Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei servizi finanziari, per tipo (BPO (outsourcing del processo aziendale), ITO (outsourcing della tecnologia dell'informazione), KPO (outsourcing del processo di conoscenza)), per valle (istituti finanziari, altri) e approfondimenti regionali e previsioni a 2033

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Panoramica del mercato di Outsourcing Financial Service

Il mercato globale dell'outsourcing dei servizi finanziari è stato valutato a 170 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe crescere a 181,56 miliardi di dollari nel 2025, raggiungendo 300 miliardi di dollari entro il 2033, con un CAGR previsto del 6,8% durante il periodo di previsione 2025-2033.

Il mercato dell'outsourcing dei servizi finanziari è cresciuto a una tariffa enorme negli ultimi anni, altri fattori che hanno anche accelerato la crescita del mercato includono l'adozione precoce di trasformazione digitale, AI, RPA e cloud computing, consentendo alle aziende di cercare ulteriormente miglioramenti nella loro efficienza del processo e consegna del servizio. Il BPO, ITO e KPO hanno una forte segmentazione sul mercato. BPO intraprende tutto il servizio clienti, il pagamento e il lavoro di back-office; Certamente minimizza il costo delle operazioni e garantisce alti livelli di servizio. L'ITO si occupa di fornire sicurezza informatica, gestione del cloud e gestione delle infrastrutture IT. Ciò consentirà alle aziende finanziarie di migliorare la sicurezza digitale e le capacità tecniche. KPO si occupa di processi di conoscenza di fascia alta come la ricerca finanziaria, l'analisi e la gestione dei rischi che consentono alle istituzioni di cercare competenze e concentrarsi sulla crescita strategica. Con l'outsourcing, non solo il calo dei costi ma anche la velocità, l'agilità, la scalabilità e l'innovazione nel settore dei servizi finanziari. La maggior parte delle aziende esternalizza i processi non core ai fornitori di servizi specializzati per rimanere competitivi in un ambiente digitale e basato sui dati in crescita. Il mercato dei servizi finanziari di outsourcing sperimenterà sicuramente la crescita in fuga poiché gli istituti finanziari diventeranno molto più sofisticati; Tuttavia, i fornitori di servizi continueranno a innovare nell'abbinare le mutevoli esigenze del settore.

Impatto covid-19 

Covid-19 spinge la trasformazione digitale e i servizi finanziari outsourcing sulla corsia veloce

La pandemia globale di Covid-19 è stata senza precedenti e sbalorditive, con il mercato che ha avuto una domanda inferiore al atteso in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemici. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna a livelli pre-pandemici.

La pandemia di Covid-19 ha influenzato in modo significativo il settore dell'outsourcing dei servizi finanziari, ridefinendo il modo in cui le aziende nella funzione del settore e hanno accelerato la digitalizzazione. I blocchi e il lavoro remoto sono diventati i nuovi istituti finanziari normali e avvincenti ad adottare il cloud computing, l'automazione basata su AI e la sicurezza informatica avanzata rapidamente per mantenere la continuità aziendale. Questo rapido spostamento verso il digitale ha aumentato la necessità di ulteriori servizi di outsourcing nella gestione delle infrastrutture IT, nel servizio clienti remoto e nei servizi di conformità normativa. Le organizzazioni hanno richiesto soluzioni digitali semplici ma economiche da parte dei fornitori di outsourcing per fornire servizi senza problemi non interessati dalle modifiche alla forza lavoro. La pandemia ha anche presentato incertezza economica, costringendo alcune delle istituzioni finanziarie a ridurre temporaneamente i contratti di outsourcing a causa di vincoli di bilancio e cambiamenti nelle priorità. Gli sforzi iniziali di riduzione dei costi hanno influenzato le offerte di outsourcing, in particolare per i settori delle entrate. Tuttavia, gli istituti finanziari si sono rapidamente acclimatati alla "nuova normalità" e il mercato è stato presto ripristinato attraverso un'enfasi sui prodotti FinTech, sull'automazione e sulla capacità di servizio remoto. Le organizzazioni hanno iniziato a spendere strategicamente le relazioni con terze parti in resilienza operativa, gestione dei rischi e conformità normativa in modo da stabilire una base stabile nel tempo per questo ambiente mutevole nella finanza.

Ultime tendenze

L'applicazione dell'intelligenza artificiale (AI) e dell'automazione dei processi robotici (RPA) guida la crescita del mercato

Ora sta cambiando la forma del mercato dei servizi finanziari e può rendere le operazioni degli istituti finanziari efficienti, convenienti e altamente sicuri. Ad esempio, sta cambiando i modi dei consumatori di interagire con i fornitori di servizi attraverso l'uso di chatbot AI e sistemi di rilevamento delle frodi di analisi predittiva nel ridurre i rischi per offrire soluzioni personalizzate e in tempo reale. Questi sviluppi rendono il lavoro più efficiente automatizzando le attività di routine, come l'inserimento dei dati, l'elaborazione delle transazioni e la conformità alle normative, rendendo l'outsourcing più economico. Sempre più aziende finanziarie impiegano soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per migliorare l'interazione dei clienti, la prevenzione delle frodi e i processi decisionali, che alla fine miglioreranno l'erogazione e i rischi del servizio. Inoltre, l'applicazione della tecnologia blockchain migliora l'outsourcing offrendo transazioni finanziarie sicure, trasparenti e irreversibili. I contratti intelligenti blockchain automatizzano i processi di base come l'elaborazione dei pagamenti, il controllo della conformità e la prevenzione delle frodi, che riducono lo sforzo manuale e rende le cose più efficienti. Poiché gli istituti finanziari enfatizzano la sicurezza dei dati e la conformità delle regole, i fornitori di servizi di outsourcing stanno impiegando blockchain e AI per fornire soluzioni finanziarie scalabili, sicure e automatizzate. Ciò dovrebbe aumentare le dimensioni del mercato dell'outsourcing dei servizi finanziari mentre le imprese cercano nuove innovazioni digitali che le manterranno competitive nel panorama finanziario in evoluzione.

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Segmentazione del mercato dell'outsourcing dei servizi finanziari

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in (BPO (outsourcing del processo aziendale), ITO (outsourcing della tecnologia dell'informazione), KPO (outsourcing del processo di conoscenza)

• (BPO (Outsourcing del Process Business) - Questo segmento comprende servizi come assistenza clienti, servizio di prestito, elaborazione dei pagamenti e gestione dei reclami. Consente alle aziende finanziarie di migliorare la loro efficienza operativa e ridurre i costi. I fornitori di BPO applicano l'automazione dell'intelligenza artificiale per semplificare il lavoro ripetitivo, risultando in tempi di elaborazione rapida ed esperienze clienti.

• ITO (Outsourcing della tecnologia dell'informazione) -banche e istituti finanziari, mentre si spostano su piattaforme online, esternalizzano il cloud computing, la sicurezza informatica, lo sviluppo del software e i servizi di gestione dei dati. I fornitori ITO aiutano le aziende nell'implementazione dei sostituti del sistema legacy, l'utilizzo dell'IA per la sicurezza e lo sviluppo delle applicazioni FinTech per rimanere competitivi.

• KPO (Knowledge Process Outsourcing) - Le istituzioni finanziarie impiegano servizi KPO per la ricerca finanziaria, la valutazione del rischio, i controlli normativi e l'outsourcing dei processi legali. All'aumentare della regolamentazione, diventa necessario per loro esternalizzare l'analisi finanziaria complesse e la valutazione del rischio ai fornitori capaci per garantire decisioni corrette e conformità alla regolamentazione. Le organizzazioni di KPO impiegano AI e Big Data Analytics per fornire analisi delle tendenze del mercato, la pianificazione degli investimenti e la valutazione del rischio di credito e migliorare la business intelligence complessiva.

Da a valle

Basato sul valle, il mercato globale può essere classificato in istituzioni finanziarie, altri

• Istituzioni finanziarie - Gli istituti finanziari a valle sono banche, compagnie assicurative, società di investimento e società di servizi di pagamento che esternalizzano diversi processi finanziari per raggiungere l'efficienza, sostenere meno costi e rispettare le normative. FinTech Advancement e Digital Bank Advancement hanno lasciato gli istituti finanziari alla ricerca di alternative di outsourcing nel rilevamento delle frodi, nei servizi di sicurezza informatica e nelle operazioni di prestito auto. L'aumento dell'utilizzo di AI e l'apprendimento automatico per l'analisi ha trasformato le attività finanziarie esternalizzate di tali istituzioni.

• Altro, oltre ai settori finanziari, al dettaglio, al settore sanitario, al commercio elettronico e alle società manifatturiere utilizzano servizi contabili, gestione dei salari, elaborazione fiscale e rendicontazione finanziaria tramite l'outsourcing. Il tasso di crescita dei servizi alle imprese outsourcing tra le aziende è migliorato da servizi finanziari basati su cloud, servizi contabili basati sull'IA e sistemi di gestione automatica.

Dinamiche di mercato

Le dinamiche del mercato includono fattori di guida e restrizione, opportunità e sfide che indicano le condizioni di mercato.

Fattori di guida

L'aumento delle misure di riduzione dei costi sta aumentando la domanda di outsourcing

La quota di mercato dell'outsourcing dei servizi finanziari si sta espandendo sempre più perché gli istituti finanziari cercano misure di riduzione dei costi che li aiutano ad aumentare l'efficienza. Le banche, le compagnie assicurative e le banche di investimento stanno esternalizzando le operazioni di back-office, il supporto IT e i servizi dei clienti per spendere meno senza compromettere la qualità del servizio. Attraverso i fornitori di servizi di terze parti, le aziende beneficiano di consulenza di esperti; Pertanto, possono adottare l'automazione e utilizzare le risorse in modo efficace ottenendo margini di profitto e espansione. Il vantaggio in termini di costi dell'outsourcing costituisce la base della crescita all'interno del mercato dell'outsourcing dei servizi finanziari poiché le aziende stanno cercando di rimanere competitive nel rispettivo dominio all'interno del settore finanziario in evoluzione.

L'onere della conformità normativa sta guidando la forza dietro partenariati di outsourcing

Le normative finanziarie stanno diventando più strette in tutto il mondo, il che rende difficile per le istituzioni soddisfare la legislazione anti-denaro (AML), conoscere il tuo cliente (KYC), la protezione dei dati e i rapporti finanziari. Ciò sta aumentando la necessità di esternalizzare i servizi di gestione della conformità dalle aziende Regtech. I processi di conformità in outsourcing aiuteranno le aziende a ridurre i rischi, a evitare multe enormi e aderire al cambiamento delle esigenze normative, aumentando così la quota di mercato dell'outsourcing dei servizi finanziari.

Fattore restrittivo

Le preoccupazioni per la sicurezza dei dati che limitano la crescita dell'outsourcing

La minaccia più grave per la crescita del mercato dell'outsourcing dei servizi finanziari è la crescente questione della sicurezza dei dati e delle questioni sulla privacy. Le organizzazioni finanziarie affrontano informazioni sui clienti estremamente sensibili, rendendole un obiettivo facile per attacchi informatici, violazioni dei dati e accesso non autorizzato. Nonostante il fatto che i fornitori di servizi di outsourcing abbiano un servizio utilizzando crittografia avanzata, autenticazione a più livelli e rilevamento di frodi basate sull'intelligenza artificiale, sovranità dei dati e accesso di terze parti, insieme a problemi di conformità normativa, limitano la crescita del mercato. Questi problemi dovrebbero essere affrontati nell'ambito delle pratiche di sicurezza informatica avanzata e della gestione dei dati aperti per promuovere la fiducia e consentire l'outsourcing.

Opportunità

Opportunità di crescita che guida i servizi finanziari Outsourcing Market Growth

Si trova l'espansione della quota di mercato dell'outsourcing dei servizi finanziari a enormi opportunità aperte da FinTech e tecnologia basata su cloud. L'utilizzo del cloud computing consente un aumento dell'infrastruttura delle istituzioni finanziarie, migliora il loro accesso ai dati e aumenta il risparmio sui costi in modo che si riveli più attraente e esternalizza l'operazione. Le partnership tradizionali Bank-Fintech stanno reinventando i mercati. Tali combinazioni consentono agli istituti bancari tradizionali di offrire banche digitali migliorate, consulenza robotanea, applicazione blockchain e analisi finanziarie con un tocco di intelligenza artificiale. L'adozione del cloud computing, l'utilizzo delle piattaforme tramite API e l'uso di servizi di pagamento digitale sono tutti orientati a spingere la crescita nella quota di mercato dei servizi finanziari in outsourcing per il mercato dei servizi finanziari.

Sfida

Ostacolo che ostacola la crescita del mercato dell'outsourcing finanziario

C'è una carenza di esperti che influiscono sulla qualità dei servizi. L'aumento della domanda di outsourcing deve affrontare una sfida sostanziale in questo senso dalla carenza di competenze in AI, blockchain, sicurezza informatica e analisi finanziaria. Dato il fatto che le aziende finanziarie avanzano con l'adozione di AI, il rilevamento delle frodi di apprendimento automatico e il processo decisionale, l'approvvigionamento e la formazione basati sui dati continuano ad essere investiti da provider di outsourcing. Per qualsiasi competitività e servizio di esternalizzazione dei servizi finanziari, sarà ben posizionato per servizi di outsourcing abilitati alla tecnologia di alta qualità.

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Servizi finanziari Outsourcing Market Insights Regional

America del Nord

Il Nord America, in particolare il mercato dell'outsourcing dei servizi finanziari degli Stati Uniti, è il centro principale. A causa delle forti infrastrutture finanziarie e delle regole trasparenti. Le istituzioni e le banche finanziarie degli Stati Uniti esternalizzano diversi compiti ai fornitori di servizi in paesi come l'India e le Filippine nel tentativo di ridurre i costi e massimizzare l'efficienza. I servizi di outsourcing basati sull'intelligenza artificiale vengono anche più frequentemente utilizzati nella regione.

Asia Pacifico

L'Asia del Pacifico si sta sviluppando rapidamente, principalmente a causa della forza lavoro qualificata e dei costi di lavoro inferiori. India, Cina e Filippine fungono da principali hub di outsourcing per l'Asia del Pacifico. Gli istituti finanziari di tutto il mondo si impegnano con i fornitori di servizi asiatici per acquisire le loro capacità nell'outsourcing IT e nell'analisi finanziaria.

Europa

I requisiti normativi rigorosi nelle regioni portano a un crescente mercato di outsourcing finanziario in Europa. Esistono requisiti crescenti per le case finanziarie alla ricerca di società di outsourcing specializzate nella gestione della conformità, nella valutazione del rischio e nel rilevamento delle frodi per affrontare le sofisticate questioni legali. Il Regno Unito e la Germania sono i mercati chiave in questo settore.

Giocatori del settore chiave

Giochi chiave del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Il mercato dell'outsourcing dei servizi finanziari è un mercato altamente competitivo, con molte grandi organizzazioni che offrono vari servizi adatti agli istituti finanziari in tutto il mondo. I grandi giocatori offrono outsourcing di processi aziendali (BPO), consulenza IT e servizi di automazione abilitati dall'intelligenza artificiale. Questi servizi aiutano le banche e gli istituti finanziari a razionalizzare i loro processi e migliorare i loro punti di forza digitali. Diverse società di outsourcing hanno stabilito nicchie nella gestione del rischio, nella conformità normativa e nella sicurezza informatica, considerando la natura in continua evoluzione delle normative finanziarie. Inoltre, i giocatori di servizi basati su cloud, soluzioni bancarie digitali e analisi dei dati stanno emergendo come concorrenti forti, poiché gli istituti finanziari cercano di migliorare la propria infrastruttura IT. La crescente domanda di automazione finanziaria basata sull'intelligenza artificiale, partenariati FinTech e KPO (Knowled Process Outsourcing) alimenta un aumento del grado di concorrenza nel mercato dei servizi finanziari. I fornitori stanno effettuando investimenti significativi in una tecnologia sofisticata per ottenere un punto d'appoggio in questo mercato in rapida evoluzione.

Elenco delle migliori società di outsourcing dei servizi finanziari

• On Service GmbH [Germany]
• GE Capital [United States]
• Getaline GmbH [Germany]
• Merrill Lynch (now part of Bank of America) [United States]
• Amex (American Express) [United States]
• ABN Amro [Netherlands]
• Deutsche Bank [Germany]
• AXA [France]
• Citigroup [United States]
• IBM [United States]
• JPMorgan Chase [United States]
• Mellon Financial (now part of BNY Mellon) [United States]
• HSBC [United Kingdom]
• Standard Chartered [United Kingdom]

Sviluppo chiave del settore

Ottobre 2023: JPMorgan Chase ha ampliato la sua attività di outsourcing introducendo una piattaforma di servizi finanziari avanzata in India. La società ha ampliato significativamente i suoi dipendenti del centro tecnologico a Mumbai e Bangalore per servire le operazioni globali. Questa espansione includeva nuove soluzioni automatizzate per l'elaborazione delle transazioni, la valutazione del rischio e il servizio clienti. Lo scopo di questa espansione era rendere le operazioni più efficienti riducendo i costi applicando algoritmi di apprendimento automatico avanzato e Automazione dei processi robotici (RPA) nelle loro operazioni in outsourcing.

Copertura del rapporto

Il rapporto fornisce un'analisi completa del mercato dell'outsourcing dei servizi finanziari. Il rapporto affronta le tendenze del mercato, la segmentazione, l'analisi regionale, gli attori chiave del settore e le dinamiche di mercato. Lo studio descrive come le crisi globali, le innovazioni tecnologiche e le normative in evoluzione influiscono sulla crescita del mercato.