Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore degli autobus elettrici, per tipo (autobus elettrici a batteria, autobus elettrici ibridi plug-in), per applicazione (trasporto pubblico, transito urbano, servizi pendolari, trasporti ambientali) e previsioni regionali dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEGLI AUTOBUS ELETTRICI

Si stima che il mercato globale degli autobus elettrici avrà un valore di 42,73 miliardi di dollari nel 2026. Si prevede che il mercato raggiungerà i 105,12 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 9,42% dal 2026 al 2035. L'Asia-Pacifico è in testa con una quota del 60-65%, guidata dai programmi di elettrificazione governativi.

Il mercato degli autobus elettrici sta attraversando un cambiamento trasformativo poiché i governi, le città e gli enti di consegna a livello internazionale danno la priorità a soluzioni di mobilità più pulite ed estremamente sostenibili. La crescente consapevolezza sulla riduzione delle emissioni di carbonio, sul miglioramento della qualità dell'aria urbana e sull'abbandono dei combustibili fossili ha notevolmente aumentato la domanda di autobus elettrici nelle flotte del trasporto pubblico. I progressi tecnologici nella capacità della batteria, le infrastrutture di ricarica più rapide e le capacità di varietà prolungate stanno rendendo gli autobus elettrici più pratici ed efficienti per le operazioni quotidiane. Inoltre, maggiori investimenti nell'elettrificazione del trasporto pubblico e quadri politici di sostegno stanno incoraggiando le organizzazioni di trasporto pubblico e gli operatori di flotte ad adottare modelli elettrici rispetto ai tradizionali autobus diesel.

A livello regionale, l'Asia-Pacifico rimane la forza dominante nell'adozione degli autobus elettrici grazie alla solida capacità produttiva e ai compiti governativi competitivi. L'Europa sta seguendo con attenzione, con le città che stanno espandendo le loro strutture di trasporto pubblico a emissioni zero in linea con i desideri climatici. In Nord America, si sta rafforzando lo slancio poiché i pacchetti a livello federale e nazionale promuovono gli autobus scolastici e di trasporto elettrici. Nonostante situazioni impegnative come le elevate spese preliminari e la necessità di massicce infrastrutture di ricarica, le prospettive di mercato rimangono solide, supportate dall'innovazione, dal sostegno politico e dalla crescente consapevolezza ambientale.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

L'industria degli autobus elettrici ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia. 

Il mercato ha subito battute d'arresto dovute a interruzioni della catena di fornitura in tutto il mondo, interruzioni della produzione e ritardi nelle iniziative di approvvigionamento di autobus elettrici. Molti comuni hanno riallocato le finanze dal miglioramento delle infrastrutture e della mobilità all'assistenza sanitaria e alla risposta alle emergenze, causando ritardi o cancellazioni nelle applicazioni di elettrificazione del trasporto pubblico. Il calo nell'utilizzo delle consegne al pubblico durante i blocchi ha anche ridotto brevemente l'urgenza dell'ampliamento della flotta.

ULTIME TENDENZE

Infrastruttura di ricarica wireless per stimolare la crescita del mercato

Ci sono stati notevoli sviluppi nel mercato che hanno il potenziale per aumentare la quota di mercato degli autobus elettrici. Uno degli ultimi sviluppi più interessanti nel mercato degli autobus elettrici è la rapida adozione dell'infrastruttura di ricarica wireless, che ha iniziato a guadagnare terreno alla fine del 2023. I gruppi di trasporto nelle strutture cittadine stanno sperimentando cuscinetti di ricarica induttivi incorporati nelle fermate o nei depositi degli autobus, consentendo agli autobus di ricaricarsi regolarmente durante le soste programmate con il minimo intervento umano. Questa innovazione elimina la necessità di cavi aerei pesanti o problemi di collegamento, riduce i tempi di inattività operativa e consente batterie di bordo più piccole con conseguente riduzione dei costi dell'auto e peso più leggero. Le strutture di ricarica wireless sono spesso abbinate a strumenti intelligenti di controllo della potenza che ottimizzano la ricarica principalmente in base all'orario, al carico della rete e alla posizione effettiva del bus.

• Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), gli autobus elettrici costituivano il 3% delle vendite globali di autobus nel 2023, con uno stock che ha raggiunto circa 635.000 unità in tutto il mondo.

• I dati dell'IEA mostrano che la quota cinese delle vendite di autobus elettrici è scesa da circa il 90% nel 2020 a circa il 60% nel 2023, riflettendo la crescente adozione in altre regioni.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEGLI AUTOBUS ELETTRICI

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in autobus elettrici a batteria e autobus elettrici ibridi plug-in

• Autobus elettrici a batteria (BEB): gli autobus elettrici a batteria funzionano interamente con l'energia risparmiata nelle batterie ricaricabili di bordo e producono 0 emissioni dallo scarico. Sono perfetti per i percorsi urbani e di breve distanza, supportati da miglioramenti nell'infrastruttura di ricarica rapida e da una migliore capacità della batteria. I BEB sono il segmento più seguito a causa delle loro prestazioni operative e dei vantaggi ambientali.

• Autobus elettrici ibridi plug-in (PHEB): gli autobus elettrici ibridi plug-in integrano un motore elettrico con un motore a combustione interna convenzionale, consentendo loro di funzionare in modalità elettrica per distanze limitate. Sono adatti per percorsi più lunghi o aree con infrastrutture di ricarica limitate, fornendo flessibilità durante la transizione verso l'elettrificazione completa. I PHEB fungono da era ponte, soprattutto nelle regioni che stanno ancora costruendo ecosistemi di autobus elettrici.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in trasporto pubblico, trasporto urbano, servizi pendolari, trasporto ambientale

• Trasporto pubblico: gli autobus elettrici vengono sempre più adottati nelle strutture di consegna pubbliche per ridurre le emissioni cittadine e i costi operativi. Il loro funzionamento silenzioso e le zero emissioni di scarico li rendono perfetti per l'uso quotidiano in città densamente popolate, migliorando il divertimento dei pendolari e la salute pubblica.

• Trasporto urbano: le organizzazioni di trasporto urbano stanno integrando gli autobus elettrici nelle loro flotte per raggiungere obiettivi di mobilità agevole e allinearsi ai progetti di città intelligenti. Questi autobus sono perfetti per percorsi brevi e frequenti grazie al loro utilizzo di elettricità verde e alla compatibilità con le infrastrutture di ricarica urbane.

• Servizi per i pendolari: gli autobus elettrici stanno guadagnando terreno nelle offerte per i pendolari a lunga percorrenza, in particolare per il trasporto scolastico e aziendale. Con i progressi nella varietà delle batterie e nella velocità di ricarica, forniscono un'alternativa sostenibile agli autobus diesel garantendo allo stesso tempo comfort e rumore ridotto per i passeggeri giornalieri.

• Trasporto ambientale: in quanto componente centrale delle tecniche di trasporto sostenibile, gli autobus elettrici supportano la neutralità del carbonio e i piani d'azione meteorologici. La loro adozione riduce notevolmente le emissioni di carburanti a effetto serra e si allinea con gli sforzi globali per creare reti di trasporto urbano responsabili dal punto di vista ambientale.

DINAMICHE DEL MERCATO

Fattori trainanti

Supporto del governo e spinta normativa per rilanciare il mercato

Questo è un fattore importante nella crescita del mercato degli autobus elettrici. Una delle forze più potenti che guidano il mercato degli autobus elettrici è l'intervento energetico delle autorità sotto forma di incentivi economici, linee guida sulle emissioni e obiettivi di sostenibilità. Molti governi nazionali e vicini si sono impegnati a raggiungere emissioni nette pari a zero nei decenni successivi, riconoscendo il trasporto pubblico come una zona chiave per la decarbonizzazione. I sussidi per l'acquisto di autobus elettrici, le offerte per le infrastrutture di ricarica e l'esenzione dalle tasse stradali o dai pedaggi rendono gli autobus elettrici sempre più economicamente possibili per i gestori di flotte pubbliche e private. In alcune città, gli autobus diesel e benzina verranno gradualmente eliminati completamente, con l'obbligo di una flotta alimentata al 100% da energia elettrica entro un anno duro e veloce. Questo contesto normativo non solo aumenta la domanda, ma crea anche realtà di copertura a lungo termine, incoraggiando investimenti su larga scala da parte dei produttori, del governo dei trasporti e dei costruttori di infrastrutture.

• Secondo NITI Aayog, l'India mira a elettrificare il 70% degli autobus commerciali entro il 2030. Nell'ambito di FAME II, oltre 7.000 autobus elettrici sono già stati approvati dalle unità di trasporto statali.

• Secondo l'Associazione europea dei produttori di automobili (ACEA), gli autobus elettrici hanno rappresentato il 45,8% di tutte le nuove immatricolazioni di autobus urbani nell'UE nel 2023, rispetto al 30,3% nel 2022.

Progressi nella tecnologia delle batterie e nelle infrastrutture di ricarica per espandere il mercato

I miglioramenti tecnologici nelle batterie agli ioni di litio hanno accelerato notevolmente la densità di energia, ridotto i tempi di ricarica e prolungato la varietà di utilizzo degli autobus elettrici. Questi progressi sono importanti per superare i limiti precedenti, tra cui la tensione di autonomia e i lunghi intervalli di ricarica, che un tempo rendevano gli autobus elettrici impraticabili per i percorsi ad alta frequenza. Le stazioni di ricarica rapida ora consentono agli autobus di ricaricarsi parzialmente per la durata delle soste brevi, mentre la ricarica in deposito in un solo giorno aiuta a ricaricare completamente nelle ore non di punta. Inoltre, i miglioramenti nel ciclo di vita della batteria e nei sistemi di controllo termico riducono la necessità di sostituzioni frequenti e riducono le interruzioni operative. Il boom di infrastrutture di ricarica intelligenti, in grado di gestire il consumo di energia principalmente in base al carico della rete e agli orari, sta anche aiutando gli operatori di flotte a ottimizzare le spese e le prestazioni complessive, rendendo gli autobus elettrici più attraenti e sostenibili nel lungo periodo.

Fattore restrittivo

Elevati costi iniziali e investimenti infrastrutturali potrebbero ostacolare la crescita del mercato

Sebbene gli autobus elettrici offrano risparmi a lungo termine grazie alla riduzione delle spese di carburante e di conservazione, i loro costi di capitale iniziali continuano ad essere drasticamente più elevati rispetto a quelli degli autobus diesel convenzionali. Ciò ora include non solo il prezzo dell'auto stessa, ma anche i ingenti finanziamenti necessari per le infrastrutture di ricarica, gli aggiornamenti elettrici, le strutture di manutenzione e la riqualificazione dei gruppi di lavoratori. Le città più piccole e le aree in crescita spesso combattono per giustificare questo investimento anticipato, soprattutto in assenza di un forte sostegno governativo o di accesso a finanziamenti favorevoli. Inoltre, i lunghi cicli di approvvigionamento e il potenziale produttivo limitato tra i produttori possono causare ritardi nella spedizione, scoraggiando ulteriormente l'adozione anticipata. Questa barriera finanziaria continua a limitare una più ampia diffusione, soprattutto tra gli operatori di flotte non pubbliche e i comuni con budget limitati.

• Secondo il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, nel 2023 erano disponibili solo 1.915 depositi di ricarica per gli autobus elettrici a livello nazionale, il che non è sufficiente per un'implementazione su larga scala.

• Secondo il Government Accountability Office (GAO) degli Stati Uniti, il prezzo di acquisto di un autobus elettrico è superiore di circa il 70-80% rispetto a quello di un autobus diesel, creando una barriera finanziaria per le agenzie di trasporto pubblico.

Integrazione con la mobilità intelligente e la pianificazione urbana verde per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Gli autobus elettrici vengono sempre più posizionati come additivi fondamentali di ecosistemi di mobilità intelligenti e orientati al futuro. La loro integrazione con sistemi basati su record per l'ottimizzazione del percorso, la previsione dei visitatori e il controllo energetico consente agli operatori di migliorare le prestazioni dei fornitori riducendo allo stesso tempo le emissioni. Nelle città intelligenti, gli autobus elettrici possono operare all'interno di hub multimodali che uniscono strutture metropolitane, offerte di condivisione di motociclette e sistemi di experience-hailing che presentano soluzioni di mobilità sostenibili e senza soluzione di continuità.

Inoltre, le città stanno progettando iniziative infrastrutturali tra cui corridoi verdi, corsie preferenziali per gli autobus e punti di ricarica wireless alle fermate, adattati in particolare alla consegna pubblica elettrica. Ciò offre un'ampia possibilità agli autobus elettrici di svolgere un ruolo vitale nel dare forma a strutture di trasporto urbano ecocompatibili e interconnesse.

• Secondo il Ministero dell'edilizia abitativa e degli affari urbani, il programma PM-eBus Sewa sosterrà 10.000 autobus elettrici in 169 città, rivolgendosi alle località Tier-2 e Tier-3 con assistenza finanziaria e operativa.

• L'Environmental Protection Agency (EPA) degli Stati Uniti ha stanziato fondi per oltre 9.000 scuolabus elettrici nell'ambito del suo programma Clean School Bus a partire dal 2024, coprendo quasi il 2% della flotta nazionale.

La capacità della rete e la gestione dell'energia potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Man mano che le flotte di autobus elettrici crescono, rappresentano un peso crescente sulle reti di potenza urbane, soprattutto quando più autobus effettuano la tariffa contemporaneamente presso un unico deposito o stazione di ricarica. Nelle aree con infrastrutture energetiche obsolete o inadeguate, ciò potrebbe comportare sovraccarichi, blackout o spese energetiche eccessive. Il coordinamento degli orari degli autobus con i cicli di ricarica richiede strutture di gestione dell'energia all'avanguardia per prevenire la pressione sulla rete e ottimizzare la distribuzione del carico.

Inoltre, man mano che alcune flotte iniziano a scoprire l'integrazione delle energie rinnovabili (come la ricarica a energia solare), la varietà di tali risorse complica allo stesso modo il bilanciamento della rete. Senza investimenti su larga scala nella modernizzazione della rete, nei sistemi di rifornimento energetico e nella tecnologia di ricarica intelligente, il rapido boom degli autobus elettrici dovrebbe superare la capacità delle città di assisterli in modo affidabile, ponendo un progetto logistico e operativo estremo.

• Secondo un rapporto della California Energy Commission, l'adozione di massa degli autobus elettrici potrebbe aumentare la domanda di elettricità di picco del 25-30% nei depositi urbani durante le ore di ricarica, mettendo a dura prova le infrastrutture.

• Secondo l'International Council on Clean Transportation (ICCT), le batterie degli autobus elettrici devono essere sostituite ogni 6-8 anni e i costi delle batterie rappresentano il 40% del costo totale del veicolo, ponendo sfide in termini di costi a lungo termine.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEGLI AUTOBUS ELETTRICI

• America del Nord

Il Nord America sta assistendo a un boom costante del mercato degli autobus elettrici, alimentato da investimenti governativi, sogni a emissioni zero e modernizzazione delle flotte di trasporto pubblico. Il mercato degli autobus elettrici negli Stati Uniti si sta espandendo rapidamente a causa di progetti federali come il programma Clean School Bus e di robuste normative nazionali che aiutano le strutture di trasporto elettrificate.

• Europa

L'Europa sta guidando il passaggio verso un servizio pubblico a emissioni zero, sostenuto da norme ambientali rigorose, obiettivi climatici e progetti concreti di "easy air". Paesi come Germania, Francia e Paesi Bassi stanno investendo massicciamente nelle flotte di autobus elettrici e nelle relative infrastrutture di ricarica come parte delle loro strategie di decarbonizzazione.

• Asia

L'Asia domina il mercato globale degli autobus elettrici, con la Cina leader nella produzione, implementazione e innovazione. La rapida urbanizzazione, le politiche governative di sostegno e le preoccupazioni ambientali stanno guidando l'adozione in paesi come India, Corea del Sud e Giappone, rendendo la regione una centrale elettrica sia per la produzione che per il consumo di autobus elettrici.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori aziendali stanno plasmando il mercato degli autobus elettrici attraverso l'innovazione strategica e l'espansione del mercato competitivo. Questi gruppi stanno introducendo tecnologie di batteria superiori, materiali leggeri e design modulari per migliorare le prestazioni complessive, l'efficienza energetica e la robustezza degli autobus elettrici.

• BYD (Cina): secondo il Ministero dei trasporti cinese, BYD ha fornito oltre 78.000 autobus elettrici in Cina nel 2023, coprendo oltre il 60% dei veicoli elettrici di trasporto pubblico nelle città di primo livello come Shenzhen e Guangzhou.
   
• Proterra (USA): secondo il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, Proterra ha consegnato autobus elettrici a oltre 130 agenzie di transito statunitensi, rappresentando quasi il 18% di tutti gli autobus elettrici a batteria in funzione nel paese all'inizio del 2023.

Stanno inoltre espandendo la loro gamma di prodotti per includere autobus articolati, a due piani e scuolabus che soddisfano numerose esigenze di trasporto urbano e interurbano. Inoltre, i giocatori stanno sfruttando piattaforme virtuali per la gestione della flotta, la diagnostica in tempo reale e il monitoraggio a distanza per migliorare le prestazioni operative e l'esperienza del consumatore. Investendo intensamente nella ricerca e nello sviluppo, rafforzando le capacità di produzione locale, ottimizzando le catene di consegna ed entrando nei mercati locali emergenti, queste aziende non sono più efficaci nell'accelerare l'adozione ma stabiliscono anche parametri di riferimento per il futuro del trasporto pubblico pulito e intelligente.

Elenco delle migliori aziende di autobus elettrici

• BYD (China)
• Proterra (U.S.)
• New Flyer (Canada)
• Yutong Bus (China)
• Solaris Bus & Coach (Poland)
• Volvo Buses (Sweden)
• Alexander Dennis (U.K.)
• MAN Truck & Bus (Germany)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Gennaio 2023: WiTricity, pioniere della ricarica totalmente Wi-Fi con sede negli Stati Uniti, ha collaborato con Yutong Bus (Cina) per provocare la prima implementazione commerciale del settore della ricarica Wi-Fi per autobus elettrici autosufficienti. Il progetto è stato lanciato a Zhengzhou, in Cina, fornendo i minibus autosufficienti Xiaoyu2.0 della fase quattro di Yutong dotati di ricevitori di bordo che attraversano perfettamente l'era della risonanza magnetica dai pad di ricarica Halo di WiTricity senza bisogno di cavi. Ogni autobus, progettato per contenere fino a 10 passeggeri e con diversi centocinquanta chilometri complessivi, percorre queste piazzole nei depositi o sul percorso e riceve regolarmente energia elettrica per preservare l'efficienza delle operazioni.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio offre un'analisi SWOT dettagliata e fornisce preziose informazioni sugli sviluppi futuri del mercato. Esplora vari fattori che guidano la crescita del mercato, esaminando un'ampia gamma di segmenti di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero modellarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi considera sia le tendenze attuali che le tappe storiche per fornire una comprensione completa delle dinamiche del mercato, evidenziando potenziali aree di crescita.

Il mercato degli autobus elettrici è pronto per un boom di notevoli dimensioni, guidato dall'evoluzione dei desideri di trasporto, dalla crescente domanda di soluzioni di mobilità sostenibile e dalla continua innovazione nelle tecnologie delle auto elettriche. Sebbene possano sorgere anche sfide quali infrastrutture di ricarica limitate e elevate spese di finanziamento preliminari, la crescita del mercato è supportata dall'aumento degli aiuti governativi, dalle politiche sulle emissioni e dallo spostamento nella direzione di alternative di trasporto pubblico più pulite. I principali attori del settore stanno facendo progressi attraverso miglioramenti delle batterie, talenti autonomi e collaborazioni strategiche, migliorando sia il potenziale produttivo che l'accessibilità al mercato. Con l'evolversi delle dinamiche del mercato e l'intensificarsi della spinta globale verso la decarbonizzazione, si prevede che il mercato degli autobus elettrici prospererà, con l'innovazione continua e un'adozione più ampia che ne alimenteranno la traiettoria futura.