Dimensione del mercato del mercato dell'aviazione, quota, crescita e analisi del settore per tipo (riassicurazione proporzionale e riassicurazione non proporzionale), per applicazione (individuo e gruppo) e approfondimenti regionali e previsioni a 2033

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Panoramica del mercato di riassicurazione dell'aviazione

La dimensione del mercato di riassicurazione dell'aviazione globale era di 1,76 miliardi di dollari nel 2022 e si prevede che tocchi 2,74 miliardi di dollari entro il 2028, esibendo un CAGR del 6,6% durante il periodo di previsione. 

I prodotti di riassicurazione dell'aviazione hanno quindi la potenziale copertura per tutti gli aspetti dei rischi sotto il diverso ombrello dell'aviazione. Questi includono l'assicurazione sullo scafo che si assicura contro danni o perdita dell'aeromobile stesso; assicurazione di responsabilità civile, che protegge dai reclami di terzi derivanti da incidenti o incidenti; e persino la guerra e il terrorismo rischiano la copertura. Per soddisfare i requisiti speciali, vengono realizzati prodotti, compresi quelli che coprono ritardi, cancellazioni o perdite di carico. Pertanto, la riassicurazione sarà sempre utile alle compagnie aeree e alle aziende di affiliazione aeronautica nel ridurre significativamente rischi finanziari.

Tuttavia, per quanto difficile può sembrare, il mercato della riassicurazione dell'aviazione è destinato a esplodere a seguito dell'aumento della frequenza e della gravità degli incidenti aeronautici e del valore in aumento degli aeromobili. L'afflusso di viaggi aerei nel mondo, compresi i mercati emergenti, sarà uno dei fattori critici che guidano la crescita, che sarà accoppiata dalla necessità di compagnie aeree e di leasing per fornire politiche complete che coprono i loro rischi. Oltre a questi, la migliore modellazione e la capacità di analisi dei dati porteranno a un miglioramento dell'efficienza e dell'accuratezza della sottoscrizione, spingendo il mercato verso una crescita ancora maggiore. Questo è anche uno spazio previsto per vedere un consolidamento considerevole con giocatori più piccoli che cercano di collaborare o fondersi con aziende più grandi per il vantaggio competitivo che desiderano.

Crisi globali che incidono sul mercato della riassicurazione dell'aviazione

La crescita del mercato è stata interrotta dai divieti di viaggio e ridotta traffico aereo

La pandemia globale di Covid-19 è stata senza precedenti e sbalorditive, con il mercato che ha avuto una domanda inferiore al atteso in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemici. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna a livelli pre-pandemici.

Con milioni di aerei parcheggiati, assicuratori e riassicuratori hanno dovuto considerare i rischi specifici per il terreno, come grandine, danni al vento, incursioni di fauna selvatica e fallimenti nella manutenzione. I precedenti "pericoli in volo" sono stati ora sostituiti con rischi di terra. Sebbene le coperture BI relative alla pandemia non fossero molto comuni, la cessazione dei viaggi aerei ha creato affermazioni e controversie significative, portando i riassicuratori a stringere o rimuovere esplicitamente la BI pandemica da nuovi trattati. Il mercato dell'aviazione di riassicurazione ha quindi sperimentato un "mercato duro", cioè i tassi sono aumentati bruscamente, i livelli di ritenzione sono aumentati e restringendo i limiti di copertura. Alcuni riassicuratori si ritirarono o uscirono completamente dal segmento dell'aviazione, citando ritorni inadeguati e paura della pandemia.

Ultime tendenze

La coltivazione della digitalizzazione sgattaiola di sgattaiolare e combattere garantisce una crescita del mercato definita

L'aumento della digitalizzazione nei sistemi aerei e aeroportuali comporta superfici di attacco più ampie. Coperture informatiche specifiche sono notevolmente enfatizzate in eventi come l'incidente informatico dell'aeroporto del 2024 e il fiasco NOTAM. I riassicuratori stanno lavorando in collaborazione con regolatori e partner tecnici per sviluppare politiche solide per tutti i tipi di scenari, tra cui lo spoofing da GPS, ransomware e interruzioni di sistema. Il cambiamento verso l'intelligenza artificiale, l'analisi dei dati, la blockchain, i contratti intelligenti e l'apprendimento del rinforzo multi-agente ottimizzeranno le offerte del trattato e i prezzi dinamici, con potenziali guadagni significativi. Gli investimenti dell'industria AI hanno generato miglioramenti di accuratezza della sottoscrizione di ~ 35% e ridotto frode di ~ 18%, con enormi investimenti in R&S che mirano a rischi satellitari, informatici, UAV e SAF.

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Segmentazione del mercato di riassicurazione dell'aviazione

Per tipo

Sulla base differenziale del tipo, il mercato è sezionato in riassicurazione proporzionale e riassicurazione non proporzionale.

• Riassicurazione proporzionale: i maestri di riassicurazione dell'aviazione sono porte per collegare fino a 8 o 16 gadget di riassicurazione dell'aviazione, come sensori, valvole e moduli a doppio ingresso o resa. Chiamato anche riassicurazione pro rata, questo tipo prevede la condivisione del riassicuratore con l'assicuratore primario una percentuale fissa dei premi e delle perdite. Ciò è utile per gli assicuratori che sperimentano un'elevata esposizione (ad esempio flotte di grandi dimensioni o percorsi internazionali) ed è buono per le nuove compagnie aeree o gli assicuratori per la capacità di sviluppare.

• Riassicurazione non proporzionale: anche chiamata riassicurazione in eccesso di perdita (XOL), questo tipo entra in gioco solo quando le perdite superano una certa soglia. Ciò è applicabile per i portafogli aeronautici esposti a perdite catastrofiche molto rare (ad esempio, la perdita di diversi aerei dovuti a catastrofi naturali o un attacco terroristico). Ciò copre i danni in caso di eventi duri o catastrofici e consente agli assicuratori primari di mantenere più di loro sulle piccole perdite redditizie.

Per applicazione

Sulla base differenziale della biforcazione dell'applicazione, il mercato è frammentato in singoli e gruppi.

• Individuo: il riassicurazione del tipo personale è indiretto perché i riassicuratori sostengono gli assicuratori che scrivono rischi per l'aviazione personale. Sebbene le singole applicazioni siano solo una piccola parte del mercato della piscina, si aggiunge comunque alle piscine generali a rischio di aviazione, specialmente in Nord America e in Europa.

• Gruppi: questa è la principale area operativa per la riassicurazione aeronautica, con alto rischio e capitale coinvolti, generalmente strutturati in riassicurazione non proporzionale a causa della possibilità di grandi eventi catastrofici e spesso caratterizzati da rischi a coda lunga come contenzioso per incidenti aeronautici che si verificano molti anni dopo la sua crescita.

Dinamiche di mercato

Le dinamiche del mercato includono fattori di guida e restrizione, opportunità e sfide che indicano le condizioni di mercato.

Factor Driving

La crescita del mercato è in aumento operativamente con i divieti di viaggio sollevati e aumentando il traffico aereo

L'aumento dei volumi passeggeri e merci sta aumentando le esposizioni per gli assicuratori primari sulla scia del recupero di Covid. Con l'aumento del numero di aeromobili operativi, la maggiore aggregazione di rischi presenta la necessità di una copertura di riassicurazione per gli assicuratori delle compagnie aeree. L'aumento dei viaggi aerei a livello globale, insieme all'aumento della flotta dell'aeromobile e un aumento della domanda di servizi di carico aereo fornisce tutte le prove combinate del potenziale aumento dell'esposizione al rischio che alimenta la domanda di riassicurazione. La IATA riferisce che entro il 2025 il traffico aereo globale avrà superato i livelli pre-pandemici, quindi un aumento dell'attività di sottoscrizione.

Crescita del mercato per scalare le altezze con guerre in aumento, minacce informatiche e preoccupazioni ambientali

Le tensioni geopolitiche (ad es. Ucraina-russa, Medio Oriente) hanno causato un aumento della domanda di riassicurazione del rischio di guerra. Lo spoofing GPRS, il ransomware sui sistemi strutturati nell'aviazione e molti altri problemi creano nuove complicazioni e nuovi livelli di esigenze di copertura della sottoscrizione. L'ambientalismo e la sostenibilità stanno spingendo i sottoscrittori per sviluppare programmi assicurativi e di riassicurazione che cercano il rispetto dell'ESG. Inoltre, a causa dei profili di rischio emergenti ed evolutivi all'interno dei quali rischi come attacchi informatici e interruzioni dovute all'adattamento dei cambiamenti climatici, gli approcci innovativi alla gestione del rischio devono evolversi. La risposta del settore è stata quella di sviluppare modelli di rischio molto più sofisticati e personalizzare prodotti di assicurazione per soddisfare le esigenze di specifiche società di aviazione.

Fattore restrittivo

La crescita del mercato può essere limitata dalle perdite catastrofiche, dalla guerra, dai rischi politici e cyber

Gli incidenti aeronautici sono per lo più a bassa frequenza, perdita di aeromobili totali ad alta grazia, con vittime dei passeggeri. Le singole occorrenze, ad esempio MH17, etiope 737 max, possono innescare centinaia di milioni di milioni di pagamento di riassicurazione. Tale volatilità smorza l'ardore dei riassicuratori che cercano un ritorno regolare per un lungo periodo. Copertura per guerra, terrorismo, dirottamento e disordini politici nelle regioni dettate da volatilità-si adattano all'incertezza. I recenti conflitti evidenziati dalle guerre ucraine-russi e gaza-israeliane hanno portato a riassicuratori di limitare la copertura e le esclusioni. La crescente minaccia di incidenze sulla sicurezza informatica comprende l'hacking dei sistemi di volo e l'interruzione degli aeroporti, ma i quadri di copertura rimangono abbastanza immaturi e difficili da valutare. Tuttavia, una limitazione critica all'interno della crescita del mercato di riassicurazione dell'aviazione si occupa di perdite catastrofiche, della guerra, dei rischi politici e informatici.

Eliminare le impronte di carbonio e correre verso gli incentivi verdi per salire ad alta crescita del mercato

Opportunità

Nuovi elementi si stanno formando man mano che le preoccupazioni ESG aumentano: la riassicurazione sta ora mettendo in forma incentivi verdi con disposizioni che coprono aerei abilitati in SAF e operazioni ecologiche. Nuove porte si aprono ai riassicuratori perché il pianeta diventa sempre più importante. Questi problemi sono sollevati in crescente enfasi sulla sostenibilità ambientale e lo sviluppo verso le tecnologie dell'aviazione verde.

Il mondo dell'aviazione sta prendendo provvedimenti per ridurre la sua impronta di carbonio, come il carburante per l'aviazione sostenibile (SAF) o la creazione di aeromobili elettrici. Prodotti di copertura specializzati che mirano a queste tecnologie di sviluppo e iniziative ambientali posizionerebbero i riassicuratori nel miglior modo possibile perché attinge a un mercato orientato alla sostenibilità.

Alti investimenti di capitale e oneri normativi per frenare la crescita del mercato

Sfida

I rischi aeronautici coinvolgono costosi aeromobili, infrastrutture e esposizioni di responsabilità, come danni di terze parti e compensazione dei passeggeri. Per le politiche di alto valore, sono richieste/allocate riserve di capitale sostanziali dai riassicuratori, il che crea vincoli di capacità sul mercato.

Le leggi internazionali complesse relative all'aviazione, all'assicurazione e all'antiterrorismo, con una serie di leggi variabili attraverso le giurisdizioni, devono essere rispettate dai riassicuratori. Ad esempio, le normative variano in tutta la FAA (Stati Uniti), EASA (Europa) e DGCA (India) per i trattati di riassicurazione transfrontalieri.

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Mercato di riassicurazione dell'aviazione Intuizioni regionali

• Europa

Il mercato europeo di riassicurazione dell'aviazione è uno dei segmenti più sviluppati e influenti a livello globale, caratterizzato da un forte quadro normativo, un alto grado di penetrazione assicurativa e una tradizione consolidata nella sottoscrizione dell'aviazione. I riassicuratori e broker europei svolgono un ruolo centrale nella strutturazione della copertura per i rischi aeronautici da compagnie aeree commerciali, aeroporti, produttori e fornitori di servizi. Il continente europeo ospita le principali compagnie aeree globali (Lufthansa, British Airways, Air France-KLM, Ryanair) e produttori di aeromobili (Airbus, Dassault Aviation) che contribuiscono entrambi agli alti valori degli aeromobili e volumi passeggeri, creando così la domanda di approfondimenti di scafo e responsabilità. Il marketplace di riassicurazione specializzato al mondo dedicato ai rischi aeronautici con la massima capacità.

• Asia Pacifico

Il mercato del riassicurazione dell'aviazione all'interno dell'Asia-Pacifico ha sostenuto uno sviluppo costante, principalmente a causa del settore dell'aviazione in rapido aumento, dei volumi dei passeggeri e della domanda di assicurazione e del rischio all'interno della regione. Intorno a questi sviluppi, alcune delle compagnie aeree in più rapida crescita al mondo si trovano in Asia-Pacifico (ad esempio, Indigo, AirAsia, Cina Southern). Le espansioni della flotta rappresentano un'esposizione aggiuntiva e quindi un'ulteriore domanda di riassicurazione. Gli investimenti nelle infrastrutture regionali (nuovi aeroporti in India, Cina e Sud -est asiatico) sono ampiamente a sostegno dell'attività aeronautica. Un certo numero di assicuratori asiatici tendono ad avere dimensioni minori o almeno parzialmente supportate dal governo e dipendono effettivamente dalla riassicurazione per la loro gestione di un'esposizione aeronautica di grandi dimensioni.

• America del Nord

Il mercato dell'aviazione di riassicurazione in Nord America è il più maturo e di impatto in tutto il mondo. L'industria aeronautica sviluppata, la supervisione normativa avanzata e la forte infrastruttura di riassicurazione della regione svolgono il suo ruolo di centro principale per i rischi nazionali e globali di sottoscrizione e riassicurazione. Alcuni dei più grandi riassicuratori e broker dell'aviazione del mondo sono in Nord America, influenzando così i termini del trattato in tutto il mondo. Gli Stati Uniti sono una giurisdizione litigiosa che si traduce in pagamenti di reclami ad alta responsabilità e verdetti di giuria di grandi dimensioni. L'intelligenza artificiale, i big data e l'analisi geospaziale vengono utilizzati dai riassicuratori nordamericani per migliorare la previsione dell'aviazione di sottoscrizione e rivendicazioni.

Giocatori del settore chiave

I principali attori del mercato abbracciano le tecniche di approvvigionamento per rimanere competitivi

Gli attori del mercato sono bloccati in una concorrenza intensa utilizzando procedure come sviluppo degli articoli, aggiornamento di qualità, stima competitiva e branding di successo. Con gli acquirenti che favoriscono progressivamente articoli economici, questi giocatori stanno enfatizzando l'utilizzo di materiali comuni ed ecologici come cotone e bambù. Si stanno particolarmente incentrati sulla propulsione di articoli moderni personalizzati per applicazioni inconfondibili, tendendo alle diverse richieste all'interno del mercato. Inoltre, c'è una solida accentuazione sul miglioramento della delicatezza e in generale della qualità degli oggetti.

Alcuni attori del mercato si stanno sforzando di trasmettere un sontuoso incontro attraverso piani e qualità predominanti. Le tecniche competitive incorporano guerre di costo, progressi e collaborazioni con i rivenditori, che svolgono tutte parti significative nel loro mercato. La vicinanza online e i sondaggi dei clienti hanno un impatto in espansione sulle scelte dei clienti. La concorrenza sul mercato è poliedrica, tra cui la separazione degli articoli e la situazione chiave del mercato. 

Elenco delle aziende profilate

• Aerienne (Francia)
• AIG (Stati Uniti)
• ACE (Svizzera)
• Allianz (Germania)
• Amlin (Regno Unito)
• Asse (Bermuda)
• Aviabel (Belgio)
• Berkshire Hathaway (Stati Uniti)
• Ge Frankona (Germania)
• Global Aerospace (Regno Unito)
• Lloyd's Syndicates (Regno Unito)
• Wellington (Regno Unito)
• USAIG (Stati Uniti).

Sviluppi chiave del settore

• October 2020: The company named Allianz based in Germany was named in the world's top insurance brand by the Interbrand's Best Global Brands Ranking.

Copertura dei rapporti

Il mercato è caratterizzato da una seria concorrenza, con vari giocatori in competizione per la quota di Showcase. La scena competitiva incorpora una miscela di aziende costruite e nuove aziende, ognuna delle quali pubblicizza una serie di strumenti con momenti salienti e capacità. La vetrina è guidata dallo sviluppo, con le aziende che migliorano incessantemente i loro articoli per fornire un coinvolgimento dei clienti, un'approvazione più precisa e l'integrazione con altri apparati di avanzamento. La competizione competitiva viene assistita in aumento dalla presenza di apparati sia liberi che a pagamento, soddisfacendo frammenti distintivi dei clienti.