalmente a livello della catena di fornitura e della diminuzione della produzione di veicoli. Le chiusure e le restrizioni causate dalla permanenza a casa hanno influenzato l'interruzione delle implementazioni di software nelle fabbriche e nelle nuove auto. La pandemia ha anche minato l'interesse degli acquirenti per le automobili, il che rappresenta una minaccia diretta all'uso dei progressi del software. Inoltre, l'attenzione alla ricerca e sviluppo è stata ridotta poiché i budget del capitale circolante sono stati spostati per risolvere altre questioni relative al capitale circolante. Sebbene la trasformazione digitale abbia iniziato ad accelerare negli altri settori, l'industria automobilistica ha vissuto un periodo prolungato di problemi finanziari e progressi imprevedibili. Di conseguenza, il mercato globale del software automobilistico è stagnante per un po', con la consapevolezza delle debolezze della catena di fornitura globale e la necessità di adattare le strategie future.

ULTIME TENDENZE

La crescente integrazione degli aggiornamenti Over-the-Air (OTA) nel software automobilistico per favorire la crescita del mercato

Il desiderio di riduzione dei costi e il crescente utilizzo di aggiornamenti via etere come fattore critico di differenziazione rappresentano un'altra tendenza che interessa il mercato del software automobilistico. Questa tecnologia aumenta le capacità di un'auto senza dover ricorrere alla manutenzione, un vantaggio per i consumatori e il vantaggio di eliminare gli intermediari per i produttori. Il crescente utilizzo di veicoli connessi e autonomi ha portato alla tendenza a utilizzare gli aggiornamenti OTA, poiché questo tipo di sistemi richiedono aggiornamenti per un lavoro efficiente e protezione dagli hacker. Inoltre, le funzionalità OTA stanno emergendo come essenziali per i veicoli elettrici, garantendo la massima efficienza di controllo della batteria e aggiungendo nuove funzionalità al veicolo, come nuovi algoritmi per l'efficienza energetica. I produttori di veicoli stanno collaborando con i fornitori di tecnologia per costruire piattaforme OTA protettive e sicure, per contrastare la criminalità informatica potenzialmente dannosa. Pertanto, gli aggiornamenti OTA stanno rivoluzionando le soluzioni software automobilistiche e l'industria automobilistica in generale, offrendo un approccio più orientato al cliente verso l'offerta di aggiornamenti per auto e per una manutenzione tempestiva.

• Secondo il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, oltre il 75% dei nuovi veicoli negli Stati Uniti nel 2024 saranno dotati di almeno una funzionalità ADAS come l'avviso di deviazione dalla corsia o il cruise control adattivo. Questa tendenza sta guidando la domanda di software automobilistico sofisticato.
• Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), lo stock globale di veicoli elettrici ha raggiunto i 16,5 milioni di veicoli nel 2023 e i sistemi software che gestiscono la batteria, la ricarica e l'efficienza energetica stanno diventando sempre più critici.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL SOFTWARE AUTOMOTIVE

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in Sistema di gestione dei concessionari, Soluzione F&I, Registrazione elettronica dei veicoli, Soluzioni di inventario, Soluzione di marketing digitale, Altri

• Dealer Management System: un sistema che in un unico pacchetto offre tutte le soluzioni per i processi essenziali di gestione della concessionaria, dalle vendite e assistenza all'inventario e alle relazioni con i clienti.

• Soluzione F&I: le soluzioni F&I supportano i concessionari nei settori del finanziamento dei veicoli, delle assicurazioni, delle garanzie e dei permessi.

• Immatricolazione elettronica dei veicoli: sistema multiplo ed efficiente che consentirebbe e faciliterebbe la registrazione dei veicoli senza l'uso di documenti assistendo concessionari e clienti.

• Soluzioni di inventario: software che assiste i concessionari nella gestione delle scorte di veicoli e ricambi con l'obiettivo di soddisfare la domanda dei clienti al minor costo possibile.

• Soluzione di marketing digitale: applicazione che utilizza piattaforme pubblicitarie,mezzi di comunicazione socialegestione e ottimizzazione dei motori di ricerca con l'unico scopo di aumentare la presenza di una concessionaria sul web.

• Altri: elencati come servizi aggiuntivi come la gestione delle relazioni con i clienti, soluzioni telematiche e analitiche specifiche per i concessionari.

Per applicazione

In base all'analisi del settore, il mercato globale può essere classificato in Negozio al dettaglio del produttore, Rivenditore di automobili, Negozio di riparazioni automobilistiche, Grossista e agente di ricambi auto, Altri

• Negozio al dettaglio del produttore: si tratta di negozi di grandi dimensioni posseduti e gestiti da produttori di automobili in cui espongono e vendono alcuni dei loro nuovi modelli dando al consumatore un'atmosfera esclusiva del marchio.

• Concessionario automobilistico: concessionari di autoveicoli indipendenti o affiliati a un franchising più ampio che offrono autoveicoli in vendita, in particolare veicoli nuovi e usati, e possono anche offrire servizi finanziari, servizi meccanici di autoveicoli e/o servizi di riparazione.

• Negozio di riparazioni automobilistiche: l'area operativa principale si concentra sui servizi relativi alla meccanica automobilistica e ai lavori di carrozzeria automobilistica che includono servizi normali come la messa a punto e altri importanti servizi meccanici o anche riparazioni della carrozzeria.

• Grossista e agente di ricambi auto: aziende che forniscono ricambi automobilistici in quantità significative a concessionari, officine di riparazione auto o al dettaglio, intermediari tra produttori e altre parti autorizzate.

• Altro: le attività che rientrano in questa categoria sono negozi di personalizzazione auto, rivenditori di pneumatici o qualsiasi società di acquisto o vendita di automobili basata sul web.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

La crescente domanda di veicoli connessi e autonomi per rilanciare il mercato

Un altro fattore importante che continua a stimolare il mercato del software automobilistico è la crescente domanda di Connected eVeicoli autonomi(CAV). Questi veicoli connessi migliorano la connettività tra auto, strade e dispositivi esterni utilizzando l'aiuto di software sofisticati. Mentre i veicoli gestiti via satellite necessitano di equazioni complicate e modelli matematici per funzionalità come l'identificazione degli oggetti, la pianificazione e il controllo del percorso, i veicoli autonomi necessitano di algoritmi e intelligenza artificiale per vari compiti come l'identificazione degli oggetti, la pianificazione del percorso e il processo decisionale. Diventa quindi fondamentale disporre di un software automobilistico molto potente, di connettività 5G, di tecnologie IoT e di una connessione V2X dal veicolo a tutto. Gli investimenti da parte di governi e organizzazioni nella fornitura e nello sviluppo della mobilità intelligente sono enormi. Pertanto, se si considerano i mutevoli requisiti dei CAV, compreso lo sviluppo di software, questo rappresenta il fattore chiave del mercato.

• Secondo la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti, quasi l'80% dei veicoli immatricolati nel 2023 disponeva di sistemi telematici integrati o di sistemi software per veicoli connessi, facilitando la diagnostica in tempo reale e la manutenzione predittiva.
• La Commissione Europea ha riferito che tutti i veicoli venduti nell'UE dopo il 2024 dovranno soddisfare rigorosi standard di sicurezza automatizzati, aumentando l'integrazione del software per conformarsi alle normative.

Passare ai veicoli elettrici (EV) per espandere il mercato

Il passaggio ai veicoli elettrici rappresenta un altro risultato del cambiamento che guida il mercato del software automobilistico. Poiché le batterie sono un componente importante nei veicoli elettrici, il veicolo necessita di un'applicazione dedicata per la gestione dei sistemi batteria e del consumo energetico, nonché per l'aumento delle prestazioni. Il monitoraggio della rete in tempo reale, il monitoraggio delle condizioni e le applicazioni di controllo termico richiedono pacchetti software efficienti. Inoltre, i principali produttori di veicoli elettrici stanno adottando l'aggiornamento OTA nei loro prodotti per apportare nuove funzionalità e ottimizzare le operazioni dell'auto dopo la vendita. I governi nazionali di tutto il mondo stanno adottando severi standard sulle emissioni e fornendo sussidi per le auto elettriche, il che sta aumentando il ritmo con cui viene richiesta la ricerca di software automobilistico. Questa tendenza sta aumentando la pressione sui produttori affinché investano nello sviluppo di nuove soluzioni software di alta qualità per equipaggiare questi veicoli affinché siano conformi ai requisiti di conformità e alle aspettative dei consumatori.

Fattore restrittivo

Gli elevati costi di sviluppo del software automobilistico avanzato ostacolano la crescita del mercato

Questa minaccia considera gli elevati costi di sviluppo delle soluzioni software automobilistiche come una delle principali sfide di sviluppo in questi mercati esistenti. Sono necessari elevati costi di sviluppo e ricerca per progettare software complessi per la guida autonoma, ADAS e sistemi EV. Inoltre, l'aggiunta dell'uso dell'intelligenza artificiale, dell'apprendimento automatico e delle fasi di elaborazione dei dati in tempo reale aumenta ulteriormente i costi. Alcuni controlli frenano la penetrazione nel mercato perché i piccoli produttori e fornitori di automobili non possono permettersi di fare questi investimenti. Inoltre, il rispetto del regolamento e i test di sicurezza aumentano i costi, il che costituisce un limite all'adozione diffusa di eleganti software automobilistici.

• Secondo il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, il costo medio per la ricerca e lo sviluppo del software automobilistico per veicolo supera i 1.200 dollari, il che può rallentarne l'adozione tra i produttori più piccoli.
• La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) degli Stati Uniti ha indicato che il 43% delle aziende automobilistiche nel 2023 ha segnalato almeno una violazione della sicurezza informatica che ha interessato i sistemi software, scoraggiando gli investimenti.

Aumentare l'adozione dell'intelligenza artificiale nel software automobilistico per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Il crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale (AI) nei software automobilistici può quindi essere visto come un vantaggio aziendale per la crescita. Le tecnologie avanzate dei veicoli stanno migliorando la sicurezza, le prestazioni e la funzionalità delle automobili attraverso funzionalità avanzate, come la manutenzione predittiva, i sistemi di bordo adattati in base alle preferenze del conducente e lo svolgimento di sempre più compiti di guida in modo autonomo. Con il miglioramento dell'apprendimento automatico, gli algoritmi di intelligenza artificiale possono effettuare ricerche in database sempre più grandi del veicolo in tempo reale all'interno del veicolo connesso e autonomo, migliorando il processo decisionale. Hanno scoperto che l'industria automobilistica continua a sostenere le partnership con le aziende tecnologiche come mezzo per potenziare l'innovazione nell'area delle funzionalità basate sull'intelligenza artificiale.

• Secondo l'Associazione europea dei produttori di automobili (ACEA), il 60% dei nuovi veicoli europei nel 2023 supportava gli aggiornamenti OTA, consentendo aggiornamenti software senza visite al concessionario.
• Secondo la National Science Foundation degli Stati Uniti, il numero di progetti di ricerca automobilistica basati sull'intelligenza artificiale è aumentato fino a oltre 1.400 nel 2023, concentrandosi su guida autonoma, manutenzione predittiva e sistemi di infotainment.

 

Garantire la sicurezza informatica nei veicoli connessi potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Ecco perché la sicurezza informatica è oggi una delle questioni più importanti quando i veicoli connessi compaiono sempre più spesso nel mondo dei software automobilistici. I sistemi interconnessi espongono i sistemi a vari rischi informatici come perdita di dati, pirateria informatica e accesso non autorizzato, che possono portare alla negligenza della sicurezza e della privacy dei passeggeri. L'aggiunta degli aggiornamenti OTA al mix e dei dispositivi IoT rende l'intero sistema ancora più vulnerabile alle minacce informatiche. Per l'industria automobilistica, ciò significa che i produttori di automobili devono garantire che le loro auto dispongano di protocolli di crittografia avanzati, buoni meccanismi di rilevamento delle intrusioni e che seguano buone procedure standard di sicurezza nel rilasciare nuovi software per automobili.

• Secondo la Society of Automotive Engineers (SAE), esistono più di 20 standard concorrenti per l'architettura software automobilistica, il che rende difficile l'interoperabilità.
• Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti ha riferito che il numero di ingegneri informatici specializzati in sistemi automobilistici è cresciuto solo del 5% nel 2023, indicando una lacuna di talenti nel settore.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEL SOFTWARE AUTOMOTIVE

• America del Nord

Il Nord America detiene la quota maggiore del mercato del software automobilistico grazie alla sua tempestiva implementazione di queste tecnologie e alle industrie automobilistiche e tecnologiche locali che gli conferiscono un vantaggio. L'attenzione della regione sull'implementazione di veicoli AV, auto connesse e veicoli elettrici crea una spinta per soluzioni software innovative. I due mercati principali sono gli Stati Uniti e il Canada poiché i governi si sono mostrati entusiasti della mobilità intelligente e dei trasporti ecologici. I giganti del settore automobilistico si affidano esternamente alla strategia di ricerca e sviluppo per realizzare innovazioni in termini di intelligenza artificiale, IoT e sicurezza informatica nelle automobili. In effetti, le solide strutture di ricerca e sviluppo presenti in Nord America e il crescente interesse dei consumatori per le caratteristiche avanzate delle automobili sono altri motivi per cui il Nord America si colloca ai vertici della classifica.

• Europa

L'Europa detiene la maggiore quota di mercato nel software automobilistico grazie a rigidi quadri normativi che supportano la sicurezza, il controllo delle emissioni e la sensibilità ambientale. Vale la pena notare che la regione è un importante produttore di veicoli di lusso ed elettrici e i principali attori sono Germania, Francia e Regno Unito. La crescente pressione sulla riduzione dell'impronta di carbonio in tutta l'Unione Europea ha portato a maggiori investimenti nel software per veicoli elettrici. Inoltre, gli investimenti dell'Europa negli ADAS e nella guida autonoma sono in armonia con la sua preoccupazione per la sicurezza stradale. Molte case automobilistiche si uniscono agli sviluppatori di software e al governo e tali sforzi contribuiscono allo stesso tempo alla crescita del mercato, all'interesse dei consumatori per le tecnologie avanzate e ai trasporti rispettosi dell'ambiente.

• Asia

L'area Asia-Pacifico si sta rivelando come una regione dominante del mercato mondiale dei software automobilistici a causa di tendenze come l'adozione di auto elettriche, automobili connesse e servizi di mobilità intelligente. I leader di mercato sono Cina, Giappone e Corea del Sud che hanno un forte sostegno governativo, un'industria manifatturiera ben sviluppata e svolgono numerose attività di ricerca e sviluppo. Nella regione viene utilizzato più software a causa della maggiore adozione dell'intelligenza artificiale e dell'integrazione dell'IoT nei veicoli e dell'attenzione al passaggio alla digitalizzazione. Tuttavia, si prevede che l'Asia-Pacifico registrerà una continua crescita annuale dei consumatori della classe media con un reddito disponibile elevato, il che rende possibile l'uso di nuove tecnologie automobilistiche. A questo si aggiunge la crescente domanda di auto a guida autonoma e la spinta dei progetti di città intelligenti, che collocano la regione sulla mappa delle economie in più forte crescita.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Principali attori del settore nel mercato del software automobilistico ci sono Bosch, che sviluppa ADAS o sistemi avanzati di assistenza alla guida e sistemi di gestione dei veicoli automobilistici, mentre Continental AG, il fornitore di software per auto connesse e sicurezza automobilistica. Denso Corporation si concentra sul software per l'energia e i veicoli elettrici mentre Blackberry QNX è dotato di sistemi integrati protettisistemi operativiper il controllo autonomo della guida. Aptiva è specializzata in veicoli intelligenti, architetture e piattaforme software, mentre Autodesk è specializzata nella progettazione e simulazione automobilistica. Inoltre, i principali produttori del mercato in trasferimento sono Siemens AG, Microsoft e Tesla che hanno offerto soluzioni all'avanguardia per connettività, automazione e sostenibilità.

• Compass Health Brands (Stati Uniti): secondo i rapporti della Small Business Administration statunitense, Compass Health Brands ha investito oltre il 15% del budget annuale in soluzioni digitali per il monitoraggio della salute dei veicoli e la diagnostica basata su software nel 2023.
• Invacare (Stati Uniti): secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, Invacare ha integrato più di 500 aggiornamenti software nelle sue soluzioni automobilistiche e di mobilità nel 2023 per migliorare la sicurezza e la funzionalità.

Elenco dei principali mercati del software automobilistico

• Compass Health Brands (U.S.)
• Invacare (U.S.)
• Dr Trust (India)
• AMG Medical (Canada)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Nell'ottobre 2024: Bosch ha presentato la sua nuova architettura software per il funzionamento delle auto elettriche, migliorando l'utilizzo dell'energia e il controllo della batteria. Sono possibili aggiornamenti OTA, che consentono alle case automobilistiche di migliorare le prestazioni dell'auto elettrica; una testimonianza dell'impegno di Bosch verso le nuove tecnologie per il trasporto sostenibile.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato del software automobilistico è uno dei segmenti di mercato più dinamici e in rapida crescita supportato da connettività, automazione ed elettrificazione. La nuova connettività e autonomia dei veicoli, nonché il passaggio generale all'elettrificazione delle auto, stanno imponendo cambiamenti nell'industria automobilistica. Le soluzioni software per veicoli sono importanti per migliorare la sicurezza, l'energia e l'esperienza complessiva, portando così alla sua accettazione in luoghi globali come il Nord America, l'Europa e l'Asia Pacifico. Tuttavia, ci sono ancora problemi come le minacce alla sicurezza informatica, gli alti costi di sviluppo e, a causa della legislazione rigorosa, questo caso non è facile. Per superare queste sfide e trarre vantaggio da tali opportunità, i principali attori si stanno concentrando sulle proposte di ricerca e sviluppo e di alleanze strategiche. Con gli aggiornamenti OTA e l'integrazione Ai che diventano comuni nelle automobili di oggi, si prevede che il mercato delle automobili raggiungerà livelli sempre più alti. La mobilità intelligente e la sostenibilità ottenute attraverso programmi sostenuti dai governi contribuiscono alla crescita del settore. Il mercato globale del software automobilistico dovrà essere guidato dalla cooperazione tra produttori di automobili, aziende tecnologiche innovative e governi per trasformare il settore e adattarlo alla crescente concorrenza globale.