Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore del family office, per tipologia (single family office, multi family office e virtual family office), per applicazione (finanziaria, strategia, governance e consulenza), prospettive regionali e previsioni dal 2025 al 2035

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Panoramica del mercato dei family office

Il mercato globale dei family office è destinato a salire da 18,25 miliardi di dollari nel 2026, a raggiungere i 34,15 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 7,21% tra il 2026 e il 2035.

Quando una famiglia ha accumulato una fortuna abbastanza consistente da richiedere una gestione professionale a tempo pieno, spesso vengono creati posti di lavoro familiari. Un family office è una singola organizzazione che offre a una o più famiglie ricche servizi di gestione patrimoniale tutto compreso. Questi uffici sono essenziali perché possono fornire il coordinamento e il consolidamento di tutti i vari specialisti, come commercialisti, avvocati, consulenti per gli investimenti e agenti assicurativi, che si occupano dei vari aspetti delle finanze della famiglia. Oltre ad aumentare la privacy, ciò consente alla famiglia di avere un maggiore monitoraggio e gestione delle proprie risorse.

L'utilizzo di questi uffici può preservare la ricchezza attraverso una gestione proattiva, tattiche adeguate e mitigazione del rischio attraverso la diversificazione degli investimenti. Aiuta a trasmettere ricchezza da una generazione a quella successiva attraverso un'attenta allocazione dei beni e utilizzando la pianificazione patrimoniale. coordinare tutto il lavoro dei consulenti e garantire che tutte le soluzioni siano integrate lavorando con altri esperti, come avvocati e commercialisti. Per alcune persone, avere sicurezza finanziaria significa cose diverse. Ma l'obiettivo è spesso quello di garantire che i membri della famiglia possano mantenere il loro attuale tenore di vita massimizzando al tempo stesso il trasferimento di ricchezza alle generazioni successive. Nel tempo, molte famiglie si affidano all'ufficio per sviluppare un senso di appartenenza e armonia familiare. Partner dei proprietari nel mantenimento del loro patrimonio è il luogo di lavoro familiare.

Impatto del COVID-19:

La recessione dovuta alla pandemia ostacola la crescita del mercato

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con i family office che hanno registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvviso calo del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che torna ai livelli pre-pandemici una volta terminata la pandemia. 

Numerosi aspetti della nostra vita quotidiana sono cambiati a seguito della recente epidemia di COVID-19. Naturalmente, la salute e la sicurezza delle persone, delle famiglie e della società hanno ricevuto molta attenzione da parte del grande pubblico. Altri si sono concentrati sugli effetti economici del virus così come su quelli delle numerose normative messe in atto per impedirne la trasmissione e "appiattire la curva". Quasi tutti gli aspetti delle nostre relazioni quotidiane sono cambiati a causa della distanza sociale. Le famiglie hanno segnalato un maggior tempo trascorso insieme a casa come risultato di queste iniziative. Probabilmente molte famiglie hanno tratto profitto da questo tempo in più trascorso insieme. Man mano che le priorità sono cambiate, forse le relazioni a lungo dormienti hanno iniziato a riaccendersi.

Ultime tendenze

Aumento degli individui con patrimoni elevati per aumentare la crescita del mercato

Le persone con un patrimonio netto elevato sono sempre più interessate ai luoghi di lavoro familiari perché forniscono una varietà di servizi specializzati di gestione patrimoniale che soddisfano le richieste e i requisiti specifici di ciascuna famiglia. Ciò ha aumentato la domanda di posti di lavoro familiari, che sta causando l'espansione di questo settore. Attraverso le piattaforme online e le app per smartphone, le famiglie e i loro consulenti possono ora gestire le proprie finanze in modo più abile e con successo grazie alla crescita della tecnologia digitale. Per questo motivo, la crescita del mercato del lavoro familiare è aumentata come risultato di una maggiore efficienza e trasparenza.

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Segmentazione del mercato dei family office

• Per tipo di analisi

A seconda della tipologia, il mercato può essere segmentato in single family office, multifamily office e virtual family office.

In termini di prodotto, il multifamily office è il segmento più ampio.

• Per analisi dell'applicazione

In base all'applicazione, il mercato può essere suddiviso in finanziario, strategico, di governance e di consulenza.

In termini di applicazione, il segmento finanziario è il più ampio.

Fattori trainanti

Il segmento di consulenza guiderà la crescita del mercato

Il segmento della consulenza ha guidato il mercato dei family office in tutto il mondo e si prevede che nei prossimi anni aumenterà in modo significativo. La domanda di consulenti professionali è aumentata a causa della crescente importanza dell'orientamento familiare per le decisioni riguardanti questioni sia personali che professionali. Inoltre, la necessità di servizi di consulenza è aumentata a causa dell'aumento delle persone con patrimoni elevati (HNWI) in tutto il mondo. A causa del loro patrimonio significativo, gli HNWI sono più vulnerabili al rischio, il che potrebbe portare a perdite se non vengono effettuate una pianificazione e una gestione sufficienti. Di conseguenza, si prevede che questa tendenza accelererà la crescita del settore nei prossimi anni.

Tassi più elevati di raggiungimento degli obiettivi finanziari per dare slancio al mercato

Una sorta di servizio di gestione finanziaria e aziendale chiamato multi-family office coinvolge più di due famiglie che collaborano. La missione principale di queste aziende è assistere efficacemente i propri clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi finanziari. Questi servizi, che implicano la pianificazione, l'organizzazione, l'investimento e la regolamentazione della ricchezza, nonché la sua protezione da varie minacce, sono destinati a beneficiare sia le famiglie che i clienti. La necessità di servizi per il posto di lavoro familiare è in aumento a causa del numero in rapida crescita di individui con un patrimonio netto molto elevato. Secondo un rapporto di Wealth Insight, ci sarà un aumento del numero di persone con un patrimonio netto estremamente elevato. L'aumento della popolazione crea notevoli prospettive di crescita.

Fattori restrittivi

Ridotta libertà in ufficio per ostacolare l'espansione del mercato

Per investire collettivamente, diversi membri della famiglia (o rami della famiglia) rinunciano alla propria individualità e libertà. Può essere difficile, costoso e dispendioso in termini di tempo creare e gestire un ambiente di lavoro familiare. Esiste la possibilità di spostamento dell'ambito. Nel corso del tempo, alcuni membri della famiglia possono sviluppare aspettative più elevate per i servizi e i rendimenti del posto di lavoro familiare.

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Approfondimenti regionali sul mercato dei family office

L'Asia Pacifico dominerà il mercato a causa dell'espansione della popolazione

La quota di mercato globale dei family office è stata dominata dall'Asia Pacifico. A causa di variabili quali l'espansione della popolazione della regione e l'aumento del numero di individui con patrimoni elevati, si prevede che la regione manterrà la sua supremazia durante il periodo previsto (HNWI). L'espansione regionale sarà alimentata anche dal crescente utilizzo di servizi finanziari internazionali per la gestione patrimoniale. Inoltre, le nuove leggi destinate ad attrarre investitori internazionali probabilmente accelereranno la crescita regionale. Ad esempio, la Legge sulla Promozione degli Investimenti Esteri (FIPL) è stata istituita con l'intento di attirare più investimenti esteri nell'economia degli Emirati Arabi Uniti fornendo una serie di incentivi, come agevolazioni fiscali e flessibilità normativa entro parametri stabiliti (ad esempio, un limite del 50% sugli strumenti di investimento).

Principali attori del settore

I principali attori si concentrano sulle partnership per ottenere un vantaggio competitivo

Importanti operatori del mercato stanno compiendo sforzi di collaborazione collaborando con altre aziende per stare al passo con la concorrenza. Molte aziende stanno anche investendo nel lancio di nuovi prodotti per espandere il proprio portafoglio prodotti. Fusioni e acquisizioni sono anche tra le strategie chiave utilizzate dai giocatori per espandere i propri portafogli di prodotti.

ELENCO DELLE TOP AZIENDE DI FAMILY OFFICE

• Citi Private Bank (India)
• Atlantic Trust (U.S.)
• Pictet (Switzerland)
• BNY Mellon Wealth Management (U.S.)
• Stonehage Fleming Family & Partners (U.K.)
• Abbot Downing (U.S.)
• UBS Global Family Offices Group (Switzerland)
• Bessemer Trust (U.S.)
• Wilmington Trust (U.S.)

Copertura del rapporto

Questa ricerca delinea un rapporto con studi approfonditi che descrivono le aziende esistenti sul mercato che influenzano il periodo di previsione. Con studi dettagliati eseguiti, offre anche un'analisi completa esaminando fattori come segmentazione, opportunità, sviluppi industriali, tendenze, crescita, dimensioni, quota, restrizioni, ecc. Questa analisi è soggetta a modifiche se gli attori chiave e la probabile analisi delle dinamiche di mercato cambiano.