Dimensione del mercato del carbone e del carbone termico, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (carbone coke, carbone termico) per applicazione (generazione di energia, produzione in acciaio, produzione di cemento, applicazioni industriali) e previsioni regionali a 2034

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Panoramica del mercato del carbone e del carbone termico

Si stima che il carbone di coke globale e le dimensioni del mercato del carbone termico nel 2025 siano miliardi di USD, con le proiezioni per crescere a 9,7 miliardi di dollari entro il 2034 a un CAGR del 4,94%.

Il mercato del carbone e del carbone termico svolgono ruoli chiave nelle industrie globali e forniscono energia. L'acciaio non può essere realizzato senza carbone coke che svolge un ruolo vitale nel processo di produzione di un grande forno. Le centrali elettriche contano principalmente sul carbone termico per generare elettricità. Il carbone di coke è prezioso per l'acciaio, quindi la sua domanda aumenta e diminuisce con le prestazioni del settore, mentre il carbone termico richiede energia e il suo livello di domanda aumenta con il consumo di energia. Australia, Russia e Stati Uniti sono produttori importanti e altro è per lo più consumato in Cina e India. I paesi emergenti hanno iniziato ad acquistare di più come parte delle tendenze commerciali recentemente notate. Tuttavia, gli sviluppi nella protezione ambientale causano il mercato a concentrarsi su forme più pulite di energia, il che si traduce in una maggiore spesa per tecnologie alternative e regolamenti più stretti. Nonostante questi problemi, entrambi i mercati sono ancora importanti per supportare l'industria e l'energia in tutto il mondo.

Impatto covid-19

Il mercato del carbone e del carbone termico ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di approvvigionamento durante la pandemica Covid-19

La pandemia globale di Covid-19 è stata senza precedenti e sbalorditive, con il mercato che ha avuto una domanda inferiore al prestito in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemici. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna a livelli pre-pandemici.

La quota di mercato del carbone di coke e termico è stata gravemente interrotta dallo scoppio di Covid-19. A causa di blocchi e di una minore attività industriale, l'energia utilizzata per alimentare le fabbriche e produrre acciaio è diminuita che ha anche ridotto la domanda di carbone. Le interruzioni delle catene di approvvigionamento provenienti dalle restrizioni di Covid-19 hanno causato problemi nel trasporto di carbone. I prezzi di collasso hanno aumentato gli inventari, il che ha portato a tagli o arresti per molte imprese minerarie. Non veniva utilizzata abbastanza elettricità nelle industrie commerciali, quindi una riduzione della domanda di carbone termico, mentre i produttori di acciaio hanno ridotto i loro ordini per il carbone. Gli investimenti in un'azienda di carbone sono diminuiti e, di conseguenza, molte aziende hanno ritardato o annullati i piani di espansione. Inoltre, i governi e le aziende si sono trasformati in energia rinnovabile in fretta perché volevano soluzioni affidabili e più verdi durante la pandemia. Il risultato di questa mossa ha spinto l'industria del carbone per adattarsi e provare nuovi approcci mentre le fonti energetiche si stanno spostando.

Ultime tendenze

La trasformazione digitale nelle operazioni di mining di carbone guida la crescita del mercato

Le tecnologie digitali stanno ora trasformando l'industria del carbone, facendolo funzionare in modo più efficiente e riducendo il suo impatto sull'ambiente. Le operazioni di mining utilizzano più automazione e robot, quindi c'è meno bisogno per le persone e il lavoro è più sicuro. L'uso di droni e sistemi di monitoraggio remoto consente di raccogliere informazioni in tempo reale che aiutano con la manutenzione predittiva e il miglioramento delle operazioni. Supportano la pianificazione e la gestione delle risorse rispecchiando il funzionamento di un sito minerario. Questi cambiamenti semplificano le attività commerciali e allo stesso tempo aiutano a raggiungere gli obiettivi ambientali diminuendo i rifiuti e gli inquinanti. Affrontando le sfide per ridurre le emissioni di CO2, le tecnologie digitali aiutano la produzione di carbone a diventare più responsabile ed efficiente. Coloro che costruiscono moderne strutture digitali sono meglio preparati a gestire i mutevoli mercati e regolamenti che li aiutano a durare nel futuro settore energetico.

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Segmentazione del mercato del carbone e del carbone termico

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in carbone coke, carbone termico

• COKING COAL: nella produzione di acciaio, il carbone coke aiuta a combinare con il minerale di ferro e il calore per formare ferro fuso negli altiforni. A causa delle sue proprietà, viene trasformato in coca cola che aiuta a mantenere la temperatura del forno. Non è possibile creare acciaio tradizionale senza carbone.

• Carbone termico: nelle centrali elettriche, il carbone termico viene utilizzato principalmente per la generazione di elettricità. Quando il carburante viene bruciato, il vapore risultante sposta le turbine che producono energia. Quando ci sono molte riserve da avere, il gas naturale diventa una fonte di energia a prezzi accessibili.

Per applicazione

Sulla base del settore a valle, il mercato globale può essere classificato in generazione di energia, produzione in acciaio, produzione di cemento, applicazioni industriali

• Generazione di energia: l'uso pesante del carbone termico si trova principalmente nella creazione di elettricità nei paesi in via di sviluppo. L'elettricità del carico di base è fornita dall'output affidabile da centrali a carbone. Anche con preoccupazioni per il danno ambientale, il carbone è ancora un metodo principale di produzione di energia a livello internazionale.

• Produzione in acciaio: la creazione di acciaio si basa sul carbone coke per la preparazione di coca cola che è necessaria negli esplosioni. La qualità dell'acciaio e la velocità con cui può essere realizzata sono influenzati dalla qualità del carbone. La creazione di acciaio tradizionale dipende da questo.

• Produzione di cemento: la produzione di cemento richiede che il carbone termico venga bruciato nei forni. Le alte temperature per la produzione di clinker sono possibili a causa della combustione di carbone. I produttori di cemento lo considerano un'opzione di carburante per risparmiare denaro.

• Applicazioni industriali: ci sono molti usi nell'industria sia per il carbone e per il carbone termico. Le industrie chimiche richiedono carbone e caldaie e fornaci negli impianti di produzione utilizzano carbone termico. Poiché possono gestire molte funzioni, i dispositivi pneumatici sono essenziali nelle fabbriche.

Dinamiche di mercato

Le dinamiche del mercato includono fattori di guida e restrizione, opportunità e sfide che indicano le condizioni di mercato. 

Fattori di guida

L'aumento della produzione in acciaio tra le economie emergenti aumenta il mercato

Copertura del carbone e della crescita del carbone termico, luoghi emergenti come India, Vietnam e Indonesia stanno vivendo una crescita più industriale e lo sviluppo delle infrastrutture che sta aumentando la domanda di carbone. Le nazioni in via di sviluppo stanno investendo molto nelle loro strade, ponti, case e fabbriche, il che significa che hanno bisogno di molto acciaio. Progetti indiani come la National Infrastructure Pipeline (NIP) e Make in India stanno aumentando la domanda di acciaio interno, creando un aumento dell'uso del carbone. Dato che gli altiforni sono ancora il metodo principale nella produzione di acciaio, il carbone coke è ancora molto importante anche se i forni ad arco elettrico sono aumentati. Inoltre, una maggiore urbanizzazione e crescita nell'industria automobilistica nei paesi in via di sviluppo sta aumentando la domanda di acciaio. L'aumento della domanda di acciaio significa che è necessario più acciaio che aumenta le vendite di carbone coking e rende produttori e commercianti protetti per l'approvvigionamento di carbone a lungo termine, modernizzano la logistica e cercano nuove fonti di carbone.

L'aumento della domanda globale dell'elettricità e la dipendenza da energia termica espandono il mercato

La maggior parte del carbone termico va alla generazione di energia, ma al posto delle energie rinnovabili, molte nazioni, principalmente in Asia, Europa orientale e Africa, dipendono dalle piante a carbone. Più persone, città più grandi e progressi industriali stanno aumentando l'uso dell'elettricità. Cina, India e Indonesia continuano a usare molto carbone per generare elettricità di base perché è conveniente e c'è un'infrastruttura esistente per essa. In alcuni paesi avanzati, i problemi di approvvigionamento con le energie rinnovabili a volte spingono invece il governo a scegliere il carbone. A causa delle preoccupazioni per la sicurezza energetica, i governi stanno tenendo pronti le centrali elettriche a carbone come risorsa di emergenza. Poiché il carbone termico è conveniente e ce n'è molto, fornisce una solida fonte di energia per molti paesi. Di conseguenza, la domanda di carbone termico è ancora forte, il che aiuta a finanziare gli investimenti e gli scambi con altre nazioni.

Fattore restrittivo

L'aumento delle normative ambientali e degli obiettivi climatici potenzialmente impediscono la crescita del mercato

I mercati del carbone di coke e termici vengono fortemente verificati dalla crescente preoccupazione per l'ambiente e le politiche sui cambiamenti climatici. Le regole più rigorose stabilite dai governi a livello internazionale per le emissioni di carbonio stanno facendo rispondere alle compagnie di carbone cambiando le loro pratiche o chiudendo le porte. Il taglio della dipendenza dai combustibili fossili è stato enfatizzato nel vertice della COP28 e le nazioni ora utilizzano le tasse di carbonio più spesso. Sta diventando più difficile per i progetti di carbone garantire finanziamenti poiché le banche stanno adottando linee guida ESG. Il carbone termico che è il combustibile fossile più inquinante, rende il settore altamente vulnerabile. La pressione sta crescendo per le centrali elettriche per utilizzare tecnologie più pulite o optare per il gas naturale e le fonti rinnovabili. Oltre al carbone, i produttori di acciaio stanno esaminando idee in acciaio verde che coinvolgono forni ad arco idrogeno o elettrici. A causa della crescente attenzione alle questioni ambientali, potrebbero esserci problemi con permessi, spese e reputazione per le industrie a base di carbone.

I progressi tecnologici nel carbone pulito e nella cattura del carbonio creano opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

L'aumento dei problemi ambientali ha aperto una nuova possibilità di tecnologie pulite di carbone e CCS. A causa di questi sviluppi, il carbone può essere utilizzato meglio e causare meno inquinanti, il che significa che è più sostenibile fino a medio termine. L'uso delle centrali a carbone ultra-supercritico (USC) da parte di aziende e governi riduce notevolmente la quantità di CO₂ rilasciata durante la produzione di elettricità. Il passaggio della Cina verso impianti a carbone a basse emissioni dimostra che il danno ambientale può essere abbassato mentre il carbone rimane una fonte di energia. I produttori di acciaio stanno beneficiando di nuovi modi di beneficenza e approcci di riciclaggio del gas qui che riducono l'inquinamento del carbonio del settore. Più supporto e partnership in R&S e obiettivi a basse emissioni di carbonio aprono un'opzione probabile per il carbone per rimanere parte del mix di energia durante il passaggio ad altre fonti energetiche.

 

La transizione all'energia rinnovabile e all'acciaio verde potrebbe essere una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Un problema chiave per l'industria del carbone di coking e termico è il rapido aumento del consumo di energia rinnovabile e l'aumento della produzione di acciaio verde. A causa di investimenti governativi e privati, l'energia solare, eolica e idroelettrica è ora in grado di competere e aumentare la scala. Poiché i paesi stanno lavorando per le emissioni di net-zero, molte piante a carbone saranno chiuse e sostituite con la generazione di energia pulita. I forni a ferro ridotto diretto (DRI) con idrogeno e forni ad arco elettrico sono incoraggiati a sostituire i forni a soffiaggio che usano il carbone. Lo spostamento potrebbe ridurre notevolmente la domanda prevista. Di conseguenza, persone e investitori stanno ora spostando le loro opinioni contro i combustibili fossili che danno esitazione alle banche quando si considerano prestiti al progetto di carbone. Per ovviare a questo, abbiamo bisogno di una forte innovazione, politiche che favoriscono le tecnologie più pulite e possibilmente uno spostamento delle vendite verso i mercati che dipendono dal carbone.

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Coking Coal and Thermal Coal Market Regional Insights Regional

• America del Nord

Il Nord America, in particolare il mercato del carbone e del carbone termico degli Stati Uniti, svolge un ruolo significativo nel globale. La regione è importante per le sue grandi riserve di carbone e il suo status di importante fornitore di carbone metallurgico (coke). Mentre l'uso del carbone termico è in calo, in particolare in paesi come l'Australia, poiché l'attenzione si sposta verso fonti di energia più pulite, il carbone coke rimane una merce di esportazione vitale. Continua a essere essenziale per la produzione in acciaio, mantenendo la sua domanda nonostante la transizione energetica globale. Gli Stati Uniti esportano carbone metallurgico di qualità superiore in India, Brasile ed Europa. Inoltre, le agenzie governative offrono supporto alla nuova cattura del carbonio e ai metodi di carbone puliti attraverso programmi come le iniziative CCS del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. Il carbone prodotto in Alberta e British Columbia in Canada si aggiunge al mercato globale e c'è una forte attenzione alla sostenibilità e al carbone di coke di qualità. Anche se gli Stati Uniti e il Canada usano meno carbone domestico, sono ancora attori chiave a causa di nuove tecnologie, risorse disponibili e loro legami con il mercato mondiale.

• Europa

L'uso del carbone in Europa, principalmente per la generazione di elettricità, sta diminuendo a causa di regole ambientali più strette e a un crescente uso di energia rinnovabile. Tuttavia, il carbone coke viene utilizzato in alcune parti dell'Europa come Germania, Polonia e Europa orientale, per la produzione di acciaio. Ci sono sforzi in acciaio verde, ma il passaggio richiederà tempo, quindi la produzione di carbone per il tempo rimarrà la chiave per il momento. L'Europa acquista carbone metallurgico da luoghi come Stati Uniti, Australia e Russia per il suo settore. Anche con l'accordo verde, la preoccupazione per l'energia durante i conflitti geopolitici ha aumentato la generazione di energia alimentata a carbone per un breve periodo. Complessivamente, l'Europa vede che la domanda di carbone di coke rimanga continua, sebbene non molto elevata e l'uso del carbone termico diminuisce a causa degli sforzi per decarbonizzare e aumentare i prezzi del carbonio.

• Asia

L'Asia svolge un ruolo dominante nel mercato globale del carbone perché produce molto acciaio e dipende fortemente dal carbone per l'energia. La maggior parte del carbone viene consumato in Cina e India e Indonesia, Australia e Mongolia sono i principali fornitori. Come produttore e consumatore di carbone al mondo, la Cina si basa ancora sul carbone sia per la produzione di elettricità che per le attività industriali. La domanda di carbone in India è in aumento a causa di più progetti infrastrutturali e di una maggiore necessità di elettricità. Il Vietnam, la Thailandia e le Filippine tra gli altri paesi del sud -est asiatico stanno aggiungendo più potenza di carbone per tenere il passo con i requisiti energetici. La guida dell'Asia è spinta da azioni governative volte a proteggere la sicurezza energetica, ridurre le spese e aumentare l'industria. Sebbene gli sforzi mondiali perseguino la decarbonizzazione, l'aumento dell'economia e la popolazione in asia significano un impatto a breve e medio termine sia per il carbone di coking che per il carbone termico.

Giocatori del settore chiave

Giochi chiave del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Le principali società minerarie e commercianti di merci influenzano notevolmente l'offerta, i costi e le tendenze nel mercato globale del coke e del carbone termico. BHP (Australia) e Glencore (Svizzera) sono alcune delle più grandi aziende, ognuna con una vasta gamma di attività di carbone e un ampio supporto logistico. Peabody Energy (USA) continua a svolgere un ruolo importante nel mercato del carbone, in gran parte nella produzione di metalli, per il mercato interno e all'estero. Il carbone coke di alta qualità viene principalmente esportato dalla Columbia Britannica da Teck Resources (Canada). Attività aziendali in luoghi come l'Australia e il Sudafrica consentono ad Anglo American un continuo coinvolgimento nel carbone metallurgico. Coal India Limited è la principale compagnia di carbone termico nel subcontinente indiano e China Shenhua Energy ha una quota significativa del settore del carbone cinese. Le aziende energetiche come Adaro Energy e Pt Bukit Asam stanno iniziando a costruire la loro presenza in Indonesia. Sostenibilità, tecnologie di carbone pulite e regolamenti mutevoli sono le aree principali su cui stanno lavorando le aziende mentre cercano di rimanere avanti in un mondo dell'energia in evoluzione.

Elenco delle migliori società di mercato del carbone e del carbone termico    

• China Shenhua Energy (China)
• Coal India (India)
• BHP (Australia)
• Glencore (Switzerland)

Sviluppo chiave del settore

Gennaio 2025: BHP ha annunciato il completamento del suo disinvestimento da due attività di carbone termico in Australia, Mt Arthur e Cerrejón Mines, segnando la sua uscita strategica dal carbone termico per concentrarsi maggiormente sul carbone metallurgico e sui minerali critici. Questo spostamento si allinea con la sua strategia climatica e le aspettative degli investitori per la conformità ESG.

Copertura dei rapporti      

Il mercato del carbone e del carbone termico sta vivendo cambiamenti a causa dei requisiti industriali, delle nuove normative e del progresso tecnologico. Il carbone coke è essenziale per la produzione di acciaio, principalmente nei paesi che crescono a ritmo rapido e nella costruzione di nuove infrastrutture. Il carbone termico è meno importante in determinati luoghi, ma fornisce ancora una grande energia di carico di base in Asia e Africa. A causa di una maggiore attenzione globale sulla sostenibilità e nelle regole climatiche più difficili, entrambi i settori stanno iniziando ad adottare tecnologie più pulite e funzionano in modo più efficiente. Le invenzioni nel carbone pulito, la cattura del carbonio e il ciclo di combustione stanno aiutando considerevolmente a risolvere il problema. Anche se il consumo di carbone cade in Europa e Nord America, l'Asia sembra destinata ad essere il più grande utente negli anni prevedibili. Le grandi aziende lo stanno gestendo vendendo parti delle loro attività, investendo in progetti ESG e realizzando partenariati per rimanere sia redditizi che leciti. In generale, il mercato si trova in una posizione in cui deve bilanciare la domanda continua con la domanda di taglio delle emissioni, quindi sono presenti opportunità di rischio e crescita per le persone nella catena.