Spesa IT nelle dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi di mercato di BFSI, per tipologia (servizi, software, hardware) per applicazione (banche, assicurazioni, altri servizi finanziari) e previsioni regionali fino al 2035

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LA SPESA IT NELLA PANORAMICA DEL MERCATO BFSI

La spesa IT globale nel mercato BFSI è destinata ad aumentare da 271,44 miliardi di dollari nel 2026 a 412,59 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 4,2% tra il 2026 e il 2035.

Nel mercato bancario, finanziario e assicurativo (BFSI), le organizzazioni investono nell'IT per gestire le proprie attività quotidiane, migliorare il servizio per i clienti, garantire che non infrangano le regole e proteggere i propri dati. Con la maggior parte delle operazioni finanziarie che si spostano online, le risorse IT sono cruciali per servizi efficienti, maggiore flessibilità e nuove idee di crescita. Sempre più aziende utilizzano il cloud computing, l'intelligenza artificiale, il machine learning, la blockchain e l'analisi dei big data per recuperare il ritardo e affrontare lo sviluppo degli interessi dei consumatori. Le aziende del settore finanziario utilizzano la potenza degli strumenti digitali per assistere comodamente i clienti e proteggere le loro informazioni digitali. Allo stesso modo, l'uso del fintech sta cambiando il modo in cui BFSI opera, richiedendo un supporto IT più forte e software più affidabili. Diverse autorità stanno adottando misure per promuovere la trasformazione digitale sviluppando normative e politiche utili. Come risultato della crescita del mobile banking, delle scelte di pagamento contactless e dei servizi di investimento automatizzati, le organizzazioni BFSI stanno dedicando più soldi all'aggiornamento dei propri sistemi IT. A causa dei cambiamenti comportamentali tra i consumatori e della crescente richiesta di servizi bancari sicuri e immediati, il budget per l'IT all'interno delle società bancarie è destinato a mantenere una crescita costante. Nell'Asia-Pacifico, la crescente partecipazione ai servizi finanziari e l'aumento dell'uso di Internet stanno accelerando la tendenza. In futuro, gli investimenti IT aiuteranno notevolmente il settore BFSI a diventare più flessibile, in grado di crescere e innovativo.

IMPATTO DEL COVID-19

La spesa IT nel mercato BFSI ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Durante la prima fase della pandemia COVID-19, la spesa per la spesa IT in quota di mercato BFSI. Durante i periodi di lockdown e di minore incertezza economica e finanziaria, molte aziende del settore BFSI hanno ridotto la spesa per i sistemi IT. La mancata conoscenza del futuro del proprio flusso di cassa ha portato molti istituti finanziari a ritardare o interrompere costosi progetti IT. L'enfasi si è spostata sulla garanzia che il lavoro quotidiano potesse continuare, quindi le aziende hanno speso i loro fondi principalmente per consentire al personale di telelavorare, sforzi di sicurezza informatica e strumenti per rimanere in contatto con i clienti. Tutte le iniziative digitali che necessitavano di solidi piani o denaro a lungo termine sono state temporaneamente sospese. Alcune banche e compagnie assicurative che non dispongono di molto margine finanziario sono state le più colpite e hanno rinviato l'evoluzione del loro business. Inoltre, la pressione per il controllo delle spese operative e la contrazione dei margini hanno portato a una minore spesa per nuovi software e aggiornamenti tecnologici. La domanda di servizi bancari digitali e online è stata elevata durante la pandemia, ma a causa dell'impreparazione e della canalizzazione dei fondi verso la gestione della crisi, lo sviluppo IT nel settore ha subito un rallentamento. Tuttavia, la ripresa dopo la pandemia ha indotto le persone a riconsiderare i propri investimenti tecnologici a lungo termine perché la resilienza è fondamentale per fare affari nell'era digitale.

ULTIME TENDENZE

La crescente adozione di soluzioni basate sul cloud sta trasformando la spesa IT di BFSI favorendo la crescita del mercato

Il rapido passaggio a strumenti basati su cloud è oggi uno dei motivi principali dei cambiamenti nei budget IT nel mercato BFSI. Le banche e gli istituti finanziari stanno ora spostando i propri sistemi, strumenti e servizi nel cloud per ottenere un migliore accesso, spendere meno in infrastrutture ed essere più flessibili. Gli operatori BFSI possono gestire enormi quantità di informazioni in modo sicuro, analizzarle mentre si verificano e offrire ai clienti prodotti digitali in modo più efficiente attraverso il cloud computing. Inoltre, molti stanno ora scegliendo metodi ibridi e multi-cloud per affrontare le preoccupazioni relative alle leggi e al luogo in cui archiviare i dati. Le aziende BFSI utilizzano i servizi cloud per aggiungere il supporto IT secondo necessità, rilasciare nuovi servizi digitali più rapidamente e garantire che la propria attività continui, anche durante le interruzioni. Inoltre, la tecnologia cloud aiuta le persone a collaborare meglio, cosa necessaria per lavorare sia in remoto che in ambienti di lavoro ibridi. IBM, Oracle e Amazon Web Services stanno creando servizi cloud adatti alle difficili regole di sicurezza e conformità del settore bancario. Con il settore bancario che diventa digitale e i clienti che richiedono servizi migliori, la tecnologia cloud aiuta a supportare in modo sicuro i futuri sistemi finanziari. È probabile che il settore BFSI metterà questa tendenza al primo posto nelle decisioni di investimento IT nei prossimi anni.

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LA SPESA IT NELLA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO BFSI

Per tipo

In base alle tipologie, il mercato globale può essere classificato in Servizi, Software, Hardware

• Servizi: consistono in consulenza, implementazione, supporto e servizi gestiti per aiutare le società finanziarie a utilizzare e amministrare soluzioni IT.

• Software: i software aziendali comprendono i principali sistemi bancari, CRM, sistemi di individuazione delle frodi e strumenti per la gestione dei rischi.

• Hardware: si riferisce ad apparecchiature come server, dispositivi per l'archiviazione di informazioni, strumenti di rete e dispositivi per effettuare acquisti (terminali POS).

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in banche, assicurazioni e altri servizi finanziari

• Banche: le banche si affidano a soluzioni IT per le banche digitali, proteggendole dalle minacce informatiche e sviluppando applicazioni mobili per lavorare in modo più efficiente.

• Assicurazioni: investire nell'IT per migliorare il modo in cui si elaborano i sinistri, si gestiscono le relazioni con i clienti e si analizzano i dati attuariali, cercando sempre di renderli automatizzati e personalizzati.

• Altri servizi finanziari: oltre ai servizi finanziari di base, il fintech, le società di investimento e le cooperative di credito utilizzano l'IT moderno per effettuare analisi, seguire le regole e servire meglio gli utenti.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato. 

Fattori trainanti

La crescente domanda di soluzioni bancarie digitali stimola il mercato

Oggi sempre più persone preferiscono fare affidamento sugli strumenti digitali, quindi le banche hanno risposto sviluppando piattaforme online e mobili migliori. Sempre più clienti utilizzano i dispositivi mobili per gestire le proprie finanze 24 ore su 24, incoraggiando le banche a compiere grandi sforzi per migliorare i sistemi digitali. Significa offrire applicazioni mobili che gli utenti possano utilizzare facilmente, servizi di transazioni istantanee, assistenti virtuali e strumenti per avviare conti senza documenti cartacei. Inoltre, l'utilizzo di fintech e API banking è ora essenziale per gestire senza problemi i servizi finanziari per i clienti. I dati demografici più cupi che guidano questa tendenza e l'espansione digitale in tutte le regioni fanno sì che il digital banking sia ora un requisito anziché un'opzione. Pertanto, i budget tecnologici sono ora destinati a soluzioni cloud, che proteggono le informazioni digitali e l'analisi dei dati per garantire agli utenti un accesso rapido, sicuro e facile ai servizi. Analogamente al settore bancario al dettaglio, le soluzioni digitali aiutano il modo in cui i clienti comunicano e ricevono servizi sia nel settore bancario aziendale che nella gestione patrimoniale.

La crescente attenzione alla sicurezza informatica e alla conformità normativa espande il mercato

Quanto più i servizi finanziari si spostano verso forme digitali, tanto maggiori sono i pericoli derivanti dalle minacce informatiche, dalle violazioni dei dati e da normative aggiuntive. La gestione delle informazioni riservate rende la spesa IT nella crescita del mercato BFSI un obiettivo principale per i criminali informatici. Di conseguenza, le organizzazioni stanno investendo maggiormente in tecnologie come il rilevamento delle intrusioni e le piattaforme IAM e SIEM. Oggi, assicurarsi che i dati siano regolamentati e possano essere controllati in base a normative come GDPR, PCI DSS e leggi locali costringe le aziende ad aggiornare la propria tecnologia. Sempre di più, le aziende BFSI investono in sistemi zero-trust, crittografia sicura e solida protezione degli endpoint per dimostrare quanto prendono sul serio la sicurezza informatica. Poiché le norme sulla privacy dei dati continuano a cambiare e la fiducia dei clienti è fondamentale, le istituzioni devono continuare a migliorare i propri sistemi digitali e continuare a investire nell'IT che supporta la crescita.

Fattore restrittivo

Gli elevati costi di implementazione e integrazione dei sistemi IT ostacolano potenzialmente la crescita del mercato

L'introduzione di nuovi strumenti IT nel mercato BFSI generalmente richiede ingenti impegni finanziari in anticipo, principalmente per l'aggiornamento dei sistemi esistenti, la costruzione di infrastrutture di sistema e la formazione della forza lavoro. A causa dei budget limitati, le piccole organizzazioni finanziarie potrebbero avere difficoltà a portare avanti grandi iniziative digitali. L'aggiunta di sistemi esistenti, il rispetto delle normative e i possibili problemi che sorgono durante l'installazione aggiungono complicazioni che aumentano i costi e rendono i progetti meno redditizi. Poiché l'utilizzo delle nuove tecnologie è costoso, le aziende nelle aree emergenti non sono motivate a utilizzarle.

L'emergere dell'intelligenza artificiale e dell'analisi avanzata in BFSI crea opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Le istituzioni BFSI hanno ora maggiori opportunità per migliorare il coinvolgimento dei clienti, ottenere credito, combattere le frodi e fornire consulenza sugli investimenti attraverso l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e i big data. Controllando il comportamento dei clienti e il modo in cui effettuano le transazioni, le società finanziarie possono garantire un servizio migliore e un approccio più efficace al controllo del rischio. Grazie all'intelligenza artificiale, ai chatbot, ai robot-advisor e all'analisi predittiva, le aziende possono fare scelte migliori e allo stesso tempo ridurre i costi. Ora che l'intelligenza artificiale è più comune e sviluppata, il suo utilizzo nelle organizzazioni BFSI può migliorare notevolmente sia l'efficienza che l'innovazione all'interno del settore.

Gestire la conformità normativa in più giurisdizioni potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

L'introduzione di nuovi strumenti IT nel mercato BFSI generalmente richiede ingenti impegni finanziari in anticipo, principalmente per l'aggiornamento dei sistemi esistenti, la costruzione di infrastrutture di sistema e la formazione della forza lavoro. A causa dei budget limitati, le piccole organizzazioni finanziarie potrebbero avere difficoltà a portare avanti grandi iniziative digitali. L'aggiunta di sistemi esistenti, il rispetto delle normative e i possibili problemi che sorgono durante l'installazione aggiungono complicazioni che aumentano i costi e rendono i progetti meno redditizi. Poiché l'utilizzo delle nuove tecnologie è costoso, le aziende nelle aree emergenti non sono motivate a utilizzarle.

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LA SPESA IT NEL MERCATO BFSI REGIONAL INSIGHTS

• America del Nord 

La spesa IT del Nord America, in particolare degli Stati Uniti, nel mercato BFSI, perché ha abbracciato presto le nuove tecnologie e i suoi sistemi finanziari sono ben sviluppati. Negli Stati Uniti operano rinomate realtà finanziarie e tecnologiche, aprendo la strada al progresso digitale. Molti soldi vengono ora utilizzati per il cloud computing, la sicurezza informatica, l'intelligenza artificiale e la blockchain per migliorare sia l'assistenza ai clienti che la coerenza delle operazioni. Esistono normative nella regione che spingono le banche a istituire solidi sistemi di conformità, portando a investimenti IT. Inoltre, il rafforzamento della cooperazione fintech e l'uso dell'open banking negli Stati Uniti e in Canada spingono gli investimenti nell'integrazione, nelle API e nell'analisi dei dati. I principali fornitori IT del Nord America, tra cui IBM, Microsoft e Oracle, offrono maggiori opportunità per un rapido utilizzo delle migliori tecnologie.

• Europa

Il settore BFSI in Europa sta accelerando i propri investimenti IT, principalmente a causa dei severi requisiti di GDPR, PSD2 e MiFID II che richiedono alle banche di migliorare i propri sistemi di conformità. Le organizzazioni finanziarie in paesi come Germania, Regno Unito e Francia stanno investendo molto nel digital banking, nella prevenzione delle frodi e nel controllo dei rischi. L'introduzione di banche sfidanti e di servizi finanziari puramente digitali sta alimentando ancora più concorrenza e nuovi sviluppi. Poiché la sostenibilità e la finanza verde sono importanti per l'Europa, questo campo ha ispirato la creazione di strumenti IT per gestire i requisiti ESG. La cooperazione tra i paesi dell'UE aiuta le aree a scambiarsi idee e utilizzare pratiche simili, dando vita a un moderno settore finanziario. Poiché la sicurezza informatica è molto importante, le aziende stanno investendo molto per proteggere le informazioni dei clienti e assicurarsi che le loro operazioni rimangano legali in vari luoghi.

• Asia

La crescita della spesa IT nel mercato BFSI è particolarmente rapida nella regione Asia-Pacifico, grazie all'aumento delle aree urbane, al maggiore utilizzo di Internet e ai continui sforzi di inclusione finanziaria. Cina, India, Singapore e Australia stanno investendo nelle banche digitali poiché le loro popolazioni stanno diventando sempre più di classe media e fanno un uso maggiore della tecnologia. I politici della zona stanno incoraggiando il fintech organizzando programmi speciali e creando regole che a loro volta portano a una maggiore adozione dell'IT. Molte persone utilizzano il mobile banking, effettuano pagamenti QR e fanno affidamento sui portafogli digitali. Per questo motivo, le banche necessitano di sistemi IT robusti per gestire i pagamenti in tempo reale e prevenire le frodi. Inoltre, l'uso della blockchain e dell'intelligenza artificiale da parte dell'area la rendono leader nello sviluppo IT in BFSI. Poiché le società finanziarie tradizionali e nuove si uniscono sempre più spesso, l'Asia-Pacifico sta rapidamente diventando il principale motore degli investimenti IT nel mondo.

PRINCIPALI ATTORI DEL MERCATO

Principali attori del mercato che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

La spesa IT del settore BFSI è determinata dalle offerte di soluzioni chiave presentate dai fornitori di tecnologia sia a livello mondiale che regionale. Un paio delle aziende più importanti nel settore finanziario includono IBM Corporation che sviluppa software mirati alla finanza e soluzioni basate su cloud e Oracle Corporation che fornisce ampi database, infrastrutture cloud e servizi di gestione del rischio. L'azienda aiuta molto fornendo servizi di intelligenza artificiale, supportando i cloud di Azure e lanciando software di produttività. SAP SE è coinvolta nell'offrire la tecnologia essenziale necessaria per il settore bancario e l'analisi. Accenture e Capgemini, tra le principali società di consulenza IT e di servizi gestiti, aiutano banche e compagnie assicurative ad avanzare nella trasformazione digitale. Infosys, TCS e Wipro forniscono una gamma completa di servizi IT e hanno una forte attività sia in Asia che in Nord America. FIS, Fiserv e Temenos sono aziende del fintech che forniscono software bancario e infrastrutture di pagamento. Finanziano regolarmente progetti di ricerca e collaborano con le banche per migliorare i servizi esistenti. La combinazione delle loro tecnologie, dell'esperienza a livello mondiale e del settore li rende importanti contributori all'evoluzione dei sistemi digitali in BFSI.

Elenco delle principali spese IT nelle aziende BFSI

• Accenture (Ireland)
• ALTEN (France)
• Altran Technologies (France)
• IBM (U.S.)

SVILUPPO DEL MERCATO CHIAVE

Febbraio 2025: IBM annuncia una partnership strategica con BNP Paribas per accelerare la trasformazione del cloud ibrido della banca utilizzando l'infrastruttura cloud sicura di IBM. La collaborazione si concentra sulla modernizzazione dei principali sistemi bancari e sullo sfruttamento dell'intelligenza artificiale per il rilevamento delle frodi e i servizi ai clienti in tempo reale.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il modo in cui le aziende del settore BFSI spendono per l'IT si sta evolvendo a causa della pressione dei clienti, delle regole e della necessità di migliorare l'efficienza. Le banche e altri istituti finanziari stanno scoprendo che l'IT è vitale per la loro capacità di adattarsi, innovare e ottenere un vantaggio rispetto alla concorrenza. Attualmente, il cloud computing, l'intelligenza artificiale, l'analisi dei dati e la sicurezza informatica guidano le operazioni delle moderne BFSI e le aziende stanno cercando di stabilire basi flessibili e sicure che rispondano alle mutevoli esigenze aziendali. A causa dell'incertezza economica durante la pandemia di COVID-19, la spesa IT è rallentata, ma è stata enfatizzata la necessità di preparazione digitale e i piani di trasformazione rapida hanno cominciato a prendere forma. I fornitori e le aziende IT del settore BFSI vedranno molte buone opportunità di crescita poiché sempre più persone nelle economie emergenti utilizzano i servizi digitali. D'altro canto, i costi elevati di implementazione dei servizi, le normative complesse e le questioni legate alla sicurezza informatica impongono alle organizzazioni di collaborare e utilizzare una pianificazione strategica. I continui investimenti globali saranno guidati dal Nord America, dall'Europa e dall'Asia-Pacifico perché ciascuno di essi svolge un ruolo unico nella crescita del mercato. Poiché il settore dei servizi finanziari si sta muovendo verso una maggiore integrazione e dipendenza dalla tecnologia, le organizzazioni dovranno effettuare continui investimenti IT per soddisfare i propri clienti, rispettare le normative e introdurre modalità di lavoro innovative. In generale, è probabile che le risorse investite in tecnologia dalle banche continuino ad aumentare per un lungo periodo.