Dimensioni del mercato ambientale, sociale e di governance (ESG), quota, crescita e analisi del settore, per tipologia (vendita al dettaglio, istituzionale), per settore a valle (tecnologia dell'informazione, sanità, finanza, servizi di comunicazione, beni di consumo di prima necessità, industria, altro), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

PANORAMICA DEL MERCATO AMBIENTALE, SOCIALE E DI GOVERNANCE (ESG).

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Il mercato globale ambientale, sociale e di governance (ESG) è pronto per una crescita significativa, a partire da 57,02 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 244,78 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR del 16,1% dal 2026 al 2035.

Il mercato ambientale, sociale e di governance (ESG) ha registrato un'impennata di recente da quando le parti interessate si sono rese conto che questi aspetti sono fondamentali per quanto riguarda la sostenibilità e le prestazioni etiche. L'ESG viene utilizzato per valutare le prestazioni di un'azienda in termini di funzioni come la gestione ambientale, la responsabilità sociale o solidi standard di governance aziendale. C'è una maggiore attenzione al cliente sul mercato, requisiti legali per avere standard più elevati di governance aziendale e una maggiore spinta per investimenti socialmente responsabili. Le aziende con buone prestazioni ESG, o quelle con buone "licenze sociali", sono considerate meno propense a danneggiare gli investitori e la base di clienti e sono quindi considerate più sicure e sostenibili, e quindi molti si raduneranno attorno a tali aziende. In particolare, settori come quello finanziario, informatico e dei beni di consumo hanno registrato un certo aumento delle operazioni ESG o delle misure per affrontare questioni quali la riduzione dell'impronta di carbonio, la diversità e la governance aziendale pertinente. Con una crescente consapevolezza, le strategie ESG stanno diventando essenziali per le aziende per integrarsi con i benchmark normativi e la domanda del mercato e, quindi, un imperativo del futuro.

IMPATTO DEL COVID-19

Il mercato ambientale, sociale e di governance (ESG) ha avuto un effetto negativo a causa della sostenibilità e della responsabilità sociale durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto di questo tipo sulla quota di mercato ambientale, sociale e di governance (ESG). Nel corso del primo anno della pandemia, i fattori ESG hanno perso l'attenzione sulla sostenibilità e sulla responsabilità sociale. Di fronte ai crescenti timori di recessione, i progetti di investimento ESG aziendali sono stati minimizzati o sospesi per un momento successivo quando la stabilità delle aziende era minacciata da una flessione dell'economia globale. Misure come la riduzione delle emissioni di carbonio o dei rifiuti erano inizialmente in secondo piano da parte delle aziende solo per mantenere l'attività aziendale. Il benessere dei dipendenti, così come quello della comunità, che poteva essere abbracciato nell'ambito della responsabilità sociale, è stato minimizzato da quella che era la necessità primaria di affrontare la salute del pubblico. Anche le pratiche di governance non sono state molto fluide poiché le aziende hanno dovuto affrettarsi ad adottare il loro nuovo modello di lavoro e i quadri di governance sono diventati molto tesi. Tuttavia, si è registrato un aumento nel 2021 poiché le organizzazioni hanno iniziato a considerare il ruolo dei fattori ESG nella vulnerabilità organizzativa e di mercato, e ci sono alcuni settori che continuano a considerare la sostenibilità e la responsabilità sociale nell'avvio del processo di ripresa. Ma l'esperienza del COVID-19 ha portato in primo piano la debolezza degli obiettivi ESG durante le crisi, che ha influenzato gli investimenti e la gestione strategica.

ULTIME TENDENZE

L'integrazione delle funzionalità di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per prestazioni migliorate guida la crescita del mercato

Un'ultima tendenza che definisce l'area di miglioramento per il settore ESG nel 2024 è l'attenzione alla tassonomia che è stata lanciata con la definizione della transizione prevista con un focus costante sulla natura. Considerato che il degrado ambientale è sempre più una delle principali preoccupazioni, le aziende stanno incorporando la natura nei loro quadri ESG, mentre i governi e i regolatori premono per standard più solidi riguardanti la biodiversità. Ciò comprende recenti strutture di reporting come la Task Force on Nature-Related Financial Disclosures (TNFD), un'organizzazione che cerca di quantificare gli effetti delle aziende sui sistemi biologici. Anche la domanda da parte degli investitori per l'innovazione biomimetica è in crescita, vi è un numero crescente di fondi associati a investimenti basati sulla natura. Alcuni degli obiettivi ambientali globali, come la prevenzione della deforestazione, sono priorità nazionali e si prevede che le aziende intensificheranno le proprie iniziative per eliminare la perdita di biodiversità. Questa tendenza è stata osservata e deriva dal fatto che negli ultimi dieci anni gli Stati e la società sono arrivati ​​a rendersi conto che i processi ambientali e sociali si influenzano direttamente a vicenda, e quindi si osserva un graduale aumento del grado di gestione sostenibile e orientata alla natura dell'attività economica.

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO AMBIENTALE, SOCIALE E DI GOVERNANCE (ESG).

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Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in vendita al dettaglio, istituzionale

• Vedere al dettaglio:La vendita al dettaglio è uno dei segmenti del mercato ambientale, sociale e di governance (ESG), che comprende le aziende che forniscono prodotti o servizi direttamente ai consumatori ordinari, utilizzando canali Internet o negozi. Le considerazioni ESG stanno diventando sempre più parte del portafoglio di prodotti di consumo dei settori della vendita al dettaglioprodotti sostenibilia quelli ottenuti da fonti "pulite". Questo settore è influenzato dalla consapevolezza dei consumatori su aspetti come la qualità, la tracciabilità e la responsabilità sociale delle imprese. Le parti interessate si preoccupano della grafica e dell'implementazione della sostenibilità durante tutta la progettazione, la produzione, l'approvvigionamento e le relazioni azienda-cliente.

• Istituzionale:L'ultimo segmento istituzionale riguarda le istituzioni aziendali, governative e di investimento che lavorano sull'integrazione ESG nelle catene aziendali e di investimento. In questa categoria rientrano anche gli asset manager, investitori istituzionali, che analizzano le possibili opzioni di investimento sulla base dei fattori ESG. Gran parte dell'iniziativa nella creazione di nuovi standard ESG tende a provenire da investitori istituzionali perché sono grandi, hanno un potere d'acquisto significativo e sono in grado di plasmare mercati, regole, politiche e quadri internazionali.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in tecnologia dell'informazione, sanità, finanza, servizi di comunicazione, beni di consumo di base, industria, altri

• Tecnologia dell'informazione: il settore della tecnologia dell'informazione (IT) del mercato ambientale, sociale e di governance (ESG) ruota principalmente attorno alle industrie tecnologiche e al loro ruolo nel triplo risultato finale. È necessario che le aziende IT abbraccino le moderne tecnologie verdi e le soluzioni di governance. Ad esempio, le aziende di cloud computing mirano a ridurre al minimo l'impronta di carbonio sviluppando data center efficienti. Il settore comprende ancheprotezione dei dati, Sicurezza delle informazioni ed equità tecnologica.

• Assistenza sanitaria:Nel settore sanitario, identificano, migliorano e proteggono il benessere dei pazienti in relazione ai principi ESG derivanti dall'approvvigionamento dei materiali nel modo sbagliato. Si occupano di salute ecologica, riciclaggio dei prodotti nelle strutture mediche e questioni etiche che riguardano i pazienti. Le altre forme di strategie associate agli ESG sanitari sono il finanziamento della salute attraverso la fornitura e l'equa distribuzione/erogazione dell'assistenza sanitaria in tutta la società, in particolare nelle aree bisognose.

• Finanza:Il settore finanziario deve occuparsi più spesso dei fattori ESG poiché viene prestata maggiore attenzione agli investimenti sostenibili, ai rischi e all'informativa. Inoltre, gli investitori spesso analizzano le aziende con riferimento alla loro sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e strutture di governance delle operazioni, i cosiddetti punteggi e parametri ESG; Anche le banche e altre organizzazioni di credito hanno iniziato a concentrarsi sul prestito responsabile e sul finanziamento verde e sostenibile.

• Servizio di comunicazione: consiste nel servizio di telecomunicazionemedia e intrattenimentoindustrie che mirano a valutare l'impatto dei fattori ESG sul proprio business. È diventato prevalente per le aziende osservare le basse emissioni di carbonio, il benessere dei lavoratori e sostenere materiali che sostengono le virtù della giusta giustizia sociale. Si discutono anche i punti fondamentali dell'accessibilità alle tecnologie digitali, la tutela della privacy o la garanzia di un uso etico dei canali di comunicazione.

• Beni di prima necessità: le aziende del settore dei beni di consumo, compresi alimenti, bevande e beni essenziali per la casa, hanno iniziato ad implementare i criteri ESG per ridurre gli effetti sull'ambiente e aumentare le responsabilità sociali. Questi includono la sostenibilità delle materie prime, l'evitare l'uso di grandi materiali di imballaggio e la promozione di condizioni di lavoro di qualità. Il consumatore di oggi desidera un prodotto etico, il che significa che i marchi di beni di consumo di prima necessità si sono rimboccati le maniche nel mostrare le loro iniziative ESG.

• Industria: nell'industria si occupa delle emissioni, dei rifiuti e delle condizioni in cui i dipendenti sono sottoposti a lavoro. Vi è un crescente utilizzo di tecnologie efficienti dal punto di vista energetico, processi di produzione rispettosi dell'ambiente e gestione della catena di fornitura. Il settore si sta inoltre concentrando sull'abbandono dei modelli di economia lineare e sulla riduzione dell'impatto dannoso delle applicazioni ambientali.

• Altri: il settore Altro è costituito dalle aziende che non appartengono alle principali categorie sopra specificate, ma implementano anche fattori ESG. Settori quali i trasporti, l'edilizia, il valore aggiunto immobiliare e agricolo sono alcuni dei campi che possono comportare l'uso del suolo. Tutti questi settori implementano quindi i criteri ESG sulla base di obiettivi di sostenibilità settoriali come la riduzione delle emissioni nei trasporti o pratiche agricole rispettose dell'ambiente in agricoltura.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato. 

Fattori trainanti

La pressione normativa e lo sviluppo delle politiche stimolano il mercato

Uno dei fattori trainanti della crescita del mercato ambientale, sociale e di governance (ESG) è l'aumento della regolamentazione e l'emergere di politiche, sia nazionali che globali. I governi e le autorità di regolamentazione stanno implementando norme e regolamenti rigorosi, anche l'Unione Europea ha reso obbligatoria la Direttiva Corporate Sustainability Reporting (CSRD) per le imprese che riferiscono in materia ESG. La portata della regolamentazione ESG qui presentata dimostra la pressione esercitata dalle aziende affinché utilizzino i criteri ESG per soddisfare i requisiti legali, gestire il rischio ed evitare sanzioni e giustificazioni legali. Inoltre, il cambiamento climatico e gli indicatori di equità sociale stanno diventando sempre più problemi globali significativi e stanno emergendo normative per migliorare la sostenibilità e costringere gli stati e le aziende a integrare fattori ESG sostenibili.

Il cambiamento nelle preferenze dei consumatori espande il mercato

L'altro fattore influente è il cambiamento dei valori dei clienti che rendono i consumatori più consapevoli del tipo di prodotti e servizi che acquistano. Molti clienti, e in particolare i giovani, i millennial e la generazione Z, hanno molte più probabilità di sostenere marchi attenti all'ambiente, socialmente responsabili e con elevati livelli di trasparenza della governance. Tali modifiche costringono le organizzazioni ad adattare le proprie strategie al modello ESG nel tentativo di attrarre i clienti. Le organizzazioni imprenditoriali che qualche tempo fa potevano essere in grado di produrre prodotti inferiori agli standard e realizzare profitti esorbitanti, oggi rischiano di perdere i propri consumatori che ora cercano di associarsi solo con marchi in grado di supportare un cambiamento positivo attraverso l'approvvigionamento responsabile, la trasparenza e l'impegno nelle questioni sociali.

Fattore restrittivo

La mancanza di parametri ESG standardizzati ostacola la crescita del mercato

Uno dei limiti più significativi che influiscono sulla crescita del mercato ambientale, sociale e di governance (ESG) è un numero limitato di misurazioni ESG concrete e standard di rendicontazione sviluppati e approvati da professionisti, che rendono i dati divulgati dalle aziende dei valori anomali. Vari indici consolidati utilizzati da diversi settori e regioni producono misurazioni che sono anche incoerenti e non consentono una valutazione diretta della reale portata della sostenibilità aziendale. Ciò può ostacolare un'implementazione più ampia dei parametri ESG poiché le organizzazioni non sapranno quali sono i più rilevanti o fondamentali da misurare. Questo è il motivo per cui la mancanza di parametri di riferimento unificati può portare al cosiddetto "greenwashing", quando le aziende manipolano la propria immagine per sembrare più rispettose dell'ambiente.

Opportunità

Maggiori investimenti nelle tecnologie verdi creano opportunità per il prodotto sul mercato

La svolta nell'espansione del mercato degli investimenti ESG avviene con l'aumento della spesa in tecnologie verdi e prodotti sostenibili. Con i governi e le aziende che lottano per la neutralità del carbonio e rispondono al cambiamento climatico, si registra un aumento della spesa in conto capitale per energia pulita, veicoli elettrici, agricoltura sostenibile e prodotti efficienti per sistemi di gestione dei rifiuti. Ciò apre prospettive di mercato per coloro che forniscono servizi ESG unici, creando valore per il marchio, i clienti e gli azionisti e per quegli investitori che cercano un equilibrio sano e vogliono investire nello sviluppo sostenibile. La transizione verso le tecnologie verdi è in linea con gli standard ambientali globali, che stimoleranno costantemente la domanda di beni e servizi maggiormente associati ai fattori ESG.

Sfida

Bilanciare la redditività con gli obiettivi ESG potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Uno dei principali problemi che le aziende stanno affrontando oggi nel mercato ambientale, sociale e di governance (ESG) è la mancanza di informazioni perfette su come ottenere buoni profitti mantenendo allo stesso tempo la sostenibilità. Molte aziende sono costrette ad attuare riforme ESG, ma potrebbero rifuggire dall'investire in ciò che serve per apportare un cambiamento organizzativo che aderisce alla spinta investendo capitale in attività come l'installazione di sistemi efficienti dal punto di vista energetico o la promozione di condizioni di lavoro eque per i dipendenti assunti dai fornitori. Ciò è particolarmente vero per le PMI che faticano a dedicare fondi a massicci piani e iniziative ESG. Una delle questioni più urgenti è ancora il conflitto tra il perseguimento della sostenibilità a lungo termine e delle strategie ESG da un lato e i parametri finanziari a breve termine dall'altro.

APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO AMBIENTALE, SOCIALE E DI GOVERNANCE (ESG)

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• America del Nord

Il Nord America è una regione importante per il mercato ambientale, sociale e di governance (ESG) degli Stati Uniti poiché gli Stati Uniti e il Canada stanno investendo massicciamente e applicando gli standard ESG. Netscribes riferisce che le linee guida della SEC sull'informativa relativa al clima, obbligatorie in tutti gli Stati Uniti d'America, e i rigorosi obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio del Canada hanno fatto avanzare il movimento ESG. Attualmente, la regione ospita molte grandi aziende multinazionali, che si stanno già evolvendo come modelli di punta in termini di sostenibilità. I consumatori sono anche diventati più espliciti su ciò che si aspettano dalle preoccupazioni etiche, soprattutto nei settori tecnologico, energetico e finanziario. A causa della crescente domanda di investimenti responsabili, il Nord America continua a essere leader negli investimenti ESG e nei cambiamenti nella governance aziendale.

• Europa

Attualmente, l'Europa è il più grande mercato per i fattori ESG, con l'UE in prima linea nella definizione degli standard per il mercato globale degli investimenti sostenibili. L'UE ha sviluppato norme estese, ad esempio la direttiva CSRD per consentire alle aziende di riferire sullo sviluppo sostenibile e la tassonomia dell'UE per le iniziative economiche sostenibili. Inoltre, gli investitori europei sono i più avanzati nell'attuazione dei principi degli investimenti sostenibili, mentre le imprese europee stanno attivamente implementando i principi dello sviluppo sostenibile nei loro sistemi di gestione. L'obiettivo globale di zero emissioni entro il 2050, i proclami di neutralità climatica nei paesi europei e le forti posizioni dell'Europa in settori sostenibili comeenergia verdee la finanza sostenibile hanno posto la regione come precursore nelle strategie ESG.

• Asia

L'Asia sta diventando sempre più importante nel mercato ambientale, sociale e di governance (ESG) a causa della regolamentazione governativa e della crescente consapevolezza delle aziende. Giappone, Cina e Corea del Sud stanno ponendo l'accento sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, con piani nazionali per ridurre l'impronta di carbonio e passare a fonti energetiche più pulite. La pandemia di COVID-19 ha spinto le aziende di tutti i settori a intraprendere una rapida trasformazione verso investimenti verdi, e la Cina ha fissato un nuovo, ambizioso obiettivo per raggiungere "emissioni nette zero" entro il 2060. Anche il Giappone ha iniziato ad adottare l'implementazione dei criteri ESG nel suo sistema di governance aziendale. Tuttavia, la regione ha ancora il problema della mancanza di una migliore standardizzazione dei quadri giuridici ESG e del diverso impegno ESG da parte delle società della regione; tuttavia, gli investitori richiedono sempre più una migliore rendicontazione aziendale sulla sostenibilità.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori del settore nel mercato ambientale, sociale e di governance (ESG) sono grandi multinazionali come BlackRock, Vanguard e State Street Global Advisors che guidano principalmente il cambiamento degli investimenti ESG e il miglioramento del portafoglio attraverso l'integrazione dei fattori ESG. Alcuni esempi di queste aziende includono. Queste aziende si sono rivelate utili nella richiesta di migliori report ESG e nel coinvolgimento delle aziende su come dovrebbero operare attraverso le proposte degli azionisti. Tutti questi fornitori sono molto importanti, così come MSCI e Sustainalytics, poiché forniscono rating e analisi ESG che possono essere utilizzati per valutare i risultati di sostenibilità delle aziende. Sono le multinazionali più rigorose che abbracciano il sostegno ambientale; pratiche di lavoro integre e una solida struttura di governance, come Unilever, Tesla, Patagoning, tra gli altri. Inoltre, sia Bloomberg che Refinitiv offrono gli strumenti e le informazioni di cui gli investitori e le aziende hanno bisogno per determinare e monitorare i punteggi ESG e l'efficacia. Molti di essi si combinano per creare il tessuto ESG in tutti i settori e le aree geografiche di tutto il mondo.

Elenco delle principali società del mercato ambientale, sociale e di governance (ESG).

• Zotac (Hong Kong​)
• ASUS (Taiwan)
• Nvidia (U.S.)
• EVGA (U.S.)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Novembre 2024:Degna di nota è la crescente enfasi sulla biodiversità come parte delle tecniche ESG. Le aziende stanno allineando le loro pratiche con la Task Force on Nature-based Financial Disclosures (TNFD) e si stanno preparando per importanti accordi internazionali, che includono gli obiettivi legati alla natura della conferenza COP28. Inoltre, i criteri ESG hanno guadagnato terreno tra le aziende private grazie alle norme sulle emissioni indirette, in particolare con le linee guida legali sulle emissioni Scope 3 della California e dell'UE. Questi cambiamenti implicano una comprensione più ampia del fatto che la sostenibilità è parte integrante dei modelli delle imprese commerciali.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato ambientale, sociale e di governance (ESG) ha visto una rapida crescita e trasformazione, guidata da crescenti requisiti normativi, dalla domanda da parte degli acquirenti di pratiche commerciali morali e da uno spostamento verso finanziamenti sostenibili. Mentre i governi di tutto il mondo implementano politiche ESG sempre più rigorose, le organizzazioni stanno integrando sostenibilità e governance nelle loro attività centrali. Sebbene le situazioni continuino ad essere impegnative, inclusa la necessità di quadri di rendicontazione standardizzati e di bilanciare redditività e sostenibilità, il mercato offre vaste possibilità, soprattutto nel campo della tecnologia verde e dei finanziamenti responsabili. I principali attori, insieme ad asset manager come BlackRock e gruppi come Unilever, stanno definendo i requisiti aziendali. Con una crescente enfasi sulla biodiversità, sui cambiamenti climatici e sugli obblighi sociali, il mercato ambientale, sociale e di governance (ESG) è pronto per una crescita persistente. Poiché gli investitori e i consumatori danno priorità alle pratiche morali, il quadro ESG sta diventando fondamentale per la strategia aziendale e la crescita a lungo termine.