Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato della farina di pesce, per tipo (essiccato a vapore, essiccato alla fiamma), per applicazione (mangime per acquacoltura, mangime per pollame, mangime per suini, cibo per animali domestici), approfondimenti regionali e previsioni dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DELLA FARINA DI PESCE

Si prevede che la dimensione del mercato globale della farina di pesce sarà valutata a 7,33 miliardi di dollari nel 2026, con una crescita prevista a 7,79 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR del 3,1% durante le previsioni dal 2026 al 2035.

La farina di pesce, un prodotto prodotto commercialmente, è realizzata da una miscela di pesce intero catturato in natura, catture accessorie e sottoprodotti del pesce, destinato principalmente al nutrimento di vari animali da allevamento come maiali, pollame e pesce d'allevamento. Questa sostanza ricca di nutrienti si distingue per il suo elevato contenuto di proteine ​​e grassi, che la rendono un prezioso serbatoio di acidi grassi essenziali omega-3. Il processo di produzione prevede in genere una serie di passaggi, tra cui la cottura, la pressatura, l'essiccazione e la macinazione del pesce o dei resti di pesce finché non si solidificano. Durante questo processo, viene estratta una parte significativa dell'acqua contenuta e, in alcuni casi, tutto l'olio viene rimosso per ottenere il prodotto finale.

La crescita del mercato della farina di pesce è attribuita a diverse ragioni di fondo. In primo luogo, la diminuzione degli stock ittici selvatici dovuta alla pesca eccessiva, all'inquinamento e ai cambiamenti climatici ha creato un bisogno urgente di fonti proteiche alternative nei mangimi per l'acquacoltura, come la farina di pesce. In secondo luogo, l'aumento dei prezziproteina alternativafonti, come la soia e le proteine ​​di origine vegetale, hanno reso il prodotto un'opzione più attraente per i produttori di mangimi per acquacoltura. Il suo rapporto costo-efficacia e il valore nutrizionale ne fanno una scelta preferita, stimolando ulteriormente la crescita del mercato. Infine, una maggiore consapevolezza dei benefici di questa sostanza nel migliorare la salute e la crescita degli animali ha stimolato la sua domanda nei settori del pollame, dei suini e degli alimenti per animali domestici, contribuendo all'espansione complessiva del mercato.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

La domanda è diminuita a causa delle interruzioni nella produzione dell'acquacoltura

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato della farina di pesce che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvviso aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che torna ai livelli pre-pandemici una volta terminata la pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha provocato sostanziali interruzioni nel settore ittico globale, innescando un effetto a catena su vari mercati associati, uno dei quali è la produzione di farina di pesce. Un impatto notevole è stato il calo iniziale della domanda per questa vitale fonte di mangime, principalmente attribuito a diversi fattori intrecciati. In primo luogo, le interruzioni nella produzione dell'acquacoltura indotte dalla pandemia hanno avuto un'influenza significativa. Gli allevatori ittici si sono trovati di fronte alla necessità di ridurre le densità di allevamento e di ritardare i raccolti a causa delle incertezze portate dalla pandemia, portando successivamente a una riduzione della richiesta di questo componente essenziale nelle formulazioni dei mangimi acquatici.

Un altro fattore che ha contribuito al calo della domanda è stato l'aumento del costo di questo ingrediente cruciale per i mangimi. Questo aumento dei costi è stato determinato da diversi fattori, tra cui un aumento dei prezzi delle materie prime utilizzate nella produzione e una diminuzione dell'offerta complessiva. Queste sfide hanno creato un ambiente in cui la fattibilità economica del suo utilizzo nelle industrie dell'acquacoltura e dell'alimentazione animale è diventata meno favorevole.

ULTIME TENDENZE

Maggiore adozione di tecnologie di elaborazione avanzate per migliorare la qualità del mangime

L'adozione di metodi di lavorazione avanzati nel settore della farina di pesce ha messo in moto una tendenza trasformativa. Tecniche come la liofilizzazione e l'essiccazione sotto vuoto hanno acquisito importanza a causa del loro profondo impatto sulla qualità dei mangimi e sull'estensione della durata di conservazione. Questa tendenza sta alterando radicalmente il panorama della produzione e del consumo di mangimi.

L'effetto di questi metodi di elaborazione avanzati è duplice. In primo luogo, contribuiscono alla conservazione del valore nutrizionale insito nel prodotto. Questa conservazione garantisce che il mangime conservi i suoi nutrienti essenziali, rendendolo una fonte proteica più efficace ed efficiente nella nutrizione animale. In secondo luogo, queste innovazioni prolungano la durata di conservazione dei prodotti per mangimi, riducendo il rischio di deterioramento e sprechi. Di conseguenza, mangimi di alta qualità con caratteristiche migliorate sono facilmente disponibili per l'uso in acquacoltura, allevamento di pollame e altrialimentazione degli animaliapplicazioni.

• Secondo l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), la produzione globale di farina di pesce ha raggiunto i 5,3 milioni di tonnellate nel 2023, di cui oltre il 68% deriva da pesce intero e il 32% dai sottoprodotti della lavorazione del pesce. La FAO ha inoltre segnalato un aumento del 14% nell'uso di ritagli di pesce per la produzione di farina di pesce dal 2020, evidenziando uno spostamento verso fonti di mangime per l'acquacoltura circolari e sostenibili.

• Secondo l'Organizzazione internazionale per la farina di pesce e l'olio di pesce (IFFO), oltre il 35% della produzione globale di farina di pesce nel 2023 è stata utilizzata nell'acquacoltura di gamberetti e salmone, riflettendo un aumento del 21% della domanda di mangimi ricchi di proteine ​​negli ultimi cinque anni. La tendenza indica una crescente attenzione verso ingredienti per mangimi ricchi di nutrienti, tracciabili e rispettosi dell'ambiente.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLA FARINA DI PESCE

Per tipo

Il mercato può essere segmentato in due tipologie principali: essiccato a vapore (SD) e essiccato a fiamma (FD).

• Essiccata a vapore (SD): la farina di sangue essiccata a vapore rappresenta il segmento più ampio del mercato globale delle farine di sangue, rappresentando circa il 60-65% della produzione totale. Questo metodo di lavorazione utilizza il riscaldamento controllato a vapore per essiccare il sangue animale raccolto dai macelli, producendo una polvere ricca di proteine ​​ampiamente utilizzata nell'industria dei mangimi per animali. L'essiccazione a vapore preserva l'elevato contenuto proteico della farina di sangue, in genere circa l'85-90% di proteine ​​grezze, rendendolo un ingrediente prezioso nelle diete del bestiame e dell'acquacoltura. Il processo aiuta anche a mantenere una migliore digeribilità degli aminoacidi rispetto ad alcune tecniche di essiccazione alternative. Grazie alla sua maggiore qualità nutrizionale e alla migliore digeribilità, la farina di sangue essiccata a vapore è spesso preferita nelle formulazioni di mangimi premium per l'acquacoltura e il pollame. Si stima che la produzione globale di farina di sangue superi i 3 milioni di tonnellate all'anno, con prodotti essiccati a vapore che rappresentano la maggior parte della produzione. La crescente domanda di ingredienti per mangimi ad alto contenuto proteico e l'aumento della produzione di bestiame sono fattori chiave che supportano il dominio di questo segmento nel mercato globale degli additivi per mangimi.

• Essiccata alla fiamma (FD): la farina di sangue essiccata alla fiamma rappresenta circa il 35-40% del mercato della farina di sangue, rendendola il secondo principale tipo di lavorazione. Questo metodo prevede l'esposizione del sangue al calore diretto o alla fiamma durante il processo di essiccazione, che rimuove rapidamente l'umidità e produce una polvere stabile adatta per applicazioni nel mangime. Sebbene l'essiccazione alla fiamma sia generalmente più economica e più rapida dell'essiccazione a vapore, a volte può portare a lievi riduzioni nella disponibilità di amminoacidi a causa delle temperature di lavorazione più elevate. Di conseguenza, la farina di sangue essiccata alla fiamma viene spesso utilizzata in formulazioni di mangimi sensibili ai costi, in particolare nei sistemi di produzione zootecnica su larga scala. Nonostante queste limitazioni, fornisce comunque un'elevata concentrazione proteica pari a circa l'80–85%, rendendolo un ingrediente prezioso nell'alimentazione animale. Molti produttori di mangimi preferiscono la farina di sangue essiccata alla fiamma per applicazioni in cui l'accessibilità economica e la fornitura in grandi quantità sono fattori critici. Il segmento rimane importante nei mercati emergenti del bestiame, dove la domanda di fonti proteiche per mangimi economiche continua a crescere.

Per applicazione

Il segmento di applicazione del mercato includemangime per acquacoltura, mangime per pollame, mangime per suini e cibo per animali domestici. Tra questi, quello dei mangimi per l'acquacoltura è il segmento dominante, spinto dalla rapida crescita del settore dell'acquacoltura in tutto il mondo.

• Mangimi per acquacoltura: i mangimi per acquacoltura rappresentano il segmento di applicazione più ampio per la farina di sangue, rappresentando circa il 35-40% della domanda globale. La farina di sangue è ampiamente utilizzata nelle formulazioni di mangimi per pesci e gamberetti grazie al suo contenuto proteico eccezionalmente elevato e al profilo aminoacidico favorevole, in particolare la lisina. Questi nutrienti sono essenziali per migliorare i tassi di crescita dei pesci e l'efficienza alimentare. La rapida espansione del settore dell'acquacoltura ha aumentato significativamente la domanda di ingredienti per mangimi ad alto contenuto proteico. Negli ultimi anni la produzione globale dell'acquacoltura ha superato i 120 milioni di tonnellate, rendendolo uno dei settori in più rapida crescita nella produzione di alimenti per animali. La farina di sangue è anche considerata un sostituto parziale della farina di pesce, diventata sempre più costosa a causa delle limitate risorse marine. I produttori di mangimi spesso combinano la farina di sangue con altre fonti proteiche per creare diete equilibrate per le specie acquatiche. Poiché l'acquacoltura continua ad espandersi in regioni come l'Asia-Pacifico e l'America Latina, si prevede che l'uso di farina di sangue nei mangimi per acquacoltura rimarrà uno dei principali motori di crescita del mercato.

• Mangime per pollame: il segmento dei mangimi per pollame rappresenta circa il 25-30% del consumo di farina di sangue in tutto il mondo. La farina di sangue è comunemente inclusa nelle diete del pollame perché fornisce alti livelli di proteine ​​digeribili e aminoacidi essenziali, che supportano una rapida crescita e migliori rapporti di conversione del mangime nei polli e in altre specie di pollame. La produzione di pollame è una delle più grandi industrie agricole a livello globale, con miliardi di polli allevati ogni anno per la produzione di carne e uova. La crescente domanda globale di carne di pollame ha incoraggiato i produttori di mangimi a incorporare ingredienti ricchi di proteine ​​come la farina di sangue per migliorare il valore nutrizionale controllando al tempo stesso i costi dei mangimi. Oltre alle proteine, la farina di sangue contiene anche minerali come il ferro, che possono contribuire a migliorare la salute generale degli allevamenti di pollame. Sebbene la farina di sangue venga generalmente utilizzata a livelli di inclusione moderati per mantenere una nutrizione equilibrata, la sua elevata densità proteica la rende un prezioso integratore nelle formulazioni di mangimi per pollame.

• Mangime per suini: il mangime per suini rappresenta circa il 20-25% del mercato delle farine di sangue, trainato dalla grande industria globale della produzione suina. La farina di sangue viene utilizzata nelle diete dei suini come integratore ad alto contenuto proteico, in particolare nelle formulazioni di mangimi per suini in crescita e riproduttori. L'ingrediente contiene alte concentrazioni di aminoacidi essenziali come lisina e leucina, che sono importanti per lo sviluppo muscolare e le prestazioni di crescita complessive nei suini. Nell'alimentazione dei suini, la farina di sangue viene spesso combinata con farina di soia, mais e altre fonti proteiche per creare diete nutrizionalmente equilibrate. La produzione globale di carne suina rimane uno dei più grandi settori della carne, con una produzione annua che supera i 110 milioni di tonnellate, creando una domanda sostanziale di ingredienti per mangimi di alta qualità. L'uso della farina di sangue può anche aiutare a ridurre la dipendenza dalle proteine ​​di origine vegetale, il cui prezzo può variare a causa delle condizioni del mercato agricolo. Poiché l'allevamento di suini continua ad espandersi in regioni come l'Asia e l'Europa, si prevede che il segmento dei mangimi per suini manterrà stabile la domanda di farina di sangue.

• Alimenti per animali domestici: le applicazioni relative agli alimenti per animali domestici rappresentano circa l'8-12% del mercato delle farine di sangue, rappresentando un segmento più piccolo ma in costante crescita. La farina di sangue viene talvolta utilizzata nelle formulazioni di alimenti per animali domestici come ingrediente ad alto contenuto proteico, in particolare nei prodotti alimentari secchi per animali di alta qualità. L'alto contenuto proteico e gli aminoacidi essenziali presenti nella farina di sangue contribuiscono al mantenimento dei muscoli e all'equilibrio nutrizionale generale per animali domestici come cani e gatti. Inoltre, la farina di sangue può migliorare l'appetibilità e il valore nutrizionale di alcune formulazioni di alimenti per animali domestici. L'industria globale degli alimenti per animali domestici ha registrato una forte crescita negli ultimi anni a causa dell'aumento del numero di proprietari di animali domestici e dell'aumento della spesa dei consumatori per l'alimentazione degli animali domestici. I marchi premium di alimenti per animali domestici si stanno concentrando sempre più su diete ad alto contenuto proteico, il che ha contribuito a un crescente interesse per ingredienti proteici alternativi come le proteine ​​derivate dal sangue. Sebbene la quota di farina di sangue negli alimenti per animali domestici rimanga inferiore rispetto a quella utilizzata per l'alimentazione del bestiame, si prevede che la continua espansione del mercato della cura degli animali domestici sosterrà una crescita graduale in questo segmento.

FATTORI DRIVER

Il calo degli stock di pesci selvatici stimola l'espansione del mercato

La pesca eccessiva, l'inquinamento diffuso e gli impatti di vasta portata del cambiamento climatico hanno orchestrato collettivamente una sostanziale e preoccupante riduzione delle popolazioni di pesci selvatici. Questa sfida ecologica ha amplificato l'urgenza di identificare e integrare fonti proteiche alternative nei mangimi per l'acquacoltura, con la farina di pesce che si distingue come una soluzione importante e praticabile per affrontare questa complessa questione.

I prezzi elevati delle fonti proteiche alternative spingono ad aumentare la domanda del prodotto

L'aumento sostanziale e costante dei prezzi delle fonti proteiche alternative, in particolare della soia e delle proteine ​​vegetali, ha notevolmente aumentato l'attrattiva della farina di pesce per i produttori di mangimi per l'acquacoltura. Questa maggiore efficacia in termini di costi, unita al suo notevole valore nutrizionale, ha svolto un ruolo fondamentale nel sostenere la domanda all'interno del settore.

• Secondo la Divisione Pesca e Acquacoltura della Banca Mondiale, il settore globale dell'acquacoltura è cresciuto del 6,7% nel 2023, con oltre 90 milioni di tonnellate di prodotti ittici d'allevamento prodotti ogni anno. Questa impennata ha stimolato la domanda di farina di pesce di alta qualità come componente proteico fondamentale, soprattutto nei paesi dell'Asia-Pacifico dove l'acquacoltura rappresenta circa l'89% della produzione globale.

• Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti, oltre il 74% degli stock ittici marini globali sono ora gestiti in modo sostenibile, consentendo un approvvigionamento più coerente di materie prime per la lavorazione della farina di pesce. Questo miglioramento normativo ha incoraggiato i produttori di mangimi ad espandere l'utilizzo della farina di pesce nei mangimi per pollame e bestiame di quasi il 18% negli ultimi tre anni.

FATTORI LIMITANTI

Restrizioni normative rigorose aumentano i costi di produzione e pongono sfide ai produttori

Questo mercato si trova ad affrontare sfide crescenti a causa di rigorose restrizioni normative volte a promuovere pratiche di pesca sostenibili e a ridurre l'impatto ambientale. Queste normative non solo aumentano i costi di produzione, ma pongono anche notevoli difficoltà ai produttori di questa sostanza, esercitando potenzialmente un'influenza dannosa sulle dinamiche di mercato.

• Secondo la direzione generale degli Affari marittimi e della pesca della Commissione europea, le fluttuazioni della temperatura oceanica determinate dal clima hanno causato un calo del 12% nelle catture di acciughe e sardine nel 2022-2023, con un impatto diretto sulla disponibilità di farina di pesce. I ridotti volumi di cattura hanno portato a strozzature nell'approvvigionamento regionale, in particolare in Perù e Nord Europa.

• Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), circa 2,4 milioni di tonnellate di catture accessorie vengono ancora sprecate ogni anno nella pesca globale, creando inefficienze nella catena di produzione della farina di pesce. Le infrastrutture limitate per la raccolta e la lavorazione dei sottoprodotti nelle economie in via di sviluppo continuano a limitare l'uso ottimale delle risorse ittiche disponibili.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELLA FARINA DI PESCE

L'Asia Pacifico è in testa grazie alle fiorenti industrie dell'acquacoltura della regione

Si prevede che l'Asia Pacifico dominerà il mercato globale della farina di pesce con una quota di mercato di circa il 46% nel periodo di previsione, mentre l'Asia Pacifico detiene la quota di mercato dominante della farina di pesce, dimostrando il tasso di crescita più rapido. La fiorente industria dell'acquacoltura della regione ha stimolato la domanda del prodotto. Inoltre, la crescente consapevolezza dei benefici nutrizionali di questa sostanza nell'alimentazione animale ne ha ulteriormente rafforzato il consumo nella regione.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali attori si concentrano sulle partnership per ottenere un vantaggio competitivo

Importanti operatori del mercato stanno compiendo sforzi di collaborazione collaborando con altre aziende per stare al passo con la concorrenza. Molte aziende stanno anche investendo nel lancio di nuovi prodotti per espandere il proprio portafoglio prodotti. Fusioni e acquisizioni sono anche tra le strategie chiave utilizzate dai giocatori per espandere i propri portafogli di prodotti.

• TASA (Perù): secondo il Ministero della Produzione del Perù (PRODUCE), TASA ha trasformato quasi 1,2 milioni di tonnellate di acciughe in farina di pesce nel 2023, rappresentando oltre il 25% della produzione totale del Perù. L'azienda ha investito in sistemi di controllo e tracciabilità delle emissioni in 10 stabilimenti di lavorazione, riducendo le emissioni ambientali del 30% rispetto ai livelli del 2019.

• Diamante (Perù): secondo la Società nazionale peruviana della pesca (SNP), Diamante S.A. ha contribuito con oltre 350.000 tonnellate alla produzione di farina di pesce nel 2023 e ha implementato sistemi di lavorazione certificati ISO 22000 in tutti gli stabilimenti. L'azienda ha inoltre registrato un aumento di efficienza del 15% nella conversione del pesce crudo, migliorando la sostenibilità nella catena di approvvigionamento della farina di pesce peruviana.

Elenco delle principali aziende produttrici di farina di pesce

• TASA (Chile)
• Diamante (Peru)
• Austevoll Seafood ASA (Norway)
• COPEINCA (Peru)
• Corpesca SA (Chile)
• Omega Protein (U.S.)
• Coomarpes (Peru)
• KT Group (Thailand)
• Cermaq (Norway)
• FF Skagen (Norway)
• Austral (Chile)
• Kodiak Fishmeal (U.S.)
• Havsbrun (Norway)
• Hayduk (Russia)
• Exalmar (Peru)
• Strel Nikova (Russia)
• Nissui (Japan)

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questa ricerca delinea un rapporto con studi approfonditi che descrivono le aziende esistenti sul mercato che influenzano il periodo di previsione. Con studi dettagliati eseguiti, offre anche un'analisi completa esaminando fattori come segmentazione, opportunità, sviluppi industriali, tendenze, crescita, dimensioni, quota, restrizioni, ecc. Questa analisi è soggetta a modifiche se gli attori chiave e la probabile analisi delle dinamiche di mercato cambiano.