Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore del software ESG per gli investitori, per tipo (basato su cloud, on-premise), per applicazione (piccola impresa, media impresa, grande impresa) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEL SOFTWARE ESG PER GLI INVESTITORI

Il mercato globale del software ESG per investitori è destinato a passare da 1,1 miliardi di dollari nel 2026 a 3,87 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 15,09% tra il 2026 e il 2035.

Investor ESG Environmental Social and Governance è uno strumento fondamentale che aiuta gli investitori ad adattare la struttura sostenibile al processo decisionale. Ciò aiuta i gestori patrimoniali e le imprese di investimento a valutare gli standard e i dati ESG, per verificare anche se soddisfano gli standard internazionali e regionali sulla sostenibilità. Ciò è dovuto alla maggiore domanda di trasparenza negli investimenti e alle crescenti pressioni normative in tutto il mondo. I software ESG aiutano le aziende a ridurre i rischi, a soddisfare la richiesta degli investitori di investimenti più rispettosi dell'ambiente, della società e della governance e a rispettare i propri valori. L'analisi ESG viene ora effettuata sempre più con l'aiuto di strumenti potenti sotto forma di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale e l'analisi dei big data. Un'altra tendenza degna di nota è l'integrazione della fornitura di questi insight nelle liste di investimenti congelati/acquistati, contribuendo a fornire aggiornamenti in tempo reale sui rating ambientali, sociali e di governance (ESG) e sui KPI di sostenibilità. Parlando di sfide come l'incoerenza dei dati, i vantaggi del software utilizzato nelle moderne strategie di investimento sono chiari e differiscono dalla mitigazione del rischio e dal miglioramento della fiducia degli investitori. Questo è il motivo per cui si prevede che il software specificamente mirato agli investimenti ESG vedrà una crescita molto robusta grazie alla costante crescente attenzione globale alla responsabilità sociale delle imprese e alle preoccupazioni ambientali.

IMPATTO DEL COVID-19

Mercato del software ESG per investitori Ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La crescita della quota di mercato del software ESG per gli investitori è stata ostacolata nel 2020 a causa di difficoltà operative e della diminuzione delle attività di investimento a causa della pandemia di COVID-19. Quando i mercati si sono ripresi dagli shock che ne hanno caratterizzato l'esordio iniziale, la domanda di software ESG è stata frenata dalla necessità di riportare i portafogli alla stabilità, anche se ciò significava mettere da parte gli sforzi ESG. Altre sfide che hanno dominato la situazione delle imprese includevano budget fortemente limitati con cui dovevano lavorare i nuovi arrivati ​​e in particolare le aziende classificate come piccole e medie imprese, che hanno pesato pesantemente sull'acquisto e sull'implementazione del software. Inoltre, le chiusure globali e le limitazioni funzionali negli ultimi due anni hanno influito sulle iniziative di conformità ESG e hanno interrotto le installazioni tecnologiche, provocando una temporanea stagnazione del mercato. L'interruzione della catena di fornitura e il ridimensionamento della forza lavoro sono stati osservati anche nelle società di software ESG e ciò ha influito anche sulla durata del progetto. Tuttavia, ha dimostrato che i framework ESG sono importanti perché le organizzazioni hanno capito che il concetto di sostenibilità è cruciale per scongiurare eventuali shock futuri. Tuttavia, lo shock di mercato a breve termine causato dalla pandemia ha ritardato la crescita del mercato e reindirizzato le risorse dall'adozione delle pratiche ESG durante la fase più attiva della pandemia.

ULTIME TENDENZE

L'intelligenza artificiale che guida una migliore analisi dei dati ESG nel software per gli investitori guida la crescita del mercato

Una delle principali forze trainanti attualmente in atto nel mercato del software ESG per gli investitori è l'importanza dell'intelligenza artificiale nell'elaborazione dei dati ESG. Le soluzioni di investimento ESG abilitate all'intelligenza artificiale stanno cambiando il modo in cui gli investitori valutano le prestazioni di sostenibilità poiché il processo è abbastanza efficiente perché una grande quantità di dati viene raccolta, elaborata e assegnata ai punteggi in modo automatizzato. Questi strumenti utilizzano algoritmi di apprendimento automatico per elaborare big data, identificare i rischi ESG e produrre risultati con maggiore precisione rispetto ai metodi manuali. Ad esempio, l'intelligenza artificiale semplifica il monitoraggio dei punteggi ESG delle entità e del modo in cui le aziende stanno implementando pratiche sostenibili utilizzando le revisioni nelle loro relazioni annuali e nei comunicati stampa, nonché nei documenti legali. Inoltre, l'analisi convenzionale spesso non tiene conto dei fattori di rischio ESG che un modello di intelligenza artificiale può scoprire, come i rischi sociali operativi nella catena di fornitura o i problemi organizzativi negli affari internazionali. Questa tendenza sarà ritenuta essenziale quando i dati ESG diventeranno sempre più complessi e sofisticati, il che significa che saranno necessarie nuove soluzioni professionali per un'analisi efficiente e tempestiva. L'intelligenza artificiale non è integrata solo per aumentare l'efficacia dei flussi di lavoro, ma anche per consentire agli investitori di raggiungere gli attuali obiettivi sostenibili.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL SOFTWARE ESG PER GLI INVESTITORI

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in basato sul cloud, on-premise

• Basato sul cloud: le tradizionali soluzioni software ESG per la gestione della Terra e della sostenibilità sono ospitate centralmente e quindi sono più elastiche e accessibili, pur essendo allo stesso tempo più convenienti. Offre funzionalità di aggiornamento in tempo reale e integrazione della simulazione in diverse posizioni geografiche.

• On-premise: i clienti applicano immediatamente il software ESG on-premise nelle reti aziendali, controllando tutti gli aspetti della privacy dei dati e possedendo opzioni per modificarli.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato come piccola impresa, media impresa e grande impresa

• Piccole imprese: le piccole imprese implementano software ESG per stabilire requisiti legali minimi e programmi di reporting sulla sostenibilità e, pertanto, tendono a cercare strumenti digitali convenienti e facili da usare.

• Imprese di medie dimensioni: riteniamo che le organizzazioni di medie dimensioni utilizzino software ESG per supportare l'integrazione dei framework ESG in altri processi operativi e siano convenienti.

• Grandi imprese: le aziende multinazionali utilizzano software ESG per elaborare vasti flussi di informazioni ESG, soddisfare elevati requisiti normativi e supervisionare l'attività commerciale in tutto il mondo.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

La crescente pressione normativa stimola il mercato

Gli standard ESG vengono progressivamente migliorati dai governi e da altre autorità di regolamentazione e, per questo motivo, l'implementazione di software ESG è in aumento. Norme come il regolamento sull'informativa sulla finanza sostenibile dell'UE delineano le informative ESG, che a loro volta richiedono l'uso di soluzioni sofisticate per affrontarle. Il software ESG fornisce assistenza nell'applicazione delle normative, mitiga i rischi potenziali e promuove una maggiore responsabilità nei confronti delle attività. Con l'aumento delle normative in tutto il mondo, la necessità di queste soluzioni dovrebbe aumentare considerevolmente.

La crescente domanda degli investitori per investimenti sostenibiliEspandi il mercato

La domanda di gestione legata alla crescita del mercato dei software ESG per gli investitori aumenta poiché gli investitori richiedono portafogli in linea con i valori di sostenibilità. È stato riferito che sia gli investitori al dettaglio che quelli istituzionali cercano modi per valutare la performance ESG delle aziende e abbinare i portafogli agli standard etici. Il software ESG è il software che fornisce dati in tempo reale sui fattori ESG consentendo di fare le giuste scelte di investimento. Questa tendenza integra anche i movimenti per la creazione di valore a lungo termine, la sostenibilità e gli investimenti sociali, che alimentano ancora di più la crescita del mercato.

Fattore restrittivo

Costi di implementazione elevatiPotenzialmente ostacolare la crescita del mercato

Sebbene il software ESG offra numerosi vantaggi, esiste uno svantaggio principale, vale a dire i costi elevati, che potrebbero impedire alle PMI di adottare questo strumento. Si tratta di costi di licenza, adeguamenti per soddisfare requisiti organizzativi specifici e AV per formare i dipendenti a utilizzare bene il software. Allo stesso modo, esiste il problema dell'integrazione del software ESG con i sistemi legacy, che richiede maggiori spese in conto capitale, che sono inaccessibili per molte organizzazioni. Anche il tempo e altre spese ricorrenti come modifiche e supporto tecnico aumentano le spese a lungo termine. Con l'emergere del mercato ESG, gli imprenditori notano che può essere impegnativo per le PMI, rispetto agli strumenti ESG, la conformità ESG sembra un bonus o un problema aggiuntivo che devono risolvere nelle attività quotidiane. Anche se le imprese più grandi potrebbero essere in grado di integrare tali strumenti nelle loro operazioni, per i piccoli operatori rappresentano un ostacolo importante a causa dei costi coinvolti, limitando così l'adozione complessiva del mercato. C'è riluttanza da parte dei fornitori ad adottare la soluzione strategica economicamente vantaggiosa fin d'ora, oppure modelli di prezzo flessibili agiscono anche come freno alla crescita di questo mercato, specialmente nei paesi in via di sviluppo dove esistono già severi vincoli di bilancio.

Opportunità

Espansione nei mercati emergentiCreare opportunità per il prodotto sul mercato

Le nuove economie generatrici, in particolare quelle dell'Asia-Pacifico, dell'Africa e dell'America Latina, rimangono un potenziale non sfruttato nel mercato del software ESG. Durante la transizione verso pratiche aziendali verdi, le aziende di queste regioni sono sottoposte a forti pressioni per adeguarsi agli standard internazionali, poiché sempre più governi introducono leggi relative alla sostenibilità e gli investitori internazionali si concentrano su portafogli ESG-friendly. Il software ESG di Antamina consente alle imprese locali di promuovere la trasparenza, controllare le proprie prestazioni e attrarre capitali esteri. Inoltre, la consapevolezza delle organizzazioni sulla sostenibilità, dal punto di vista aziendale e sociale, o sulle strategie che consentirebbero miglioramenti sistematici nella stessa, ha continuato a contribuire ad aumentare il tasso di adozione. Ad esempio, le nazioni asiatiche, come Cina e India, stanno assistendo a un aumento del numero di fondi istituiti per gli investimenti ESG, costringendo le aziende locali a rivolgersi alla tecnologia per raggiungere standard ESG migliori. Allo stesso modo, le economie africane si affidano ai framework ESG per il miglioramento dei casi di finanziamento verde. In questo modo, i fornitori di software ESG possono sfruttare maggiori opportunità in quelle regioni che richiedono prodotti adatti ai loro mercati e che affrontano problemi di costi che rappresentano ostacoli significativi alla crescita.

Sfida

Mancanza di quadri ESG standardizzatiPotrebbe essere una potenziale sfida per i consumatori

Il reporting ESG attualmente non è standardizzato in tutto il mondo, il che è emerso come la più grande minaccia per il mercato dei software ESG. È peculiare che regioni, industrie e organismi di regolamentazione abbiano aspettative diverse nei confronti dei parametri ESG, il che porta a un approccio disomogeneo alla raccolta di dati comparabili. Tale disconnessione rende difficile per i software ESG arrivare ad un'analisi completa e coerente che sia particolarmente rilevante per le imprese multinazionali. Ad esempio, le aziende che si trovano in diverse regioni potrebbero dover seguire politiche diverse, da qui la necessità di apportare modifiche specifiche alle soluzioni ESG. Inoltre, i suoi criteri variano tanto quanto i criteri ESG, ad esempio, la definizione di cosa sia la sostenibilità o l'impatto sociale potrebbe essere piuttosto sfuggente, quindi gli investitori non possono fare pieno affidamento sui dati forniti da tali piattaforme. Per affrontare la sfida di cui sopra, è necessario che i principali attori del settore continuino il processo di standardizzazione dei criteri ESG in tutto il mondo. Fino ad allora la standardizzazione rimarrà un ostacolo e quindi il pieno potenziale del software ESG nel massimizzare l'utilità che fornisce al mercato non sarà realizzato.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEL SOFTWARE ESG PER GLI INVESTITORI

• America del Nord

Il mercato del software ESG per gli investitori del Nord America, in particolare degli Stati Uniti, si è trovato ai primi posti nel mercato, supportato da normative rigorose e dall'integrazione degli investitori istituzionali. Le politiche a sostegno di una maggiore trasparenza nella rendicontazione ESG e di azioni di investimento più sostenibili provengono dall'alto, guidate dagli Stati Uniti. Gli strumenti ESG stanno lentamente diventando una norma per tutti; Sebbene molti gestori patrimoniali e società di investimento utilizzino strumenti ESG per soddisfare le aspettative degli investitori e i requisiti legali come il mandato delle norme sulla divulgazione climatica della SEC. Il Canada sostiene inoltre questa tendenza rivelando una legislazione ambientale molto rigorosa e politiche di sostenibilità aziendale. Inoltre, gli sviluppi tecnici in Nord America, l'implementazione dell'intelligenza artificiale e dell'analisi aumentano l'utilità del software ESG. La crescita dei finanziamenti verdi e degli investimenti sostenibili nella regione ha aumentato la necessità di una soluzione completa per lo screening ESG. Con l'ESG come una parte sempre più vitale della pianificazione e del processo decisionale aziendale e di investimento, il Nord America e la struttura finanziaria ben sviluppata della regione e le politiche favorevoli sulla governance aziendale e sulla protezione ambientale affermeranno ulteriormente il suo status di uno dei mercati dominanti per il software ESG.

• Europa

Il mercato europeo continua ad essere il più dominante per quanto riguarda il mercato dei software ESG a causa delle leggi europee sulla sostenibilità altamente specifiche, nonché del MASS o del Manifesto per gli investimenti attivi, sostenibili e sostenibili. L'UE ha introdotto la SFDR e la CSRD, che sono diventate il gold standard per la conformità ESG e hanno costretto le organizzazioni a investire in elaborate tecnologie software. Germania, Regno Unito e Francia sono in testa all'adozione perché questi paesi sono stati tra i primi ad abbracciare lo sviluppo sostenibile. In Europa, gli investitori richiedono particolare trasparenza e rispetto degli elevati standard ESG, per i quali gli strumenti ESG sono essenziali per valutare i numeri e il rispetto degli standard. La regione sostiene anche progetti di finanziamento verde, il che rende ancora più famosa l'integrazione ESG nel processo di investimento. Inoltre, l'obiettivo dell'Europa di raggiungere zero emissioni di carbonio entro il 2050 spinge le aziende a utilizzare software ESG per monitorare le conseguenze ambientali. Essendo all'avanguardia in termini di requisiti normativi e ambientalismo, l'Europa rimane una delle regioni con maggiori prospettive per lo sviluppo di software ESG.

• Asia

Attualmente, l'Asia sta esprimendo il più alto potenziale di implementazione del software ESG a causa degli elevati tassi di crescita dello sviluppo economico, dei crescenti investimenti dall'estero e della maggiore consapevolezza della sostenibilità. Al giorno d'oggi, paesi come Cina, Giappone e India sono spinti a prestare attenzione alla conformità ESG per attirare gli investitori internazionali e migliorare la trasparenza delle aziende. I regolamenti per l'informativa ESG stanno emergendo in tutti i governi mentre gli investitori hanno bisogno di soluzioni per valutare la sostenibilità delle industrie in crescita nella regione. Ad esempio, il Giappone ha reso obbligatorio il reporting ESG per tutte le società quotate che portano al consumo di software ESG. Inoltre, anche il caso della Cina e dello sviluppo verde accessibile e dell'energia rinnovabile supportano l'integrazione ESG. Anche l'Asia è un mercato ampio e diversificato e offre ulteriori opportunità per offrire soluzioni personalizzate a valore aggiunto in risposta alle richieste regionali. Soprattutto dal momento che sempre più aziende internazionali aggiungono livelli alle loro filiali asiatiche, la necessità di un forte software ESG per monitorare la conformità e il rischio non farà altro che aumentare ulteriormente, rendendo la regione un forte motore di crescita.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Il panorama dei software ESG per gli investitori è piuttosto frammentato e il mercato è costituito da diversi attori principali. MSCI Inc. è una delle società leader che fornisce dati e analisi ESG completi considerati dagli investitori istituzionali. I rating ESG e le metriche di impatto sostenibile forniscono una visione dettagliata delle prestazioni ESG delle aziende in tutto il mondo. Sustainalytics è un'affiliata di Morningstar specializzata nella fornitura di rating ESG e strumenti di supporto alle decisioni di investimento per la conformità agli standard globali. Refinitiv, la controllata del gruppo LSE, integra le informazioni ESG nei processi di investimento, rendendo possibili la valutazione e le decisioni. Allo stato attuale, BlackRock utilizza la sua piattaforma di trading Aladdin per fornire un servizio di rischio ESG che i clienti possono utilizzare per valutare i rischi di sostenibilità a lungo termine. Altri sono Workiva, specializzata nel reporting ESG, e Truvalue Labs, che offre informazioni sul valore in tempo reale attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. Queste aziende stanno supportando nuovi potenti strumenti come l'intelligenza artificiale e i big data per rendere i dati più accurati ed evitare costi aggiuntivi. Questi attori utilizzano partnership e acquisizioni come approcci chiave per aumentare le loro misure di mercato e diversificare i prodotti. Insieme, servono a guidare la creazione di migliori pratiche per promuovere l'integrazione ESG, incoraggiare la trasparenza e promuovere pratiche di investimento sostenibili in tutto il mondo.

Elenco delle principali società di software ESG per investitori   

• Refinitiv (United Kingdom)
• Dynamo Software, Inc. (U.S.)
• Greenstone+ Ltd. (United Kingdom)
• GOBY (U.S.)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Ottobre 2024:MSCI Inc. ha lanciato la sua suite di analisi ESG di prossima generazione, dotata di strumenti basati sull'intelligenza artificiale per informazioni predittive sulla sostenibilità e capacità di conformità migliorate.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato globale dei software ESG per gli investitori è in costante crescita grazie alla recente popolarità dei fattori ESG e della sostenibilità, cruciali per gli investimenti. Con la maturazione dei fattori normativi, delle aspettative degli investitori/clienti e del mercato finanziario sostenibile, le soluzioni software ESG sono fondamentali per integrare i portafogli con imperativi etici e di conformità. Soprattutto nel mondo in cui l'intelligenza artificiale e i big data sono attivamente integrati, l'accuratezza, il monitoraggio e la previsione in tempo reale dei risultati ESG sono stati migliorati. Il mercato, tuttavia, continua a insistere nonostante ostacoli quali costi di implementazione relativamente elevati e variazioni negli standard di rendicontazione sulla base dell'innovazione e della crescente percezione dell'utilità dei fattori ESG nella gestione e nella protezione da potenziali rischi nel lungo periodo. La quota maggiore è attualmente catturata dal Nord America e dall'Europa, seguita dall'Asia, dove l'adozione istituzionale è ancora in fase di crescita e quindi non è stata completamente realizzata come nelle Americhe e in Europa. I principali attori, tra cui MSCI Inc., Sustainalytics e BlackRock, stanno assumendo l'iniziativa, fornendo soluzioni reali per soddisfare le esigenze dei mercati emergenti. Questi eventi dimostrano che il mercato dei sensori industriali è altamente competitivo e in continua evoluzione dopo alcune recenti serie di sviluppi, come partnership e miglioramento dei prodotti. Considerando la tendenza in corso da parte delle organizzazioni a incorporare gli aspetti ESG nella creazione di economie sostenibili, il mercato dei software ESG è impostato su una traiettoria permanente. Sia le sfide che le opportunità nei mercati emergenti possono essere affrontate al meglio dal settore al fine di migliorare la propria capacità di plasmare le pratiche di investimento globali.