Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei motori elettrici, per tipo (motore CA, motore CC, motore ermetico, micromotori), per applicazione (macchinari industriali, autoveicoli, apparecchiature HVAC, aerospaziale e trasporti, elettrodomestici) e per approfondimento regionale e previsioni fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI MOTORI ELETTRICI

Il mercato globale dei motori elettrici è valutato a 160,98 miliardi di dollari nel 2026 e progredirà costantemente fino a 223,25 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR del 3,7% dal 2026 al 2035.

La dimensione del mercato dei motori elettrici negli Stati Uniti è prevista a 54,42 miliardi di dollari nel 2025, la dimensione del mercato dei motori elettrici in Europa è prevista a 45,21 miliardi di dollari nel 2025 e la dimensione del mercato dei motori elettrici in Cina è prevista a 59,16 miliardi di dollari nel 2025.

Spinto dalla crescente domanda di tecnologie efficienti dal punto di vista energetico e rispettose dell'ambiente in molti settori, il settore dei motori elettrici è in forte espansione. Tra i diversi usi, tra cui quello aerospaziale, dei trasporti, degli elettrodomestici, delle apparecchiature HVAC, dei sistemi automobilistici e dei macchinari industriali, i motori elettrici sono essenziali. Le industrie utilizzano sempre di più i motori elettrici per migliorare le prestazioni, ridurre il consumo di energia e le emissioni di carbonio mentre il mondo si rivolge all'elettrificazione, all'automazione e alla sostenibilità ambientale. La crescente accettazione delle auto elettriche (EV), in cui i motori elettrici sono essenziali per la propulsione del veicolo, rappresenta un'importante forza di crescita del mercato. La domanda aggressiva di sofisticate tecnologie per motori elettrici sta rallentando l'adozione dei veicoli elettrici da parte dei governi di tutto il mondo attraverso politiche e incentivi. Inoltre, aumentare l'automazione del posto di lavoro; le fabbriche e gli impianti di produzione stanno integrando i motori elettrici nei sistemi di produzione automatici per aumentare l'efficienza e l'efficacia operativa.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19 

Impatto della pandemia COVID-19 sull'industria dei motori elettrici

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

L'industria mondiale dei motori elettrici ha subito gravi interruzioni nella produzione, nelle catene di fornitura e nella domanda generale del mercato a causa dell'epidemia di COVID-19. Un calo della produzione e delle vendite derivante dalla chiusura delle fabbriche, dalla scarsità di manodopera e dai vincoli sulla fornitura di materie prime ha danneggiato i settori dipendenti dai motori elettrici, tra cui quello aerospaziale, delle attrezzature industriali e dell'automobile. Le limitazioni al commercio e ai trasporti sono servite solo a peggiorare la volatilità del mercato, bloccando quindi i programmi dei progetti e diminuendo i fondi per la nuova tecnologia dei motori. Tuttavia, le iniziative di rilancio post-pandemia e le politiche governative a sostegno dell'automazione industriale e dell'adozione di veicoli elettrici (EV) hanno riacceso l'espansione del mercato mentre l'economia iniziava a riprendersi. Anche l'industria medica è stata fondamentale per stabilizzare il mercato poiché la crescente necessità di apparecchiature mediche, inclusi ventilatori e strumenti diagnostici, ha reso necessaria una maggiore produzione di motori elettrici. Inoltre, un aumento delle vendite di elettrodomestici derivante dalla tendenza al lavoro a distanza e alla vita casalinga ha indirettamente aumentato la domanda di motori elettrici presenti nei frigoriferi, nei condizionatori e nelle lavatrici.

ULTIME TENDENZE

Standard rigorosi che determinano una maggiore necessità di motori ad alta efficienza energetica

La crescente enfasi sulla sostenibilità e sulla conservazione dell'energia ha provocato severi criteri di efficienza energetica che devono essere controllati da governi e organismi di regolamentazione in tutto il mondo, aumentando così la necessità di motori elettrici altamente efficienti. Le industrie sono sollecitate a sostituire i motori tradizionali con sostituti sofisticati ed efficienti dal punto di vista energetico mediante normative progettate per ridurre le emissioni di carbonio, inclusi gli standard minimi di prestazione energetica (MEPS) e le classificazioni di efficienza mondiale IE3 e IE4. Efficienza superiore, consumo energetico inferiore e minore generazione di calore sono tra le ragioni per cui motori come quelli sincroni a magneti permanenti (PMSM) e quelli CC senza spazzole (BLDC) stanno diventando sempre più utilizzati. Questi sviluppi sono particolarmente importanti in settori quali quello automobilistico, HVAC e manifatturiero, dove la massimizzazione del consumo energetico si traduce in una sostanziale riduzione dei costi. Le aziende stanno aumentando la propria attività di ricerca e sviluppo per inventare progetti di motori che soddisfino i mutevoli standard mondiali in risposta alla domanda del mercato e alle pressioni normative. Il mercato è destinato a una crescita futura sostenuta grazie a questo movimento verso motori elettrici efficienti dal punto di vista energetico, che aumentano anche le prestazioni operative in molti settori e riducono l'impatto ambientale.

• Secondo un ufficio governativo per l'efficienza energetica, oltre il 60% delle spedizioni di motori elettrici industriali ora consiste in modelli a bassa tensione ad alta efficienza energetica (IE2 e superiori), segnalando un passaggio dai sistemi legacy
• I motori elettrici ad alta efficienza oggi disponibili offrono un'efficienza superiore di circa il 3-5% rispetto ai precedenti motori IE1, secondo gli standard nazionali stabiliti per le prestazioni industriali

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI MOTORI ELETTRICI

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in motore CA, motore CC, motore ermetico, micromotori

• Motore CA La loro lunga durata, efficienza e capacità di gestire carichi ad alta potenza rendono i motori CA diffusi nell'uso industriale e commerciale. Li preferiscono settori come quello manifatturiero, HVAC e del trattamento delle acque, dove prestazioni costanti e manutenzione minima sono essenziali. Un ulteriore miglioramento della loro efficienza energetica e delle capacità di controllo è il crescente utilizzo di azionamenti a frequenza variabile (VFD).

• Motore CC rinomati per la coppia elevata e il controllo accurato della velocità, i motori CC sono quindi perfetti per gli usi che richiedono prestazioni dinamiche. La robotica, i veicoli elettrici (EV) e i sistemi di automazione industriale ne fanno un uso massiccio. I miglioramenti nella tecnologia delle batterie stanno rendendo i motori CC sempre più diffusi nelle energie rinnovabili e nelle applicazioni portatili.

•  Motore ermetico Motore ermetico dove sono sigillati per arrestare perdite di gas o liquidi. I motori ermetici sono utilizzati principalmente negli impianti di condizionamento e refrigerazione. Nei sistemi HVAC, questi motori sono fondamentali per un efficace raffreddamento e controllo della temperatura. In questo settore cresce la crescente popolarità dei prodotti di climatizzazione ad alta efficienza energetica nelle aree aziendali e residenziali.

• Micromotori I micromotori sono piccoli motori ad alta precisione utilizzati nell'elettronica di consumo, nei sistemi automobilistici e nelle apparecchiature mediche. I dispositivi moderni, tra cui droni, spazzolini elettrici e dispositivi indossabili, dipendono da loro. Il loro utilizzo è in aumento in diversi campi grazie ai progressi tecnologici dell'automazione e della miniaturizzazione.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in macchinari industriali, veicoli a motore, apparecchiature HVAC, aerospaziale e trasporti, elettrodomestici

• Macchinari industriali I motori elettrici alimentati da macchinari di automazione industriale sono impiegati nella movimentazione, lavorazione e produzione dei materiali. Mentre le aziende si impegnano a migliorare la produzione e a utilizzare al meglio l'energia, cresce la richiesta di motori ad alta efficienza.

•  Veicoli a motore Soprattutto con la crescente popolarità dei veicoli elettrici (EV) e delle auto ibride, l'industria automobilistica sta assistendo a un boom nell'uso dei motori elettrici. La propulsione del veicolo, il servosterzo e le capacità ausiliarie, compresi i tergicristalli e le ventole di raffreddamento, dipendono tutti dai motori. La domanda di motori elettrici leggeri e ad alta potenza sta iniziando a crescere mentre le case automobilistiche si orientano verso la sostenibilità.

• Attrezzature HVAC Per azionare compressori, ventilatori e pompe, i sistemi HVAC necessitano di motori elettrici; questi garantiscono riscaldamento, ventilazione e raffreddamento efficienti. La spinta verso sistemi HVAC efficienti dal punto di vista energetico sta causando un maggiore utilizzo di motori intelligenti con sensibilità a velocità variabile.

•  Aerospaziale e trasporti Per la propulsione, l'attuazione e i sistemi supplementari, i motori elettrici vengono installati in applicazioni marine, ferroviarie e aeronautiche. La necessità di motori leggeri e ad alta efficienza sta crescendo man mano che il settore dell'aviazione studia gli aerei elettrici e ibridi. Si integrano anche le ferrovie e i sistemi di trasporto pubblico che utilizzano motori elettrici per migliorare le prestazioni e ridurre le emissioni.

• Elettrodomestici Dai frigoriferi, ai condizionatori, alle lavatrici, gli elettrodomestici utilizzano molto i motori elettrici per il loro buon funzionamento. La crescente domanda da parte dei consumatori di dispositivi intelligenti ed efficienti dal punto di vista energetico sta stimolando i progressi dei motori. La loro grande efficienza e il funzionamento silenzioso stanno disegnando motori CC senza spazzole e i motori azionati da inverter stanno diventando sempre più popolari.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche di mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.                          

Fattore trainante

La crescente domanda di auto elettriche (EV)

Una delle forze chiave che guidano la crescita del mercato dei motori elettrici è il settore dei veicoli elettrici in rapido sviluppo. La domanda di motori elettrici ad alte prestazioni ed efficienti dal punto di vista energetico è in forte espansione poiché i governi di tutto il mondo impongono severi standard sulle emissioni e forniscono incentivi a sostegno della mobilità elettrica. A trainare ulteriormente la quota di mercato dei motori elettrici è la crescente spesa delle case automobilistiche per le trasmissioni elettriche e le tecnologie di propulsione alimentate a batteria. Si prevede che il passaggio alle auto a emissioni zero manterrà viva la domanda di lunga data di tecnologie creative per i motori.

• Si stima che il 70% del consumo industriale di elettricità sia determinato da sistemi motori e che il settore industriale stesso rappresenti circa il 45% del consumo totale di energia nazionale, rendendo i motori elettrici un'area critica per gli interventi di efficienza.
• Nell'ambito dei programmi nazionali di risparmio energetico, il governo mira a sostituire milioni di motori inefficienti, con iniziative incentrate sulla sostituzione dei motori IE1 con unità IE2/IE3 per migliorare l'efficienza a livello di sistema

Produzione intelligente e automazione industriale

Per aumentare l'efficienza operativa e ridurre i costi di produzione, le aziende si stanno muovendo verso l'automazione e una produzione intelligente. La crescente domanda di motori precisi ed efficienti dal punto di vista energetico sta guidando la loro integrazione nella robotica, nei sistemi di trasporto, nei macchinari CNC e nelle linee di produzione automatizzate. I motori intelligenti dotati di Internet delle cose e funzionalità di intelligenza artificiale, che consentono la manutenzione predittiva e il monitoraggio delle prestazioni in tempo reale, sono molto richiesti nella quota di mercato dei motori elettrici poiché le tecnologie dell'Industria 4.0 sono sempre più abbracciate.

Fattore restrittivo

I motori elettrici avanzati hanno un prezzo di partenza elevato

Sebbene presentino vantaggi in termini di risparmio energetico a lungo termine, i motori elettrici avanzati hanno un costo iniziale elevato che potrebbe rappresentare un grosso ostacolo per le piccole e medie imprese, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI). Materie prime ad alto costo, tra cui i metalli delle terre rare, sono alla base della produzione di motori ad alta efficienza, tra cui motori sincroni a magneti permanenti (PMSM) e motori CC senza spazzole (BLDC). Anche i costi variabili dei materiali e gli elevati costi di ricerca e sviluppo influenzano i prezzi, limitando quindi l'utilizzo di questi motori in settori attenti ai costi. Le aziende potrebbero scegliere opzioni a basso costo nonostante i vantaggi in termini di efficienza a lungo termine; pertanto questa sfida sui prezzi soffoca la crescita del settore dei motori elettrici.

• Circa il 90% dei motori industriali installati rimane a livelli di efficienza IE1 o inferiori, nonostante gli standard aggiornati impongano valori nominali più elevati, limitando il pieno potenziale di modernizzazione
• Nelle industrie su piccola scala, la sostituzione di un motore più vecchio può comportare un periodo di recupero dell'investimento di circa 1,5-2 anni, scoraggiando molti utenti dall'aggiornamento a causa delle barriere agli investimenti iniziali

Sviluppo del settore delle energie rinnovabili

Opportunità

L'aumento dei finanziamenti nelle fonti di energia rinnovabile come l'energia eolica e solare offre un'importante opportunità per la crescita del settore dei motori elettrici. Le turbine eoliche si affidano a motori elettrici per azionare i sistemi di rotazione e generare energia, e a dispositivi di inseguimento solare per massimizzare la cattura di energia dai pannelli solari. Si prevede che la domanda di motori robusti e ad alte prestazioni nei progetti di energia rinnovabile aumenterà poiché aziende e governi attribuiscono la massima importanza all'adozione di energia pulita per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Migliorando l'efficienza di conversione dell'energia, l'incorporazione di tecnologie di motori intelligenti nei sistemi rinnovabili rafforza la quota di mercato dei motori elettrici nel settore dell'energia pulita.

• L'adeguamento degli impianti esistenti con motori ad alta efficienza (IE3 e superiori) potrebbe far risparmiare fino al 5% dell'elettricità totale consumata ogni anno nei settori industriali.
• Le piattaforme di finanziamento nazionali vengono sfruttate per sostenere progetti di efficienza energetica, con obiettivi di investimento futuri che superano il 100% di crescita rispetto agli attuali livelli di finanziamento per gli aggiornamenti dei sistemi motori.

 

Deficit di materie prime e fallimenti della catena di fornitura

Sfida

Tutte soggette a variazioni di prezzo e interruzioni della catena di fornitura, le materie prime, inclusi elementi delle terre rare, rame, alluminio e acciaio, definiscono l'industria dei motori elettrici. I disordini geopolitici, le barriere commerciali e le restrizioni sull'attività mineraria hanno portato a una disponibilità di approvvigionamento irregolare che aumenta ulteriormente i costi di produzione dei produttori. Queste interruzioni rendono difficile soddisfare le crescenti esigenze in tutti i settori e mantenere coerenti i prezzi automobilistici. Le aziende stanno studiando materiali alternativi, programmi di riciclaggio e strategie regionali di catena di fornitura per mantenere una produzione coerente e ridurre la dipendenza da materie prime limitate in modo da poter controllare i rischi correnti.

• Nonostante gli standard che impongono IE2 dal 2018, l'adozione di IE3 e versioni successive rimane limitata. Una parte significativa degli utenti preferisce ancora i modelli più vecchi a causa dell'inerzia dell'acquisto e della sensibilità ai costi
• I motori più vecchi che vengono riavvolti o sottoposti a scarsa manutenzione mostrano un'efficienza inferiore dell'1,5%–4% rispetto alle unità originali di fabbrica, con conseguenti continue perdite di energia nei sistemi legacy

 

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI MOTORI ELETTRICI

• America del Nord

L'aumento delle spese nella produzione di veicoli elettrici e nell'automazione industriale guida l'industria dei motori elettrici nordamericana. La presenza nel mercato dei motori elettrici degli Stati Uniti di grandi produttori di motori elettrici e il suo robusto settore automobilistico guidano il mercato. A favorire ulteriormente l'espansione del settore dei motori elettrici sono le iniziative governative a sostegno dell'efficienza energetica e della sostenibilità. Inoltre, a guidare la crescente necessità di motori elettrici ad alta efficienza energetica nella zona è il crescente utilizzo di dispositivi domestici intelligenti e unità HVAC.

• Asia Pacifico

L'elevata domanda da parte dei settori dell'elettronica di consumo, industriale e automobilistico guida l'industria mondiale dei motori elettrici, principalmente nella regione Asia-Pacifico. I programmi governativi che consentono l'espansione della mobilità elettrica e dell'automazione industriale rendono Cina, Giappone e India i principali motori della crescita del mercato dei motori elettrici. Inoltre, guidando la produzione e le esportazioni di motori elettrici a livello globale, l'area beneficia di una produzione a basso costo e di una rete logistica ben sviluppata, diventandone quindi un centro.

• Europa

L'ampio sviluppo del settore dei motori elettrici in Europa è spinto da rigide norme sulle emissioni e dalla spinta verso l'uso di energie rinnovabili. Il Regno Unito, la Francia e la Germania stanno costruendo infrastrutture per veicoli elettrici a costi elevati, quindi c'è più bisogno di azionamenti elettrici. Inoltre, a guidare la crescita del mercato è la maggiore attenzione dell'area alle apparecchiature industriali efficienti dal punto di vista energetico e allo sviluppo delle reti intelligenti.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

diverse aziende leader che spingono l'innovazione e la crescita del mercato dei motori elettrici, il settore dei motori elettrici è fortemente competitivo. Per soddisfare le crescenti esigenze di settori come quello automobilistico, dell'automazione industriale, dell'HVAC e delle energie rinnovabili, aziende importanti si stanno concentrando sulla creazione di motori elettrici ad alta efficienza energetica e ad alte prestazioni. Molte aziende stanno finanziando la ricerca e lo sviluppo per incorporare tecnologie moderne come l'Internet delle cose, l'intelligenza artificiale e i sistemi di controllo intelligente dei motori per migliorare l'efficienza e le capacità di manutenzione predittiva. Un panorama aggressivo, modellato anche da alleanze strategiche, fusioni e acquisizioni, consente alle aziende di aumentare la propria portata mondiale e la propria capacità produttiva. Gli impianti di produzione di SetUp e le partnership con i distributori locali aiutano anche i grandi attori del mercato ad aumentare la loro presenza nei paesi in via di sviluppo. Queste aziende stanno influenzando in modo critico la crescita del mercato dei motori elettrici e sostenendo la loro quota di motore elettrico attraverso l'automazione industriale e la crescente popolarità delle auto elettriche.

• Broad-Ocean: l'azienda produce circa l'80% delle sue unità motore per elettrodomestici, con linee di produzione aggiuntive che supportano componenti di veicoli elettrici e sistemi energetici, mostrando una significativa diversificazione di prodotto
• Allied Motion: Allied Motion opera con una forza lavoro distribuita in 24 strutture globali, fornendo motori elettrici ad alte prestazioni e sistemi di controllo del movimento in settori come quello aerospaziale, medico e della difesa

Elenco delle migliori aziende

• Broad-Ocean
• Allied Motion
• ABB
• Franklin Electric
• Johnson Electric
• Bosch
• Ametek
• Regal Beloit
• GE
• Siemens
• Denso
• Toshiba
• Rockwell Automation
• Emerson
• Nidec
• Hitachi

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Ottobre 2023:Nidec Corporation rivela piani per ampliare notevolmente i propri siti di produzione di motori elettrici in Messico per far fronte al crescente utilizzo da parte dei produttori di automobili. La rapida adozione delle auto elettriche in tutto il Nord America ha alimentato questo cambiamento tattico. Destinato alla produzione di sofisticati motori di trazione utilizzati nelle automobili elettriche e ibride, il nuovo stabilimento è stato creato appositamente. I motori di prossima generazione di Nidec hanno un minor numero di componenti di terre rare, una migliore densità di potenza, efficienza e gestione termica, ha sottolineato l'azienda. In particolare, poiché le case automobilistiche mondiali aumentano le loro capacità di produzione di veicoli elettrici, questa crescita sottolinea l'impegno di Nidec nel rafforzare la propria posizione nel mercato dei motori elettrici in rapida evoluzione.

COPERTURA DEL RAPPORTO   

Coprendo fenomeni del settore, fattori di crescita, difficoltà e possibilità, questo documento offre un esame approfondito del settore dei motori elettrici. Copre informazioni regionali, segmentazione del mercato, analisi del panorama competitivo e principali influencer del settore. Le parti interessate, gli investitori e gli operatori del mercato scopriranno che il rapporto fornisce preziose prospettive per aiutarli a prendere sagge decisioni commerciali.