Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore dell’assicurazione aerea, per tipo (assicurazione di responsabilità civile, assicurazione tutti i rischi per lo scafo), per applicazione (aviazione commerciale, aviazione generale, operatore aeroportuale) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO ASSICURATIVO AVIAZIONE

La dimensione del mercato globale delle assicurazioni aeronautiche ammontava a 48,7 miliardi di dollari nel 2026, crescendo ulteriormente fino a 69,32 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR stimato del 4% dal 2026 al 2035.

Il mercato dell'assicurazione aerea ha un ruolo molto importante e primario nel salvare il mercato mondiale dell'aviazione da varie perdite economiche causate da incidenti, eventi naturali, errori tecnici, terrorismo ed esposizioni di terze parti. Garantisce che le pratiche aeronautiche, i produttori, gli aeroporti e i fornitori di servizi siano protetti dai pericoli terrestri e aerei. Poiché le pratiche aeronautiche e le attività commerciali aumentano i risultati in un aumento dei viaggi aerei, nella modernizzazione della flotta e nell'aumento del trasporto merci, è necessaria anche una copertura assicurativa personalizzata. L'assicurazione della polizza aerea prevede vari tipi di polizze che includono la responsabilità dei passeggeri, la polizza assicurativa dello scafo, l'assicurazione dello scafo per il rischio a terra (statica e mobile) e la responsabilità verso terzi. I vettori aerei, i proprietari di aerei privati, i fornitori di elicotteri e persino i professionisti dei servizi di droni dipendono da tali politiche per soddisfare le politiche normative e controllare i rischi finanziari. L'aumento delle tensioni geopolitiche, gli eventi legati alle condizioni meteorologiche e gli attacchi informatici hanno anche aumentato la domanda di coperture assicurative migliori e più ben progettate.

Il post-COVID-19 è tornato nel trasporto aereo e migliori pratiche di leasing degli aeromobili hanno anche migliorato lo sviluppo del mercato. Il Nord America e l'Europa stanno ancora dominando i mercati grazie all'attenzione posta dalle compagnie aeree e dagli assicuratori, mentre l'Asia-Pacifico sta crescendo molto rapidamente sulla scia dell'espansione delle regioni dell'aviazione commerciale. Nel complesso, il settore delle assicurazioni aeronautiche sta cambiando per seguire le pratiche complesse e dinamiche del rischio aereo globale.

Risultati chiave del mercato Assicurazione aerea

• Dimensioni e crescita del mercato: La dimensione del mercato globale delle assicurazioni aeronautiche è stata valutata a circa 4,6152 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 7,79728 miliardi di dollari entro il 2033, con una crescita CAGR di circa il 6%.
• Fattore chiave del mercato:L'industria aeronautica globale sta assistendo a una ripresa, con i viaggi aerei in tutto il mondo che hanno raggiunto il 97% dei livelli pre-pandemia all'inizio del 2024, determinando una maggiore domanda di assicurazioni aeree.
• Importante restrizione del mercato: L'inflazione e l'aumento delle spese per la riparazione degli aeromobili stanno restringendo i margini degli assicuratori, con i sinistri di attrito che ora rappresentano fino al 66% del totale dei premi aeronautici globali ogni anno.
• Tendenze emergenti: Gli assicuratori stanno adottando l'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali, inclusa la piattaforma "Aviation IQ" di HDI Global SE, per semplificare l'emissione delle polizze e migliorare la gestione del rischio nell'aviazione generale.
• Leadership regionale: È probabile che l'Asia-Pacifico registrerà una rapida crescita delle assicurazioni aeree, grazie alla crescita economica e alle crescenti esigenze di viaggi aerei in nazioni come Cina e India.
• Segmentazione del mercato: Per tipo di aeromobile: assicurazione per aeromobili commerciali, privati ​​e governativi.
• Sviluppo recente: Nel dicembre 2024, Redline Underwriting ha stipulato un accordo con Allianz Commercial per introdurre una soluzione di assicurazione per l'aviazione generale specifica per le regioni dell'America Latina e dei Caraibi.

IMPATTO DEL COVID-19

Il mercato delle assicurazioni aeronautiche ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il mercato delle assicurazioni aeronautiche è stato gravemente influenzato negativamente dalla pandemia di COVID-19, essenzialmente a causa del calo record dei viaggi aerei e dell'attività dell'aviazione commerciale a livello mondiale. Con il parcheggio delle flotte delle compagnie aeree e la chiusura delle attività, la domanda di numerosi tipi di polizze assicurative aeronautiche, in particolare la responsabilità civile dei passeggeri e la copertura basata sul volo, è crollata. Gli incassi di fascia alta sono diminuiti poiché gli aerei sono rimasti a terra e gli assicurati hanno chiesto sospensioni o modifiche della polizza per tenere conto della ridotta esposizione al rischio.

Inoltre, la pressione monetaria esercitata sulle compagnie aeree e sulle istituzioni orientate all'aviazione ha causato importanti misure di risparmio sui costi, come la riduzione delle spese assicurative o la rinegoziazione delle misure politiche. Anche il settore assicurativo ha avuto difficoltà a rivalutare i modelli ad alto rischio, poiché i tradizionali fatti attuariali hanno perso significato data la natura particolare del malfunzionamento derivante dalla pandemia globale. Inoltre, le richieste di indennizzo per aeromobili rimasti a terra, problemi di manutenzione e chiusure aeroportuali si sono aggiunte al carico sugli assicuratori. Sebbene un minor numero di voli abbia significato una diminuzione delle richieste di indennizzo assicurative derivanti da incidenti aerei, sono entrate in gioco nuove esposizioni come danni allo stoccaggio, atti vandalici e prolungata inattività degli aerei. Gli assicuratori hanno anche ricevuto ricorsi legali relativi alla copertura per l'interruzione dell'attività a causa di pandemie.

ULTIME TENDENZE

Aumento della sicurezza informatica e della copertura della responsabilità informatica per stimolare la crescita del mercato

Una delle tendenze in forte crescita nel settore delle assicurazioni aeronautiche è l'aumento delle polizze di sicurezza informatica e di responsabilità informatica. Man mano che il mercato dell'aviazione diventa sempre più integrato digitalmente – connessione con i sistemi aerei, le pratiche aeroportuali e le piattaforme operative – è diventato più incline agli attacchi informatici, ad esempio hacking, ransomware e furti di dati. Gli assicuratori stanno osservando questa particolare minaccia offrendo pratiche assicurative informatiche personalizzate realizzate appositamente per l'aviazione, come la mitigazione delle interruzioni dell'attività, il ripristino dei dati e i danni alla reputazione. Oltre alla copertura informatica, vi è una crescente accettazione di analisi autentiche e di sottoscrizione parametrica. Gli assicuratori utilizzano molto bene l'apprendimento automatico e i big data per migliorare la valutazione del rischio e personalizzare i premi con maggiore precisione in base a determinati eventi di volo o meteorologici. I modelli parametrici delle polizze assicurative, ad esempio i pagamenti automatici effettuati in caso di ritardi dei voli o rischi naturali, stanno diventando sempre più richiesti, supportati dai flussi di dati aggiornati e dalla connettività digitale.

Inoltre, l'aumento dell'utilizzo dei droni e della mobilità aerea urbana (UAM) ha facilitato gli assicuratori a realizzare nuove pratiche di aeromobili senza pilota che notano gli errori distintivi commessi da tali nuove piattaforme.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLE ASSICURAZIONI AVIAZIONE

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in Assicurazione di responsabilità pubblica, Assicurazione per tutti i rischi dello scafo

• Assicurazione di responsabilità civile: l'assicurazione di responsabilità civile è detta anche assicurazione di responsabilità civile. Copre le responsabilità per lesioni personali o danni materiali a terzi derivanti dalle operazioni dell'aeromobile. È richiesto da tutti gli operatori aerei, dalle compagnie aeree commerciali e dai proprietari di jet privati. L'assicurazione non copre né i passeggeri né l'aereo stesso, ma tutti i soggetti terzi che sono esposti a incidenti causati dal trasporto aereo, comprese collisioni, atterraggi di fortuna fuori dagli aeroporti o danni alle infrastrutture e agli edifici.

• Assicurazione Hull All Risks: l'assicurazione Hull protegge dalla perdita fisica o dai danni subiti dall'aeromobile stesso a terra o in volo. Tale assicurazione è generalmente all-risk e fornisce copertura per incidenti a terra, incidenti in volo, calamità naturali e sabotaggio. È necessario che i proprietari di aeromobili e le società di leasing mantengano il valore patrimoniale degli aeromobili contro eventi imprevisti.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in Aviazione commerciale, Aviazione generale e Operatore aeroportuale

• Aviazione commerciale: questa particolare categoria è costituita dalle compagnie aeree che offrono voli passeggeri e merci. Gli strumenti e le esigenze assicurative sono numerosi e comportano vari rischi, ad esempio la responsabilità dei passeggeri, danni ingenti, perdita di bagagli e ritardi previsti più lunghi. Le attività di aviazione commerciale dipendono in larga misura da un equilibrio tra polizze di responsabilità civile e scafo per salvare e proteggere da richieste di indennizzo molto costose causate da incidenti, risarcimento del cliente e danni alla proprietà di terzi.

• Aviazione generale: l'aviazione generale è nota per tutti i voli che non sono effettuati per pratiche commerciali, compresi aerei privati, servizi charter, aerei a reazione aziendali e aerei agricoli. L'assicurazione in questo particolare settore è solitamente più personalizzata e si basa fortemente sul volume dei voli, sulla competenza del pilota e sul tipo di aeroplano. Principalmente queste coperte sono l'assicurazione dello scafo, la responsabilità civile e la responsabilità del passeggero. Con il processo decisionale nel settore dei viaggi aerei privati ​​dopo il COVID, la domanda in questo settore è aumentata.

• Operatori aeroportuali: gli aeroporti sono soggetti a rischi specifici derivanti dall'elevato traffico passeggeri, dal traffico merci e dalle operazioni di assistenza a terra. L'assicurazione aerea per gli operatori aeroportuali fornisce copertura per la responsabilità dei locali, la responsabilità dei gestori dell'hangar e il risarcimento dei lavoratori. Gli assicuratori forniscono polizze che coprono tutti gli aspetti, dai danni alle apparecchiature alle lesioni dei passeggeri nella proprietà dell'aeroporto.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato. 

Fattori trainanti

Aumento del traffico aereo e crescita della flotta per rilanciare il mercato

C'è una notevole spinta nella crescita del mercato dell'assicurazione aerea. Con la ripresa dei viaggi aerei globali post-pandemia, i vettori stanno aggiungendo voli e dimensioni della flotta per rispondere alla crescente domanda di passeggeri e merci. Con un numero sempre maggiore di aerei in servizio, aumenta la domanda di copertura assicurativa all-risk per compensare i rischi di incidenti, sinistri di terzi e interruzioni del volo. Un tale aumento del traffico aereo nelle regioni dell'Asia-Pacifico e del Medio Oriente sta alimentando la necessità di prodotti assicurativi aeronautici generali e specializzati.

Severi requisiti di conformità normativa per espandere il mercato

Le autorità aeronautiche e le organizzazioni globali insistono affinché gli operatori mantengano una rigorosa copertura assicurativa per salvaguardare i passeggeri, il carico e terzi. Il rispetto delle regole è obbligatorio per gli operatori commerciali e privati. Con regole sempre più complesse, gli assicuratori stanno ora proponendo polizze personalizzate che si adattano alla legislazione aeronautica internazionale e ai requisiti assicurativi nazionali, guidando l'espansione del mercato.

Fattore restrittivo

Costi elevati dei premi e personalizzazione limitata per ostacolare potenzialmente la crescita del mercato

Uno dei maggiori ostacoli nel settore delle assicurazioni aeronautiche è il costo del premio, che è elevato, in particolare per l'aviazione generale e gli operatori più piccoli. Gli assicuratori solitamente adottano modelli di rischio conservativi perché gli incidenti che coinvolgono il trasporto aereo tendono ad essere molto gravi. Inoltre, i vincoli di definizione delle politiche e la mancanza di protezione personalizzata per gli operatori emergenti come i servizi di droni continuano a limitare l'accesso al mercato per i partecipanti di nicchia.

L'emergere della mobilità aerea urbana (UAM) e della tecnologia dei droni per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

La rapida crescita di droni, aerotaxi e sistemi aerei senza pilota rappresenta una grande opportunità non sfruttata per il settore delle assicurazioni aeree. Poiché queste tecnologie stanno diventando parte della logistica, del monitoraggio e del trasporto passeggeri, è necessario creare nuovi prodotti per assicurare specifiche minacce operative e informatiche. Gli assicuratori che creano offerte specializzate per questo segmento emergente possono ottenere vantaggi da early mover.

Affrontare le minacce alla sicurezza informatica nel settore dell'aviazione potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Con la digitalizzazione dei sistemi aeronautici – sistemi di volo digitali, sistemi di prenotazione basati sul web e sistemi aeroportuali intelligenti – le minacce derivanti dalla criminalità informatica sono in aumento. La preoccupazione è valutare e prezzare adeguatamente i rischi emergenti. Gli assicuratori devono investire in competenze e infrastrutture digitali per fornire una copertura significativa della responsabilità informatica in uno scenario in cui le minacce cambiano ogni giorno.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO ASSICURATIVO AVIAZIONE

• America del Nord

La regione del Nord America ha un mercato delle assicurazioni aeronautiche negli Stati Uniti in crescita. Gli Stati Uniti detengono una quota di mercato dominante nel mercato internazionale delle assicurazioni aeronautiche grazie alle loro enormi basi di aviazione commerciale e generale. Ospita molte delle più grandi compagnie aeree del mondo, vettori cargo, flotte di jet privati ​​e noleggiatori di aerei. Inoltre, nel paese esistono infrastrutture aeroportuali altamente sviluppate e un numero enorme di voli giornalieri. Tutto ciò contribuisce ad aumentare sostanzialmente la richiesta di assicurazioni aeronautiche complete, come l'assicurazione sullo scafo, sulla responsabilità civile e sui passeggeri. La creazione di importanti compagnie assicurative e agenzie di regolamentazione come la Federal Aviation Administration (FAA) supporta una forte conformità e creatività nell'elaborazione delle politiche.

• REGNO UNITO.

Il Regno Unito è un attore chiave nel panorama delle assicurazioni aeronautiche, con Londra che funge da hub principale per la sottoscrizione di assicurazioni aerospaziali globali. I Lloyd's di Londra e altri mercati specializzati forniscono soluzioni assicurative aeronautiche altamente personalizzate a clienti globali. La matura infrastruttura aeronautica del Paese, la crescente attenzione alla sostenibilità nel settore dell'aviazione e i forti collegamenti internazionali contribuiscono al suo dominio. Inoltre, il Regno Unito è un luogo fondamentale per la riassicurazione e dispone di strumenti sofisticati per la valutazione del rischio, il che lo rende una posizione chiave per gli assicuratori aeronautici.

• Cina

Il mercato cinese dell'aviazione in rapida crescita lo posiziona come una delle aree in più rapida crescita nel mercato delle assicurazioni aeronautiche. Con il suo mercato interno in forte espansione, l'espansione delle compagnie aeree sostenute dallo stato e l'aumento del traffico merci, la Cina ha assistito a un forte aumento delle flotte di aerei e degli investimenti nelle infrastrutture. Questi progressi determinano una crescente domanda di prodotti assicurativi aeronautici che proteggano un ampio spettro di rischi operativi. Inoltre, gli investimenti della nazione nella tecnologia dei droni e nelle soluzioni di mobilità aerea urbana stanno generando domanda per nuove forme di protezione assicurativa specializzata.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Il mercato delle assicurazioni aeronautiche dispone di una rete di attori industriali composta da sottoscrittori specializzati, riassicuratori, consulenti sui rischi aeronautici e broker assicurativi globali, che lo supportano. Questi assicuratori rispondono alle diverse esigenze delle compagnie aeree, dei proprietari di aerei privati, degli operatori aeroportuali e delle aziende aerospaziali attraverso piani di copertura personalizzati che proteggono dai rischi operativi, di responsabilità e finanziari. La loro specialità è valutare le complesse esposizioni legate all'aviazione come incidenti in volo, incidenti di assistenza a terra, guasti meccanici, interruzioni legate alle condizioni meteorologiche e, sempre più, minacce informatiche.

I principali attori di questo mercato operano a livello globale, offrendo non solo copertura assicurativa diretta ma anche capacità di riassicurazione per la gestione di portafogli ad alto rischio. Gli attori collaborano spesso con le autorità di regolamentazione dell'aviazione, le autorità di sicurezza e le organizzazioni di gestione aeroportuale per garantire che la copertura assicurativa sia coerente con i requisiti di conformità internazionali. Altre società sono specializzate nell'analisi dei dati e nella modellazione digitale per offrire prezzi, previsione del rischio e gestione dei sinistri più precisi.

Con l'espansione di settori emergenti come quello delle operazioni con droni e della mobilità aerea urbana, i partecipanti industriali stanno investendo anche in ricerca e sviluppo per creare nuovi modelli di copertura per i sistemi aerei senza pilota.

Elenco delle migliori compagnie di assicurazione aerea

• Allianz Global Corporate & Specialty (Germany)
• AIG (American International Group) (U.S.)
• Global Aerospace (U.S.)
• AXA XL (a division of AXA) (Bermuda)
• Starr Insurance Companies (U.S.)
• Munich Re (Germany)
• Swiss Re (Switzerland)
• Berkshire Hathaway Specialty Insurance (U.S.)
• Lloyd’s of London (United Kingdom)
• Fairfax Financial Holdings (through its subsidiaries) (Canada)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Nell'agosto 2023 si è verificata una significativa espansione industriale nel settore dell'assicurazione aerea con l'introduzione di un esclusivo dipartimento di assicurazione aerea da parte di Skyward Specialty Insurance. Ciò ha rappresentato un'importante aggiunta all'attività del settore, concentrandosi sulla fornitura di prodotti specializzati di gestione del rischio per un'ampia gamma di clienti del settore aeronautico, inclusi operatori commerciali, proprietari di aeromobili privati ​​e fornitori di servizi di manutenzione. La nuova divisione aziendale è stata progettata per offrire soluzioni di copertura integrate come l'assicurazione sulla responsabilità civile e sullo scafo dell'aeromobile, la copertura dell'assistenza a terra e la responsabilità dei gestori di hangar, utilizzando analisi e conoscenze aeronautiche all'avanguardia.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il rapporto sulla quota di mercato e sulla crescita dell'assicurazione aerea fornisce una copertura esaustiva del settore assicurativo globale strutturato specificamente per l'industria aeronautica. Presenta un'analisi approfondita delle tendenze del mercato, delle dimensioni, delle opportunità di crescita e dei principali fattori che influenzano la domanda di diversi prodotti assicurativi nel settore. Il rapporto classifica il mercato in base al tipo di assicurazione – assicurazione dello scafo, copertura della responsabilità civile e responsabilità dei passeggeri – e per aree di applicazione come l'aviazione commerciale, l'aviazione generale, le merci e le operazioni aeroportuali. Spiega come gli sviluppi tecnologici, i regimi normativi e le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza modellano le forme delle politiche e le tariffe dei premi.

Il rapporto esplora ulteriormente gli approfondimenti regionali analizzando le prestazioni del mercato a livello regionale in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, America Latina, Medio Oriente e Africa. Si parla di come le leggi locali, la crescita della flotta e l'evoluzione dell'aviazione regionale influenzano l'adozione delle assicurazioni. La ricerca valuta ulteriormente settori emergenti come l'assicurazione dei droni e la copertura del rischio informatico, presentando la natura mutevole del panorama del rischio aereo.