Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dei pellet di minerale di ferro, per tipo (pellet d’altoforno, pellet a riduzione diretta), per applicazione (magnetite, ematite, altri) e previsioni regionali dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI PELLET DI MINERALE DI FERRO

Il mercato globale dei pellet di minerale di ferro è destinato a crescere da circa 2,62 miliardi di dollari nel 2026, per raggiungere i 9,52 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR dell'8,1% tra il 2026 e il 2035. Australia e Brasile (fornitura APAC/America Latina) rappresentano il 55-60% combinato delle esportazioni; La Cina (APAC) consuma la quota maggiore per la produzione di acciaio.

Il mercato complessivo dei pellet di minerale di ferro è una parte essenziale del settore mondiale legato alla produzione di acciaio poiché i pellet sono gli input essenziali nel processo. I pellet di minerale di ferro sono particelle base di forma sferica delle parti fini del minerale di ferro che vengono sottoposte a diversi processi noti come arricchimento per aumentare la percentuale di ferro e principalmente ridurre le impurità presenti nelle parti fini del minerale di ferro. Sono quindi particolarmente adatti come materia prima per la produzione di acciaio, in particolare come alimentazione negli altiforni e nei processi di riduzione diretta. Il consumo di pellet di minerale di ferro è in aumento a causa della maggiore efficienza, del minor inquinamento e delle migliori qualità metallurgiche rispetto ad altri tipi di ferro. Il mercato continua a diventare elaborato a causa della crescente industria edile e automobilistica che utilizza l'acciaio. Inoltre, è dimostrato che la regolamentazione ambientale sta facendo la sua parte nel dare la preferenza ai pellet rispetto al minerale sinterizzato perché i pellet producono meno emissioni al momento della produzione dell'acciaio. Anche le industrie petrolchimiche stanno utilizzando tecnologie più sviluppate e stanno migliorando la capacità produttiva per soddisfare la domanda complessiva. La Cina e l'India nell'Asia-Pacifico continuano a essere i maggiori consumatori, innescati dalla crescita demografica, dall'urbanizzazione e dalla crescita industriale. L'invecchiamento della popolazione e la consapevolezza ambientale in Nord America ed Europa, quindi, affermano la sostenibilità degli impianti di produzione dell'acciaio.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Mercato dei pellet di minerale di ferro Ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il colpo causato alla quota di mercato dei pellet di minerale di ferro è stato originato dalle interruzioni delle catene di approvvigionamento, dalle chiusure e da un calo generale della domanda di acciaio durante la pandemia di COVID-19. Le limitazioni legate alla pandemia nella mobilità delle persone e la diminuzione delle attività dei settori edile, automobilistico e manifatturiero hanno rallentato l'utilizzo dell'acciaio e, quindi, la necessità di pellet di minerale di ferro. Le imprese minerarie pubbliche hanno dovuto affrontare problemi di personale, trasporti e comunicazione che hanno comportato limitazioni nella fornitura di materie prime. I principali produttori di pellet hanno segnalato un rallentamento del programma di produzione/spedizione, i nuovi progetti di sviluppo delle infrastrutture sono stati ridotti durante la pandemia con conseguente riduzione dei nuovi ordini. Inoltre, la volatilità del prezzo del minerale di ferro, influenzata dalle condizioni di mercato, ha influenzato la redditività individuale dei produttori di pellet. Ma quando le economie hanno iniziato ad uscire dalla crisi, i governi hanno lanciato programmi di finanziamento mirati soprattutto alle infrastrutture, il mercato ha ritrovato la sua trazione. La crisi del COVID 19 ha evidenziato l'importanza di una catena di approvvigionamento ben sviluppata e dell'uso di varie fonti di approvvigionamento per evitare futuri shock nel mercato dei pellet di minerale di ferro.

ULTIME TENDENZE

L'adozione della produzione di acciaio a zero emissioni di carbonio stimola la crescita del mercato dei pellet di minerale di ferro

Una di queste tendenze emergenti nel mercato globale dei pellet di minerale di ferro è la dipendenza dai processi di produzione di acciaio privo di carbonio. Mentre le industrie globali si spostano verso una produzione verde, i produttori di acciaio sono alla ricerca di modi per ridurre l'impronta di carbonio. Per quanto riguarda i processi basati sul carbone, i nuovi processi DRI che utilizzano gas naturale o idrogeno invece del carbone sono stati introdotti sul mercato perché più rispettosi dell'ambiente. Grazie al loro elevato contenuto di ferro e alla consistenza dimensionale dei pellet di minerale di ferro durante il processo, è più semplice e pulito produrre acciaio. Si registra una maggiore adozione di tecnologie verdi, compreso l'uso di processi di riduzione diretta basati sull'idrogeno, a causa dell'introduzione di drastici standard di conservazione ambientale in vari settori che mirano a zero emissioni nette. Ad esempio, l'uso dell'idrogeno verde negli impianti DRI riduce le emissioni di gas serra da parte degli impianti DRI rispetto agli altiforni. Questa transizione è in linea con le tendenze di sostenibilità e le tendenze del mercato di crescente preoccupazione per i prodotti a bassa intensità di carbonio. Ciò è particolarmente evidente in luoghi come l'Europa e il Nord America, dove gli stati a loro volta incoraggiano i processi di decarbonizzazione fornendo sussidi e altri benefici. Poiché questa transizione verso il verde continua nel settore siderurgico, si prevede che la necessità di pellet di minerale di ferro di alta qualità aumenterà, configurando il mercato per una prospettiva di crescita a lungo termine.

• Secondo la World Steel Association, la produzione globale di ferro a riduzione diretta (DRI) ha raggiunto 118 milioni di tonnellate nel 2022 e oltre il 70% degli impianti DRI si affida a pellet di minerale di ferro come materia prima, dimostrando una forte adozione nei percorsi di produzione dell'acciaio a basse emissioni.

• Secondo i dati del Ministero indiano dell'Acciaio, l'India ha esportato più di 12 milioni di tonnellate di pellet di minerale di ferro nel 2021, riflettendo un aumento del 53% rispetto al 2019, spinto dalla forte domanda da parte degli operatori degli altiforni del sud-est asiatico.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI PELLET DI MINERALE DI FERRO

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in Pellet d'altoforno, Pellet a riduzione diretta

• Pellet d'altoforno: È stato prodotto e utilizzato specificatamente negli altiforni per la produzione di ghisa. È caratterizzato da un'elevata durabilità, compresi standard di riduzione desiderabili ed elevate capacità di equilibrio in termini di applicazione ad alta temperatura nella produzione dell'acciaio.

• Pellet a riduzione diretta: Questi pellet, utilizzati per i processi DRI, contengono più ferro e meno elementi indesiderati rispetto ai pellet della linea di produzione. Sono particolarmente adatti per la produzione di acciaio verde che utilizza gas naturale o idrogeno al posto del coke.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato come magnetite, ematite e altri

• Magnetite: I pellet flussati sono costituiti da minerali di magnetite e il tipo è noto per il suo contenuto di ferro più elevato. Tali pellet offrono prestazioni termiche superiori e vengono utilizzati nella produzione di acciaio rispettosa dell'ambiente.

• Ematite: i pellet di ematite vengono preparati dal minerale di ematite e sono popolari in tutto il mondo, poiché sono economici e facilmente disponibili. È ampiamente utilizzato come materia prima per gli altiforni e come materia prima per gli impianti DRI.

• Altri: Questa categoria comprende i pellet che esulano dai tipi tradizionali di pellet come i pellet con flusso o quelli sintetizzati per soddisfare la speciale domanda chimica di particolari processi di produzione dell'acciaio.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato. 

Fattori trainanti

La crescente domanda di acciaio nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture stimola il mercato

Poiché l'acciaio continua a guadagnare popolarità in tutto il mondo e soprattutto nei settori dell'edilizia e delle infrastrutture, la crescita del mercato della produzione di pellet di minerale di ferro ha continuato ad aumentare. Lo sviluppo delle strutture urbane e industriali nei paesi in via di sviluppo come India e Cina ha portato a maggiori investimenti in ponti ferroviari e stradali, nonché nella costruzione di case residenziali. Il ferro, che è uno dei materiali essenziali necessari per questi progetti, dipende dai pellet di minerale di ferro come input a causa della loro qualità superiore e dell'alto contenuto di minerali di ferro. Inoltre, i programmi di sviluppo infrastrutturale del governo e i progetti di città intelligenti hanno contribuito a un maggiore utilizzo dell'acciaio. I pellet di minerale di ferro metallurgico di qualità superiore rispondono alle crescenti esigenze di produzione soddisfacendo in modo efficiente la domanda di produzione dell'acciaio.

• Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), l'industria siderurgica ha rappresentato 2,6 gigatonnellate di emissioni di CO₂ nel 2021, spingendo i produttori di acciaio a spostarsi verso processi con forni elettrici ad arco (EAF) basati su pellet che emettono il 40% in meno di carbonio rispetto ai processi basati sulla sinterizzazione.

• Come riportato dalla European Steel Association (EUROFER), oltre il 61% delle acciaierie in Europa è passato almeno parzialmente all'ottimizzazione del carico basata sul pellet nel 2022, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza del forno fino al 15%.

Adozione di processi di produzione dell'acciaio ecocompatibiliEspandi il mercato

Le nuove leggi ambientali approvate stanno obbligando i produttori di acciaio a passare a un metodo di produzione ecologico come i processi DR. Tali pellet contengono una percentuale relativamente più elevata di ferro e una percentuale inferiore di elementi deleteri e, pertanto, generano meno gas serra rispetto al minerale sinterizzato. Ciò li rende essenziali nella produzione di acciaio verde, anche nei paesi dell'Europa e del Nord America, dove la decarbonizzazione è una priorità. Le principali trasformazioni avvenute nell'industria siderurgica globale verso la decarbonizzazione hanno ulteriormente fatto avanzare il mercato globale del pellet di alta qualità e i fondamentali del suo percorso di crescita.

Fattore restrittivo

Costi di implementazione elevatiPotenzialmente ostacolare la crescita del mercato

La principale minaccia del mercato dei pellet di minerale di ferro è legata al prezzo imprevedibile delle materie prime. Le fluttuazioni dei prezzi del minerale di ferro dipendono dalle condizioni del mercato globale e da fattori di domanda e offerta, politica e instabilità economica, per citarne solo alcuni. Questi dimostrano che il costo di produzione non può essere costante, principalmente a causa della fluttuazione del prezzo che influenza il prezzo del pellet che deve essere offerto dai produttori. Rivela inoltre che i cambiamenti dei costi che normalmente si verificano nella produzione di acciaio rendono molto difficile per i piccoli operatori implementarli o adattarsi, limitando così il mercato.

• Secondo l'U.S. Geological Survey (USGS), le riserve di minerale di ferro premium per pellet costituiscono solo il 24% dei volumi totali di minerale di ferro estratto a livello globale, causando vincoli di approvvigionamento per i produttori di pellet di alta qualità.

• Secondo il Dipartimento australiano dell'Industria, della Scienza e delle Risorse, il consumo medio di energia dell'impianto di pellettizzazione supera i 120 kilowattora per tonnellata di produzione, rendendo i costi operativi significativamente più alti rispetto alla lavorazione del minerale in pezzi.

Espansione nei mercati emergentiCreare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Le iniziative sull'acciaio verde sono una tendenza chiave che apre un'enorme prospettiva di crescita per il mercato dei pellet di minerale di ferro. Vi sono maggiori investimenti da parte del governo e del settore privato sulle tecnologie per consentire la produzione di acciaio senza carbonio, come la riduzione diretta basata sull'idrogeno. Questi processi richiedono pellet di minerale di ferro, il che fa sì che il mercato si presti a guadagni significativi a seguito di questo cambiamento di sostenibilità.

• Secondo l'Hydrogen Council, a livello globale sono in corso oltre 40 progetti pilota di produzione dell'acciaio basati sull'idrogeno, molti dei quali richiedono pellet con un contenuto di Fe pari o superiore al 67% come materiale di carica preferito, presentando un notevole potenziale di crescita per i fornitori di pellet verdi.

• Come dichiarato dall'Agenzia nazionale mineraria (ANM) del Brasile, la produzione nazionale di mangimi in pellet ha superato i 50 milioni di tonnellate nel 2022, consentendo l'espansione nella produzione a contratto a valore aggiunto per gli acquirenti internazionali.

Mancanza di quadri ESG standardizzatiPotrebbe essere una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

L'elevata dipendenza dalle forniture di minerale di ferro sta ostacolando la crescita del mercato dei pellet di minerale di ferro e la crescente disponibilità di rottami di acciaio e di altri metalli sta emergendo come una minaccia. Questi sostituti hanno un costo inferiore e sono comunemente utilizzati in aree con impianti di riciclaggio validi e quindi influenzano il mercato del pellet.

• Secondo il Canadian Institute of Mining (CIM), gli impianti di pellet di minerale di ferro hanno riportato un tempo di inattività medio di manutenzione di 28 giorni all'anno a causa dell'usura del forno di indurimento, che ha influito sulla stabilità complessiva della produzione.

• Come riportato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), i rischi di liquefazione legati all'umidità durante la spedizione di pellet hanno portato a più di 14 incidenti segnalati nel 2021, rafforzando norme più rigorose in materia di gestione e trasporto.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI PELLET DI MINERALE DI FERRO

• America del Nord

Il mercato dei pellet di minerale di ferro nel Nord America, in particolare negli Stati Uniti, è un fattore chiave per il processo di produzione dell'acciaio tecnologicamente avanzato e la consapevolezza della salute. I principali consumatori sono USA e Canada, che rappresentano i mercati più grandi in quanto il pellet viene consumato sia tramite processi di altoforno che di riduzione diretta. I membri del governo consigliano la produzione di acciaio verde e le norme sul livello di emissione riducono la domanda di pellet di alta qualità. Inoltre, la domanda di acciaio da parte di progetti infrastrutturali che sono promotori di programmi, come l'Infrastructure Investment and Jobs Act degli Stati Uniti, contribuisce indirettamente al mercato globale del pellet.

• Europa

L'Europa è il maggiore consumatore in quanto vanta i più alti standard di produzione sostenibile di acciaio, quindi la regione è leader di mercato nei pellet di minerale di ferro. Le nuove politiche di controllo delle emissioni dell'UE, compreso il meccanismo di adeguamento delle frontiere del carbonio (CBAM), hanno incoraggiato uno spostamento verso basse emissioni da parte delle industrie siderurgiche. Al di fuori dei processi di riduzione diretta, vengono utilizzati pellet di alta qualità e hanno ricevuto sussidi per l'idrogeno verde. La Germania e la Svezia sono già diventate leader nell'uso delle tecnologie rispettose dell'ambiente, mentre aumenta la necessità del pellet.

• Asia

I consumatori di pellet di minerale di ferro sono principalmente in Asia e i principali consumatori sono Cina e India a causa dell'aumento della domanda di acciaio dovuta all'industrializzazione. La Cina ha aumentato l'uso del pellet come parte degli sforzi per migliorare e potenziare i propri sforzi nel controllo dell'inquinamento e nell'adozione di metodi di produzione efficienti, soprattutto nella produzione dell'acciaio. Tuttavia, l'uso dei pellet di minerale di ferro ha ricevuto impulso in India grazie allo sviluppo delle infrastrutture e all'aumento delle esportazioni di acciaio. Anche l'esistenza di diversi produttori mondiali di pellet a basso costo rafforza la posizione di mercato dell'Asia.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Gli attori chiave che guidano il mercato dei pellet di minerale di ferro sono coinvolti nell'espansione della capacità produttiva, nell'innovazione e nelle politiche legate alla sostenibilità. Il produttore leader Vale S.A., una società mineraria brasiliana, fornisce pellet di alta qualità adatti per altiforni e processi DR. Rio Tinto Limited opera dal Regno Unito e dall'Australia offrendo ai suoi stimati clienti pellet di alta qualità con particolare attenzione all'estrazione mineraria sostenibile. Cleveland-Cliffs Inc, con sede negli Stati Uniti, è uno dei principali fornitori di pellet al servizio dei produttori di acciaio nordamericani con impianti a tecnologia superiore. Altri attori chiave sono BHP Group e Anglo American, che mirano a fornire pellet di minerale di ferro di prima qualità al mercato globale. L'azienda ucraina Ferrexpo si è concentrata sui pellet di qualità DR poiché esiste una tendenza crescente verso la produzione di acciaio a basso tenore di carbonio. Tuttavia, ci sono attori sul mercato che contribuiscono a guidare il processo, come Metso Outotec, un'azienda finlandese che offre tecnologie di pellettizzazione per aumentare la produzione. Questi attori stanno ora investendo più capitali in progetti verdi che soddisfano le aspirazioni ambientali globali come la produzione di acciaio basata sull'idrogeno.

• ArcelorMittal : Secondo il Ministero dell'Economia del Lussemburgo, le operazioni europee di pellettizzazione di ArcelorMittal hanno trattato più di 10 milioni di tonnellate di concentrato grezzo nel 2021, rifornendo i propri altiforni in Francia, Germania e Spagna.

• Anglo American: Secondo il Dipartimento sudafricano delle risorse minerarie, la divisione Kumba Iron Ore di Anglo American ha spedito 17 milioni di tonnellate di materiale per mangimi in pellet in Asia nel 2022, rafforzando la propria presenza nelle esportazioni di minerale premium.

Elenco delle principali aziende produttrici di pellet di minerale di ferro

• Fortescue Metals (Australia)
• Rio Tinto (United Kingdom)
• ArcelorMittal (Luxembourg)
• Anglo American (United Kingdom)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Settembre 2024:Vale S.A. ha annunciato lo sviluppo di un nuovo impianto di pellet verde in Brasile, progettato per utilizzare l'idrogeno nel processo di produzione.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Attualmente, si prevede che il mercato dei pellet di minerale di ferro si espanderà a seguito del crescente entusiasmo per l'applicazione dei pellet di acciaio e del passaggio a processi rispettosi dell'ambiente. Essendo di gran lunga superiori alla sinterizzazione nelle proprietà metallurgiche, i pellet hanno assunto grande importanza nel mondo attuale, soprattutto negli altiforni e nei processi di riduzione diretta. La continua ricerca della decarbonizzazione in tutto il mondo, accompagnata dall'aumento degli standard ambientali, ha aggiunto una maggiore domanda di pellet premium che rendono possibili minori emissioni e maggiore efficienza. Pertanto, il Nord America e l'Europa dominano il mercato attraverso i loro programmi relativi all'acciaio verde e alla migliore pallettizzazione. Tuttavia, l'Asia è ancora il mercato più grande, trainato principalmente dalla continua industrializzazione in Cina e India. Come altri mercati, deve affrontare minacce come le elevate fluttuazioni dei costi delle materie prime e la concorrenza di prodotti sostitutivi come i rottami di acciaio disponibili sul mercato, ma gode di opportunità interessanti nelle economie in crescita e nel cambiamento tecnologico nella produzione mediante pellettizzazione. Alcune delle aziende di spicco nel mercato dell'acciaio per autoveicoli sono Vale S.A. Cleveland-Cliffs e Rio Tinto che si stanno concentrando sull'aumento della loro presenza sul mercato attraverso il progresso tecnologico e un aumento della capacità produttiva. Le tendenze attuali, tra cui l'idrogeno come strumento alternativo nella produzione dell'acciaio e i nuovi impianti di pellet verde, rivelano anche una buona gestione nei settori industriali. È sicuro che con le industrie che diventano verdi, anche il mercato dei pellet di minerale di ferro prospererà in linea con la produzione e la costruzione di acciaio nel mondo.