Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei servizi di custodia, per tipo (azioni, reddito fisso, attività alternative e altri), per applicazione (investitori istituzionali, individui con patrimoni elevati, fiducia personale o familiare e altri) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI SERVIZI DI CUSTODIA

Il mercato globale dei servizi di custodia parte da un valore stimato di 51,74 miliardi di dollari nel 2026, per raggiungere infine i 99,05 miliardi di dollari entro il 2035. Questa crescita riflette un CAGR costante del 7,5% dal 2026 al 2035.

Il mercato dei servizi di custodia è una pietra angolare dell'impresa finanziaria, poiché fornisce custodia e amministrazione di risorse finanziarie per acquirenti istituzionali e privati. Il mercato ha registrato un rapido boom visibile, spinto dalla crescente adozione di beni virtuali e opportunità come le criptovalute, ampliando la portata delle soluzioni di custodia oltre le unità monetarie tradizionali. Tecnologie avanzate insieme a blockchain e intelligenza artificiale vengono incluse per garantire trasparenza, prestazioni e sicurezza nelle operazioni di custodia. Inoltre, lo sviluppo di esigenze normative in tutto il mondo sta costringendo gli istituti finanziari a cercare solide offerte di custodia per garantire la conformità e mitigare i rischi. Il crescente interesse per la diversificazione delle attività internazionali aumenta ulteriormente la richiesta di risposte sulla custodia transfrontaliera.

Nonostante il suo boom, il mercato si trova ad affrontare sfide che includono una maggiore opposizione, la riduzione dei margini di profitto a causa della compressione delle commissioni e la complessità della gestione di diverse classi di attività. Tuttavia, il crescente avvicinamento alla digitalizzazione nei mercati economici e la proliferazione delle innovazioni fintech offrono notevoli opportunità per i giocatori del mercato. Con l'evolversi delle aspettative di acquisto, le aziende stanno sfruttando la tecnologia per fornire servizi su misura e aumentare il coinvolgimento dei consumatori, utilizzando il mercato verso una crescita e un'innovazione persistenti. 

IMPATTO DEL COVID-19

Il settore dei servizi di custodia ha avuto un effetto negativo a causa dell'attenzione posta sulla trasformazione digitale durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 ha avuto un impatto notevole sulla quota di mercato dei servizi di custodia, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il mercato globale ha assistito a un'accelerazione della consapevolezza riguardo alla trasformazione virtuale mentre le aziende cercavano di mantenere la continuità ad un certo punto attraverso estesi lockdown. Ciò ha portato all'adozione accelerata di soluzioni di custodia digitale, in particolare per le proprietà immobiliari, comprese le criptovalute. Gli istituti finanziari hanno inoltre dato priorità a risposte più solide in materia di controllo delle minacce e di conformità, spingendo la richiesta di offerte di custodia avanzate. La pandemia ha inoltre sottolineato l'importanza di preparativi di custodia affidabili in un contesto di elevata volatilità del mercato e preoccupazioni degli investitori riguardo alla protezione dei beni.

ULTIMA TENDENZA

Integrazione della Blockchain per favorire la crescita del mercato

Una tendenza importante nel mercato delle offerte di custodia è la crescente integrazione delle risposte blockchain e custodia di asset virtuali. Con la crescente adozione di criptovalute e asset tokenizzati, un numero crescente di custodi sfrutta la tecnologia blockchain per abbellire la trasparenza, la protezione e l'efficienza nella gestione delle risorse. Questa tendenza è guidata dagli investitori istituzionali alla ricerca di soluzioni sicure e conformi alle normative per la gestione dei beni virtuali. Le tradizionali società di custodia, insieme a banche e istituzioni monetarie, stanno stringendo partnership con aziende dell'era blockchain o lanciando strutture proprietarie di custodia di asset digitali. Ad esempio, i principali attori hanno iniziato a presentare soluzioni di archiviazione sicura per proteggere le risorse digitali dalle minacce informatiche. Inoltre, i miglioramenti nell'autenticazione multi-firma e nella protezione biometrica stanno rafforzando allo stesso modo la fiducia nelle offerte di custodia digitale.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI SERVIZI DI CUSTODIA

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in azioni, reddito fisso, attività alternative e altri

• Azioni: servizi di custodia per la consapevolezza della correttezza della proprietà sulla presentazione di depositi sicuri, regolamento di borsa e rendicontazione di azioni e titoli. La domanda è spinta dall'espansione degli investimenti azionari internazionali e da una crescente enfasi sul diritto di accesso in tempo reale alla performance del portafoglio e al controllo della conformità.

• Reddito fisso: i servizi di custodia in questa sezione si rivolgono a obbligazioni, buoni del tesoro e altri titoli a reddito fisso, assicurando una gestione stabile, la raccolta di hobby e i pagamenti delle scadenze. L'aumento degli investimenti istituzionali in beni a reddito costante evidenzia l'importanza di soluzioni di custodia efficienti e solide.

• Attività alternative: i custodi all'interno della sezione immobiliare delle opportunità manipolano l'equità non pubblica, il budget di copertura, gli investimenti immobiliari e infrastrutturali. Le strategie di diversificazione in via di sviluppo tra gli acquirenti hanno rafforzato la richiesta di servizi di custodia specializzati che forniscano assistenza nella valutazione e nella conformità per questa proprietà complicata.

• Altri: questa classe comprende una serie di servizi, tra cui la custodia di derivati, ETF e budget reciproco. I requisiti normativi rafforzati e la richiesta di una perfetta integrazione tra le istruzioni sugli asset stanno guidando le innovazioni in questo segmento.
   

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in investitori istituzionali, individui con un patrimonio netto elevato, fiducia personale o familiare e altri

• Investitori istituzionali: i trader istituzionali che includono il budget comune, la fascia di prezzo delle pensioni e la grande domanda di potere delle compagnie di assicurazione nel mercato delle offerte di custodia, richiedono protezione patrimoniale su vasta scala, conformità normativa e reporting continuo. Allo stesso modo, la loro crescente attenzione alla diversificazione dei portafogli e all'adozione di proprietà alternative accelera la domanda di solide risposte in materia di custodia.

• High Net Worth Individuals: gli HNWI si affidano sempre più ai servizi di custodia per proteggere i loro ampi e numerosi portafogli di asset, compresi titoli tradizionali e investimenti alternativi come arte e proprietà digitale. Una maggiore privacy, protezione e servizi su misura soddisfano i loro desideri personalizzati di controllo patrimoniale.

• Trust personali o familiari: i trust utilizzano servizi di custodia per garantire la protezione dei beni a lungo termine, la conformità legale e la gestione semplificata di complessi patrimoni familiari. La crescente tendenza al trasferimento di ricchezza intergenerazionale amplifica la necessità di soluzioni di custodia personalizzate in questa fase.

• Altri: questa classe comprende società senza scopo di lucro, fondi di dotazione e piccole imprese di investimento che cercano offerte di custodia per una gestione efficiente del portafoglio, conformità normativa e aiuti operativi, che spesso richiedono soluzioni specializzate e convenienti.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Aumentare gli investimenti istituzionali per rilanciare il mercato

Questo è un fattore importante nella crescita del mercato dei servizi di custodia. Gli investitori istituzionali, compresi il budget pensionistico, la fascia di prezzo delle mutue e le compagnie di assicurazione, continuano ad ampliare i loro portafogli in termini di dimensioni e complessità, alimentando la domanda di servizi di custodia avanzati. Queste società necessitano di un'autorità stabile, di forti meccanismi di reporting e del rispetto dei quadri normativi per controllare la loro enorme proprietà finanziaria. Con i crescenti investimenti internazionali e un crescente desiderio di esternalizzare il controllo patrimoniale, i custodi sono diventati fondamentali nel fornire soluzioni affidabili per proteggere e manipolare la ricchezza istituzionale.

Crescente adozione di risorse digitali e alternative per espandere il mercato

La diversificazione dei portafogli di finanziamento ha portato a un'impennata dei beni digitali e delle opportunità, come le criptovalute, l'equità personale e la fascia di prezzo di copertura. Ciò ha costretto i custodi a evolversi fornendo soluzioni rivoluzionarie come portafogli digitali, gestione patrimoniale basata su blockchain e protocolli di custodia più efficaci per risorse non convenzionali. Queste tendenze consentono ai depositari di soddisfare le esigenze degli acquirenti che cercano diversificazione e di sfruttare il crescente interesse per l'attuale formazione patrimoniale.

Fattore restrittivo

Costi operativi elevati per ostacolare potenzialmente la crescita del mercato
 

I servizi di custodia richiedono finanziamenti continui nella generazione moderna, misure avanzate di sicurezza informatica e personale professionale per garantire la gestione costante dei beni. Queste esigenze operative creano enormi oneri economici, soprattutto per i depositari più piccoli, rendendo loro difficile competere con aziende grandi e consolidate. Inoltre, l'aumento degli oneri di conformità dovuti all'evoluzione delle politiche mette a dura prova i margini di reddito, limitando la capacità dei depositari di crescere o innovare con successo.

Opportunità

Integrazione della tecnologia Blockchain per creare opportunità per il prodotto sul mercato

La generazione di blockchain offre trasparenza, protezione e prestazioni nella gestione delle transazioni economiche e nella conservazione dei documenti. I custodi possono sfruttare la blockchain per ridurre i rischi operativi, abbellire il monitoraggio delle risorse e fornire soluzioni contemporanee per gli effetti personali digitali. Con la crescita dell'adozione della blockchain, i depositari che includono questa tecnologia possono differenziarsi presentando offerte più costanti e fluide, attirando ogni investitore convenzionale e virtuale.

Sfida

La complessità normativa potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Il mercato delle offerte di custodia opera in un panorama regolato da normative diverse e spesso frammentate. I custodi devono rispettare il compito di aderire alle linee guida legali in evoluzione in più di una giurisdizione, che possono variare in modo significativo in termini di portata e applicazione. Ciò richiede ingenti investimenti nella conoscenza delle carceri e nelle infrastrutture di conformità per navigare nei panorami normativi internazionali garantendo allo stesso tempo la continuità operativa, rappresentando un progetto costante per i giocatori del mercato.

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SERVIZI DI CUSTODIA APPROFONDIMENTI REGIONALI

• America del Nord

Il mercato dei servizi di custodia in Nord America è robusto, trainato dall'ampia base di investitori istituzionali della regione e dalle infrastrutture finanziarie avanzate. Il mercato dei servizi di custodia degli Stati Uniti fornisce un contributo chiave, beneficiando della forte domanda di soluzioni sicure di gestione patrimoniale da parte di fondi pensione, fondi comuni di investimento e family office. Inoltre, la crescente attenzione ai servizi di custodia delle criptovalute ha rafforzato la crescita del mercato nel paese.

• Europa

Il mercato europeo delle offerte di custodia è caratterizzato da quadri normativi rigorosi e da una crescente enfasi sugli investimenti orientati alla sostenibilità. Paesi come Germania, Regno Unito e Francia sono i principali con soluzioni di custodia rivoluzionarie pensate su misura per controllare numerosi portafogli, tra cui proprietà incentrate sui criteri ESG. Il mercato beneficia inoltre delle attività di finanziamento transfrontaliere nell'Unione Europea, utilizzando la domanda di competenze di custodia.

• Asia

Il mercato asiatico delle offerte di custodia sta crescendo rapidamente, alimentato dalla crescita di individui con patrimoni elevati e investitori istituzionali in paesi come Cina, India e Giappone. La crescente adozione da parte dei paesi vicini di beni digitali e la partecipazione ai mercati dei capitali mondiali sono enormi fattori di espansione. Il mercato asiatico, estremamente inesplorato, offre un potenziale significativo ai depositari globali per stabilire la propria presenza e soddisfare una base di investitori in crescita.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori dell'organizzazione stanno plasmando il mercato delle offerte di custodia attraverso l'innovazione strategica e la crescita del mercato. Queste organizzazioni stanno adottando risposte virtuali avanzate per migliorare la sicurezza, le prestazioni e l'accessibilità nelle loro offerte di custodia, rispondendo alla crescente richiesta di una gestione patrimoniale senza soluzione di continuità. Inoltre, le aziende stanno espandendo i propri servizi per includere lezioni di asset in aumento insieme a criptovalute, investimenti mirati ESG e congegni monetari go-border per soddisfare le opzioni di acquisto in evoluzione e le tendenze di investimento internazionali.

Elenco delle società di servizi Top Custody

• Royal Bank of Canada (Canada)
• Deutsche Bank (Germany)
• Pictet Group (Switzerland)
• Mizuho Bank (Japan)
• BNP Paribas (France)
• Bank of China (China)
• Mitsubishi UFJ (Japan)
• State Street Corporation (U.S.)
• Sumitomo Mitsui Banking (Japan)
• HSBC Holdings (U.K.)
• Citigroup (U.S.)
• JPMorgan Chase (U.S.)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Ottobre 2023: BNY Mellon ha introdotto "HyperConnect", una soluzione basata sull'intelligenza sintetica (AI) e sullo studio dei sistemi (ML). Questa piattaforma è focalizzata sull'automazione e sull'ottimizzazione delle operazioni di custodia, sulla riduzione dei costi operativi e sul miglioramento delle prestazioni universali. Queste tendenze replicano la moda in via di sviluppo di sfruttare la generazione per migliorare la sicurezza, le prestazioni e la perspicacia delle offerte di custodia in risposta alla crescente domanda e alla complessità del mercato.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi considera sia le tendenze attuali che i punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il mercato dei servizi di custodia è sulla buona strada per una forte crescita, alimentata da una maggiore domanda da parte di acquirenti istituzionali e persone con un patrimonio elevato in Internet alla ricerca di un controllo sicuro ed efficiente sui propri beni. I progressi tecnologici nell'analisi dei dati, nella gestione delle minacce e nell'automazione stanno rivoluzionando il modo in cui vengono fornite le offerte di custodia, rendendo le operazioni più snelle e diminuendo le tariffe. Man mano che i mercati monetari diventano sempre più complessi, la necessità di offerte di custodia verde che garantiscano sicurezza, conformità e trasparenza è diventata critica. I giocatori del settore stanno sfruttando questi progressi per offrire servizi a prezzi più vantaggiosi, migliorando il divertimento degli acquirenti e sfruttando inoltre la crescita del mercato.