Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore del settore bancario, per tipologia (retail banking, investment banking, private banking, digital/online banking), per applicazione (personale, aziendale) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEL SETTORE BANCARIO

Il mercato globale del settore bancario ha un valore di 5,99 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 12,19 miliardi di dollari entro il 2035. Cresce a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa l'8,2% dal 2026 al 2035.

In quanto elemento primario della struttura finanziaria mondiale, il settore bancario fornisce operazioni chiave, inclusi servizi di deposito e prestiti, insieme a capacità di elaborazione delle transazioni. Il settore sostiene lo sviluppo economico perché consente funzioni fondamentali di allocazione del capitale e distribuzione del prestito di denaro. Le banche clienti, le banche di investimento e gli istituti finanziari specializzati rappresentano i tre principali segmenti di mercato. Gli aggiustamenti di bilancio, insieme alle innovazioni tecnologiche, orientano il mercato verso nuove direzioni. L'economia moderna fa affidamento sul settore bancario per operare in modo efficiente attraverso la sua efficace amministrazione delle risorse finanziarie.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

L'industria del settore bancario ha avuto un effetto negativo a causa dell'impennata del mercato durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il mercato del settore bancario ha subito ampi effetti negativi a causa della pandemia di COVID-19, che ha causato sia un rallentamento economico che un peggioramento dei risultati finanziari del settore bancario. Le imprese, insieme ai privati, hanno faticato a ripagare i propri debiti, il che ha innescato un'espansione delle attività in sofferenza. La diminuzione del reddito da interessi si è verificata insieme a livelli di indebitamento più bassi e tassi di interesse in diminuzione, che l'economia ha ricevuto per mantenere la stabilità. Le pratiche di gestione del rischio hanno imposto una migliore protezione agli istituti finanziari a causa delle vulnerabilità del settore dimostrate dalla pandemia.

ULTIME TENDENZE

Le partnership fintech guidano la crescita del mercato attraverso le tendenze della modernizzazione digitale

Il sistema bancario moderno mostra una rapida evoluzione a causa di tre tendenze principali:trasformazione digitalee open banking insieme a potenziatosicurezza informaticastandard. Il settore bancario sperimenta ora una tendenza crescente verso le partnership fintech, che consentono alle banche di collaborare con le startup per creare operazioni migliori migliorando al tempo stesso l'esperienza del cliente. Il settore bancario tradizionale sperimenta una rapida modernizzazione attraverso la partnership che fornisce servizi più rapidi e specifici per l'utente. L'innovazione guidata dalla tecnologia finanziaria crea un requisito fondamentale affinché le imprese rimangano competitive sul mercato.

• Secondo la Banca dei regolamenti internazionali (BRI), oltre il 58% delle banche globali ha stretto almeno una partnership fintech nel 2023 per accelerare la trasformazione digitale e la penetrazione del mobile banking.

• La Banca Centrale Europea ha osservato che il 65% delle banche al dettaglio intervistate ora offre API bancarie aperte, consentendo pagamenti in tempo reale e favorendo l'acquisizione di clienti attraverso soluzioni fintech integrate.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL SETTORE BANCARIO

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in Retail Banking, Investment Banking, Private Banking, Digital/Online Banking

• Servizi bancari al dettaglio: i servizi bancari al dettaglio si occupano di estendere i servizi bancari al grande pubblico invece di estendere i servizi alle imprese commerciali. Questi comprendono titolari di conti di risparmio, conti correnti, prestiti personali, mutui e carte di credito. Le banche al dettaglio mirano a soddisfare i bisogni e i requisiti generali della popolazione per quanto riguarda le loro transazioni finanziarie. Di seguito sono riportate alcune delle modalità con cui i servizi vengono forniti ai clienti: reti di filiali, sportelli bancomat e mobile banking. Il settore bancario al dettaglio è piuttosto un'area molto competitiva incentrata sulla soddisfazione e sulla convenienza del cliente.

• Investment Banking: si riferisce alla sottoscrizione e organizzazione del capitale e all'offerta di consulenza sulle strategie aziendali a varie aziende, governi e altre istituzioni. Altri servizi sono servizi di sottoscrizione, fusioni e acquisizioni e servizi sui mercati dei capitali che comportano la negoziazione di titoli. In seguito venne a sapere che le banche d'investimento forniscono consulenza su transazioni specifiche e forniscono ai clienti l'accesso ai mercati dei capitali. Aiutano anche nella gestione del rischio attraverso i diversi prodotti nel campo della finanza. È uno dei più grandi e dominanti, con importanti attori internazionali e servizi di fascia alta per clienti aziendali e organizzativi.

• Private Banking: il private banking, quindi, si riferisce alla fornitura di varie soluzioni finanziarie a clienti o clienti con un patrimonio netto elevato; si tratta di servizi bancari specializzati offerti a clienti con elevati livelli di reddito o valore. Questo segmento offre servizi professionali nei settori della consulenza sugli investimenti, della pianificazione aziendale e della gestione finanziaria, fiscale e del credito adatti al cliente. In questo tipo di attività bancaria, la fedeltà del cliente è l'obiettivo principale e solitamente i fornitori offrono determinati prodotti e servizi ai clienti. I compiti mirano piuttosto a preservare e aumentare la dimensione del denaro investito dal cliente. Si tratta di un segmento prevalentemente orientato al mercato che comprende una popolazione con livelli significativi di fondi capitalizzati.

• Servizi bancari digitali/online: i servizi bancari online sono un sistema bancario che effettua operazioni e transazioni attraverso l'uso di computer e linee telefoniche. Questo segmento comprende applicazioni mobili, interfacce di internet banking e portafogli digitali. Il sistema bancario digitale si riferisce all'aspetto dei servizi bancari che ricevono ed effettuano pagamenti, pagano fatture, richiedono prestiti e trasferiscono fondi attraverso l'uso di computer e altri sistemi elettronici. Ha eliminato la necessità di filiali in cemento, offrendo loro accesso 24 ore su 24 a vari servizi. Il fintech è attualmente tra le industrie più popolari al mondo, poiché è noto che il digitale sostituisce il settore bancario tradizionale.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in Personale, Aziendale

• Personale: i servizi bancari personali si riferiscono all'impostazione delle linee di credito individuali utilizzate per consentire ai clienti di effettuare operazioni finanziarie dei clienti. I servizi primari comprendono conti di risparmio, credito personale, carte di credito, mutui immobiliari e assicurazioni. Questo segmento fornisce l'assistenza necessaria all'elenco degli obiettivi dei clienti, che può includere il finanziamento della casa, il risparmio per la pensione o il risparmio per le spese che sostengono ogni giorno. Questi includono questioni relative alla consulenza finanziaria personale e strumenti che aiutano i clienti con vari aspetti del loro budget. Inoltre, il progresso delle piattaforme digitali e del mobile banking ha fornito ulteriore comfort ai clienti nell'utilizzare servizi di personal banking con strutture di servizio disponibili 24 ore su 24.

• Impresa: L'Enterprise Banking si rivolge principalmente alle organizzazioni imprenditoriali di ogni dimensione per aiutarle nella corretta gestione dei fondi aziendali o del flusso di cassa con l'obiettivo di favorirne la crescita. I prodotti principali sono soluzioni di prestito aziendale, carte di credito commerciali, servizi commerciali e conti per aziende. Si impegnano inoltre nel finanziamento delle transazioni commerciali, nella gestione della tesoreria e nell'offerta di soluzioni aziendali a tali entità. Pertanto, l'accento è posto sulla creazione di partenariati con le aziende; qui, la MLS mira a soddisfare le loro esigenze. Sarà impossibile per quasi ogni tipo di attività, dal singolo uomo d'affari alla società internazionale, impegnarsi in operazioni commerciali senza richiedere i servizi di una banca aziendale.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Gli investimenti tecnologici guidano le banche efficienti, alimentando la crescita del mercato e l'innovazione

Questo mercato dimostra che la tecnologia funge da principale catalizzatore per cambiare il modo in cui funzionano le banche e la distribuzione dei servizi. I clienti sperimentano una maggiore comodità e una maggiore efficienza grazie ai sistemi bancari digitali combinati con applicazioni mobili e strumenti funzionali basati sull'intelligenza artificiale. L'implementazione dell'automazione riduce le spese operative e migliora la precisione, ma l'analisi dei big data offre scelte molto migliori e soluzioni su misura per i clienti. La cooperazione tra banche e società fintech e gli schemi di adozione della blockchain trasformano le pratiche bancarie di base. Il vantaggio competitivo nel mercato emerge dalle banche che adottano investimenti tecnologici, porta alla crescita del mercato del settore bancario.

• Secondo gli aggiornamenti del Federal Reserve Board, nel 2023 oltre il 70% delle banche statunitensi ha investito in sistemi di rilevamento delle frodi basati sull'intelligenza artificiale, contribuendo a ridurre le perdite dovute a frodi di circa il 15% rispetto al 2022.

• Secondo il Gruppo della Banca Mondiale, quadri normativi stabili hanno contribuito a far sì che il 55% delle banche dei mercati emergenti abbiano segnalato un aumento della fiducia degli investitori e dell'afflusso di capitali nel 2023.

Regolamentazioni e politiche stabili sostengono gli investimenti e la crescita del mercato

Il settore bancario sperimenta trasformazioni influenti derivanti sia dalle politiche governative che dai quadri normativi che ne modellano le dinamiche operative e la condotta di mercato. I requisiti fiscali delle norme sull'adeguatezza patrimoniale e le leggi antiriciclaggio garantiscono stabilità e trasparenza nelle operazioni bancarie. Le attività di concessione e assunzione di prestiti rispondono direttamente alle decisioni della banca centrale sulle politiche monetarie insieme agli aggiustamenti dei tassi di interesse. L'introduzione di riforme normative rafforza sia le misure di tutela dei consumatori che le iniziative di inclusione finanziaria nel mercato. Quando le condizioni normative rimangono stabili, il settore bancario sperimenta migliori condizioni di crescita attraverso maggiori investimenti.

Fattore restrittivo

Le sfide legate alla sicurezza informatica limitano la crescita del mercato nonostante i progressi digitali.

Gli istituti bancari si trovano ad affrontare notevoli vincoli di mercato perché gli attacchi informatici e le violazioni dei dati continuano ad aumentare. L'adozione di piattaforme digitali da parte delle banche crea opportunità per i vettori di attacco contro i loro sistemi, che includono hacking insieme ad attacchi di phishing e ransomware. Tali attacchi informatici comportano perdite monetarie combinate con un'immagine negativa del marchio e una perdita di fiducia da parte dei consumatori. Le normative di sicurezza che si evolvono comportano maggiori spese legate alla conformità operativa. Il miglioramento della sicurezza richiede risorse finanziarie continue, che mettono a dura prova soprattutto gli istituti bancari più piccoli.

• Il Financial Stability Board (FSB) ha confermato che il 34% delle banche di tutto il mondo ha subito incidenti informatici nel 2023, costando al settore milioni in aggiornamenti di conformità e ripristino della fiducia.

• Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sottolineato che quasi il 20% delle piccole banche regionali ha dovuto affrontare interruzioni operative a causa dell'inasprimento delle leggi sulla sicurezza informatica e dei sistemi legacy obsoleti.

Gli sforzi di inclusione finanziaria stimolano l'accesso alle banche e la crescita del mercato a lungo termine

Opportunità

Il settore bancario può raggiungere la massima crescita espandendo i programmi di inclusione finanziaria verso aree prive di servizi bancari. Gli istituti bancari che istituiscono servizi bancari mobili insieme a portafogli digitali e punti bancari per agenti espanderanno la loro portata a popolazioni precedentemente prive di servizi bancari. L'espansione del numero dei clienti e delle entrate finanziarie genera supporto per una più ampia crescita economica nazionale. La comunità internazionale, insieme ai governi, agisce per promuovere sistemi bancari al servizio di tutti i gruppi economici. Questi nuovi segmenti di clientela offrono notevoli possibilità di espansione del settore bancario che possono durare a lungo termine.

• Il database Global Findex della Banca Mondiale afferma che circa 4 miliardi di adulti non dispongono di servizi bancari a livello globale; l'espansione delle reti bancarie digitali e tramite agenti potrebbe sbloccare una crescita significativa.

 

• Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per lo sviluppo del capitale (UNCDF), nel 2023 il mobile banking basato sulla comunità ha aumentato l'accesso finanziario per il 22% in più di famiglie rurali nelle nazioni a basso reddito.

 

Le inadempienze sui prestiti ostacolano la stabilità delle banche e rallentano la crescita complessiva del mercato

Sfida

Gli istituti bancari si trovano ad affrontare un grosso ostacolo perché i mutuatari sono sempre più inadempienti nei pagamenti dei prestiti. La redditività delle banche diminuisce e i loro bilanci si indeboliscono, con conseguente capacità di prestito limitata. Gli indici di inesigibilità diminuiscono la fiducia degli investitori, attirando allo stesso tempo un ulteriore controllo normativo sulle operazioni bancarie. Questo problema si sviluppa a causa della decelerazione economica insieme a pratiche di valutazione del credito insoddisfacenti. Il processo di gestione dei prestiti in sofferenza continua a rappresentare un difficile problema continuo che colpisce numerosi istituti bancari.

• Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha riferito che la percentuale dei prestiti in sofferenza (NPL) è salita al 4,3% in alcune regioni durante il 2023, mettendo a dura prova i bilanci bancari e limitando il potenziale di prestito.

 

• Secondo i dati della Banca d'Inghilterra, quest'anno oltre il 25% delle banche del Regno Unito ha segnalato l'aumento delle inadempienze sui prestiti come una delle principali sfide per la redditività e la futura capacità di prestito.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEL SETTORE BANCARIO

• North America

Le banche nordamericane guidano l'innovazione, guidando la crescita del mercato globale

Le banche nordamericane mantengono il controllo del mercato bancario perché operano con sistemi finanziari all'avanguardia insieme a una solida supervisione normativa e alti tassi di adozione del sistema bancario digitale. Diverse banche che operano in quest'area mantengono la loro posizione di leader globali, il che facilita sia l'innovazione che la stabilità in tutto il settore. Il predominio del fintech e del progresso tecnologico, insieme agli elevati investimenti, crea la leadership del settore bancario nordamericano. Il mercato del settore bancario degli Stati Uniti funge da forza chiave nelle operazioni finanziarie perché gli Stati Uniti guidano i progressi globali nella trasformazione digitale insieme all'espansione del mercato dei capitali. La dimensione sostanziale del suo mercato, combinata con una potente base di clienti, guida l'espansione del mercato nordamericano.

• Europa

Le normative europee e l'adozione del fintech guidano la crescita del mercato regionale

Le istituzioni finanziarie consolidate e i molteplici sistemi bancari operanti in Europa forniscono un contributo importante al mercato bancario. Il principale settore bancario globale opera fortemente nel Regno Unito, in Germania e in Francia perché queste nazioni influenzano i mercati finanziari internazionali. Il mercato bancario europeo stabilisce elevati standard normativi attraverso l'implementazione di due iniziative principali: i regolamenti bancari dell'Unione Europea insieme al GDPR, che creano maggiore trasparenza e stabilità in tutta Europa. La crescita del mercato in Europa continua a rafforzarsi grazie all'adozione da parte dei consumatori della tecnologia bancaria digitale e di soluzioni tecnologiche finanziarie. L'integrazione economica attraverso l'Eurozona rafforza ulteriormente il mercato bancario della regione.

• Asia

La crescita economica dell'Asia e l'innovazione fintech guidano la crescita del mercato

L'Asia detiene una notevole quota di mercato nel settore bancario e riceve contributi sostanziali grazie alla fiorente crescita economica di Cina, Giappone e India. Attualmente l'innovazione bancaria digitale e fintech è in forte espansione in tutta l'area, mentre la Cina è il principale leader nei pagamenti mobili e nell'online banking. Le istituzioni finanziarie in Asia prosperano grazie all'espansione della popolazione della classe media che richiede più soluzioni bancarie. In questa regione esistono diversi modelli bancari perché supportano sia gli standard bancari convenzionali che i requisiti finanziari attuali. La posizione dell'Asia nel mercato bancario globale riceve maggiore forza sia dall'espansione economica che dalle nuove iniziative infrastrutturali.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I leader del settore e la collaborazione fintech accelerano l'innovazione e la crescita del mercato

Il mercato del settore bancario riceve un'influenza sostanziale da importanti attori del settore, costituiti da grandi banche e società fintech, attraverso i loro sforzi congiunti di innovazione e concorrenza di mercato. Le banche tradizionali utilizzano l'intelligenza artificiale insieme alla tecnologia blockchain per fornire esperienze di servizio migliori e operazioni aziendali automatizzate. Il mercato si trova ad affrontare sconvolgimenti a causa delle moderne startup fintech, che presentano soluzioni flessibili e convenienti. Le iniziative di trasformazione digitale derivano da questi attori che sviluppano contemporaneamente l'inclusione finanziaria attraverso il loro lavoro e stabiliscono quadri normativi. L'industria trae vantaggio dalle alleanze con partner strategici e dagli investimenti tecnologici per sviluppare servizi più efficienti incentrati sulle esigenze dei clienti.

• Chase: Secondo gli ultimi documenti depositati dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Chase ha elaborato oltre 20 miliardi di transazioni digitali nel 2023, indicando un aumento del 12% nell'utilizzo del mobile banking.

• Citibank: secondo i dati del Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC), il portafoglio globale di carte di credito di Citibank è cresciuto del 9% su base annua nel 2023, supportando la sua strategia di espansione del segmento retail.

Elenco delle principali aziende del settore bancario

• Chase (U.S)
• Citibank (U.S)
• Bank of America (U.S)
• Wells Fargo (U.S)
• U.S. Bank (U.S)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

aprile 2025, le autorità di regolamentazione bancaria degli Stati Uniti hanno approvato l'accordo, che prevedeva l'acquisizione di Discover Financial Services da parte di Capital One per 35,3 miliardi di dollari tramite azioni. Si tratta di una fusione record nel settore americano delle carte di credito, che costituirà il più grande emittente di carte di credito per saldo negli USA e la sesta banca per patrimonio. Sebbene il procuratore generale di New York abbia avviato un'indagine sulla questione, insieme a un'azione collettiva dei consumatori contro la società, l'accordo ha continuato a passare attraverso il processo normativo. Richard Fairbank, CEO di Capital One, ha stabilito le motivazioni, che includono la realizzazione del potenziale di sinergie in termini di scala e innovazione, mettendo la nuova entità in una posizione vantaggiosa per crescere e conquistare un posto nel mercato competitivo degli Stati Uniti. L'applicazione delle sinergie in termini di scala e innovazione pone il nuovo concorrente in una posizione vantaggiosa per acquisire crescita nel mercato competitivo degli Stati Uniti.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un'analisi approfondita che valuti anche l'influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti sul mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.