Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore del factoring, per tipologia (factoring nazionale, factoring internazionale), per applicazione (PMI, imprese), approfondimenti e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEL FACTORING

Il mercato globale del factoring, vale 6,71 miliardi di dollari nel 2026 e raggiungerà 11,73 miliardi di dollari entro il 2035, mantenendo un CAGR del 6,4% dal 2026 al 2035.

Il mercato del factoring incorpora il modo monetario con cui un acquirente vende i suoi crediti a una terza parte nota come emissione a un prezzo ridotto. Ciò rende possibile per le agenzie avere afflussi di denaro e quindi migliorare la liquidità per assistere le operazioni. Esistono diverse forme di factoring, costituite da factoring pro soluto e pro soluto, utilizzati nei settori della produzione, della vendita al dettaglio e dei fornitori. Il factoring pro-soluto tende a offrire una maggiore protezione ed è generalmente presupposto da elementi. Oggi, il factoring è una delle agenzie in più rapida crescita in tutto il mondo a causa della necessità di finanziamenti, soprattutto tra i gruppi in crescita nei paesi in crescita e le organizzazioni di piccole e medie dimensioni.

Risultati chiave

IMPATTO DEL COVID-19

Il settore del factoring ha avuto un effetto negativo a causa dei blocchi e delle restrizioni durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il COVID-19 ha avuto un effetto piuttosto negativo sul mercato del factoring a causa dei conseguenti rischi economici e delle perturbazioni che le aziende hanno dovuto affrontare. Alcune aziende hanno dovuto affrontare il calo dei crediti che ha influito direttamente sulla disponibilità al factoring a causa dei ritardi nei pagamenti. La pressione finanziaria ha aumentato la probabilità complessiva di default o di mancata retribuzione, motivo per cui i fattori sono diventati più attenti nei loro sforzi. Inoltre, la crisi economica ha portato allo scarso utilizzo dei servizi di factoring, soprattutto da parte delle PMI, che normalmente sono più sensibili alle condizioni di mercato. Tuttavia, l'intensità del mercato rimane elevata poiché le imprese cercano altri mezzi di finanziamento per continuare le loro attività durante l'inizio della crisi.

ULTIMA TENDENZA

Sfruttare l'integrazione dell'edge computing per stimolare la crescita del mercato

L'ultima tendenza nel mercato del factoring è la crescente adozione di strutture virtuali e soluzioni fintech. Queste tecnologie semplificano il metodo di factoring, offrendo transazioni più rapide ed efficienti e il monitoraggio in tempo reale dei crediti. L'intelligenza artificiale (AI) e l'apprendimento automatico (ML) vengono integrati per valutare le possibilità di credito, prevedere comportamenti di pagamento e ottimizzare la gestione della deriva di cassa. Inoltre, potrebbe esserci una crescente attenzione al finanziamento della catena di fornitura, in cui i servizi di factoring vengono utilizzati per guidare i fornitori e le reti di fornitori. Allo stesso modo, la spinta al rialzo delle alternative finanziarie opportunità e la crescita del factoring nei mercati emergenti stanno cavalcando un boom nella regione.

• Secondo il Rapporto sulla fatturazione elettronica 2024 della Commissione europea, oltre 36 milioni di fatture elettroniche regolamentate dal governo sono state scambiate attraverso le piattaforme dell'UE, aumentando l'efficienza dell'elaborazione delle fatture digitali del 40%. Questa rapida adozione aumenta direttamente l'utilizzo del factoring perché le fatture elettroniche verificate riducono i tempi di elaborazione di quasi il 28% per gli istituti finanziari.

• Come riportato dal Registro delle imprese 2024 della Camera di commercio internazionale (ICC), i volumi di finanziamento della catena di approvvigionamento globale hanno raggiunto l'equivalente di 2,2 trilioni di dollari e il 28% di queste transazioni era collegato all'attività di factoring. L'ICC ha inoltre registrato una probabilità di default dell'1,1% nel credito commerciale a breve termine, rendendo il factoring un metodo di finanziamento garantito sempre più preferito.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL FACTORING

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in Factoring domestico e Factoring internazionale.

• Factoring domestico: il factoring domestico comporta la vendita di debiti creditizi a un'organizzazione di factoring nello stesso paese. Offre ai gruppi un flusso di cassa in loco utilizzando la gestione e gli incassi del credito in outsourcing. Questa forma di factoring viene solitamente utilizzata dalle piccole e medie imprese (PMI) per aumentare la liquidità e manipolare le operazioni in modo efficiente.

• Factoring internazionale: il factoring internazionale comprende la vendita di debiti creditizi a un'impresa di factoring oltre confine. Consente alle aziende di gestire il cambiamento dei confini fornendo finanziamenti e mitigando i rischi associati alle vendite in tutto il mondo. Questa forma di factoring consiste comunemente in servizi di factoring di esportazione e importazione, fornendo ai gruppi risultati internazionali e monete più elevate accompagnate dal controllo del flusso.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in PMI, Impresa.

• PMI: il mercato del factoring può essere etichettato come PMI (piccole e medie imprese). Le PMI si affidano regolarmente ai servizi di factoring per migliorare la fluttuazione delle monete, controllare il capitale circolante e mitigare le possibilità di credito. Vendendo crediti a una società di factoring, le PMI possono accedere alla fascia di prezzo spot, consentendo loro di amplificare le operazioni, pagare i fornitori e far fronte agli obblighi finanziari in modo più efficace.

• Impresa: il mercato globale del factoring può anche essere etichettato in organizzazioni. Le grandi aziende utilizzano le offerte di factoring per ottimizzare la deriva della liquidità, semplificare il controllo delle fatture attive e ridurre il pericolo finanziario. Promuovendo i propri crediti alle società di factoring, le organizzazioni possono aumentare la liquidità, aumentare il capitale operativo e l'attenzione sulle attività aziendali centrali senza ritardi nei pagamenti.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Crescente domanda di capitale circolante e gestione del flusso di cassa per rilanciare il mercato

La necessità di una migliore gestione del flottante è un fattore chiave della crescita del mercato del factoring. Poiché le agenzie sono alla ricerca di alternative di finanziamento, il factoring offre una soluzione efficiente con l'aiuto della trasformazione dei crediti in capitale corrente immediato. Le aziende, soprattutto le piccole e medie imprese (PMI), si trovano ad affrontare situazioni impegnative a causa dei ritardi nei pagamenti da parte dei clienti, e il factoring consente loro di colmare queste lacune. Questa flessibilità consente ai gruppi di reinvestire in operazioni, crescita e gestione delle tariffe giornaliere, aumentando allo stesso modo la domanda di offerte di factoring.

Crescente preferenza per soluzioni finanziarie alternative per espandere il mercato

La scelta crescente di alternative finanziarie non convenzionali è ogni altro elemento ampio che utilizza il mercato del factoring. I prestiti bancari tradizionali spesso comportano lunghi processi di approvazione, requisiti rigorosi e richieste di garanzie, che molte agenzie, in particolare start-up e PMI, trovano difficile da soddisfare. Il factoring, d'altra parte, offre una forma di finanziamento più rapida ed accessibile, con meno barriere. Poiché sempre più aziende si rivolgono a modelli finanziari alternativi per gestire e aumentare i flussi di cassa, il factoring è sempre più considerato un'alternativa praticabile e attraente, contribuendo al boom del mercato.

• Secondo il Financing SMEs Scoreboard 2024 dell'OCSE, i ritardi nei pagamenti dei clienti hanno colpito il 52% delle PMI in tutto il mondo, con ritardi medi compresi tra 18 e 42 giorni. Questo ritardo spinge le PMI ad adottare il factoring come soluzione immediata di liquidità, portando a un aumento misurabile di oltre il 35% delle richieste di finanziamento basate su crediti.

• Come rilevato dalla Small Business Administration (SBA) degli Stati Uniti, quasi il 33% delle piccole imprese non riesce a beneficiare dei prestiti tradizionali a causa dei severi requisiti di documentazione. Di conseguenza, il 21% di queste imprese è passato a finanziamenti alternativi come il factoring, indicando una chiara tendenza registrata dal governo verso canali di credito non bancari.

Fattore restrittivo

Elevato costo dei servizi per ostacolare potenzialmente la crescita del mercato

I principali fattori frenanti nel mercato del factoring sono costituiti dall'elevato costo dei servizi, che può rappresentare un ostacolo per le piccole e medie imprese (PMI). Inoltre, le organizzazioni possono essere riluttanti a promuovere i crediti a causa delle preoccupazioni per la perdita di controllo sui rapporti con i clienti e per i rischi reputazionali. Anche linee guida rigorose e requisiti di conformità in alcune aree pongono sfide, limitando l'accesso al mercato. Inoltre, gli elementi si trovano ad affrontare una minaccia estesa di default, soprattutto in situazioni economiche instabili, che li rende più attenti nella fornitura di servizi. La limitata consapevolezza del factoring tra le società nelle regioni in crescita ostacola inoltre il boom del mercato.

• La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito afferma che le commissioni per il servizio di factoring variano tra il 3 e il 7% del valore della fattura, che il 29% delle PMI ha descritto come troppo costose per un uso regolare. Questa barriera di costo riduce l'adozione da parte delle piccole imprese alle prese con margini operativi ridotti.

• Secondo l'Autorità bancaria europea (EBA), il factoring internazionale richiede più di 18 controlli di conformità prima dell'approvazione del credito, aumentando la complessità operativa per i fornitori. L'EBA riferisce inoltre che il 23% delle società di factoring europee cita la conformità normativa come il costo più oneroso.

Progressi tecnologici per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Il mercato del factoring offre numerose possibilità di boom, soprattutto nelle economie in crescita dove le piccole e medie imprese (PMI) sono in aumento e cercano opzioni di finanziamento alternative. La crescente domanda di finanziamenti a catena di fornitura offre opportunità alle organizzazioni di factoring di offrire soluzioni su misura a fornitori e venditori. I progressi tecnologici, come la blockchain e l'intelligenza artificiale, offrono la possibilità di migliorare le prestazioni operative, ridurre le frodi e migliorare la valutazione delle minacce al punteggio di credito. Inoltre, la tendenza crescente dell'e-commerce e delle attività online crea un bacino più ampio di crediti per il factoring. Poiché le aziende continuano a dare priorità alla liquidità e al flusso di cassa, si prevede che il mercato del factoring vedrà una domanda persistente ed un'espansione.

• Secondo il Forum finanziario per le PMI della Banca mondiale, i mercati emergenti contengono 162 milioni di PMI con vincoli di credito, creando un gap finanziario equivalente a 5 trilioni di dollari. Questa domanda insoddisfatta rappresenta un'importante opportunità per l'espansione del factoring, soprattutto in Asia e Africa, dove l'accessibilità formale al prestito rimane inferiore al 45%.
• L'International Finance Corporation (IFC) riferisce che la verifica dei documenti basata sull'intelligenza artificiale ha ridotto i tentativi di frode sulle fatture del 38% nei programmi pilota, mentre il monitoraggio dei crediti basato su blockchain ha ridotto i tassi di controversia di oltre il 25%. Queste tecnologie creano un'opportunità di crescita elevata per i modelli di factoring digitale.

 

Le recessioni economiche potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Le sfide nel mercato del factoring comprendono l'elevato rischio di default, soprattutto durante le recessioni economiche, che potrebbero dissuadere i fattori dall'essere attrattivi con le società positive. La complessità della valutazione dell'affidabilità creditizia in mercati volatili aggrava ulteriormente il problema. Un altro compito è il contesto normativo, con varie politiche in tutte le regioni che possono complicare le operazioni e aumentare i costi di conformità. Inoltre, la concorrenza da parte di soluzioni finanziarie alternative, che includono prestiti peer-to-peer e crowdfunding, si sta intensificando, probabilmente diminuendo la quota di mercato delle tradizionali società di factoring. Inoltre, la mancanza di competenze e informazioni sul factoring tra le piccole imprese nei mercati in crescita rimane un ostacolo sostanziale alla crescita.

• Il Global Financial Stability Report 2024 del FMI mostra che i default del credito commerciale sono aumentati del 4,8% nei mercati emergenti, aumentando l'esposizione al rischio legato al factoring. Inoltre, il 17% delle piccole imprese a livello globale ha segnalato un grave stress in termini di flussi di cassa, aumentando la probabilità di mancato pagamento delle fatture.
• Secondo il Global Fintech Report 2024 della Banca Mondiale, le piattaforme di prestito peer-to-peer hanno gestito più di 500 miliardi di dollari equivalenti in transazioni delle PMI, catturando quasi il 19% della tradizionale domanda di finanziamento dei crediti. Questa concorrenza digitale riduce la quota di mercato a disposizione delle società di factoring convenzionali.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEL FACTORING

• America del Nord 

Il Nord America, in particolare il mercato del factoring degli Stati Uniti, è un partecipante chiave nel mercato del factoring grazie alla sua infrastruttura finanziaria evoluta e alla forte domanda di servizi di capitale corrente. Il sistema finanziario maturo del paese, le grandi piccole e medie imprese (PMI) e l'adozione di tecnologie avanzate lo rendono un mercato attraente per i servizi di factoring, consentendo alle aziende di mantenere la liquidità e finanziare la crescita. Inoltre, il Nord America dispone di organizzazioni di factoring ben collegate, che forniscono un'ampia varietà di servizi.

• Europa

L'Europa è un altro partecipante principale, con paesi come Regno Unito, Germania e Francia che ospitano enormi mercati di factoring. La regione ha una ricca storia di finanziamento al commercio e il factoring è ampiamente utilizzato dalle PMI per superare i problemi di liquidità. Le organizzazioni di factoring europee si rivolgono anche all'alternativa globale, presentando offerte di factoring per ogni casa ed esportazione. I quadri normativi e le strutture bancarie all'avanguardia sostengono la crescita del mercato.

• Asia

La vicinanza dell'Asia Pacifico sta rapidamente emergendo come una quota significativa del mercato del factoring. Le economie in crescita come Cina, India e Giappone hanno una domanda crescente e visibile di soluzioni finanziarie alternative, soprattutto tra le PMI. L'aumento del commercio, della produzione e del commercio elettronico transfrontaliero in questi paesi internazionali ha alimentato la necessità di offerte di factoring. Inoltre, la continua trasformazione virtuale del luogo, con l'adozione di soluzioni fintech, sta migliorando l'accessibilità e l'efficienza dei servizi di factoring.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori nel mercato del factoring forniscono soluzioni di liquidità critiche tramite crediti commerciali a prezzi scontati. Determinano il rischio del punteggio di credito, manipolano le riscossioni e offrono finanziamenti su misura alle imprese. I giocatori più esperti utilizzano la tecnologia per semplificare gli approcci, estendere la portata del mercato e decorare le relazioni con gli acquirenti, contribuendo alla crescita e all'innovazione del mercato.

• BNP Paribas (Francia): secondo la Federazione europea del settore del factoring e della finanza commerciale (EUF), BNP Paribas Factoring ha elaborato oltre 1,3 milioni di transazioni di crediti nel 2023 in più di 20 paesi, che rappresentano quasi l'11% di tutta l'attività di factoring delle grandi banche nell'UE.

• Deutsche Factoring Bank (Germania): secondo il rapporto 2024 dell'Associazione tedesca dei factoring, Deutsche Factoring Bank ha gestito crediti per un totale di 7,1 miliardi di euro equivalenti e ha servito oltre 9.000 PMI, che rappresentano circa il 7% dei contratti di factoring formali della Germania.

Elenco delle migliori società di factoring

• BNP Paribas (France)
• Deutsche Factoring Bank (Germany)
• Eurobank (Greece)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Maggio 2024: Il Credit du Maroc ha acquisito una filiale di leasing e factoring. Questa mossa rafforza il suo ruolo nel mercato in crescita del Marocco, migliorando il suo talento nelle offerte di leasing e finanziamento aziendale. Questa acquisizione mira ad aiutare allo stesso modo i gruppi con risposte finanziarie su misura poiché la domanda di factoring continua ad aumentare.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questo rapporto si basa su un'analisi storica e su calcoli previsionali che mirano ad aiutare i lettori a ottenere una comprensione completa del mercato globale del factoring da molteplici angolazioni, fornendo anche un supporto sufficiente alla strategia e al processo decisionale dei lettori. Inoltre, questo studio comprende un'analisi completa di SWOT e fornisce approfondimenti per gli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato scoprendo le categorie dinamiche e le potenziali aree di innovazione le cui applicazioni potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. Questa analisi prende in considerazione sia le tendenze recenti che i punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica dei concorrenti del mercato e identificando aree capaci di crescita. Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un'analisi approfondita che valuti anche l'influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti di mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.