Dimensioni del mercato dell'assicurazione per l'aviazione, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (assicurazione di responsabilità pubblica, scafo All Risks Insurance), per domanda (Aviazione commerciale, Aviazione generale, Operatore aeroportuale) e previsioni regionali a 2033

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Panoramica del mercato dell'assicurazione dell'aviazione

Si prevede che il mercato dell'assicurazione aeronautica, per un valore di circa 45 miliardi di dollari nel 2024, aumenterà a 46,8 miliardi di dollari nel 2025 e supera i 65 miliardi di dollari entro il 2033, espandendosi a un CAGR di circa il 4% per tutto il periodo 2025-2033.

Il mercato dell'assicurazione aeronautica ha un ruolo molto importante e primario nel salvare il mercato dell'aviazione mondiale da varie perdite economiche causate da incidenti, eventi naturali, errori tecnici, terrorismo e esposizioni di terze parti. Si assicura che le pratiche di aeromobili, i produttori, gli aeroporti e i fornitori di servizi contro pericoli a terra e nell'aria. Man mano che le pratiche di aviazione e le imprese commerciali aumentano i risultati in aumento dei viaggi aerei, modernizzazione della flotta e aumento del trasporto di merci, anche per la copertura assicurativa personalizzata. L'assicurazione della polizza per aeronautica offre vari tipi di polizza che includono responsabilità passeggeri, polizza assicurativa su scafo, assicurazione sullo scafo a rischio di terra (statica e mobile) e responsabilità di terze parti. I vettori aerei, i proprietari di aeromobili privati, i fornitori di elicotteri e persino i professionisti del servizio di droni dipendono da tali politiche per soddisfare le politiche normative e controllare i rischi finanziari. Le tensioni geopolitiche risorti, gli eventi legati alle intemperie e gli attacchi informatici hanno anche aumentato la domanda di coperture assicurative migliori e più ben progettate.

Post-Covid-19 è tornato nel trasporto aereo e migliori pratiche di leasing degli aeromobili hanno anche migliorato lo sviluppo del mercato. Il Nord America e l'Europa sono ancora mercati dominanti a causa del focus di compagnie aeree e assicuratori dominanti, mentre l'Asia-Pacifico sta aumentando molto rapidamente sul retro delle regioni dell'aviazione commerciale. Nel complesso, il settore assicurativo aeronautico sta cambiando per tenere traccia delle pratiche complicate e dinamiche del rischio di aviazione globale.

Risultati chiave del mercato dell'assicurazione dell'aviazione

• Dimensione e crescita del mercato: Le dimensioni del mercato dell'assicurazione dell'aviazione globale sono state valutate a circa 4,6152 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 7,79728 miliardi di dollari entro il 2033, crescendo a circa il 6% di CAGR.
• Driver del mercato chiave:L'industria dell'aviazione globale sta assistendo a un risveglio, con viaggi aerei in tutto il mondo che raggiunge il 97% dei livelli pre-pandemici all'inizio del 2024, guidando una maggiore domanda di assicurazione aeronautica.
• Grande moderazione del mercato: L'inflazione e l'aumento delle spese per la riparazione degli aeromobili sono margini dell'assicuratore restrittivo, con affermazioni attrizionali che ora rappresentano fino al 66% dei premi totali dell'aviazione globale all'anno.
• Tendenze emergenti: Gli assicuratori stanno abbracciando l'IA e le tecnologie digitali, tra cui la piattaforma "Aviation IQ" di HDI Global SE, per semplificare l'emissione delle politiche e migliorare la gestione dei rischi in Aviazione generale.
• Leadership regionale: Asia-Pacifico probabilmente sperimenterà una rapida crescita nell'assicurazione aeronautica, grazie alla crescita economica e alle crescenti esigenze di viaggio aereo in nazioni come la Cina e l'India.
• Segmentazione del mercato: Per tipo di aeromobile: assicurazione commerciale, privata e del governo.
• Recente sviluppo: Nel dicembre 2024, la sottoscrizione di Redline stipulava un accordo con Allianz Commercial per introdurre una soluzione di assicurazione aeronautica generale specificamente per le regioni latinoamericane e caraibiche.

Impatto covid-19

Il mercato dell'assicurazione aeronautica ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di approvvigionamento durante la pandemica Covid-19

La pandemia globale di Covid-19 è stata senza precedenti e sbalorditive, con il mercato che ha avuto una domanda inferiore al prestito in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemici. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna a livelli pre-pandemici.

Il mercato dell'assicurazione aeronautica è stato gravemente influenzato negativamente dalla pandemia di Covid-19, essenzialmente a causa della caduta record delle attività di viaggio aereo in tutto il mondo e di attività di aviazione commerciale. Con le flotte di parcheggio delle compagnie aeree e la chiusura delle attività, la domanda di numerosi tipi di polizze assicurative aeronautiche, in particolare la responsabilità dei passeggeri e la copertura basata sui voli, sono crollate. Le raccolte di fascia alta sono diminuite mentre gli aerei rimanevano radicati e gli assicurati hanno chiesto sospensioni o modifiche della politica per tenere conto della ridotta esposizione al rischio.

Inoltre, la pressione monetaria fatta su compagnie aeree e istituzioni orientate all'aviazione ha causato importanti misure di risparmio sui costi, come la riduzione delle spese assicurative o la rinegoziazione delle misure politiche. Il settore assicurativo ha anche affrontato difficoltà a rivalutare i modelli ad alto rischio, poiché i tradizionali fatti attuariali hanno perso significato data la natura speciale del malfunzionamento derivante dalla pandemia globale. Inoltre, i reclami assicurativi per aerei a terra, problemi di manutenzione e arresti aeroportuali sono stati aggiunti al carico sugli assicuratori. Sebbene un minor numero di voli significasse una riduzione delle richieste assicurative derivanti da incidenti aerei, nuove esposizioni come danni allo stoccaggio, vandalismo e estesa inattività degli aerei sono entrati in scena. Gli assicuratori hanno anche ricevuto sfide legali relative alla copertura per l'interruzione delle imprese a causa di pandemie.

Ultime tendenze

Aumento della sicurezza informatica e della copertura di responsabilità cibernetica per guidare la crescita del mercato

Una delle tendenze in aumento nel settore dell'assicurazione aeronautica è l'ascesa della sicurezza informatica e delle politiche di responsabilità cibernetica. Man mano che il mercato dell'aviazione diventa meglio integrato digitalmente-connessione con i sistemi di aeromobili, le pratiche aeroportuali e le piattaforme operative-è diventata più inclini agli attacchi informatici, ad esempio hacking, ransomware e furti di dati. Gli assicuratori stanno osservando questa particolare minaccia offrendo pratiche di assicurazione informatica personalizzate realizzate specificamente per l'aviazione, come la mitigazione dell'interruzione delle imprese, del ripristino dei dati e del danno della reputazione. Oltre alla copertura informatica, vi è una crescente accettazione di analitiche autentiche e sottoscrizione parametrica. Gli assicuratori utilizzano molto bene l'apprendimento automatico e i big per una migliore valutazione del rischio e personalizzare i premi con una migliore precisione a determinati eventi di volo o meteorologi. I modelli parametrici di polizze assicurative, ad esempio pagamenti automatici effettuati dai ritardi di volo o dai pericoli naturali, stanno diventando più richiesti, supportati dai flussi di dati aggiornati e dalla connettività digitale.

Inoltre, l'aumento dell'utilizzo dei droni e della mobilità dell'aria urbana (UAM) ha facilitato gli assicuratori per fare nuove pratiche di aeromobili senza pilota che notano gli errori distintivi commessi da tali nuove piattaforme.

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Segmentazione del mercato dell'assicurazione dell'aviazione

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in un'assicurazione di responsabilità pubblica, scafo tutti i rischi assicurativi

• Assicurazione di responsabilità pubblica: l'assicurazione di responsabilità civile di terze parti è inoltre definita assicurazione di responsabilità pubblica. Copre le lesioni corporee di terze parti o le passività danni alla proprietà risultanti dalle operazioni dell'aeromobile. È richiesto da tutti gli operatori di aeromobili, compagnie aeree commerciali e proprietari di jet privati. L'assicurazione non copre i passeggeri o l'aereo stesso, ma invece eventuali entità di terze parti esposte a incidenti causati dall'aviazione, tra cui collisioni, atterraggi di crash al di fuori degli aeroporti o danni infrastrutturali e di costruzione.

• Scafo Tutti i rischi Assicurazione: l'assicurazione sullo scafo protegge dalla perdita fisica o dai danni all'aereo stesso a terra o in volo. Tale assicurazione è generalmente a tutto rischio e fornisce copertura per incidenti a terra, incidenti a bordo, calamità naturali e sabotaggio. È necessario per i proprietari di aeromobili e le società di leasing per il mantenimento del valore patrimoniale degli aeromobili contro eventi imprevisti.

Per applicazione

Sulla base dell'applicazione, il mercato globale può essere classificato in Aviazione commerciale, Aviazione generale, operatore aeroportuale

• Aviazione commerciale: questa particolare categoria è costituita da compagnie aeree che offrono voli passeggeri e merci. Gli ingranaggi e le esigenze assicurative sono estese e presentano vari rischi, ad esempio la responsabilità dei passeggeri, enormi danni, perdita di bagagli e ritardi più lunghi. Le aziende dell'aviazione commerciale dipendono fortemente da un equilibrio tra politiche sullo scafo e la responsabilità per risparmiare e proteggere da richieste molto costose causate dagli incidenti, dalla compensazione dei clienti e dai danni alla proprietà di terze parti.

• Aviazione generale: l'aviazione generale è nota per tutti i voli che non sono realizzati per le pratiche commerciali, che comprendono aerei privati, servizi charter, aerei a reazione aziendale e aerei agricoli. L'assicurazione in questo particolare settore è generalmente più personalizzata ed è fortemente basata sul volume di volo, sulla competenza pilota e sul tipo di aeroplani. Principalmente questi sono coperti di assicurazione sullo scafo, responsabilità di terze parti e responsabilità dei passeggeri. Con il processo decisionale nei viaggi aerei privati dopo Covid, la domanda in questo settore è aumentata.

• Operatori aeroportuali: gli aeroporti sono soggetti a rischi specifici da un elevato traffico passeggeri, traffico di carico e operazioni di gestione del terreno. L'assicurazione aeronautica per gli operatori aeroportuali fornisce una copertura per la responsabilità dei locali, la responsabilità per hangar e il risarcimento dei lavoratori. Gli assicuratori forniscono politiche che coprono tutti gli aspetti dai danni alle attrezzature alla lesione dei passeggeri nella proprietà dell'aeroporto.

Dinamiche di mercato

Le dinamiche del mercato includono fattori di guida e restrizione, opportunità e sfide che indicano le condizioni di mercato. 

Fattori di guida

Aumento del traffico aereo e della crescita della flotta per aumentare il mercato

C'è una notevole spinta nella crescita del mercato dell'assicurazione dell'aviazione. Man mano che i viaggi aerei globali post-pandemici aumentano, i vettori aggiungono voli e dimensioni della flotta per rispondere alla crescente domanda di passeggeri e merci. Con più aerei in servizio, esiste una maggiore domanda di copertura assicurativa a tutto rischio per compensare i rischi di incidenti, richieste di terze parti e interruzioni del volo. Un tale aumento del traffico aereo nelle regioni asiatiche-pacifiche e mediorientali sta alimentando la necessità di prodotti assicurativi aeronautici generali e specializzati.

Rigorosi requisiti di conformità normativa per espandere il mercato

Le autorità aeronautiche e le organizzazioni globali insistono sul fatto che la copertura assicurativa rigorosa è detenuta dagli operatori per salvaguardare i passeggeri, il carico e i terzi. L'adesione alle regole è obbligatoria per gli operatori commerciali e privati. Con regole sempre più complesse, gli assicuratori stanno ora elaborando politiche personalizzate che soddisfano la legislazione dell'aviazione internazionale e i requisiti di assicurazione nazionale dell'aviazione, guidando l'espansione del mercato.

Fattore restrittivo

Costi premium elevati e personalizzazione limitata per impedire potenzialmente la crescita del mercato

Uno dei maggiori ostacoli nello spazio assicurativo aeronautico è il costo premium, che è alto, in particolare per l'aviazione generale e gli operatori più piccoli. Gli assicuratori di solito adottano modelli di rischio conservativi perché gli incidenti che coinvolgono l'aviazione tendono ad essere molto gravi. Inoltre, i vincoli di progettazione delle politiche e la mancanza di protezione personalizzata per gli operatori emergenti come i servizi di droni continuano a limitare l'accesso al mercato per i partecipanti di nicchia.

Urban Air Mobility (UAM) e Emergence della tecnologia dei droni per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

La rapida crescita di droni, taxi aerei e sistemi aerei senza pilota è una grande opportunità non sfruttata per l'industria assicurativa aeronautica. Poiché queste tecnologie stanno diventando parte della logistica, del monitoraggio e del trasporto passeggeri, è necessario creare nuovi prodotti per assicurare specifiche minacce operative e informatiche. Gli assicuratori che creano offerte specializzate per questo segmento emergente possono ottenere benefici precoci.

Affrontare le minacce di sicurezza informatica nell'aviazione potrebbe essere una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Con la digitalizzazione dei sistemi di aviazione-sistemi di volo digitali, sistemi di prenotazione basati sul web e sistemi aeroportuali intelligenti-le minacce dal crimine informatico sono in aumento. La preoccupazione è di valutare e valutare correttamente i rischi emergenti. Gli assicuratori devono spendere per competenze e infrastrutture digitali per fornire una copertura significativa di responsabilità cibernetica in uno scenario in cui le minacce cambiano quotidianamente.

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Mercato dell'assicurazione dell'aviazione Intuizioni regionali

• America del Nord

La regione del Nord America ha un mercato dell'assicurazione aeronautica degli Stati Uniti in crescita. Gli Stati Uniti hanno una quota di mercato dominante nel mercato internazionale delle assicurazioni aeronautiche a causa delle sue enormi basi commerciali e di aviazione generale. Ospita molte delle più grandi compagnie aeree del mondo, vettori di carico, flotte di jet privati e locatori di aerei. Inoltre, ci sono infrastrutture aeroportuali altamente sviluppate nel paese e un numero enorme di voli giornalieri. Tutti questi contribuiscono ad aumentare sostanzialmente la richiesta di un'assicurazione aeronautica completa, come scafo, responsabilità e assicurazione passeggeri. Avendo stabilito le principali compagnie assicurative e agenzie di regolamentazione come la Federal Aviation Administration (FAA) supporta una forte conformità e creatività nella creazione di politiche.

• REGNO UNITO.

Il Regno Unito è un attore chiave nel panorama assicurativo dell'aviazione, con Londra che funge da importante hub per la sottoscrizione dell'assicurazione aerospaziale globale. Lloyd's di Londra e altri mercati specializzati offrono soluzioni assicurative aeronautiche altamente personalizzate ai clienti globali. Le infrastrutture aeronautiche mature del paese, la crescente attenzione alla sostenibilità nell'aviazione e le forti connessioni internazionali contribuiscono al suo dominio. Inoltre, il Regno Unito è un posto fondamentale per la riassicurazione e ha strumenti sofisticati per valutare il rischio, rendendolo una posizione chiave per gli assicuratori dell'aviazione.

• Cina

Il mercato dell'aviazione in rapida crescita della Cina lo posiziona come una delle aree più in rapida crescita nel mercato dell'assicurazione aeronautica. Con il suo mercato nazionale in forte espansione, le espansioni delle compagnie aeree sostenute dallo stato e il crescente traffico di carico, la Cina ha assistito a un forte aumento delle flotte di aeromobili e degli investimenti infrastrutturali. Questi progressi guidano una crescente domanda di prodotti di assicurazione aeronautica che proteggono un ampio spettro di rischi operativi. Inoltre, l'investimento della nazione nella tecnologia dei droni e nelle soluzioni di mobilità aerea urbana sta generando una domanda per nuove forme di protezione assicurativa specializzata.

Giocatori del settore chiave

Giochi chiave del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Il mercato dell'assicurazione aeronautica ha una rete di attori industriali composti da sottoscrittori specializzati, riassicuratori, consulenti per il rischio di aviazione e broker assicurativi globali, che lo supportano. Questi assicuratori rispondono alle varie esigenze di compagnie aeree, proprietari di aeromobili privati, operatori aeroportuali e aziende aerospaziali attraverso piani di copertura personalizzati che si ammorbidiscono contro operativi, responsabilità e rischi finanziari. La loro specialità è valutare intricate esposizioni legate all'aviazione come incidenti a mezz'aria, incidenti di gestione del terreno, insufficienza meccanica, interruzioni legate alle meteorologi e sempre più minacce informatiche.

Gli attori chiave in questo mercato hanno operazioni globali, offrendo non solo una copertura assicurativa diretta, ma anche le capacità di riassicurazione per la gestione di portafogli con rischi elevati. I giocatori lavorano spesso insieme ai regolatori dell'aviazione, alle autorità di sicurezza e alle organizzazioni di gestione degli aeroporti per garantire che la copertura assicurativa sia coerente con i requisiti di conformità internazionale. Altre aziende sono specializzate nell'analisi dei dati e nella modellazione digitale al fine di offrire prezzi più precisi, previsione del rischio e gestione delle richieste.

Man mano che le industrie in aumento come le operazioni di droni e la mobilità dell'aria urbana si espandono, i partecipanti industriali stanno anche investendo nella ricerca e nello sviluppo per creare nuovi modelli di copertura per i sistemi aeronautici senza pilota.

Elenco delle migliori compagnie di assicurazione aeronautica

• Allianz Global Corporate & Specialty (Germany)
• AIG (American International Group) (U.S.)
• Global Aerospace (U.S.)
• AXA XL (a division of AXA) (Bermuda)
• Starr Insurance Companies (U.S.)
• Munich Re (Germany)
• Swiss Re (Switzerland)
• Berkshire Hathaway Specialty Insurance (U.S.)
• Lloyd’s of London (United Kingdom)
• Fairfax Financial Holdings (through its subsidiaries) (Canada)

Sviluppo chiave del settore

Nell'agosto 2023, vi fu una significativa espansione industriale nel settore dell'assicurazione aeronautica con l'introduzione di un dipartimento di assicurazione aeronautica esclusiva da parte di Skyward Specialty Insurance. Ciò ha rappresentato una grande aggiunta al settore del settore, concentrandosi sulla fornitura di prodotti specializzati per la gestione del rischio per una vasta gamma di clienti aeronautici, tra cui operatori commerciali, proprietari di aeromobili privati e fornitori di servizi di manutenzione. La nuova divisione aziendale è stata progettata per offrire soluzioni di copertura integrata come l'assicurazione sullo scafo e la responsabilità di aeromobili, la copertura della gestione del terreno e la responsabilità per gli hangar, utilizzando analisi all'avanguardia e conoscenze aeronautiche.

Copertura dei rapporti

La quota di mercato e la crescita dell'assicurazione dell'aviazione fornisce una copertura esaustiva del settore assicurativo globale strutturato specificamente per il settore dell'aviazione. Presenta un'analisi approfondita delle tendenze del mercato, delle dimensioni, delle opportunità di crescita e dei principali conducenti che influenzano la domanda di diversi prodotti assicurativi all'interno del settore. Il rapporto classifica il mercato per tipo di assicurazione: assicurazione in hull, copertura di responsabilità e responsabilità dei passeggeri - e per aree di candidatura come aviazione commerciale, aviazione generale, merci e operazioni aeroportuali. Spiega come gli sviluppi tecnologici, gli schemi normativi e le crescenti preoccupazioni per la sicurezza forma le forme politiche e i tassi di premium.

Il rapporto esplora ulteriormente le intuizioni regionali analizzando le prestazioni del mercato a livello regionale in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, America Latina e Medio Oriente e Africa. Parla di come le leggi locali, la crescita della flotta e l'evoluzione dell'aviazione regionale influenzano l'adozione dell'assicurazione. La ricerca valuta ulteriormente aree emergenti come l'assicurazione dei droni e la copertura del rischio informatico, presentando la natura mutevole del panorama del rischio di aviazione.