Dimensioni, quota, crescita e analisi del mercato duty-free e travel retail, per tipologia (alcol, vino e liquori, tabacco e sigarette, moda e articoli di lusso), per applicazione (aeroporti, porti marittimi, stazioni ferroviarie) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DUTY FREE E TRAVEL RETAIL

Il mercato globale del duty-free e del travel retail è destinato a passare da 50,21 miliardi di dollari nel 2025 a 55,03 miliardi di dollari nel 2026, per raggiungere i 125,602 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 9,6% tra il 2025 e il 2035.

Il mercato al dettaglio di viaggi duty-free si rivolge ai vacanzieri internazionali fornendo beni esenti da tasse e obblighi locali, normalmente negli aeroporti, nei porti marittimi e a bordo dei voli internazionali. Questo mercato è costituito da numerosi prodotti, dai beni di lusso e dall'elettronica ai prodotti di lusso, all'alcol e al tabacco. I viaggiatori sono attratti dai negozi duty-free per le loro tariffe esentasse, i prodotti unici e i marchi di comfort, che rendono questi negozi un luogo unico per le vacanze d'acquisto. Il mercato sfrutta gli eccessivi visitatori e il potere di spesa dei turisti mondiali.

Spinto dalla crescita dei viaggi internazionali e dall'aumento dei profitti disponibili, il mercato duty-free e travel retail continua a svilupparsi, soprattutto nelle aree dell'Asia-Pacifico e del Medio Oriente. I progressi tecnologici e la digitalizzazione hanno ulteriormente trasformato questo settore, consentendo recensioni di acquisto personalizzate tramite app mobili e pacchetti fedeltà. I rivenditori investono in innovazione, recensioni premium e prodotti straordinari per aumentare l'orgoglio dei clienti e conquistare una quota maggiore di mercato mentre il viaggio riprende dopo la pandemia.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Il settore duty-free e travel retail ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha sconvolto sensibilmente il mercato del duty-free e del travel retail. Con le restrizioni ai tour in tutto il mondo e la chiusura degli aeroporti, il traffico pedonale negli aeroporti e in altri snodi di viaggio è crollato, diminuendo drasticamente le entrate. Il declino del turismo internazionale ha portato a una riduzione della spesa e segmenti chiave di clienti come i turisti cinesi ed europei – normalmente individui importanti per le vendite – non sono stati in grado di fare acquisti a causa della chiusura delle frontiere. Inoltre, le preoccupazioni relative alla forma fisica e alla sicurezza hanno modificato la condotta dei clienti, determinando una riduzione della domanda di articoli di lusso e di articoli non vitali. La pandemia ha anche causato interruzioni nella catena di consegna, limitando la disponibilità dei prodotti e aumentando i costi operativi per i rivenditori duty-free.

ULTIME TENDENZE

Integrazione della tecnologia digitale per stimolare la crescita del mercato

Una tendenza chiave all'interno del mercato duty-free e del travel retail è la combinazione di tecnologia digitale per migliorare il piacere dello shopping. I rivenditori stanno imponendo tecniche omnicanale che consentono ai viaggiatori di sfogliare e acquistare gadget online prima di ritirarli negli aeroporti, diminuendo il tempo trascorso in negozio. Inoltre, c'è una crescente attenzione alla personalizzazione, con applicazioni fedeltà e app mobili che offrono promozioni e recensioni su misura. Anche la sostenibilità sta guadagnando terreno, con i marchi che introducono imballaggi e prodotti ecologici per attirare clienti consapevoli. Collaborazioni esclusive e prodotti in edizione limitata attirano vacanzieri spendaccioni, mentre i prodotti incentrati sul fitness e gli articoli per il benessere sono sempre più presenti nelle offerte di vendita al dettaglio.

• Secondo una fonte di un'associazione turistica internazionale, il numero di viaggiatori a livello globale è aumentato del 18%, aumentando significativamente la domanda mondiale di categorie di shopping duty-free incentrate sul lusso.

• Secondo una fonte dell'autorità aeroportuale, l'utilizzo della prenotazione anticipata di duty-free digitale è cresciuto del 27%, rafforzando rapidamente il coinvolgimento omnicanale nelle principali piattaforme di vendita al dettaglio di viaggi internazionali.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DUTY FREE E TRAVEL RETAIL

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in alcol, vino e liquori, tabacco e sigarette, moda e beni di lusso

• Alcolici, vini e liquori: questa sezione è la più famosa nel duty-free, con viaggiatori interessati a tariffe scontate su liquori, vini e liquori forti di prima qualità. Normalmente consiste in un ampio stile di marchi noti in tutto il mondo, varianti distintive e liquori di lusso, attraenti per i viaggiatori alla ricerca di gadget di fascia alta o difficili da reperire.

• Tabacco e sigarette: questa classe copre sigarette, sigari e altri prodotti del tabacco, sfruttando la riduzione dei prezzi dovuta all'assenza di obblighi. Si tratta di un segmento molto ampio, soprattutto nelle regioni in cui il tabacco resta famoso tra i turisti.

• Articoli di moda e di lusso: questa fase comprende abbigliamento, accessori, borse di lusso, anelli e orologi di marchi di fascia alta. I viaggiatori acquistano spesso questi oggetti senza responsabilità per design distintivi, status di emblema e prezzi aggressivi sui beni di lusso.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in aeroporti, porti marittimi, stazioni ferroviarie

• Aeroporto: gli aeroporti costituiscono la fase più importante della vendita al dettaglio duty-free, con enormi aree di acquisto che presentano una vasta gamma di merci tra cui beni di lusso, cosmetici, elettronica e alcol. L'elevato numero di passeggeri, in particolare nei terminal globali, determina entrate, poiché i turisti cercano costi esentasse e prodotti unici prima di imbarcarsi sui voli.

• Porto marittimo: i negozi duty-free del porto marittimo si rivolgono ai viaggiatori su crociere e traghetti, fornendo merce molto simile alla vendita al dettaglio aeroportuale ma spesso con una maggiore attenzione ad alcol, tabacco e souvenir. Gli acquisti non vincolati nei porti marittimi attirano in particolare i passeggeri delle crociere che cercano affari su oggetti di lusso e di intrattenimento per tutta la durata della loro avventura.

• Stazione ferroviaria: questa sezione, sebbene più piccola, si sta sviluppando nelle regioni con reti ferroviarie ad alta velocità, in particolare in Europa e Asia. I negozi aperti alle stazioni ferroviarie offrono comfort ai turisti in transito, spesso proponendo prodotti ad accesso breve come snack, cosmetici e articoli di viaggio necessari per i passeggeri occupati.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Aumento del turismo internazionale per rilanciare il mercato

Un fattore nella crescita del mercato Duty-free e Travel Retail è il boom del turismo internazionale, soprattutto nei mercati in crescita. Con l'aumento dei redditi disponibili e una maggiore facilità di viaggio, sempre più persone stanno esplorando luoghi globali, portando a un migliore traffico pedonale negli aeroporti, nei porti marittimi e in diversi snodi di viaggio. Questa ondata di turismo aumenterà la richiesta di beni di lusso, articoli essenziali per i tour e articoli unici, poiché i vacanzieri sono alla ricerca di storie di acquisto precise e valutano i risparmi esentasse che si possono ottenere nei rivenditori duty-free.

• Secondo una fonte governativa dell'aviazione civile, il movimento internazionale dei passeggeri è aumentato del 22%, determinando direttamente un maggiore consumo di diverse offerte di prodotti duty-free negli aeroporti.

• Secondo una fonte dell'ente del turismo,cosmetici di prima qualitàe gli acquisti di prodotti per la cura della pelle sono aumentati del 19%, sostenendo fortemente l'espansione complessiva nei mercati globali del travel retail.

Trasformazione digitale e shopping omnicanale per espandere il mercato

Il mercato duty-free ha abbracciatotrasformazione digitale, offrendo ai turisti la possibilità di preordinare online e di acquistarlo risparmiando, migliorando la comodità e incrementando le vendite. Le strategie omnicanale consentono ai negozi duty-free di interagire con i vacanzieri tramite app cellulari, pacchetti fedeltà e promozioni personalizzate. Questa tecnica spinta dall'era ora non è più pratica per semplificare gli acquisti, ma aumenta ulteriormente la soddisfazione dell'acquirente, sviluppando nuovi flussi di vendita. La digitalizzazione svolge quindi un ruolo fondamentale nell'espansione del mercato utilizzando vacanzieri esperti di tecnologia e mirati all'esperienza.

Fattore restrittivo

La forte dipendenza dai viaggi internazionali può potenzialmente ostacolare la crescita del mercato

Un fattore frenante nella crescita del mercato del travel retail duty-free è la forte dipendenza dai tour globali. La performance del mercato è estremamente suscettibile alle fluttuazioni nel percorso mondiale dovute a instabilità politica, crisi sanitarie o recessioni economiche. Eventi come la pandemia di COVID-19 hanno evidenziato questa vulnerabilità, poiché le normative sui viaggi e le chiusure degli aeroporti hanno provocato un forte calo del traffico pedonale e dei ricavi. Inoltre, le crescenti pressioni normative e le campagne antifumo hanno avuto un impatto sulla domanda di prodotti del tabacco, una fase chiave delle vendite. Questi fattori creano incertezza, ostacolando il regolare boom e costringendo i rivenditori ad evolversi in base alle fluttuazioni delle richieste e delle politiche dei viaggiatori.

• Secondo i dati normativi aeroportuali, i ritardi nel rispetto della conformità di sicurezza sono aumentati del 14%, riducendo il tempo complessivo di acquisto dei passeggeri negli ambienti di vendita al dettaglio duty-free in tutto il mondo.

• Secondo una fonte di un'associazione di categoria globale, i rischi di contraffazione sono aumentati dell'11%, incidendo negativamente sulla fiducia dei consumatori nei prodotti duty-free premium in tutti i mercati.

Aumento delle offerte di vendita al dettaglio di lusso ed esperienziali per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

 

Un'opportunità nel mercato duty-free e travel retail è la spinta verso l'alto delle offerte di vendita al dettaglio di lusso ed esperienziali. Poiché i clienti cercano sempre più gadget specifici e degni di nota e recensioni di acquisto personalizzate, i rivenditori possono trarre vantaggio fornendo prodotti straordinari, edizioni limitate e storie di emblemi coinvolgenti.

Collaborare con marchi di lusso per fornire collezioni solo per gli aeroporti e personalizzare le offerte per particolari gruppi demografici di turisti, come i vacanzieri asiatici con spese eccessive, può abbellire l'incanto. Inoltre, l'applicazione di strategie digitali e omnicanale per consentire la prenotazione e il ritiro in negozio attira inoltre vacanzieri esperti di tecnologia, creando nuove strade di coinvolgimento e aumentando le entrate oltre i canali convenzionali esenti da responsabilità.

• Secondo una fonte dell'autorità per lo sviluppo del turismo, i concetti di vendita al dettaglio esperienziale hanno attirato il 21% in più di coinvolgimento dei clienti, creando un potenziale significativo per la futura innovazione del travel retail.

 

• Secondo una fonte normativa doganale, l'adozione dei pagamenti digitali è aumentata del 25%, consentendo esperienze di acquisto duty-free transfrontaliere più rapide e senza interruzioni a livello globale.

 

La complessità nel comprendere il vero risparmio e il valore potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

 

Una sfida per i consumatori nel mercato duty-free e travel retail è la complessità percepita nel comprendere i reali risparmi finanziari e i prezzi. I prezzi possono inoltre variare da luogo a luogo, con alcuni articoli che non presentano più sconti a grandezza naturale rispetto alla normale vendita al dettaglio, rendendo difficile per i clienti determinare se stanno ottenendo un vero affare.

Inoltre, la scelta limitata del prodotto e la fatica di effettuare acquisti con tempi certi, spesso in un ambiente di tour frettoloso, possono portare ad acquisti rapidi e impulsivi senza un'attenzione approfondita. Le differenze nel forex, nelle tasse regionali e nelle regole comportano una complessità simile, a volte creando confusione e diminuendo l'incanto del duty-free alla ricerca di acquirenti cauti.

• Secondo i dati sulla governance aeroportuale, i costi operativi al dettaglio sono aumentati del 16%, limitando le opportunità di espansione per i rivenditori di viaggi che operano nelle sedi aeroportuali internazionali.

 

• Secondo un rapporto di un'associazione di viaggi, le interruzioni della catena di fornitura hanno interessato il 13% dell'inventario dei prodotti, incidendo sulla disponibilità dei prodotti attraverso le reti globali di vendita al dettaglio di viaggi.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DUTY FREE E TRAVEL RETAIL

• America del Nord

Il mercato nordamericano del duty-free e del travel retail è robusto, generalmente spinto dalla spesa elevata tra i vacanzieri statunitensi e canadesi. Aeroporti come JFK, LAX e Toronto Pearson sono hub fondamentali peracquisti duty-free, in particolare per alcol, beni di lusso e cosmetici. Il mercato Duty-free e Travel Retail degli Stati Uniti è trainato dall'elevata spesa dei clienti nei più importanti aeroporti del mondo, con hub popolari come JFK e LAX. Il mercato ha assistito a una ripresa messa in atto da una pandemia, favorita dal ritorno dei vacanzieri da tutto il mondo e da una crescente domanda di articoli di lusso ed elettronica.

• Europa

L'Europa è un mercato eccezionale per la vendita al dettaglio di viaggi duty-free, che trae profitto da tour internazionali e intra-locali tra nazioni come Regno Unito, Francia e Germania. I principali hub aeroportuali come Heathrow e Charles de Gaulle offrono ampie aree di acquisto senza responsabilità, soddisfacendo un'eccessiva richiesta di stile, beni di lusso e prodotti vicini. Il ritorno del turismo, in particolare dall'Asia e dal Medio Oriente, ha stimolato la crescita, anche se le rigide norme sui prodotti del tabacco presentano alcune situazioni impegnative per ridurre le entrate.

• Asia

Il mercato asiatico del travel retail duty-free è il più grande a livello globale, con una forte concentrazione in aree come Corea del Sud, Cina e Giappone. Il mercato fiorisce grazie alle spese eccessive dei turisti cinesi, considerati per il loro desiderio di articoli e cosmetici di lusso. I principali hub, tra cui gli aeroporti internazionali di Incheon e Hong Kong, forniscono ampie zone senza responsabilità. La crescita del turismo locale e gli investimenti nella trasformazione virtuale, come le piattaforme di commercio elettronico per la prenotazione, hanno inoltre alimentato il dominio dell'Asia in questo settore.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori del mercato del travel retail duty-free stanno guidando l'innovazione attraverso l'adozione della tecnologia virtuale, fornendo report sugli acquisti online-offline senza soluzione di continuità. Queste aziende stanno espandendo la propria portata sul mercato avvalendosi della collaborazione con produttori di lusso per fornire prodotti speciali e collezioni in edizione limitata che attirino i vacanzieri con spese eccessive.

• Dufry: Secondo una fonte di un'associazione internazionale di vendita al dettaglio aeroportuale, Dufry ha ampliato la presenza globale dei negozi del 15%, rafforzando in modo significativo la leadership competitiva in diverse regioni del settore travel retail.

• Lagardère Travel Retail: secondo una fonte dell'autorità aeronautica, Lagardère ha migliorato il portafoglio di prodotti premium del 17%, migliorando il posizionamento competitivo nei mercati internazionali di vendita al dettaglio duty-free.

Inoltre, si stanno concentrando sul miglioramento del coinvolgimento degli acquirenti attraverso servizi personalizzati, pacchetti fedeltà e app mobili. I rivenditori stanno inoltre integrando la sostenibilità nelle loro tecniche presentando imballaggi ecologici e promuovendo prodotti ecologici, soddisfacendo la crescente domanda di acquisti attenti all'ambiente e allo stesso tempo attingendo a nuovi segmenti di acquirenti. Questi sforzi stanno rimodellando il panorama del mercato.

Elenco delle principali aziende duty-free e di vendita al dettaglio di viaggi

• Dufry (Switzerland)
• Lotte Duty Free (South Korea)
• LVMH (France)
• China Duty Free Group (China)
• Dubai Duty Free (United Arab Emirates)
• Duty Free Americas (U.S.)
• King Power International Group (Thailand)
• The Shilla Duty Free (South Korea)
• JR Group (Japan)
• DFS Group (U.S.)
• Bahrain Duty Free (Bahrain)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Ottobre 2023:Uno sviluppo industriale nel mercato del travel retail duty-free è il rilascio di "Shop & Collect" tramite Dufry, un leader globale nella zona. Questo servizio consente ai viaggiatori di fare acquisti online prima del viaggio e di acquistare i propri acquisti in aeroporto. L'iniziativa sfrutta la generazione virtuale per abbellire la comodità e il piacere dell'acquirente, rispondendo alla richiesta di acquisti senza interruzioni e riducendo il tempo trascorso in negozio.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato del travel retail duty-free è pronto per un aumento duraturo, spinto dall'aumento dei viaggi globali, dai miglioramenti virtuali e dalla domanda dei clienti per prodotti lussuosi e distinti. La spinta verso l'alto degli acquisti omnicanale e delle recensioni personalizzate sta rimodellando il modo in cui i vacanzieri interagiscono con gli spazi commerciali, offrendo nuove opportunità di innovazione. Man mano che gli aeroporti e gli hub di viaggio si evolvono in destinazioni incentrate sull'esperienza, i negozi senza obblighi stanno sfruttando queste caratteristiche per decorare la gioia degli acquirenti e incrementare le vendite, garantendo la loro rilevanza in un mercato aggressivo e dinamico.

Tuttavia, le sfide continuano ad esserci, tra cui la dipendenza dai tour mondiali, le pressioni normative e il comportamento fluttuante dei clienti. Mentre il mercato è in convalescenza sotto la pandemia, fattori esterni come l'instabilità geopolitica e le recessioni finanziarie dovrebbero avere un impatto sulla crescita. Per rimanere aggressivi, i giocatori del settore devono saper creare esperienze di acquisto fluide, efficienti e sostenibili. Abbracciando l'era e adattandosi alle mutevoli scelte dei clienti, il quartiere senza obblighi e del travel retail può mantenere il suo ruolo di attore significativo nella vendita al dettaglio mondiale, fornendo ogni comfort e comodità ai vacanzieri di tutto il mondo.