Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore del cloud governativo, per tipo (infrastruttura come servizio, piattaforma come servizio, software come servizio, altri tipi di cloud), per applicazione (gestione delle normative e della conformità, ripristino di emergenza e backup, archiviazione e analisi dei dati, gestione dell'identità e degli accessi, pianificazione delle risorse governative) e previsioni regionali dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEL CLOUD GOVERNATIVO

Si stima che il mercato globale del cloud governativo avrà un valore di circa 26,28 miliardi di dollari nel 2026. Si prevede che il mercato raggiungerà i 59,2 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR dell'8,7% dal 2026 al 2035. Il Nord America domina con una quota di circa il 45% grazie alla governance digitale, seguita dall'Europa con circa il 30% e dall'Asia-Pacifico con circa il 20%. La crescita è trainata dalla modernizzazione del cloud nel settore pubblico.

Il mercato del cloud governativo si riferisce alla fase specializzata dei servizi di cloud computing progettati e ottimizzati per enti governativi e aziende del settore pubblico a livello federale, nazionale e di quartiere. Questo mercato soddisfa i desideri particolari dell'area pubblica, che necessita di infrastrutture straordinariamente sicure, affidabili e conformi per guidare varie operazioni cruciali per l'impresa come archiviazione dei dati, servizi ai cittadini, sorveglianza, comunicazione, gestione sanitaria, tassazione e capacità normative. Il mercato ha assistito a un costante aumento della domanda, nel complesso guidato dalla crescente domanda di trasformazione digitale, maggiore efficienza, registri più trasparenti e rapporto prezzo-efficacia nelle operazioni pubbliche. I governi a livello internazionale stanno passando sempre più dai tradizionali ambienti IT on-premise a infrastrutture scalabili e flessibili basate principalmente sul cloud.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DELLA CRISI GLOBALEMERCATO DEL CLOUD GOVERNATIVO

Tariffe statunitensi che influiscono sul settore del cloud governativo (LBE).

L'imposizione di dazi da parte dell'America, in particolare nel contesto delle sue tensioni commerciali con paesi stranieri, compresa la Cina, ha avuto un impatto complesso e sfaccettato sul mercato del cloud pubblico. Sebbene le offerte di cloud computing siano in gran parte digitali, l'infrastruttura che supporta queste offerte, composta da server, strutture di garage, apparecchiature di rete e additivi per semiconduttori, è profondamente radicata nelle catene di fornitura internazionali. Le tariffe sull'hardware elettronico importato, in particolare dalla Cina, hanno causato un'accelerazione dei costi per le apparecchiature IT essenziali che sono alla base dell'infrastruttura cloud. Per le società di servizi cloud che stipulano contratti con le autorità statunitensi, ciò si è tradotto in costi di capitale più elevati, che potrebbero eventualmente influenzare anche i modelli di prezzo, le tempistiche di implementazione e la disponibilità degli operatori. Le aziende cloud di piccole e medie dimensioni sono particolarmente propense, poiché regolarmente non dispongono della diversificazione della catena di fornitura e della leva economica per assorbire tali costi aggiuntivi. Fornitori più grandi come AWS e Microsoft Azure hanno cercato di mitigare l'impatto adeguando le tecniche di approvvigionamento o trasferendo parte dell'onere dei prezzi sui clienti, portando senza dubbio a una maggiore spesa pubblica sui servizi cloud.

ULTIME TENDENZE

Le tecnologie immersive guidano la crescita nel mercato del cloud governativo

Uno dei maggiori tratti emergenti nel mercato del cloud pubblico è la crescente adozione dell'architettura Zero Trust (ZTA) come quadro di sicurezza fondamentale. I governi si stanno allontanando dai tradizionali modelli di protezione basati principalmente sul perimetro verso procedure Zero Trust, in cui nessuna persona o dispositivo viene automaticamente considerato attendibile, indipendentemente dal fatto che sia interno o esterno alla comunità dell'organizzazione. Questo cambiamento è spinto dalla crescente frequenza e sofisticazione delle minacce informatiche concentrate sulle infrastrutture pubbliche, che includono attacchi ransomware ai comuni, sforzi di spionaggio concentrati sui sistemi federali e interruzioni di offerte cruciali. Zero Trust si allinea attentamente con le esigenze di sicurezza dei sistemi cloud governativi implementando una rigorosa verifica dell'identificazione, autenticazione multicomponente, accesso con privilegi minimi, monitoraggio continuo e comunicazioni crittografate su tutti i nodi. Nel 2021, il governo degli Stati Uniti ha analogamente consolidato questa tendenza emanando un ordine esecutivo sul miglioramento della sicurezza informatica nazionale, incaricando le aziende federali di attuare standard di protezione Zero Trust e di modernizzare le proprie infrastrutture IT per questo motivo.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL CLOUD GOVERNATIVO

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in Infrastruttura come servizio, Piattaforma come servizio, Software come servizio e Altri tipi di cloud.

• Infrastruttura come servizio: IaaS è la sezione più grande e in più rapida crescita nel mercato del cloud governativo. Presenta un'infrastruttura informatica virtualizzata (server, storage e rete) su base pay-as-you-go.

• Platform as a Service: PaaS sta guadagnando slancio perché fornisce un ambiente pronto all'uso affinché gli sviluppatori dell'autorità possano costruire, testare e distribuire applicazioni con successo. Offre middleware, apparecchiature di sviluppo, controllo del database e capacità di analisi.

• Software as a Service: SaaS è ampiamente utilizzato nei dipartimenti governativi per attività amministrative, collaborazione e servizi rivolti ai cittadini. I pacchetti comuni includono il controllo dei record, i servizi di posta elettronica, le strutture economiche, i portali delle risorse umane, i sistemi di autorizzazione e i chatbot del servizio clienti.

• Altri tipi di cloud: il community cloud è progettato in particolare per la collaborazione tra più gruppi di autorità con preoccupazioni condivise (ad esempio progetto, sicurezza, conformità). Il cloud ibrido combina ambienti cloud privati ​​e pubblici, consentendo ai governi di preservare le informazioni sensibili on-premise, anche se utilizzano cloud pubblici per applicazioni meno sensibili.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in gestione delle normative e della conformità, ripristino di emergenza e backup, archiviazione e analisi dei dati, gestione delle identità e degli accessi e pianificazione delle risorse governative.

• Gestione delle normative e della conformità: le agenzie governative utilizzano sistemi cloud per garantire reporting normativo, audit e conformità ai requisiti, inclusi GDPR, HIPAA, FISMA e FedRAMP

• Ripristino di emergenza e backup: il ripristino di emergenza basato sul cloud è fondamentale per garantire la continuità dell'impresa commerciale in caso di attacchi informatici, guasti naturali o guasti dei dispositivi.

• Archiviazione e analisi dei dati: i governi stanno adottando l'archiviazione nel cloud e l'analisi avanzata per gestire enormi volumi di record strutturati e non strutturati.

• Gestione delle identità e degli accessi: le apparecchiature IAM nel cloud sono fondamentali per gestire le identità digitali e garantire l'accesso a pacchetti e informazioni governativi.

• Pianificazione delle risorse governative: i programmi GRP sono varianti totalmente basate sul cloud dei sistemi ERP su misura per le istituzioni pubbliche. Aiutano nella pianificazione della fascia di prezzo, nell'approvvigionamento, nel libro paga e nella gestione delle risorse.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

FATTORI DRIVER

Trasformazione digitale dei servizi pubblici per rilanciare il mercato

Una delle forze principali alla base dell'aumento della crescita del mercato del cloud governativo è la continua trasformazione virtuale delle operazioni governative volta a migliorare l'erogazione dei servizi, l'efficienza operativa e il coinvolgimento dei cittadini. Le strategie burocratiche tradizionali, spesso cartacee e totalmente isolate, vengono sempre più sostituite da strutture integrate e guidate dalle statistiche che consentono ai governi di rispondere in modo più rapido ed efficace ai desideri della società. Il cloud computing svolge un ruolo fondamentale nel consentire questo cambiamento fornendo l'agilità, la scalabilità e l'efficacia del valore necessarie per una governance all'avanguardia. Migrando verso infrastrutture basate sul cloud, i governi possono creare portali rivolti al pubblico per la dichiarazione dei redditi, la distribuzione dei benefici, la rendicontazione sulla sicurezza pubblica e la gestione dei permessi con un investimento anticipato minimo e una rapida scalabilità durante i periodi di domanda elevata. Le piattaforme cloud aiutano inoltre la modernizzazione del back-office, consentendo l'automazione delle responsabilità amministrative abituali, la condivisione continua delle informazioni tra i dipartimenti e il processo decisionale in tempo reale attraverso l'analisi.

Necessità di espandere la sovranità e la conformità dei dati nel mercato

Un altro fattore chiave per il mercato cloud delle autorità è la crescente enfasi sulla sovranità statistica, sulla privacy e sulla conformità normativa. I governi gestiscono grandi volumi di dati sensibili e categorizzati, dalle informazioni di sicurezza a livello nazionale e dalle statistiche sulla salute pubblica alle statistiche finanziarie e ai progetti di infrastrutture, rendendo fondamentale mantenere un rigoroso controllo su come e in quali documenti vengono salvati, elaborati e accessibili. La sovranità dei dati si riferisce al principio secondo cui i dati devono essere archiviati all'interno dei confini di un paese e conformi alle sue linee guida legali giurisdizionali, un principio che ha ricevuto importanza tra le preoccupazioni sulla sorveglianza all'estero, le violazioni dei dati e l'accesso non autorizzato da parte delle aziende globali. Ciò ha portato molti paesi a espandere i framework cloud sovrani o ad adottare "gov-cloud", infrastrutture cloud dedicate progettate specificamente per l'uso in aree pubbliche e gestite all'interno dei confini nazionali. Le principali società cloud hanno risposto offrendo centri statistici localizzati, negli Stati Uniti. Partnership e certificazioni di conformità specializzate. 

FATTORE LIMITANTE

Elevata produzione in termini di sicurezza dei dati e rischi di violazione

Un notevole fattore frenante nel mercato del cloud governativo è il problema cronico della protezione dei dati e dei rischi di violazione, che continua a scoraggiare un'adozione più ampia da parte di molti enti governativi, principalmente a livello di quartiere e regionale. Mentre i fornitori di servizi cloud enfatizzano rigidi protocolli di sicurezza informatica, il settore pubblico spesso gestisce statistiche estremamente sensibili ed etichettate – che vanno dai fatti di difesa nazionale ai dati biometrici dei cittadini – che, se compromesse, dovrebbero causare ripercussioni politiche, criminali e monetarie estreme. Queste conseguenze portano all'esitazione delle agenzie governative ad affidare completamente i documenti anagrafici ai portatori di celebrazioni di 1/3 di compleanno. Attacchi informatici di alto profilo contro strutture governative, come la violazione di SolarWinds e numerosi incidenti di ransomware mirati alle amministrazioni comunali, hanno aumentato il riconoscimento delle vulnerabilità delle funzionalità negli ambienti basati sul cloud.

La crescente domanda per l'integrazione dell'intelligenza artificiale e delle capacità di apprendimento automatico

Opportunità

Un'opportunità predominante nel mercato del cloud pubblico risiede nell'integrazione delle competenze di intelligenza artificiale (AI) e machine mastering (ML) nelle strutture cloud, che potrebbero abbellire notevolmente le prestazioni, la reattività e il processo decisionale del settore pubblico. Mentre i governi generano volumi sempre crescenti di statistiche strutturate e non strutturate, dai registri amministrativi e dalle informazioni sulle applicazioni sociali ai feed di sensori in tempo reale delle città intelligenti, le soluzioni cloud basate sull'intelligenza artificiale offrono il potenziale per indagare, interpretare e agire su queste informazioni in modo più rapido e più appropriato che mai. Incorporando strumenti di intelligenza artificiale all'interno dei sistemi cloud, le aziende possono automatizzare il processo decisionale, prevedere gli sviluppi della domanda dei fornitori, individuare frodi nei programmi di assistenza sociale, ottimizzare la conservazione delle infrastrutture attraverso l'analisi predittiva o persino abbellire la sicurezza nazionale attraverso il rilevamento avanzato delle minacce. L'intelligenza artificiale basata sul cloud apre inoltre le porte alle innovazioni dei cittadini, tra cui chatbot intelligenti per le linee di assistenza governative, servizi personalizzati per l'assistenza sanitaria o la tassazione e assistenza automatica per crimini o visti.

Mancanza di interoperabilità e integrazione con i sistemi legacy

Sfida

Una delle situazioni più impegnative e persistenti nel mercato del cloud governativo è l'interoperabilità e l'integrazione con i sistemi legacy, che complica notevolmente l'adozione del cloud e la sostenibilità a lungo termine. Molti gruppi governativi fanno ancora molto affidamento su un'infrastruttura vecchia di decenni costruita su precedenti linguaggi di programmazione, strutture proprietarie e hardware locale che non è mai stato progettato per interagire con le attuali applicazioni native del cloud. La migrazione di tali sistemi nel cloud comporta grandi ostacoli tecnici, tra cui l'incompatibilità del layout dei record, la perdita di documentazione e la possibilità di interruzione del servizio ad un certo punto della transizione. Il problema è ulteriormente aggravato dalla natura a compartimenti stagni di molti ambienti IT governativi, in cui informazioni e pacchetti sono compartimentati tra i dipartimenti con poco scambio verbale. Senza un approccio cloud unificato o una struttura aziendale, le aziende combattono per garantire un'interoperabilità senza soluzione di continuità tra i loro sistemi legacy e le strutture basate sul cloud.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEL CLOUD GOVERNATIVO

• America del Nord

Nord America, in particolareStati Uniti quota di mercato del cloud governativosi distingue come posizione dominante nel mercato mondiale del cloud governativo, guidato da forti strategie federali di digitalizzazione, dalla presenza di importanti fornitori di cloud e da un'infrastruttura IT matura. Il governo degli Stati Uniti è da tempo all'avanguardia nell'adozione del cloud, con diversi mandati federali, tra cui la politica "Cloud First" aggiunta nel 2011 e la strategia aggiornata "Cloud Smart", che mira a guidare le organizzazioni governative verso ambienti cloud stabili, convenienti e moderni. Il Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) è stato determinante nella standardizzazione della protezione cloud tra le agenzie federali, vendendo l'adozione di soluzioni cloud pre-legali da fornitori come Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure Government, Google Cloud, IBM e Oracle. Questi fornitori hanno creato ambienti cloud stabili e specifici per autorità, tra cui AWS GovCloud e Azure Government Cloud, che soddisfano rigorosi requisiti di conformità, tra cui i requisiti FISMA, NIST, DoD IL2–IL6 e CJIS. Il Dipartimento della Difesa (DoD), il Dipartimento della Sicurezza Nazionale (DHS) e la General Services Administration (GSA) degli Stati Uniti sono alcuni dei massimi utilizzatori attivi di soluzioni cloud governative, dell'utilizzo di piattaforme cloud per obblighi mission-critical, analisi di intelligence, logistica, servizi ai cittadini e comunicazioni sicure. Anche i governi statali e vicini stanno adottando la tecnologia cloud per l'e-governance, la riscossione delle tasse, le infrastrutture intelligenti e la gestione dell'istruzione.

• Europa

L'Europa rappresenta un'area in rapida crescita e altamente regolamentata nel mercato cloud pubblico, spinta da una combinazione di problemi di sovranità dei dati, rigide norme sulla privacy e attività di trasformazione virtuale guidate dal governo. L'Unione Europea (UE) e i suoi Stati membri hanno seguito un approccio attento ma progressista all'adozione del cloud, ponendo un livello elevato di attenzione alla protezione dei dati, all'uso etico dell'IA e al rispetto delle leggi locali, incluso il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). A differenza dell'America, dove i fornitori di servizi cloud dominano l'area pubblica attraverso specifici contratti federali, i governi europei scelgono un approccio multi-cloud o cloud ibrido, lavorando spesso con aziende sia nazionali che mondiali per garantire la conformità con le esigenze di sicurezza e sovranità statistica a livello nazionale. Paesi come Germania, Francia e Paesi Bassi hanno adottato misure per espandere le infrastrutture cloud sovrane, compresi compiti come GAIA-X, un'iniziativa europea per creare un'infrastruttura informatica aperta e federata che garantisca la sovranità virtuale.

• Asia

L'Asia rappresenta una delle regioni in più rapido sviluppo nel mercato del cloud governativo, spinta dall'espansione delle attività di governance virtuale, dalla rapida urbanizzazione, dalla crescente penetrazione della rete e da normative governative proattive che aiutano l'implementazione dell'infrastruttura cloud. Paesi come Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Singapore e Australia sono all'avanguardia in questa trasformazione locale, ognuno dei quali presenta dinamiche di boom e quadri normativi unici. In Cina, l'attenzione strategica delle autorità alla sovranità virtuale e alla gestione locale dei fatti ha portato alla proliferazione di fornitori di servizi cloud nazionali come Alibaba Cloud, Huawei Cloud e Tencent Cloud. Queste aziende dominano il mercato del cloud pubblico locale, offrendo infrastrutture per implementazioni di metropoli intelligenti, e-governance, sorveglianza e protezione pubblica. La spinta delle autorità cinesi verso investimenti in "nuove infrastrutture", focalizzati su 5G, intelligenza artificiale e cloud computing, ha iniettato miliardi in pacchetti di trasformazione digitale, nonostante il fatto che il diritto di accesso ai fornitori stranieri rimanga eccezionalmente limitato a causa della sicurezza nazionale e delle preoccupazioni normative.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali attori del settore stanno adottando le loro piattaforme per soddisfare le esigenze specifiche del settore pubblico per la crescita del mercato

I giocatori chiave all'interno del mercato cloud delle autorità svolgono ora un ruolo fondamentale non solo presentando un'infrastruttura sicura e scalabile, ma anche garantendo la conformità a rigorosi requisiti normativi e adattando le loro strutture per soddisfare le esigenze specifiche del settore pubblico. Aziende come Microsoft, Amazon Web Services (AWS) e Google Cloud hanno sviluppato offerte specializzate centrate sulle autorità e ambienti cloud isolati, che includono Azure Government, AWS GovCloud e Google Cloud for Government, progettati per aderire a framework come FedRAMP, CJIS, FISMA e GDPR. Questi operatori forniscono risposte di cessazione della rinuncia come Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) e Software-as-a-Service (SaaS), adattate ai desideri federali, statali e locali. I loro servizi guidano un'ampia varietà di applicazioni, dai portali di e-governance e informatica per il fitness alle integrazioni e strutture di protezione delle metropoli intelligenti. Oltre all'infrastruttura cloud, queste aziende investono molto nell'intelligenza artificiale, nell'apprendimento dei dispositivi, nella sicurezza informatica e nelle capacità di analisi, consentendo ai governi di liberare nuove efficienze e informazioni.

Elenco delle principali società cloud governative

• Amazon Web Services (AWS) – (U.S.)
• Microsoft Corporation (Azure Government) – (U.S.)
• Google LLC (Google Cloud) – (U.S.)
• IBM Corporation – (U.S.)
• Oracle Corporation – (U.S.)
• Salesforce, Inc. – (U.S.)
• Alibaba Cloud – (China)
• VMware, Inc. – (U.S.)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Maggio 2024, Microsoft ha fatto un ottimo passo espandendo le sue aree cloud segrete governative di Azure, consentendo alle aziende federali statunitensi, al Dipartimento della Difesa (DoD) e ai gruppi di intelligence di accedere a carichi di lavoro più ampi e a informazioni etichettate relative alle competenze. Questo ampliamento ha protetto l'aggiunta di servizi di intelligenza artificiale e di mastering dei dispositivi conformi alla direttiva della comunità di intelligence (ICD) 503 e ai requisiti di livello di impatto 6 (IL6) del Dipartimento della difesa. Questo miglioramento ora non solo ha rafforzato la funzione di Microsoft nell'area cloud delle autorità particolarmente regolamentate, ma ha anche risposto alla crescente richiesta di pacchetti cruciali per il progetto e incorporati nell'intelligenza artificiale nelle operazioni di protezione e difesa a livello nazionale. Il passaggio è stato ampiamente visto come un passo strategico per trarre vantaggio in modo simile da AWS nel mercato cloud federale.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Grazie al progresso tecnologico, al cambiamento dei gusti dei consumatori e agli sforzi di investimento in tutto il mondo, il mercato LBE si sta rapidamente modernizzando. Poiché le persone utilizzano sempre di più VR, AR, AI e altre forme interattive, le sedi LBE stanno portando nuove emozioni all'intrattenimento fuori casa. Alcuni dei principali attori come Universal, Disney, Sandbox VR e Netflix continuano a investire molto in luoghi interattivi che mettono in contatto gli utenti con storie famose. Gli Stati Uniti e il Canada sono ancora leader grazie alle loro importanti infrastrutture e ai mercati lungimiranti, ma l'Asia sta recuperando rapidamente terreno grazie ai cittadini esperti di tecnologia e all'espansione degli spazi urbani. L'Europa usa la sua ricca cultura per offrire alle persone esperienze uniche in luoghi con una storia d'arte. Tuttavia, l'industria affronta questioni come le grandi spese iniziali, le preoccupazioni per la sicurezza e l'onere di aggiornare regolarmente i propri prodotti per mantenere l'interesse dei giocatori. Tuttavia, il settore offre molte opportunità attraverso la personalizzazione dell'intelligenza artificiale, le alleanze globali e l'uso di concetti di svago, affari e intrattenimento nella vendita al dettaglio e nella gestione delle città. Ora che i luoghi sociali stanno riaprendo, il settore è destinato a crescere, poiché la domanda dei clienti per esperienze sociali e tecnologiche continua ad aumentare. Tutto considerato, il mercato LBE offre un grande potenziale di crescita nel più ampio settore dell'intrattenimento unendo creatività, strategie di business e nuove tecnologie per cambiare e ridefinire il modo in cui ci impegniamo nell'intrattenimento sia online che di persona.