Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno, per tipo (celle a combustibile con membrana a scambio protonico, celle a combustibile ad acido fosforico, altri), per applicazione (autovetture, veicoli commerciali), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

•   
•   
  

  Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

    

PANORAMICA DEL MERCATO DEI VEICOLI A CELLE A COMBUSTIBILE A IDROGENO

La dimensione globale del mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno è stimata a 25,63 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 94,67 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 15,63% dal 2026 al 2035.

Il mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno sta avanzando grazie alla mobilità a emissioni zero, al rapido rifornimento di idrogeno, alle distanze di guida più lunghe e al maggiore impiego di celle a combustibile con membrana a scambio protonico. I veicoli elettrici a celle a combustibile convertono l'idrogeno compresso in elettricità ed emettono principalmente vapore acqueo dal tubo di scappamento. I principali modelli passeggeri possono raggiungere distanze di guida superiori a 600 km, mentre il rifornimento richiede generalmente circa 5 minuti. L'area Asia-Pacifico rappresentava circa il 49,8% del mercato nel 2025, supportata da una forte diffusione in Cina, Giappone e Corea del Sud. Le celle a combustibile con membrana a scambio protonico rappresentano circa il 46,8% della domanda tecnologica, mentre le autovetture rappresentano circa il 53,5% della domanda di veicoli.

Il mercato statunitense dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno rimane concentrato principalmente in California, dove si trovano la maggior parte delle infrastrutture di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico e dei veicoli leggeri a celle a combustibile immatricolati. Solo 322 veicoli a celle a combustibile sono stati venduti a livello nazionale durante la prima metà del 2024, con un calo dell'82% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La Toyota Mirai e la Hyundai NEXO rimangono tra i principali veicoli passeggeri a idrogeno disponibili, mentre Honda ha introdotto la CR-V e con un'autonomia a batteria elettrica di 29 miglia e circa 270 miglia di autonomia totale EPA. Il trasporto commerciale sta ricevendo maggiore attenzione perché l'idrogeno offre un rifornimento di circa 10 minuti per alcune configurazioni pesanti.

RISULTATI CHIAVE

ULTIME TENDENZE

Il mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno si sta spostando sempre più verso sistemi PEMFC avanzati, mobilità commerciale pesante, ecosistemi integrati di idrogeno e piattaforme condivise di sviluppo di celle a combustibile. Nel 2025, le vendite globali di veicoli elettrici a celle a combustibile sono aumentate del 24,4%, trainate fortemente dalla NEXO di seconda generazione di Hyundai. Hyundai ha venduto 6.861 veicoli a idrogeno nel 2025, registrando una crescita annua del 78,9%, mentre Toyota ha venduto 1.168 veicoli a celle a combustibile Mirai e Crown. Questo cambiamento competitivo illustra come il rinnovamento del prodotto può influenzare in modo significativo la quota di mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno.

I veicoli commerciali pesanti stanno emergendo come una delle principali tendenze del mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno perché i sistemi a idrogeno possono fornire lunghe distanze di guida senza il peso della batteria associato ai grandi camion elettrici. Toyota, Daimler Truck, Volvo Group, Hyundai, General Motors e Ballard stanno facendo avanzare le tecnologie dell'idrogeno per camion, autobus e flotte logistiche. I modelli passeggeri combinano sempre più celle a combustibile con batterie di trazione compatte per la frenata rigenerativa e l'aumento temporaneo di potenza. La Honda CR-V e fornisce circa 29 miglia di guida con batteria plug-in e circa 270 miglia di autonomia totale.

DINAMICHE DEL MERCATO

Autista

La crescente domanda di veicoli a emissioni zero con rifornimento rapido e percorrenza estesa.

Il principale driver del mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno è la domanda di sistemi di trasporto che combinino zero emissioni di carbonio dallo scarico con caratteristiche operative paragonabili ai veicoli convenzionali. Le autovetture a celle a combustibile possono superare i 600 km di distanza, mentre il rifornimento di idrogeno può richiedere circa 5 minuti in condizioni di stazione adeguate. Questi vantaggi sono particolarmente importanti per flotte, autobus, camion e veicoli commerciali ad alto utilizzo. L'Asia-Pacifico rappresentava circa il 73,9% del mercato più ampio dei veicoli a idrogeno nel 2025, dimostrando l'impatto di politiche industriali coordinate e investimenti produttivi.

Contenimento

Infrastrutture limitate per il rifornimento di idrogeno e costi elevati di fornitura dell'idrogeno.

Il principale freno del mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno è l'infrastruttura di rifornimento insufficiente. Negli Stati Uniti, l'adozione delle celle a combustibile per i passeggeri rimane prevalentemente concentrata in California, e le vendite a livello nazionale sono state pari a soli 322 veicoli durante la prima metà del 2024, con un calo dell'82% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. La chiusura delle stazioni di idrogeno, i problemi di manutenzione, le interruzioni nella disponibilità di carburante e gli elevati prezzi al dettaglio dell'idrogeno hanno indebolito la fiducia dei consumatori. La sfida è ancora più impegnativa perché una stazione di idrogeno richiede sistemi specializzati di compressione, stoccaggio, erogazione e sicurezza in grado di gestire carburante a pressioni che raggiungono i 700 bar per i veicoli passeggeri.

Espansione di camion commerciali, autobus, flotte di veicoli e mobilità industriale alimentati a idrogeno

Opportunità

Il trasporto commerciale rappresenta un'importante opportunità di mercato per i veicoli a celle a combustibile a idrogeno perché i camion a lungo raggio richiedono un'elevata capacità energetica, tempi di consegna rapidi e il massimo utilizzo del carico utile. I grandi pacchi batteria possono aggiungere diverse tonnellate di peso ai veicoli pesanti, mentre i sistemi a idrogeno forniscono un'alternativa per applicazioni che comportano un funzionamento continuo e percorsi più lunghi.

Hyundai ha implementato i camion a celle a combustibile XCIENT, Toyota ha sviluppato propulsori a celle a combustibile per carichi pesanti e General Motors ha ampliato la sua piattaforma tecnologica HYDROTEC.

Ottenere costi competitivi per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e i veicoli dell'idrogeno verde

Sfida

Il mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno si trova ad affrontare una grave sfida in termini di costi lungo l'intera catena del valore dell'idrogeno. L'idrogeno deve essere prodotto, purificato, compresso o liquefatto, trasportato, immagazzinato ed erogato prima di entrare nel serbatoio del veicolo. I veicoli passeggeri utilizzano generalmente pressioni di stoccaggio che raggiungono i 700 bar, che richiedono serbatoi avanzati in fibra di carbonio e valvole specializzate.

Gli stack di celle a combustibile dipendono anche da catalizzatori del gruppo del platino, membrane sofisticate, piastre bipolari, compressori e componenti di gestione termica.

•   
•   
  

  Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

    

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI VEICOLI A CELLE A COMBUSTIBILE A IDROGENO

Per tipo

• Celle a combustibile con membrana a scambio protonico: la tecnologia delle celle a combustibile con membrana a scambio protonico detiene circa il 46,8% del mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno per tecnologia. I sistemi PEMFC funzionano a temperature relativamente basse, prossime agli 80°C, supportano un avvio rapido, forniscono un'elevata densità di potenza e sono adatti per carichi automobilistici dinamici. Toyota Mirai, Hyundai NEXO e i veicoli a celle a combustibile Honda utilizzano la tecnologia basata su PEM. Una PEMFC combina elettrochimicamente idrogeno e ossigeno per produrre elettricità, calore e acqua. I moderni veicoli passeggeri immagazzinano comunemente l'idrogeno a 700 bar, mentre i sistemi commerciali possono utilizzare diverse configurazioni a seconda dei requisiti di autonomia e di carico utile.

• Celle a combustibile ad acido fosforico: le celle a combustibile ad acido fosforico rappresentano un segmento automobilistico più piccolo, stimato a circa il 7% della domanda di tecnologia specializzata delle celle a combustibile nel contesto del mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno. I sistemi PAFC generalmente funzionano a temperature prossime ai 200°C e storicamente sono stati utilizzati più ampiamente per l'energia stazionaria rispetto ai veicoli passeggeri. La loro adozione nel settore automobilistico è limitata da un avvio più lento, da una minore densità di potenza e da un'architettura di sistema più pesante rispetto alla tecnologia PEMFC. Tuttavia, i sistemi PAFC dimostrano tolleranza al carburante e durabilità operativa consolidata in applicazioni specifiche.

• Altri: altre tecnologie di celle a combustibile rappresentano circa il 46,2% quando configurazioni alternative più ampie, sistemi specializzati, tecnologie a ossido solido, celle a combustibile alcaline e architetture emergenti vengono considerate collettivamente rispetto al quadro di segmentazione definito. Le celle a combustibile a ossido solido possono funzionare a temperature superiori a 600°C, il che le rende più adatte per l'alimentazione stazionaria o per i sistemi ausiliari rispetto alla propulsione passeggeri ad avviamento rapido. Le celle a combustibile alcaline offrono un'elevata efficienza ma devono affrontare sfide legate alla sensibilità al biossido di carbonio. La ricerca automobilistica si concentra sempre più sulle architetture ibride che combinano celle a combustibile con batterie agli ioni di litio.

Per applicazione

• Autovetture: le autovetture rappresentano circa il 53,5% del mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno, rendendole il segmento di applicazione più ampio nella classificazione dei veicoli definita. I modelli principali includono Toyota Mirai, Hyundai NEXO, Honda CR-V e e veicoli pilota BMW iX5 Hydrogen in edizione limitata. Le moderne autovetture a celle a combustibile possono percorrere distanze superiori a 600 km, mentre il rifornimento richiede generalmente circa 5 minuti. Hyundai ha venduto 6.861 veicoli a idrogeno a livello globale nel 2025, supportato dalla NEXO di seconda generazione, mentre Toyota ha venduto 1.168 veicoli a celle a combustibile Mirai e Crown.

• Veicoli commerciali: i veicoli commerciali rappresentano circa il 46,5% del mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno nella suddivisione delle applicazioni passeggeri-commerciali. Questa categoria comprende camion, autobus, veicoli per le consegne, furgoni, veicoli comunali e attrezzature logistiche specializzate. L'idrogeno è particolarmente interessante per le applicazioni pesanti perché il rifornimento può richiedere circa 10 minuti per determinate configurazioni, mentre la distanza di guida può superare i 500 km a seconda del design del veicolo e della capacità del serbatoio. La piattaforma XCIENT di Hyundai, i sistemi per carichi pesanti di Toyota, la piattaforma HYDROTEC di General Motors, gli autobus alimentati da Ballard e lo sviluppo di celle a combustibile di Daimler Truck dimostrano il forte impegno del produttore.

•   
•   
  Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

    

APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI VEICOLI A CELLE A COMBUSTIBILE A IDROGENO

• America del Nord

Il Nord America rappresenta circa il 20,9% del più ampio mercato globale dei veicoli a idrogeno sulla base del posizionamento regionale al 2025, con gli Stati Uniti che rappresentano il contributore nazionale dominante. La California rimane il centro principale dell'attività dei veicoli leggeri a celle a combustibile perché è lì che si trovano la maggior parte delle stazioni di idrogeno al dettaglio americane e dei FCEV per passeggeri registrati.

Tuttavia, solo 322 veicoli a celle a combustibile sono stati venduti negli Stati Uniti durante la prima metà del 2024, con un calo annuo dell'82%, sottolineando i gravi vincoli sulle infrastrutture e sui prezzi del carburante. Il mercato nordamericano dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno è sempre più focalizzato sulla mobilità commerciale. General Motors e Honda hanno avviato la produzione di sistemi a celle a combustibile attraverso la loro attività di produzione congiunta nel Michigan, mentre Honda ha introdotto la CR-V e, che combina circa 29 miglia di capacità con la sola batteria con circa 270 miglia di autonomia totale EPA.

• Europa

L'Europa rappresenta circa il 6% del mercato più ampio dei veicoli a idrogeno in base al posizionamento regionale al 2025. Germania, Francia, Paesi Bassi, Svizzera, Regno Unito e paesi scandinavi rimangono centri importanti per la ricerca sulle celle a combustibile, i test sui veicoli, l'implementazione dei camion e le infrastrutture per l'idrogeno.

La politica europea mira alla decarbonizzazione dei trasporti, mentre il trasporto stradale pesante riceve sempre più attenzione perché i camion commerciali contribuiscono in modo sostanziale alle emissioni del settore dei trasporti. BMW ha gestito una flotta pilota di iX5 Hydrogen e ha rafforzato la sua collaborazione con Toyota nel settembre 2024. BMW prevede di lanciare il suo primo veicolo a celle a combustibile a idrogeno di produzione in serie nel 2028.

• Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico domina il mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno, rappresentando circa il 73,9% del mercato più ampio dei veicoli a idrogeno nel 2025. Cina, Corea del Sud e Giappone costituiscono i principali centri regionali per la produzione, la realizzazione di infrastrutture, il supporto politico e l'adozione di veicoli. La Corea del Sud è particolarmente importante perché Hyundai rimane il principale produttore mondiale di veicoli a idrogeno.

Hyundai ha venduto 6.861 veicoli a idrogeno nel 2025, pari a una crescita annua del 78,9% dopo l'introduzione della NEXO di seconda generazione. Il Giappone ha sostenuto la mobilità a idrogeno attraverso Toyota e Honda. Toyota ha venduto 1.168 veicoli Mirai e Crown a celle a combustibile a livello globale nel 2025, sebbene ciò abbia rappresentato un calo annuo del 39,1%.

• Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l'Africa rappresentano circa il 2% del più ampio mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno nell'attuale posizionamento regionale, rendendolo un mercato dei veicoli emergente piuttosto che maturo. Tuttavia, la regione possiede un potenziale sostanziale perché Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, Marocco, Egitto, Namibia e Sud Africa stanno sviluppando progetti sull'idrogeno rinnovabile o strategie nazionali sull'idrogeno.

Abbondanti risorse solari possono supportare la produzione di idrogeno elettrolitico, creando opportunità per il futuro rifornimento di veicoli. Il progetto NEOM dell'Arabia Saudita comprende una delle più grandi iniziative mondiali sull'idrogeno verde, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno dimostrato veicoli a idrogeno e sviluppato partenariati per l'energia pulita. Toyota Mirai e altri FCEV hanno partecipato a programmi pilota regionali.

ELENCO DELLE MIGLIORI AZIENDE DI VEICOLI A CELLE A COMBUSTIBILE A IDROGENO

• Audi AG
• Ballard Power Systems Inc.
• BMW Group
• Daimler AG
• General Motors Company
• Honda Motor Co., Ltd.
• Hyundai Motor Group
• MAN SE
• Toyota Motor Corporation
• Volvo Group

Elenco delle 2 principali quote di mercato delle aziende

• Hyundai Motor Group: Hyundai held approximately 30.5% of global hydrogen vehicle sales during the first half of 2025, selling 1,252 units during that period. For full-year 2025, Hyundai sold 6,861 hydrogen vehicles and recorded 78.9% annual growth, supported primarily by the second-generation NEXO.
• Toyota Motor Corporation: Toyota remained among the leading global passenger FCEV manufacturers, selling 1,168 Mirai and Crown hydrogen vehicles in 2025. Its annual hydrogen vehicle sales declined 39.1%, while domestic Japanese sales decreased 37.3%, reflecting infrastructure limitations and intensifying competition.

ANALISI E OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO

Gli investimenti nel mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno sono sempre più diretti verso la produzione di pile di celle a combustibile, la produzione di idrogeno verde, stazioni di rifornimento, veicoli pesanti e piattaforme tecnologiche condivise. Gli Stati Uniti hanno selezionato 7 hub regionali per l'idrogeno pulito per stimolare la produzione di idrogeno e lo sviluppo degli usi finali. Questi hub possono supportare la domanda futura di camion, autobus, veicoli industriali, porti e flotte logistiche. I produttori di veicoli stanno riducendo il rischio di investimento attraverso le partnership. Toyota e BMW hanno rafforzato la loro cooperazione nel 2024 per sviluppare congiuntamente sistemi di celle a combustibile di prossima generazione, standardizzare i componenti e ridurre i costi di sistema.

Honda e General Motors hanno sviluppato congiuntamente un nuovo sistema di celle a combustibile con costi di produzione sostanzialmente inferiori rispetto alla tecnologia Honda della generazione precedente. L'impiego di flotte commerciali crea opportunità particolarmente forti perché una stazione centralizzata di idrogeno può servire dozzine o centinaia di veicoli che percorrono percorsi prevedibili. La leadership di mercato dell'Asia-Pacifico, pari a circa il 73,9%, evidenzia opportunità in Cina, Giappone e Corea del Sud, mentre il Nord America offre potenziale attraverso i corridoi di trasporto merci pesanti. L'Europa punta su camion e autobus a idrogeno.

SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI

Lo sviluppo di nuovi prodotti nel mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno si concentra su una maggiore durata delle celle a combustibile, un ridotto carico di platino, una maggiore distanza di guida, un rifornimento rapido, batterie ibride e minori costi di produzione. Hyundai ha introdotto la NEXO di seconda generazione nel 2025, contribuendo alla crescita annua del 78,9% delle vendite di veicoli a idrogeno dell'azienda. Il modello rappresenta un importante rinnovamento di prodotto in un mercato in cui sono disponibili in commercio relativamente pochi FCEV per passeggeri. Honda ha introdotto la CR-V e come il primo veicolo passeggeri a celle a combustibile a idrogeno plug-in di produzione negli Stati Uniti. Fornisce circa 29 miglia di autonomia con la sola batteria e circa 270 miglia di autonomia totale EPA, combinando la ricarica plug-in con il rifornimento di idrogeno.

BMW sta preparando il suo primo modello a idrogeno prodotto in serie per il 2028 attraverso una collaborazione ampliata con Toyota. L'innovazione commerciale è altrettanto importante. I camion XCIENT di Hyundai, i sistemi di celle a combustibile per carichi pesanti di Toyota, la tecnologia HYDROTEC di General Motors e il programma GenH2 di Daimler Truck sono mirati ai trasporti ad alto utilizzo. La tecnologia PEMFC copre circa il 46,8% della domanda tecnologica perché il suo rapido avvio e l'elevata densità di potenza soddisfano i requisiti del settore automobilistico. Lo sviluppo futuro combinerà sempre più pile di celle a combustibile con batterie più piccole per ottimizzare la frenata rigenerativa, l'accelerazione transitoria, la durata del sistema e il consumo di idrogeno.

CINQUE SVILUPPI RECENTI (2023-2025)

• Febbraio 2023: Honda ha annunciato piani aziendali ampliati per l'idrogeno che coprono veicoli passeggeri, camion commerciali, macchine edili, energia stazionaria e applicazioni spaziali. L'azienda ha rivelato un sistema di celle a combustibile di prossima generazione sviluppato in collaborazione con General Motors, con l'obiettivo di ridurre notevolmente i costi di produzione e migliorare la durata, preparando al contempo un nuovo veicolo a celle a combustibile basato sulla piattaforma CR-V.
• Dicembre 2023: General Motors e Komatsu hanno annunciato la collaborazione su un modulo di alimentazione a celle a combustibile a idrogeno per un camion da miniera elettrico. Il programma era rivolto alle applicazioni fuoristrada pesanti in cui batterie di grandi dimensioni possono creare sfide in termini di carico utile e ricarica, dimostrando come la tecnologia dell'idrogeno può espandersi oltre le autovetture fino ai veicoli minerari che richiedono un'elevata capacità energetica e cicli operativi intensivi.
• Febbraio 2024: Honda ha introdotto la CR-V e, che combina un sistema di celle a combustibile a idrogeno con capacità di batteria plug-in. Il veicolo fornisce circa 29 miglia di guida con la sola batteria e circa 270 miglia di autonomia totale EPA, creando una configurazione a doppia energia progettata per migliorare la flessibilità nei mercati in cui la copertura delle stazioni di idrogeno rimane limitata.
• Settembre 2024: Toyota e BMW rafforzano la loro collaborazione sulle celle a combustibile a idrogeno attraverso un nuovo accordo che copre lo sviluppo di propulsori di prossima generazione, componenti condivisi, cooperazione infrastrutturale e riduzione dei costi. BMW ha confermato i piani per il suo primo veicolo elettrico a celle a combustibile di produzione in serie nel 2028, mentre entrambi i produttori miravano ad accelerare la standardizzazione della tecnologia ed espandere le applicazioni di mobilità a idrogeno.
• Aprile 2025: Hyundai ha presentato il SUV NEXO a celle a combustibile a idrogeno di seconda generazione, introducendo una piattaforma completamente riprogettata con prestazioni migliorate, stoccaggio dell'idrogeno migliorato, tecnologia delle celle a combustibile aggiornata e un migliore posizionamento sul mercato. Il lancio ha contribuito a far sì che Hyundai raggiungesse 6.861 vendite di veicoli a idrogeno nel 2025 e registrasse una crescita annua del 78,9%.

COPERTURA DEL RAPPORTO DI MERCATO DEI VEICOLI A CELLE A COMBUSTIBILE A IDROGENO

Il rapporto sul mercato dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno copre la tecnologia, le applicazioni dei veicoli, le prestazioni regionali, il posizionamento competitivo, le condizioni delle infrastrutture, le opportunità di investimento, l'innovazione dei prodotti e gli sviluppi dei produttori. La segmentazione tecnologica comprende celle a combustibile con membrana a scambio protonico, celle a combustibile ad acido fosforico e altre, con PEMFC che rappresenta circa il 46,8% della domanda di mercato. L'analisi delle applicazioni riguarda le autovetture e i veicoli commerciali, con le autovetture che rappresentano circa il 53,5% della domanda.

La copertura regionale comprende Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa. L'Asia-Pacifico è leader con circa il 73,9% del mercato più ampio dei veicoli a idrogeno, mentre il Nord America mantiene una posizione significativa attraverso i veicoli passeggeri della California e l'espansione dei programmi commerciali. L'Europa si concentra su camion, autobus e corridoi dell'idrogeno, mentre il Medio Oriente e l'Africa sviluppano opportunità legate alla produzione di idrogeno verde e alle dimostrazioni di flotte. La valutazione competitiva comprende Audi AG, Ballard Power Systems Inc., BMW Group, Daimler AG, General Motors Company, Honda Motor Co., Ltd., Hyundai Motor Group, MAN SE, Toyota Motor Corporation e Volvo Group.