Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore delle navi cisterna per GNL, per tipo (tipo di muschio (serbatoio di stoccaggio sferico) e tipo di membrana), per applicazione (trasporto e commercio) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DELLE CISTERNE GNL

Il mercato globale delle navi cisterna per GNL parte da un valore stimato di 22,68 miliardi di dollari nel 2026, ed è sulla buona strada per raggiungere i 39,7 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 6,5% tra il 2026 e il 2035.

Gas naturale liquefattoIl trasporto di GNL su lunghe distanze dipende fortemente dalle operazioni delle navi cisterna per GNL nel mercato globale. Le navi da trasporto di GNL esistono come navi oceaniche specializzate che spostano il GNL a temperature inferiori allo zero di -162°C utilizzando serbatoi isolanti per arrestare l'evaporazione. La crescita del mercato si verifica quando il mondo ha bisogno di più energia e il GNL diventa più importante a causa dell'espansione dello sviluppo delle infrastrutture di liquefazione e rigassificazione. I partecipanti del settore mirano ad aumentare le prestazioni operative delle navi e i protocolli di sicurezza insieme all'espansione della capacità per le crescenti esigenze di trasporto. I progetti delle navi cisterna per GNL e dei loro sistemi operativi si evolvono grazie alla tecnologia moderna e agli standard ambientali che gli sviluppatori devono seguire.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19 

L'industria delle navi cisterna per GNL ha avuto un effetto negativo a causa dei blocchi, della bassa domanda e delle interruzioni durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha causato gravi danni al mercato delle navi cisterna per GNL attraverso la riduzione delle operazioni industriali e la diminuzione del consumo di energia a livello mondiale. La combinazione di lockdown e declino economico ha creato diversi ostacoli per i progetti di GNL, portando a interruzioni della catena di approvvigionamento mentre i prezzi del mercato spot sono diminuiti, rendendo il trasporto di GNL non redditizio per le aziende. Il minore utilizzo delle flotte di navi cisterna per GNL e il peggioramento delle condizioni finanziarie per le compagnie di navigazione sono emersi perché numerose navi GNL hanno dovuto affrontare ritardi e cancellazioni temporanee. La combinazione delle restrizioni ai viaggi e delle chiusure dei porti ha generato importanti problemi logistici, che hanno portato a maggiori spese operative e hanno rallentato i programmi di manutenzione delle navi e i processi di sostituzione dell'equipaggio. La natura imprevedibile dei mercati energetici durante il periodo della pandemia ha scoraggiato gli investitori dall'effettuare nuovi ordini di navi cisterna e ha ritardato le iniziative di espansione delle compagnie di navigazione.

ULTIME TENDENZE

La crescita del mercato aumenta con nuovi ordini e l'adozione della doppia alimentazione

La crescente domanda mondiale di gas naturale liquefatto, insieme all'espansione dei programmi di esportazione negli Stati Uniti e in Qatar, guida la crescita sostanziale del mercato delle navi cisterna per GNL. Questo mercato mostra un notevole aumento di nuovi ordini di navi metaniere perché nel 2021 sono state ordinate 90 navi. Il settore del trasporto marittimo attualmente investe in navi dual-fuel che funzionano con GNL e carburanti per propulsione alternativi, tra cui metanolo, idrogeno e ammoniaca. Lo sviluppo della Alexey Kosygin, insieme ad altre navi metaniere di classe ghiaccio, consente alle navi di navigare nelle regioni artiche durante tutto l'anno. L'adozione di navi dual-fuel come approccio strategico aiuta gli operatori navali a proteggersi dalla volatilità del mercato dei carburanti mentre il settore del trasporto marittimo si converte a fonti di energia verde alternative.

• Secondo GIIGNL (associazione industriale), il commercio globale di GNL ha raggiunto circa 400 milioni di tonnellate nel 2023, in crescita di circa il 2% su base annua, sostenendo un elevato utilizzo delle navi cisterna di GNL.

• Secondo l'UNCTAD (Nazioni Unite), la flotta di navi metaniere ha superato le ~700 navi entro il 2024, con un portafoglio ordini superiore a ~300 unità, mantenendo stretti gli slot per le nuove costruzioni.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLE CISTERNE GNL

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in tipo Moss (serbatoio di stoccaggio sferico) e tipo a membrana

• Tipo Moss (serbatoio di stoccaggio sferico): le navi cisterna per GNL di tipo Moss sono dotate di serbatoi di stoccaggio sferici in acciaio inossidabile, alluminio o lega di acciaio al nichel che poggiano su una struttura dello scafo. I serbatoi garantiscono una durata eccezionale riducendo al minimo il movimento dei fluidi che causa instabilità, il che porta a migliori livelli di sicurezza nel trasporto. I design del tipo a membrana massimizzano l'efficienza dello spazio e il volume del carico rispetto a tutti gli altri design, che includono il tipo muschio. Questi serbatoi sono selezionati per le loro robuste capacità costruttive, che li rendono adatti agli ambienti oceanici difficili anche se le spese di costruzione sono più elevate.

• Tipo di membrana: le navi cisterna per GNL di tipo a membrana supportano il loro serbatoio sottile e flessibile utilizzando acciaio inossidabile o materiali invar come componenti di base che esistono all'interno dello scafo interno di una nave accanto agli strati isolanti. Il design raggiunge la massima efficienza di stoccaggio perché ottimizza la capacità di carico. La costruzione di navi GNL a membrana richiede tecniche meticolose perché rimangono vulnerabili ai danni. La maggior parte delle moderne navi metaniere sceglie i serbatoi a membrana perché garantiscono sia un'elevata efficienza che un funzionamento economicamente vantaggioso.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in Trasporti e commercio

• Trasporti: l'attuale trasporto globale di GNL si basa su navi specializzate che trasferiscono il gas naturale liquefatto tra le zone di produzione e i terminali di rigassificazione. Le navi cisterna sono dotate di camere di contenimento specifiche per lo stoccaggio del GNL, che ne mantengono la temperatura a -162°C per arrestare l'evaporazione durante il trasporto all'estero. Il mercato in crescita delle forniture energetiche rispettose dell'ambiente richiede un maggiore trasporto di GNL, portando a miglioramenti tecnologici nella costruzione navale e negli aspetti di efficienza del carburante. Il segmento dei trasporti dello sviluppo delle infrastrutture GNL continua a progredire attraverso l'implementazione della riduzione delle emissioni combinata con una maggiore efficienza del carburante.

• Commercio: il segmento commerciale del GNL gestisce l'intero processo di acquisto e vendita, nonché la transazione di gas naturale liquefatto tra nazioni ed entità aziendali. Un'espansione del commercio globale di GNL è emersa dal crescente fabbisogno energetico mondiale combinato con i cambiamenti politici e le crescenti tendenze verso l'adozione di combustibili ecologici. Le navi cisterna per GNL collegano questi traffici attraverso la loro capacità di rifornire i mercati su base temporanea o contrattuale. Il commercio globale di GNL subisce continui cambiamenti a causa delle crescenti esportazioni dagli Stati Uniti e dal Qatar.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.                          

Fattore trainante

La crescita del mercato aumenta man mano che la domanda globale si sposta verso energia più pulita

Il mercato delle navi cisterna per GNL riceve una crescita sostanziale dall'intensificata necessità mondiale di forniture energetiche più pulite. Diverse nazioni in tutto il mondo adottano il gas naturale come fonte di energia primaria perché le aiuta a ridurre le emissioni di carbonio rispettando le linee guida ambientali. I maggiori volumi di esportazioni di GNL insieme all'aumento dei livelli di produzione determinano la necessità di flotte di navi metaniere specializzate a causa di questa nuova transizione energetica. Il crescente utilizzo di energia a livello mondiale aumenta la necessità di navi cisterna per GNL, il che consente lo sviluppo di reti commerciali e catene di approvvigionamento.

• Secondo l'IEA (agenzia intergovernativa), l'Asia rappresentava circa il 70% della domanda globale di importazioni di GNL, guidata da Cina, Giappone e Corea, sostenendo le tonnellate-miglia di navi cisterna a lungo raggio.

• Secondo la Commissione Europea e le agenzie portuali nazionali, l'Europa ha aggiunto oltre 10 nuovi progetti di importazione di GNL dal 2022, aumentando la capacità di rigassificazione di circa il 20-25% e la domanda di charter.

La crescita del mercato si basa sull'espansione delle infrastrutture di liquefazione e rigassificazione

La crescita totale del mercato delle navi cisterna per GNL dipende dalla costruzione di nuovi impianti di liquefazione e rigassificazione in tutto il mondo. Lo sviluppo di strutture di import-export di GNL da parte dei paesi innesca la necessità di reti di trasporto potenziate che richiedono ulteriori vettori di GNL. Il miglioramento delle infrastrutture consente alle aziende di stipulare contratti a lungo termine combinati con il trading spot, creando così ulteriore forza nel mercato. L'espansione operativa dei terminali GNL garantisce che la necessità di navi cisterna GNL continui a rappresentare una crescente esigenza del mercato.

Fattore restrittivo

Gli elevati costi di produzione e operativi ostacolano la crescita del mercato

Gli elevati costi per produrre e sostenere le navi cisterna per GNL rappresentano il principale ostacolo alla crescita del mercato delle navi cisterna per GNL. La tecnologia avanzata combinata con sistemi di contenimento isolati e requisiti di sicurezza porta a costi di produzione estremamente elevati per le navi cisterna per GNL. La tensione finanziaria sulle navi cisterna per GNL aumenta a causa delle spese operative, che consistono in spese di carburante insieme a tariffe per l'equipaggio, spese di manutenzione e costi normativi. I costi elevati fungono da barriere per l'ingresso di nuovi potenziali attori nel mercato, mentre fanno sì che le aziende esistenti si muovano più lentamente verso l'aumento delle loro flotte.

• Secondo l'Autorità del Canale di Panama, i limiti di transito legati alla siccità hanno ridotto gli slot giornalieri di circa il 30-40% alla fine del 2023-2024, riducendo i transiti di GNL di oltre il 50% su base stagionale.

• Secondo l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), norme CII/EEXI più severe aumentano i costi di conformità; I requisiti di abbattimento delle emissioni di metano riguardano circa il 100% delle nuove navi metaniere.

La crescita del mercato accelera man mano che le industrie marittime adottano combustibili più puliti

Opportunità

 

Il mercato del trasporto di navi cisterna per GNL conoscerà una rapida espansione a causa della crescente industria marittima che sostituirà il loro utilizzo di carburante con il GNL. Il settore marittimo richiede carburanti alternativi più puliti grazie al miglioramento delle normative ambientali, quindi le navi per il rifornimento di GNL ora incontrano una crescente domanda di mercato. La continua espansione dei servizi di trasporto di GNL su piccola scala in territori remoti e mercati insulari apre nuove prospettive di mercato per le aziende. La nuova attività nelle infrastrutture GNL nei porti e negli impianti industriali continuerà ad espandere la domanda del mercato di navi cisterna specializzate.

• Secondo la strategia IMO 2023 sui gas serra, il trasporto marittimo internazionale mira a ridurre almeno il 20% delle emissioni entro il 2030, stimolando la domanda di navi metaniere efficienti e a basso livello di evaporazione.

 

• Secondo GIIGNL e IEA, gli acquirenti emergenti (Sud/Sud-Est asiatico, America Latina) hanno aumentato il commercio spot/a breve termine a circa il 35-40% dei carichi, ampliando le esigenze di spedizione flessibile.

 

La crescita del mercato si trova ad affrontare le sfide derivanti dalla volatilità dei prezzi globali del GNL

Sfida

 

Il mercato delle navi cisterna per GNL sperimenta gravi problemi causati da cambiamenti imprevedibili dei prezzi del GNL a livello mondiale. La volatilità del mercato dei prezzi del GNL modella le reti commerciali modificando gli accordi duraturi tra i clienti e danneggiando la redditività del trasporto marittimo. I prezzi che scendono improvvisamente sul mercato si traducono in una diminuzione delle tariffe di noleggio, portando al sottoutilizzo delle navi cisterna insieme a maggiori difficoltà finanziarie per le compagnie di navigazione. L'imprevedibilità del mercato crea sfide per gli investitori che devono stabilire piani riguardanti l'espansione della flotta e le operazioni di trasporto di GNL a lungo termine.

• Secondo le associazioni dei cantieri navali coreani e giapponesi, gli slot per le nuove costruzioni delle navi metaniere sono in gran parte impegnati fino alla metà del decennio, con i principali cantieri con un utilizzo superiore al 90%, limitando i tempi di consegna.

 

• Secondo le società di classificazione allineate alla IACS, il contenimento della membrana domina circa l'80-85% degli ordini; La carenza di forza lavoro specializzata aggiunge percentuali a due cifre alla pianificazione dei progetti.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELLE CISTERNE GNL

•  America del Nord 

Il Nord America guida la crescita del mercato con l'aumento delle esportazioni e delle infrastrutture

Il mercato delle navi cisterna per GNL è controllato dal Nord America a causa della sua rapida crescita della produzione di gas che supporta l'aumento delle attività di esportazione e l'espansione della domanda mondiale di gas naturale. La regione ha ottenuto la sua posizione di hub leader nel trasporto di GNL grazie alle sue infrastrutture modernizzate e ai crescenti investimenti nei terminali di liquefazione. Il mercato delle navi cisterna per GNL degli Stati Uniti guida questo sviluppo del mercato grazie alla sua posizione di primo esportatore globale di GNL. Le risorse di gas di scisto del paese e i suoi importanti terminali di esportazione di GNL sparsi in Texas e Louisiana hanno aumentato il fabbisogno di navi cisterna. Il mercato del trasporto marittimo di GNL è guidato dal Nord America grazie alle sue infrastrutture in avanzamento e alla crescente attività di esportazione.

•  Europa

L'Europa guida la crescita del mercato espandendo le importazioni e le infrastrutture

L'Europa detiene una notevole quota di mercato delle navi cisterna per GNL perché espande le importazioni di GNL per ridurre la dipendenza dal gasdotto russo. I paesi di tutta l'area hanno costruito ulteriori impianti di rigassificazione introducendo unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione (FSRU) in funzione in Germania, Francia e Paesi Bassi. La forza della domanda di GNL ha portato i fornitori statunitensi e del Qatar a trasportare più carichi attraverso rotte commerciali internazionali. Il mercato delle navi cisterna per GNL riceve una continua accelerazione dall'Europa grazie alla sua forte dedizione alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla transizione verso sistemi energetici più puliti.

• Asia

L'Asia guida la crescita del mercato con l'aumento della domanda e l'espansione delle infrastrutture

Esiste una forte domanda di mercato per il GNL in tutta l'Asia perché i consumatori utilizzano il carburante sia per esigenze industriali che per la produzione di energia, il che determina la necessità di navi cisterna per GNL. Il Giappone, insieme a Cina, Corea del Sud e India, potenzia le proprie infrastrutture GNL attraverso espansioni che richiedono sistemi di trasporto efficienti. I mercati globali ricevono navi avanzate costruite da costruttori navali asiatici, in particolare dalla Corea del Sud, per la produzione di navi cisterna per GNL. La domanda di combustibili più puliti, insieme al crescente fabbisogno energetico, rendono l'Asia la forza principale che spinge avanti l'espansione del mercato delle navi cisterna per GNL.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I progressi tecnologici e l'espansione della flotta guidano la crescita del mercato

Il mercato delle navi cisterna per GNL si espande grazie a tecnologie avanzate di costruzione navale e all'innovazione del settore, implementate da Hyundai Heavy Industries, insieme a Samsung Heavy Industries e Mitsubishi Heavy Industries. Le aziende del settore si concentrano sullo sviluppo di navi metaniere rispettose dell'ambiente, aumentando la capacità di stoccaggio e l'efficienza del carburante per rispettare gli standard sulle emissioni. QatarEnergy e GasLog, insieme ad altre importanti compagnie di navigazione, mantengono l'espansione della loro flotta di GNL, sostenendo al contempo la crescita del mercato commerciale.

• Samsung Heavy Industries: secondo le informazioni aziendali e i dati sulla costruzione navale coreana, SHI ha consegnato oltre 100 navi metaniere e mantiene programmi di nuova costruzione di membrane ad alta efficienza in più cantieri.

• Kawasaki Heavy Industries: secondo i registri aziendali e le statistiche sulla costruzione navale giapponese, KHI ha consegnato oltre 50 navi metaniere, con una forte esperienza nei progetti di contenimento sferico di tipo MOSS.

Le dinamiche del mercato derivano principalmente da alleanze strategiche e nuovi investimenti nella modernizzazione della flotta e nelle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione (FSRU). Queste aziende leader garantiscono un trasporto globale di GNL affidabile e conveniente attraverso l'ammodernamento delle navi e l'espansione della capacità nelle operazioni di trasporto.

Elenco delle principali società di navi cisterna per GNL

• Samsung Heavy Industries (South Korea)
• Kawasaki Heavy Industries (Japan)
• Mitsui O.S.K. Lines (Japan)
• GasLog Ltd (Greece)
• Hyundai Heavy Industries Co. (South Korea)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Settembre 2024:Pertamina International Shipping (PIS), la divisione marittima dell'azienda energetica statale indonesiana Pertamina, ha annunciato l'intenzione di raddoppiare la sua flotta di navi cisterna entro il prossimo decennio. Questa iniziativa mira a modernizzare la flotta e migliorare le capacità, in particolare nel trasporto di gas naturale liquefatto (GNL). L'Indonesia, in quanto importante produttore ed esportatore di GNL, trarrà vantaggio dall'attenzione del PIS sui combustibili più puliti e sulle pratiche di trasporto marittimo più efficienti per ridurre le emissioni e allinearsi agli obiettivi di decarbonizzazione. L'azienda sta esplorando carburanti alternativi come biocarburante, metanolo, idrogeno e ammoniaca, riflettendo il più ampio spostamento del settore versosoluzioni energetiche sostenibili. Le collaborazioni, inclusa una partnership strategica con la giapponese Nippon Yusen Kaisha e la garanzia di un sostanziale prestito per lo sviluppo della flotta, sono parte integrante della strategia del PIS. Questo sviluppo sottolinea la crescita dinamica e l'evoluzione delle considerazioni ambientali nel mercato delle navi cisterna per GNL.

COPERTURA DEL RAPPORTO 

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il rapporto di ricerca approfondisce la segmentazione del mercato, utilizzando metodi di ricerca sia qualitativi che quantitativi per fornire un'analisi approfondita. Valuta inoltre l'impatto delle prospettive finanziarie e strategiche sul mercato. Inoltre, il rapporto presenta valutazioni nazionali e regionali, considerando le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influenzano la crescita del mercato. Il panorama competitivo è meticolosamente dettagliato, comprese le quote di mercato dei principali concorrenti. Il rapporto incorpora nuove metodologie di ricerca e strategie dei giocatori su misura per il periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre approfondimenti preziosi e completi sulle dinamiche del mercato in modo formale e facilmente comprensibile.