Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato delle navi cisterna per prodotti chimici, per tipo [Cisterne per prodotti chimici interni (1.000-4.999 DWT), Cisterne per prodotti chimici costieri (5.000-9.999 DWT) e Cisterne per prodotti chimici per acque profonde (10.000-50.000 DWT)], per applicazione (prodotti chimici organici, oli e grassi vegetali, prodotti chimici inorganici e altri) e approfondimenti e previsioni regionali da Dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DI TRASPORTO DI CHIMICHERIE

Il mercato globale del trasporto di navi cisterna per prodotti chimici è destinato a crescere da circa 2.630,97 miliardi di dollari nel 2026, sulla buona strada per raggiungere 3.079,79 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 2% tra il 2026 e il 2035. L'Asia-Pacifico e l'Europa detengono una quota combinata del 60-65% a causa delle rotte commerciali petrolchimiche; Il Nord America detiene il 20-25% dei flussi interni ed esportativi.

La spedizione di navi cisterna per prodotti chimici è una parte fondamentale delle rinfuse internazionalispedizione di prodotti chimici liquidi, che serve molti settori tra cui la produzione industriale, l'agricoltura, i prodotti farmaceutici e la trasformazione alimentare. Le navi cisterna sono progettate per trasportare una gamma di prodotti chimici pericolosi e non pericolosi in modo sicuro ed economico su rotte interne, costiere e di acque profonde. A causa del tasso di industrializzazione globale e dell'aumento della domanda chimica, esiste la necessità di mezzi di trasporto efficienti, regolamentati e sicuri che hanno innescato l'importanza di questo mercato. Oltre a ciò, la crescita globale del commercio estero, la crescente domanda di prodotti chimici speciali e i progressi nella regolamentazione della sicurezza marittima continueranno a spingere la crescita del mercato del trasporto di navi cisterna per prodotti chimici a livello globale. Il conflitto Russia-Ucraina ha causato notevoli perturbazioni nel commercio mondiale e nel trasporto marittimo, e il movimento delle navi cisterna per prodotti chimici non fa eccezione.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Il mercato delle navi cisterna per prodotti chimici ha avuto un effetto negativo a causa dell'instabilità nella catena di approvvigionamento mondiale durante la guerra Russia-Ucraina

Al contrario, le restrizioni della Russia e la volatilità della catena di approvvigionamento di energia e prodotti chimici hanno interrotto la fornitura di input critici, principalmente prodotti petrolchimici, avendo così un impatto negativo sui volumi degli scambi. La maggior parte dei paesi europei che si basavano sulle esportazioni chimiche russe sono stati costretti a cercare mercati alternativi e catene di approvvigionamento altrove, esercitando pressione sulla capacità disponibile delle cisterne. Inoltre, l'aumento dei prezzi del carburante dovuto alla volatilità geopolitica ha aumentato i costi operativi degli armatori. L'aspetto positivo è che il cambiamento geopolitico ha reindirizzato i flussi commerciali verso aree come il Medio Oriente e l'Asia, aumentando l'attività delle navi cisterna per prodotti chimici a lungo raggio e intensificando la domanda di navi cisterna. In secondo luogo, è stata prestata maggiore attenzione alla costruzione di catene di approvvigionamento chimico resilienti e diversificate, che stanno aprendo sempre più nuove opportunità per gli operatori marittimi nei mercati emergenti. Una delle ultime tendenze nel settore del trasporto di navi cisterna per prodotti chimici è l'adozione di navi cisterna ecologiche ed efficienti dal punto di vista energetico.

ULTIME TENDENZE

Adozione di navi cisterna ecologiche ed efficienti dal punto di vista energetico per stimolare la crescita del mercato

Man mano che aumentano le pressioni normative per ridurre l'impronta di carbonio del trasporto marittimo, le aziende stanno ordinando navi dual-fuel, in particolare navi alimentate a GNL o biocarburanti, che emettono molto meno contribuendo a danneggiare l'ambiente. Anche gli scrubber e la tecnologia molto sofisticata per il trattamento delle acque di zavorra stanno diventando prevalenti nelle nuove flotte. Questa transizione verso la sostenibilità non solo aiuta la conformità agli standard IMO, ma attira anche le parti interessate rispettose dell'ambiente, offrendo alle compagnie di navigazione un vantaggio di mercato nell'ottenere contratti a lungo termine dai principali produttori chimici. La segmentazione per tipologia segmenta il mercato delle navi cisterna per prodotti chimici in navi cisterna per prodotti chimici per interni (1.000-4.999 DWT), navi cisterna per prodotti chimici costieri (5.000-9.999 DWT) e navi cisterna per prodotti chimici per acque profonde (10.000-50.000 DWT).

• Secondo l'UNCTAD, il commercio globale di prodotti chimici via mare ha raggiunto i 317 milioni di tonnellate nel 2023, con le navi cisterna per prodotti chimici che trasportavano quasi il 38% delle rinfuse liquide in tutto il mondo.

• L'International Chamber of Shipping ha riferito che la flotta globale di navi cisterna per prodotti chimici ha superato le 5.400 navi nel 2023, con una capacità media di 12.000 tonnellate di portata lorda (DWT) per nave.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL TRASPORTO DI CHIMICHERIE

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale è classificato in navi cisterna per prodotti chimici per interni (1.000-4.999 DWT), navi cisterna per prodotti chimici costieri (5.000-9.999 DWT) e navi cisterna per prodotti chimici per acque profonde (10.000-50.000 DWT).

• Navi cisterna per prodotti chimici interni (1.000-4.999 DWT): le navi cisterna per prodotti chimici interni coprono brevi distanze su canali, laghi e fiumi. La DWT inferiore delle loro navi consente operazioni nelle vie navigabili interne e svolgono principalmente la distribuzione chimica domestica.

• Navi cisterna per prodotti chimici costieri (5.000-9.999 DWT): le navi cisterna per prodotti chimici operano nelle rotte marittime costiere e interregionali. Sono convenienti nel trasportare prodotti chimici tra porti che non possono supportare l'uso di navi d'alto mare e trovano ampio utilizzo per la distribuzione nei paesi arcipelagici e lungo le coste.

• Chimichiere per acque profonde (10.000-50.000 DWT): la leadership mondiale nelle esportazioni di prodotti chimici può essere riscontrata nelle navi cisterna per acque profonde che trasportano carichi chimici, poiché sono particolarmente attrezzate per soddisfare le lunghe tratte oceaniche. Conformi agli standard di sicurezza più aggiornati con un'enorme capacità, sono preferiti per spedire sostanze chimiche liquide nocive e sfuse attraverso gli oceani.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale è classificato in prodotti chimici organici, oli e grassi vegetali, prodotti chimici inorganici e altri.

• Prodotti chimici organici: i prodotti chimici organici includono prodotti petrolchimici, alcoli e solventi che sono materie prime per beni di consumo e industriali. Richiedono cisterne altamente specializzate che devono essere a temperatura controllata e resistenti alla contaminazione. Fertilizzanti, alcali e acidi sono tra i prodotti chimici inorganici trasportati alla rinfusa e devono essere spediti in cisterne resistenti alla corrosione.

• Oli e grassi vegetali: il business degli oli e dei grassi vegetali è trainato dalle industrie della trasformazione alimentare, dei cosmetici e dei biocarburanti. Qui le petroliere devono mantenere gli standard igienici e prevenire l'irrancidimento.

• Altri: i prodotti chimici specialistici e farmaceutici nel segmento "Altri" sono prodotti chimici specialistici e farmaceutici generalmente esportati in piccoli volumi con elevata precisione e controllo di alta qualità e attività di nicchia ma ad alto margine. Uno dei fattori trainanti è l'aumento del commercio mondiale di prodotti chimici, che continua a trainare la crescita del business.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Espansione del commercio chimico globale che rafforza la crescita del mercato

L'espansione del commercio chimico globale sta rafforzando la crescita del mercato del trasporto di navi cisterna per prodotti chimici, portando così a una crescente domanda di soluzioni logistiche puntuali per i prodotti chimici che garantiscano anche un trasporto sicuro. I paesi asiatici e del Medio Oriente stanno diventando i principali paesi esportatori di prodotti chimici, stimolando il commercio con paesi lontani e alimentando la domanda di navi cisterna per acque profonde.

• Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), si prevede che la domanda di prodotti petrolchimici rappresenterà oltre il 45% della crescita della domanda di petrolio entro il 2030, aumentando direttamente la necessità di trasporto di navi cisterna per prodotti chimici.

• Il Consiglio europeo dell'industria chimica ha sottolineato che la sola Europa esporta 48 milioni di tonnellate di sostanze chimiche all'anno, richiedendo infrastrutture di spedizione specializzate.

Crescita delle industrie di utilizzo finale per stimolare la crescita del mercato

Gli altri forti fattori trainanti sono l'aumento dei settori di utilizzo finale come quello farmaceutico, agricolo e automobilistico. Questi settori dipendono estremamente dalla facile disponibilità di materie prime e di prodotti chimici intermedi, il che contribuisce alla dipendenza da soluzioni di trasporto basate su navi cisterna.

Fattore restrittivo

Norme internazionali rigorose che regolano la manipolazione e il trasporto di sostanze chimiche pericolose per ostacolare potenzialmente la crescita del mercato

Ma il mercato è gravato da una rigorosa regolamentazione mondiale sulla manipolazione e il trasporto di sostanze chimiche pericolose. La conformità a vari sistemi come MARPOL, REACH e GHS contribuisce ai costi operativi e alle complessità per le compagnie di navi cisterna. Anche le ispezioni periodiche, l'adeguamento obbligatorio delle attrezzature di sicurezza e la formazione degli equipaggi comportano costi per gli operatori più piccoli, limitando la loro possibilità di espansione delle operazioni.

• L'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha imposto che le emissioni di zolfo delle navi debbano essere ridotte allo 0,5% dal 3,5% a partire dal 2020, con conseguenti costi di conformità per oltre 60.000 navi attive.

• Secondo l'Amministrazione marittima degli Stati Uniti, la congestione media dei porti nel 2023 ha aumentato i tempi di attesa delle navi cisterna per prodotti chimici del 22%, rallentando l'efficienza delle spedizioni.

Potenziale nelle economie emergentiCreare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Dal lato delle opportunità, i nuovi mercati, Sud-Est asiatico e Africa, promettono molto. Stanno sperimentando un aumento degli investimenti esteri negli impianti industriali e nella produzione chimica, che si riflette nell'aumento della domanda di navi cisterna per prodotti chimici. Inoltre, il sottosviluppo delle infrastrutture di spedizione nella maggior parte dei paesi offre opportunità di pioniere per le compagnie di navigazione in grado di offrire una logistica chimica affidabile e a basso costo.

• L'UNCTAD ha riferito che le economie in via di sviluppo in Asia ora gestiscono oltre il 62% del commercio containerizzato globale, creando una forte opportunità per le navi cisterna per prodotti chimici nelle rotte marittime intra-asiatiche.

• Il Ministero indiano della Chimica ha dichiarato che le esportazioni chimiche dell'India hanno superato i 13 milioni di tonnellate nel 2023, aprendo prospettive di crescita per gli operatori di navi cisterna.

La volatilità dei prezzi del petrolio greggio potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Forse la sfida più importante per il mercato è la volatilità dei prezzi del petrolio greggio, il cui effetto diretto si ripercuote sul prezzo del carburante bunker, una componente importante delle spese operative per le navi cisterna per prodotti chimici. I prezzi imprevedibili del carburante possono comportare prezzi di trasporto imprevedibili e influenzare la contrattazione tra cliente e mittente nei termini contrattuali. La volatilità ha aggiunto imprevedibilità alla redditività e ha scoraggiato gli investimenti a lungo termine nel rinnovamento e nell'espansione della flotta, in particolare da parte delle compagnie di navigazione più piccole.

• Secondo l'IMO, quasi l'80% degli incidenti delle petroliere chimiche nell'ultimo decennio sono stati collegati a errori umani, il che dimostra una sfida urgente nella formazione sulla sicurezza.

• Il Forum internazionale dei trasporti ha evidenziato che la decarbonizzazione potrebbe comportare costi di conformità fino a 50-150 dollari per tonnellata di carburante marittimo, mettendo a dura prova i margini degli operatori di navi cisterna.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO MARITTIMO DELLE CHIMICHE CHIMICHE

• America del Nord

A guidare geograficamente il mercato è la regione della costa del Golfo del Texas e della Louisiana in virtù della maggior parte dei complessi petrolchimici e dei complessi portuali. I giganti regionali stanno investendo nell'ottimizzazione dei percorsi digitali e nelle flotte verdi nel tentativo di rimanere al passo.

• Europa

L'Europa è stata sostenuta dalla presenza di giganteschi paesi produttori di prodotti chimici come Germania, Paesi Bassi e Belgio che alimentano la forte domanda di trasporto di prodotti chimici intraregionali. Anche le severe normative ambientali hanno fatto pendere la bilancia a favore dell'utilizzo di petroliere rispettose dell'ambiente nelle acque europee.

• Asia

L'Asia cresce al ritmo più elevato grazie all'industrializzazione di Cina, India, Corea del Sud e Sud-Est asiatico che accelera al ritmo più rapido. L'elevata esportazione interna di prodotti chimici, l'aumento delle infrastrutture e l'assistenza finanziaria da parte del governo alla logistica marittima stanno spingendo la crescente domanda di navi cisterna per prodotti chimici.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Le principali aziende del settore impegnate nella spedizione di navi cisterna per prodotti chimici sono Stolt-Nielsen Limited, Odfjell SE, MOL Chemical Tankers, Sinochem e Navig8 Chemicals, tra gli altri. Stanno evidenziando strategie di fusione, accumulo di flotte e innovazioni pulite per sopravvivere nel settore. Ad esempio, Odfjell SE ha investito in navi cisterna twin-fuel e soluzioni avanzate di gestione digitale delle navi per garantire la massima efficienza del carburante.

• Odfjell: gestisce 70 navi cisterna per prodotti chimici con una capacità media di 24.000 DWT, coprendo oltre 400 porti in tutto il mondo.

• Sinochem: mantiene una flotta di 40 navi cisterna per prodotti chimici che servono le rotte dell'Asia-Pacifico, trasportando oltre 20 milioni di tonnellate all'anno.

Elenco delle principali compagnie di navigazione di navi cisterna per prodotti chimici

• Stolt-Nielsen (U.K.)
• Odfjell (Norway)
• Sinochem (China)
• MOL Chemical Tankers (Singapore)
• Hansa Tankers (Norway)
• Iino Kaiun Kaisha (Japan)
• MTMM (Japan)
• Team Tankers (Bermuda)
• Ultratank (Chile)
• Bahri (Saudi Arabia)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Marzo 2021:Sinochem sta investendo attivamente nello sviluppo della flotta e in joint venture per entrare nei mercati ad alta crescita. Gli operatori stanno inoltre abbracciando attivamente gli standard internazionali di conformità in materia di ambiente e sicurezza in modo da poter accedere ai clienti chimici multinazionali. Tra gli eventi industriali salienti vale la pena menzionare la pietra miliare con cui nel 2021 Sinochem ha messo in funzione una nuova nave cisterna chimica in acciaio inossidabile costruita appositamente sia per i viaggi nazionali che per quelli all'estero. La nave è arrivata con sistemi avanzati di gestione del carico, copertura di azoto e persino motori dotati di scrubber per emettere minori emissioni. Questo è stato l'annuncio di solidarietà di Sinochem con una logistica chimica verde ed efficiente che l'ha classificata tra le migliori aziende nel settore dei trasporti marittimi globali. L'acquisizione ha ulteriormente integrato il programma globale di spedizioni ecologiche della Cina, nonché l'ambito più ampio di Sinochem nella spedizione di prodotti chimici speciali di alto valore a livello globale.

COPERTURA DEL RAPPORTO

La copertura del rapporto del settore del trasporto di navi cisterna per prodotti chimici comprende un'analisi approfondita delle forze di mercato quali fattori trainanti, vincoli, opportunità e sfide che influenzano lo sviluppo. La ricerca tocca i principali segmenti del mercato in base al tipo e all'applicazione e fornisce un'analisi approfondita delle prestazioni su base regionale in Nord America, Europa e Asia. Identifica gli attori dominanti nel mercato e incapsula le loro strategie aziendali e l'innovazione continua, nonché innovazioni come l'innovazione della flotta e le iniziative ecologiche. Inoltre, lo studio esamina eventi geopolitici come gli effetti delle ostilità russo-ucraine sui flussi commerciali, sui prezzi del petrolio e sui governi. Inoltre, il rapporto fornisce ricerche sulle tendenze, ovvero sulla transizione più ecologica delle navi cisterna e sulla digitalizzazione della flotta marittima, nel tentativo di catturare l'intero quadro del panorama attuale e futuro del mercato mondiale delle navi cisterna per prodotti chimici.