Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore del cartone per imballaggi liquidi, per tipo (200 ml, 201-500 ml, 501-1000 ml, 1000 ml) per applicazione (latticini, succhi di frutta, succhi di verdura, altri) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2034

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PANORAMICA DEL MERCATO DEL CARTONE PER IMBALLAGGI LIQUIDI

La dimensione globale del mercato del cartone per imballaggi liquidi era di 16,95 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 20,36 miliardi di dollari entro il 2034, con un CAGR dell'1,9% durante il periodo di previsione.

L'industria del cartone per imballaggi liquidi comprende cartoni di cartone utilizzati per coprire e trasportare prodotti alimentari e bevande liquidi che includono latte, succhi e altre bevande stabili o refrigerate; il cartone contiene una combinazione di polietilene e polietilene tereftalato come struttura barriera combinata con cartone con l'obiettivo di garantire la sicurezza del prodotto, una lunga durata di conservazione e protezione dalla luce e dall'ossigeno. La domanda di farfalle è stimolata dalla tendenza verso un aumento del consumo globale di bevande confezionate, dalla tendenza dei rivenditori a selezionare formati leggeri e stabili a scaffale e dal loro crescente interesse per alternative di imballaggio sostenibili alle bottiglie di plastica (entrambi i cartoni contengono una grande quantità di fibre rinnovabili e sono più spesso progettati in modo da estendere il riciclaggio e ridurre l'impronta di carbonio). I progressi tecnologici nella tecnologia di riempimento asettico, i miglioramenti al rivestimento barriera e la stampa digitale hanno dato ai cartoni maggiore versatilità e opzioni che consentono un'ampia varietà di forme (gable-top, mattoni asettici e persino cartoni stabili a scaffale) per accogliere prodotti lattiero-caseari così come alternative ai latticini, succhi e prodotti per l'alimentazione degli adulti. La pressione finanziaria e la crescente volatilità delle materie prime stanno costringendo i produttori a garantire efficienze di conversione ottimali e investimenti in capacità locale per ridurre al minimo i costi logistici e i trasformatori di imballaggi e gli OEM riempitivi a collaborare strettamente con i proprietari dei marchi per co-progettare pacchetti adattati alle loro esigenze di spazio sugli scaffali e ai consumatori in cerca di praticità (beccucci antigoccia, tappi a vite, monodose, ecc.). L'inclusione della riciclabilità e della circolarità nella regolamentazione e gli obiettivi di sostenibilità aziendale delle grandi aziende alimentari e delle bevande stanno determinando una più rapida adozione e investimenti nelle infrastrutture di riciclo del cartone a base di fibra nei principali mercati. Dimensioni del mercato/quota APAC dei rapporti citati).

IMPATTO DEL COVID-19

Mercato del cartone per imballaggi liquidiHa avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha generato uno shock iniziale misto, da un lato nella quota di mercato del cartone per imballaggi liquidi, i lockdown e la chiusura dei punti vendita della ristorazione hanno rallentato la crescita dei volumi di monodose fuori casa e di alcuni punti vendita di bevande speciali; d'altro canto, le vendite al dettaglio di generi alimentari sono aumentate vertiginosamente man mano che le persone hanno accumulato scorte, aumentando la domanda di cartoni a lunga conservazione come il latte UHT e i succhi stabili. Questa volta le interruzioni dal lato dell'offerta tendevano ad essere più consistenti sul lato negativo: la chiusura temporanea degli impianti, l'assenteismo della forza lavoro e gli impedimenti logistici hanno causato una riduzione della capacità a breve termine e tempi di consegna più lunghi su materie prime come cartone patinato e film polimerici. È probabile che le fluttuazioni dei prezzi della pasta di legno e della resina polimerica facciano aumentare i costi di produzione e comprimano i margini dei trasformatori, costringendo la maggior parte degli operatori a rinegoziare i propri contratti o a trasferire il prezzo ai clienti. Hanno rinviato i piani di investimento in alcune aree in cui le aziende stavano risparmiando liquidità, danneggiando le espansioni greenfield e l'aggiornamento delle attrezzature nel 2020-2021. Tuttavia, la pandemia ha anche stimolato tendenze in accelerazione che hanno successivamente incrementato la domanda di cartone: una maggiore attenzione alla sicurezza alimentare e alla durata di conservazione, una preferenza da parte dei rivenditori per catene di approvvigionamento affidabili e la riaffermazione di formati a base di fibra riciclabile. In generale, la pandemia ha prodotto sia un disturbo temporaneo che uno shock sui costi, ma ha anche stabilizzato alcune forze strutturali (consumo al dettaglio, attenzione alla sostenibilità) che diventeranno centrali negli anni successivi nella ripresa.

ULTIME TENDENZE

La crescente adozione di materiali rinnovabili e riciclabili nel settore del cartone per imballaggi liquidi spinge il mercatoCrescita del mercato

Una recente tendenza emergente nel mercato del cartone liquido è un passaggio più rapido all'utilizzo di cartoni a base di fibre riciclabili e all'espansione degli impegni di sostenibilità del marchio con contenuti riciclati, delle richieste dei rivenditori e del cambiamento delle capacità di riciclaggio. I principali fornitori di cartone e proprietari di marchi stanno finanziando lo sviluppo di riprogettazioni che alleggeriscono o ammorbidiscono i laminati multimateriale (ad esempio, studiando il rivestimento monopolimero o il minor carico di fogli) per consentire il recupero della plastica nei flussi di riciclo della carta esistenti. OEM e trasformatori stanno anche testando tecnologie barriera in grado di mantenere la durata di conservazione ma allo stesso tempo di ridurre la percentuale di plastica. Questa tendenza ha comportato un aumento delle alleanze per il ritiro e la raccolta, investimenti di capitale nella capacità di riciclaggio della carta e nelle attrezzature di smistamento e tentativi di esercitare pressioni su una maggiore chiarezza nelle normative e negli obiettivi di settore che sono volontari. La preferenza dei consumatori a pagare di più per avere un imballaggio percepito più ecologico e la consapevolezza dei consumatori sulle questioni ambientali rafforzano il business case, così come alcuni movimenti politici europei e nordamericani verso il favore degli imballaggi riciclabili. Esempi come i grandi produttori di cartone che pubblicano un aumento di capacità ma anche rapporti di sostenibilità con una tabella di marcia per utilizzare più cartoni riciclabili e ridurre le emissioni del ciclo di vita sono esempi che cambiano il modo in cui viene allocato il capitale e il modo in cui le aziende co-innovano con i marchi di bevande.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO IN CARTONE PER IMBALLAGGI LIQUIDI

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in 200 ml, 201-500 ml, 501-1000 ml, 1000 ml

• 200 ml: bevande tradizionali monodose come bevande per bambini, bevande pronte da portare via e piccole porzioni di latticini; apprezzato per la praticità, il facile controllo delle porzioni e la facilità di apertura grazie all'uso di cannucce o tappi a vite.

• 201-500 ml: succhi, latti aromatizzati e bevande a base vegetale sono popolari da utilizzare come bevande per il consumo personale e dove la portabilità deve essere bilanciata con una bassa percezione di recessione e quindi spesso con beccucci richiudibili.

• 501-1000 ml: adatto a latte confezionato per famiglie, succhi multifunzionali, bevande in bottiglia più grandi; può sostituire le bottiglie di plastica nell'uso domestico perché è più leggera e più facile da riporre.

• 1000 ml: impiegato in bottiglie per il latte più grandi di formato familiare e in confezioni multipack, offre vantaggi in termini di costo per quantità e un rapporto imballaggio/prodotto inferiore quando una famiglia consuma quel latte.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in latticini, succhi di frutta, succhi di verdura, altri

• Latticini: il latte fresco e UHT, le bevande allo yogurt e i panna sono entrambi comunemente confezionati in cartoni, che consentono un confezionamento asettico in prodotti a lunga conservazione, e i latticini refrigerati confezionati in cartoni refrigerati.

• Succhi di frutta: i cartoni hanno la capacità di mantenere il sapore e proteggere dalla luce; i cartoni asettici possono fornire succhi stabili a scaffale che non sono refrigerati, espandendo così i canali di distribuzione.

• Succhi di verdura: La necessità di poter avere elevate proprietà barriera per evitare il contatto con sostanze nutritive sensibili e colore; i cartoni dotati di una barriera all'ossigeno potenziata mantengono il valore nutrizionale.

• Altro: esempi in questo segmento sono gli alcolici a base di bevande, le bevande nutrizionali, il vino e le bevande non gassate per adulti. I formati di cartone vengono selezionati in base ai requisiti di barriera, alla superficie del marchio e al posizionamento in termini di sostenibilità.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

La sostenibilità e la pressione normativa allontanano la sostituzione della plastica monouso e stimolano il mercato

Un crescente interesse normativo per la riciclabilità degli imballaggi e gli impegni aziendali a zero emissioni nette comportano una significativa crescita del mercato del cartone per imballaggi di liquidi. I governi e i sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR) in Europa, Nord America e in alcune parti dell'Asia stanno offrendo sempre più incentivi ai formati più facilmente riciclabili o con un comprovato impatto medio sul ciclo di vita inferiore. I punteggi dei rivenditori e i fattori relativi alla domanda dei consumatori spingono i marchi a richiedere imballaggi a base di fibre, che sono realizzati con materiali rinnovabili e considerati più ecologici delle bottiglie in PET. Ciò determina un'attrazione della domanda (cambio di formati) e investimenti dal lato dell'offerta (ammodernamento delle linee, investimenti in rivestimenti più sostenibili). Inoltre, le aziende alimentari più grandi stanno incorporando misure di sostenibilità nelle decisioni di approvvigionamento, con l'impronta di carbonio e la riciclabilità che in alcuni casi sostituiscono il prezzo e il peso come criteri di acquisto chiave, accelerando l'adozione delle confezioni di cartone laddove le analisi del ciclo di vita rivelano un guadagno. Le nuove tecnologie di selezione e riciclaggio supportano questo cambiamento garantendo che il riciclaggio del cartone possa ora avvenire su larga scala, completando di fatto il ciclo e dimostrando un ulteriore business case per utilizzare i cartoni come alternativa a basso impatto a gran parte della plastica.

L'innovazione nella tecnologia di barriera e nel riempimento asettico consente una gamma di prodotti e una distribuzione più ampiail mercato

Le innovazioni nei laminati barriera, nei laminati in schiuma e nella tecnologia di riempimento asettico hanno ampliato la gamma di aree di applicazione e i cartoni sono stati sempre più utilizzati nelle bevande a base vegetale, nei componenti liquidi per l'alimentazione e in alcune categorie di bevande per adulti. Barriere migliori possono garantire durata di conservazione e qualità organolettica senza l'uso eccessivo di strati di fogli di alluminio, consentendo il riciclo di materiali più leggeri e più piacevoli al tatto. I sistemi di riempimento asettico consentiranno di conservare i prodotti in canali di distribuzione a temperatura ambiente e aperti in tutti i luoghi in cui esistono infrastrutture a bassa catena del freddo e bassi costi logistici. Le tecnologie delle macchine e dei beccucci hanno anche ottimizzato la comodità (tappi richiudibili, beccucci e formati slim), il che aiuta i cartoni a vincere la battaglia della comodità contro le bottiglie. Il packaging abbinato alle innovazioni di processo implica che i proprietari dei marchi possano riformulare e rilanciare i prodotti in aree geografiche più ampie con un rischio di distribuzione ridotto, aumentando così il mercato totale indirizzabile del cartone. Questo progresso tecnologico stimola gli investimenti di capitale che coprono e riempiono la capacità in tutto il mondo.

Fattore restrittivo

Il disadattamento delle infrastrutture di riciclaggio rallenta potenzialmente la vera circolaritàOstacolare la crescita del mercato

I cartoni sono principalmente a base di fibra, ma sono un materiale composito (carta + plastica e talvolta alluminio). In quanto tali, non possono essere trattati nei normali processi di selezione e recupero del grado di riciclaggio e richiedono invece una selezione e un trattamento separati per recuperare la fibra in modo economicamente vantaggioso. Nella maggior parte delle regioni i sistemi comunali di raccolta e riciclo della carta non sono ancora ottimizzati per accogliere grandi volumi di cartoni; la contaminazione, l'inesistenza di una struttura dedicata e la scarsa consapevolezza dei consumatori sono alcune delle barriere che limitano gli elevati livelli di recupero. Nelle aree in cui è possibile trovare il riciclaggio del cartone, esso può essere limitato solo a diversi mercati (parti dell'Europa, Giappone e alcuni progetti in Nord America), quindi quelli di altre regioni godono di un mero riciclaggio dei cartoni.

La crescita delle adiacenze attraverso la riduzione del peso e i nuovi formati per i mercati emergenti creano opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Trasformare la tecnologia del cartone in formati più leggeri ed economici adatti ai mercati emergenti dove la catena del freddo è minima e i costi svolgono un ruolo fondamentale è un'area in forte crescita. Il alleggerimento (riduzione della grammatura e della plastica) riduce il costo dei materiali e del trasporto e consente di collocare i cartoni in una posizione più competitiva rispetto al PET e all'HDPE.

I cartoni asettici per bevande monodose hanno il potenziale per consentire la penetrazione nei punti vendita di secondo livello, al dettaglio rurale e istituzionali con una combinazione di integrità del prodotto stabile a scaffale e minori costi di distribuzione per unità del prodotto. Inoltre, i mercati possono e si stanno espandendo in categorie vicine come le bevande per adulti stabili a scaffale, le proteine ​​di origine vegetale e gli alimenti per adulti pronti da bere, che possono tutti trarre vantaggio dalle economie del cartone e dalla superficie del marchio.

La volatilità dei prezzi delle materie prime e la riduzione dei margini di disponibilità della resina potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

I produttori di cartone fanno affidamento sul cartone patinato e sulle resine polimeriche come materie prime, mentre la variabilità dei prezzi e dell'offerta nel settore della pasta di legno e le sporadiche carenze di resina (polietilene, strati di collegamento) hanno compromesso i margini e la programmazione della produzione. Per quanto riguarda la volatilità dei prezzi, dove i prezzi della resina aumentano, i trasformatori sono sotto pressione immediata per aumentare i prezzi dato che non è sempre fattibile spingere i prezzi verso l'alto attraverso mercati ad alta resistenza ai prezzi e nei contratti di fornitura a lungo termine.

Inoltre, la pressione per ampliare le scorte riciclate può comportare complessità nella catena di approvvigionamento, poiché i materiali riciclati per uso alimentare sono più esigenti in termini di qualità e disponibilità. Tali dinamiche della catena di fornitura costringono i produttori a mantenere scorte di sicurezza, a rinegoziare i termini dei fornitori o a investire in soluzioni barriera alternative che aumentano il capitale e i costi operativi.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEL CARTONE PER IMBALLAGGI LIQUIDI

• America del Nord

Il Nord America, in particolare il cartone per imballaggi di liquidi negli Stati Uniti, è un mercato significativo determinato dalla domanda di praticità dei consumatori, da un aumento delle bevande pronte da bere e da un aumento delle iniziative di sostenibilità aziendale. Le catene di vendita al dettaglio e i QSR attribuiscono maggiore importanza agli imballaggi riciclabili, che spingono anche i marchi di prodotti lattiero-caseari (e in misura maggiore quelli di bevande) a passare ai formati di cartone asettico e refrigerato. La regione ha un'elevata capacità di trasformazione e riempimento e sta anche sperimentando investimenti in infrastrutture di riciclaggio del cartone e in sistemi EPR che renderebbero i cartoni più attraenti. Tuttavia, le forme in PET e in bottiglia continuano a rappresentare una concorrenza in diverse categorie di bevande perché i consumatori abitualmente preferiscono utilizzare sistemi pratici e di riciclaggio incentrati sulle bottiglie.

• Europa

L'Europa è stato uno dei primi mercati ad adottare i cartoni per liquidi ed è stata supportata da fattori politici positivi (obiettivi di circolarità, direttive sui rifiuti di imballaggio) e da sistemi di riciclaggio consolidati nella maggior parte dei paesi. La tendenza alla consapevolezza ambientale nei consumatori europei, insieme ai KPI relativi alla sostenibilità nei rivenditori, ha catalizzato l'uso del cartone nelle bevande a base di latte e non. Barriere e progettazione del cartone Anche i trasformatori e gli OEM europei sono in prima linea nell'innovazione, svolgendo un ruolo significativo nel contenuto riciclato e nei concetti monomateriali che vengono regolarmente sperimentati presso di loro. L'ambiente regolamentato, come l'EPR e gli elevati livelli di riciclo, da un lato promuove l'uso dei cartoni, dall'altro obbliga le aziende a innovare rapidamente per raggiungere la riciclabilità.

• Asia

L'Asia Pacifico è il mercato in più rapida crescita in termini di cartoni per liquidi e ciò è dovuto all'aumento del consumo di bevande, alla diffusione delle classi medie e ai prodotti stabili in mercati che dispongono di infrastrutture di refrigerazione incoerenti. Si ritiene che l'APAC abbia mantenuto una quota importante del mercato globale negli ultimi anni, grazie a fattori quali la domanda di latte UHT, succhi e un ritmo elevato di introduzione di formati di cartone, ad es. in Cina, India o nel sud-est asiatico. La sensibilità al prezzo contribuisce a ridurre i requisiti di confezioni/porzioni singole, mentre i grandi formati traggono vantaggio dalla crescente urbanizzazione e dalla diffusione del commercio moderno. Anche gli impianti di trasformazione e riempimento locali nella regione sono un fattore trainante dell'adozione perché i fornitori stanno investendo in essi per ridurre i costi logistici e per essere in grado di rispondere rapidamente ai gusti locali.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Il mercato globale del cartone per l'imballaggio di liquidi è dominato da una combinazione di aziende multinazionali che producono cartoni e convertitori regionali. I principali attori internazionali sono Tetra Pak, ben nota nelle soluzioni di cartone asettico e nelle soluzioni integrate di lavorazione e confezionamento; SIG Combibloc (SIG), fornitore leader di cartoni asettici e riempitivi con una significativa presenza sul mercato mondiale, ed Elopak ben noto anche nei cartoni Pure-Pak 1, con investimenti sulla tecnologia sostenibile del cartone e della lavorazione del cartone e sui riempitivi. Altri stakeholder chiave comprendono trasformatori regionali e specializzati, OEM di macchine riempitrici e produttori di cartone che modellano l'ecosistema, ad esempio WestRock/AR Packaging (ove rilevante nei mercati regionali) e molti partner locali di riempimento che stimolano l'adozione sul campo. Questi stanno combattendo sulla tecnologia (rivestimenti barriera, riempimento asettico), sulle credenziali di sostenibilità (riciclabilità e contenuto riciclato) e sui modelli di servizio integrati (unione di macchine, cartoni e servizi a valore aggiunto). Gli allineamenti strategici all'interno dei fornitori di cartone, dei marchi di bevande e dei riciclatori sono di tendenza e il rilascio di capex e l'espansione delle capacità tra i principali attori sono tutti segnali di un'ulteriore concentrazione dei benefici di scala nel settore.

Elenco delle principali aziende di cartone per imballaggio di liquidi

• The Coca-Cola Company (U.S.)
• PepsiCo (U.S.)
• Nestlé (Switzerland)
• Unilever (U.K.)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Giugno 2025:SIG Combi bloc ha annunciato l'espansione del suo impianto di produzione di cartone asettico a Querétaro, in Messico, con un ulteriore investimento a partire dal 2025.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato del cartone per imballaggi liquidi è al crocevia tra l'onda della sostenibilità, il cambiamento tecnologico e l'evoluzione delle tendenze dei consumatori; collettivamente stanno portando a un percorso di crescita molto stabile, ad una sola cifra, con alcuni casi di crescita più rapida nelle economie emergenti. Questi vantaggi chiave dei cartoni, vale a dire un'elevata percentuale di fibre rinnovabili, leggerezza, elevate proprietà barriera in forme asettiche e un favorevole posizionamento al dettaglio di prodotti stabili a scaffale, rispondono ai programmi di decarbonizzazione e circolarità dei proprietari dei marchi e, pertanto, i cartoni possono essere un sostituto efficace dei tradizionali contenitori di plastica nella maggior parte delle applicazioni per bevande. Tuttavia, due limitazioni principali determineranno il tasso di adozione, vale a dire la velocità con cui le infrastrutture di riciclaggio locali e i sistemi di raccolta potranno potenziarsi per catturare i cartoni in un modo economicamente sostenibile, e quanto il settore sarà aperto alla volatilità dei prezzi delle materie prime/resina che può comprimere i margini. Le innovazioni nei rivestimenti barriera e nel riempimento asettico e le innovazioni in prodotti come beccucci richiudibili e prodotti leggeri aprono il mercato indirizzabile e aumentano la competitività rispetto alle bottiglie. Non è improbabile che gli operatori più grandi saranno nuovamente favoriti dalla struttura del mercato, poiché la capacità di investire in capacità, di prendere iniziative in sforzi congiunti di riciclaggio e di fornire soluzioni integrate (progettazione della confezione + attrezzature di riempimento + supporto alla sostenibilità) continueranno a svolgere un ruolo chiave. L'Asia sta fornendo la crescita incrementale più elevata a livello regionale, mentre l'Europa e il Nord America continuano a essere le fonti di innovazione orientata al premio e alla sostenibilità. Le priorità strategiche delle aziende in questo ambito sono accelerare la progettazione di contenuti riciclabili e riciclati, garantire una catena di approvvigionamento resiliente delle materie prime, investire nell'impronta locale di trasformazione e riempimento dove la domanda è in aumento e intraprendere una collaborazione intersettoriale per espandere la capacità di raccolta e lavorazione del cartone. Le aziende che li realizzano saranno in grado di raccogliere i benefici man mano che i settori globali delle bevande e dei prodotti lattiero-caseari inizieranno a perseguire in modo aggressivo imballaggi circolari a basse emissioni di carbonio.