Dimensioni, quota, crescita e analisi del mercato della difesa, per tipologia (aerei, navi, veicoli, attrezzature, servizi), per applicazione (aerea, marittima, terrestre), approfondimenti regionali e previsioni dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DELLA DIFESA

La dimensione del mercato globale della difesa è stimata a 2.750,56 miliardi di dollari nel 2026, destinata ad espandersi fino a 4.268,06 miliardi di dollari entro il 2035, con una crescita CAGR del 5% durante le previsioni dal 2026 al 2035.

Per difesa si intende l'azione militare dello Stato per prevenire e resistere all'aggressione, fermare le attività sovversive armate, i terroristi e altri, per proteggere la sovranità, l'unità, l'integrità territoriale e la sicurezza dello Stato. È probabile che la crescente adozione di tecnologie di protezione integrata favorisca la crescita del mercato. Le tecnologie di difesa integrata implicano l'integrazione di più sistemi e tecnologie per creare sistemi di difesa completi. L'integrazione di tecnologie avanzate come l'automazione e l'analisi dei dati è coerente con gli sforzi di modernizzazione volti a migliorare l'efficienza operativa. C'è bisogno di un esercito altamente capace, adattabile e tecnologicamente avanzato, che crea una forte domanda di sistemi di difesa moderni per supportare queste capacità di difesa in evoluzione.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

La pandemia di COVID-19 ha fermato l'unità di produzione e ha limitato la crescita del mercato

La pandemia di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato della difesa che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvviso aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e al ritorno della domanda ai livelli pre-pandemia.

La rapida diffusione di COVID-19 ha influenzato in modo significativo il mercato globale dei sistemi di protezione nel 2020 attraverso l'implementazione di rigorose misure di contenimento e il conseguente impatto in tutto il mondo. La pandemia di COVID-19 ha comportato diverse sfide per l'industria dei sistemi di difesa, come interruzioni nella catena di approvvigionamento di materie prime chiave, sfide logistiche, riduzione della spesa per la difesa in vari paesi e altro ancora. D'altro canto, i produttori di sistemi di difesa e i fornitori di servizi hanno dovuto ridurre gli investimenti in ricerca e sviluppo e nell'espansione aziendale per far fronte al calo dei ricavi e della produttività dell'industria della difesa. Il ritmo lento della produzione e i ritardi significativi nell'evasione degli ordini di acquisto hanno rappresentato le maggiori sfide nel mercato dei sistemi di difesa durante tutto l'anno e si prevede che continueranno per molti altri anni. Il settore è stato colpito dalla pandemia di COVID-19 in diversi modi. Interruzioni della catena di fornitura, compresi ritardi nella consegna di componenti critici, hanno ostacolato le operazioni di produzione e manutenzione. Blocchi e restrizioni hanno influito sulla disponibilità di manodopera, rallentando la produzione e la manutenzione. La crescita del mercato è stata influenzata anche dalle restrizioni di bilancio e dalla riallocazione dei fondi per le misure pandemiche.

ULTIME TENDENZE

Il segmento Air Force dominerà la crescita del mercato durante il periodo di previsione

Maggiore attenzione alla modernizzazione delle capacità degli aeromobili attraverso la fornitura di vari strumentiaereotra cui Dassault Rafale, Ilyushin Il-76 (A50E) (AEW), HAL Tejas LCA Mk 1, Dornier 228, HAL Dhruv ALH/Rudra e HAL Light Combat Helicopter dovrebbero far crescere il segmento durante il periodo di previsione. I crescenti sforzi dell'India per raggiungere l'autosufficienza produttiva e operativa stanno creando significative opportunità per i fornitori regionali. L'India sta attualmente lavorando al suo progetto AMCA. Il primo volo dell'aereo è previsto nel 2025-26, mentre la piena produzione potrebbe avvenire entro il 2030. HAL sta sviluppando un nuovo elicottero multiruolo indiano di classe 13 tonnellate per le forze armate indiane. L'elicottero nazionale di medio trasporto può sostituire l'importazione di qualsiasi classe di forze armate. Data la portata dell'investimento, questo programma potrebbe essere il più grande esperimento di progettazione di elicotteri mai realizzato in India fino ad oggi.

• Secondo il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD), oltre 120 miliardi di dollari sono stati stanziati per la ricerca e lo sviluppo della difesa nel 2023, concentrandosi su tecnologie avanzate come sistemi autonomi e miglioramenti della sicurezza informatica.

• Secondo il Government Accountability Office (GAO) degli Stati Uniti, più di 8.500 veicoli aerei e terrestri senza pilota sono stati schierati dalle forze armate statunitensi nel 2023, riflettendo un cambiamento significativo verso l'automazione nelle operazioni di difesa.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLA DIFESA

Per tipo

A seconda della tipologia, il mercato può essere segmentato in Aerei, Navi, Veicoli, Attrezzature e Servizi. Si prevede che gli aerei saranno il segmento leader.

Per applicazione

A seconda dell'applicazione, il mercato può essere suddiviso in Aria, Mare e Terra. L'aria dominerà il segmento.

FATTORI DRIVER

La crescente domanda di materiali leggeri e ad alte prestazioni sta guidando la crescita del mercato

I principali fattori che influenzano la crescita del globaleaerospaziale e della difesamercato materiale sono i crescenti investimenti nella modernizzazione e la crescita degli aerei da combattimento in vari paesi. Inoltre, il continuo sviluppo di materiali per aeromobili, una forte domanda di riduzione del peso per aumentare l'efficienza del carburante, maggiori finanziamenti per il settore della difesa aerea, un aumento del numero di aerei commerciali e un enorme aumento del traffico passeggeri e merci sono altri importanti fattori di crescita nel mercato globale dell'aerospazio e della difesa. Anche il numero crescente di flotte commerciali e cargo in tutto il mondo contribuisce alla crescita del mercato della difesa.

I crescenti investimenti nella modernizzazione aumentano la crescita del mercato

I principali fattori che influenzano la crescita del mercato globale della difesa durante il periodo di previsione sono i crescenti investimenti nella modernizzazione e nella crescita degli aerei da combattimento nei paesi. Inoltre, il rapido sviluppo e l'applicazione di materiali avanzati continuano a fornire una crescita versatile del mercato della difesa. Il settore sta registrando progressi grazie alla crescente integrazione dell'automazione e della robotica nelle attività di manutenzione, all'enfasi sulla sicurezza informatica per proteggere i sistemi GSE critici dalle minacce informatiche e all'adozione dell'analisi dei dati per la manutenzione predittiva. La sostenibilità ha acquisito impulso con l'introduzione di soluzioni GSE rispettose dell'ambiente, seguite da una migliore interoperabilità e dalla razionalizzazione tra le diverse tipologie di GSE e i processi di manutenzione delle piattaforme militari. Inoltre, le funzioni di monitoraggio remoto consentono il monitoraggio in tempo reale.

• Secondo il Dipartimento di Stato americano, la spesa globale per la difesa ha raggiunto i 2,1 trilioni di dollari nel 2023, a causa dei conflitti regionali e della modernizzazione delle capacità militari di oltre 100 paesi.

• Secondo la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) degli Stati Uniti, quasi il 75% delle agenzie di difesa ha riferito di aver implementato nuove misure di sicurezza informatica nel 2023 per contrastare le crescenti minacce informatiche rivolte alle infrastrutture militari.

FATTORI LIMITANTI

La sfida sono gli interventi politici rigorosi, la certificazione delle fonti approvate e l'interferenza con le pratiche

Una sfida importante per il mercato globale dei materiali aerospaziali e per la difesa è rendere la certificazione una fonte accettata. La maggior parte degli OEM globali dispone di un elenco di fornitori approvati con contratti a lungo termine per progetti specifici e gli OEM non cambiano fornitore in seguito perché ciò aumenta i costi. Di conseguenza, è difficile per un'azienda aeronautica e di materiali servire più clienti contemporaneamente. Alcuni interventi politici a livello globale mettono in discussione la crescita del mercato. Ad esempio, il sistema informativo sugli standard di difesa europei e il sistema di riferimento sugli standard di difesa europei sono stati istituiti dall'Agenzia europea per la difesa (EDA) per garantire la standardizzazione delle specifiche dei materiali e dei componenti. Pertanto, la certificazione da parte di fonti approvate e le interferenze politiche rappresentano i principali ostacoli alla crescita del mercato della difesa.

• Secondo il Government Accountability Office (GAO) degli Stati Uniti, circa il 35% dei progetti di difesa ha subito ritardi nel 2023 a causa di vincoli di bilancio e complessi processi di appalto.

• Secondo il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD), nel 2023 sono stati condotti oltre 60.000 controlli di conformità, causando tempi prolungati per lo sviluppo di nuove attrezzature di difesa a causa delle rigorose norme sulla sicurezza e sul controllo delle esportazioni.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO DELLA DIFESA

L'Europa guiderà il mercato grazie ai crescenti investimenti in ricerca e sviluppo

L'Europa domina la quota e le entrate del mercato globale della difesa e continuerà a dominare il mercato durante il periodo di previsione 2025-2035 a causa di importanti economie come Germania e Francia che fanno grandi investimenti nello sviluppo di velivoli avanzati in grado di lavorare in modo efficiente ad alta quota e con un consumo minimo di carburante, il che li ha portati a essere chiamati più spesso per operazioni di ricerca e salvataggio in tutto il mondo, soprattutto durante i disastri naturali o le crisi civili. In Europa, si prevede che il mercato dei prodotti per la difesa personale crescerà in modo significativo negli anni previsti. L'espansione è dovuta ad un aumento significativo della criminalità e delle rapine e ad una forte presenza di produttori di mezzi di difesa personale nella regione. Si prevede che maggiori investimenti in ricerca e sviluppo per produrre armi di autodifesa meno dannose e protettive per la popolazione stimoleranno la crescita del mercato. Inoltre, l'aumento della criminalità sta determinando importanti cambiamenti nelle normative governative che dovrebbero espandere la portata del mercato della difesa.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali attori si concentrano sulle partnership per ottenere un vantaggio competitivo

Importanti operatori del mercato stanno compiendo sforzi di collaborazione collaborando con altre aziende per stare al passo con la concorrenza. Fusioni e acquisizioni sono anche tra le strategie chiave utilizzate dai giocatori per espandere i propri portafogli di prodotti. I principali attori del settore nel mercato delle compresse antiacidi hanno un impatto significativo sulle dinamiche del mercato. Queste aziende sono in prima linea nella ricerca e nello sviluppo, introducendo costantemente formulazioni innovative e variazioni di prodotto. La loro attenzione alla praticità e all'efficacia stabilisce gli standard del settore e influenza la crescita del mercato.

• Raytheon: Secondo il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD), Raytheon ha consegnato più di 5.000 sistemi avanzati di difesa radar e missilistica alle forze armate statunitensi nel 2023, rafforzando le capacità di difesa nazionale.

• European Advance Tech Control Pvt Ltd: Secondo il Ministero della Difesa indiano, Advance Tech Control Pvt Ltd ha fornito oltre 1.200 sistemi di controllo della difesa specializzati nel 2023, contribuendo a miglioramenti tattici nel controllo operativo per le forze armate indiane.

Elenco delle migliori aziende di difesa

• Raytheon (U.S.)
• European Advanced Technology S.A. (Europe)
• Cassidian Cyber Security (Germany)
• United Technologies (U.S.)
• Hispano-Suiza (Spain)
• EBV Explosives Environmental Company (U.S.)
• CADES Engineering Technologies Ltd (Spain)
• BAE Systems Information and Electronic Systems Integration Inc. (U.K.)
• Bharat Dynamics Limited (India)
• Northrop Grumman and General Atomics Aeronautical Systems (U.S.)
• EUREST Raytheon Support Services (U.K.)
• Brazilian Company Avionics Services (Brazil)
• Direction des Constructions Navales Services (DCNS) (France)

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il rapporto di ricerca approfondisce la segmentazione del mercato, utilizzando metodi di ricerca sia qualitativi che quantitativi per fornire un'analisi approfondita. Valuta inoltre l'impatto delle prospettive finanziarie e strategiche sul mercato. Inoltre, il rapporto presenta valutazioni nazionali e regionali, considerando le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influenzano la crescita del mercato. Il panorama competitivo è meticolosamente dettagliato, comprese le quote di mercato dei principali concorrenti. Il rapporto incorpora nuove metodologie di ricerca e strategie dei giocatori su misura per il periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre approfondimenti preziosi e completi sulle dinamiche del mercato in modo formale e facilmente comprensibile.