Spesa IT in BFSI Dimensioni del mercato, azione, crescita e analisi di mercato, per tipo (servizi, software, hardware) per applicazione (banche, assicurazioni, altri servizi finanziari) e previsioni regionali a 2033

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Spesa in panoramica del mercato BFSI

La spesa IT globale nel mercato BFSI, valutato a circa 250 miliardi di dollari nel 2024, si prevede che crescerà costantemente a 260,5 miliardi di dollari nel 2025 e dovrebbe raggiungere 380 miliardi di USD entro il 2033, mantenendo un CAGR di circa il 4,2% nel periodo previsto 2025-2033.

Nel mercato bancario, servizi finanziari e assicurazioni (BFSI), le organizzazioni investono in esso per gestire le loro attività quotidiane, migliorare il servizio per i clienti, assicurarsi che non infrangono le regole e proteggano i loro dati. Con la maggior parte delle operazioni finanziarie che si spostano online, le risorse IT sono fondamentali per servizi efficienti, maggiore flessibilità e nuove idee di crescita. Più aziende utilizzano l'analisi del cloud computing, AI, ML, blockchain e big data per recuperare e affrontare il modo in cui si sviluppano gli interessi dei consumatori. Le aziende del settore finanziario utilizzano il potere degli strumenti digitali per assistere comodamente i clienti e per essere sicure con le loro informazioni digitali. Allo stesso modo, l'uso di FinTech sta cambiando il modo in cui BFSI fa affari, richiedendo un supporto IT più forte e software più affidabile. Varie autorità stanno prendendo provvedimenti per promuovere la trasformazione digitale sviluppando regolamenti e politiche utili. A seguito della crescita del mobile banking, scelte di pagamento senza contatto e servizi di investimento automatizzati, le organizzazioni BFSI stanno dedicando più denaro all'aggiornamento dei loro sistemi IT. A causa dei cambiamenti di comportamento tra i consumatori e di ulteriori richieste di attività bancarie sicure e immediate, il budget per esso all'interno delle imprese bancarie è destinato a mantenere una crescita costante. In Asia-Pacifico, la crescente partecipazione ai servizi finanziari e l'aumento dell'uso di Internet stanno aumentando la tendenza. In futuro, gli investimenti IT aiuteranno molto l'industria BFSI a diventare più flessibile, in grado di crescere e innovativo.

Impatto covid-19

La spesa nel mercato BFSI ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di approvvigionamento durante la pandemica Covid-19

La pandemia globale di Covid-19 è stata senza precedenti e sbalorditive, con il mercato che ha avuto una domanda inferiore al atteso in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemici. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna a livelli pre-pandemici.

Durante la prima fase della pandemia di Covid-19, spendendo la spesa in quota di mercato BFSI. Durante i periodi di blocchi, abbassato l'incertezza commerciale e finanziaria, molte aziende nel settore BFSI hanno ridotto le loro spese per i sistemi IT. Non conoscere il futuro del loro flusso di cassa ha causato il ritardo di molti istituti finanziari o fermare costosi progetti IT. L'enfasi si è spostata sul garantire che il lavoro quotidiano potesse continuare, quindi le aziende hanno speso principalmente i loro fondi per consentire al personale di telelavorare gli sforzi e gli strumenti di sicurezza informatica per rimanere in contatto con i clienti. Eventuali iniziative digitali che necessitavano di solidi piani a lungo termine o denaro venivano temporaneamente sospesi. Alcune banche e compagnie assicurative che non hanno molto margine finanziario sono state più colpite e rinviate la loro evoluzione commerciale. Inoltre, la pressione per controllare le spese operative e tra i margini di riduzione ha portato a meno denaro speso per nuovi software e aggiornamenti tecnologici. La domanda di banca digitale e online era alta durante la pandemia, ma a causa dell'impulso e della canalizzazione dei fondi per la gestione delle crisi, lo sviluppo IT nel settore ha rallentato. Tuttavia, il recupero dopo che la pandemia ha reso le persone a ripensare i loro investimenti tecnologici a lungo termine perché la resilienza è la chiave per fare affari nell'era digitale.

Ultime tendenze

La crescente adozione di soluzioni basate su cloud sta trasformando BFSI IT Spending Drive Market Growth

Il passaggio rapido agli strumenti basati su cloud è ora uno dei principali motivi per le modifiche ai budget IT nel mercato BFSI. Le banche e gli istituti finanziari stanno ora spostando i loro sistemi, strumenti e servizi al cloud per ottenere un migliore accesso, spendere meno per l'infrastruttura ed essere più flessibili. I giocatori di BFSI possono gestire enormi quantità di informazioni in modo sicuro, analizzarle mentre accade e offrire ai clienti prodotti digitali in modo più efficiente attraverso il cloud computing. Inoltre, molti ora scelgono metodi ibridi e multi-cloud per affrontare le preoccupazioni relative alle leggi e dove dovrebbero essere archiviati i dati. Le aziende BFSI utilizzano servizi cloud per aggiungere supporto IT secondo necessità, rilasciare nuovi servizi digitali più rapidamente e garantire che la loro attività continui, anche durante le interruzioni. Inoltre, la tecnologia cloud aiuta le persone a collaborare meglio, il che è necessario per lavorare sia in remoto che in ambienti di lavoro ibridi. I servizi Web IBM, Oracle e Amazon stanno creando servizi cloud adatti alle difficili regole di sicurezza e conformità di Banking. Con il banking che diventa digitale e i clienti che richiedono servizi migliori, la tecnologia cloud aiuta a supportare in modo sicuro i futuri sistemi finanziari. È probabile che il settore BFSI metta questa tendenza al primo posto nelle loro decisioni di investimento IT nei prossimi anni.

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Spesa nella segmentazione del mercato BFSI

Per tipo

Sulla base di tipi, il mercato globale può essere classificato in servizi, software, hardware

• Servizi: consistono in servizi di consulenza, implementazione, supporto e gestiti per aiutare le aziende finanziarie a utilizzare e amministrare soluzioni IT.

• Software: il software aziendale include i principali sistemi bancari, CRM, sistemi per individuare frodi e strumenti per la gestione dei rischi.

• Hardware: si riferisce ad apparecchiature come server, dispositivi per l'archiviazione delle informazioni, strumenti di rete e dispositivi per effettuare acquisti (terminali POS).

Per applicazione

Sulla base dell'applicazione, il mercato globale può essere classificato in banche, assicurazioni, altri servizi finanziari

• Banche: le banche si affidano a soluzioni IT per le banche digitali, proteggendo dalle minacce informatiche e sviluppando applicazioni mobili per lavorare in modo più efficiente.

• Assicurazioni: investi in esso per migliorare il modo in cui elaborano le affermazioni, gestiscono le relazioni con i clienti e analizzano i dati attuariali, cercando sempre di renderli automatizzati e personalizzati.

• Altri servizi finanziari: oltre ai servizi finanziari di base, FinTech, società di investimento e sindacati di credito utilizzano moderni per rendere l'analisi, seguendo le regole e al servizio degli utenti.

Dinamiche di mercato

Le dinamiche del mercato includono fattori di guida e restrizione, opportunità e sfide che indicano le condizioni di mercato. 

Fattori di guida

L'aumento della domanda di soluzioni bancarie digitali aumenta il mercato

Più persone preferiscono banche su strumenti digitali ora, quindi le banche hanno risposto sviluppando migliori piattaforme online e mobili. Più clienti utilizzano dispositivi mobili per gestire le loro finanze 24 ore su 24, incoraggiando le banche a fare grandi sforzi per migliorare i sistemi digitali. Significa offrire applicazioni mobili che gli utenti possono facilmente operare, servizi di transazione istantanea, assistenti virtuali e strumenti per l'avvio di account senza scartoffie. Inoltre, l'utilizzo di FinTech e API Banking è ora essenziale per la gestione di servizi finanziari fluidi per i clienti. I dati demografici più scuri che guidano questa tendenza e l'espansione digitale in tutte le regioni significano che il digitale bancario è ora un requisito anziché un'opzione. Pertanto, i budget tecnologici stanno ora andando verso soluzioni cloud, assicurando informazioni digitali e analisi dei dati per garantire agli utenti l'accesso rapido, sicuro e facile ai servizi. Simile al commercio bancario al dettaglio, le soluzioni digitali stanno aiutando il modo in cui i clienti comunicano e ricevono servizi sia nel settore bancario che nella gestione patrimoniale.

L'aumento della concentrazione sulla sicurezza informatica e sulla conformità normativa espandono il mercato

Più servizi finanziari si spostano nelle forme digitali, maggiore è i pericoli da minacce informatiche, violazioni dei dati e regolamenti extra. La gestione delle informazioni riservate rende la spesa IT nella crescita del mercato BFSI un obiettivo principale per i criminali informatici. Di conseguenza, le organizzazioni stanno investendo più pesantemente in tecnologie come le piattaforme di rilevamento delle intrusioni, IAM e SIEM. Oggi, assicurarsi che i dati siano regolati e possano essere controllati in base a regolamenti come GDPR, PCI DSS e leggi locali costringono le aziende a migliorare la loro tecnologia. Sempre più aziende BFSI stanno investendo in sistemi a zero trust, crittografia sicura e protezione endpoint solida per mostrare quanto seriamente assumano la sicurezza informatica. Poiché le regole sulla privacy dei dati continuano a cambiare e la fiducia dai clienti è la chiave, le istituzioni devono continuare a migliorare i propri sistemi digitali e continuare a investire in esso, il che supporta la crescita.

Fattore restrittivo

Elevati costi di integrazione e integrazione dei sistemi IT potenzialmente impediscono la crescita del mercato

L'introduzione di nuovi strumenti IT nel mercato BFSI porta generalmente grandi impegni finanziari, principalmente per l'aggiornamento di sistemi esistenti, la costruzione di infrastrutture di sistemi e l'educazione della forza lavoro. A causa dei budget limitati, le piccole organizzazioni finanziarie potrebbero riscontrare difficoltà a svolgere grandi iniziative digitali. L'aggiunta di sistemi esistenti, regolamenti di riunione e possibili problemi che si presentano durante l'installazione aggiungono complicazioni che aumentano i costi e rendono i progetti meno redditizi. Poiché è costoso utilizzare nuove tecnologie, le aziende nelle aree emergenti non sono motivate a usarlo.

Emergere di AI e Analytics Advanced in BFSI Crea opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Le istituzioni BFSI ora hanno maggiori opportunità per migliorare il coinvolgimento dei clienti, segnare il credito, combattere le frodi e fornire consulenza di investimento tramite AI, apprendimento automatico e big data. Controllando il comportamento dei clienti e il modo in cui le transazioni, le imprese finanziarie possono garantire un servizio migliore e un approccio più efficace al controllo del rischio. Grazie a AI, chatbot, robot-consulenti e analisi predittive, le aziende possono fare scelte migliori e ridurre i loro costi allo stesso tempo. Ora che l'IA è più comune e sviluppata, il suo uso nelle organizzazioni BFSI può migliorare notevolmente sia l'efficienza che l'innovazione nel settore.

Gestire la conformità normativa su più giurisdizioni potrebbe essere una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

L'introduzione di nuovi strumenti IT nel mercato BFSI porta generalmente grandi impegni finanziari, principalmente per l'aggiornamento di sistemi esistenti, la costruzione di infrastrutture di sistemi e l'educazione della forza lavoro. A causa dei budget limitati, le piccole organizzazioni finanziarie potrebbero riscontrare difficoltà a svolgere grandi iniziative digitali. L'aggiunta di sistemi esistenti, regolamenti di riunione e possibili problemi che si presentano durante l'installazione aggiungono complicazioni che aumentano i costi e rendono i progetti meno redditizi. Poiché è costoso utilizzare nuove tecnologie, le aziende nelle aree emergenti non sono motivate a usarlo.

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Spesa in BFSI Market Regional InsightS

• America del Nord 

Nord America, in particolare gli Stati Uniti, la spesa IT nel mercato BFSI, perché hanno abbracciato presto nuove tecnologie e i loro sistemi finanziari sono ben sviluppati. Negli Stati Uniti, le famose aziende finanziarie e tecnologiche lavorano, aprendo la strada al progresso digitale. Un sacco di denaro viene ora utilizzato per il cloud computing, la sicurezza informatica, l'IA e la blockchain per migliorare sia l'assistenza clienti che la coerenza delle operazioni. Ci sono regolamenti nella regione che spingono le banche a creare forti sistemi di conformità, portando a investimenti IT. Inoltre, il rafforzamento della cooperazione FinTech e l'uso di banche aperte negli Stati Uniti e in Canada guidano gli investimenti in integrazione, API e analisi dei dati. I principali fornitori IT in Nord America, tra cui IBM, Microsoft e Oracle, aprono maggiori opportunità per un rapido uso delle migliori tecnologie.

• Europa

Il settore BFSI in Europa sta accelerando i suoi investimenti IT, principalmente a causa dei requisiti difficili di GDPR, PSD2 e MIFID II che richiedono alle banche di migliorare i loro sistemi di conformità. Organizzazioni finanziarie in luoghi come la Germania, il Regno Unito e la Francia stanno spendendo molto in banca digitale, prevenzione delle frodi e controllo del rischio. L'introduzione di banche Challenger e servizi finanziari puramente digitali sta alimentando ancora più concorrenza e nuovi sviluppi. Poiché la sostenibilità e la finanza verde sono materiali per l'Europa, questo campo ha ispirato la creazione degli strumenti IT per gestire i requisiti ESG. La cooperazione tra i paesi dell'UE aiuta a scambiare idee e utilizzare pratiche simili, risultando in un settore finanziario moderno. Poiché la sicurezza informatica è molto importante, le aziende stanno investendo pesantemente per garantire le informazioni dei clienti e assicurarsi che le loro operazioni rimangano legali in vari luoghi.

• Asia

La crescita della spesa IT nel mercato BFSI è particolarmente rapida nella regione Asia-Pacifico, grazie all'aumento delle aree urbane, all'uso più elevato di Internet e agli sforzi di inclusione finanziaria in corso. Cina, India, Singapore e Australia stanno investendo in banche digitali man mano che le loro popolazioni diventano più di classe media e fanno un uso maggiore della tecnologia. I politici nell'area stanno incoraggiando FinTech tenendo programmi speciali e creando regole che a loro volta portano a una maggiore adozione IT. Molte persone usano il mobile banking, effettuano pagamenti QR e fanno affidamento su portafogli digitali. Per questo motivo, le banche hanno bisogno di sistemi IT forti per gestire i pagamenti in diretta e prevenire frodi. Inoltre, l'uso dell'area di blockchain e intelligenza artificiale lo rende un leader nello sviluppo IT in BFSI. Man mano che le società tradizionali e nuove finanziarie si collaborano più spesso, l'Asia-Pacifico sta rapidamente diventando il principale fattore di investimento IT nel mondo.

Principali attori del mercato

Gli attori chiave del mercato che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

La spesa IT del settore BFSI è determinata dalle principali offerte di soluzioni presentate sia dai fornitori di tecnologie regionali che regionali. Un paio di aziende più importanti nel settore finanziario includono IBM Corporation che sviluppa soluzioni software e basate su cloud mirate alla finanza e Oracle Corporation che fornisce vasti servizi di database, infrastrutture cloud e di gestione dei rischi. L'azienda aiuta molto fornendo servizi di intelligenza artificiale, supportando le nuvole di Azure e lanciando software di produttività. SAP SE è coinvolto nell'offerta della tecnologia essenziale necessaria per le banche e l'analisi. Tra le principali società di servizi di consulenza IT e gestiti, Accenture e Capgemini stanno aiutando le banche e le compagnie assicurative a passare alla trasformazione digitale. Infosys, TCS e Wipro forniscono una gamma completa di servizi IT e hanno un affare forte sia in Asia che in Nord America. Fis, Fiserv e Temenos sono aziende di FinTech che forniscono software bancario e infrastrutture di pagamento. Finanziano regolarmente progetti di ricerca e collaborano con le banche per migliorare i servizi esistenti. La combinazione delle loro tecnologie, esperienza mondiale e industriale li rende importanti contribuenti ai sistemi digitali in evoluzione di BFSI.

Elenco delle migliori spese IT in società BFSI

• Accenture (Ireland)
• ALTEN (France)
• Altran Technologies (France)
• IBM (U.S.)

Sviluppo chiave del mercato

Febbraio 2025: IBM ha annunciato una partnership strategica con BNP Paribas per accelerare la trasformazione del cloud ibrido della banca utilizzando l'infrastruttura cloud sicura di IBM. La collaborazione si concentra sulla modernizzazione dei sistemi bancari di base e sulla sfruttamento dell'intelligenza artificiale per il rilevamento di frodi in tempo reale e i servizi dei clienti.

Copertura del rapporto

Il modo in cui le aziende del settore BFSI spendono si sta evolvendo a causa della pressione dei clienti, delle regole e della necessità di migliorare l'efficienza. Le banche e altre istituzioni finanziarie stanno scoprendo che è fondamentale per la loro capacità di adattarsi, innovare e ottenere un vantaggio sui concorrenti. Attualmente, il cloud computing, l'intelligenza artificiale, l'analisi dei dati e la sicurezza informatica guidano le operazioni dei moderni BFSI e aziende stanno cercando di stabilire basi flessibili e sicure che rispondono alle mutevoli esigenze aziendali. A causa dell'incertezza economica durante la pandemia di Covid-19, la spesa è rallentata, ma la necessità di preparazione digitale è stata enfatizzata e i piani di trasformazione rapidi hanno iniziato a prendere forma. I venditori e le aziende del settore BFSI vedranno molte buone opportunità di crescita poiché più persone nelle economie emergenti utilizzano servizi digitali. D'altra parte, l'elevato costo di implementazione di servizi, regolamenti complessi e problemi di sicurezza informatica significa che le organizzazioni devono collaborare e utilizzare la pianificazione strategica. Gli investimenti globali continui saranno guidati dal Nord America, dall'Europa e dall'Asia-Pacifico perché ognuno gioca un ruolo unico nella crescita del mercato. Poiché il settore dei servizi finanziari si sta muovendo verso una maggiore integrazione e affidamento sulla tecnologia, le organizzazioni dovranno effettuare investimenti IT continui per soddisfare i propri clienti, soddisfare le normative e introdurre modi innovativi di lavoro. Generalmente, le risorse investite nella tecnologia dalle banche continuano a crescere per un lungo periodo.