Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore del ferro e dell'acciaio, per tipo (produzione fisica, produzione chimica e produzione meccanica), per applicazione (automobilistico, macchinari e altri), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEL FERRO E DELL'ACCIAIO

Il mercato globale del ferro e dell'acciaio è destinato a passare da 1.674,1 miliardi di dollari nel 2025 a 1.720,97 miliardi di dollari nel 2026, sulla buona strada per raggiungere 2.141,67 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 2,8% tra il 2025 e il 2035.

Il mercato internazionale del ferro e dei metalli svolge un ruolo importante nel promuovere l'industrializzazione e il miglioramento delle infrastrutture. I principali fattori che influenzano la domanda comprendono l'urbanizzazione, l'edilizia, la produzione automobilistica e l'aumento della produzione. I principali produttori sono Cina, India, Stati Uniti e Giappone, con la Cina leader sia nella produzione che nel consumo. Il mercato è segmentato in acciaio metallico grezzo, metallo finito e acciaio speciale, con pacchetti che vanno dalla costruzione e trasporto alla resistenza e alle attrezzature. I miglioramenti tecnologici hanno aperto la strada a pratiche ecocompatibili nella prevenzione delle emissioni di carbonio, compresi i forni ad arco alimentati elettricamente (EAF) e la produzione dell'acciaio interamente basata sull'idrogeno.

Il comportamento del mercato, che tende ad andare su e giù, è influenzato dai prezzi delle materie prime (minerale di ferro, carbone da coke e rottami metallici), dagli ostacoli geopolitici e dalle misure commerciali. Per quanto riguarda la forte domanda globale di acciaio, si registrano crescenti investimenti nella decarbonizzazione in risposta a normative ambientali più severe e alle tendenze verso la neutralità del carbonio. Lo slancio acquisito dall'industria del riciclaggio dell'acciaio mitigherà la domanda di materiale vergine. L'area potrebbe dover affrontare sfide come un eccesso di capacità di produzione di acciaio ed economie lente in altre aree, mentre la crescita del mercato rimarrà sostenuta in futuro con crescenti progetti infrastrutturali e innovazioni nell'acciaio più leggero e più resistente.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

L'industria siderurgica ha avuto un effetto positivo a causa della l guidato dai programmi di stimolo guidati dal governo durante la pandemia di COVID-19

La pandemia di COVID-19 ha colpito gravemente il mercato globale del ferro e dell'acciaio. A causa dell'interruzione della catena di approvvigionamento causata dalla pandemia, la domanda è stata ridotta e si è verificato un rallentamento della produzione. A partire dall'inizio del 2020, a causa di blocchi e restrizioni, i progetti di costruzione sono stati interrotti, la produzione automobilistica ha rallentato e l'attività manifatturiera è diminuita, diminuendo il consumo di acciaio. I paesi produttori di acciaio come Cina, India e Stati Uniti hanno chiuso temporaneamente gli impianti e hanno dovuto affrontare carenza di manodopera. Il mercato è stato colpito anche dalla volatilità dei prezzi delle materie prime a causa dell'interruzione dell'estrazione del minerale di ferro e del carbone che, a sua volta, ha influito sulla catena di approvvigionamento. Detto questo, la rapida ripresa economica della Cina, insieme ai pacchetti di stimoli governativi, ha sostenuto la stabilizzazione del settore a metà del 2020. La produzione di acciaio ha registrato una ripresa post-COVID grazie alla riapertura delle economie globali e alla ripresa dei progetti infrastrutturali nella domanda derivante dagli stimoli guidati dal governo nel settore dell'edilizia e della produzione. Tuttavia, la ripresa è stata ostacolata dalle catene di approvvigionamento, dall'aumento dei costi delle materie prime e dalle interruzioni delle spedizioni.

Per questo motivo i prezzi dell'acciaio sono aumentati durante il periodo post-pandemia. La pandemia ha aperto le porte alla digitalizzazione e all'automazione nella produzione dell'acciaio, migliorando così l'efficienza operativa. Inoltre, la crisi ha reso ancora più apodittica la tesi della decarbonizzazione e della produzione sostenibile dell'acciaio, spingendo i produttori di acciaio a investire in tecnologie a basse emissioni di carbonio come la produzione dell'acciaio basata sull'idrogeno e i forni elettrici ad arco.

ULTIME TENDENZE

Aumento della produzione di acciaio verde per stimolare la crescita del mercato

Un cambiamento importante recentemente avvenuto nel mercato del ferro e dell'acciaio è l'emergere della produzione di acciaio verde, guidata certamente dalla spinta verso la decarbonizzazione e la sostenibilità. Le aziende hanno investito ancora di più nella produzione dell'acciaio basata sull'idrogeno e nei forni elettrici ad arco (EAF) per ridurre la loro dipendenza dagli altiforni totalmente a base di carbone che emettono carbonio. Tecnologie come il ferro a riduzione diretta (DRI), l'uso dell'idrogeno e l'emissione di CO2 stanno guadagnando terreno ogni giorno che passa poiché con l'aiuto dei governi sono state imposte normative più severe sulle emissioni. I principali produttori di acciaio, insieme ad ArcelorMittal, SSAB e Tata Steel, stanno sviluppando vigorosamente progetti metallurgici inesperti, mentre crescono le richieste da parte di industrie che includono il settore automobilistico e quello edile, che sono alla ricerca di sostanze ecologiche.

• Secondo la World Steel Association (WSA), la produzione globale di acciaio grezzo ha raggiunto 1,88 miliardi di tonnellate nel 2023, segnando un aumento dell'1,7% rispetto al 2022, trainata dalla domanda di infrastrutture e automobilistica in tutta l'Asia e il Medio Oriente.

• Secondo i dati dell'U.S. Geological Survey (USGS), l'acciaio riciclato ha rappresentato quasi il 33% della produzione totale di acciaio degli Stati Uniti nel 2023, indicando un cambiamento significativo verso pratiche di produzione sostenibili e circolari all'interno del settore.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL FERRO E DELL'ACCIAIO

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in produzione fisica, produzione chimica e produzione meccanica

• Produzione fisica: la produzione fisica è il processo di utilizzo di materie prime per creare prodotti finiti senza modificarne la costituzione chimica. Vari processi includono il taglio, lo stampaggio, la forgiatura e la fusione mediante i quali un materiale assume una forma specifica. Settori come la lavorazione dei metalli, il tessile e l'edilizia fanno ampio uso di questo tipo di implementazione. Privilegiano la manipolazione meccanica concentrandosi sulla precisione e sull'efficienza della produzione.

• Produzione chimica: la produzione chimica coinvolge reazioni chimiche nel rimodellamento di sostanze crude in nuovi materiali con residenze speciali. Tali metodi comprendono la raffinazione, la polimerizzazione e la sintesi in industrie costituite da farmaci da prescrizione, prodotti petrolchimici e lavorazione dei pasti. Questo approccio è di grande importanza per i combustibili, la plastica e diversi tipi di produzione chimica. Situazioni di reazione come temperatura e pressione si sono rivelate cruciali da tenere in considerazione per ottenere le massime prestazioni e sicurezza.

• Produzione meccanica: la produzione meccanica progetta sistemi che utilizzano macchine e strumenti per fabbricare prodotti riducendo al minimo l'interferenza umana. Ciò copre le tecniche di lavorazione, assemblaggio e automazione utilizzate nella produzione automobilistica, aerospaziale e industriale. Tale produzione è legata alla precisione, alla ripetibilità e alla scalabilità all'interno della produzione di massa. La moderna produzione meccanica sta subendo un cambiamento nel suo sistema tradizionale grazie alla robotica più veloce e ai sistemi guidati dall'intelligenza artificiale implementati insieme. 

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in automobilistico, macchinari e altri

• Settore automobilistico: l'acciaio e il ferro sono i materiali più importanti per la produzione automobilistica: telai di veicoli, motori e parti di sicurezza. Gli acciai leggeri ad alta resistenza stanno diventando sempre più popolari per migliorare il risparmio di carburante e la resistenza agli urti. Pertanto, le qualità di acciaio avanzate contribuiscono a soddisfare i livelli di emissioni, oltre a migliorare le prestazioni dei veicoli. Inoltre, la crescente domanda di veicoli elettrici significa una maggiore domanda di tipi speciali di acciaio utilizzati nelle custodie delle batterie e nei componenti strutturali.

• Macchinari: l'acciaio viene utilizzato principalmente nella produzione di attrezzature ad alta responsabilità, strumenti industriali e additivi per gadget nei macchinari. Grazie alla sua straordinaria potenza, robustezza e resistenza all'usura, è ideale per le attrezzature edili, minerarie e produttive. Gli additivi metallici progettati con precisione migliorano l'efficienza e la durata delle strutture meccaniche. Le innovazioni nelle leghe metalliche e nei rivestimenti migliorano in modo simile le prestazioni complessive anche in situazioni di pressione eccessiva.

DINAMICHE DEL MERCATO

Fattori trainanti

Sviluppo delle infrastrutture e urbanizzazione per rilanciare il mercato

Un fattore nella crescita del mercato del ferro e dell'acciaio è lo sviluppo delle infrastrutture e l'urbanizzazione. Uno dei principali motori di approvvigionamento per il mercato siderurgico è, innanzitutto, l'urbanizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture. I governi di tutto il mondo stanno investendo in città intelligenti, reti di trasporto, ponti e sviluppo edilizio. Quindi, c'è una crescita dell'acciaio da costruzione. La rapida urbanizzazione nelle economie in via di sviluppo, in particolare in Asia e Africa, ha dato origine a un consumo infinito di acciaio per grattacieli, strade e ferrovie.

• Secondo il Ministero dell'Acciaio del governo indiano, il consumo pro capite di acciaio del Paese è aumentato dell'8,6% tra il 2021 e il 2023, sostenuto dalla spesa per le infrastrutture pubbliche e da progetti di costruzione sostenuti dal governo come Bharatmala e Smart Cities Mission.

• Secondo la European Steel Association (EUROFER), la domanda di acciaio per il settore automobilistico in Europa è cresciuta del 12% nel 2023 con l'espansione della produzione di veicoli elettrici (EV), aumentando la richiesta di acciai leggeri e ad alta resistenza.

Crescita dell'industria automobilistica per espandere il mercato

L'acciaio è strettamente divorato dal settore automobilistico; è molto utilizzato su telai di automobili, motori, strutture di trasmissione e capacità di protezione. L'innovazione nel settore automobilistico è determinata dalla domanda di metalli leggeri e ad alto contenuto di elettricità per una migliore efficienza del gas e linee guida sulle emissioni. Inoltre, la spinta verso l'alto dei veicoli elettrici spinge la domanda di acciaio unico per gli involucri delle batterie e i rinforzi strutturali.

Fattore restrittivo

Elevate emissioni di carbonio e normative ambientali potrebbero ostacolare la crescita del mercato

La produzione di acciaio, soprattutto attraverso gli altiforni, è tra le maggiori fonti industriali di emissioni di anidride carbonica. Con le preoccupazioni sempre crescenti riguardo al cambiamento climatico, ci sono rigide normative ambientali e tasse sul carbonio imposte alla produzione dell'acciaio, per cui queste aziende investono costi sostanziali nella tecnologia di decarbonizzazione. L'onere finanziario complessivo rende difficile per i produttori di acciaio convenzionali la transizione verso la produzione di acciaio basata sull'idrogeno e la cattura del carbonio.

• Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), il settore siderurgico è responsabile di quasi il 7% delle emissioni globali di CO₂, il che comporta costi di conformità ambientale più severi che frenano la crescita della produzione.

• Secondo il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria (METI) del Giappone, la produzione nazionale di acciaio grezzo è diminuita del 5,2% nel 2023 a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e del rallentamento degli ordini di esportazione, mettendo sotto pressione i margini di profitto dei produttori giapponesi.

Crescita dell'acciaio verde e della produzione sostenibile per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Le metodologie di produzione dell'acciaio verde basate in gran parte sull'idrogeno e sui forni elettrici ad arco (EAF) offrono una grande opportunità di crescita. Esistono numerosi investimenti governativi e industriali in tecnologie a basse emissioni di carbonio per raggiungere gli obiettivi climatici e ridurre le emissioni. Un ulteriore impulso all'espansione verrà dalla crescente domanda di materiali sostenibili per l'edilizia e l'automotive.

• Secondo l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), gli investimenti globali nella produzione di idrogeno verde sono cresciuti del 34% nel 2023, offrendo un'importante opportunità ai produttori di acciaio di adottare processi di riduzione diretta basati sull'idrogeno per la produzione di acciaio a basso tenore di carbonio.

• Secondo il Rapporto sullo sviluppo delle infrastrutture dell'Unione africana, quasi il 62% delle nazioni africane prevede di aumentare i progetti infrastrutturali ad alta intensità di acciaio tra il 2024 e il 2028, creando nuove opportunità per le esportazioni globali di acciaio e collaborazioni basate su progetti.

 

 

Gli elevati costi di transizione verso pratiche sostenibili potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

La transizione verso una produzione di acciaio più verde comporterà elevati investimenti di capitale in nuove tecnologie e infrastrutture. I produttori convenzionali di acciaio devono affrontare sfide nella transizione verso processi a zero emissioni di carbonio a causa dei costi elevati e dell'accesso generalmente limitato all'idrogeno verde. In particolare, le pressioni normative o le tasse sul carbonio potrebbero costare di più a coloro che non sono in grado di rispondere immediatamente.

• Secondo l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nel 2023 circa il 23% del commercio globale di acciaio è stato sottoposto a tariffe o restrizioni alle importazioni, ponendo sfide alle catene di approvvigionamento internazionali e alla competitività transfrontaliera.

• Secondo l'Ufficio australiano di statistica (ABS), la carenza di manodopera nei settori minerario e manifatturiero dei metalli è aumentata del 19% nel 2023, comportando un aumento dei costi di produzione e tempi di esecuzione dei progetti più lenti.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEL FERRO E DELL'ACCIAIO

• America del Nord

Il Nord America è la regione in più rapida crescita in questo mercato. Il mercato siderurgico degli Stati Uniti è cresciuto in modo esponenziale per molteplici ragioni. Il mercato nordamericano del ferro e dei metalli è guidato da investimenti in infrastrutture, produzione automobilistica e attività energetiche. Gli Stati Uniti e il Canada stanno adottando forni ad arco elettrico (EAF) e tecnologie siderurgiche inesperte per ridurre le emissioni di carbonio. Le politiche governative, che includono tariffe sull'acciaio importato, aiutano la produzione nazionale. La spinta al rialzo dei motori elettrici (EV) e dell'elettricità rinnovabile sta influenzando in modo simile la richiesta del metallo.

• Europa

In particolare, l'Europa sta transitando verso una produzione metallica a basse emissioni di carbonio, con ingenti investimenti nella produzione totale dell'acciaio basata sull'idrogeno e nell'era della cattura del carbonio. Il meccanismo di adeguamento alle frontiere del carbonio (CBAM) dell'UE sta spingendo i produttori di acciaio a intraprendere pratiche sostenibili. La domanda rimane robusta nei settori automobilistico, manifatturiero e delle attrezzature, nonostante il rallentamento economico. Il sito è anche specializzato nella coltivazione del riciclaggio dei metalli e nelle attività del sistema monetario circolare.

• Asia

L'Asia, in particolare Cina, India e Giappone, domina la produzione metallica mondiale, con la Cina che è il maggiore produttore e cliente. La rapida urbanizzazione, le iniziative infrastrutturali e l'industrializzazione mantengono la richiesta di power metal. I governi stanno promuovendo l'autosufficienza e le riforme ambientali, principalmente la modernizzazione dei fiori metallici. L'India sta emergendo come un partecipante chiave, aumentando la propria capacità siderurgica di guidare la produzione, le ferrovie e il boom produttivo.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori del settore stanno plasmando il mercato del ferro e dell'acciaio attraverso l'innovazione strategica e l'espansione del mercato. Queste aziende stanno introducendo tecniche e processi avanzati per migliorare la qualità e le prestazioni delle loro offerte. Stanno inoltre espandendo le loro linee di prodotti per includere varianti specializzate, soddisfacendo le diverse preferenze dei clienti. Inoltre, stanno sfruttando le piattaforme digitali per aumentare la portata del mercato e migliorare l'efficienza della distribuzione. Investendo in ricerca e sviluppo, ottimizzando le operazioni della catena di fornitura ed esplorando nuovi mercati regionali, questi attori stanno guidando la crescita e definendo le tendenze nel mercato del ferro e dell'acciaio.

• Höganäs AB: Secondo l'Associazione svedese dei produttori di acciaio (Jernkontoret), Höganäs contribuisce a oltre l'80% delle esportazioni svedesi di polveri metalliche, sottolineando la sua posizione dominante nel segmento delle polveri di ferro e delle applicazioni metallurgiche.

• Polveri metalliche del Quebec (QMP): secondo Natural Resources Canada (NRCan), il QMP rappresenta circa il 26% della produzione totale di polvere di ferro del Canada, con la maggior produzione concentrata nella cintura industriale del Quebec per applicazioni automobilistiche e di produzione di utensili.

Elenco delle principali aziende siderurgiche

• Hoganäs [Sweden]
• QMP [Canada]
• GKN Hoeganaes [U.K.]
• Jiande Yitong [China]
• WISCO PM [China]

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Maggio 2024: JSW Steel ha lanciato JSW Magsure, una tecnologia di rivestimento unica che fornisce un rivestimento in lega di zinco-magnesio-alluminio sui prodotti in acciaio. Si prevede che tale rivestimento offra un'elevata resistenza alla corrosione, rendendolo più adatto al progetto di energia rinnovabile, in particolare per le strutture dei pannelli solari. Il lancio è in linea con il sogno di autosufficienza nel settore dei prodotti in acciaio rivestito in India, che avrebbe dovuto ridurre la dipendenza dalle importazioni.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio offre un'analisi SWOT dettagliata e fornisce preziose informazioni sugli sviluppi futuri del mercato. Esplora vari fattori che guidano la crescita del mercato, esaminando un'ampia gamma di segmenti di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero modellarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi considera sia le tendenze attuali che le tappe storiche per fornire una comprensione completa delle dinamiche del mercato, evidenziando potenziali aree di crescita.

Il mercato del ferro e dell'acciaio è pronto per una crescita significativa, guidata dall'evoluzione delle preferenze dei consumatori, dall'aumento della domanda in varie applicazioni e dalla continua innovazione nelle offerte di prodotti. Sebbene possano sorgere sfide come la disponibilità limitata di materie prime e costi più elevati, l'espansione del mercato è supportata dal crescente interesse per soluzioni specializzate e miglioramenti della qualità. I principali attori del settore stanno avanzando attraverso progressi tecnologici ed espansioni strategiche, migliorando sia l'offerta che la portata del mercato. Con il cambiamento delle dinamiche di mercato e l'aumento della domanda di opzioni diverse, si prevede che il mercato del ferro e dell'acciaio prospererà, con l'innovazione continua e un'adozione più ampia che ne alimenteranno la traiettoria futura.