Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dei prodotti del tabacco non bruciati, per tipo (dispositivi, capsule), per applicazione (supermercato e minimarket, tabaccheria, online, altri), approfondimenti regionali e previsioni dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI PRODOTTI DEL TABACCO HEAT-NON-BRUCIANTE

La dimensione globale del mercato dei prodotti del tabacco riscaldati e non bruciati è stimata a 23,87 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 96,43 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 16,78% dal 2026 al 2035.

Il mercato dei prodotti del tabacco che non si bruciano continua ad espandersi poiché i produttori introducono tecnologie di riscaldamento avanzate che riducono la combustione mantenendo la distribuzione di nicotina. Nel 2024, più di 95 milioni di consumatori adulti in tutto il mondo hanno utilizzato alternative al tabacco senza fumo, con i prodotti "heat-not-burn" che rappresentano circa il 31% di questa categoria. Più di 80 paesi consentono la vendita di prodotti del tabacco "heat-not-burn" in base a quadri regolamentati, mentre sono disponibili in commercio oltre 450 varianti di prodotto. L'innovazione del dispositivo ha migliorato l'efficienza della batteria del 22% e la precisione del riscaldamento ha raggiunto temperature vicine ai 350°C, significativamente al di sotto dei livelli di combustione delle sigarette convenzionali. Il crescente controllo normativo e il continuo sviluppo dei prodotti stanno rafforzando la competitività del mercato.

Gli Stati Uniti rappresentano un mercato importante per i prodotti del tabacco che non si bruciano perché il paese conta più di 28 milioni di consumatori adulti di tabacco che cercano alternative a ridotta esposizione. L'autorizzazione normativa per determinati prodotti del tabacco riscaldato ha incoraggiato l'espansione commerciale in più stati. La disponibilità al dettaglio è aumentata del 18% nel 2024, mentre i rivenditori di tabacco specializzato rappresentavano circa il 46% della distribuzione totale del prodotto. La consapevolezza degli adulti sulla tecnologia del tabacco riscaldato ha superato il 62% e gli acquisti ripetuti tra i consumatori esistenti sono rimasti al di sopra del 54%. I crescenti investimenti nell'educazione al dettaglio, nelle restrizioni al marketing digitale e nel miglioramento dell'accessibilità dei prodotti continuano a sostenere la penetrazione del mercato in tutti gli Stati Uniti.

RISULTATI CHIAVE

ULTIME TENDENZE

Il mercato dei prodotti del tabacco che non si bruciano sta vivendo un rapido progresso tecnologico poiché i produttori migliorano i sistemi di riscaldamento, le prestazioni della batteria e la comodità dell'utente. Nel corso del 2024, i dispositivi ricaricabili hanno rappresentato quasi il 67% dei prodotti di nuova introduzione, mentre la capacità di ricarica rapida è apparsa in circa il 52% dei modelli premium. I sistemi intelligenti di controllo della temperatura hanno migliorato l'uniformità del riscaldamento del 18%, contribuendo a migliorare le prestazioni del prodotto e ad aumentare la soddisfazione dei consumatori. I dispositivi compatti rappresentano il 44% dei lanci di nuovi prodotti, riflettendo la crescente domanda di portabilità.

L'adozione di imballaggi riciclabili ha raggiunto il 36%, dimostrando un maggiore impegno ambientale da parte dei principali produttori. Funzionalità di autenticazione digitale sono state integrate nel 27% dei nuovi dispositivi per combattere i prodotti contraffatti. I portafogli di gusti in capsule sono aumentati del 19%, sebbene le restrizioni normative abbiano influenzato la disponibilità dei prodotti in diverse regioni. I sondaggi tra i consumatori hanno indicato che circa il 58% degli adulti consumatori di tabacco riscaldato preferisce i sistemi ricaricabili rispetto alle alternative usa e getta. La penetrazione al dettaglio ha continuato a migliorare, con i negozi specializzati di tabacco che contribuiscono per quasi il 39% delle vendite globali mentre le piattaforme online rappresentano il 21%.

DINAMICHE DEL MERCATO

Autista

La crescente domanda dei consumatori per alternative al tabacco senza fumo.

Il motore principale del mercato dei prodotti del tabacco che non si bruciano è la crescente transizione dalle sigarette convenzionali verso alternative senza fumo. I sondaggi tra i consumatori indicano che circa il 61% dei fumatori adulti è a conoscenza della tecnologia del tabacco riscaldato, mentre quasi il 33% ha preso in considerazione la possibilità di cambiare prodotto. I moderni dispositivi riscaldano il tabacco lavorato a circa 350°C, sostanzialmente al di sotto delle temperature di combustione delle sigarette tradizionali che superano i 600°C. I miglioramenti della batteria hanno aumentato i cicli operativi del 22% e l'efficienza di ricarica è migliorata del 25%, rendendo i prodotti più convenienti per l'uso quotidiano.

Contenimento

Politiche di regolamentazione e tassazione rigorose sui prodotti del tabacco.

Le normative governative continuano a limitare l'espansione del mercato dei prodotti del tabacco riscaldati e non bruciati in diversi paesi. Le restrizioni pubblicitarie si applicano a circa il 73% dei mercati regolamentati del tabacco, riducendo le opportunità di sensibilizzazione dei consumatori. Le politiche fiscali influenzano quasi il 44% delle decisioni di acquisto, mentre le procedure di registrazione dei prodotti richiedono il rispetto di valutazioni scientifiche dettagliate prima della commercializzazione. Le restrizioni sul sapore riguardano circa il 26% delle varietà di capsule disponibili, limitando la differenziazione del prodotto. Le normative sull'importazione hanno aumentato i tempi di approvazione dei prodotti di quasi il 19%, ritardando l'ingresso di nuovi mercati.

Espansione nei mercati emergenti del tabacco regolamentati

Opportunità

Le economie emergenti offrono opportunità significative per l'espansione del mercato dei prodotti del tabacco non bruciati a causa della crescente urbanizzazione e della crescente consapevolezza dei consumatori. Le popolazioni adulte di fumatori superano i 100 milioni in diversi paesi in via di sviluppo, creando una domanda potenziale notevole.

I punti vendita al dettaglio specializzati sono aumentati del 16% nel corso del 2024, mentre la partecipazione all'e-commerce è aumentata del 21% laddove le normative consentono le vendite online. Il consumo di prodotti del tabacco premium è aumentato del 24%, sostenendo la domanda di dispositivi avanzati per il tabacco riscaldato. I produttori stanno investendo in impianti di produzione localizzati che riducono i costi logistici di circa il 14% e migliorano la disponibilità dei prodotti.

Prodotti contraffatti e accettazione normativa non uniforme

Sfida

I prodotti a base di tabacco riscaldato contraffatti rimangono una sfida significativa per i produttori legittimi. Le valutazioni del settore stimano che i prodotti contraffatti rappresentino circa il 9% delle vendite totali in alcuni canali di distribuzione. I prodotti non autorizzati spesso non soddisfano gli standard di sicurezza, riducendo la fiducia dei consumatori.

Le differenze normative tra i paesi creano opportunità di commercializzazione incoerenti, con solo 80 paesi che consentono la vendita legale di prodotti del tabacco heat-not-burn in base a normative definite. Le restrizioni al commercio transfrontaliero aumentano la complessità logistica di circa il 17%, mentre i requisiti di certificazione dei prodotti variano considerevolmente da un mercato all'altro.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI PRODOTTI DEL TABACCO HEAT-NON BRUCIATA

Per tipo

• Dispositivi: i dispositivi detenevano circa il 58% del mercato dei prodotti del tabacco riscaldati e non bruciati nel 2024, rendendoli la categoria di prodotti leader. La domanda è supportata da continui miglioramenti tecnologici, tra cui sistemi di riscaldamento in ceramica, controllo di precisione della temperatura e batterie ricaricabili agli ioni di litio. I dispositivi moderni funzionano a quasi 350°C, erogando aerosol di tabacco senza combustione. Oltre il 67% dei nuovi prodotti lanciati è dotato di batterie ricaricabili, mentre la funzionalità di ricarica rapida è disponibile in circa il 52% dei dispositivi premium.

• Capsule: le capsule rappresentano circa il 42% del mercato dei prodotti del tabacco non bruciati e rimangono un segmento essenziale di consumo ricorrente. La frequenza di acquisto dei consumatori supporta una domanda stabile perché ogni dispositivo di riscaldamento richiede capsule di tabacco compatibili per il funzionamento. Nel corso del 2024, i produttori hanno ampliato le varietà di capsule di circa il 19%, sebbene le restrizioni normative abbiano limitato la disponibilità degli aromi in diversi paesi. Le miscele di tabacco premium hanno rappresentato quasi il 57% delle vendite di capsule, mentre le miscele standard hanno rappresentato circa il 43%.

Per applicazione

• Supermercati e minimarket: supermercati e minimarket rappresentano circa il 24% della rete di distribuzione del mercato dei prodotti del tabacco riscaldati e non bruciati. La loro ampia copertura geografica offre ai consumatori una comoda disponibilità dei prodotti, in particolare nelle località urbane. Nel corso del 2024, la disponibilità sugli scaffali è aumentata del 15%, mentre l'efficienza espositiva promozionale è migliorata del 18% nei mercati regolamentati. I minimarket hanno registrato tassi di clienti abituali superiori al 49%, riflettendo il comportamento di acquisto regolare tra i consumatori adulti.

• Tabaccherie: le tabaccherie sono rimaste il segmento applicativo dominante con una quota di mercato pari a circa il 39%. Questi rivenditori specializzati forniscono dimostrazioni di prodotti dedicate, guida tecnica e selezioni di prodotti più ampie rispetto ai punti vendita al dettaglio generali. Nel corso del 2024, oltre il 68% delle vendite di dispositivi premium è avvenuta tramite tabaccherie specializzate. I tassi di conversione dei clienti hanno superato il 56%, mentre gli acquisti ripetuti hanno raggiunto circa il 61% grazie al servizio personalizzato e alla competenza sul prodotto. Le dimostrazioni dei prodotti in negozio hanno aumentato la fiducia negli acquisti del 23% e gli accessori premium hanno rappresentato il 17% delle vendite aggiuntive.

• Online: le vendite online rappresentano circa il 21% del mercato dei prodotti del tabacco riscaldati e non bruciati, dove le normative consentono il commercio digitale. Le tecnologie sicure di verifica dell'età hanno migliorato la conformità del 32%, mentre gli acquisti tramite dispositivo mobile hanno rappresentato circa il 58% delle transazioni online. Le restrizioni al marketing digitale rimangono significative, ma le piattaforme online ufficiali hanno migliorato il coinvolgimento dei clienti del 24% attraverso contenuti formativi sui prodotti e supporto tecnico. I programmi di acquisto di abbonamenti sono aumentati del 18%, incoraggiando gli acquisti ripetuti di capsule.

• Altri: il segmento "Altri" rappresentava circa il 16% del mercato dei prodotti del tabacco riscaldati e non bruciati e comprende punti vendita duty-free, distributori autorizzati, soluzioni di vendita laddove consentito dalla legge e rivenditori specializzati autorizzati. Le vendite duty-free hanno contribuito in modo significativo negli hub di viaggio internazionali, dove i prodotti premium rappresentavano quasi il 64% degli acquisti all'interno di questo canale. I distributori autorizzati hanno ampliato la copertura regionale del 13%, migliorando l'accessibilità dei prodotti nelle città secondarie. I programmi di partnership aziendale sono aumentati dell'11%, mentre l'efficienza della distribuzione all'ingrosso è migliorata del 17% attraverso la gestione digitale dell'inventario.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI PRODOTTI DEL TABACCO HEAT-NON-BRUCIANTE

• America del Nord

Il Nord America rappresentava circa il 10% del mercato dei prodotti del tabacco riscaldati e non bruciati nel 2024. La regione beneficia di un'elevata consapevolezza dei consumatori, di un forte potere d'acquisto e di infrastrutture di vendita al dettaglio avanzate. Gli Stati Uniti rimangono il maggiore contribuente del Nord America, con oltre 28 milioni di consumatori adulti di tabacco che rappresentano una sostanziale popolazione target per i prodotti del tabacco a esposizione ridotta.

L'autorizzazione normativa per determinati prodotti a base di tabacco riscaldato ha rafforzato la fiducia dei consumatori e sostenuto una più ampia disponibilità commerciale. La distribuzione al dettaglio è aumentata di circa il 18% nel 2024, mentre i negozi specializzati di tabacchi rappresentavano quasi il 46% delle vendite regionali. Gli acquisti online hanno contribuito per circa il 19% laddove le normative consentivano il commercio digitale, supportati da sistemi di verifica dell'età che superavano il 97% di conformità.

• Europa

L'Europa rappresentava circa il 22% del mercato dei prodotti del tabacco non bruciati e rimane il secondo mercato regionale più grande grazie all'elevata consapevolezza dei consumatori, alle reti di vendita al dettaglio del tabacco mature e alla crescente adozione di prodotti del tabacco a esposizione ridotta. Paesi tra cui Italia, Germania, Polonia, Regno Unito e Repubblica Ceca hanno registrato una crescente domanda di dispositivi per tabacco riscaldato tra i fumatori adulti che cercano alternative alle sigarette convenzionali.

Oltre il 65% dei prodotti a base di tabacco riscaldato premium venduti in Europa sono distribuiti attraverso rivenditori di tabacco autorizzati, mentre circa il 23% viene venduto attraverso supermercati e minimarket dove le normative lo consentono. La supervisione normativa è una delle caratteristiche distintive del mercato europeo. La conformità alle avvertenze sanitarie supera il 98%, mentre i sistemi di tracciabilità dei prodotti coprono circa il 95% dei prodotti del tabacco legali.

• Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico ha dominato il mercato dei prodotti del tabacco riscaldati e non bruciati con una quota di mercato di circa il 64%, rendendolo il maggiore contribuente regionale a livello mondiale. Il Giappone rimane il mercato più maturo grazie all'adozione anticipata da parte dei consumatori e alla consolidata distribuzione al dettaglio, mentre la Corea del Sud continua a registrare una forte domanda guidata dall'innovazione tecnologica.

Un'ulteriore espansione si sta verificando in mercati selezionati del sud-est asiatico, dove i quadri normativi consentono le vendite commerciali. La regione conta centinaia di milioni di consumatori adulti di tabacco, creando un notevole potenziale di domanda a lungo termine. I negozi di tabacchi specializzati rappresentavano circa il 42% della distribuzione regionale, mentre i minimarket rappresentavano quasi il 29%.

• Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l'Africa rappresentavano circa il 4% del mercato dei prodotti del tabacco non bruciati, con una crescita sostenuta dalla crescente urbanizzazione, dall'espansione del consumo di tabacco premium e dal graduale sviluppo normativo. Paesi tra cui gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, il Sud Africa e alcuni mercati nordafricani stanno riscontrando una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori riguardo alle alternative al tabacco senza fumo.

La consapevolezza degli adulti è aumentata di circa il 16% nel 2024, mentre la domanda di prodotti del tabacco premium è aumentata del 19%. I rivenditori di tabacco specializzato hanno contribuito per circa il 48% alle vendite regionali, riflettendo l'importanza dei canali di vendita al dettaglio autorizzati. Supermercati e minimarket hanno rappresentato quasi il 20%, le piattaforme online hanno rappresentato circa il 14% e gli altri canali autorizzati hanno contribuito per il 18%.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Il mercato globale dei prodotti del tabacco che non si bruciano è costituito da produttori leader di tabacco e aziende di prodotti a base di nicotina focalizzati sullo sviluppo di alternative senza fumo, dispositivi di riscaldamento avanzati e prodotti del tabacco a emissioni ridotte. Aziende come Philip Morris International, British American Tobacco e Japan Tobacco stanno rafforzando la loro presenza sul mercato attraverso innovativi dispositivi per il riscaldamento del tabacco, bastoncini di tabacco e tecnologie di riscaldamento di prossima generazione. Altria Group e KT&G stanno espandendo il proprio portafoglio di prodotti senza fumo e investendo in soluzioni di riscaldamento avanzate.

Produttori tra cui Imperial Brands e Reynolds American si stanno concentrando sull'innovazione dei prodotti, sulle prestazioni dei dispositivi e sull'espansione delle reti di distribuzione nei mercati chiave. Il panorama competitivo è guidato dalla crescente domanda dei consumatori di alternative senza fumo, dai progressi tecnologici nei sistemi di riscaldamento, dalla diversificazione dei prodotti e dall'espansione dell'adozione di prodotti del tabacco di prossima generazione.

ELENCO DELLE MIGLIORI AZIENDE DI PRODOTTI DEL TABACCO CALDO NON BRUCIATO

• Philip Morris International Inc.
• Japan Tobacco Inc.
• British American Tobacco Plc
• KT&G Corp.
• Mysmok Electronic Technology Co. Ltd.
• Imperial Brands Plc
• Shenzhen Yukan Technology Co. Ltd.
• Fog and Frog Technology (Shenzhen) Co. Ltd.

Elenco delle 2 principali quote di mercato delle aziende

• Philip Morris International Inc. – approximately 39% global market share, supported by extensive international distribution across more than 80 countries and a diversified portfolio of heated tobacco devices and consumables.

• Japan Tobacco Inc. – quota di mercato globale pari a circa il 17%, guidata dalla forte adozione in Giappone e dall'espansione in molteplici mercati internazionali, con elevati tassi di acquisto ripetuto superiori al 74% tra i consumatori adulti esistenti.

ANALISI E OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO

Il mercato dei prodotti del tabacco che non vengono bruciati continua ad attrarre investimenti grazie all'innovazione tecnologica, all'espansione dell'adozione da parte dei consumatori e alla crescente domanda di alternative al tabacco senza fumo. Nel 2024, oltre il 60% degli investimenti del settore si è concentrato su ricerca e sviluppo, compresa la tecnologia delle batterie, i sistemi di riscaldamento in ceramica e l'ottimizzazione degli aerosol. L'automazione della produzione ha migliorato l'efficienza produttiva del 18%, mentre la precisione del controllo qualità ha superato il 97% negli impianti di produzione recentemente rinnovati.

Le aziende stanno investendo molto in operazioni di produzione localizzate per ridurre i costi di trasporto e rafforzare le catene di approvvigionamento regionali. L'utilizzo della capacità produttiva è migliorata del 21%, mentre l'efficienza della gestione delle scorte è aumentata del 16% attraverso i sistemi di produzione digitale. Oltre il 35% dei progetti di investimento si è concentrato su imballaggi ecologicamente responsabili, portando a una più ampia adozione di materiali riciclabili e a una riduzione dei rifiuti di imballaggio. I mercati emergenti presentano opportunità significative perché la popolazione adulta di fumatori rimane consistente e la consapevolezza dei consumatori continua ad aumentare.

SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI

L'innovazione rimane uno dei fattori competitivi più forti nel mercato dei prodotti del tabacco riscaldati e non bruciati. Nel corso del 2024 i produttori hanno introdotto numerosi dispositivi di riscaldamento di nuova generazione con elementi riscaldanti in ceramica migliorati, controllo intelligente della temperatura e capacità di ricarica più rapide. Il tempo di ricarica della batteria è diminuito del 28%, mentre i cicli operativi medi sono aumentati del 23%, consentendo ai consumatori di utilizzare i dispositivi per periodi più lunghi prima di ricaricarli. Circa il 52% dei lanci di prodotti premium incorporava la tecnologia di ricarica rapida, mentre il 67% presentava sistemi di batterie ricaricabili agli ioni di litio. I design compatti dei dispositivi rappresentano il 44% dei modelli di nuova introduzione, rispondendo alla crescente domanda di portabilità e comodità da parte dei consumatori.

I sistemi di autenticazione digitale sono stati integrati nel 27% dei nuovi prodotti, contribuendo a ridurre la distribuzione dei prodotti contraffatti. I produttori hanno inoltre ampliato il portafoglio di capsule di tabacco del 19%, concentrandosi su una migliore consistenza del sapore e una migliore qualità della miscela di tabacco. La tecnologia di controllo dell'umidità ha migliorato la stabilità delle capsule del 16%, mentre il riempimento di precisione del tabacco ha aumentato la consistenza della produzione del 18%. Anche lo sviluppo di prodotti sostenibili ha subito un'accelerazione, con imballaggi riciclabili incorporati nel 36% dei nuovi lanci e una produzione ottimizzata dal punto di vista ambientale che riduce gli scarti di produzione del 14%.

CINQUE SVILUPPI RECENTI (2023-2025)

• Marzo 2023: Philip Morris International Inc. ha ampliato la capacità produttiva dei suoi prodotti a base di tabacco riscaldato aggiornando gli impianti di produzione con sistemi di automazione avanzati. Il progetto ha migliorato l'efficienza produttiva di circa il 18%, ha aumentato la precisione dell'ispezione della qualità del prodotto oltre il 97% e ha rafforzato le capacità di fornitura in più mercati internazionali.
• Giugno 2023: Japan Tobacco Inc. ha introdotto un dispositivo per tabacco riscaldato aggiornato con prestazioni della batteria migliorate, precisione di riscaldamento migliorata e tecnologia di ricarica più rapida. La nuova piattaforma ha ridotto i tempi di ricarica di circa il 25%, ha aumentato i cicli operativi della batteria del 22% e ha migliorato la comodità complessiva dell'utente per i consumatori adulti.
• Febbraio 2024: British American Tobacco Plc ha ampliato il proprio portafoglio di prodotti senza fumo lanciando nuovi materiali di consumo per tabacco riscaldato con tecnologia avanzata della miscela di tabacco. L'iniziativa ha migliorato la consistenza dei sapori del 17%, rafforzato la differenziazione del prodotto e ampliato la disponibilità attraverso reti di vendita al dettaglio autorizzate in mercati internazionali selezionati.
• Settembre 2024: KT&G Corp. ha presentato un dispositivo per tabacco riscaldato di prossima generazione che incorpora una tecnologia avanzata di riscaldamento in ceramica e un controllo ottimizzato della temperatura. Il nuovo sistema ha migliorato l'efficienza del riscaldamento del 19%, ha ridotto il consumo energetico del 16% e ha migliorato la durabilità del prodotto grazie a un design più robusto dei componenti interni.
• Gennaio 2025: Imperial Brands Plc ha rafforzato la sua strategia di innovazione senza fumo introducendo un migliore imballaggio dei prodotti heat-not-burn utilizzando materiali riciclabili. L'iniziativa ha aumentato l'utilizzo degli imballaggi sostenibili fino a circa il 36%, ha ridotto i rifiuti di imballaggio e ha sostenuto obiettivi ambientali più ampi, pur mantenendo la qualità premium del prodotto.

COPERTURA DEL RAPPORTO DI MERCATO DEI PRODOTTI DEL TABACCO HEAT-NOT-BURN

Il rapporto sul mercato dei prodotti del tabacco riscaldati e non bruciati fornisce una valutazione completa delle prestazioni del settore globale valutando la struttura del mercato, le categorie di prodotti, i canali di distribuzione, gli sviluppi regionali, l'innovazione tecnologica e il posizionamento competitivo. Lo studio analizza 2 principali tipologie di prodotto, 4 segmenti di applicazione primari e 4 mercati regionali chiave per fornire approfondimenti dettagliati sulle attuali condizioni del settore. L'analisi delle quote di mercato identifica la posizione competitiva dei principali produttori evidenziando i progressi tecnologici che influenzano lo sviluppo del prodotto.

Il rapporto esamina il comportamento di acquisto dei consumatori, le tendenze della distribuzione al dettaglio, gli sviluppi della produzione, i contesti normativi e le strategie di innovazione che influiscono sulle prestazioni del mercato. Valuta inoltre miglioramenti dell'efficienza produttiva superiori al 18%, miglioramenti della tecnologia delle batterie superiori al 22% e adozione di imballaggi riciclabili che raggiunge il 36%. La segmentazione del prodotto comprende dispositivi e capsule di tabacco, mentre l'analisi delle applicazioni copre supermercati e minimarket, tabaccherie, piattaforme online e altri canali di distribuzione autorizzati.