Dimensioni del mercato del software ESG investitore, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (basato su cloud, on-premise), per applicazione (piccola impresa, impresa di medie dimensioni, grande impresa) e previsioni regionali a 2033

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Panoramica del mercato del software per investitori ESG

Si prevede che il mercato del software ESG investitore, per un valore di 0,83 miliardi di dollari nel 2024, aumenterà a 0,96 miliardi di dollari nel 2025 e supera 2,92 miliardi di dollari entro il 2033, espandendosi a un CAGR del 15,09% per tutto il periodo.

L'investitore ESG ambientale sociale e governance è un dispositivo fondamentale che aiuta gli investitori ad adattare la struttura sostenibile al processo decisionale. Questo aiuta i gestori patrimoniali e le società di investimento a valutare gli standard e i dati ESG a verificare anche se soddisfano gli standard internazionali e regionali sulla sostenibilità. Ciò è dovuto alla maggiore domanda di trasparenza negli investimenti e alle crescenti pressioni normative in tutto il mondo. Il software ESG sta aiutando le aziende a ridurre i rischi, soddisfare le richieste degli investitori per investimenti più ambientali, socialmente e adatti alla governance e soddisfano i propri valori. L'analisi ESG viene ora sempre più fatta con l'aiuto di potenti strumenti sotto forma di tecnologie avanzate come l'IA e l'analisi dei big data. Un'altra tendenza notevole è l'integrazione della fornitura di queste intuizioni sugli investimenti congelati/elenchi di acquisto, contribuendo a fornire aggiornamenti in tempo reale sulle valutazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) e KPI di sostenibilità. Parlando delle sfide come l'incoerenza dei dati, i vantaggi del software utilizzato nelle moderne strategie di investimento sono chiari e differiscono dalla mitigazione del rischio e dal miglioramento della fiducia degli investitori. Questo è il motivo per cui il software si prevede specificamente mirato a ESG Investment per vedere una crescita molto solida a causa della costante aumento dell'attenzione globale alla responsabilità sociale delle imprese e alle preoccupazioni ambientali.

Impatto covid-19

Mercato del software per investitori ESG Ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di approvvigionamento durante la pandemica Covid-19

La pandemia globale di Covid-19 è stata senza precedenti e sbalorditive, con il mercato che ha avuto una domanda inferiore al prestito in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemici. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna a livelli pre-pandemici.

La crescita della quota di mercato del software ESG investitore è stata ostacolata nel 2020 a causa delle sfide alle operazioni e della ridotta attività di investimento a causa della pandemia di Covid-19. Quando i mercati si sono ripresi dagli shock che hanno caratterizzato la sua insorgenza in fase iniziale, la domanda di software ESG è stata smorzata dalla necessità di riportare i portafogli alla stabilità, anche se ciò significava sostenere gli sforzi ESG. Altre sfide con cui dominavano le situazioni delle imprese includevano budget severimente limitati che i partecipanti e in particolare le aziende classificati come piccole e medie imprese dovevano lavorare, che pesavano pesantemente sull'acquisto e l'implementazione del software. Inoltre, gli arresti globali e le limitazioni funzionali negli ultimi due anni hanno influenzato le iniziative di conformità ESG e hanno interrotto le installazioni tecnologiche e il risultato della stagnazione temporanea del mercato. Sono state osservate anche interruzioni nella catena di approvvigionamento e ridimensionamento della forza lavoro nelle società di software ESG e ha anche influenzato la durata del progetto. Tuttavia, ha dimostrato che i quadri ESG sono importanti perché le organizzazioni hanno apprezzato che il concetto di sostenibilità è cruciale per scongiurare eventuali shock futuri. Tuttavia, lo shock di mercato a breve termine causato dalla crescita del mercato ritardato pandemico e le risorse reindirizzate dall'adozione delle pratiche ESG durante la fase più attiva della pandemia.

Ultima tendenza

L'intelligenza artificiale guida un'analisi dei dati ESG migliorata nel software per gli investitori guida la crescita del mercato

Una delle principali forze trainanti che attualmente si svolgono nel mercato del software ESG investitore è il significato dell'IA nell'elaborazione dei dati ESG. Le soluzioni ESG Investments abilitate AI stanno cambiando il modo in cui gli investitori valutano le prestazioni di sostenibilità poiché il processo è abbastanza efficiente perché la grande quantità di dati viene raccolta, elaborata e punteggi in modo automatizzato. Questi strumenti impiegano algoritmi di apprendimento automatico per elaborare i big data, identificare i rischi ESG e produrre output sullo stesso con una migliore precisione rispetto ai modi manuali. Ad esempio, l'intelligenza artificiale semplifica il tracciare i punteggi ESG delle entità e il modo in cui le aziende stanno implementando pratiche sostenibili utilizzando le revisioni nelle loro relazioni annuali e versioni dei media, nonché registri legali. Inoltre, l'analisi convenzionale spesso perde i fattori di rischio ESG che un modello di intelligenza artificiale può scoprire, come i rischi sociali operativi nella catena di approvvigionamento o nei problemi organizzativi nelle imprese internazionali. Questa tendenza sarà considerata essenziale quando i dati ESG stanno diventando più complessi e sofisticati, il che significa che sono necessarie nuove soluzioni professionali per un'analisi efficiente e tempestiva. L'intelligenza artificiale non è solo integrata per aumentare l'efficacia dei flussi di lavoro, ma anche per consentire agli investitori di raggiungere gli attuali obiettivi sostenibili.

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Segmentazione del mercato del software per investitori ESG

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in cloud, on-premise

• Basata su cloud: le soluzioni software ESG tradizionali per la gestione della terra e della sostenibilità sono ospitate centralmente e quindi sono più elastiche e accessibili, pur essendo più convenienti. Offre la capacità di aggiornamento in tempo reale e l'integrazione della simulazione tra luoghi geografici.

• On-premise: i clienti applicano subito il software ESG on-premise nelle reti aziendali, controllando tutti gli aspetti della privacy dei dati e in possesso di opzioni per modificarli.

Per applicazione

Sulla base dell'applicazione, il mercato globale può essere classificato per piccole imprese, impresa di medie dimensioni, grande impresa

• Piccole imprese: le piccole imprese implementano software ESG per impostare requisiti legali minimi e programmi di reporting di sostenibilità e, pertanto, tendono a considerare strumenti digitali convenienti e di facile utilizzo.

• Enterprise di medie dimensioni: scopriamo che le organizzazioni di medie dimensioni impiegano software ESG per supportare l'integrazione di framework ESG in altri processi operativi e sono convenienti.

• Grande impresa: le aziende multinazionali utilizzano software ESG per elaborare vasti flussi di informazioni ESG, soddisfare elevati requisiti normativi e supervisionare le attività commerciali in tutto il mondo.

Dinamiche di mercato

Le dinamiche del mercato includono fattori di guida e restrizione, opportunità e sfide che indicano le condizioni di mercato.

Fattori di guida

Aumentare la pressione normativa aumenta il mercato

Gli standard ESG sono migliorati progressivamente dai governi e da altre autorità di regolamentazione e, per questo motivo, la distribuzione del software ESG è in aumento. Regole come il regolamento sulla divulgazione finanziaria sostenibile dell'UE ha delineato le informazioni ESG, che a loro volta hanno richiesto l'uso di soluzioni sofisticate per affrontarle. Il software ESG fornisce aiuto con l'applicazione di regolamenti, mitiga i potenziali rischi e promuove una maggiore responsabilità nei confronti delle attività. Man mano che le normative aumentano in tutto il mondo, la necessità di queste soluzioni dovrebbe aumentare considerevolmente.

Crescente domanda di investitori per investimenti sostenibiliEspandere il mercato

La domanda di gestione relativa alla crescita del mercato del software ESG ESG aumenta man mano che gli investitori richiedono portafogli che si allineano con i valori di sostenibilità. È stato riferito che sia gli investitori al dettaglio che quelli istituzionali cercano modi in cui possono valutare le prestazioni ESG delle aziende e abbinare i portafogli agli standard etici. Il software ESG è il software che offre dati in tempo reale sui fattori ESG che consentono di fare le giuste scelte di investimento. Questa tendenza integra anche i movimenti per la creazione di valore a lungo termine e la sostenibilità e gli investimenti sociali, che alimentano ancora di più la crescita del mercato.

Fattore restrittivo

Alti costi di attuazionePotenzialmente impedire la crescita del mercato

Sebbene il software ESG possieda numerosi vantaggi, esiste uno svantaggio principale, vale a dire costi elevati, che possono impedire alle PMI di adottare questo strumento. Sono costi di licenza, adeguamenti per soddisfare requisiti organizzativi specifici e AV per la formazione dei dipendenti per utilizzare bene il software. Allo stesso modo, esiste il problema dell'incorporazione del software ESG con i sistemi legacy, che richiede più spese in conto capitale, che non è accessibile per molte organizzazioni. Il tempo e altre spese ricorrenti come la modifica, il supporto tecnico aumentano anche le spese a lungo termine. Man mano che emerge il mercato ESG, gli imprenditori notano che può essere difficile per le PMI, rispetto agli strumenti ESG, la conformità ESG sembra un bonus o un ulteriore problema che devono risolvere tra le attività quotidiane. Mentre le imprese più grandi potrebbero essere in grado di rendere tali strumenti una parte delle loro operazioni, sono un no-NO importante per i piccoli attori a causa dei costi coinvolti, limitando così l'adozione complessiva del mercato. Vi è riluttanza del fornitore a prendere costantemente efficace la soluzione strategica, o i modelli di prezzi flessibili agiscono anche come restrizioni alla crescita di questo mercato, specialmente nel paese in via di sviluppo, in cui sono già esistenti rigorosi vincoli di bilancio.

Opportunità

Espansione nei mercati emergentiCrea opportunità per il prodotto sul mercato

Le nuove economie generatrici, in particolare quelle in Asia-Pacifico, Africa e Latina Americhe, rimangono potenziali non sfruttati nel mercato del software ESG. Mentre passano alle pratiche commerciali verdi, le aziende di queste regioni sono sottoposte a pressioni significative per affrontare gli standard internazionali poiché sempre più governi introducono una legislazione legata alla sostenibilità e gli investitori internazionali si concentrano su portafogli a misura di ESG. Il software ESG di Antamina consente alle imprese locali di promuovere la trasparenza, controllare le loro prestazioni e attirare capitali stranieri. Inoltre, la consapevolezza delle organizzazioni sulla sostenibilità, dalle prospettive aziendali e sociali o sulle strategie che consentirebbero miglioramenti sistematici nello stesso, ha anche continuato ad aiutare a aumentare il tasso di assorbimento. Ad esempio, le nazioni asiatiche, come la Cina e l'India, stanno assistendo a un aumento del numero di fondi istituiti per ESG che investono questo costringe le imprese locali a rivolgersi alla tecnologia per ottenere standard ESG migliori. Allo stesso modo, le economie africane fanno affidamento sui quadri ESG per il miglioramento dei casi di finanziamento verde. In questo modo, i fornitori di software ESG possono sfruttare più opportunità in quelle regioni che richiedono prodotti che si adatterebbero ai loro mercati e affronterebbero i problemi di costo che sono significativi impedimenti alla crescita.

Sfida

Mancanza di framework ESG standardizzatiPotrebbe essere una potenziale sfida per i consumatori

Il reporting ESG attualmente rimane non standardizzato in tutto il mondo, che è emersa come la più grande minaccia per il mercato del software ESG. È peculiare che le regioni, le industrie e gli organi di regolazione abbiano diverse aspettative nei confronti delle metriche ESG, il che porta all'approccio disomogeneo alla raccolta di dati comparabili. Tale disconnessione rende difficile per il software ESG arrivare a un'analisi completa e coerente particolarmente rilevante per le imprese multinazionali. Ad esempio, le aziende che si trovano in diverse regioni potrebbero dover seguire politiche diverse, quindi la necessità di avere modifiche specifiche delle soluzioni ESG. Inoltre, i suoi criteri variano tanto quanto i criteri ESG, ad esempio, la definizione di ciò che è la sostenibilità o l'impatto sociale potrebbe essere piuttosto sfuggente, quindi gli investitori non possono fare affidamento completamente sui dati forniti da tali piattaforme. Per affrontare la sfida di cui sopra, è necessario che i principali attori del settore continuino il processo di standardizzazione per ESG in tutto il mondo. Fino ad allora la standardizzazione rimarrà un blocco stradale e quindi il potenziale completo del software ESG nel massimizzare l'utilità che fornisce al mercato non sarà attualizzato.

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Investor ESG Software Market Regional Insights

• America del Nord

Il Nord America, in particolare gli investitori degli Stati Uniti, il mercato del software ESG si è trovato elevato nel mercato, supportato da rigide regolamenti e dall'integrazione degli investitori istituzionali. Le politiche a sostegno della maggiore trasparenza nei rapporti ESG e azioni di investimento più sostenibili provengono dall'alto, guidate dagli Stati Uniti. Gli strumenti ESG stanno lentamente diventando una norma per tutti; Sebbene molti gestori patrimoniali e società di investimento utilizzino strumenti ESG per soddisfare le aspettative degli investitori e i requisiti legali come il mandato delle regole di divulgazione del clima SEC. Il Canada sostiene questa tendenza rivelando politiche di legislazione ambientale e di sostenibilità aziendale molto rigorose. Inoltre, gli sviluppi tecnici in Nord America, l'implementazione dell'intelligenza artificiale e dell'analisi aumenta l'utilità del software ESG. La crescita dei finanziamenti verdi e gli investimenti sostenibili nella regione ha aumentato la necessità di una soluzione completa per lo screening ESG. Con ESG come parte sempre più vitale della pianificazione e del processo decisionale degli investimenti aziendali e degli investimenti, il Nord America e la struttura finanziaria ben sviluppata della regione e le politiche favorevoli sul governo societario e sulla protezione ambientale affermerà ulteriormente il suo status di uno dei mercati dominanti per il software ESG.

• Europa

Il mercato europeo continua ad essere il più dominante per quanto riguarda il mercato del software ESG a causa delle leggi sulla sostenibilità altamente specifiche dell'Europa, nonché la massa o il manifesto per investimenti attivi, sostenibili e sostenibili. L'UE ha introdotto l'SFDR e il CSRD, che sono diventati il ​​gold standard per la conformità ESG e le organizzazioni hanno costretto a investire in elaborate tecnologie software. La Germania, il Regno Unito e la Francia sono in fase di adozione perché questi paesi sono stati tra i primi ad abbracciare lo sviluppo sostenibile. In Europa, gli investitori richiedono trasparenza e conformità specifici agli elevati standard di ESG, per i quali gli strumenti ESG sono essenziali per valutare i numeri e la conformità agli standard. La regione supporta anche progetti di finanziamento ecologici, il che rende anche l'integrazione dell'ESG nel processo di investimento ancora più famoso. Inoltre, l'obiettivo dell'Europa verso il raggiungimento di zero emissioni di carbonio entro il 2050 consente alle aziende di utilizzare il software ESG per monitorare le conseguenze ambientali. Essendo in anticipo in termini di requisiti normativi e ambientalismo, l'Europa rimane una delle regioni più potenziali per lo sviluppo del software ESG.

• Asia

Attualmente, l'Asia sta esprimendo il massimo potenziale di implementazione del software ESG a causa degli alti tassi di crescita dello sviluppo economico, dell'aumento degli investimenti dall'estero e dell'accresciuta coscienza della sostenibilità. Al giorno d'oggi, paesi come la Cina, il Giappone e l'India sono spostati per prestare attenzione alla conformità dell'ESG per fare un appello agli investitori internazionali e migliorare la trasparenza delle società. Stanno emergendo regolamenti per le informazioni ESG in tutti i governi, mentre gli investitori hanno bisogno di soluzioni per valutare la sostenibilità dalle fiorenti industrie della regione. Ad esempio, il Giappone ha reso obbligatori i report ESG per tutte le società quotate che portano al consumo di software ESG. Inoltre, il caso della Cina e dello sviluppo verde a prezzi accessibili e dell'energia rinnovabile supportano anche l'integrazione dell'ESG. L'Asia è anche un mercato grande e diversificato e ha ulteriori opportunità di offrire una crescita delle soluzioni su misura a valore aggiunto in risposta alle esigenze regionali. Soprattutto perché più aziende internazionali aggiungono livelli alle loro filiali asiatiche, la necessità di un forte software ESG per monitorare la conformità e il rischio non solo crescendo ulteriormente rendendo la regione un forte driver di crescita.

Giocatori del settore chiave

Giochi chiave del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Il panorama software ESG investitore è piuttosto frammentato e il mercato è costituito da diversi importanti attori. MSCI Inc. è una delle aziende leader, che ha fornito dati e analisi ESG completi considerati dagli investitori istituzionali. Le valutazioni ESG e le metriche di impatto sostenibile offrono una visione dettagliata delle prestazioni ESG dell'azienda in tutto il mondo. Sustainalytics è un'affiliata Morningstar specializzata nella fornitura di rating ESG e strumenti di supporto alle decisioni di investimento per la conformità agli standard globali. Refinitiv, sussidiaria del gruppo LSE, incorpora le informazioni ESG nei processi di investimento, rendendo possibile la valutazione e le decisioni. Così com'è, BlackRock impiega la sua piattaforma di trading Aladdin per fornire un servizio di rischio ESG che i clienti possono utilizzare per valutare i rischi di sostenibilità a lungo termine. Altri sono Workiva specializzati in laboratori di reporting ESG e Truvalue che offre informazioni sul valore in tempo reale attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. Queste aziende supportano nuovi potenti strumenti come l'intelligenza artificiale e i big data per rendere i dati più accurati ed evitare costi aggiuntivi. Questi attori usano partenariati e acquisizioni come approcci chiave per aumentare le loro misure di mercato e diversificare i prodotti. Insieme, servono a condurre la creazione di migliori pratiche per far avanzare l'integrazione dell'ESG, per incoraggiare la trasparenza e per guidare pratiche di investimento sostenibili in tutto il mondo.

Elenco delle migliori società di software ESG   

• Refinitiv (United Kingdom)
• Dynamo Software, Inc. (U.S.)
• Greenstone+ Ltd. (United Kingdom)
• GOBY (U.S.)

Sviluppo chiave del settore

Ottobre 2024:MSCI Inc. ha lanciato la sua suite ESG Analytics di prossima generazione, con strumenti basati sull'intelligenza artificiale per approfondimenti predittivi di sostenibilità e capacità di conformità migliorate.

Copertura dei rapporti

Il mercato globale degli investitori ESG è in costante crescita con la recente popolarità dell'ESG e la sostenibilità cruciale per gli investimenti. Poiché i fattori normativi, le aspettative degli investitori/clienti e il mercato finanziario sostenibile maturi, le soluzioni software ESG sono fondamentali per integrare i portafogli con imperativi etici e di conformità. Soprattutto nel mondo in cui l'intelligenza artificiale e i big data sono attivamente incorporati, l'accuratezza e il monitoraggio in tempo reale e la previsione dei risultati ESG sono stati migliorati. Il mercato, tuttavia, preme anche con barriere come costi di attuazione relativamente elevati e variazioni nelle norme di segnalazione sulla base dell'innovazione e aumentando le percezioni sull'utilità dell'ESG nella gestione e nell'isolamento contro potenziali rischi a lungo termine. La quota più grande è attualmente catturata dal Nord America e dall'Europa, seguita dall'Asia, dove l'adozione istituzionale è ancora nella fase di crescita e quindi non è stata pienamente realizzata come nelle Americhe e in Europa. I principali giocatori, tra cui MSCI Inc., Sustainalytics e BlackRock, stanno prendendo il comando, fornendo soluzioni reali per soddisfare le esigenze dei mercati emergenti. Questi eventi mostrano che il mercato dei sensori industriali è altamente competitivo e in continua evoluzione dopo alcune recenti serie di sviluppi, come partenariati e miglioramento del prodotto. Considerando la tendenza in corso di organizzazioni che incorporano aspetti ESG nella creazione di economie sostenibili, il mercato del software ESG è impostato su una traiettoria permanente. Sia le sfide che le opportunità nei mercati emergenti possono essere meglio affrontate dal settore al fine di far avanzare la sua capacità di modellare le pratiche di investimento globali.