Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato degli aggregati per l'edilizia, per tipo (sabbia, ghiaia, pietrisco e altri), per applicazione (non edile, non residenziale, residenziale e altri) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEGLI AGGREGATI PER LE COSTRUZIONI

Il mercato globale degli aggregati per l'edilizia è destinato a passare da 459,5 miliardi di dollari nel 2025 a 486,14 miliardi di dollari nel 2026, sulla buona strada per raggiungere 854,3 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 5,8% tra il 2025 e il 2035.

Il mercato degli aggregati per l'edilizia sta crescendo a un ritmo significativo a causa dell'eccessiva urbanizzazione, dell'aumento dei progetti infrastrutturali e del boom degli edifici residenziali e commerciali. Gli aggregati (ovvero pietrisco, sabbia, ghiaia, tutto riciclato) forniscono la base per la costruzione, la produzione di calcestruzzo, lo sviluppo stradale e il letto ferroviario per gran parte di ciò che costruiamo. Elevata domanda di aggregati di migliore qualità, in quanto aumentano la crescita della popolazione e i progetti governativi per costruire/migliorare le infrastrutture (autostrade, ponti, aeroporti, ecc.). Lo sviluppo tecnologico nella lavorazione e nel trasporto degli aggregati aggiunge inoltre efficienza, riducendo i costi e rafforzando ulteriormente l'espansione vincolante del mercato.

Il mercato degli aggregati per l'edilizia è guidato anche dalle sfide di sostenibilità nel rispettivo ciclo di costruzione oltre alle normative ambientali, che spingono all'uso di materiali riciclati/alternativi. I rifiuti di costruzione e demolizione vengono riciclati in materiali da costruzione ecologici come aggregati riciclati che aiutano a ridurre i rifiuti in discarica creando al contempo una risorsa naturale. Più in generale, norme rigorose sulle pratiche minerarie stanno spingendo gli operatori del mercato ad adottare pratiche di estrazione sostenibili con investimenti per migliorare la tecnologia di frantumazione e vagliatura. Nonostante la continua accelerazione della tecnologia nei paesi emergenti, la richiesta di aggregati per l'edilizia continuerà, mantenendo l'edilizia stessa un'area fondamentale di sviluppo economico a lungo termine per molti mercati ad alta densità.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19 

Aggregati di costruzioneL'industria ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il mercato degli aggregati per l'edilizia è stato fortemente influenzato dal COVID-19 a causa dell'interruzione della catena di approvvigionamento, della crisi di manodopera e del ritardo nell'esecuzione di progetti in tutto il mondo. I blocchi e altre restrizioni hanno causato la chiusura dei cantieri per un breve periodo, diminuendo così la domanda aggregata nei settori dell'edilizia come lo sviluppo residenziale, commerciale e infrastrutturale. Le restrizioni sui trasporti e le sfide logistiche hanno fatto sì che il mercato delle materie prime alimentari fosse ulteriormente soffocato. Nel pieno della ripresa dei governi, sono state poi alcune economie ad avviare nuovi programmi di stimolo infrastrutturale per rilanciare la crescita economica e la domanda di aggregati. Alcuni, in particolare lo spostamento verso l'approvvigionamento localizzato delle materie prime e l'implementazione di soluzioni digitali per la gestione dei progetti a distanza, hanno contribuito a compensare l'insorgenza della pandemia. In futuro, è probabile che il mercato registrerà una ripresa con la ripresa delle attività di costruzione e la ripresa degli investimenti nelle smart city e nelle infrastrutture verdi.

ULTIME TENDENZE

La crescente domanda di aggregati sostenibili e riciclati per stimolare la crescita del mercato

Una delle poche tendenze nel settore degli aggregati per l'edilizia è l'uso di aggregati sostenibili e riciclati per ridurre l'impatto ambientale. Con il miglioramento delle normative sull'attività mineraria e la maggiore consapevolezza sull'inutilità dell'estrazione di ulteriori risorse, molte imprese edili sono alla ricerca di opzioni di riciclaggio come cemento frantumato, asfalto e scorie nella nuova era. Forniscono alternative che riducono l'impronta di carbonio e gli sprechi di costruzione con la stessa struttura di costi sicura. Inoltre, i progressi nelle tecnologie di lavorazione hanno anche migliorato la qualità e le prestazioni degli aggregati riciclati nella misura in cui possono essere utilizzati per mega progetti infrastrutturali. Anche i governi e gli enti regolatori stanno incoraggiando l'edilizia sostenibile attraverso sussidi per materiali ecologici. Ciò, a sua volta, si tradurrà in futuro in un mercato in forte espansione degli aggregati verdi e riciclati.

• Secondo l'U.S. Geological Survey, la produzione globale di aggregati ha superato i 50 miliardi di tonnellate nel 2023, evidenziando l'aumento dei progetti infrastrutturali.

• Secondo Eurostat, oltre il 70% degli aggregati in Europa proviene da pietrisco e sabbia, determinando una domanda di materiali sostenibili.

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AGGREGATI DA COSTRUZIONESEGMENTAZIONE DEL MERCATO

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in sabbia, ghiaia, pietrisco e altri

• Sabbia: la sabbia è una parte cruciale del calcestruzzo, il materiale da costruzione utilizzato per la costruzione di strade e la bonifica dei terreni. La domanda per questo è in aumento con l'urbanizzazione e la serie di progetti infrastrutturali in tutto il mondo.

• Ghiaia: è ampiamente utilizzata nella costruzione di strade, massicciate ferroviarie e strati di drenaggio. Grazie al suo supporto strutturale e alla stabilizzazione in una gamma più ampia di usi edilizi, è un elemento molto importante per lo sviluppo delle infrastrutture.

• Pietrisco: Il pietrisco è un materiale aggregato fondamentale nella produzione di calcestruzzo, asfalto e strati di base di strade ed edifici. Sta acquisendo importanza con la crescente preferenza per rivestimenti durevoli e ad alta resistenza.

• Altri: questo include prodotti come aggregati rigenerati e materiali speciali come scorie,aggregati leggeriÈ aumentato anche a causa della crescente tendenza all'adozione di materiali sostenibili nel mercato degli aggregati per l'edilizia.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in non edile, non residenziale, residenziale e altri

• Non edile: rientrano in queste applicazioni applicazioni quali strade, ponti e infrastrutture che necessitano di grandi quantità di aggregati. Questi segmenti sono guidati da iniziative governative come trasporti, progetti di città intelligenti, ecc.

• Non residenziale: progetti di sviluppo commerciale, industriale e istituzionale all'interno di questo segmento. L'espansione di complessi commerciali, spazi per uffici e impianti di produzione sta dando impulso a questo segmento.

• Residenziale: aggregati per la posa di fondazioni, vialetti e per l'abbellimento secondo i requisiti costruttivi del residenziale. La crescente urbanizzazione e la crescente segmentazione dei progetti di costruzione sono fattori importanti in questo senso.

• Altri: si tratta di applicazioni di nicchia come campi sportivi, paesaggistica e stabilizzazione dell'erosione. Riteniamo che l'adozione di aggregati specifici del settore per quanto riguarda i requisiti di costruzione unici sarà in aumento.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Rapida urbanizzazione e sviluppo delle infrastruttureper rilanciare il mercato

L'urbanizzazione, in particolare nelle economie emergenti a un ritmo rapido, è una delle ragioni principali della crescita del mercato degli aggregati per l'edilizia. Poiché sempre più persone si spostano nelle città, è necessaria una crescente domanda di reti di trasporto, alloggi e strutture commerciali. Sabbia, ghiaia e pietrisco vengono utilizzati per la costruzione di strade, ponti, ferrovie e aeroporti in cui investono i governi di tutto il mondo attraverso progetti ad alta infrastruttura. Ad esempio, un notevole aumento nell'uso degli aggregati per l'edilizia è stato determinato da iniziative come la Belt and Road Initiative of China e l'Infrastructure Investment and Jobs Act degli Stati Uniti. I progetti di città intelligenti e i nuovi sviluppi di energia rinnovabile stanno portando a una domanda aggiuntiva di aggregati nella costruzione di altri prodotti.

• Secondo la Federal Highway Administration degli Stati Uniti, oltre 4 milioni di miglia di strade statunitensi si affidano agli aggregati, garantendo un consumo costante.

• Secondo il Ministero dei trasporti stradali indiano, i 35.000 km di espansione delle autostrade nazionali stanno stimolando la domanda aggregata in Asia.

Crescita nell'edilizia residenziale e commerciale per espandere il mercato

Il calo della popolazione e l'aumento dei redditi disponibili dovuti alla crescita del mercato degli aggregati edilizi sono guidati dal picco dell'edilizia residenziale e commerciale. Il consumo di aggregati per la produzione di calcestruzzo e asfalto è in aumento in Asia e Nord America mentre l'ambiente edificato nelle città continua a svilupparsi ulteriormente, alimentato dalla diffusione di alloggi urbani e dallo sviluppo ad uso misto. Inoltre, anche l'avvento di grandi progetti commerciali (centri commerciali, edifici per uffici, parchi industriali, ecc.) ha aumentato la domanda di offerta di aggregati durevoli. Sia il governo che gli sviluppatori privati ​​si stanno concentrando anche sulla costruzione utilizzando materiali sostenibili, con particolare attenzione al riciclaggio degli aggregati e alla produzione in modo eco-compatibile. E insieme alle tecnologie di costruzione in rapida evoluzione, mantengono lo sviluppo del mercato.

Fattore restrittivo

Preoccupazioni ambientali e sfide normativepotenzialmente ostacolare la crescita del mercato

Le rigorose normative ambientali e la sostenibilità riguardano la crescita del mercato degli aggregati da costruzione che deve affrontare ostacoli oltre a quello. Uno, anche l'estrazione e la lavorazione degli aggregati hanno contribuito alla deforestazione, alla distruzione degli habitat e all'inquinamento delle acque che si traducono in un clima normativo severo sulle attività minerarie. Ovunque, molti governi hanno limitato l'attività estrattiva e mineraria attraverso la sabbia per ritardare la distruzione ecologica e limitare così le fonti. Inoltre, la crescente resistenza da parte del pubblico contro le operazioni di estrazione su larga scala nelle zone residenziali ha comportato ritardi e sospensione delle licenze minerarie. Queste leggi ambientali aumentano i costi operativi per i produttori, con la necessità di investire in nuovi sistemi di eliminazione delle polveri, tecnologie per l'acqua riciclata e procedure di approvvigionamento sostenibili. Inoltre, i limiti di trasporto degli aggregati sono stati una misura molto riduttiva per quanto riguarda l'impatto delle emissioni di carbonio sulle catene di approvvigionamento con le aziende non in grado di conformarsi legalmente.

• Secondo l'Agenzia europea per l'ambiente, il 30% dei siti minerari di aggregati è soggetto a restrizioni normative a causa di preoccupazioni ambientali.

• Secondo il Programma ambientale delle Nazioni Unite, l'estrazione di sabbia e ghiaia rappresenta 50 miliardi di tonnellate all'anno, sollevando sfide di sostenibilità.

La crescente domanda di aggregati sostenibili e riciclati crea opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

 

Si prevede che il mercato degli aggregati per l'edilizia aumenterà con una maggiore attenzione all'edilizia sostenibile e all'economia circolare in futuro. Oggi i governi, le agenzie ambientali e tutti i tipi di persone stanno spingendo l'uso di aggregati riciclati in modo da poter smettere di estrarre la natura e creare fonti secondarie. Alternativa ecologica: si registrano progressi nell'accettazione del calcestruzzo riciclato, dell'asfalto frantumato e di altri aggregati secondari. Inoltre, i progressi nella lavorazione hanno fornito ai materiali riciclati una migliore qualità e durata, a tal punto da renderli di fatto adatti a grandi progetti di tipo infrastrutturale. La sostenibilità è un obiettivo chiave ora e le aziende che stanno investendo in soluzioni verdi si posizioneranno per opportunità distintive.

• Secondo la Banca africana di sviluppo, i finanziamenti per le infrastrutture hanno raggiunto i 100 miliardi di dollari nel 2022, creando spazio per i fornitori di aggregati.

 

• Secondo i dati infrastrutturali dell'ASEAN, i progetti urbani pianificati nel sud-est asiatico consumeranno oltre 3 miliardi di tonnellate di aggregati entro il 2030.

 

Le interruzioni della catena di fornitura e i vincoli nei trasporti potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

 

Gli aggregati da costruzione vengono trasportati e distribuiti in modi molto incerti che, a causa dello spazio logistico limitato, non fanno che aumentare con l'aumento dei costi del carburante. Gli aggregati sono prodotti pesanti e coperti, quindi trasportarli è costoso quando si percorrono lunghe distanze. Il trasporto è stato limitato in molti paesi con l'obiettivo di mitigare le emissioni di carbonio, il che ostacola i fornitori con ritardi e costi aggiuntivi. La congestione nei porti, il numero limitato di vettori merci e l'instabilità politica compromettono anche i tempi di consegna dei materiali, che nella migliore delle ipotesi dovrebbero rappresentare un piccolo grattacapo per gli operatori di mercato, ma sono sempre più critici. Mentre le aziende stanno studiando l'approvvigionamento locale e soluzioni logistiche avanzate per aggirare alcune di queste sfide, gli elevati costi infrastrutturali rendono tutto questo difficile.

• Secondo l'UNEP, il 75% dei letti dei fiumi in Asia è esposto al degrado a causa dell'estrazione illegale della sabbia, creando instabilità nella catena di approvvigionamento.

 

• Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il settore degli aggregati impiega oltre 20 milioni di lavoratori a livello globale, affrontando crescenti problemi di conformità in materia di sicurezza.

 

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AGGREGATI DA COSTRUZIONEAPPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO

• America del Nord

Il mercato degli aggregati per l'edilizia negli Stati Uniti si sta ampliando di pari passo con l'aumento degli investimenti nelle infrastrutture e nello sviluppo urbano. I grandi progetti stanno aumentando la fame di aggregati di qualità per costruire infrastrutture di trasporto come miglioramenti autostradali e sviluppo di immobili commerciali tra tanti altri. Inoltre, la crescita del mercato è ulteriormente rafforzata dall'attenzione del governo degli Stati Uniti su una migliore rete di trasporti e materiali da costruzione sostenibili. Quelli altri oltre ad adottare tecnologie minerarie avanzate per aumentare la produzione e rispettare le normative ambientali.

• Europa

La quota di mercato europea degli aggregati per l'edilizia è definita da rigorose normative ambientali e dalla crescente quota di aggregati riciclati nel settore edile in Europa. Nazioni come Germania, Francia e Regno Unito stanno dando maggiore priorità alla sostenibilità dei materiali da costruzione per raggiungere gli obiettivi di riduzione del carbonio. Inoltre, le iniziative che comportano trasferimenti urbani su larga scala e linee di trasporto pubblico sono salutari per una domanda aggregata sostenuta. Ciò sta anche stimolando l'adozione del riciclo e degli aggregati sostenibili introducendo i principi dell'economia circolare nell'edilizia.

• Asia

Il mercato degli aggregati per l'edilizia è guidato dall'Asia a causa dell'urbanizzazione ad alta velocità e della crescita delle infrastrutture in Cina, India, ecc. I grandi progetti di costruzione infrastrutturale (autostrade, ferrovie e città intelligenti) sono in rete con la domanda di materiali da costruzione. L'aumento dell'edilizia residenziale derivante dalla crescita della popolazione e l'aumento del reddito disponibile delle persone sta rafforzando la crescita del mercato. Inoltre, una domanda favorevole a lungo termine da parte degli incentivi statali per attirare investimenti esteri in progetti industriali e commerciali.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I leader del mercato degli aggregati per l'edilizia stanno attualmente sviluppando la capacità produttiva e adottando tecniche di estrazione ecologica per soddisfare la crescente domanda. Molti utenti si stanno aggiornando con le più recenti tecnologie di frantumazione e vagliatura per migliorare la produttività e ridurre al minimo l'impatto ambientale. Oltre a ciò, le aziende sono in modalità M&A cercando di aumentare la presenza regionale e avere una fornitura garantita di materie prime per gli anni a venire. Inoltre, numerose altre aziende stanno esaminando il calcestruzzo riciclato e i sottoprodotti industriali come soluzione per soddisfare gli obiettivi di sostenibilità e i requisiti normativi.

• Secondo l'UNEP, il 75% dei letti dei fiumi in Asia è esposto al degrado a causa dell'estrazione illegale della sabbia, creando instabilità nella catena di approvvigionamento.

• Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il settore degli aggregati impiega oltre 20 milioni di lavoratori a livello globale, affrontando crescenti problemi di conformità in materia di sicurezza.

Diversi attori chiave stanno lavorando per migliorare la logistica e la distribuzione aggiungendo sistemi di tracciamento digitale della catena di approvvigionamento e automazione dei trasporti. Inoltre, gli accordi strategici con le società di costruzione e gli enti governativi stanno costringendo le aziende a vincolarsi a contratti a lungo termine mentre cercano di espandere la quota.

Elenco delle principali aziende di aggregati per l'edilizia

• Siam Cement Group (Thailand)
• HeidelbergCement (Germany)
• LafargeHolcim (Switzerland)
• US Concrete (United States)
• China Resources Cement Limited (China)
• Buzzi Unicem (Italy)
• Votorantim (Brazil)
• Cimpor (Portugal)
• CRH plc (Ireland)
• Sika (Switzerland)
• Cemex (Mexico)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Marzo 2025:LafargeHolcim ha annunciato una partnership strategica con un leaderenergia rinnovabiledell'azienda ad alimentare i propri impianti di produzione di cemento con il 50% di energia rinnovabile entro il 2030. Questa iniziativa mira a ridurre significativamente le emissioni di carbonio e ad allinearsi agli obiettivi di sostenibilità globale. La collaborazione sottolinea l'impegno di LafargeHolcim per la tutela ambientale e l'innovazione nel settore dei materiali da costruzione.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il rapporto sul mercato degli aggregati per l'edilizia fornisce un'analisi completa delle principali tendenze del settore, dei fattori di crescita, delle sfide e delle opportunità che modellano il mercato. Comprende un esame dettagliato della segmentazione del mercato in base al tipo e all'applicazione, offrendo approfondimenti sui modelli di domanda nei vari settori di utilizzo finale. Il rapporto valuta anche il panorama competitivo, profilando i principali attori, le loro strategie e i recenti sviluppi che influenzano le dinamiche del mercato. Inoltre, sono inclusi dati storici e proiezioni future per aiutare le parti interessate a prendere decisioni aziendali informate.

Inoltre, il rapporto copre approfondimenti regionali, analizzando le prestazioni del mercato in Nord America, Europa e Asia, con particolare attenzione ai paesi chiave che guidano la crescita. Valuta l'impatto di eventi globali, come il COVID-19, la guerra Russia-Ucraina e la guerra Israele-Hamas, sulla catena di approvvigionamento e sulla disponibilità di materie prime. Inoltre, il rapporto esplora i progressi tecnologici, le politiche normative e le iniziative di sostenibilità, evidenziando la loro influenza sull'espansione del mercato. Con ampi dati qualitativi e quantitativi, il rapporto costituisce una risorsa preziosa per investitori, produttori e professionisti del settore.