Dimensione, quota, crescita e analisi del mercato del trasporto merci e della logistica in Indonesia, per tipo (trasporto stradale, trasporto ferroviario, trasporto aereo, trasporto marittimo, logistica di terze parti, logistica della catena del freddo), per applicazione (commercio elettronico, vendita al dettaglio, produzione, distribuzione, commercio, agricoltura) e previsioni regionali dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA IN INDONESIA

Si stima che il mercato globale del trasporto merci e della logistica in Indonesia avrà un valore di circa 5,38 miliardi di dollari nel 2026. Si prevede che il mercato raggiungerà gli 11,19 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 6,61% dal 2026 al 2035. L'Indonesia rappresenta circa il 60% della quota nazionale all'interno dell'ASEAN, con un commercio regionale al circa 25% e globale al circa 15%. La crescita è trainata dal commercio elettronico e dagli investimenti nelle infrastrutture.

Il mercato del trasporto merci e della logistica è estremamente critico nel sostenere la più grande economia del sud-est asiatico in Indonesia. Con l'elevato tasso di urbanizzazione, la crescita della penetrazione dell'e-commerce e l'aumento del commercio internazionale, il settore ha registrato una crescita progressiva dall'ultimo decennio. Questa posizione geografica dell'Indonesia, che si estende su oltre 17.000 isole, offre enormi opportunità e rende la logistica piuttosto complessa. Sono inoltre auspicabili incentivi infrastrutturali da parte del governo, come il National Logistics Ecosystem (NLE) o la costruzione di grandi porti marittimi e aeroporti internazionali per facilitare il lavoro di trasporto merci, ridurre le spese logistiche e fornire un migliore collegamento tra le isole. Tutto ciò sta rendendo l'Indonesia un hub logistico nella regione, in particolare sulle rotte commerciali marittime.

Il mercato è pieno di trasporto merci su strada, trasporto marittimo, trasporto aereo e ferroviario. Tuttavia, le principali modalità di trasporto sono la strada e il mare poiché il paese è di natura arcipelagica. La maggior parte dei settori su cui si concentra la domanda sono il manifatturiero, l'agricoltura, l'automotive, i beni di largo consumo e la vendita al dettaglio. L'emergere di spazi digitali e di fornitori di servizi logistici di terze parti (3PL) sta trasformando le attività, migliorando la lucidità e l'efficienza della catena di fornitura. Tuttavia, i problemi principali che hanno colpito il settore includono la congestione, la scarsa connettività rurale e la scarsa regolamentazione. Con l'economia indonesiana ancora in crescita, insieme all'espansione dello sviluppo digitale e delle infrastrutture, ci sarà un vivace sviluppo a lungo termine del settore del trasporto merci e della logistica.

IMPATTO TARIFFARIO USA

L'industria del mercato indonesiano del trasporto merci e della logistica ha avuto un effetto complessivamente positivo a causa delle tariffe statunitensi

Le tariffe statunitensi sono state sconcertanti e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto a prima del 2025. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita e alla domanda del mercato.

Questo perché le tariffe imposte dagli Stati Uniti, soprattutto quando il commercio con la Cina è teso, hanno un impatto sia positivo che negativo sul mercato delle merci e della logistica in Indonesia. Da un lato, l'Indonesia ha sperimentato i benefici della diversificazione commerciale grazie alla diversificazione delle industrie al di fuori della Cina perché vuole commerciare senza affrontare le tariffe statunitensi. Questa transizione ha portato ad un aumento dei servizi di trasporto merci e logistici per soddisfare la domanda di trasporto, in particolare nei settori come quello tessile, elettronico e dei mobili, e ad aumentare le quantità di esportazione e lo sviluppo di nuove rotte logistiche. Al contrario, il periodo di tensione causato dalle tariffe imprevedibili e dalla politica commerciale mondiale ha portato a massicce interruzioni delle catene di approvvigionamento e a fluttuazioni dei prezzi di spedizione e degli orari delle merci. Incidendo indirettamente anche sull'efficienza logistica e sui costi, alcuni esportatori indonesiani devono fare i conti con le tariffe su elementi di provenienza globale dei loro input. Inoltre, la richiesta di operare secondo le dinamiche delle normative commerciali ha incoraggiato le società di logistica a migliorare la propria infrastruttura digitale e le soluzioni doganali. In generale, i dazi statunitensi rappresentano un problema, ma rappresentano anche un'opportunità per l'Indonesia perché in questo modo avrebbe la possibilità di rafforzare la propria posizione all'interno della catena di approvvigionamento e del sistema logistico regionale.

ULTIME TENDENZE

Crescente adozione dell'e-commerce per stimolare la crescita del mercato

Il commercio elettronico, in particolare nelle città di livello 2 e 3, è cresciuto molto rapidamente, diventando uno degli impulsi più recenti e più significativi dietro il mercato indonesiano del trasporto merci e della logistica. Con il graduale aumento della penetrazione di Internet e degli smartphone in tutto l'arcipelago, sempre più consumatori cercano di fare acquisti online e ciò che questo sta facendo ai siti di e-commerce nel paese li sta spingendo a raggiungere oltre i grandi centri urbani. Questo cambiamento ha creato un'enorme domanda in termini di efficienza delle consegne dell'ultimo miglio, di risorse della catena del freddo di materiali deperibili e di strutture di stoccaggio vivaci. Operatori più grandi come Tokopedia, Shopee e Lazada stanno coinvolgendo operatori logUSAistics (3PL) di terze parti per migliorare la velocità, il tracciamento e l'esperienza del cliente. Il boom dell'e-commerce spinge anche il settore della logistica a investire nell'automazione, nella pianificazione dei percorsi e nell'ottimizzazione delle reti di consegna rafforzate dall'intelligenza artificiale, nonché nei sistemi di consegna combinati. Inoltre, i programmi governativi che aiutano la digitalizzazione e il coinvolgimento delle MPMI nel business online hanno contribuito ad un'ulteriore accelerazione. Di conseguenza, l'e-commerce non sta solo trasformando il comportamento dei consumatori, ma sta anche causando cambiamenti di processo nell'ecosistema logistico e di trasporto merci indonesiano rispetto alla trasformazione e all'innovazione per diventare una fonte di crescita a lungo termine all'interno del mercato.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO TRASPORTI E LOGISTICA IN INDONESIA

Basato sui tipi

In base al tipo, il mercato del trasporto merci e della logistica in Indonesia può essere classificato in trasporto stradale, trasporto ferroviario, trasporto aereo, trasporto marittimo, logistica di terze parti e logistica della catena del freddo.

• Trasporto su strada: il fatto che l'Indonesia abbia un ampio sistema stradale sulle isole più grandi, ad esempio, Giava e Sumatra, significa che queste occupano la logistica interna. È essenziale per le consegne a corto raggio e nell'ultimo miglio, in particolare per i beni di largo consumo e l'e-commerce.

• Trasporto ferroviario di merci: rimane sottoutilizzato sebbene i recenti investimenti nelle infrastrutture ferroviarie da parte del governo ne stiano aumentando l'utilizzo. Può fornire un trasporto economico di merci sfuse attraverso rotte più lunghe nell'entroterra.

• Trasporto aereo: è adatto per la consegna sicura di merci di alto valore e urgenti, come nel caso di prodotti elettronici e farmaceutici. Lo slancio della crescita è stato sostenuto dall'aumento del commercio elettronico e dal collegamento con gli aeroporti.

• Trasporto marittimo: essenziale per il commercio tra isole e attraverso i confini internazionali poiché l'Indonesia fa parte di un arcipelago. L'efficienza sta aumentando a seguito di progetti di ammodernamento dei porti come Patimban e Kuala Tanjung.

• Logistica di terze parti: essere molto richiesta, poiché le aziende esternalizzano le proprie conoscenze in aree di magazzinaggio, distribuzione e processi logistici abilitati dalla tecnologia. È fondamentale per ampliare le catene di fornitura dell'e-commerce e della produzione.

• Logistica della catena del freddo: sta crescendo rapidamente poiché sempre più aziende richiedono alimenti surgelati e vaccini, nonché prodotti sensibili alla temperatura. Tuttavia, l'azienda deve ancora affrontare sfide infrastrutturali e finanziarie.

Basato sulle applicazioni

In base all'applicazione, il mercato indonesiano del trasporto e della logistica può essere classificato in commercio elettronico, vendita al dettaglio, produzione, distribuzione, commercio e agricoltura.

• E-commerce: l'elemento in più rapida crescita, che aumenta la domanda di servizi di consegna espressa, magazzinaggio e ultimo miglio. È uno dei primi promotori della tecnologia logistica.

• Vendita al dettaglio: necessita sempre della consegna allo stesso modo, come nel caso dei supermercati su larga scala e delle imprese omnicanale. I poli logistici urbani sono in fase di ristrutturazione a causa dell'espansione del commercio al dettaglio.

• Manifatturiero: contributore principale al volume delle merci, in particolare il settore tessile, automobilistico ed elettronico. Richiede una logistica a lungo raggio e una catena di fornitura just-in-time.

• Distribuzione: ha sede nel mezzo del trasporto di merci nella frammentata geografia dell'Indonesia. Si tratta di cross-docking, modelli hub-and-spoke e gestione efficace della flotta.

• Commercio: il flusso del commercio internazionale aumenta la necessità di trasporto marittimo e aereo, di gestione delle esigenze doganali e logistiche nei porti. Le dinamiche del mercato sono stimolate anche dagli accordi commerciali.

• Agricoltura: necessita della catena del freddo e della consegna rurale di articoli deperibili. L'agricoltura remota incontra ancora carenze di infrastrutture.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Sviluppo delle infrastrutture e iniziative governative per rilanciare il mercato

La crescita del mercato indonesiano del trasporto merci e della logistica sta avvenendo grazie allo sviluppo di infrastrutture su larga scala e alle riforme sostenute dal governo. L'Ecosistema Logistico Nazionale (NLE) è progettato per armonizzare le spedizioni nella logistica attraverso la convergenza delle piattaforme digitali, rendere le dogane più agevoli e le spese logistiche inferiori. Gli investimenti in strade a pedaggio, porti (come Patimban e Kuala Tanjung) e aeroporti stanno migliorando la connettività tra le isole e internazionale. Tutte queste innovazioni stanno riducendo i tempi di transito e migliorando le prospettive e la sostenibilità delle operazioni logistiche. Inoltre, le iniziative del governo per modernizzare i sistemi di trasporto nell'Indonesia orientale stanno creando nuove aree di crescita e accessibilità nelle aree sottoservite. Con un aumento della qualità dell'infrastruttura, l'operazione di distribuzione può essere adattata alle dimensioni dell'azienda, aumentando così la crescita complessiva del mercato.

Crescita dell'e-commerce e digitalizzazione per espandere il mercato

Il fiorente settore delle comunità elettroniche in Indonesia è significativo per la trasformazione delle esigenze logistiche. Siti social come Tokopedia, Shopee e Lazada stanno sfidando le società di logistica a migliorare i tempi di consegna, la precisione e l'esperienza del cliente. Stanno aumentando i volumi di consegna dell'ultimo miglio e i requisiti di magazzino a causa dei crescenti livelli di shopping online, in particolare nelle città di livello 2 e rurali. Come reazione, il settore della logistica sta integrando elementi come l'intelligenza artificiale per ottimizzare i percorsi, tenere traccia in tempo reale e automatizzare la gestione dell'inventario. La transizione digitale sta inoltre diminuendo gli errori e consentendo un ridimensionamento a un livello poco costoso. L'e-commerce sta diventando dirompente nel settore del trasporto merci e della logistica poiché il livello delle aspettative dei consumatori in materia di e-commerce e l'innovazione digitale sono in aumento.

Fattore restrittivo

Infrastrutture rurali e inter-insulari sottosviluppate per ostacolare potenzialmente la crescita del mercato

La mancanza di infrastrutture adeguate, come nelle aree rurali e nelle isole remote, è stata citata come uno dei principali colli di bottiglia nel mercato indonesiano del trasporto merci e della logistica. Sebbene l'infrastruttura dei trasporti nelle principali città sia ben sviluppata (come Giacarta e Surabaya) con strade e porti di nuova costruzione, la situazione dei trasporti su molte altre isole all'interno è ancora scarsa con collegamenti inadeguati, strutture di trasporto obsolete e mancanza di servizi logistici. Ciò rallenta, rende costoso e aumenta l'inaffidabilità nella circolazione delle merci, in particolare delle forniture agricole e di prima necessità. Gli elevati costi di trasporto e carburante nelle regioni aggiungono inoltre oneri eccessivi alle catene di approvvigionamento. Inoltre, si verificano frequenti ritardi e l'assenza di tali dispositivi per la catena del freddo utilizzati nelle merci deperibili. Tali errori limitano la penetrazione del mercato e presentano gravi ostacoli alla diffusione dell'efficienza logistica della produzione nazionale; che stanno ostacolando in termini di costi la crescita economica su scala nazionale in una geografia espansiva.      

Espansione delle piattaforme logistiche digitali per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

L'industria logistica indonesiana rappresenta una grande opportunità attraverso la trasformazione digitale. Sia le startup che gli operatori storici stanno investendo seriamente in piattaforme logistiche basate sulla tecnologia, che hanno caratteristiche di monitoraggio in tempo reale, ottimizzazione del percorso e gestione della flotta, nonché visibilità end-to-end. A causa della crescente crescita dell'e-commerce e dell'aumento delle richieste dei clienti, gli strumenti digitali hanno reso possibile gestire programmi di consegna complessi e scalare le operazioni in modo efficiente.

Tali piattaforme sono utili soprattutto quando si tratta di sfide di consegna dell'ultimo miglio e di miglioramento del servizio nelle aree scarsamente servite. Questo potenziale è ulteriormente rafforzato dal sostegno all'innovazione digitale e all'integrazione del fintech da parte del governo. La tecnologia agisce come un efficace abilitatore della competitività del settore nel lungo termine perché l'adozione della digitalizzazione consente alle aziende che rappresentano il settore logistico di ridurre i costi, aumentare la trasparenza e fornire un migliore servizio ai clienti, il che a sua volta aumenterebbe la quota di mercato del trasporto merci e della logistica in Indonesia.

La frammentazione della catena di fornitura e i divari di coordinamento potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

L'Indonesia non fa eccezione e infatti anche le sue attività di trasporto merci e logistica si trovano ad affrontare la grande sfida di gestire una catena di approvvigionamento fratturata. La composizione geografica del paese (innumerevoli isole e partecipazione di molte parti interessate (trasportatori, porti, dogane, magazzini) lo rende problematico in termini di coordinamento. Problemi di comunicazione, mancanza di processi di standardizzazione e condivisione di informazioni incoerenti tendono a causare ritardi, condivisione inaccurata di informazioni e aumento dei costi operativi.

Le aziende logistiche piccole e medie che costituiscono la maggior parte del settore non sempre dispongono della tecnologia o delle risorse per essere integrate nelle reti più grandi. Questo tipo di disaggregazione influisce sulla visibilità end-to-end e riduce l'efficienza nelle operazioni urgenti o ad alto volume come l'e-commerce e la produzione. Per affrontare questi problemi di coordinamento, è necessaria la creazione di ecosistemi collaborativi, il rafforzamento di una migliore infrastruttura digitale e una regolamentazione armonizzata tra i segmenti della logistica.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA INDONESIA

• America del Nord

Il Nord America, principalmente gli Stati Uniti, assume un'importanza strategica nell'influenzare il mercato del trasporto merci e della logistica in Indonesia attraverso l'interazione in termini di legami logistici e di trasporto merci, investimenti e ristrutturazione della catena di fornitura. E con gli Stati Uniti che acquistano più prodotti al di fuori della Cina, l'Indonesia si sta rivelando una destinazione di produzione e approvvigionamento preferita. Il movimento sta amplificando la quantità di merci marittime e aeree tra le due nazioni e portando ad un aumento della necessità di servizi logistici. Inoltre, le società del mercato indonesiano del trasporto merci e della logistica degli Stati Uniti stanno investendo in 3PL e logistica digitale in Indonesia e hanno portato nel paese moderne infrastrutture di stoccaggio, catena del freddo e altri nuovi sistemi, nonché sistemi di tracciamento basati sull'intelligenza artificiale. Queste partnership stanno apportando modernità al settore logistico in Indonesia e migliorando il livello delle operazioni. Con l'ulteriore incorporazione dell'Indonesia nelle catene del valore mondiali, i suoi collegamenti con il Nord America saranno cruciali per l'innovazione e la domanda di trasporto merci basata sul commercio.

• Europa

La crescente attenzione al commercio e alla sostenibilità in Europa sta avendo effetti sul mercato logistico indonesiano a causa di accordi bilaterali, investimenti verdi nella logistica e trasferimenti di tecnologia. Le collaborazioni dell'Unione Europea con l'ASEAN e società logistiche separate stanno incoraggiando a diventare verdi attraverso trasporti a basse emissioni di carbonio e piattaforme di catena di fornitura digitale. La domanda europea di materie prime indonesiane, quali prodotti tessili, olio di palma ed elettronica, sta generando richieste di merci a lunga distanza attraverso le modalità oceaniche e aeronautiche. Inoltre, le aziende logistiche europee che hanno una presenza internazionale si stanno avventurando nel mercato indonesiano attraverso joint venture e imprese, migliorando l'efficacia e l'aderenza agli standard internazionali. L'attenzione all'automazione, alla logistica circolare e alla trasparenza della catena di fornitura sta contribuendo alla modernizzazione delle operazioni in Indonesia. Con l'aumento delle relazioni commerciali, l'attenzione europea alla sostenibilità e alle linee guida normative influenzeranno in larga misura la politica del trasporto merci in Indonesia.

• Asia

L'attore regionale più influente nel mercato indonesiano del trasporto merci e della logistica è l'Asia, che dispone di buone reti commerciali intra-asiatiche e di produzione regionale. Tra i partner chiave, Cina, Giappone, Corea del Sud, India e i paesi dell'ASEAN sono strettamente integrati nelle operazioni di import-export in Indonesia. Anche il Partenariato economico globale regionale (RCEP) sta incrementando il volume degli scambi, il che sta portando all'emergere di una maggiore necessità nel sistema logistico, sia di logistica transfrontaliera che di trasporto multimodale. Anche le infrastrutture infrastrutturali dell'Indonesia, che comprendono porti, ferrovie e magazzini, vengono sviluppate da investitori asiatici che aiutano a collegare i collegamenti a ponte. La logistica intelligente e la digitalizzazione dei porti sono finanziate e fornite con tecnologie da paesi come Cina e Giappone. L'Asia è diventata più che un partner commerciale o la pietra angolare dell'espansione del trasporto merci in Indonesia in termini di prossimità, integrazione economica e congruenza culturale, con una grande attenzione alla velocità, all'efficienza e alla resilienza nelle catene di approvvigionamento.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Il mercato indonesiano del trasporto merci e della logistica è un mercato altamente competitivo e diversificato in cui le aziende nazionali e internazionali stimolano l'innovazione e l'espansione dei servizi. Tra i principali attori del mercato si possono citare JNE Express e TIKI, i due maggiori colossi della logistica locale che si caratterizzano per i vasti canali di distribuzione locale e la presenza nella consegna dell'ultimo miglio. Anche POS Indonesia, il servizio postale di proprietà statale, è un concorrente chiave, poiché la società estende la portata delle sue operazioni alla logistica e allo stoccaggio dell'e-commerce. Operatori multinazionali della logistica come DHL, Fed-Ex, Kuehne + Nagel e DB Schenker hanno creato importanti strutture operative in Indonesia con servizi che includono trasporto aereo, trasporto marittimo, sdoganamento e servizi di catena di fornitura. Wahana Prestasi Logistik e SAP Express sono due aziende locali con una crescita e una presenza vertiginosa nei segmenti 3PL ed espresso. Inoltre, le aziende alimentate dalla vendita al dettaglio online come SiCepat e Ninja Xpress si stanno espandendo rapidamente per soddisfare le esigenze dello shopping online. Tali attori stanno investendo in tecnologie digitali, sistemi di stoccaggio e automazione per accelerare ed essere più efficienti, e tutto nel contesto della competizione per soddisfare la crescente necessità logistica indonesiana mentre la sua economia continua a trasformarsi.

ELENCO DELLE MIGLIORI AZIENDE DI TRASPORTO E LOGISTICA INDONESIA

• JNE Express (Indonesia)
• TIKI (Indonesia)
• Wahana Express (Indonesia)
• Lion Parcel (Indonesia)
• SiCepat (Indonesia)
• J&T Express (Indonesia)
• Pos Indonesia (Indonesia)
• DHL Indonesia (Germany)
• FedEx Indonesia (U.S.)
• Maersk Indonesia (Denmark)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Marzo 2025:Uno degli accordi recenti riguarda la startup di logistica digitale Envilog, che ha ricevuto un investimento del 30% da un grande fornitore di servizi logistici con sede a Giacarta chiamato GL Terminal. L'alleanza consentirà a Envilog di espandere la sua piattaforma digitale integrata (operazioni doganali, portuali, di deposito e di autotrasporto) in Indonesia rispetto ad altre città portuali. Questo non è solo uno sforzo per migliorare il coordinamento nelle catene logistiche frammentate, ma anche una mossa per potenziare le strategie di espansione verso Surabaya, Semarang e Belawan e infine nel sud-est asiatico.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato indonesiano del trasporto merci e della logistica si sta spostando verso una nuova era di cambiamento grazie a buone basi economiche, alla crescita delle infrastrutture e al rapido sviluppo del commercio elettronico. La connettività e la riduzione dei costi logistici vengono aiutati anche dagli sforzi del governo come lo sviluppo dell'ecosistema logistico nazionale (NLE) e gli investimenti in porti, strade e aeroporti. La domanda di servizi logistici stradali, marittimi e di terze parti continua ad aumentare poiché l'Indonesia è un hub regionale della catena di fornitura nel sud-est asiatico. La possibilità di ricollocare le catene di approvvigionamento globali fuori dalla Cina ha dato nuove possibilità all'Indonesia di catturare più flussi commerciali e di attrarre investimenti stranieri in termini di strutture produttive e logistiche.

Nel frattempo, la digitalizzazione accelera lo sviluppo del settore. L'efficienza, la visibilità e il coordinamento nelle catene di approvvigionamento stanno diventando più efficienti grazie alla crescita delle startup tecnologiche logistiche e di altre piattaforme di trasporto merci digitali. Tuttavia, permangono problemi quali il sottosviluppo delle aree remote e delle infrastrutture, la frammentazione della catena di approvvigionamento e gli ostacoli normativi. L'Indonesia non dovrebbe trascurare il processo di modernizzazione delle infrastrutture di trasporto rurale e l'implementazione di strumenti logistici intelligenti nel paese in modo che possa trarne tutti i benefici. L'industria del trasporto merci e della logistica indonesiana è un'industria a lungo termine e in forte crescita a causa dell'aumento dei consumi locali, del commercio transfrontaliero e dell'aumento degli stranieri nel paese, che lo rendono una forza importante nei processi logistici regionali e globali.