Veicoli a metano Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore per tipologia (OEM, modifica di automobili) per applicazione (personale, commerciale.) Previsioni regionali dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI VEICOLI A METANO

Si stima che il mercato globale dei veicoli a metano avrà un valore di 53,41 miliardi di dollari nel 2026. Si prevede che il mercato raggiungerà i 74,62 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 4,3% dal 2026 al 2035. L'Asia-Pacifico domina con una quota del 55-60% guidata dalle politiche sui combustibili. L'Europa detiene il 20-25%.

Il metano è ora preferito come strumento per gli utenti che desiderano avere un'alternativa più economica ed ecologica ai vecchi veicoli a benzina e diesel. C'è stato un cambiamento di atteggiamento nei confronti di questa tecnologia a causa, da un lato, dell'inquinamento che colpisce l'ambiente a livello globale e, dall'altro, dell'impennata dei prezzi del petrolio. Il governo e la società nel suo insieme stanno gradualmente cercando soluzioni verso la mobilità sostenibile. I veicoli a metano bruciano carburante sotto forma di gas naturale compresso con conseguenti minori emissioni di carbonio, minori costi del carburante e maggiori efficienze rispetto ai combustibili fossili convenzionali. L'adozione è stata stimolata sia nel segmento dei passeggeri che in quello dei veicoli commerciali.

Tuttavia, anche tenendo conto di questi vantaggi, il mercato dei veicoli a metano è gravato da alcuni vincoli, come gli elevati costi di conversione inizialmente, le infrastrutture di rifornimento insufficienti in alcune regioni e la concorrenza di altre tecnologie di carburante alternative come i veicoli elettrici. La tecnologia dei motori a metano continua ad avanzare, con miglioramenti nella capacità di stoccaggio e lo sviluppo del bio-metano come energia rinnovabile che guida il nuovo slancio. Modelli a metano montati in fabbrica sono stati lanciati da molte altre case automobilistiche e il metano vedrà una forte spinta poiché le politiche energetiche globali mirano a ridurre l'impronta di carbonio nei prossimi anni.

RISULTATI CHIAVE

PANDEMIA DI COVID-19

L'incertezza economica e l'aumento dei prezzi del carburante hanno stimolato l'adozione del metano

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato risultati inferiori al previsto domanda in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha causato effetti sia distruttivi che produttivi sul mercato dei veicoli a metano. Inizialmente, il mercato ha subito forti colpi in termini di attività a causa dei lockdown a livello mondiale, delle interruzioni della catena di fornitura e del calo delle vendite di veicoli. Tutti gli impianti di produzione hanno chiuso i battenti, causando ritardi nella produzione e distribuzione di veicoli a metano. Le limitazioni dei trasporti e il rallentamento economico hanno portato a una diminuzione della domanda di trasporto pubblico e delle operazioni della flotta commerciale, che a sua volta ha influenzato l'adozione di autobus e camion alimentati a metano.

Tuttavia, mentre il processo di adattamento continuava a livello mondiale, alcune tendenze positive hanno iniziato a delinearsi a favore del mercato del metano. L'aumento dei prezzi del carburante e le incertezze economiche hanno spinto i consumatori e le imprese a cercare un'alternativa relativamente economica alla benzina e al diesel, da qui il rinnovato interesse per i veicoli a metano. I governi di alcuni paesi hanno addirittura elaborato nuove politiche di ripresa post-pandemia, enfatizzando il trasporto sostenibile e incentivi per veicoli a carburante alternativo come il GNC. L'attenzione e la consapevolezza dell'ambiente e la riduzione delle emissioni di carbonio stanno accelerando la domanda da parte del mercato.

ULTIME TENDENZE

Le crescenti preoccupazioni ambientali spingono all'adozione del bio-metano

Il bio-CNG, essendo definito come un sostituto rinnovabile e sostenibile del gas naturale convenzionale, sta rapidamente guadagnando consenso come una tendenza importante nelle generazioni di veicoli CNG. Il bio-CNG è il prodotto della digestione anaerobica di rifiuti organici, residui agricoli e rifiuti solidi urbani, in cui le emissioni di metano altrimenti avrebbero sollevato preoccupazione per il carico atmosferico; quindi, è dichiarato carbon neutral o può anche essere definito carbon negative.

Si prevede che il bio-metano diventerà una forte alternativa per il mercato dei veicoli a metano, considerando la crescente preoccupazione del pubblico per vari carburanti alternativi. In questo contesto hanno contribuito anche gli incentivi statali per i progetti di termovalorizzazione. Si avvale dell'infrastruttura GNC esistente per ridurre le emissioni di carbonio, rendendolo un'alternativa interessante per i clienti e per le aziende sempre più sensibili ai costi e allo stesso tempo alla ricerca di soluzioni di mobilità verde.

• Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA), nel 2023 oltre 28 milioni di veicoli a gas naturale (NGV) circolavano sulle strade di tutto il mondo, con una quota significativa determinata dalle crescenti conversioni delle flotte urbane al GNC in paesi come India, Iran e Cina.

• Secondo il Ministero dei trasporti stradali e delle autostrade (MoRTH), l'India ha assistito a un aumento delle immatricolazioni di veicoli a metano da 2,8 lakh nel 2020 a oltre 5,7 lakh nel 2023, indicando una forte tendenza verso l'adozione della mobilità a carburante pulito.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO

Per tipo

• Veicoli a metano OEMMentre i produttori di automobili stanno creando varianti a metano dedicate per autovetture, camion e autobus, i modelli a metano prodotti in fabbrica stanno rapidamente guadagnando popolarità. Produttori leader come Maruti Suzuki, Hyundai, Tata Motors e Fiat offrono veicoli a metano montati in fabbrica con motori calibrati per prestazioni ed efficienza del carburante. I vantaggi includono la copertura della garanzia, migliori norme di sicurezza e una maggiore efficienza del carburante rispetto alla conversione aftermarket.

• Modifica dell'auto Si tratta dell'inserimento di kit di conversione CNG nei veicoli benzina o diesel già esistenti. Tendono ad essere popolari negli stati che hanno opzioni OEM minime disponibili per il metano o dove i consumatori attenti ai costi preferiscono modificare i loro veicoli più vecchi invece di acquistarne di nuovi a metano. I retrofit trovano utilizzo nei taxi, nei trasporti pubblici e nelle auto di proprietà personale per ridurre al minimo le spese di carburante. Gli ostacoli potrebbero includere l'annullamento della garanzia del produttore, la necessità di manutenzione periodica e la riduzione delle prestazioni del motore se installato in modo errato.

Per applicazione

• Personale Gli usi personali basati sul GNC, comprese le automobili passeggeri e le due ruote, stanno guadagnando sempre più domanda come alternative convenienti ed efficienti in termini di carburante ai veicoli a benzina e diesel. Questa tendenza ha stimolato l'adozione in paesi con prezzi elevati del carburante e forti infrastrutture per il GNC, vale a dire India, Italia e Pakistan.

• Commerciale L'uso commerciale comprende aziende che gestiscono queste flotte GNC per il trasporto pubblico (autobus, taxi) o per camion commerciali e scopi logistici. I governi stanno ora spingendo l'adozione del metano nelle flotte commerciali in modo da soddisfare le normative sulle emissioni rispetto ai veicoli alimentati a diesel o benzina e quindi ridurre i costi.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

L'aumento dei prezzi del carburante stimola la domanda di veicoli a metano economicamente vantaggiosi

L'aumento dei costi del carburante e l'economicità del GNC Al di sotto dei prezzi della benzina e del diesel l'aumento spinge i consumatori e le imprese a cercare alternative accessibili. Il prezzo del metano è più economico rispetto ai carburanti convenzionali nella maggior parte dei paesi e garantisce costi di esercizio inferiori con una maggiore efficienza del carburante. I risparmi a lungo termine ottenibili dalle flotte commerciali, dai taxi e dalle società di logistica includono i risparmi maturati dall'uso del metano; quindi, diventa l'opzione più praticabile per il proprietario di un veicolo attento al denaro che utilizza GNC.

• Secondo il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE), il GNC emette fino al 20% in meno di gas serra rispetto alla benzina o al diesel, rendendolo uno dei principali motori di adozione da parte dei governi e degli operatori di flotte attenti alle emissioni.

• Come riportato dal Ministero del petrolio e del gas naturale indiano, il numero di stazioni di rifornimento di metano è aumentato da 947 nel 2015 a oltre 4.900 nel 2023, migliorando drasticamente le infrastrutture di rifornimento e incoraggiando un maggiore utilizzo di veicoli a metano.

Le severe normative sulle emissioni accelerano l'adozione dei veicoli a metano

Esistono leggi rigorose sulle emissioni in tutti i paesi. Si presume inoltre che le rigorose norme sulle emissioni delle diverse nazioni riducano l'inquinamento atmosferico e sfruttino combustibili puliti come il gas naturale compresso-GNC. Il metano si rivela un carburante rispettoso dell'ambiente grazie alle ridotte emissioni di CO2, ossidi di azoto e particolato rispetto alla benzina e ai carburanti diesel. I governi di tutto il mondo offrono ancora sussidi e incentivi fiscali, nonché sostegno politico nella spinta verso l'adozione di veicoli OEM a metano e kit di conversione adattati.

Fattore restrittivo

L'infrastruttura inadeguata del GNC limita l'espansione del mercato

La mancanza di sufficienti stazioni di rifornimento di metano sta ostacolando la crescita del mercato. In alcuni settori, la disponibilità marginale di stazioni di rifornimento di metano scoraggia i potenziali clienti dall'acquistare veicoli a metano, poiché il rifornimento diventa piuttosto scomodo. Un ulteriore deterrente esiste soprattutto nelle aree rurali e nei trasporti a lungo raggio, dove i punti di rifornimento di metano sono così scarsi. La lenta crescita impedisce una rapida accettazione dei veicoli a metano nonostante la volontà del governo di promuovere la formazione di infrastrutture; quindi i veicoli a benzina e diesel rimangono le uniche opzioni più convenienti.

• Secondo l'Associazione europea dei produttori di automobili (ACEA), le stazioni di rifornimento di metano nell'UE sono scese a poco più di 3.500 nel 2023, con diversi paesi che hanno ridotto il sostegno a causa della priorità data alle infrastrutture dei veicoli elettrici.

• Secondo l'Environmental Protection Agency (EPA) degli Stati Uniti, i veicoli a metano subiscono una riduzione del 10-15% nell'efficienza del carburante rispetto ai veicoli convenzionali alimentati a benzina, con un impatto sull'attrattiva operativa sulle lunghe distanze.

La crescente attenzione alla sostenibilità spinge all'adozione del bio-metano

Opportunità

La sua sostenibilità e le energie rinnovabili in un certo senso favoriscono fortemente le opportunità nel settore dei veicoli a metano. Il bio-CNG, ovvero il biometano prodotto da rifiuti agricoli, avanzi di cibo e altri residui organici, viene adottato sempre più ampiamente come alternativa a zero emissioni di carbonio al GNC convenzionale. I governi di tutto il mondo stanno ora investendo in programmi di termovalorizzazione e stanno avviando incentivi per la produzione e l'uso di bio-metano, che rappresenta un'eccellente opportunità sia per i veicoli passeggeri che per quelli commerciali. Il bio-CNG utilizza l'infrastruttura GNC esistente, presentando quindi maggiori opportunità per il suo mercato.

• Secondo NGVA Europe, l'uso del bio-CNG potrebbe ridurre le emissioni di gas serra di oltre l'80%, creando opportunità per la miscelazione di gas rinnovabile nelle infrastrutture CNG esistenti.

• Secondo il Ministero delle industrie pesanti (India), nell'ambito del programma FAME-II, oltre 1.576 autobus a metano sono stati approvati per l'implementazione nel 2023, segnalando gli appalti del settore pubblico come un'opportunità di crescita.

I rapidi progressi dei veicoli elettrici mettono alla prova la crescita del mercato del metano

Sfida

Il mercato dei veicoli elettrici (EV) sta dando una notevole concorrenza al settore dei veicoli a metano. Vari governi e produttori automobilistici hanno iniziato a investire risorse nello sviluppo dei veicoli elettrici, attraverso sussidi, incentivi e l'espansione delle reti di ricarica. Diversi paesi hanno dichiarato il divieto futuro degli ICE, compresi i veicoli a metano, a favore della completa elettrificazione. I progressi tecnologici nello sviluppo delle batterie, insieme al prezzo di acquisto dei veicoli elettrici in radicale calo, creano un motivo convincente per prendere in considerazione i veicoli elettrici che comprometterebbero la crescita a lungo termine del mercato dei veicoli a metano, mettendolo sotto una forte concorrenza.

• Secondo un rapporto del Consiglio internazionale sui trasporti puliti (ICCT), la disponibilità limitata di meccanici qualificati a metano ritarda a livello globale la manutenzione dei veicoli e scoraggia l'adozione nelle aree rurali.

• Il DOE degli Stati Uniti sottolinea che i costi di conversione per i veicoli a metano vanno da 8.000 a 15.000 dollari, il che rappresenta un significativo ostacolo ai costi iniziali per i piccoli operatori e i consumatori di flotte.

 

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APPROFONDIMENTO REGIONALE DEL MERCATO DEI VEICOLI A METANO

• America del Nord 

In Nord America, il mercato dei veicoli a metano sta lentamente aumentando e il mercato dei veicoli a metano negli Stati Uniti sembra essere attualmente al posto di guida. Il governo e i gruppi ambientalisti stanno promuovendo l'uso di veicoli a carburante alternativo per lo standard di riduzione delle emissioni di carbonio, principalmente nel trasporto pubblico e nelle flotte. Il programma associato al Low Emission Vehicle (LEV) e al Clean Air Act sostiene l'introduzione della tecnologia CNG negli autobus, nei camion e nelle flotte governative. Tuttavia, con la penetrazione dei veicoli elettrici (EV) e la mancanza di infrastrutture adeguate per il rifornimento di metano, la strada non è mai stata agevole. Stati importanti come la California e il Texas hanno recentemente iniziato a dare voce ai loro piani per l'espansione delle reti di rifornimento di metano; tuttavia, il livello di adozione è stato finora deludente rispetto all'Asia.

• Europa

L'Europa ha un mercato consolidato per i veicoli a metano di cui Italia, Germania e Francia sono i maggiori consumatori. Le normative sulle emissioni nell'Unione Europea, come gli standard Euro 6 ed Euro 7, significano che l'industria automobilistica e le persone accolgono con favore il metano come un'alternativa più pulita al diesel. Con una delle infrastrutture di rifornimento di metano più grandi al mondo, i veicoli a metano sarebbero praticamente praticabili nel mercato italiano. Un graduale calo della domanda di veicoli a metano è iniziato con l'avvio della mobilità elettrica e delle celle a combustibile a idrogeno in Germania e nei Paesi Bassi. Tuttavia, il sostegno governativo legato alle energie rinnovabili favorisce il mercato del bio-CNG (biometano).

• Asia

Tra i sistemi di veicoli in più rapida crescita in Asia, il veicolo CNG è prodotto principalmente in India, Cina e Pakistan. In India, molte operazioni di stazioni di rifornimento di metano supportate, sovvenzionate e ampliate dal governo fanno sì che i veicoli alimentati a metano affluiscano sul mercato. Il Pakistan è stato effettivamente tra i paesi che per primi hanno adottato il metano; il paese controlla più di 3 milioni di veicoli a metano, assicurandosi così una posizione come una delle nazioni leader in tutti i tempi per passaggio pro capite di metano. Il crescente entusiasmo per il bio-metano, insieme al sostegno del governo, hanno accelerato la crescita del mercato in Asia.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

L'innovazione delle tecnologie CNG e l'offensiva dei veicoli da parte degli operatori del settore per soddisfare la crescente domanda, lo sviluppo delle infrastrutture e il lancio di nuovi veicoli con l'agenda dell'energia pulita e dei trasporti sostenibili sostenuta da innumerevoli governi in tutto il mondo ha preservato la sua rilevanza.

• Fiat Chrysler: secondo il comunicato ufficiale di Fiat, oltre 750.000 veicoli Fiat alimentati a metano sono stati venduti in Europa a partire dal 2023, con modelli come Panda e Ducato in testa al portafoglio.

• Volkswagen: secondo NGVA Europe, Volkswagen aveva 8 modelli CNG disponibili in Europa a partire dal 2023, con la società che annunciava la compatibilità con il biogas nel 100% della sua gamma CNG.

La transizione del mercato verso il bio-metano è notevole, con ulteriori investimenti da parte dell'azienda in progetti legati alle energie rinnovabili in modo da migliorare ulteriormente la sostenibilità nel settore dei trasporti.

Elenco delle principali aziende di veicoli a metano

• Fiat Chrysler (Italy)
• Volkswagen (Germany)
• Ford (United States)
• General Motors (United States)
• Toyota (Japan)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Nel novembre del 2024, il GNC si inserirà nel sistema nazionale di distribuzione dei carburanti così come avviene oggi. Chevron ha recentemente annunciato ulteriori sviluppi verso la produzione trasformativa di carburanti per trasporti a basse emissioni di carbonio, dalle miscele di benzina rinnovabile al biodiesel, al diesel rinnovabile e al GNC. Questi carburanti sono sottoposti a importanti test per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di carbonio nel ciclo di vita. Le energie rinnovabili compatibili con i veicoli attuali potrebbero consentire una riduzione delle emissioni di CO₂ superiore al 40%.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questo rapporto fornisce maggiori dettagli, l'analisi copre la segmentazione del mercato per tipologia (inclusi OEM e conversione retrofit) e applicazione (veicoli personali rispetto a quelli commerciali) e un'analisi dei principali attori del settore, gli ultimi sviluppi nel settore e le tendenze di investimento.

Inoltre, lo studio analizza i fattori trainanti, le sfide, le opportunità e le tendenze emergenti come l'adozione del bio-metano, l'espansione delle stazioni di rifornimento e la concorrenza dei veicoli elettrici (EV). I rapporti regionali coprono in dettaglio il Nord America (Stati Uniti), l'Europa e l'Asia rispetto ai driver dei mercati emergenti e ai potenziali di crescita. Questo rapporto mira a soddisfare la necessità di informazioni preziose tra le parti interessate, gli investitori e gli operatori del settore sul processo decisionale strategico nel mercato in continua evoluzione dei veicoli a metano.  Questo rapporto fornirà quindi informazioni preziose tanto necessarie alle parti interessate, agli investitori e agli operatori del settore sul processo decisionale strategico nel mercato in continua evoluzione dei veicoli a metano.