Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore del GNL, per tipo (etano, propano, butano e azoto), per applicazione (edilizia, forni, essiccatori a letto fluido, trasformazione alimentare, produzione, estrazione mineraria, settore della produzione di energia e forni rotanti), approfondimenti regionali e previsioni dal 2026 al 2035

PANORAMICA DEL MERCATO DEL GNL

La dimensione globale del mercato del GNL è prevista a 25,34 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 66,92 milioni di dollari entro il 2035, registrando un CAGR del 10,2% durante le previsioni dal 2026 al 2035.

Il mercato del gas di azoto liquefatto (GNL) è stato finora uno dei settori più vitali dell'industria energetica nel suo complesso. Comprende le forme di trasporto e scambio di gas in forma liquida, che, in misura minore, consentiranno a coloro che hanno un accesso limitato ai gasdotti di procurarsi almeno energia più pulita in grado di rilanciare le loro industrie e garantire la loro sicurezza energetica. Le alternative a ridotto contenuto di carbonio otterranno rapidamente tali criteri con l'uso di tecnologie avanzate nella liquefazione e nella rigassificazione. E, naturalmente, anche le reti di esportazione e importazione stanno ampliando notevolmente il mercato. I principali mercati per il GNL sono gli Stati Uniti, il Qatar e l'Australia. Per le crescenti richieste del mercato in Asia ed Europa, la spinta principale è verso un aumento dell'utilizzo del GNL. Pertanto, i prezzi nel futuro del GNL sopporteranno un'estrema volatilità e forse anche sfide di geolocalizzazione e sostenibilità di cui parlare.

IMPATTO DEL COVID-19

L'industria del GNL ha avuto un effetto negativo a causa di interruzioni dell'offerta, shock della domanda e incertezze sugli investimentidurante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il segmento più gravemente colpito nel settore del GNL a causa del COVID-19 è stato il mercato dell'approvvigionamento. Il mercato ha perso il suo consueto "shock della domanda", i prezzi del carburante sono crollati, spinti dall'eccesso di offerta, e i carichi sono stati addirittura cancellati senza pagamento mentre gli acquirenti hanno posticipato le spedizioni. La maggior parte dei progetti del valore di milioni di dollari sono stati ritardati o annullati per mancanza di denaro e manodopera, peggiorando la già grave situazione del mercato. Inoltre, è stata creata una catena di approvvigionamento altamente interrotta a causa delle operazioni di liquefazione e rigassificazione che si stavano verificando in tutto il mondo a causa della pandemia. Nel complesso, ciò ha creato un freno temporaneo sugli investimenti nel GNL e ha portato per diversi anni incertezze strutturali sui periodi di ripresa del mercato.

ULTIMA TENDENZA

La crescita del mercato accelera con l'espansione della flotta, l'aumento della domanda e le tendenze in termini di efficienza

Attualmente, il mercato del GNL ha registrato milioni di espansioni record della flotta e ha visto un drammatico aumento della domanda sia da parte della Cina che dell'India, nonché cambiamenti incrementali nel rinnovamento della flotta con l'eliminazione graduale dei vecchi vettori a turbina a vapore. Le tendenze emergenti che in qualche modo stanno prendendo piede stanno aumentando la capacità nel trasporto di GNL: nel 2024, 67 navi si aggiungeranno alle nuove consegne in risposta alla crescente domanda mondiale. Pertanto, ci sono due enormi opportunità emergenti nei mercati: la prima è Cina e India al bivio emotivo; entrambi stanno guidando una crescita forte e solida delle importazioni di GNL con tassi di aumento rispettivamente del 5,5% e del 13,4%. Un'altra tendenza notevole ha favorito l'efficienza energetica nella sostituzione delle flotte tradizionali con vettori a basse emissioni. I fondamentali dovrebbero rafforzarsi a partire dal 2026, con una nuova dinamica della domanda in rafforzamento e una capacità di liquefazione ancora molto lontana.

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL GNL

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in etano, propano, butano e azoto

• Etano: l'etano è presente principalmente nel GNL dei prodotti petrolchimici per generare etilene, che è la materia prima essenziale per la plastica. I maggiori investimenti nei cracker a base di etano aumentano principalmente la domanda di etano nel mercato del GNL. Gli impianti di lavorazione del gas naturale vengono ampliati con maggiore capacità e una maggiore produzione è in regioni come gli Stati Uniti e il Medio Oriente. Nel frattempo, il movimento globale dell'etano è limitato dalle difficoltà di trasporto e dalla volatilità dei prezzi.

• Propano: il propano è piuttosto significativo nella componente GNL e viene utilizzato anche per il carburante consumato per scopi quali riscaldamento, cucina o materie prime petrolchimiche. In un certo senso, la domanda di propano è in aumento, soprattutto in Asia, in particolare in Cina e India, dove è aumentato il consumo di GPL. Di maggiore beneficio per il mercato del GNL, il propano apprezzerà l'uso collaterale in aree remote come combustibile alternativo. Tuttavia, il commercio di propano e la stabilità del mercato possono essere soggetti a implicazioni negative che puntano in punti gravi, se sottoposti a fluttuazioni di prezzo a causa di perdite dirompenti.

• Butano: il butano costituisce un segmento più ampio del mercato del GNL, si pensi agli accendini e agli agenti di miscelazione della benzina. Il suo scopo principale è in combinazione con il propano, formando così gas di petrolio liquido, molto richiesto ovunque venga utilizzato per esigenze domestiche e industriali. È indubbio che il mercato trarrà sollievo dalla crescente domanda nelle economie emergenti, in particolare in Asia e Africa. Al contrario, la stagionalità della domanda e delle strutture di stoccaggio si sta rivelando un fattore che grava notevolmente sulla stabilità. del mercato del GNL per il butano.

• Azoto: il maggiore utilizzo dell'azoto nel mercato del GNL è come refrigerante nel processo di liquefazione e per l'inertizzazione dei serbatoi di stoccaggio del GNL. Svolge quindi quel ruolo cruciale nel rendere sicuro il trasporto e la movimentazione del GNL, grazie al quale non si genera alcun rischio di combustione. Con l'ampliamento delle tecnologie di raffreddamento nelle operazioni degli impianti di liquefazione, il mercato del GNL azotato crescerà. Tuttavia, l'enorme bisogno di energia per la produzione e la distribuzione ostacola il suo utilizzo commerciale.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in edilizia, forni, essiccatori a letto fluido, trasformazione alimentare, produzione, estrazione mineraria, settore della produzione di energia e forni rotanti.

• Edilizia: il GNL sta diventando un'alternativa sempre migliore e più pulita al diesel nel settore edile per macchinari pesanti o produzione di energia in loco. Aiuta a ridurre le emissioni di carbonio e quindi è un'opzione a cui pensare per progetti di edilizia sostenibile. La domanda di GNL nel settore edile è aumentata insieme all'attuazione di rigorose normative ambientali e politiche per infrastrutture più verdi. Le sfide logistiche e i requisiti di stoccaggio limitano l'adozione diffusa nei cantieri remoti.

• Forni: il GNL è un combustibile efficiente per forni industriali con una maggiore efficienza di combustione e tassi di emissione inferiori rispetto al carbone o al petrolio. È ampiamente utilizzato nelle industrie chimiche, della lavorazione dei metalli e del vetro che richiedono un riscaldamento costante ad alta temperatura. Lo spostamento sarà quindi verso forni alimentati a GNL per rispettare gli standard ambientali e ridurre i costi operativi. L'elevato costo iniziale della costruzione di infrastrutture per il GNL può rappresentare un ostacolo per le industrie di piccola scala.

• Essiccatori a letto fluido: il GNL viene utilizzato negli essiccatori a letto fluido per essiccare in modo molto efficace materiali sfusi omogenei, inclusi prodotti chimici, farmaceutici e grandi prodotti alimentari. La fonte di calore è più pulita, controllabile e più flessibile rispetto ai tradizionali combustibili fossili. Le industrie si sono rivolte maggiormente al GNL per il basso livello di emissioni di gas serra e l'economicità di tale applicazione nell'essiccazione di grandi volumi. Tuttavia, presenta limitazioni nella catena di approvvigionamento e richiede attrezzature speciali che possono influire sull'adozione.

• Lavorazione degli alimenti: il GNL viene generalmente utilizzato nella lavorazione degli alimenti per applicazioni quali cottura al forno, cottura a vapore e congelamento, dove sono necessarie una produzione di calore costante e una combustione più pulita. La qualità e la sicurezza del prodotto sono garantite riducendo al minimo i rischi di contaminazione associati ad altri combustibili. L'organizzazione di una serie di tali installazioni presso vari produttori alimentari in tutto il mondo li ha incoraggiati ad adottare il GNL per il rispetto degli obiettivi di sostenibilità e di riduzione delle emissioni. Tuttavia, i costi di installazione rappresentano una sfida per le aziende di trasformazione alimentare di piccole e medie dimensioni perché sono generalmente elevati per le infrastrutture GNL.

• Settore manifatturiero: il GNL è estremamente importante per il settore manifatturiero poiché alimenta quasi tutte le caldaie, le turbine e i sistemi di riscaldamento, offrendo circa il 30% in più di efficienza ed emissioni inferiori rispetto alle fonti di combustibile tradizionali. Nel settore dell'acciaio, del cemento e del tessile, dove l'energia continua è fondamentale, il GNL rappresenta un grande vantaggio. Il GNL sarà sempre più adottato nel settore manifatturiero grazie al notevole risparmio sui costi e al minore impatto ambientale. Lo sviluppo delle infrastrutture e la variazione dei tassi di GNL tendono a influenzare la penetrazione dei mercati attraverso tale utilizzo del GNL.

• Estrazione mineraria: il GNL viene sempre più utilizzato nel settore minerario come sostituto del diesel per le operazioni di camion e trivellatrici e anche per applicazioni di produzione di energia. Pertanto, ha ridotto emissioni e costi. Chiaramente, questo sta diventando sempre più importante nelle operazioni minerarie più remote, dove la diminuzione e il crescente costo delle fonti energetiche deve essere sostituito con una fonte di energia più pulita e affidabile. Pertanto, questo passaggio al GNL ha davvero funzionato affinché le società minerarie rispettino le normative e le misure di sostenibilità. L'adozione del GNL pone ancora sfide, principalmente a causa delle limitate infrastrutture di rifornimento e della logistica dei trasporti.

• Settore della produzione di energia: il GNL è uno dei combustibili primari tentati nei piani di produzione di energia che fornisce energia più pulita rispetto al carbone e al petrolio, con emissioni ridotte e maggiore efficienza. Viene utilizzato sia nelle centrali elettriche a carico di punta che in quelle a carico di base, garantendo la sicurezza della rete e la sicurezza energetica. La domanda di GNL guida la necessità di produzione di energia dalla lotta per garantire l'accesso alle energie rinnovabili in tutto il mondo e per ridurre le emissioni di carbonio. Tuttavia, la fluttuazione dei prezzi e gli investimenti nelle infrastrutture rappresentano ostacoli all'adozione a lungo termine del GNL nel settore.

• Forni rotanti: il GNL ha una notevole applicazione nei forni rotanti per la produzione di cemento, nelle raffinerie di metalli e nella lavorazione chimica. Il motivo è che ha qualcosa a che fare con l'elevata efficienza termica, il che significa una minore impronta di carbonio. Ciò consente ai produttori di stare al passo con le normative ambientali fornendo allo stesso tempo una potenza termica costante. Sempre più numeri si stanno spostando verso i forni alimentati a GNL come fonti energetiche sostenibili e convenienti. L'adeguamento dei forni esistenti per l'utilizzo del GNL, d'altro canto, richiede ulteriori investimenti in capitale iniziale, ritardando una rapida adozione.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

La crescita del mercato aumenta poiché il GNL sostituisce carbone e petrolio in termini di efficienza

Il carbone e il petrolio passano al GNL per la sua minore impronta di carbonio e una maggiore efficienza, ma le crescenti normative sulle emissioni di carbonio e sulle alternative energetiche più pulite continuano a spingere i criteri di investimento per i mercati del GNL. Lentamente, i paesi e le industrie di tutto il mondo stanno iniziando a passare dal carbone e dal petrolio al GNL per la sua minore impronta di carbonio e la sua efficienza superiore. I paesi dell'Asia e dell'Europa vedranno il GNL come una delle fonti primarie per raggiungere i loro obiettivi climatici mentre lavorano anche per migliorare la qualità dell'aria. Gli sviluppi innovativi nella produzione, nel trasporto e nello stoccaggio del GNL aggiungono ulteriore benzina a questo incendio.

La crescita del mercato si espande con nuovi terminali GNL, gasdotti e domanda crescente

Nuovi terminali GNL, gasdotti e rotte marittime fungono da fattori scatenanti per la crescita in nuovi mercati. Gli Stati Uniti, il Qatar e l'Australia prevedono un futuro brillante nell'espansione della liquefazione per soddisfare gli obiettivi di entrate delle esportazioni più elevati derivanti dall'aumento della domanda. Nuovi terminali di rigassificazione in Sud America, Africa e Sud-Est asiatico vengono creati per soddisfare i crescenti livelli di importazione di GNL. Si tratta quindi di un'ulteriore estensione della disponibilità e dell'affidabilità dell'approvvigionamento di GNL in tutto il mondo per sviluppare i mercati.

Fattore restrittivo

I costi elevati e le sfide logistiche frenano la crescita del mercato

Uno dei principali ostacoli per il settore del GNL sono i costi di stabilimento estremamente elevati per gli impianti di liquefazione, i terminali di rigassificazione e le navi metaniere specializzate. Essendo tutti componenti necessari dello sviluppo delle infrastrutture, la moneta per creare, gestire e mantenere queste strutture rappresenta un vantaggio ambientale per i nuovi operatori nel mercato e anche per le nazioni in via di sviluppo. Il trasporto del GNL è caratterizzato da complicazioni logistiche e inoltre da sistemi che vengono mantenuti e gestiti criogenicamente, contribuendo così ad un ulteriore aumento dei costi. Tali barriere finanziarie e tecnologiche, di fatto, frenerebbero la crescita del mercato in queste regioni dove le infrastrutture energetiche sono scarsamente stabilite.

Opportunità

La crescita del mercato accelera con l'aumento dell'adozione del GNL nel trasporto marittimo

Dopo le dure pressioni ambientali, l'avvento di un percorso di combustibili più puliti per il GNL è un grande motore per la crescita del mercato del GNL. A ostacolare l'introduzione dei combustibili alternativi GNL sono le pressioni derivanti da severe normative ambientali, come quelle dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), sulle emissioni delle navi. Fondamentalmente, gli armatori stanno investendo in flotte compatibili con il GNL in tutto il mondo man mano che vengono sviluppate queste nuove infrastrutture di bunkeraggio; ciò avrà un vantaggio immediato nella riduzione delle emissioni di gas serra poiché l'aumento dell'attività delle navi aumenterà l'utilizzo del GNL nel settore marittimo. Più il commercio globale si allontana dall'olio combustibile pesante e dal diesel, più ciò alimenta la crescita del mercato del GNL per il trasporto marittimo.

Sfida

La crescita del mercato si trova ad affrontare sfide legate all'interruzione dell'offerta, alla volatilità dei prezzi e alle tensioni geopolitiche

Le interruzioni della catena di approvvigionamento dovute a tensioni geopolitiche, a cui si aggiungono catastrofi naturali e logistica, rappresentano uno dei problemi principali del GNL. Man mano che l'incertezza si insinua tra acquirenti e venditori, i prezzi del GNL diventano determinati in modo più dinamico dai processi di domanda e offerta, dai costi di produzione e dalle variabili del tasso di cambio. Le impennate dei prezzi sono state causate da colpi negativi sulle rotte di fornitura di GNL a causa del conflitto Russia-Ucraina, e l'ipotesi legata al commercio è nata dopo le preoccupazioni sulla sicurezza energetica. Tali caratteristiche volatili influenzano profondamente la contrattazione a lungo termine e la pianificazione degli investimenti nei confronti dei produttori di GNL e anche dei consumatori.

APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEL GNL

America del Nord

La crescita del mercato si rafforza mentre il Nord America espande la capacità di esportazione a livello globale

Oggi il Nord America ha catturato bene il mercato del GNL; una condizione che fa presagire ricchezza per la produzione di gas naturale è la liquidità degli impianti di liquefazione: programmi di costruzione aggressivi per la capacità di esportazione. Si prevede che la capacità di esportazione quasi raddoppierà entro il 2028, uno sviluppo che vedrà una parte considerevole dell'aumento totale rappresentato dal trio di Stati Uniti, Canada e Messico. Si prevede che cinque dei progetti di esportazione di GNL in costruzione negli Stati Uniti aggiungeranno una capacità combinata di 9,7 miliardi di piedi cubi/giorno e rafforzeranno la posizione degli Stati Uniti come fornitore di GNL su scala globale, promettendo quindi un'elevata crescita del mercato del GNL degli Stati Uniti. Gli investimenti del Canada e del Messico nell'esportazione di GNL non faranno altro che consolidare il vantaggio competitivo del Nord America nel contesto globalizzato.

Europa

La crescita del mercato in Europa deve affrontare sfide nonostante gli sforzi di diversificazione delle importazioni di GNL

Nella sua spinta per la sicurezza energetica e la riduzione della dipendenza dai gasdotti russi, il GNL entra ora in modo significativo nel quadro dell'Europa in quanto include la ripartizione delle importazioni di gas nell'UE nel 2024, con circa il 37% del totale costituito da GNL, che proviene da diverse fonti, principalmente come Stati Uniti, Algeria e Qatar. La regione europea ha quindi lavorato per migliorare la propria capacità di importazione di GNL, effettuando investimenti per nuovi terminali di rigassificazione e diversificando le fonti di approvvigionamento. Tuttavia, nel 2024, le importazioni europee di GNL sono diminuite del 19% a fronte della minore domanda di gas e della diffusione delle energie rinnovabili.

Asia

La crescita del mercato aumenta in Asia, spinta dall'aumento della domanda e delle infrastrutture

Due terzi delle importazioni globali di GNL hanno avuto luogo in Asia nel 2023, e questa è una regione di interesse a livello globale per quanto riguarda il GNL. Successivamente, tutti i paesi si sono concentrati sul soddisfare le loro principali richieste da parte di Cina, India, Giappone e Corea del Sud, con la Cina che ha la domanda più ampia e più rapida per la sostituzione del carbone con il GNL per il riscaldamento urbano e per uso industriale. Inoltre, la quota di mercato del GNL di Giappone e Corea del Sud viene aumentata dalla nuova domanda proveniente dal sud-est asiatico energizzante che sta iniziando ad aumentare il proprio fabbisogno di elettricità. In questo modo, espandendo la rete di gasdotti, la Cina è uno dei maggiori paesi consumatori di GNL. Ha anche stimolato gli stati in crescita dell'India e del Sud-Est asiatico nel consumo di GNL.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

La crescita del mercato avanza con tecnologia, investimenti e maggiore capacità di esportazione

La tecnologia avanzata accompagnata da ingenti investimenti in accordi di fornitura a lungo termine tra i principali attori del settore del GNL ne modella il futuro. Ad esempio, sia ExxonMobil che Chevron, insieme ai loro partner industriali Cheniere Energy e TotalEnergies, riescono a portare nuovi impianti di liquefazione costruendo allo stesso tempo terminali di esportazione destinati ad aumentare la produzione di GNL negli Stati Uniti e in Europa. Chiaramente, TotalEnergies ha impegnato miliardi di dollari per aumentare la capacità di esportazione di GNL investendo nel progetto GNL del Rio Grande situato in Texas nei loro sforzi per migliorare la sicurezza energetica europea. Allo stesso tempo, le aziende stanno ora lavorando per ridurre le emissioni derivanti dalla produzione e dal trasporto del GNL. Tutte queste iniziative contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento di GNL globale e alla crescita del mercato.

Elenco delle principali società di GNL

• Air Products & Chemicals (U.S)
• BG (U.K)
• BP (U.K)
• Cheniere Energy (U.S)
• Chevron (U.S)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Febbraio 2025:La produzione di GNL appena avviata da parte di Kosmos Energy presso il progetto GNL Greater Tortue Ahmeyim (GTA) gestito da BP rappresenta un importante impulso per il settore del GNL. Questo progetto, situato al largo della Mauritania e del Senegal, svolgerà un ruolo molto importante nell'aumentare la capacità di esportazione di GNL dell'Africa. Pertanto, questa pietra miliare ha ampie implicazioni per lo sviluppo economico regionale e la sicurezza energetica, a seconda dell'Africa occidentale nei mercati emergenti del GNL.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un'analisi approfondita che valuti anche l'influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti di mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.