Dimensione del mercato della dovuta diligenza e consulenza assicurativa, quota, crescita e analisi del settore, per tipo di servizio (dovuta diligenza finanziaria, due diligence operativa, due diligence strategica), da parte dell'utente finale (compagnie assicurative, investitori, regolatori) e intuizioni regionali e previsioni al 2032

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Panoramica del mercato della dovuta diligenza e consulenza assicurativa

La dimensione del mercato globale della dovuta diligenza e della consulenza del valore del valore di circa 10,5 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere 21 miliardi di dollari entro il 2033, crescendo a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 5% dal 2025 al 2033.

Il mercato dell'assicurazione di due diligence e consulenza sta crescendo rapidamente, spinto dalle pressioni della regolamentazione e delle interruzioni della tecnologia che creano la domanda di consulenza di valutazione dei rischi specializzati, conformità normativa, consulenza di fusioni e acquisizioni e tutto il digitale. Naturalmente, InsurTech, alimentato da AI, Blockchain e Big Data Analytics, è un altro motore della domanda di servizi di consulenza per un'operazione modernizzata. Le nuove tecnologie vengono assorbite dagli assicuratori tradizionali come un modo per competere contro le aziende nate in digitale. Ancora una volta, una maggiore consapevolezza dei cambiamenti climatici ha portato con sé nuovi rischi e opportunità, nonché la crescente domanda di servizi di consulenza per quanto riguarda la gestione di tali rischi durante la guida di prodotti assicurativi sostenibili.

Impatto covid-19

La dovuta diligence e consulenza associata all'assicurazione ha dovuto affrontare effetti contrastanti dopo la diffusione della pandemia di Covid-19, che ha portato con sé una serie di maggiori esigenze di trasformazione digitale.

La pandemia di Covid-19 ha profondamente influenzato il mercato dell'assicurazione di due diligence e consulenza. Mentre ha sospeso le fusioni e le acquisizioni, le attività che hanno i più grandi driver tradizionali di domanda di servizi di due diligence, ha anche stimolato la trasformazione digitale, creando così nuovi requisiti per la consulenza sulla resilienza e l'implementazione. Un bisogno critico nell'analisi del rischio, nei programmi di continuità aziendale, nell'ottimizzazione del portafoglio, nella gestione del capitale e nella conformità normativa sono nati per gli assicuratori a seguito di un ambiente che stava rapidamente diventando più imprevedibile durante il giorno. Il successivo aumento della domanda di servizi di consulenza di nicchia con livelli di crescita pre-pandemia che riprendono bruscamente hanno spinto il CAGR del mercato in una stratosfera.

Ultima tendenza

Integrazione ESG e valutazione del rischio climatico guidano la crescita del mercato

Le tendenze chiave in questa dovuta diligenza assicurativa e crescita di consulenza includono la crescente domanda di integrazione ESG, valutazione del rischio climatico e reportistica di sostenibilità. Sempre più assicuratori si rendono conto che le considerazioni ESG dovrebbero essere integrate in sottoscrizione, investimenti e tutte le forme di pratica commerciale. Analisi avanzate e intelligenza artificiale diventeranno sempre più vitali per una sottoscrizione efficiente, levigare l'insediamento delle affermazioni e le esperienze dei clienti. Un'altra area che sta vivendo una crescente domanda è la consulenza sulla sicurezza informatica, soprattutto quando le aziende desiderano proteggere le proprie risorse digitali e creare un prodotto di assicurazione informatica olistica. Il modello standard di assicurazione basata sull'ecosistema ha anche portato a un mercato emergente per i servizi di consulenza di gestione del partenariato, orientato verso soluzioni integrate nei settori.

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Segmentazione del mercato della dovuta diligenza e consulenza assicurativa

Per tipo di servizio

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in due diligence finanziaria, due diligence operativa, due diligence strategica

• Due diligenza finanziaria: la dovuta diligenza finanziaria è sostanzialmente un audit relativo alla solidità finanziaria e alle prestazioni della compagnia assicurativa.

• Due diligenza operativa: indagine sulla capacità operativa e sull'efficacia delle compagnie assicurative.

• Strategica due diligence: è il processo di determinazione di quanto valore e competitività sostenibili a lungo termine possono essere garantiti in una società assicurativa.

Dagli utenti finali

Sulla base degli utenti finali, il mercato globale può essere classificato in investitori e regolatori

• Investitori: gli investitori sono gli utenti finali principali dei servizi di due diligence assicurativi; Altri importanti investitori includono società di private equity, società di capitali di rischio e investitori istituzionali.

• Regolatori: i capi di enti di regolamentazione e le agenzie governative stanno sempre più cercando di arruolare i servizi di due diligence e consulenza per sostenere il loro lavoro di supervisione.

Dinamiche di mercato

Le dinamiche del mercato includono fattori di guida e restrizione, opportunità e sfide che indicano le condizioni di mercato.

Fattori di guida

Aumentare la complessità normativa per arricchire il mercato

La complessità normativa più elevata è una delle forze trainanti che spingono la due diligence assicurativa e consulta la crescita del mercato. Le compagnie di assicurazione sentono una maggiore pressione per ottenere consulenza professionale al fine di garantire che rispettino le disposizioni del nuovo quadro normativo e persino migliorano le loro operazioni man mano che i regolamenti cambiano perché i regolatori di diversi paesi hanno applicato requisiti di capitale più rigorosi, linee guida per la gestione dei rischi e obblighi di segnalazione. L'adozione di nuovi standard contabili, in particolare IFRS 17, è stato il principale fattore alla base di alterazioni più aggressive nelle pratiche di segnalazione di tale dominio.

Crescita del mercato attraverso la trasformazione digitale e l'interruzione tecnologica

La trasformazione digitale sostenuta da parte del settore assicurativo è responsabile della sua crescita del mercato. A questo si aggiungono le esigenze delle nuove startup InsurTech con cui gli assicuratori tradizionali competono mentre non vedono l'ora di modernizzare le loro operazioni. Con tali esigenze, i servizi di consulenza relativi all'implementazione della tecnologia, all'analisi dei dati e allo sviluppo della strategia digitale probabilmente richiederebbero di più. Ciò coprirebbe le recensioni dei sistemi IT; Creazione nell'esperienza digitale dei clienti, come gli aggiustamenti nel modo in cui i clienti si riferiscono alle compagnie assicurative. Guidare anche l'adozione di tecnologie emergenti come l'IA e Blockchain nelle operazioni assicurative.

Fattore restrittivo

I vincoli ad alto costo e budget nasconderanno tutta la crescita nel mercato

I costi elevati, sebbene in gran parte a causa del tipo di servizi, trattengono la dovuta diligence assicurativa e consultano la crescita del mercato. La maggior parte delle compagnie assicurative di piccole e medie dimensioni sono vincolate da restrizioni di bilancio che non consentirebbero mai loro di permettersi i servizi di consulenza nella misura sopra descritta. Il costo del tempo e delle complessità del processo di due diligence potrebbe essere troppo costoso, probabilmente abbastanza per scoraggiare molti clienti dalla ricerca di tali servizi, oppure potrebbero accontentarsi di un impegno meno completo. La sensibilità dei costi può rallentare la crescita del mercato con regioni o segmenti di mercato con vincoli finanziari più stretti.

Opportunità

I mercati emergenti e la crescita di InsurTech offrono una grande opportunità per i servizi di consulenza.

I mercati assicurativi in ​​via di sviluppo all'interno delle economie in via di sviluppo hanno quindi un'enorme opportunità di crescita per la dovuta diligenza assicurativa e il mercato della consulenza. Man mano che i mercati diventano più assicurati, ci sarà una domanda di consulenza nell'ingresso in questi mercati, navigando in ambienti normativi complessi e sviluppando quei prodotti appropriati per la base di consumatori locale. Inoltre, la creazione di start-up InsurTech in tutto il mondo offre anche opportunità di consulenza di servizio in settori come l'integrazione tecnologica, la strategia di partenariato e la gestione dell'innovazione sia per l'organizzazione legacy che per i nuovi concorrenti sul mercato.

Sfida

La carenza di talenti e il panorama tecnologico in rapida evoluzione potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i fornitori di servizi

Tali sfide potrebbero affrontare la dovuta diligenza assicurativa e il mercato di consulenza sotto forma di mancanza di professionisti qualificati e competenti e tecnologie appena emergenti nel settore. Nel mondo della tecnologia veloce di oggi che sta facendo un'intelligenza artificiale a un ritmo più veloce di prima, blockchain e Internet of Things, i consulenti hanno bisogno di abilità e conoscenze di conoscenza ogni tanto. Ciò può comportare una crisi di talenti, con colli di bottiglia di capacità nelle società di consulenza che incidono sulla qualità e la consegna tempestiva dei servizi. Inoltre, la velocità del tasso di cambiamento tecnologico è così elevata che i consulenti non possono creare consulenza strategica per quanto riguarda i paesaggi competitivi e le capacità tecnologiche nel tempo.

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Approfondimenti regionali per il mercato della due diligence e della consulenza assicurativa

• America del Nord

Il Nord America è cresciuto più velocemente in questo mercato. È richiesto un servizio di specializzazione di consulenza a causa della crescita complessa nell'ambiente normativo, in particolare negli Stati Uniti, e l'adozione rapida della tecnologia delle soluzioni insurtech. Questi sono quelli che hanno suscitato una crescita nel mercato della dovuta diligenza e della consulenza assicurativa degli Stati Uniti, con continue imprese di trasformazione digitale nel settore assicurativo, nonché un aumento delle attività di M&A. La guida degli esperti sul rispetto di tali regolamenti e l'ambiente normativo dei cambiamenti a livello statale e la supervisione federale continuerebbero a essere un fattore di crescita significativo nel mercato della regione.

• Europa

Il mercato europeo di dovuta diligenza e consulenza è altamente regolamentato. Anche se i nuovi regolamenti di Solvency II sono più alla ribalta, così anche quelli in sospeso. La pressione dei servizi di digitalizzazione, nonché i requisiti per la creazione di capacità relative ai rischi relativi al clima sono il montaggio dello stesso mercato. L'assicurazione europea si sta consolidando. Il consolidamento sta aumentando la domanda di servizi di due diligence correlati a M&A.

• Asia

Anche l'Asia-Pacifico non è un'eccezione al consolidamento. Questa regione è fiorente a causa delle crescenti pressioni da parte di iniziative regolamentari e guidate dal mercato. Le pressioni aggiuntive che aumentano su questo mercato, come lo spostamento dei servizi e l'esperienza nei rischi legati al clima, si stanno accumulando nella pressione di questo mercato. Asia-Pacifico ha enormi prospettive di crescita per la dovuta diligenza e la consulenza assicurative. E quindi crea una chiara domanda per questi servizi di consulenza: accelerazione della crescita economica, aumento della penetrazione dell'assicurazione e sviluppo del quadro normativo. Ovviamente, la maggior parte di questi paesi, proprio come la Cina e l'India-Focus sull'innovazione digitale e lo sviluppo di InsurTech Creazione di opzioni per la consulenza orientata alla tecnologia. Questo fa parte di una crescente complessità nel panorama dei rischi insieme a catastrofi naturali, rischi informatici, ecc., Che richiederebbero ulteriormente tipi più complessi di servizi di valutazione del rischio e consulenza di gestione nella regione.

Giocatori del settore chiave

Gli attori chiave del settore modellano il mercato attraverso competenze speciali e portata globale

Competenza specializzata, portata globale e servizio innovativo offre forma al mercato assicurativo della due diligence e della consulenza attraverso attori del settore chiave. Queste aziende stanno sviluppando profonde conoscenze del settore e capacità tecnologiche per affrontare le complesse sfide che il settore assicurativo sta attualmente affrontando. Allungano ulteriormente i loro portafogli di servizi in spazi emergenti come la consulenza insurtech, la modellizzazione del rischio climatico e l'integrazione ESG. Nel fare ciò, tali partecipanti attingono alle loro reti globali e all'esperienza incrociata per offrire soluzioni uniche che affrontano tutti i diversi requisiti del mondo per assicuratori, investitori e autorità di regolamentazione.

Elenco delle società di dovuta diligenza e consulenza assicurative

• Deloitte (U.S.) 
• PwC (U.K.) 
• EY (U.K.)
• KPMG (Netherlands)
• McKinsey & Company (U.S.) 
• Boston Consulting Group (U.S.)
• Bain & Company (USA)
• Willis Towers Watson (U.K.)
• Milliman (U.S.)
• Oliver Wyman (U.S.)
• Accenture (Ireland)

Sviluppi chiave del settore

Settembre 2023:Deloitte ha lanciato "Insurtech Innovation Lab", che offrirebbe servizi di consulenza specializzati agli assicuratori interessati a implementare la tecnologia all'avanguardia nella sua attività. Cioè, essenzialmente, è stato annunciato come un'iniziativa per integrare gli assicuratori tradizionali e le startup InsurTech, servite come una piattaforma di reciproca collaborazione per l'innovazione attraverso le applicazioni nell'intelligenza artificiale, blockchain e Internet of Things, rispettivamente.

Copertura dei rapporti

Questa analisi SWOT dettagliata fornisce una visione cruciale delle tendenze future del mercato delineando le categorie che potenzialmente guideranno la crescita. Presenta le tendenze attualmente e storicamente, e quindi offre molte opportunità di crescita. I rischi della complessità normativa e della trasformazione digitale emergeranno con minacce in corso e nuovi rischi che compaiono, come i cambiamenti climatici e la sicurezza informatica, chiedendo specifici servizi di consulenza, aumentando così la dovuta diligenza assicurativa e il mercato della consulenza. La domanda di competenza rimane il principale fattore di crescita nonostante la carenza di talenti e i rapidi cambiamenti tecnologici. L'investimento nell'acquisizione di competenze specializzate, tecnologia e portata globale per rispondere alle esigenze dei clienti in merito saranno le principali opportunità per gli attori del settore mentre il settore assicurativo si trasforma attraverso l'innovazione e l'aumento delle aspettative dei consumatori.