Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei vettori di petrolio greggio, per tipo (VLCC / ULCC, Suezmax, Aframax, Panamax), per applicazione (greggio, benzina, diesel, altri) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2034

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI VETTORI DI PETROLIO GREGGIO

Si stima che la dimensione globale del mercato dei vettori del petrolio greggio sarà di 161,17 miliardi di dollari nel 2025, e si prevede che il mercato toccherà i 203,97 miliardi di dollari entro il 2034, mostrando un CAGR del 2,62% durante il periodo di previsione 2025-2034.

Il mercato dei vettori del petrolio greggio è un'altra importante area del commercio marittimo mondiale che promuove il trasporto alla rinfusa di petrolio non raffinato tra i centri di estrazione e le raffinerie di petrolio mondiali. Si tratta di una combinazione di petroliere Aframax e Suezmax, che vanno dalle Very Large Crude Carrier alle Ultra Large Crude Carriers, che hanno utilizzato queste navi come forza principale della logistica energetica a livello globale. Il processo di sviluppo del mercato è direttamente correlato al livello di produzione di petrolio in tutto il mondo, così come alle sue raffinerie, al riorientamento delle rotte commerciali e alla concorrenza geopolitica che influenza le catene di approvvigionamento. Il crescente consumo di energia nelle economie in crescita, l'accumulo di riserve petrolifere strategiche e il trasporto di petrolio greggio a lunga distanza verso aree come il Medio Oriente, l'Africa occidentale e le Americhe servono ancora a spingere la flotta a continuare con l'utilizzo. Inoltre, la ristrutturazione dei modelli commerciali internazionali a causa delle sanzioni, della diversità dell'offerta e dei prezzi causa-effetto sta aumentando la distanza nei viaggi, che fa appello ai guadagni delle petroliere a causa dell'elevata domanda di tonnellate-miglio. Gli operatori del settore sono molto interessati alla modernizzazione della flotta per consentire loro di soddisfare requisiti ambientali più severi. Ciò comporta investimenti in motori bi-fuel, navi con impianto di lavaggio, progetti di scafi a risparmio energetico e carburanti alternativi che in futuro includeranno GNL, metanolo e ammoniaca verde. C'è anche l'adozione della navigazione digitale e dell'analisi delle operazioni della nave in tempo reale per ottimizzare la navigazione e ridurre al minimo le emissioni. Il mercato, tuttavia, deve far fronte a problemi legati alla volatilità dei tassi di trasporto, alla spesa in conto capitale per la creazione di nuove costruzioni e a quella delle energie rinnovabili, nonché alla pressione sulla regolamentazione come richiesto dai quadri di decarbonizzazione. Il problema dell'eccesso di offerta è ancora presente quando i cicli di ordinazione sono più veloci dell'aumento della domanda. Indipendentemente da ciò, nel prossimo futuro le compagnie petrolifere da crociera continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nella sicurezza energetica mondiale. Sempre più il mondo si sta muovendo verso un'energia più pulita, pertanto è probabile che i proprietari di navi cisterna si trovino a valutare tra la stabilità della domanda a breve termine e i piani di sostenibilità e conformità a lungo termine.

IMPATTO TARIFFARIO USA

Impatto primario sul mercato dei vettori del petrolio greggio con focus sulla sua relazione con le tariffe statunitensi

Le tariffe statunitensi imposte sull'importazione di materiali di acciaio per la costruzione navale e di attrezzature marittime hanno reso più costosi i costi di costruzione e manutenzione delle navi portapetrolio. Queste tariffe stanno causando interruzioni nella catena di approvvigionamento tra i cantieri navali globali, in particolare tra quelli che acquistano piastre dello scafo, motori e sistemi di navigazione in Asia ed Europa. Gli operatori di navi cisterna più piccole stanno sperimentando un carico finanziario maggiore rispetto ai proprietari di flotte di grandi dimensioni che dispongono di una diversificazione delle strutture di approvvigionamento e leasing. L'aumento dei costi indotto dalle tariffe rallenta anche negli ordini reali di navi e accelera il processo di ammodernamento della flotta.

ULTIME TENDENZE

Il rapido spostamento verso i sistemi di patch con microaghi dissolventi come uno dei principali fattori di cambiamento

Il recente sviluppo nel mercato delle navi da trasporto di petrolio greggio è rappresentato dal maggiore utilizzo di navi da trasporto di greggio di grandissime dimensioni (VLCC) con doppi motori di tipo GNL al fine di ridurre le emissioni e soddisfare il nuovo requisito di 100 inasprimento delle linee guida ambientali dell'IMO. Gli armatori stanno adottando il monitoraggio in tempo reale e l'elettronica dell'ottimizzazione del carburante, della pianificazione delle rotte e della manutenzione predittiva per migliorare l'efficienza delle navi. Poiché si sta verificando anche un'inversione strategica emergente per l'adeguamento delle flotte esistenti per soddisfare i requisiti normativi sotto forma di depuratori e sistemi di trattamento delle acque di zavorra. Il rimodellamento delle rotte commerciali del petrolio nel mondo, in particolare le importazioni dell'Asia-Pacifico, e l'espansione delle esportazioni statunitensi, stanno attualmente influenzando la domanda dei vettori di petrolio greggio.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI VETTORI DI PETROLIO GREGGIO

Basato sui tipi

• VLCC/ULCC: sono VLCC (Very Large Cruise) e ULCC (Ultra Large Cruise) che hanno un'enorme capacità di carico e sono utilizzati principalmente nel trasporto a lungo raggio di petrolio greggio, in particolare tra il Medio Oriente e l'Asia. Sono i più economici per barile spedito, ma devono essere dotati di porti in acque profonde e terminali specializzati.

• Suezmax: le petroliere Suezmax hanno la capacità di contenere quanto più carico possibile e possono operare nel Canale di Suez a pieno carico, il che significa che possono essere utilizzate sulla rotta globale con flessibilità. Erano comunemente utilizzati nel commercio di materie prime a media e lunga distanza tra Europa, Asia e Mediterraneo.

• Aframax: le navi Aframax possono essere utilizzate al meglio nella consegna regionale del greggio in aree con limiti di pescaggio portuale, in particolare in Europa, Sud-Est asiatico e parti degli Stati Uniti. Sono utilizzate preferibilmente su rotte più piccole dove l'attesa di grandi petroliere non è fattibile economicamente e logisticamente.

• Panamax: le navi porta greggio Panamax sono progettate per soddisfare le caratteristiche dimensionali dell'originale Canale di Panama al fine di facilitare il trasporto efficace del petrolio attraverso le rotte commerciali dell'Atlantico e del Pacifico. Le dimensioni più ridotte consentono loro di operare nei porti poco profondi e di servire flussi regionali di greggio di nicchia.

Basato sulle applicazioni

• Greggio: il trasporto di petrolio non raffinato in vettori è per lo più indicato come vettore di petrolio greggio che è un obbligo delle raffinerie di petrolio mondiali in quanto comporta il trasporto dei prodotti petroliferi grezzi alle raffinerie. La loro domanda ha forti relazioni con il livello di produzione a monte e con le rotte commerciali a lunga distanza via mare.

• Benzina: la benzina viene solitamente trasportata in una cisterna; tuttavia, ci sono alcune navi petrolifere noleggiate per trasportare grandi quantità di benzina quando c'è una carenza di capacità o uno squilibrio nell'offerta nella regione. Queste esportazioni aiutano nella distribuzione del carburante da parte dei principali centri di raffinazione verso i mercati ad alto consumo.

• Diesel: il trasporto di greggio è raro ma potrebbe verificarsi quando le navi cisterna vengono convertite o raddoppiate come deposito galleggiante quando si verifica un eccesso di offerta sul mercato. Quando c'è una crescente domanda di diesel nelle economie emergenti, ci sono occasioni in cui vengono noleggiate petroliere più piccole di petrolio greggio per trasportare carburante raffinato alla rinfusa.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Crescita del commercio globale di petrolio greggio e cambiamento delle rotte di approvvigionamento

Il trasporto in continua crescita di petrolio greggio via mare, reso necessario dalla crescente domanda delle raffinerie in Asia e dalle tendenze delle esportazioni di petrolio greggio negli Stati Uniti e nel Medio Oriente, è un importante contributo alla crescita del mercato dei vettori di petrolio greggio. Il cambiamento portato dalla logistica energetica globale è il fatto che l'Europa si approvvigiona di più greggio nelle Americhe e in Africa, portando così all'uso di navi cisterna a lungo raggio. La maggiore distanza rispetto al numero medio di tonnellate-miglia richieste provoca un aumento della necessità di navi più grandi come le VLCC. Le economie in crescita stanno ancora sviluppando riserve petrolifere strategiche, aggiungendo quindi più peso all'uso delle petroliere.

Espansione della produzione offshore e dello stoccaggio strategico del petrolio

L'aumento dello sviluppo dei giacimenti petroliferi offshore in paesi stranieri come Brasile, Africa occidentale e Golfo del Messico sta aumentando la pressione di avere più navi cisterna e navi cisterna per il greggio a lungo raggio. L'utilizzo di strutture di stoccaggio temporaneo tramite navi cisterna time charter a causa delle strategie di stoccaggio galleggiante (in particolare in caso di squilibri tra domanda e offerta) sta diventando un'attività della domanda. I grandi vettori vengono anche utilizzati in grandi quantità dalle compagnie petrolifere nazionali e dai commercianti per immagazzinare il greggio quando i prezzi diventano volatili. L'ulteriore aumento degli investimenti nelle strutture galleggianti di stoccaggio e scarico della produzione (FPSO) fa sì che le navi cisterna richiedano operazioni di scarico urgenti che portino alla crescita del mercato dei vettori di petrolio greggio.

Fattore restrittivo

Normative globali sull'ambiente e sulle emissioni

Tra le principali forze restrittive nel mercato dei vettori di petrolio greggio, verranno evidenziate le leggi globali sull'ambiente e sulle emissioni dell'IMO e delle autorità regionali inasprite. Il requisito di conformità comporta alcuni costosi ammodernamenti delle navi per l'installazione di depuratori, sistemi di trattamento dell'acqua di zavorra e profili di carburante a basso contenuto di zolfo. Queste aggiunte costano molto in termini di costi operativi e di manutenzione, soprattutto quando si tratta delle vecchie flotte. Il costo della conformità è in aumento e molti armatori sono costretti a rottamare prematuramente le navi cisterna più vecchie o a rinviare la crescita della flotta. Di conseguenza, il mercato viene ridotto dalla pressione normativa e ciò sta influenzando la redditività degli operatori di navi cisterna più piccole.

Crescente domanda di navi cisterna ecoefficienti, dual-fuel e alimentate a GNL

Opportunità

L'aumento della popolarità delle navi cisterna ecocompatibili, a doppia alimentazione e alimentate a GNL con la continua decarbonizzazione del settore marittimo è una delle maggiori opportunità di questo tipo di business. Le major petrolifere e le società commerciali offriranno noleggi a lungo termine agli armatori che investono nelle portaerei di prossima generazione conformi ai requisiti sulle emissioni IMO 2034 e 2050.

Anche i servizi di retrofit, le infrastrutture per i combustibili alternativi e la gestione digitale della flotta con riduzione delle emissioni di carbonio stanno diventando una realtà grazie alla transizione verso il trasporto marittimo verde.

Domanda globale di greggio causata dalla transizione energetica e dalle tensioni geopolitiche

Sfida

Il mercato dei vettori di petrolio greggio si trova ad affrontare una grave minaccia di elevata volatilità della domanda globale di petrolio greggio a causa della transizione energetica, del conflitto geopolitico e del cambiamento economico delle raffinerie. L'imprevedibilità dei modelli fluttuanti del consumo di petrolio causa l'imprevedibilità dell'impiego delle navi cisterna nel fatto che le tariffe di trasporto e i periodi di inattività delle navi non sono costanti.

L'energia rinnovabile e la mobilità elettrica stanno lentamente spostando le esigenze di trasporto del greggio a lungo termine, il che influisce sulle future scelte di investimento della flotta. Il commercio di emergenza, le sanzioni o il blocco dei porti possono anche mantenere le navi bloccate o reindirizzate con costi operativi elevati.

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VETTORI DI PETROLIO GREGGIOAPPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO

• America del Nord

Il mercato dei vettori di petrolio greggio è dominato dal Nord America perché vanta un'elevata capacità di esportazione, una crescente produzione offshore e un aumento delle esportazioni di greggio verso l'Europa e l'Asia. L'area gode anche delle moderne infrastrutture portuali e della crescente necessità di implementazioni VLCC/Suezmax a lungo raggio. La quota di mercato dei vettori di petrolio greggio degli Stati Uniti contribuisce maggiormente, alimentata dal livello record di esportazioni di greggio nella costa del Golfo a seguito del boom dello scisto. Gli Stati Uniti stanno inoltre aumentando la connettività attraverso i gasdotti verso i porti, aumentando i carichi e i noleggi delle navi cisterna. La sua crescente posizione come fornitore internazionale di petrolio greggio sta ancora rafforzando il dominio del Nord America.

• Europa     

Gli europei sono un altro partecipante al mercato dei vettori di petrolio greggio a causa della loro maggiore produzione di raffinazione e del continuo bisogno di importazioni di greggio da Stati Uniti, Medio Oriente e Africa occidentale. La svolta del continente verso il mancato utilizzo del greggio russo condotto dagli oleodotti ha portato ad una maggiore dipendenza dalle consegne di navi cisterna marittime e, in particolare dalle consegne a lungo raggio. I luoghi più importanti di trasbordo e stoccaggio del greggio sono i principali porti europei come Rotterdam, Anversa e Marsiglia. L'area contribuisce anche alla crescita della domanda di navi cisterna che rispettano le normative sulle emissioni ecologiche, a causa dei rigorosi requisiti dell'IMO e dell'UE.

• Asia

Il mercato dei vettori di petrolio greggio ha una grande presenza in Asia perché è la più grande regione importatrice di greggio al mondo, con Cina, India, Giappone e Corea del Sud in testa. Gli sforzi per perfezionare il prodotto nella regione e le sue crescenti riserve strategiche di riserve di petrolio sostengono la domanda di navi cisterna a lungo raggio. I porti asiatici sono interessati da una parte significativa del traffico VLCC, in particolare dalle rotte commerciali del greggio dal Medio Oriente all'Asia. L'alto tasso di industrializzazione e il consumo di carburante creano anche una maggiore domanda sulla fornitura di greggio consistente attraverso il trasporto marittimo.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Attori chiave che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori del mercato stanno plasmando la crescita del mercato dei vettori di petrolio greggio attraverso investimenti in petroliere di prossima generazione a basso consumo di carburante che soddisfano le normative sulle emissioni IMO e comandano il noleggio a lungo termine da parte delle major petrolifere. Stanno inoltre aggiungendo VLCC predisposti per GNL e dual-fuel nelle loro flotte per rimanere competitivi in ​​un ambiente di decarbonizzazione del trasporto marittimo. Le fusioni, il consolidamento della flotta e le joint venture stanno rafforzando la posizione dominante sul mercato e aumentando il potere contrattuale nella negoziazione delle tariffe di trasporto. Chiaramente, la maggior parte dei principali operatori si sta rivolgendo alla gestione digitale della flotta, alla manutenzione predittiva e all'ottimizzazione in tempo reale del proprio viaggio per risparmiare sui costi operativi. Si concentrano sull'ammodernamento delle vecchie navi per installare depuratori e sistemi di acqua di zavorra in quanto ciò consente loro di prolungare la vita operativa della flotta e di conformarsi alle normative richieste.

Elenco delle principali società di trasporto di petrolio greggio

• Maersk Tankers - Denmark
• China Shipping Tanker - China
• Essar Shipping - India
• Kuwait Oil Tankers - Kuwait
• Tankers International - K.
• OSG Ship Management - S.
• Keystone Alaska - S.
• Alaska Tanker - S.

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

settembre 2023:  Advantage Tankers ha confermato che costruirà un'altra VLCC e 2 navi portapetrolio Suezmax, che saranno ordinate presso i cantieri navali sudcoreani. Questa azione evidenzia come l'azienda si stia concentrando sulla crescita della flotta in un momento in cui l'offerta di navi cisterna si sta restringendo e le tariffe di trasporto stanno aumentando.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questo rapporto si basa su un'analisi storica e su calcoli previsionali che mirano ad aiutare i lettori a ottenere una comprensione completa del mercato globale dei vettori di petrolio greggio da più angolazioni, fornendo anche un supporto sufficiente alla strategia e al processo decisionale dei lettori. Inoltre, questo studio comprende un'analisi completa di SWOT e fornisce approfondimenti per gli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato scoprendo le categorie dinamiche e le potenziali aree di innovazione le cui applicazioni potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. Questa analisi prende in considerazione sia le tendenze recenti che i punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica dei concorrenti del mercato e identificando aree capaci di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un'analisi approfondita che valuti anche l'influenza delle strategie strategiche
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