Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato delle rimesse digitali, per tipo (rimesse digitali bancarie, operatori di trasferimento di denaro digitale), per applicazione (forza lavoro migrante, studio all’estero e viaggi, piccole imprese, altri), approfondimenti regionali e previsioni dal 2025 al 2035

• 

  Richiedi un campione gratuito per saperne di più su questo rapporto

PANORAMICA DEL MERCATO DELLE RIMESSE DIGITALI

Il mercato globale delle rimesse digitali è stato valutato a 13,16 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 16,79 miliardi di dollari nel 2026, progredendo costantemente fino a 150,52 miliardi di dollari entro il 2035, con un CAGR del 27,6% dal 2025 al 2035.

L'impennata della crescita del mercato è guidata da una combinazione di fattori, tra cui la globalizzazione, la migrazione internazionale e la crescente domanda di trasferimenti di fondi transfrontalieri semplificati. Poiché il mondo diventa sempre più interconnesso e le persone migrano oltre confine, cresce la necessità di soluzioni di pagamento transfrontaliere efficienti ed economicamente vantaggiose. Le aziende e gli individui sono ora alla ricerca di modi più rapidi, più trasparenti e più convenienti per trasferire fondi a livello globale e le rimesse digitali forniscono il monitoraggio delle transazioni in tempo reale e commissioni di transazione ridotte per soddisfare queste richieste.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

La domanda è aumentata a causa della maggiore adozione dei pagamenti digitali

La pandemia di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto multiforme sulla crescita del mercato delle rimesse digitali. Le restrizioni ai viaggi e ai movimenti hanno creato sfide significative per i migranti che tradizionalmente facevano affidamento sul servizio di persona e in contantirimessametodi. Di conseguenza, si sono rapidamente rivolti ai servizi di rimessa digitale, trovando un mezzo più conveniente e affidabile per inviare denaro a casa in formato elettronico. Allo stesso tempo, la pandemia ha accelerato la più ampia adozione dei pagamenti digitali, poiché le persone sono diventate sempre più a loro agio con i servizi bancari online e mobili. Questa crescente familiarità con gli strumenti finanziari digitali ha reso non solo più semplice per i migranti inviare e ricevere rimesse, ma ha anche trasformato il panorama generale delle transazioni transfrontaliere.

Inoltre, la pandemia ha spinto i governi di tutto il mondo ad attuare modifiche normative che hanno promosso l'uso delle rimesse digitali. Queste normative hanno facilitato il funzionamento dei fornitori di rimesse e ridotto i costi associati all'invio di denaro oltre confine, rendendo le rimesse digitali un'opzione ancora più attraente per i migranti che cercano di sostenere le proprie famiglie e i propri cari.

ULTIME TENDENZE

Trasformazione verso rimesse mobile-first per offrire un livello di comodità senza pari

Il panorama delle rimesse digitali sta subendo un cambiamento trasformativo verso rimesse mobile-first, sfruttando l'ubiquità degli smartphone e la connettività Internet mobile. Questo cambiamento può essere attribuito a vari fattori, tra cui l'adozione diffusa degli smartphone e la crescita esponenziale della connettività Internet mobile. Sono emerse app per le rimesse ottimizzate per i dispositivi mobili per semplificare il processo, offrendo interfacce intuitive, supporto multilingue e opzioni di pagamento convenienti. Le rimesse mobili, caratterizzate da commissioni di transazione più basse e maggiore accessibilità, stanno sostituendo i metodi tradizionali, trascendendo i confini geografici.

L'adozione delle rimesse mobile-first ha avuto un impatto significativo sui migranti e sulle loro famiglie. Offre una comodità senza pari, risparmiando ai migranti la necessità di visitare luoghi fisici o di fare lunghe code. Commissioni di transazione più basse si traducono in più fondi che raggiungono i destinatari previsti nei paesi in via di sviluppo, dando potere ai migranti privi di servizi bancari e con risorse insufficienti. Queste app forniscono il monitoraggio delle transazioni in tempo reale e aggiornamenti sullo stato, garantendo trasparenza sia per i mittenti che per i destinatari.

• Secondo il database mondiale dei prezzi delle rimesse della Banca Mondiale, l'indice delle rimesse digitali è aumentato leggermente dal 4,79% nel primo trimestre del 2022 al 4,80% nel secondo trimestre del 2022, riflettendo una modesta stabilità dei costi in quel periodo. Nel frattempo, nel primo trimestre del 2024, l'indice delle rimesse digitali era del 4,96%, invariato rispetto al trimestre precedente, indicando prezzi persistentemente competitivi nei corridoi digitali.

• Nel 2022, il 28% degli adulti in media nell'Africa sub-sahariana possedeva un conto di denaro mobile, una fondazione che consente una maggiore attività di rimesse tramite rotte mobili/digitali. 1,6 miliardi di conti di denaro mobile registrati hanno elaborato transazioni per un valore di 1,26 trilioni di dollari nel 2022: una crescita del 22% su base annua nel volume delle operazioni.

Richiedi un campione gratuito per saperne di più su questo rapporto

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLE RIMESSE DIGITALI

 Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in operatori di rimesse digitali bancarie e operatori di trasferimento e rimessa di denaro digitale.

Le rimesse digitali delle banche si riferiscono ai servizi offerti dagli istituti bancari tradizionali che hanno integrato soluzioni digitali nelle loro offerte di rimesse. Queste banche sfruttano la loro consolidata infrastruttura finanziaria e la loro base di clienti per fornire servizi di rimessa digitale sicuri e convenienti. D'altro canto, gli operatori di trasferimento di denaro digitale rappresentano un gruppo eterogeneo di fornitori di servizi specializzati che si concentrano esclusivamente sulla facilitazione delle rimesse digitali. Questi operatori utilizzano spesso tecnologie innovative e modelli di business agili per offrire tariffe competitive, monitoraggio delle transazioni in tempo reale e piattaforme di facile utilizzo.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in forza lavoro migrante, studio e viaggi all'estero, piccole imprese e altri.

Il segmento della forza lavoro migrante svolge un ruolo fondamentale, fungendo da ancora di salvezza per molte persone che lavorano all'estero e che fanno affidamento sulle rimesse digitali per sostenere finanziariamente le loro famiglie e i loro cari nei loro paesi d'origine. I segmenti di studio all'estero e di viaggio sono significativi, in quanto rappresentano studenti e viaggiatori che necessitano di fondi per spese educative o spese all'estero. Le piccole imprese utilizzano sempre più le rimesse digitali per le transazioni commerciali e finanziarie transfrontaliere, poiché questi servizi offrono soluzioni efficienti e convenienti. La categoria "altri" comprende varivarieapplicazioni, dimostrando la versatilità delle rimesse digitali nel soddisfare un ampio spettro di esigenze finanziarie.

FATTORI DRIVER

Aumentare la globalizzazione e la migrazione internazionale per stimolare la crescita del mercato

Il crescente movimento di persone attraverso le frontiere ha portato a una crescente domanda di soluzioni di pagamento transfrontaliere. Con sempre più persone che vivono e lavorano all'estero, le rimesse digitali rappresentano un modo conveniente ed economico per i migranti di inviare denaro nei loro paesi d'origine. Questa tendenza ha notevolmente stimolato la crescita del mercato.

• Si prevede che le rimesse verso i paesi a basso e medio reddito raggiungeranno i 685 miliardi di dollari nel 2024, superando sia gli investimenti diretti esterni (IDE) che gli aiuti pubblici allo sviluppo messi insieme. Si prevede che i flussi di rimesse verso l'Asia meridionale cresceranno dell'11,8% nel 2024, alimentati dalle rimesse verso India, Pakistan e Bangladesh.

• Le banche rimangono il canale di rimesse più costoso con un costo medio di circa il 12,66%, mentre gli operatori esclusivamente digitali hanno un costo del 3,97%, offrendo un differenziale di costo che favorisce i canali digitali. Nel Q42023, l'indice delle rimesse digitali era del 4,96% rispetto alla media delle rimesse non digitali del 7,00%, evidenziando il minor costo premium dei canali digitali.

La crescente domanda di trasferimenti di fondi transfrontalieri razionalizzati per l'espansione del mercato dei combustibili

Le imprese e i privati ​​richiedono sempre più soluzioni di pagamento transfrontaliere più veloci, più efficienti e più trasparenti. Le rimesse digitali soddisfano queste esigenze fornendo il monitoraggio delle transazioni in tempo reale e commissioni di transazione inferiori. Questa comodità ed efficienza in termini di costi stanno guidando l'espansione del mercato.

FATTORI LIMITANTI

La mancanza di alfabetizzazione digitale e di educazione finanziaria ostacola la crescita del mercato

Alfabetizzazione digitale e finanziariaistruzionerappresentano importanti fattori frenanti per il mercato delle rimesse digitali. Sebbene le rimesse mobile-first stiano guadagnando terreno, non tutti i migranti possiedono le necessarie competenze di alfabetizzazione digitale per navigare in modo efficace tra smartphone e servizi online. La mancanza di familiarità con queste tecnologie può impedire loro la capacità di utilizzare app e piattaforme di rimesse mobili, limitando il loro accesso a questi comodi servizi.

Inoltre, l'educazione finanziaria è altrettanto cruciale, poiché garantisce che i migranti possano prendere decisioni informate sull'invio e sulla ricezione delle rimesse. Senza un'adeguata conoscenza finanziaria, i migranti potrebbero non comprendere appieno i costi, i tassi di cambio e i potenziali rischi associati alle rimesse digitali, che potrebbero dissuaderli dall'adottare questi servizi o portare a risultati finanziari meno favorevoli. Pertanto, affrontare le sfide legate all'alfabetizzazione digitale e all'educazione finanziaria è essenziale per la crescita sostenuta del mercato delle rimesse digitali.

• Circa il 33% dei destinatari delle rimesse utilizza canali non regolamentati come contanti portati a mano o autisti di autobus, il che compromette l'adozione digitale formale. Tra gli utenti di servizi regolamentati, circa il 90% riceve ancora rimesse in contanti in alcune regioni, indicando una diffusione digitale end-to-end limitata.

• Nel secondo trimestre del 2024, l'indice delle rimesse digitali è aumentato al 5,29%. Nel primo trimestre del 2024, il costo medio globale per tutte le tipologie di rimesse è stato di circa il 6,35%, con una media ponderata globale pari al 4,76%, indicando variabilità e costi più elevati in alcuni flussi.

• Richiedi un campione gratuito per saperne di più su questo rapporto

•  

APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELLE RIMESSE DIGITALI

L'Asia Pacifico guiderà il mercato a causa degli alti livelli di migrazione internazionale della regione

Il mercato globale delle rimesse digitali è un panorama dinamico, in cui varie regioni svolgono un ruolo significativo. La regione leader, che detiene la massima quota di mercato delle rimesse digitali e si prevede che crescerà al ritmo più rapido, è l'Asia Pacifico. Questa regione è caratterizzata da una grande popolazione, alti livelli di migrazione internazionale e dalla presenza di attori chiave. Mentre l'Asia Pacifico è in testa, anche altre regioni contribuiscono alla crescita del mercato.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali attori si concentrano sulle partnership per ottenere un vantaggio competitivo

Importanti operatori del mercato stanno compiendo sforzi di collaborazione collaborando con altre aziende per stare al passo con la concorrenza. Molte aziende stanno inoltre investendo nel lancio di nuovi prodotti per espandere il proprio portafoglio prodotti. Fusioni e acquisizioni sono anche tra le strategie chiave utilizzate dai giocatori per espandere i propri portafogli di prodotti.

• Western Union (rete bancaria/rimesse): dispone di una rete di agenti che copre più di 200 paesi in tutto il mondo.

• PayPal (Digital Remittance/Fintech): acquisisce una quota di mercato superiore al 20% nei mercati delle rimesse digitali.

Elenco delle principali società di rimesse digitali

• Western Union (U.S.)
• Ria Financial Services (U.S.)
• PayPal/Xoom (U.S.)
• TransferWise (U.K.)
• WorldRemit (U.K.)
• MoneyGram (U.S.)
• Remitly (U.S.)
• Azimo (U.K.)
• TransferGo (U.K.)
• InstaReM (Singapore)
• TNG Wallet (Hong Kong)
• Toast Me (Switzerland)
• OrbitRemit (New Zealand)
• Smiles Mobile Remittance (Singapore)
• Avenues India Pvt Ltd (India)

SVILUPPO INDUSTRIALE

Settembre 2023:PayPal, una piattaforma globale di pagamenti online, ha ampliato i suoi servizi di rimesse digitali in Africa. PayPal consentirà ora agli utenti di 25 paesi africani di inviare e ricevere rimesse. Si prevede che questa espansione contribuirà ad aumentare l'inclusione finanziaria in Africa e renderà più facile per i migranti inviare denaro a casa.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il rapporto di ricerca approfondisce la segmentazione del mercato, utilizzando metodi di ricerca sia qualitativi che quantitativi per fornire un'analisi approfondita. Valuta inoltre l'impatto delle prospettive finanziarie e strategiche sul mercato. Inoltre, il rapporto presenta valutazioni nazionali e regionali, considerando le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influenzano la crescita del mercato. Il panorama competitivo è meticolosamente dettagliato, comprese le quote di mercato dei principali concorrenti. Il rapporto incorpora nuove metodologie di ricerca e strategie dei giocatori su misura per il periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre approfondimenti preziosi e completi sulle dinamiche del mercato in modo formale e facilmente comprensibile.