Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato del trasporto di liquidi sfusi, per tipo (cisterne chimiche, petroliere), per applicazione (petrolio e gas, industria chimica, alimenti e bevande) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEL TRASPORTO DI SFERE LIQUIDE

La dimensione globale del mercato del trasporto di rinfuse liquide ammontava a 67 miliardi di dollari nel 2026, crescendo ulteriormente fino a 118,8 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR stimato del 6,58% dal 2026 al 2035.

Il mercato del trasporto di liquidi sfusi è il trasporto di grandi quantità di materie prime liquide, inclusi prodotti chimici, petrolio, prodotti alimentari e altri liquidi industriali, attraverso varie modalità di trasporto. Trova il suo posto nella catena di fornitura globale, supportando grandi industrie come petrolio e gas, agricoltura, prodotti chimici e produzione.

La domanda di trasporto di liquidi sfusi è guidata dalla necessità di consegnare liquidi in modo efficiente e sicuro in varie regioni, in particolare nei settori che richiedono una movimentazione precisa e condizioni di stoccaggio specifiche. Le principali modalità di trasporto includono oleodotti, cisterne, vagoni ferroviari e camion, e ciascun metodo offre vantaggi distinti in termini di capacità, sicurezza ed efficienza dei costi.

Uno dei principali fattori trainanti del mercato è la crescente crescita delpetrolchimico, farmaceutico, alimentare e delle bevande, che richiedono un maggiore trasporto di rinfuse liquide. Inoltre, l'aumento del commercio di materie prime e prodotti raffinati ha ulteriormente spinto la domanda nel mercato del trasporto di liquidi sfusi.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Il mercato del trasporto di prodotti sfusi liquidi ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di approvvigionamento durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia COVID-19 ha avuto un enorme impatto negativo sul mercato del trasporto di rinfuse liquide. Durante il picco della pandemia, i lockdown, i divieti di viaggio e la disorganizzazione nelle catene di approvvigionamento hanno rallentato il trasporto di materie prime liquide. Le principali industrie colpite da questa pandemia includono petrolio e gas, prodotti chimici e alimenti e bevande, poiché le attività di produzione si sono completamente fermate e la domanda di alcuni prodotti liquidi sfusi, come petrolio e prodotti chimici, è diminuita drasticamente.

La carenza di manodopera nelle operazioni di trasporto è stata il risultato di malattie, quarantene e pratiche di distanziamento sociale. Ciò ha ridotto la disponibilità e causato ritardi di veicoli, come cisterne e vagoni ferroviari, e, pertanto, ha influito sulla consegna tempestiva di prodotti liquidi critici. Inoltre, il costo del trasporto marittimo è aumentato a causa delle inefficienze operative e dell'aumento dei prezzi del carburante nel tentativo dei mercati di stabilizzarsi.

Anche il basso commercio mondiale ha contribuito in modo significativo a questo declino nel trasporto di liquidi sfusi poiché molte regioni che dipendevano fortemente dalle importazioni e dalle esportazioni hanno visto un calo della domanda. Inoltre, la perdita di capacità produttiva e la chiusura dei confini internazionali hanno portato a ulteriori battute d'arresto.

ULTIME TENDENZE

Tendenze crescenti nel trasporto di rinfuse liquide per stimolare la crescita del mercato

Espansione regionale: l'Europa continuerà a essere il leader del mercato con una quota sostanziale di mercato grazie alla crescitapetrolio greggioimportazioni e solide infrastrutture marittime. Progressi tecnologici: le tecnologie e l'automazione dell'Internet delle cose (IoT) sono state semplificatelogisticaoperazioni, maggiore efficienza e costi operativi ridotti nel trasporto di rinfuse liquide. Considerazioni ambientali: c'è una crescente enfasi sulle navi ecologiche e sulle pratiche di navigazione ecologica, guidate da normative ambientali più severe e da una spinta globale verso la sostenibilità. Dinamiche di mercato: i fattori che influenzano il mercato includono cambiamenti nel consumo di energia, cambiamenti normativi e lo sviluppo dell'industria petrolchimica, che contribuiscono tutti alla sua crescita.

• Secondo il Bureau of Transportation Statistics degli Stati Uniti, il numero di strutture di trasporto merci intermodali che movimentano rinfuse liquide, compresi terminal per camion, ferrovie e chiatte, è cresciuto del 3,5% tra marzo e novembre 2023, riflettendo la continua espansione delle reti logistiche
• Il Freight Analysis Framework degli Stati Uniti prevede che il tonnellaggio liquido di rinfuse nazionali negli Stati Uniti crescerà di circa l'1,6% all'anno dal 2023 al 2050, evidenziando una domanda sostenuta nelle catene di approvvigionamento interne

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL TRASPORTO DI SFERE LIQUIDE

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in petroliere chimiche e petroliere

• Cisterne per prodotti chimici: le navi cisterna per prodotti chimici sono navi specifiche progettate per il trasporto di prodotti chimici pericolosi e non pericolosi. Tali navi cisterna includono i più recenti e sofisticati dispositivi di contenimento che impediscono perdite di liquidi come acidi, oli e così via. Utilizzati principalmente per il commercio su scala mondiale, il trasporto di sostanze chimiche nei produttori farmaceutici, nelle industrie manifatturiere e negli impianti agricoli.

• Petroliere: esistono petroliere che esistono appositamente per trasportare petrolio greggio insieme a prodotti petroliferi raffinati. Svolgono un ruolo fondamentale nel settore energetico, trasportando il petrolio dai siti di estrazione alle raffinerie e ai centri di distribuzione. Con la continua domanda di energia e la fluttuazione dei prezzi del petrolio, le petroliere rimangono un segmento dominante nel mercato del trasporto di rinfuse liquide.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in petrolio e gas, industria chimica, alimenti e bevande

• Petrolio e gas: l'industria del petrolio e del gas è uno dei maggiori consumatori di servizi di trasporto di rinfuse liquide. Le petroliere, gli oleodotti e i vagoni ferroviari sono i principali prodotti su cui vengono spesso trasportati petrolio greggio, LNG e petrolio raffinato. Questo settore è ancora fondamentale per quanto riguarda l'utilizzo dei prodotti energetici da parte dei paesi industriali e in crescita dei due mondi.

• Prodotti chimici: industria chimica. Per sopravvivere a un moderno sistema aziendale, molti tipi di prodotti chimici liquidi comefertilizzanti, acidi industriali e solventi richiedono regolarispedizioneservizi da parte dei trasportatori. Le navi cisterna per prodotti chimici devono essere progettate con requisiti di sicurezza molto elevati per evitare di contaminare l'ambiente o innescare reazioni chimiche. La crescente domanda di prodotti chimici nel settore manifatturiero, agricolo e dei beni di consumo sosterrà questo segmento.

• Alimenti e bevande: i liquidi sfusi vengono trasportati anche negli alimenti e nelle bevande; questo è principalmente per prodotti liquidi come oli, succhi, vino e latte. Le cisterne dedicate al settore alimentare garantiscono prodotti alimentari sicuri e di qualità durante il transito. Questa applicazione è guidata dalla crescente domanda di alimenti e bevande trasformati a livello globale, in particolare nei mercati emergenti con consumi in aumento.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

L'aumento del commercio globale per rilanciare il mercato

C'è una notevole spinta nella crescita del mercato del trasporto di rinfuse liquide. L'espansione del commercio globale, in particolare nei settori petrolifero, chimico e alimentare, guida notevolmente il mercato del trasporto di rinfuse liquide. I mercati internazionali sono in continua espansione, rendendo vitale il trasporto efficiente e affidabile di liquidi sfusi. I settori chimico ed energetico richiedono inoltre un continuo movimento di materie prime e prodotti finiti, aumentando così la domanda di servizi specializzati di trasporto di merci sfuse.

• Come riportato dall'U.S. Census Bureau, nel giugno 2024 le esportazioni statunitensi hanno raggiunto i 265,9 miliardi di dollari, in aumento di 3,9 miliardi di dollari rispetto a maggio, dimostrando come l'espansione del commercio transfrontaliero stimoli la domanda di trasporto di merci sfuse liquide
• I dati federali degli Stati Uniti mostrano che gli scali di navi marittime statunitensi nei porti del Golfo hanno rappresentato il 34,1% dell'attività portuale nazionale totale nel 2011, rispetto al 28,7% di cinque anni prima, trainati da spedizioni di petrolio, gas e prodotti chimici.

La crescente domanda di soluzioni di trasporto rispettose dell'ambiente per espandere il mercato

Il settore del trasporto di liquidi sfusi sta diventando sempre più critico a causa della crescente importanza della sostenibilità ambientale. Norme più severe e rispettose dell'ambiente sulle emissioni di carbonio derivanti dai trasporti stanno diventando una prassi comune, grazie ai governi e agli organismi di regolamentazione di tutto il mondo. L'adozione di tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico come navi e automazione, oltre ad altri combustibili più ecologici, come il gas naturale liquefatto, diventa ancora più attraente per i servizi complessivi nel trasporto di rinfuse liquide.

Fattore restrittivo

La volatilità dei prezzi del carburante potrebbe ostacolare la crescita del mercato

L'impatto diretto dei prezzi del carburante è evidente nei costi di trasporto delle rinfuse liquide. La variabilità dei prezzi del carburante, soprattutto nei giacimenti di petrolio e gas, rende molto difficile per le società di trasporto mantenere stabili i margini di profitto. Quando i prezzi del carburante sono molto elevati, il costo del trasporto di rinfuse liquide segue una tendenza simile, aumentando e in alcuni casi può diventare sfavorevole per la redditività e l'efficienza operativa, in particolare per le aziende industriali che consumano elevati volumi di carburante e prodotti chimici.

• I dati BTS del periodo 2023-2024 mostrano che solo 3 strutture sono state registrate come terminal attivi di navi cisterna/chiatte nelle reti intermodali, creando rischi di concentrazione
• Nel 2011, nonostante gli scali totali delle navi siano stati 68.036, la dimensione media delle navi è aumentata del 6,3% in cinque anni, indicando una crescente congestione portuale dovuta a navi più grandi, che incide sull'efficienza della logistica delle rinfuse

Progressi tecnologici nella logistica per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

L'opportunità di tecnologie avanzate come IoT (Internet of Things), AI (Intelligenza Artificiale) e analisi dei big data è enorme nel mercato del trasporto di liquidi sfusi. Queste tecnologie possono migliorare il monitoraggio in tempo reale, la gestione della flotta e l'ottimizzazione del percorso. Una migliore tracciabilità e automazione possono portare una migliore visibilità della catena di approvvigionamento, minori costi operativi e standard di sicurezza più elevati, aprendo così un'enorme opportunità di espansione e crescita del mercato.

• Il set di dati di BTS del 2024 mostra oltre 600 strutture intermodali per rinfuse liquide, fornendo terreno fertile per investimenti in nuove connessioni e espansione della capacità
• Il tonnellaggio delle merci trasportate via acqua per rinfuse liquide continua a crescere; il Water Transportation Freight Statistics Program elenca l'acqua come una delle tre principali modalità di trasporto in termini di volume movimentato, evidenziando la possibilità di spostare la logistica interna verso il trasporto su chiatte e navi

 

I problemi di sicurezza e conformità potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Il trasporto di liquidi pericolosi, come prodotti chimici e petroliferi, rappresenta una delle maggiori sfide nel mercato del trasporto di liquidi sfusi. Norme di sicurezza rigorose, requisiti di conformità e possibilità di incidenti o fuoriuscite complicano e mettono a rischio le operazioni. Le aziende devono investire in solidi protocolli di sicurezza, ispezioni regolari e sistemi di contenimento avanzati, il che è costoso e logisticamente impegnativo.

• BTS osserva che la proprietà dei terminali intermodali per rinfuse liquide può cambiare rapidamente, con nuove strutture aggiunte e poi smantellate nel giro di pochi mesi: una sfida per la pianificazione della fornitura a lungo termine
• Sebbene i dati dettagliati sulle fuoriuscite siano scarsi, uno studio sulle navi marittime, sostenuto dal governo, ha segnalato gli scarichi operativi nelle navi cisterna come una preoccupazione ambientale persistente, sollecitando una conformità e una supervisione più rigorose.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEL TRASPORTO DI SFERE LIQUIDE

• America del Nord

La regione del Nord America ha un mercato in crescita del trasporto di liquidi sfusi negli Stati Uniti. Il Nord America, in particolare gli Stati Uniti, è una delle regioni dominanti nel mercato del trasporto di rinfuse liquide, principalmente a causa dell'industria petrolifera e del gas altamente sviluppata in questa regione. Gli Stati Uniti sono tra i maggiori produttori di petrolio greggio e gas naturale al mondo, creando una massiccia domanda di trasporto di rinfuse liquide, principalmente attraverso navi cisterna e oleodotti. La regione gode di una forte rete infrastrutturale che comprende estese reti di gasdotti e flotte di trasporto altamente efficienti con le merci liquide che si muovono senza ostacoli. Oltre a ciò, nei settori chimico e alimentare la domanda di trasporto di liquidi sfusi aumenta giorno dopo giorno, nella regione ciò è ulteriormente stimolato dal miglioramento della tecnologia logistica e dal crescente utilizzo di un approccio sostenibile al business.

• Medio Oriente

Il Medio Oriente è anche una delle regioni leader per il mercato del trasporto di rinfuse liquide grazie alla sua immensa produzione di petrolio e gas. I paesi esportatori di petrolio greggio come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait utilizzano in modo significativo il ruolo del trasporto di rinfuse liquide nel loro commercio internazionale. La regione dispone di un'infrastruttura avanzata di porti, navi cisterna e oleodotti di livello mondiale che consentono un trasporto efficiente di merci sfuse per soddisfare le richieste dei mercati globali. Anche il settore petrolchimico in Medio Oriente è in crescita, il che rafforza il dominio della regione perché la domanda di prodotti chimici sfusi e altri liquidi continua ad aumentare.

• Asia-Pacifico

La regione Asia-Pacifico, con Cina e India al timone, sta rapidamente crescendo nel mercato del trasporto di rinfuse liquide a causa della maggiore industrializzazione, urbanizzazione e crescente domanda di energia. La Cina, essendo il più grande importatore mondiale di petrolio greggio, fa molto affidamento sul trasporto di liquidi sfusi per sostenere il suo crescente fabbisogno energetico, mentre l'India sta espandendo le sue industrie chimiche e farmaceutiche, alimentando ulteriormente la domanda di trasporto di liquidi sfusi. Un altro fattore critico è che la regione Asia-Pacifico è molto importante nel settore alimentare e delle bevande; quindi, un aumento della loro domanda richiede un maggiore trasporto di succhi, latte o oli attraverso questa regione.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Il mercato del trasporto di liquidi sfusi comprende numerosi attori industriali chiave che offrono i servizi necessari per il trasporto sicuro ed efficiente di liquidi nelle catene di approvvigionamento globali. Questi attori includono grandi società di trasporto specializzate in operazioni di navi cisterna, fornitori di servizi logistici e società di logistica di terze parti (3PL) che gestiscono l'intero processo della catena di approvvigionamento end-to-end. Al mercato partecipano anche proprietari di navi cisterna e operatori specializzati che si specializzano solo nel trasporto di determinati tipi di liquidi, tra cui prodotti chimici, petrolio greggio, liquidi di gas naturale e liquidi per uso alimentare.

Un altro ruolo significativo nel transito regolare dei prodotti liquidi sfusi è svolto dagli operatori portuali, dagli operatori terminalistici e dagli sviluppatori di infrastrutture di gasdotti. Garantiscono che lo stoccaggio, il carico e lo scarico siano ottimizzati per ridurre i ritardi e gli standard di sicurezza. La maggior parte di questi attori industriali dispone di flotte moderne, come navi cisterna ad alta tecnologia, dotate di sistemi di monitoraggio in tempo reale, automazione e misure di contenimento avanzate per liquidi pericolosi.

• Ag Trucking: secondo il set di dati BTS, Ag Trucking gestiva 29 terminal dedicati per rinfuse liquide all'inizio del 2024, formando una rete significativa per il trasporto di liquidi via terra
• Servizio di trasporto garantito I dati BTS identificano il servizio di trasporto garantito che serve 31 nodi intermodali ferrovia-autocarro per rinfuse liquide, classificandolo tra i principali fornitori nella gestione dei trasferimenti modali

Elenco delle principali aziende di trasporto di rinfuse liquide

• Kenan Advantage Group (U.S.)
• Quality Carriers (U.S.)
• Trimac Transportation Services (Canada)
• Heniff Transportation Systems (U.S.)
• Foodliner/Quest Liner (U.S.)
• Quantix Supply Chain Solutions (U.S.)
• United Petroleum Transports (U.S.)
• Evans Delivery (U.S.)
• Cliff Viessman Inc. (U.S.)
• Tankstar USA (U.S.)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Luglio 2020– DHL Global Forwarding amplia ulteriormente la propria offerta lanciando una divisione specializzata nella logistica di liquidi sfusi, espandendo ulteriormente la propria offerta nel trasporto di liquidi pericolosi, prodotti chimici e liquidi alimentari in tutto il mondo in modo sicuro ed efficiente.

Ottobre 2020– Maersk ha annunciato nuove soluzioni per il trasporto di merci liquide alla rinfusa tramite servizi di trasporto marittimo che si concentreranno su rotte di spedizione ottimizzate e sulla sostenibilità. Le soluzioni fanno parte dell'impegno dell'azienda per ridurre le emissioni di carbonio.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il rapporto sul mercato dei trasporti di liquidi sfusi offre uno studio completo del settore, compresi i principali driver del mercato, tendenze, sfide e opportunità. Il rapporto fornisce una panoramica del mercato, segmentato per tipologia (chimichiere, petroliere, ecc.) e per applicazione (petrolio e gas, industria chimica, alimenti e bevande, ecc.). Il rapporto approfondisce ulteriormente lo stato attuale del mercato, le tendenze storiche e le proiezioni future, offrendo approfondimenti sulle dimensioni del mercato, sul tasso di crescita e sulla distribuzione regionale.

Il rapporto include inoltre una valutazione del panorama competitivo, evidenziando i principali attori industriali insieme alla loro quota di mercato, alle strategie e ai recenti sviluppi. Ciò copre l'analisi di fusioni, acquisizioni e innovazioni tecnologiche che sono le tendenze emergenti del trasporto di rinfuse liquide in futuro.

Altri importanti fattori normativi sono stati trattati nel rapporto; questi riguardano in gran parte problemi di sicurezza, fattori ambientali e questioni di conformità agli standard di spedizione internazionali. Il rapporto discuterà poi di altre sfide affrontate dal mercato, che vanno dalla volatilità dei prezzi del carburante, alla questione della sicurezza, e alla richiesta di una soluzione ecologicamente compatibile ai problemi dei trasporti.