Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei pagamenti B2B, per tipologia (banche tradizionali e soluzioni tecnologiche B2B), per utenti finali (BFSI, sanità, energia ed elettricità, turismo e trasporti e vendita al dettaglio) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI PAGAMENTI B2B

Il mercato globale dei pagamenti b2b aveva un valore di 1.458,4 miliardi di dollari nel 2026 e raggiungerà i 4.599,66 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR previsto del 13,62% dal 2026 al 2035.

I pagamenti B2B riguardano il trasferimento finanziario tra imprese, nell'ambito di un'azione concordata di vendita di prodotti, servizi o prodotti informativi. Ciò differisce dal pagamento adesso e dal pagamento successivo per gli acquisti dei clienti in cui i pagamenti sono generalmente più piccoli, meno burocratici e più veloci. Tali pagamenti possono essere effettuati tramite bonifici, assegni, pagamenti ACH,carta di creditopagamenti e onlinegateway di pagamento. Come possiamo vedere con la crescita dell'ambiente digitale nelle aziende e in tutta l'economia, i pagamenti vengono ora elaborati attraverso sistemi automatizzati per ridurre al minimo gli errori e massimizzare la produttività.

Attualmente, il mercato dei pagamenti B2B si sta espandendo progressivamente a causa della digitalizzazione dei pagamenti, della globalizzazione del commercio e dell'adozione di pagamenti senza contatto e senza intoppi. Le tendenze attuali che stanno influenzando il mercato sono l'impiego della blockchain nelle transazioni sicure, l'intelligenza artificiale nel rilevamento delle frodi nei pagamenti e la migrazione del fintech verso sistemi bancari più convenzionali. Il Nord America e l'Asia-Pacifico sono i mercati principali grazie alla struttura ben sviluppata e all'alto livello di integrazione dei pagamenti nelle crescenti attività commerciali ed economiche. Con una crescente enfasi sull'integrazione di trasparenza, velocità e valore: si prevede che il mercato dei pagamenti B2B subirà una significativa metamorfosi nei prossimi anni.

IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID-19

Il mercato ha avuto un effetto negativo a causa dell'incertezza economica

La pandemia di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Accelerando la transizione verso strutture di pagamento virtuali, l'epidemia di COVID-19 ha causato un grave disagio nel settore delle fatture B2B. Le aziende hanno adottato la fatturazione elettronica, i pagamenti in tempo reale e i sistemi finanziari totali basati sul cloud a causa dei blocchi e dei limiti alle interazioni tra uomo e donna, che hanno evidenziato la necessità di sistemi di tariffazione ad ampia portata. Tuttavia, le aziende hanno anche affrontato problemi di perdita di contante e non puntualità dei pagamenti a causa dell'incertezza finanziaria della pandemia, che allo stesso modo ha messo in luce le carenze dei sistemi di pagamento tradizionali e ha sostenuto l'innovazione nell'infrastruttura dei pagamenti digitali.

ULTIME TENDENZE

La crescente trasformazione digitale guida la crescita del mercato

Le caratteristiche più attuali del settore delle fatture B2B mostrano un flusso verso l'automazione e la trasformazione digitale. Per aumentare le prestazioni e semplificare le transazioni, le aziende stanno implementando costantemente strutture di pagamento elettronico, insieme a sistemi di pagamento in tempo reale e soluzioni basate su blockchain. La combinazione di gadget mastering (ML) e intelligenza sintetica (AI) migliora il controllo dei rischi e il rilevamento delle frodi fornendo allo stesso tempo alternative di pagamento personalizzate. Inoltre, la necessità di facili transazioni a livello mondiale e la globalizzazione stanno guidando la crescita delle strutture di pagamento transfrontaliere. In linea con lo spostamento verso operazioni aziendali più rispettose dell'ambiente, l'enfasi sulla sostenibilità ha anche promosso l'adozione di metodi di fatturazione e pagamento senza supporto cartaceo.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI PAGAMENTI B2B

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in soluzioni bancarie tradizionali e soluzioni tecnologiche B2B

• Banca tradizionale: banca convenzionale per transazioni sicure tramite pagamenti ACH, bonifici e assegni, i sistemi di pagamento B2B dipendono da istituti bancari affidabili.

• Soluzioni tecnologiche B2B: queste soluzioni utilizzano la tecnologia finanziaria contemporanea, come gateway di pagamento e piattaforme digitali, per facilitare transazioni aziendali più rapide, automatizzate e adattabili.

Da parte degli utenti finali

In base agli utenti finali, il mercato globale può essere classificato in BFSI, sanità, energia ed elettricità, turismo e trasporti e vendita al dettaglio.

• BFSI: per transazioni sicure ed efficaci nei servizi bancari, assicurativi e finanziari, il settore BFSI utilizza sistemi di pagamento B2B.

• Sanità: i pagamenti B2B rendono più semplice per le strutture mediche gestire i fondi, fatturare i pazienti e pagare i fornitori.

• Energia ed elettricità: per gestire in modo efficace i contratti con i fornitori, le bollette e le transazioni della catena di fornitura, il settore dell'energia e dell'elettricità utilizza sistemi di pagamento B2B.

• Turismo e trasporti: i pagamenti B2B vengono utilizzati nel settore del turismo e dei trasporti per garantire prenotazioni, accordi con i fornitori e transazioni finanziarie tra agenzie senza intoppi.

• Vendita al dettaglio: per gestire i pagamenti dei fornitori, gli acquisti di inventario e l'elaborazione delle transazioni multicanale, il settore della vendita al dettaglio dipende dai sistemi di pagamento B2B.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

La trasformazione digitale e i progressi tecnologici stimolano il mercato

Dimostra che uno dei fattori trainanti del mercato dei pagamenti B2B è la rapida adozione di tecnologie di pagamento avanzate e la relativa digitalizzazione. Si sta spostando l'attenzione verso l'utilizzo dell'elaborazione dei pagamenti elettronici o in tempo reale e allontanandosi da mezzi più tradizionali come assegni e processi cartacei. L'integrazione con soluzioni software contabili ed ERP sta diventando più semplice con l'uso di tecnologie come blockchain, basate sull'intelligenza artificialeelaborazione dei pagamentie API. Tali tecnologie migliorano le operazioni e l'efficienza della gestione del flusso di cassa e riducono anche gli errori. Inoltre, dispongono di prodotti implementabili su larga scala e sicuri, che affrontano le crescenti preoccupazioni relative al furto di dati e alle frodi. Inoltre, i consumatori si stanno spostando sempre più verso i portafogli digitali e i pagamenti transfrontalieri, aumentando la velocità dei pagamenti internazionali e spingendo le aziende a operare sempre più ovunque.

La globalizzazione e la crescita del commercio transfrontaliero espandono il mercato

La globalizzazione e l'aumento delle transazioni transfrontaliere sono altre due forze trainanti che probabilmente daranno impulso al business dei pagamenti B2B. Un altro fattore che ha portato all'emergere della necessità di soluzioni di pagamento che consentano l'elaborazione di pagamenti in più valute è la crescente importanza di condurre affari in paesi esteri dove si applicano diverse normative. Le caratteristiche desiderabili delle piattaforme di pagamento B2B includono tassi di cambio competitivi, basse spese di trasferimento e conformità con le leggi della regione. Inoltre, sistemi di pagamento B2B validi sono diventati importanti ora più che mai alla luce del progresso delcommercio elettronicoe perché fornitori, produttori e distributori devono impegnarsi in transazioni transfrontaliere. Tali tendenze sono mantenute dalla cooperazione tra aziende fintech e organizzazioni finanziarie tradizionali, che creano piattaforme di pagamento innovative adatte al commercio internazionale.

Fattore restrittivo

La frammentazione dei sistemi di pagamento tra regioni e settori ostacola la crescita del mercato

La frammentazione delle strutture tariffarie in tutti i settori e nei paesi è lo scopo principale che mantiene il mercato dei pagamenti B2B. Le aziende spesso incontrano incompatibilità tra i loro moderni sistemi di pagamento e le persone dei loro clienti o partner, il che causa ritardi e inefficienze. Inoltre, la scalabilità è limitata dall'incapacità di molti sistemi legacy di interagire con le moderne opzioni di tariffazione digitale. Diversi regimi penali nel settore aggravano ulteriormente questa frammentazione, rendendo difficile per i gruppi razionalizzare le attività transfrontaliere senza incorrere in eccessive spese di conformità.

Opportunità

La crescente adozione delle tecnologie di pagamento digitale e della blockchain crea opportunità per il prodotto sul mercato

Il settore dei pagamenti B2B ha molte potenzialità grazie allo sviluppo dell'uso della blockchain e della generazione di pagamenti virtuali. Questa tecnologia allevia i vari inconvenienti dei sistemi tradizionali consentendo fatture in tempo reale, protezione avanzata e maggiore trasparenza. Inoltre, potrebbe esserci una crescente necessità di soluzioni che semplifichino le transazioni transfrontaliere man mano che le organizzazioni si spostano verso operazioni a livello mondiale. Gratificando le mutevoli richieste dei gruppi, le agenzie che forniscono piattaforme solide con talenti multi-monetaria e strumenti di conformità possono trarre vantaggio da una parte enorme del mercato.

Sfida

Garantire una solida sicurezza informatica e protezione dei dati potrebbe rappresentare una potenziale sfida

Garantire una solida sicurezza informatica e la sicurezza delle statistiche è uno dei limiti principali nel settore delle fatture B2B. Le aziende sono maggiormente a rischio di frode, pirateria informatica e violazioni delle statistiche man mano che cresce l'utilizzo delle fatture digitali. Le aziende dovrebbero spendere costantemente denaro in soluzioni di sicurezza moderne, destreggiandosi tra valore e utilità. Inoltre, può essere difficile conquistare le convinzioni delle aziende, in particolare in aree con ecosistemi finanziari molto meno avanzati, poiché sono riluttanti a passare dai processi convenzionali alle piattaforme digitali in assenza di garanzie di sicurezza e affidabilità.

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PAGAMENTI B2B APPROFONDIMENTI REGIONALI

• America del Nord

Grazie alla forte adozione di strutture di prezzo virtuali e di complesse infrastrutture tecnologiche, il Nord America è leader nella quota di mercato dei pagamenti B2B. Con le grandi aziende e le piccole imprese che adottano sempre più soluzioni di tariffazione B2B per aumentare l'efficienza operativa, gli Stati Uniti contribuiscono in modo sostanziale a questo dominio. Inoltre, un ambiente economico altamente sviluppato che supporta miglioramenti come la blockchain e le strutture di pagamento basate sull'intelligenza artificiale è positivo per il mercato dei pagamenti B2B degli Stati Uniti. La funzione dominante della regione nel mercato è ulteriormente rafforzata dall'enfasi posta sulle transazioni transfrontaliere e sulle fatture in tempo reale.

• Europa

Con un ampio sostegno governativo e una forte enfasi sulla trasformazione digitale dei datori di lavoro, l'Europa è un'altra posizione importante nel mercato dei pagamenti B2B. L'adozione di programmi come l'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), che semplifica e armonizza le fatture transfrontaliere all'interno dell'UE, avvantaggia l'ubicazione. Inoltre, la domanda di soluzioni di tariffazione B2B sicure ed efficaci è alimentata dai numerosi ambienti commerciali europei, che comprendono una combinazione di PMI e aziende globali. Anche le pratiche di pagamento nel paese sono influenzate dall'attenzione estesa alla sostenibilità e alla finanza inesperta.

• Asia

Grazie al suo fiorente sistema economico e all'eccessivo ritmo di digitalizzazione, l'Asia Pacifico sta rapidamente diventando un attore principale nell'area dei pagamenti B2B. Ad aprire la strada allo sviluppo dell'uso delle tecnologie di prezzo mobile e di e-commerce sono paesi internazionali come Cina e India. I sistemi di tariffazione digitale vengono utilizzati sempre più dalle PMI della zona per migliorare i flussi di lavoro ed entrare nei mercati mondiali. Inoltre, l'ampliamento delle risposte ai costi B2B nell'Asia del Pacifico viene ampliato attraverso le misure del governo per sostenere le economie senza contanti e lo sviluppo a breve termine degli ecosistemi fintech.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Una vasta gamma di attori importanti, tra cui istituti finanziari, aziende tecnologiche, processori di pagamento e startup fintech, stanno guidando la crescita del mercato dei pagamenti B2B. Queste organizzazioni consentono operazioni di pagamento senza intoppi fornendo soluzioni come sistemi automatizzati di contabilità fornitori/crediti, pagamenti transfrontalieri in tempo reale e tecniche avanzate di protezione dalle frodi. Utilizzano tecnologie come blockchain, intelligenza artificiale e API per migliorare la sicurezza, l'efficienza e la trasparenza delle transazioni. Inoltre, molte aziende importanti danno priorità all'integrazione delle proprie piattaforme con la pianificazione delle risorse aziendali (ERP) esoftware di contabilitàmigliorare le procedure di pagamento. I loro servizi sono disponibili per organizzazioni di tutte le dimensioni, soddisfacendo la crescente domanda di soluzioni di pagamento B2B più veloci, affidabili ed economiche.

Elenco delle principali società di pagamenti B2B

• Bill.com (U.S.)
• PayPal (U.S.)
• Apple (U.S.)
• Google (U.S.)
• Masstercard(U.S.)
• Tenpay Technology Company (China)
• Traxpay (Germany)
• FIS (U.S.)
• Visa (U.S.)
• Square (U.S.)
• SAP (Germany)
• Apruve (U.S.)
• D+H (U.K.)
• American Express (U.S.)Fexco (Ireland)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Novembre 2024:MasterCard e J.P. Morgan hanno collaborato per sviluppare un nuovo sistema di pagamento B2B che potrebbe semplificare e accelerare le transazioni transfrontaliere.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il mercato è pronto per un boom continuo, spinto dal crescente riconoscimento della salute, dalla crescente popolarità delle diete a base vegetale e dall'innovazione nei servizi di prodotto. Nonostante le sfide, tra cui la disponibilità limitata di tessuti crudi e costi più bassi, la domanda di alternative prive di glutine e ricche di nutrienti supporta l'espansione del mercato. I principali attori del settore stanno avanzando attraverso aggiornamenti tecnologici e crescita strategica del mercato, migliorando l'offerta e l'attrazione del mercato. Man mano che le scelte dei clienti si spostano verso opzioni alimentari più sane e numerose, si prevede che il mercato prospererà, con un'innovazione persistente e una reputazione più ampia che alimentano le sue prospettive di destino.