Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato del software per l’accesso agli stipendi guadagnati, per tipo (basato su cloud, locale), per applicazione (grandi imprese e SEM) e previsioni regionali dal 2026 al 2035

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

L'epidemia di COVID-19 ha agito da impulso all'espansione nel settore dei software per l'accesso agli stipendi guadagnati. Il desiderio di soluzioni che forniscano accesso immediato al denaro guadagnato è cresciuto con l'aumento dell'instabilità finanziaria dovuta alla perdita di posti di lavoro, alla riduzione dell'orario di lavoro e all'incertezza economica. Le aziende cercavano metodi per offrire ai propri dipendenti scelte retributive flessibili, che hanno poi incoraggiato l'uso del software EWA. L'epidemia ha reso più importante la salute finanziaria, il che ha aumentato la conoscenza della stessa e la domanda di questi prodotti. Spinto dalle continue difficoltà economiche e dalla necessità di soluzioni retributive adattabili, si prevede che l'industria del software EWA si espanderà ancora di più man mano che le aziende affrontano il terreno post-pandemia.

ULTIME TENDENZE

Aumento delle piattaforme integrate di benessere finanziario per stimolare la crescita del mercato

L'industria del software per l'accesso agli stipendi guadagnati sta assistendo a una tendenza notevole nell'inclusione dei servizi EWA in piattaforme di benessere finanziario più generali. Questi sistemi forniscono ai lavoratori strumenti per la gestione dei risparmi, degli investimenti e della pianificazione finanziaria oltre che per l'accesso alla retribuzione guadagnata. Man mano che le aziende comprendono la connessione tra stress finanziario e performance dei dipendenti, questo approccio onnicomprensivo alla salute finanziaria sta diventando sempre più popolare. Poiché le aziende cercano di fornire un'assistenza completa al proprio personale, si prevede che il software EWA sarà sempre più combinato con altri strumenti di benessere finanziario.

• Secondo il Consumer Financial Protection Bureau degli Stati Uniti, il numero di transazioni relative ai salari guadagnati è quasi raddoppiato dal 2021 al 2022, superando i 7 milioni di lavoratori che hanno preso in prestito circa 22 miliardi di dollari durante quel periodo.

• Secondo il CFPB, il lavoratore medio ha ricevuto circa 27 anticipi di stipendio all'anno, con un utilizzo mensile che è passato dal 41% nel 2021 a quasi il 50% nel 2022

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL SOFTWARE DI ACCESSO CON RETRIBUZIONE GUADAGNATA

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in basato sul cloud, locale

• Basato sul cloud: per le aziende di ogni tipo, i sistemi di accesso agli stipendi guadagnati basati sul cloud offrono una scelta scalabile e adattabile. Poiché queste soluzioni sono ospitate nel cloud, l'accesso e la connessione con gli attuali sistemi di gestione paghe sono semplici.

• On-premise: solitamente preferite dalle aziende con rigorose esigenze di sicurezza dei dati, le soluzioni di accesso agli stipendi guadagnati in loco sono ospitate direttamente sui server dell'azienda.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in Grandi Imprese e SEM

• Grandi imprese: le grandi aziende sono i principali utenti del software di accesso al salario guadagnato in quanto dispongono di complicati sistemi di gestione delle retribuzioni e di uno staff numeroso. Molte volte, queste aziende cercano soluzioni su misura adatte ai loro attuali sistemi finanziari che potrebbero essere facilmente incluse negli stessi.

• SEM: il software di accesso agli stipendi guadagnati viene utilizzato sempre di più dalle piccole e medie imprese (PMI) come parte del loro programma di benefici per il personale. Soprattutto nei settori in cui il flusso di cassa e la flessibilità dei salari sono vitali, le soluzioni EWA offrono alle PMI un vantaggio competitivo nel reclutare e trattenere il personale.

FATTORI DRIVER

Maggiori sforzi da parte delle aziende per attrarre talenti di nicchia e trattenere i dipendenti esistenti per rilanciare il mercato

Si prevede che il settore mondiale dei software per l'accesso agli stipendi guadagnati si espanderà poiché le aziende di tutto il mondo cercheranno di trattenere i talenti attuali e di attrarre professionisti più qualificati. L'ascesa di nuove imprese e il movimento delle start-up hanno prodotto molte aziende e organizzazioni con un personale significativo che lavora sotto la direzione. Oltre a ciò, la rivoluzione digitale ha dato a tutte le imprese lo stesso diritto a tutti i tipi di risorse, il che alimenta una forte competitività. Tuttavia, la capacità delle risorse umane di qualsiasi azienda è il principale motore dello sviluppo poiché senza lavoratori qualificati, la tecnologia e altre risorse non possono essere utilizzate correttamente. Le aziende di tutto il mondo sono alla ricerca di strategie per garantire la soddisfazione dei dipendenti e aumentare il valore del marchio nel settore commerciale. Stanno implementando idee creative come piani di assicurazione medica familiare, orari di lavoro flessibili, nuovi congedi, una migliore scala retributiva e altri vantaggi.

• Il Mossavar-Rahmani Center della Harvard Kennedy School riferisce che oltre il 40% dei dipendenti a cui è stato concesso l'accesso all'EWA lo ha utilizzato almeno una volta alla settimana, con oltre il 75% che ha utilizzato i fondi per le fatture di routine piuttosto che per le emergenze

• Il Government Accountability Office degli Stati Uniti ha rilevato che gli utenti tipici delle app EWA guadagnano meno di 50.000 dollari all'anno e che tra il 2018 e il 2020 il volume delle transazioni è triplicato, passando da 3,2 miliardi di dollari a 9,5 miliardi di dollari.

L'aumento della digitalizzazione nelle imprese e nei settori favorirà l'adozione da parte del mercato

La trasformazione digitale è stata quella più adottata dalle aziende di tutto il mondo, poiché consente loro di rimanere competitive e prepararsi ai cambiamenti futuri. Negli ultimi anni, anche le organizzazioni minori si sono rese disponibili alla digitalizzazione, come risultato dell'introduzione di nuovi programmi e strumenti software. Si prevede che il mercato globale dei software per l'accesso ai salari percepiti registrerà un aumento della domanda man mano che sempre più aziende passeranno alla digitalizzazione.

FATTORI LIMITANTI

Costi e commissioni nascosti del software di accesso ai salari guadagnati possono potenzialmente ostacolare la crescita del mercato

Si prevede che i numerosi vincoli dello strumento limiteranno l'industria globale alla crescita del mercato del software di accesso ai salari guadagnati. Ad esempio, i fornitori di software possono imporre compensi ai dipendenti per l'esecuzione dei servizi, mentre ai datori di lavoro può essere addebitata una tariffa nominale in determinate circostanze. I datori di lavoro esercitano il controllo completo sulla struttura retributiva nel metodo convenzionale di pagamento dei salari. Tuttavia, le parti interessate nella transazione potrebbero essere tenute a pagare una commissione specifica quando vengono implementati programmi di accesso ai salari guadagnati. Una quantità specifica di salario guadagnato può essere confiscata sotto forma di commissioni di transazione, a meno che i dipendenti non siano finanziariamente responsabili e possiedano una comprensione completa dei rischi associati a tali pagamenti.

• Il CFPB ha concluso che i programmi EWA sponsorizzati dal datore di lavoro sovvenzionavano meno del 5% delle tariffe totali, il che significa che oltre il 95% dei costi era sostenuto direttamente dagli utenti

• Secondo il Center for Responsible Lending, gli APR medi su alcune transazioni EWA hanno raggiunto circa il 367% e l'utente medio ha pagato 4,09 dollari per "mancia" sul 73% delle transazioni, fino a circa 147 dollari all'anno.

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SOFTWARE DI ACCESSO AI SALARI GUADAGNATI APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO

Regione del Nord America che domina il mercato grazie all'elevato tasso di adozione tra le organizzazioni

Il mercato è principalmente suddiviso in Europa, America Latina, Asia Pacifico, Nord America, Medio Oriente e Africa.

L'elevato tasso di adozione tra le grandi imprese e le PMI è il fattore principale che guida la crescita della quota di mercato del software Earned Wage Access in Nord America. L'uso pervasivo di soluzioni di accesso al salario guadagnato è stato facilitato dalla forte enfasi della regione sul benessere finanziario e sui benefici per i dipendenti, nonché dall'implementazione di sistemi avanzati di gestione delle retribuzioni. Gli Stati Uniti sono un mercato particolarmente significativo, poiché ospitano numerosi importanti fornitori di accesso ai salari guadagnati. Si prevede che il mercato in Nord America manterrà la sua traiettoria ascendente, che sarà rafforzata dalla continua espansione dei programmi di benessere finanziario e dell'innovazione.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Il mercato del software Earned Wage Access è estremamente competitivo, con una vasta gamma di partecipanti, tra cui imprese innovative e società di servizi finanziari affermate. Il mercato è influenzato da partnership strategiche, progressi tecnologici ed espansione del mercato tra i principali partecipanti del settore. PayActiv è un partecipante di spicco nel mercato del software di accesso al salario guadagnato, fornendo una piattaforma completa di benessere finanziario che comprende servizi di accesso al salario guadagnato. Al fine di ampliare la propria influenza e offrire soluzioni retributive flessibili a milioni di dipendenti, l'organizzazione ha stretto partnership con importanti datori di lavoro e istituzioni finanziarie.

• Guadagno: un caso di class action federale nell'agosto 2024 indicava che agli utenti venivano addebitati APR in media del 284% tramite "mance" e commissioni opzionali

• FlexWage: Secondo le statistiche pubblicate da FlexWage, il 48% dei consumatori che guadagnavano più di 100.000 dollari viveva di stipendio in stipendio all'inizio del 2022, e il 52% di coloro che guadagnavano meno di 50.000 dollari allo stesso modo viveva di stipendio in stipendio, evidenziando l'ampio stress finanziario affrontato dai servizi EWA come FlexWage.

Elenco delle migliori società di software per l'accesso agli stipendi guadagnati

• Payactiv: (U.S.)
• Branch: (U.S.)
• DailyPay: (U.S.)
• FinFit: (U.S.)
• Wisely by ADP: (U.S.)
• Clair: (U.S.)
• Earnin: (U.S.)
• Even: (U.S.)
• FlexWage: (U.S.)
• Immediate: (U.S.)
• Instant Financial: (Canada)
• Proliant: (U.S.)
• Rain: (U.S.)
• rapid! OnDemand: (U.S.)
• Tapcheck: (U.S.)
• Wagestream: (UK)
• ZayZoon: (Canada)

SVILUPPO INDUSTRIALE

Aprile 2022: DailyPay si è assicurata 175 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie D. Questo finanziamento è stato utilizzato per migliorare la piattaforma tecnologica di DailyPay ed espandere i suoi servizi a più datori di lavoro in diversi settori. L'investimento mirava inoltre ad accelerare la crescita e l'innovazione dell'azienda nella fornitura di soluzioni di pagamento su richiesta, consolidando la posizione di DailyPay come leader nel mercato EWA.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il rapporto di ricerca approfondisce la segmentazione del mercato, utilizzando metodi di ricerca sia qualitativi che quantitativi per fornire un'analisi approfondita. Valuta inoltre l'impatto delle prospettive finanziarie e strategiche sul mercato. Inoltre, il rapporto presenta valutazioni nazionali e regionali, considerando le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influenzano la crescita del mercato. Il panorama competitivo è meticolosamente dettagliato, comprese le quote di mercato dei principali concorrenti. Il rapporto incorpora nuove metodologie di ricerca e strategie dei giocatori su misura per il periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre approfondimenti preziosi e completi sulle dinamiche del mercato in modo formale e facilmente comprensibile.