Dimensioni del mercato ambientale, sociale e di governance (Esg), quota, crescita e analisi del settore, per tipologia (capitale pubblico, reddito fisso, settore immobiliare, private equity), per applicazione (estrazione mineraria, spedizioni, farmaceutica, informatica, finanza, servizi di comunicazione, beni di consumo di prima necessità), approfondimenti regionali e previsioni dal 2026 al 2035

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AMBIENTE, SOCIALE E GOVERNANCE (ESG)PANORAMICA DEL MERCATO

La dimensione globale del mercato ambientale, sociale e di governance (ESG) è stimata a 57,65 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 156,79 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR dell'11,7% durante le previsioni dal 2026 al 2035.

Il mercato ambientale, sociale e di governance (ESG) si concentra su pratiche sostenibili che affrontano la sicurezza ambientale, i doveri sociali e la governance aziendale. Sempre più investitori, agenzie e governi stanno dando priorità ai requisiti ESG per coprire oneri a lungo termine, mitigare i rischi e promuovere potenti effetti sociali e ambientali. Il mercato comprende investimenti ESG, sistemi di reporting, dispositivi di controllo delle minacce e servizi volti a migliorare la trasparenza, la sostenibilità e le pratiche etiche delle agenzie. Poiché le parti interessate richiedono operazioni aziendali più responsabili, il mercato ESG sta crescendo rapidamente, influenzando i settori a partire dalla finanza e tecnologia fino all'energia e alla produzione, mentre le aziende allineano le strategie per raggiungere obiettivi di sostenibilità a livello mondiale.

IMPATTO DELLA GUERRA ISRAELE-HAMAS

Ambientale, sociale e governance (ESG)L'industria ha avuto un effetto negativo a causa dei prezzi elevati e delle interruzioni della catena di fornitura durante la guerra tra Israele e Hamas

Il conflitto tra Israele e Hamas ha avuto un impatto negativo sulla crescita del mercato ambientale, sociale e di governance (ESG), spesso con l'aiuto di interrompere l'equilibrio sociale, il boom economico e gli sforzi per la sicurezza ambientale all'interno del paese. L'escalation della violenza sfocia in crisi umanitarie, spostamenti di molte persone, indebolimento degli obiettivi di obbligo sociale e deviazione delle fonti dai progetti di sostenibilità. Il degrado ambientale nelle zone di battaglia ostacola anche gli sforzi nella direzione della conservazione ecologica e del movimento climatico. Inoltre, i gruppi che operano all'interno o in prossimità di aree di conflitto possono anche affrontare rischi maggiori, rendendo difficile il rispetto degli standard ESG, che includono la governance morale e il welfare della rete, influenzando così l'autoassicurazione degli investitori nei portafogli ESG.

ULTIMA TENDENZA

Organizzazioni e commercianti per guidare la crescita del mercato

Il mercato ambientale, sociale e di governance (ESG) nel 2024 è caratterizzato dall'utilizzo di numerose tendenze chiave. Una delle principali attenzioni è la standardizzazione dei parametri ESG, poiché sia ​​le organizzazioni che i trader sono alla ricerca di standard di rendicontazione più chiari e più uniformi. Questi movimenti mirano a promuovere la trasparenza e la responsabilità, aiutando le parti interessate a fare scelte più consapevoli. La tecnologia gioca un ruolo importante in questa trasformazione, con innovazioni come l'intelligenza artificiale e la blockchain che migliorano l'analisi statistica, il reporting e la trasparenza delle statistiche ESG, soprattutto in regioni come il controllo della supply chain e le dichiarazioni di sostenibilità. Inoltre, i leader aziendali sono sottoposti a una crescente pressione per allineare le loro strategie con pratiche meravigliose della natura e per collaborare con varie parti interessate per un maggiore impatto sociale.

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AMBIENTE, SOCIALE E GOVERNANCE (ESG)SEGMENTAZIONE DEL MERCATO

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in Public Equity, Fixed Income, Real Estate e Private Equity

• Capitale pubblico: il capitale pubblico comporta un investimento in azioni di imprese indicizzate sulle borse valori, conferendo liquidità e potenziale di apprezzamento del capitale. Gli investitori dovrebbero acquistare o promuovere azioni liberamente, incassando aumenti aziendali e dividendi.

• Reddito fisso: Gli investimenti a reddito fisso sono titoli di debito come le obbligazioni, in cui gli investitori acquistano fatture regolari per hobby e il ritorno alla specializzazione in età adulta. Offrono un reddito prevedibile e riducono il rischio rispetto alle azioni.

• Settore immobiliare: l'investimento immobiliare implica l'acquisto, il possesso con orgoglio o il finanziamento di proprietà per ricavi da locazione o rivalutazione del capitale. È costituito da immobili residenziali, commerciali e industriali, che offrono beni materiali e protezione dall'inflazione.

• Private Equity: l'equità privata implica investire in attività personali, generalmente attraverso acquisizioni, capitale di missione o investimenti diretti, con un punto focale sul boom a lungo termine e sulla creazione di commissioni. Questi investimenti sono meno liquidi, tuttavia offrono una migliore capacità di recupero.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in estrazione mineraria, spedizioni, farmaceutica, informatica, finanza, servizi di comunicazione e beni di consumo di base

• Estrazione mineraria: l'industria mineraria comprende l'estrazione di risorse erboristiche come minerali, metalli, carbone e pietre preziose. Questo trimestre svolge un ruolo fondamentale nella fornitura di sostanze grezze per le industrie tra cui l'industria manifatturiera, l'energia e la produzione.

• Spedizione: la spedizione si riferisce al trasporto di merci via mare, fungendo da spina dorsale dello scambio globale. Comprende la consegna di merci, la spedizione di container e le offerte logistiche che fanno circolare merci sfuse e prodotti finiti a livello globale.

• Farmaceutico: l'industria farmaceutica è dedicata allo sviluppo, alla produzione e alla pubblicità di farmaci e prodotti clinici. È specializzato nel migliorare i risultati della salute utilizzando lo sviluppo di trattamenti per malattie e condizioni di fitness.

• Tecnologia dell'informazione (IT): l'area IT si concentra sullo sviluppo, il controllo e l'uso di software, hardware e strutture di telecomunicazione. È parte integrante del progresso dell'innovazione digitale, della gestione dei record e della sicurezza informatica in tutti i settori.

• Finanza: l'area finanziaria comprende attività bancarie, finanziamenti, copertura e controllo patrimoniale. Permette lo scorrimento del capitale, aiuta la crescita finanziaria e fornisce servizi finanziari a individui, imprese e governi.

• Servizi di comunicazione: questo settore copre le offerte associate alle telecomunicazioni, ai media e al tempo libero. È composto da fornitori di operatori netti, emittenti, creatori di contenuti e piattaforme di social media.

• Beni di consumo di prima necessità: il settore dei beni di consumo di base comprende agenzie che producono beni essenziali come cibo, bevande, articoli per la casa e gadget per la cura privata. Questi prodotti sono in costante domanda, rendendo il mondo piuttosto stabile anche durante le recessioni monetarie.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Aumentare la pressione normativa e i requisiti di informativa per rilanciare il mercato

I governi e i nostri organismi in tutto il mondo stanno inasprendo le normative sulle pratiche ESG, costringendo le aziende ad adottare misure di rendicontazione e trasparenza più solide. Le iniziative insieme alla Direttiva Corporate Sustainability Reporting (CSRD) dell'Unione Europea stanno guidando questa tendenza, richiedendo alle aziende di rivelare le influenze ambientali e sociali delle loro operazioni. Tali normative rafforzano i doveri aziendali e consentono agli acquirenti di effettuare scelte più informate basate principalmente su criteri ESG. Di conseguenza, il modo migliore per stimolare le aziende non è l'appello pubblico alla sostenibilità, ma anche l'obbligo penale di documentare in modo efficace le proprie pratiche ESG.

La crescente domanda da parte dei consumatori e degli investitori di diete sostenibili per espandere il mercato

Le preferenze dei consumatori sono sempre più orientate verso marchi sostenibili ed eticamente responsabili. Allo stesso tempo, gli investitori mostrano un crescente interesse per i portafogli incentrati sui criteri ESG, alla ricerca di guadagni a lungo termine attraverso pratiche sostenibili che limitino i danni ambientali e vendano l'equità sociale. La richiesta di investimenti conformi ai criteri ESG ha portato a una vasta crescita all'interno del mercato, con gestori patrimoniali, società azionarie non pubbliche e acquirenti istituzionali che integrano sempre più gli elementi ESG nei loro metodi decisionali. Questo cambiamento mostra una tendenza sociale più ampia verso la priorità della sostenibilità, con un focus sulla mitigazione delle variazioni climatiche, sulla promozione dell'autonomia e sul miglioramento della governance aziendale.

Fattore restrittivo

La mancanza di standardizzazione e le preoccupazioni del Green Washing potrebbero ostacolare la crescita del mercato

Uno degli enormi ostacoli alla crescita del mercato ESG è la mancanza di parametri e definizioni standardizzate per il reporting ESG, che complica la valutazione dei reali sforzi di sostenibilità dei gruppi. Senza standard universalmente concordati, diventa difficile per gli investitori confrontare accuratamente le prestazioni ESG, il che porta a incoerenze nella rendicontazione e nella conformità. Inoltre, le preoccupazioni sul "green washing", in cui le agenzie esagerano o mentono sulle loro iniziative di sostenibilità, impediscono ulteriormente il consenso alle affermazioni ESG. Questa mancanza di trasparenza e responsabilità dovrebbe indebolire la fiducia in se stessi degli investitori e rallentare l'adozione su vasta scala delle pratiche ESG.

Opportunità

Uno spostamento crescente verso investimenti sostenibili per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Il mercato ESG offre opportunità a grandezza naturale poiché i trader e le organizzazioni prestano maggiore attenzione alla sostenibilità, al dovere sociale e alla governance morale. Con le crescenti necessità normative, i miglioramenti epocali nella valutazione dei record ESG e la crescente domanda di trasparenza da parte di clienti e investitori, le agenzie sono sotto pressione per allinearsi agli standard ESG. Questa crescente enfasi sulle pratiche sostenibili apre le porte all'innovazione di prodotti, offerte e tecnologie orientate ai criteri ESG, offrendo la creazione di commissioni a lungo termine e la mitigazione del rischio in tutti i settori.

Sfida

Superare le preoccupazioni relative alla standardizzazione e al green washing potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Il mercato ESG si trova ad affrontare situazioni impegnative, principalmente la carenza di parametri standardizzati e quadri di reporting incoerenti, che evitano evidenti contrasti tra le aziende. Questa perdita di uniformità rende difficile per gli acquirenti valutare la performance complessiva ESG come dovrebbe essere. Inoltre, l'aumento del green washing, in cui le organizzazioni esagerano i propri sforzi di sostenibilità, mina la fiducia nelle affermazioni ESG e crea scetticismo nel mercato. Queste sfide possono rallentare la grande adozione delle pratiche ESG e limitare la fiducia in se stessi degli investitori.

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AMBIENTE, SOCIALE E GOVERNANCE (ESG)APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO

• America del Nord

La quota di mercato ESG (Environmental, Social & Governance) del Nord America sta registrando una crescita considerevole a causa delle crescenti pressioni normative e delle maggiori aspettative di acquirenti e investitori in termini di sostenibilità. Le aziende di tutti i settori stanno integrando sempre più i fattori ESG nelle loro operazioni per raggiungere gli obiettivi ambientali e manipolare i rischi, soprattutto in settori come la forza, il patrimonio immobiliare e la produzione. Tuttavia, i contenziosi legati ai fattori ESG e l'attivismo degli azionisti stanno aumentando, con crescenti denunce associate ai rischi climatici e un crescente impatto da parte degli investitori attivisti che spingono per misure di sostenibilità più forti. L'implementazione di quadri di reporting ESG più rigorosi sta influenzando il commercio, tuttavia il contesto politico la sta rendendo una questione controversa. Le aziende dovrebbero bilanciare gli impegni ESG con situazioni normative impegnative e controllo politico

• Europa

Il mercato ambientale, sociale e di governance (ESG) in Europa sta registrando una forte crescita a causa di quadri normativi rigorosi e della crescente richiesta da parte degli investitori di pratiche commerciali responsabili. Paesi come il Regno Unito, la Germania e i paesi nordici stanno aprendo la strada, con agenzie che integrano i fattori ESG nelle loro operazioni centrali per soddisfare le politiche in evoluzione, comprese il regolamento UE sulla tassonomia e la divulgazione della finanza sostenibile (SFDR). Inoltre, c'è una crescente attenzione sul movimento per lo scambio climatico, sulla governance morale e sull'equità sociale. Di conseguenza, si prevede che il mercato ESG europeo registrerà maggiori investimenti, soprattutto nella tecnologia sostenibile e nella finanza verde.

• Asia

In Asia, il mercato ambientale, sociale e di governance (ESG) si sta evolvendo rapidamente, spinto da quadri normativi più forti e da un crescente interesse degli investitori per la sostenibilità. Paesi come il Giappone, Singapore e Hong Kong hanno fatto passi da gigante nell'incremento delle tassonomie ESG, degli standard di rendicontazione e dell'emissione obbligazionaria inesperta, contribuendo a creare una solida base per gli investimenti ESG. Ad esempio, la tassonomia verde di Singapore, insieme all'adattamento di Hong Kong dei requisiti di rendicontazione globale sulla sostenibilità, sono fattori chiave nel promuovere la trasparenza e gli investimenti in progetti sostenibili in tutta la regione.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori del settore nel mercato Environmental, Social & Governance (ESG) sono Schroders (Regno Unito), Neuberger Berman (Stati Uniti), Franklin Templeton (Stati Uniti) e MSCI Inc. (Stati Uniti). Questi gruppi svolgono una funzione fondamentale nel definire le tecniche di investimento ESG attraverso i loro portafogli completi e le apparecchiature di valutazione; assistere i clienti nell'allineare i loro investimenti con pratiche sostenibili. Le loro informazioni nelle informazioni ESG, nel reporting e nel controllo patrimoniale continuano a esercitare pressione sulla crescita del mercato, influenzando gli sviluppi internazionali negli investimenti responsabili.

Elenco delle principali aziende ambientali, sociali e di governance (ESG).

• Schroders: (United Kingdom)
• Neuberger Berman: (United States)
• Franklin Templeton: (United States)
• MSCI Inc.: (United States)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Dicembre 2022: Un notevole miglioramento economico nel mercato ambientale, sociale e di governance (ESG) è l'aumento dell'emissione di obbligazioni verdi in Asia. Nel 2023, l'emissione di obbligazioni sostenibili nell'area è aumentata del 40% su base annua, rappresentando un terzo delle emissioni di obbligazioni sostenibili a livello mondiale. Questa crescita è guidata da nuove politiche e tassonomie in paesi internazionali come Giappone, Hong Kong e Singapore che offrono un quadro basato per investimenti verdi e di transizione. Questi sviluppi stanno promuovendo la trasparenza e attirando maggiore attenzione.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato ambientale, sociale e di governance (ESG) sta attraversando una rapida crescita, guidata da crescenti pressioni normative, dalla crescente richiesta di sostenibilità da parte dei consumatori e da uno spostamento delle strategie di finanziamento verso pratiche aziendali responsabili. Sia le aziende che gli acquirenti stanno dando priorità agli standard ESG per gestire i pericoli e cogliere le opportunità nella transizione verso un sistema economico mondiale più sostenibile. Tuttavia, situazioni impegnative quali la mancanza di quadri di rendicontazione standardizzati e la possibilità di un green washing impediscono comunque il progresso. Con l'evolversi delle normative e l'intensificarsi della richiesta di trasparenza, si prevede che il mercato ESG continuerà ad espandersi, favorendo la creazione di costi a lungo termine e migliorando i risultati di sostenibilità in tutti i settori.