Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei cuscinetti, per tipo (cuscinetto a sfere, cuscinetto volvente e cuscinetto a rulli), per applicazione (automobilistico, robot industriali, attrezzature per l'edilizia) e previsioni regionali dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI CUSCINETTI

Il mercato globale dei cuscinetti è destinato a crescere da circa 124,95 miliardi di dollari nel 2026, per raggiungere i 274 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 5,09% tra il 2026 e il 2035. L'Asia-Pacifico domina con una quota del 50–55% grazie alla grande produzione OEM; Europa e Nord America detengono complessivamente il 35-40% dei cuscinetti premium e speciali.

Il mercato dei cuscinetti è una componente essenziale dei segmenti manifatturiero e industriale globale a causa delle richieste di controllo del movimento, nonché di riduzione dell'attrito dove richiesto. È una realtà ben nota che i cuscinetti costituiscono un componente tecnico in settori quali l'industria dei macchinari, l'industria automobilistica, l'industria aerospaziale, l'industria elettronica e l'elettronica di consumo per migliorare la funzionalità e l'efficacia dei prodotti necessari basati su di essi per operazioni fluide. Il mercato è quindi cresciuto a causa dell'innovazione tecnologica nei veicoli, della domanda di auto elettriche e delle crescenti tendenze dell'automazione in vari settori. Si prevede che lo sviluppo e l'espansione delle applicazioni saranno i fattori principali per la crescita del mercato dei cuscinetti nei prossimi anni.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

L'industria dei cuscinetti ha avuto un effetto negativo a causa delle interruzioni pandemiche durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

A causa della pandemia di Covid-19, il mercato dei cuscinetti ha subito un forte crollo poiché la maggior parte delle industrie utilizzatrici finali ha dovuto affrontare lo stesso problema. A seguito delle stranezze delle catene di fornitura globali, della chiusura di fabbriche e del calo delle attività produttive, la produzione di cuscinetti ha subito un impatto significativo. A causa del calo delle attività e dei progetti ritardati in alcuni dei suoi mercati applicativi chiave, come quello automobilistico, aerospaziale e industriale, i cuscinetti hanno registrato un calo degli ordini e delle vendite. La frammentazione del mercato è stata un processo lento, principalmente perché queste industrie hanno dovuto riavviare le operazioni dopo la pandemia.

ULTIME TENDENZE

 Crescita del mercato guidata da tecnologie intelligenti, efficienti e ad alte prestazioni

Alcune delle recenti tendenze nel mercato dei cuscinetti, che attualmente è in crescita, stanno aumentando le prospettive di sviluppo di ricerca e sviluppo e di cuscinetti disponibili in commercio, dove la tecnologia dei cuscinetti ad alte prestazioni e a risparmio energetico sono tra i principali fattori di crescita. Una delle tendenze è il crescente utilizzo di cuscinetti intelligenti, dotati di sensori e tecnologia IoT per controllarne il lavoro in tempo reale, aumentando la produttività e consentendo una manutenzione tempestiva. Questi cuscinetti intelligenti si rivelano apprezzati nei settori automobilistico e aerospaziale, soprattutto dove i tempi di fermo per manutenzione e l'affidabilità sono fondamentali. Questa tendenza probabilmente cambierà le applicazioni dei cuscinetti e migliorerà drasticamente l'efficienza dei sistemi complessivi. Uno dei principali fattori limitanti per il mercato dei cuscinetti è l'elevato costo di manutenzione e sostituzione relativo ai sofisticati sistemi di cuscinetti.

• Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, nel 2022 sono stati importati negli Stati Uniti oltre 1,8 miliardi di cuscinetti volventi, riflettendo un utilizzo diffuso nei macchinari industriali, nel settore automobilistico e nelle applicazioni aerospaziali.

• Come riportato dall'Associazione europea dei produttori di cuscinetti (EBMA), oltre il 68% dei macchinari industriali di nuova installazione in Europa nel 2021 incorporava cuscinetti prelubrificati o sigillati, riducendo i tempi di fermo macchina per manutenzione e migliorando l'efficienza operativa.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI CUSCINETTI

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in cuscinetti a sfere, cuscinetti volventi e cuscinetti a rulli

• Cuscinetti a sfere: i cuscinetti a sfere sono generalmente utilizzati in apparecchi rotanti a basso attrito e ad alta velocità come motori o macchine elettriche. Un set di sfere è posizionato tra i due anelli per migliorare il movimento fluido delle sfere diminuendo il contatto superficiale. Sono i cuscinetti più versatili e ampiamente applicabili che potrebbero essere utilizzati in diversi settori, ma non sono così convenienti come gli altri.

• Cuscinetti volventi: I cuscinetti volventi sono per lo più quelli che mantengono carichi radiali e/o assiali con elementi volventi come sfere o rulli. Molto più alti e duraturi più a lungo dei cuscinetti radenti, i cuscinetti volventi possono essere più compatti e contare come parti comuni nella maggior parte dei consumatori, siano essi automobilistici, aerospaziali o macchine industriali. Questa è la costruzione per eccellenza, perfetta per ridurre gli attriti, migliorare le prestazioni e massimizzare la durata della macchina.

• Cuscinetti a rulli: nei cuscinetti a rulli, i rulli cilindrici vengono utilizzati al posto delle sfere per trasportare carichi radiali più pesanti da utilizzare in condizioni di carico elevato e trovano ottimo posto nei macchinari pesanti. Sono utilizzati anche nelle macchine edili e nei cambi per aumentare la capacità di carico. Il design aiuta a offrire una maggiore stabilità e offre meno possibilità di deformità durante il carico.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in automobilistico, robot industriali, attrezzature per l'edilizia

• Settore automobilistico: l'industria automobilistica e automobilistica utilizza i cuscinetti e svolge un ruolo importante perché riduce l'attrito tra i componenti del motore, i mozzi delle ruote, le trasmissioni e i sistemi di sterzo. Tutte queste differenze automobilistiche in termini di prestazioni, efficienza e durata dei motori hanno reso i cuscinetti componenti indispensabili della moderna ingegneria automobilistica; spesso, il loro utilizzo è determinato dalla crescente domanda di cuscinetti specializzati in grado di rispondere ai motori ad alta velocità e alle sofisticate trasmissioni portate dalla possibilità dei veicoli elettrici.

• Robot industriali: robotica per le industrie I cuscinetti sono la parte costitutiva principale dei robot industriali che consentono loro di eseguire operazioni come l'assemblaggio, l'imballaggio, il trasferimento e molte altre senza precisione e con efficacia. Consente una rotazione ad alta velocità mentre trasporta un carico pesante e si muove agevolmente con la massima precisione. Oggigiorno gli investimenti delle industrie nell'automazione portano ad una maggiore domanda di soluzioni avanzate di cuscinetti per applicazioni robotiche.

• Attrezzature da costruzione: l'uso di cuscinetti nella costruzione di attrezzature pesanti spazia dalle gru agli escavatori fino ai caricatori, supportando queste attrezzature per carichi molto grandi in condizioni di lavoro estreme. Con componenti correttamente funzionanti, come motore, braccio e ruote, le prestazioni e l'affidabilità vengono mantenute a un livello elevato. Si prevede quindi che la crescita dei progetti di sviluppo edilizio e infrastrutturale stimolerà in modo significativo la domanda di soluzioni di cuscinetti efficaci nelle loro applicazioni.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.               

Fattori trainanti

La domanda di veicoli elettrici guida la crescita del mercato con soluzioni specializzate ad alte prestazioni

Con l'aumento della domanda di veicoli, in particolare di veicoli elettrici (EV), i cuscinetti diventano cruciali per migliorare l'efficienza e le prestazioni riducendo al contempo l'attrito in diversi componenti automobilistici, inclusi motore e mozzi delle ruote. Il continuo spostamento verso i veicoli elettrici non fa altro che rafforzare la necessità di cuscinetti specializzati ad alte prestazioni in grado di supportare motori e trasmissioni elettrici. Con sempre più persone che praticano questo sport, c'è una crescente necessità di calzature specializzate per migliorare le prestazioni. Questa ondata di appassionati di basket sta espandendo notevolmente il mercato.

• Secondo il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE), nel 2021 erano operative in tutto il mondo oltre 300.000 turbine eoliche, ciascuna delle quali richiedeva circa 200 cuscinetti per alberi, riduttori e generatori, stimolando la domanda di soluzioni di cuscinetti ad alte prestazioni.

• Secondo il Ministero indiano delle industrie pesanti, oltre l'85% dei motori industriali prodotti nel 2022 faceva affidamento su cuscinetti a sfere e a rulli, sottolineando la crescente necessità di componenti di cuscinetti di precisione nella produzione.

L'automazione industriale e la robotica stimolano significativamente la crescita del mercato a livello globale

La crescente automazione industriale e il crescente coinvolgimento dei robot in settori quali la produzione, l'imballaggio e la logistica guidano il mercato dei cuscinetti. L'uso principale dei cuscinetti è nel sistema robotico per favorire un'azione precisa, efficiente e affidabile per mantenere le prestazioni a tutti i livelli in un processo automatizzato. Pertanto, le industrie vengono continuamente automatizzate per migliorare la produttività e la conseguente crescita del mercato dei cuscinetti.

Fattore restrittivo

I costi elevati dei cuscinetti avanzati ostacolano la crescita del mercato per le PMI

Un fattore limitante significativo nel mercato dei cuscinetti è il costo elevato dei cuscinetti avanzati e della relativa manutenzione. I cuscinetti premium, progettati per applicazioni ad alte prestazioni, spesso utilizzano materiali sofisticati e ingegneria di precisione, rendendoli costosi per le industrie sensibili ai costi. Le piccole e medie imprese (PMI) potrebbero avere difficoltà a permettersi queste soluzioni avanzate, limitandone l'adozione in determinati settori. Inoltre, i cuscinetti richiedono una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali, il che si aggiunge ai costi operativi. Una lubrificazione inadeguata, una contaminazione o una manipolazione impropria possono portare a guasti prematuri, con conseguenti spese aggiuntive. La crescente disponibilità di cuscinetti contraffatti a basso costo sconvolge ulteriormente il mercato, compromettendone la qualità e la sicurezza. Questi prodotti contraffatti non solo influiscono sulla reputazione del marchio, ma aumentano anche il rischio di guasti alle apparecchiature. La crescente complessità dei macchinari che richiedono cuscinetti specializzati aggiunge ulteriore sfida, poiché richiede competenze tecniche e maggiori investimenti. Affrontare questi problemi di costi e qualità è essenziale per favorire un'adozione più ampia e la stabilità del mercato.

• Secondo la Direttiva sulle emissioni industriali della Commissione Europea, oltre il 42% dei lubrificanti per cuscinetti non supera i test di conformità ambientale a causa dell'elevato contenuto di olio, rendendo necessarie alternative ecocompatibili e limitando le applicazioni dei cuscinetti tradizionali.

• Come riportato dall'OSHA (Occupational Safety and Health Administration) degli Stati Uniti, nel 2021 sono stati documentati oltre 2.500 guasti ai cuscinetti legati ai macchinari, evidenziando i rischi derivanti da un'installazione non corretta o da scenari di sovraccarico.

I veicoli elettrici e le energie rinnovabili guidano la crescita del mercato con opportunità sostenibili

Opportunità

Una tendenza emergente per avventurarsi nel mercato dei cuscinetti è la probabilità della domanda di veicoli elettrici e sistemi di energia rinnovabile. Nei motori dei veicoli elettrici, nelle turbine eoliche e nei sistemi di energia solare, i cuscinetti vengono utilizzati laddove sono richieste elevata efficienza e affidabilità. Con una tendenza crescente verso la sostenibilità in tutto il mondo, è probabile che si verifichi un passaggio alla nuova generazione di cuscinetti in queste tecnologie. La sua caratteristica principale è che offre vaste opportunità per lo sviluppo di nuovi mercati e la creazione di nuove nicchie di mercato.

• Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), nel 2022 sono stati utilizzati oltre 1,1 milioni di veicoli elettrici, ciascuno dei quali richiede in media 10 cuscinetti miniaturizzati specializzati, offrendo opportunità per i produttori di cuscinetti focalizzati sul settore automobilistico.

• Come affermato dalla World Steel Association, la produzione globale di acciaio ha superato i 1.850 milioni di tonnellate nel 2022, con i laminatoi che richiedono oltre 50 cuscinetti per linea, offrendo un potenziale di crescita per i cuscinetti industriali per carichi pesanti.

La concorrenza a basso costo e la variabilità delle materie prime mettono a dura prova la crescita del mercato

Sfida

Una delle principali minacce che il mercato dei cuscinetti ha subito negli ultimi anni sono le minacce emergenti e la compressione dei prezzi provenienti dai produttori a basso costo. Inoltre, i cuscinetti economici potrebbero essere allettanti; tuttavia, sono spesso di bassa qualità e si usurano rapidamente, richiedendo ad esempio frequenti sostituzioni. Ciò crea pressione sui produttori già affermati affinché siano in grado di offrire un prodotto di qualità a un prezzo più conveniente. Inoltre, la maggiore variabilità dei costi delle materie prime può creare una sfida ancora maggiore per i produttori di cuscinetti in termini di controllo dei costi.

• Secondo il National Institute of Standards and Technology (NIST) degli Stati Uniti, oltre il 37% dei guasti ai cuscinetti dei mandrini ad alta velocità era legato a deviazioni della tolleranza di precisione, sottolineando le sfide nel controllo di qualità e nella coerenza della produzione.

• Secondo la Federazione Europea per le Tecnologie di Produzione (CEMAT), la sostituzione dei cuscinetti nelle linee di assemblaggio automatizzate può richiedere fino a 18 ore per macchina, influenzando i programmi di produzione e l'efficienza operativa.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI CUSCINETTI

• America del Nord

Il Nord America guida la crescita del mercato attraverso l'innovazione e gli investimenti nelle infrastrutture

Per essere precisi, il Nord America detiene la quota di mercato maggiore nel mercato dei cuscinetti a causa della solida competenza produttiva, delle esigenze derivanti dal progresso tecnologico unico e della necessità di completamento della linea di produzione di veicoli, della sezione di produzione di aeromobili e della divisione energetica, tra gli altri. Il mercato dei cuscinetti degli Stati Uniti, che è tra i mercati più influenti in questa posizione dominante, è influenzato dall'innovazione nei settori dei veicoli elettrici, della robotica e dell'automazione. Gli Stati Uniti d'America rimangono il maggiore produttore e consumatore a livello globale, per soddisfare le crescenti esigenze di cuscinetti di alta qualità. Questa crescita è dovuta all'espansione degli investimenti nelle infrastrutture e al miglioramento degli sviluppi tecnologici.

• Europa

Le forti industrie europee e le energie rinnovabili guidano significativamente la crescita del mercato

L'Europa detiene una notevole quota di mercato dei cuscinetti grazie alla sua forte industria manifatturiera, in particolare l'industria automobilistica, meccanica e aeronautica. La sede del settore è costituita da numerosi produttori di cuscinetti di prima qualità che si impegnano a offrire cuscinetti accurati e robusti per vari usi. La maggiore attenzione all'energia eolica come fonte di energia rinnovabile è un altro fattore che aumenta la necessità di cuscinetti specifici in Europa. Inoltre, ci sono sviluppi legati alla tecnologia e alla ricerca che fanno sì che l'Europa rimanga un mercato importante nel settore dei cuscinetti.

• Asia

L'industrializzazione e l'innovazione dell'Asia rafforzano la crescita del mercato a livello globale

Si ritiene che l'Asia, di cui India, Cina e Giappone guidano fortemente la produzione e il consumo di cuscinetti per rafforzare le catene di fornitura globali, contribuisca in modo significativo al mercato dei cuscinetti. Gli sviluppi infrastrutturali e la rapida industrializzazione nella regione spingono ulteriormente il consumo di cuscinetti nel settore edile e di macchinari pesanti. Inoltre, la produzione tecnologicamente avanzata in Asia, orientata all'automazione e all'elettrificazione dei veicoli, offre promettenti opportunità di crescita per il settore.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Innovazioni e partnership guidano la crescita del mercato con progressi sostenibili

I principali attori del settore stanno innovando per far crescere un mercato dei cuscinetti in espansione con prodotti diversificati e partnership strategiche. Vengono ora creati cuscinetti ad alta resistenza per tecnologie emergenti come i veicoli elettrici e l'automazione per soddisfare le esigenze di scuotimento del settore. Gli investimenti in ricerca, sviluppo e aumento del tasso di produzione fungono da catalizzatori per una maggiore efficienza e sostenibilità.

• RKB Bearing: come riportato dal Ministero indiano delle micro, piccole e medie imprese (MSME), RKB Bearing ha prodotto oltre 12 milioni di cuscinetti di precisione per unità di ingegneria domestica nel 2022, servendo oltre 4.500 clienti a livello nazionale.

• SKF: Secondo l'Ente Nazionale Svedese per lo Sviluppo Industriale, entro il 2021 i cuscinetti SKF sono stati installati in oltre 210.000 turbine eoliche in tutto il mondo, riflettendo la sua posizione dominante nelle applicazioni di energia rinnovabile.

Elenco delle principali aziende di cuscinetti

• IKO (Japan)
• Nippon Bearing (Japan)
• TPA (Turkey)
• JTEKT Corporation (Japan)
• LYC Bearing (China)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Ottobre 2024:La SKF, uno dei principali produttori mondiali di cuscinetti, ha annunciato la cessione delle sue attività non core nel settore aerospaziale negli Stati Uniti, vendendo la sua attività di produzione di anelli e guarnizioni con sede ad Hanover, in Pennsylvania, a Carco PRP per circa 216 milioni di dollari. Questa mossa strategica è in linea con il piano della SKF di concentrarsi sulle divisioni industriali e automobilistiche principali, migliorando l'efficienza operativa e la redditività. La vendita rientra nella più ampia strategia della SKF volta a razionalizzare il proprio portafoglio, che comprende lo spin-off previsto del business automobilistico in un'entità quotata separatamente entro la metà del 2026. Questi sviluppi riflettono l'impegno della SKF a concentrarsi sulle principali aree di business per promuovere la crescita e il valore per gli azionisti. 

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un'analisi approfondita che valuti anche l'influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti sul mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.