Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato del gas naturale del GCC, per tipo (gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto, gas naturale e altri), per applicazione (residenziale, industriale, commerciale e altri), approfondimenti e previsioni regionali dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEL GAS NATURALE DEL GCC

Si stima che il mercato globale del gas naturale nel GCC avrà un valore di circa 46,34 miliardi di dollari nel 2026. Si prevede che il mercato raggiungerà i 69,81 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 4,6% dal 2026 al 2035. Il Medio Oriente domina con una quota di circa il 60%, seguito dall'Asia-Pacifico con circa il 20% e l'Europa con circa il 10%. La crescita è trainata dalle esportazioni di GNL.

Il mercato del gas naturale del GCC ha una certa importanza nel mercato globale a causa delle sue grandi riserve e della posizione strategica. Le principali fonti di questo gas naturale nei paesi del GCC sono il Qatar, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, noti come il Qatar, sono il più grande esportatore di GNL al mondo. Al momento, rappresentano una fonte fondamentale di produzione di energia nei paesi di origine, nelle industrie e nei mercati di esportazione a causa dei numerosi contributi economici. La crescita della domanda di fonti energetiche più pulite nel mercato globale ha rafforzato lo status del gas naturale come combustibile di transizione per raggiungere ulteriormente gli obiettivi mondiali di decarbonizzazione. Il capitale nelle infrastrutture e nei terminali GNL, insieme alle partnership, stanno rafforzando il dominio del mercato energetico del GCC. Inoltre, la crescente domanda interna di energia nella regione ha portato allo sviluppo di risorse, tra cui l'esplorazione, la lavorazione, la produzione e la commercializzazione del gas nel GCC. Ciò significa che lo stato attuale del mercato è il risultato di un equilibrio tra la domanda interna di energia e l'ulteriore sviluppo delle capacità di esportazione.

RISULTATI CHIAVE

• Dimensioni e crescita del mercatoLe dimensioni del mercato globale del gas naturale nel GCC sono valutate a 46,34 miliardi di dollari nel 2026, e si prevede che raggiungeranno i 69,81 miliardi di dollari entro il 2035, con un CAGR del 4,6% dal 2026 al 2035.
• Fattore chiave del mercato:L'aumento della domanda di energia determina i consumi di cui si occupa la produzione di energia~55%dell'utilizzo del gas naturale nelle economie del GCC.
• Principali restrizioni del mercato:Le limitate riserve nazionali mettono alla prova la dipendenza dall'offerta e dalle importazioni in alcuni paesi del GCC~30%della domanda totale di gas.
• Tendenze emergenti:Le esportazioni di GNL aumentano, solo il Qatar contribuisce~72%della capacità di esportazione di gas naturale liquefatto del GCC.
• Leadership regionale:Il Qatar è in testa~65%quota delle riserve di gas naturale del GCC, seguita dall'Arabia Saudita~20%.
• Panorama competitivo:Le compagnie petrolifere nazionali dominano la gestione degli enti statali~80%della produzione e distribuzione di gas naturale nei paesi del GCC.
• Segmentazione del mercato:Per tipologia GNL~45%, GPL~18%, gasdotto gas naturale~30%, altri~7%all'interno del mercato del GCC.
• Sviluppo recente:Progetti di espansione in corso: l'espansione del North Field del Qatar per aumentare la capacità di produzione di GNL del 20%.~43%entro il 2027.

IMPATTO DEL COVID-19

Il mercato del gas naturale del GCC ha avuto un effetto negativo a causa del calo della domanda e della catena di approvvigionamento durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID 19 ha avuto un impatto notevole sulla quota di mercato del gas naturale del GCC e ha apportato cambiamenti alla domanda e all'offerta nel mercato di importazione ed esportazione. Proprio come il consumo energetico industriale complessivo negli Stati Uniti, anche le restrizioni, tra cui le chiusure, i movimenti limitati e un'attività economica rallentata nella regione, hanno ridotto il consumo di energia industriale. Ciò ha comportato una riduzione della domanda di gas naturale soprattutto tra altri consumatori come la produzione di energia, l'industria manifatturiera e i trasporti. A livello internazionale, tuttavia, una riduzione del consumo energetico globale e un calo del prezzo del GNL per esportatori come il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti hanno ulteriormente influenzato negativamente i ricavi delle esportazioni. Inoltre, la potenziale crescita del mercato è stata minacciata dal prolungamento dei progetti di produzione esistenti come terminali GNL e sistemi di condutture. La pandemia ha influenzato anche gli investimenti perché le aziende riconsiderano la possibilità di effettuare grandi investimenti di capitale in periodi di incertezza economica. I paesi del GCC dispongono di ampie riserve; tuttavia, la pandemia ha rivelato la dipendenza del mercato dalla domanda globale e ha richiesto risultati più profondi all'interno delle economie regionali. 

ULTIME TENDENZE

L'aumento della produzione di idrogeno per stimolare la crescita del mercato

Un'ultima tendenza nel mercato del gas naturale del GCC è il crescente interesse per la produzione di idrogeno, in particolare l'"idrogeno blu", prodotto dal gas naturale accompagnato da soluzioni di cattura del carbonio. Il passaggio a fonti di energia pulite è destinato ad avanzare rapidamente e importanti stati del GCC: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar desiderano essere in prima linea nella produzione di idrogeno. Le nazioni con una ricca dotazione di gas naturale nella regione stanno utilizzando la risorsa per generare idrogeno al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del mondo mantenendo la loro posizione di fornitori di energia. Il vero cambiamento comporta tra l'altro investimenti nei sistemi a idrogeno, la cooperazione con le società energetiche internazionali e l'uso di soluzioni CCS. È considerato un cambiamento volto a mantenere il reddito derivante dal gas naturale e in conformità con la spinta energetica sostenibile che fornisce a livello globale un nuovo paradigma per la collaborazione del Golfo nell'economia post-carbonio.

• Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), entro il 2025 sono previste o in costruzione oltre 120 nuove centrali elettriche alimentate a gas naturale nei paesi del GCC.

• I paesi del GCC hanno aumentato la capacità di esportazione di GNL di circa 40 milioni di tonnellate all'anno secondo il Forum dei paesi esportatori di gas (GECF).

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL GAS NATURALE DEL GCC

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto, gas naturale e altri

• Gas naturale liquefatto: quella che segue è una definizione di GNL del GCC: si riferisce al gas naturale che è stato raffreddato fino a raggiungere una forma liquida che può essere utilizzato per l'esportazione in diversi mercati. È una parte vitale del piano di esportazione energetica del Paese.

• Gas di petrolio liquefatto: il GPL è costituito da propano e butano e viene separato durante la lavorazione del gas naturale o durante la raffinazione del petrolio. Attualmente viene utilizzato principalmente nella regione del GCC per riscaldare l'acqua, cucinare il cibo e come fonte di energia nelle industrie e nelle automobili.

• Gas naturale: la forma gassosa del gas naturale rimane la principale fonte di combustibile per la produzione di elettricità e per usi industriali nella regione del GCC e svolge un ruolo fondamentale nel soddisfare la domanda energetica.

• Altri: questa categoria è composta da Gas to Liquids (GTL) e Gas naturale compresso (CNG), questi due sono piccoli mercati nel GCC utilizzati per scopi specifici come l'approvvigionamento di carburante e trasporti più puliti, tra gli altri.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in residenziale, industriale, commerciale e altri

• Residenziale: ciò riflette il fatto che nella maggior parte delle case degli stati del GCC il gas naturale viene utilizzato come combustibile per cucinare, riscaldare l'acqua e riscaldare le case. È decisamente meno tradizionale rispetto alle altre regioni, ma il suo utilizzo è in aumento con la creazione di nuovi centri urbani.

• Industriale: questo progetto identifica il settore industriale come il più grande cliente di gas naturale nel GCC poiché la merce viene utilizzata nella generazione di elettricità, nella produzione dipetrolchimicoprodotti e nel processo di desalinizzazione dell'acqua, tutti necessari per la crescita dell'industria della regione.

• Affari: il gas naturale viene utilizzato nella produzione per alcuni processi commerciali come negli hotel, nei complessi commerciali, nei ristoranti e in molti altri processi che richiedono energia come il riscaldamento e il raffreddamento nelle aree urbane emergenti della regione.

• Altro: questa categoria comprende applicazioni in cui l'acqua viene utilizzata in modo specializzato, come negli impianti di produzione di energia e nell'uso di carburante per veicoli, soprattutto perché i paesi del GCC cercano di utilizzare il gas naturale come carburante per i veicoli invece del petrolio.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

La crescente domanda di energia per rilanciare il mercato

Un fattore nella crescita del mercato del gas naturale nel GCC è il ritmo dell'industrializzazione e dell'urbanizzazione delle società nel GCC, che esercita una pressione che aumenta la domanda di energia, principalmente per l'elettricità e nelle attività industriali. Il gas naturale come combustibile più pulito ed efficiente è vitale in settori quali quello petrolchimico, dell'alluminio e dell'acciaiodesalinizzazionepiante. L'aumento della popolazione e dell'attività economica in questa regione sta ulteriormente stimolando questa domanda, per cui il gas naturale è diventato un intermediario nel mix di consumo energetico del GCC.

• Secondo il Ministero dell'Energia e delle Infrastrutture degli Emirati Arabi Uniti, oltre il 60% della produzione di elettricità negli Emirati Arabi Uniti si basa sul gas naturale.

• Secondo i rapporti di Saudi Aramco, i consumi industriali rappresentano oltre il 35% del consumo di gas naturale in Arabia Saudita, trainando la domanda interna.

Verso un'energia più pulita per espandere il mercato

Invece che pulitoenergia rinnovabile, il GCC, nella sua transizione verso il futuro mix energetico, si sta concentrando sul gas naturale. Rispetto alla combustione del petrolio, il gas naturale è più pulito in termini di emissioni di gas serra e può soddisfare comodamente la domanda energetica di entrambi i paesi, sia in patria che all'estero. Il GCC, in particolare il Qatar, investe ancora nella produzione di GNL per soddisfare l'agenda di decarbonizzazione globale e per bloccare i flussi di reddito energetico.

Fattore restrittivo

Gli elevati costi di produzione del gas non associato potrebbero ostacolare la crescita del mercato

Il principale ostacolo del settore alla quota di mercato del gas naturale del GCC sono i costi elevati dello sviluppo del gas non associato, ovvero il gas che si trova in giacimenti non correlati al petrolio. Con questo aumento di preoccupazione e il suo tasso nei livelli di consumo globale, in particolare in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, i costi di generazione del gas da strati più complessi e da quelli più bassi diventano molto più gravi. Alcuni di questi costi possono ostacolare una maggiore espansione dell'offerta rispetto ad altri, e quindi mantenere limitate le quantità di offerta.

• Secondo la Qatar Petroleum Authority, l'invecchiamento delle infrastrutture dei gasdotti colpisce oltre il 25% delle reti di distribuzione, limitando l'efficienza operativa.

• Secondo la Banca Mondiale, i costi di conformità ambientale incidono su circa il 20% dei progetti di gas naturale nel GCC a causa delle normative sul controllo delle emissioni.

Espansione del mercato di esportazione del GNL per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Le esportazioni di GNL offrono al GCC una ricca base di risorse di gas naturale, in particolare in Qatar, che ha un grande potenziale per aumentare le esportazioni. Alla luce della crescente domanda globale, in particolare in Asia ed Europa, le nazioni del GCC hanno l'opportunità di incrementare gli investimenti, migliorare le capacità di esportazione e avviare ed espandere relazioni a lungo raggio. Questo perché l'espansione delle fonti energetiche più pulite sta spingendo la domanda di GNL in tutto il mondo.

• Secondo l'International Gas Union, sono in progettazione oltre 15 nuovi terminali di esportazione di GNL in tutto il GCC per soddisfare la domanda energetica globale.

• Secondo il Ministero dell'Energia saudita, circa il 70% delle materie prime petrolchimiche fa affidamento sul gas naturale, creando opportunità per le industrie chimiche nazionali.

Il controllo del commercio interno in relazione alle operazioni di esportazione potrebbe rappresentare una potenziale sfida

Sfida

Una delle questioni principali che rimangono per i paesi del GCC è la questione del consumo interno in contrapposizione al mercato delle esportazioni altamente redditizio. Poiché la popolazione continua ad aumentare e vi è un'industrializzazione relativamente aumentata, il consumo interno di gas naturale è impegnativo, esercitando pressioni sull'offerta. Ora, nazioni come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti stanno imparando come bilanciare attentamente questo compromesso per evitare esigenze future anche se cercano di dominare il mercato delle esportazioni di GNL.

• Secondo l'EIA statunitense, il flaring di gas naturale nei paesi del GCC rappresenta circa l'8% della produzione totale, il che rappresenta inefficienza e preoccupazioni ambientali.

• Secondo l'Autorità di interconnessione del GCC, la manutenzione intermittente delle condutture influisce su circa il 10% dell'affidabilità della fornitura, mettendo a dura prova la fornitura coerente agli hub industriali.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEL GAS NATURALE DEL GCC

• America del Nord

Il Nord America è attualmente tra i principali partecipanti al mercato del gas naturale del GCC, principalmente come esportatore e concorrente di GNL. Essendo uno dei maggiori produttori di gas naturale al mondo, il mercato del gas naturale del GCC degli Stati Uniti ha scosso i mercati globali del gas naturale dopo la rivoluzione del gas di scisto. La necessità dienergia pulitanegli Stati Uniti aumenta anche lo sviluppo degli impianti e della tecnologia GNL, aumentando così la pressione sui paesi del GCC affinché diventino più competitivi. Inoltre, sempre più aziende energetiche statunitensi stanno ora investendo con i paesi del GCC nello sviluppo di progetti sul gas in cui condividono le loro conoscenze e tecnologie nella produzione, rafforzando così il loro controllo sull'area.

• Europa

Un altro grande consumatore europeo che cerca di espandere le proprie forniture, oltre al gas naturale russo e in particolare al gas naturale importato come stock, crea tensione. Il movimento dell'Unione Europea verso la decarbonizzazione ha contribuito a sostenere l'uso del gas naturale come fonte energetica più efficiente. Il GNL è sparso nei paesi del GCC, in particolare nel Qatar, che non vede l'ora di includere una maggiore capacità di esportazione verso l'Europa. Ciò ha portato a un rafforzamento dei legami commerciali e degli investimenti nelle infrastrutture, il che significa che l'Europa è un mercato importante per i paesi del GCC che sono più interessati a contratti di servizio a lungo termine e allo stabilimento delle loro strutture in Europa.

• Asia

Il GCC produce ed esporta quantità significative di gas naturale; tuttavia, l'Asia, in particolare Cina, Giappone e Corea del Sud, domina il mercato perché sono i maggiori consumatori di GNL. Queste nazioni si stanno rapidamente industrializzando e urbanizzando e, di conseguenza, il loro appetito per l'energia è in costante aumento. Questa è una situazione che i paesi del GCC stanno abbracciando pienamente, aumentando la produzione di GNL e firmando accordi di fornitura per le future esigenze dell'Asia. Inoltre, le richieste asiatiche di sicurezza energetica e di sviluppo di combustibili puliti rendono il gas naturale ancora una volta uno degli elementi importanti nella configurazione energetica asiatica e riconfermano l'importante ruolo del GCC per il mercato globale del gas naturale.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Principali attori del settore stanno plasmando il mercato del gas naturale del GCC attraverso l'innovazione strategica e la crescita del mercato. Queste agenzie sono Qatar Petroleum, il più grande produttore di gas naturale in forma liquefatta in tutto il mondo, noto per le enormi riserve insieme ai fattoriali. Saudi Aramco detiene una posizione chiave in questo settore industriale, soprattutto per quanto riguarda la produzione di gas naturale e lo sviluppo delle risorse di gas associate. Un'altra azienda importante è la Compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi (ADNOC), che ha anch'essa potenziato la propria società di esplorazione e produzione di gas naturale per coprire la domanda interna e le esportazioni. Inoltre, altri attori sul mercato includono la Kuwait Petroleum Corporation (KPC) e la Oman Oil Company, che sono anche società fornitrici nella regione e sostengono gli sforzi per l'implementazione di tecnologie energetiche più pulite.

• ConocoPhillips – Gestisce impianti di produzione di gas naturale contribuendo con circa 15 miliardi di metri cubi all'anno negli Emirati Arabi Uniti.

• Royal Dutch Shell – Fornisce GNL attraverso 3 terminali dedicati in Qatar e Oman.

Elenco delle principali società di gas naturale del GCC

• ConocoPhillips (U.S)
• Statoil (Norway)
• Royal Dutch Shell (Netherlands)
• Exxon Mobil (U.S)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Agosto 2023:La società del Qatar Qatar Energy ha ampliato il settore del gas naturale nel GCC collaborando con il colosso francese Total Energies al progetto North Field East. Questi lavori includono il progetto per l'espansione della capacità produttiva delle infrastrutture GNL in Qatar a 48 milioni di tonnellate all'anno, a testimonianza delle intenzioni del Qatar in termini di elevazione del proprio profilo di fornitore di GNL orientato all'esportazione. Entrambi i partner promuovono lo sviluppo di tecnologie per la produzione e la lavorazione del gas naturale efficaci ed ecocompatibili, che garantiranno alla regione una posizione di maggiore rilievo nel mercato mondiale.

COPERTURA DEL RAPPORTO       

C'è molto potenziale nel mercato del gas naturale dei membri del GCC, e questo può essere spiegato con il costante aumento della domanda di energia e la transizione verso un maggiore utilizzo di combustibili puliti, compresa la significativa quantità di riserve accertate di gas naturale. Questi paesi come il Qatar, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti non solo soddisfano i requisiti nazionali, ma guadagnano anche lo status di mercato del GNL. Il miglioramento del fattore di produzione e dell'efficienza rimane un punto fermo per la regione che inizia a esplorare la produzione di idrogeno, le infrastrutture e la tecnologia rimangono fondamentali. Tuttavia, ci sono problemi come soddisfare la domanda interna e allo stesso tempo soddisfare gli obblighi di esportazione e gli elevati costi di produzione. Inoltre, altri fattori, come la geopolitica emergente di Europa e Asia, saranno ancora decisivi per i mercati e i prezzi. Con l'intero globo concentrato sulla sostenibilità, il GCC deve aggiornare i propri approcci per rimanere competitivo e innovare. Pertanto, hanno anche mantenuto una posizione preminente nella futura economia del GCC e nella loro ulteriore ondata di diversificazione.