Due diligence assicurativa e consulenza Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per tipo di servizio (due diligence finanziaria, due diligence operativa, due diligence strategica), per utente finale (compagnie assicurative, investitori, regolatori) e approfondimenti e previsioni regionali dal 2026 al 2035

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DUE DILIGENCE E CONSULENZA ASSICURATIVE PANORAMICA DEL MERCATO

Si stima che il mercato globale della due diligence e della consulenza assicurativa avrà un valore di circa 69 miliardi di dollari nel 2026. Si prevede che il mercato raggiungerà i 147,4 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 13,8% dal 2026 al 2035.

Il mercato della due diligence e della consulenza assicurativa è in rapida crescita, spinto dalle pressioni normative e dalle interruzioni della tecnologia che creano la domanda di consulenza specializzata sulla valutazione dei rischi, conformità normativa, consulenza su fusioni e acquisizioni e tutto ciò che è digitale. Naturalmente, l'insurtech, alimentato dall'intelligenza artificiale, dalla blockchain e dall'analisi dei big data, è un altro motore della domanda di servizi di consulenza per un'operazione modernizzata. Le nuove tecnologie vengono assorbite dagli assicuratori tradizionali come un modo per competere con le aziende nate digitali. Ancora una volta, la maggiore consapevolezza del cambiamento climatico ha portato con sé nuovi rischi e opportunità, nonché una crescente domanda di servizi di consulenza sulla gestione di tali rischi, promuovendo al tempo stesso prodotti assicurativi sostenibili.

IMPATTO DEL COVID-19

Il settore della due diligence e della consulenza associata alle assicurazioni ha dovuto affrontare effetti contrastanti dopo la diffusione della pandemia di COVID-19, che ha portato con sé una serie di crescenti esigenze di trasformazione digitale.

La pandemia di COVID-19 ha influenzato profondamente il mercato della due diligence e della consulenza assicurativa. Mentre ha sospeso fusioni e acquisizioni – le attività che rappresentano i maggiori motori tradizionali della domanda di servizi di due diligence – ha anche stimolato la trasformazione digitale, creando così nuovi requisiti per la consulenza sulla resilienza e l'implementazione. Per gli assicuratori è emersa un'esigenza critica in termini di analisi del rischio, programmi di continuità operativa, ottimizzazione del portafoglio, gestione del capitale e conformità normativa sulla scia di un ambiente che stava diventando rapidamente ogni giorno più imprevedibile. La successiva impennata della domanda di servizi di consulenza di nicchia con la ripresa dei livelli di crescita pre-pandemia ha portato il CAGR del mercato a livelli stratosferici.

ULTIME TENDENZE

L'integrazione ESG e la valutazione del rischio climatico guidano la crescita del mercato

Le principali tendenze in questa crescita della due diligence assicurativa e della consulenza includono la crescente domanda di integrazione ESG, valutazione del rischio climatico e reporting di sostenibilità. Sempre più assicuratori si rendono conto che le considerazioni ESG dovrebbero essere integrate nella sottoscrizione, negli investimenti e in tutte le forme di pratica aziendale. L'analisi avanzata e l'intelligenza artificiale diventeranno sempre più vitali per una sottoscrizione efficiente, semplificando la liquidazione dei sinistri e l'esperienza del cliente. Un'altra area che sta registrando una domanda crescente è la consulenza sulla sicurezza informatica, soprattutto quando le aziende desiderano proteggere le proprie risorse digitali e creare un prodotto assicurativo informatico olistico. Il modello standard di assicurazione basata sull'ecosistema ha anche portato a un mercato emergente per i servizi di consulenza gestionale di partnership, orientati verso soluzioni integrate in tutti i settori.

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DUE DILIGENCE ASSICURATIVE E CONSULENZA. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO

Per tipo di servizio

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in Due Diligence finanziaria, Due Diligence operativa, Due Diligence strategica

• Due diligence finanziaria: la due diligence finanziaria è fondamentalmente un audit relativo alla solidità finanziaria e alle prestazioni della compagnia assicurativa.

• Due Diligence Operativa: Indagine sulla capacità operativa e sull'efficacia delle compagnie assicurative.

• Due Diligence strategica: è il processo per determinare come garantire valore sostenibile e competitività a lungo termine in un'impresa assicurativa.

Dagli utenti finali

In base agli utenti finali, il mercato globale può essere classificato in investitori e regolatori

• Investitori: gli investitori sono i principali utenti finali dei servizi di due diligence assicurativa; altri importanti investitori includono società di private equity, società di venture capital e investitori istituzionali.

• Autorità di regolamentazione: i capi degli organismi di regolamentazione e delle agenzie governative cercano sempre più di avvalersi di servizi di due diligence e consulenza assicurativa per supportare il loro lavoro di supervisione.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Aumentare la complessità normativa per arricchire il mercato

La maggiore complessità normativa è una delle forze trainanti che spinge la due diligence assicurativa e la crescita del mercato della consulenza. Le compagnie di assicurazione sentono una maggiore pressione per ottenere una consulenza professionale al fine di garantire che rispettino le disposizioni del nuovo quadro normativo e persino migliorino le loro operazioni man mano che le normative cambiano perché le autorità di regolamentazione di diversi paesi hanno imposto requisiti patrimoniali, linee guida sulla gestione del rischio e obblighi di rendicontazione più rigorosi. L'adozione di nuovi principi contabili, in particolare dell'IFRS 17, è stata il principale motore di modifiche più aggressive nelle pratiche di rendicontazione di tale ambito.

Crescita del mercato attraverso la trasformazione digitale e la rivoluzione tecnologica

La continua trasformazione digitale del settore assicurativo è responsabile della sua crescita del mercato. A ciò si aggiungono le richieste delle nuove startup insurtech con cui gli assicuratori tradizionali competono non vedendo l'ora di modernizzare le proprie operazioni. Con tali esigenze, i servizi di consulenza relativi all'implementazione della tecnologia, all'analisi dei dati e allo sviluppo della strategia digitale probabilmente richiederebbero di più. Ciò riguarderebbe le revisioni dei sistemi IT; creazione nell'esperienza digitale dei clienti, come gli aggiustamenti nel modo in cui i clienti si relazionano con le compagnie assicurative. Guiderebbe inoltre l'adozione di tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale e la blockchain nelle operazioni assicurative.

Fattore restrittivo

Costi elevati e vincoli di budget nasconderanno tutta la crescita del mercato

I costi elevati, dovuti in gran parte alla tipologia dei servizi, freneranno la crescita del mercato della due diligence assicurativa e della consulenza. La maggior parte delle compagnie assicurative di piccole e medie dimensioni sono vincolate da restrizioni di bilancio che non permetterebbero mai loro di permettersi servizi di consulenza nella misura sopra descritta. Il costo del tempo e delle complessità del processo di due diligence potrebbero essere troppo costosi, probabilmente abbastanza da scoraggiare molti clienti dal cercare tali servizi, o potrebbero accontentarsi di un impegno meno completo. La sensibilità ai costi può rallentare la crescita del mercato stesso con regioni o segmenti di mercato con vincoli finanziari più severi.

Opportunità

I mercati emergenti e la crescita dell'insurtech offrono una grande opportunità per i servizi di consulenza.

I mercati assicurativi in ​​via di sviluppo all'interno delle economie in via di sviluppo rappresentano quindi un'enorme opportunità di crescita per il mercato della due diligence e della consulenza assicurativa. Man mano che i mercati diventeranno più assicurati, ci sarà una richiesta di consulenza per entrare in questi mercati, navigare in ambienti normativi complessi e sviluppare prodotti adeguati alla base di consumatori locali. Inoltre, la creazione di start-up insurtech in tutto il mondo dà origine anche a opportunità di consulenza di servizi in aree come l'integrazione tecnologica, la strategia di partnership e la gestione dell'innovazione sia per le organizzazioni legacy che per i nuovi concorrenti sul mercato.

Sfida

La carenza di talenti e il panorama tecnologico in rapida evoluzione potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i fornitori di servizi

Tali sfide potrebbero confrontarsi con il mercato della due diligence e della consulenza assicurativa sotto forma di mancanza di professionisti qualificati e competenti e di tecnologie emergenti nel settore. Nel veloce mondo tecnologico di oggi, che sta realizzando l'intelligenza artificiale a un ritmo più veloce di prima, blockchain e Internet of Things, i consulenti hanno bisogno di tanto in tanto di aggiornare competenze e conoscenze. Ciò potrebbe comportare una crisi di talenti, con strozzature di capacità nelle società di consulenza che influiscono sulla qualità e sulla fornitura tempestiva dei servizi. Inoltre, la velocità del tasso di cambiamento tecnologico è così elevata che i consulenti non possono creare consulenza strategica riguardo al panorama competitivo e alle capacità tecnologiche nel tempo.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI PER LA DUE DILIGENCE ASSICURATIVA E IL MERCATO DELLA CONSULENZA

• America del Nord

Il Nord America è quello che ha registrato la crescita più rapida in questo mercato. Un servizio di consulenza specializzato è richiesto a causa della complessa crescita del contesto normativo, in particolare negli Stati Uniti, e della rapida adozione tecnologica delle soluzioni insurtech. Questi sono quelli che hanno innescato la crescita del mercato della due diligence e della consulenza assicurativa negli Stati Uniti, con continue iniziative di trasformazione digitale nel settore assicurativo e un'impennata delle attività di M&A. La guida di esperti sul rispetto di tali regolamenti e il contesto normativo dei cambiamenti a livello statale e la supervisione federale continuerebbero a essere un significativo motore di crescita nel mercato della regione.

• Europa

Il mercato europeo della due diligence e della consulenza assicurativa è altamente regolamentato. Anche se le nuove normative Solvency II sono più sotto i riflettori, lo sono anche quelle in attesa di modifiche. Per lo stesso mercato sta aumentando la pressione sui servizi di digitalizzazione e la necessità di sviluppare capacità legate ai rischi legati al clima. L'assicurazione europea si sta consolidando. Il consolidamento sta aumentando la domanda di servizi di due diligence legati alle fusioni e acquisizioni.

• Asia

Anche l'Asia-Pacifico non fa eccezione al consolidamento. Questa regione sta prosperando grazie alle crescenti pressioni derivanti sia dalle iniziative normative che da quelle guidate dal mercato. Le ulteriori pressioni crescenti su questo mercato, come lo spostamento dei servizi e l'esperienza nei rischi legati al clima, si stanno accumulando nella pressione di questo mercato. L'Asia-Pacifico ha enormi prospettive di crescita per la due diligence e la consulenza assicurativa. E crea così una chiara domanda per questi servizi di consulenza: accelerazione della crescita economica, crescente penetrazione del settore assicurativo e sviluppo del quadro normativo. Naturalmente, la maggior parte di questi paesi, proprio come Cina e India, si concentrano sull'innovazione digitale e sullo sviluppo dell'insurtech creando opzioni per la consulenza orientata alla tecnologia. Ciò fa parte di una crescente complessità nel panorama dei rischi insieme a disastri naturali, rischi informatici, ecc., che richiederebbero ulteriormente tipologie più complesse di valutazione del rischio e servizi di consulenza gestionale nella regione.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

i principali attori del settore modellano il mercato attraverso competenze specifiche e portata globale

Competenze specializzate, portata globale e offerte di servizi innovativi plasmano il mercato della due diligence e della consulenza assicurativa attraverso i principali attori del settore. Queste aziende stanno sviluppando una profonda conoscenza del settore e capacità tecnologiche per affrontare le complesse sfide che il settore assicurativo si trova attualmente ad affrontare. Estendono ulteriormente il loro portafoglio di servizi in ambiti emergenti come la consulenza insurtech, la modellazione del rischio climatico e l'integrazione ESG. In questo modo, tali partecipanti attingono dalle loro reti globali e dall'esperienza intersettoriale per offrire soluzioni uniche che rispondano a tutte le diverse esigenze mondiali di assicuratori, investitori e regolatori.

Elenco delle società di due diligence e consulenza assicurativa

• Deloitte (U.S.) 
• PwC (U.K.) 
• EY (U.K.)
• KPMG (Netherlands)
• McKinsey & Company (U.S.) 
• Boston Consulting Group (U.S.)
• Bain & Company (USA)
• Willis Towers Watson (U.K.)
• Milliman (U.S.)
• Oliver Wyman (U.S.)
• Accenture (Ireland)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Settembre 2023:Deloitte ha lanciato "InsurTech Innovation Lab", che offrirà servizi di consulenza specializzati agli assicuratori interessati a implementare tecnologie all'avanguardia nella propria attività. In sostanza, è stata annunciata come un'iniziativa per integrare gli assicuratori tradizionali e le startup insurtech, fungendo da piattaforma di collaborazione reciproca per l'innovazione attraverso applicazioni rispettivamente nell'intelligenza artificiale, nella blockchain e nell'Internet delle cose.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questa dettagliata analisi SWOT fornisce una visione cruciale delle future tendenze del mercato delineando le categorie che potenzialmente guideranno la crescita. Presenta le tendenze attuali e storiche e quindi offre molte opportunità di crescita. I rischi della complessità normativa e della trasformazione digitale emergeranno con minacce continue e l'apparizione di nuovi rischi, come il cambiamento climatico e la sicurezza informatica, che richiederanno servizi di consulenza specifici, facendo così crescere il mercato della due diligence e della consulenza assicurativa. La domanda di competenze rimane il principale motore di crescita nonostante la carenza di talenti e i rapidi cambiamenti tecnologici. Gli investimenti nell'acquisizione di competenze specializzate, tecnologia e portata globale per rispondere alle mutevoli esigenze dei clienti costituiranno opportunità chiave per gli operatori del settore mentre il settore assicurativo si trasforma attraverso l'innovazione e le crescenti aspettative dei consumatori.