Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato di logistica e magazzinaggio, per tipo (spedizioni, magazzinaggio, corriere e pacchi e altri), per applicazione (alimenti e bevande, automobilistico, vendita al dettaglio di beni di consumo, sanità e altri) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

• 

  Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

PANORAMICA DEL MERCATO DELLA LOGISTICA E DEL MAGAZZINAGGIO

La dimensione globale del mercato della logistica e dello stoccaggio ammonta a 542,32 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 561,86 miliardi di dollari nel 2026, crescendo ulteriormente fino a 767,4 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR stimato del 3,52% dal 2026 al 2035.

Il settore internazionale della logistica e dello stoccaggio ha registrato una crescita significativa nel recente passato, alimentata dalla rapida crescita dell'e-commerce, dalla globalizzazione della catena di fornitura e dai progressi tecnologici. La logistica e lo stoccaggio sono elementi fondamentali per facilitare la movimentazione, lo stoccaggio e la distribuzione efficiente dei prodotti in diversi settori, come quello alimentare e delle bevande, automobilistico, della vendita al dettaglio e sanitario. Con le aziende che cercano di semplificare le operazioni e ridurre al minimo i tempi di consegna, la domanda di soluzioni logistiche avanzate come l'automazione e il monitoraggio in tempo reale è aumentata fortemente. La crescente dipendenza dai fornitori di servizi logistici di terze parti (3PL) e dalle soluzioni integrate di supply chain ha ulteriormente contribuito alla crescita del mercato. Inoltre, le crescenti richieste dei clienti per consegne più rapide e puntuali hanno costretto le organizzazioni a investire in strutture di magazzinaggio di nuova generazione e piattaforme logistiche digitali. Con la crescente urbanizzazione e globalizzazione, le aziende si stanno concentrando sullo sviluppo di reti di consegna dell'ultimo miglio e sull'implementazione di pratiche rispettose dell'ambiente per migliorare l'efficienza riducendo al minimo l'impronta di carbonio.

RISULTATI CHIAVE

EFFETTO DELLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA

L'industria della logistica e dello stoccaggio ha avuto un effetto negativo a causa delle interruzioni nelle materie prime e nelle catene di approvvigionamento chimico durante l'impatto della guerra tra Russia e Ucraina

La guerra tra Russia e Ucraina ha influenzato notevolmente la logistica globale e le operazioni di magazzinaggio, causando congestione della catena di approvvigionamento, costi di trasporto più elevati e rischi geopolitici. La guerra ha colpito i principali corridoi commerciali, con ritardi nelle spedizioni di merci e prezzi del carburante alle stelle. Le sanzioni contro la Russia hanno inoltre limitato il flusso di merci tra Europa e Asia, costringendo le aziende a diversificare le proprie rotte di spedizione. Le attività di stoccaggio nell'Europa orientale sono state le più colpite, con la dislocazione della catena di fornitura che ha causato carenza di scorte e costi di stoccaggio più elevati. Diverse aziende logistiche sono state costrette a ripensare i propri canali di distribuzione e ad adottare misure di emergenza per compensare i rischi derivanti dall'attuale conflitto. La guerra ha anche accelerato l'uso di strategie di Nearshoring e Reshoring, poiché le aziende spostano le loro operazioni di produzione e di magazzinaggio più vicino ai principali mercati di consumo per ridurre l'esposizione ai rischi geopolitici.

ULTIME TENDENZE

Integrazione di intelligenza artificiale e automazione nella gestione della catena di fornitura per favorire la crescita del mercato

Tra le tendenze chiave nel mercato del magazzinaggio e della logistica c'è l'integrazione dell'intelligenza artificiale (AI) e dell'automazione nella gestione della catena di fornitura. Le aziende stanno sfruttando l'analisi predittiva basata sull'intelligenza artificiale, i software di apprendimento automatico e i sistemi di autogestione del magazzino per ottimizzare l'efficienza e la precisione nel lavoro legato alla logistica. Le soluzioni supportate dall'intelligenza artificiale consentono il monitoraggio delle spedizioni in tempo reale, un controllo ottimale dell'inventario e una migliore previsione dei costi della domanda, riducendo gli oneri operativi e le carenze. È cresciuta anche l'applicazione della robotica nei magazzini per lo smistamento, l'imballaggio e la gestione delle scorte, migliorando la produttività e diminuendo la dipendenza dal lavoro umano. Inoltre, stanno diventando sempre più popolari anche le piattaforme logistiche intelligenti con l'integrazione della tecnologia blockchain, che promuovono la trasparenza e la sicurezza nelle transazioni della catena di fornitura. Con l'obiettivo di rimanere competitivi, l'integrazione dell'intelligenza artificiale e dell'automazione potrebbe promuovere enormi cambiamenti nel settore della logistica e dello stoccaggio.

• Del totale delle scorte di magazzino, circa il 19% si trova ora nelle città di livello II e III, riflettendo un significativo spostamento verso i mercati secondari.
• L'assorbimento nei principali mercati di stoccaggio ha raggiunto circa 60 milioni di piedi quadrati, evidenziando una forte domanda di spazi di alta qualità (grado A).

Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLA LOGISTICA E DEL MAGAZZINAGGIO

Per tipo

Per tipologia, il mercato globale è classificato in Spedizionieri, Magazzinaggio, Corriere e pacchi e Altri.

• Spedizioni merci: i servizi di spedizione merci sono fondamentali per il commercio internazionale perché consentono un facile spostamento delle merci attraverso il confine del paese. Gli spedizionieri gestiscono la pianificazione dei trasporti, l'entrata in dogana, le pratiche burocratiche e la gestione delle formalità di spedizione in modo tale che le merci viaggino facilmente attraverso i mezzi di trasporto, ad esempio attraverso l'aria, il mare e la terra. L'aumento dei livelli di movimento transfrontaliero delle merci, abbinato alla richiesta di una gestione efficiente della catena di approvvigionamento, ha innescato la necessità di servizi di spedizione merci.

• Magazzinaggio: il magazzinaggio è lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti prima della distribuzione agli utenti finali. La crescita dell'e-commerce e della gestione dell'inventario just-in-time ha aumentato la domanda di strutture di magazzino moderne con automazione avanzata e gestione dell'inventario in tempo reale. Le aziende stanno investendo in magazzini intelligenti che utilizzano robotica, sensori IoT e sistemi di gestione basati su cloud per massimizzare l'efficienza dello stoccaggio.

• Corriere e pacchi: il segmento dei pacchi e dei corrieri ha registrato un'enorme crescita, guidata dalla crescita degli acquisti online e delle opzioni di consegna diretta al consumatore. Con i consumatori che richiedono tempi di spedizione più rapidi, gli operatori della logistica stanno aumentando le loro reti di corrieri e investendo in opzioni di consegna dell'ultimo miglio. Anche i progressi tecnologici come le consegne di droni e le auto autonome stanno trasformando ulteriormente questo spazio rendendolo più veloce ed efficiente.

• Altro: altri servizi di trasporto e logistica sono soluzioni di trasporto specializzate, consulenza sulla catena di fornitura e servizi a valore aggiunto come imballaggio, etichettatura e gestione dell'inventario. Tutti questi servizi sono offerti per vari settori con diverse esigenze di trasporto, fornendo soluzioni di catena di fornitura efficaci e su misura.

Per applicazione

Per applicazione, il mercato globale è classificato in alimenti e bevande, automobilistico, vendita al dettaglio di beni di consumo, assistenza sanitaria e altri.

• Alimenti e bevande: l'industria alimentare e delle bevande dipende fortemente da un magazzinaggio e da una logistica efficaci per mantenere i prodotti freschi e conformi alle normative. La logistica della catena del freddo è fondamentale per la consegna di articoli deperibili con specifiche esigenze di stoccaggio e trasporto. L'aumento della domanda di consegna di generi alimentari a domicilio ha anche stimolato gli investimenti in magazzini refrigerati.

• Settore automobilistico: l'industria automobilistica necessita di forti reti logistiche per gestire la movimentazione di materie prime, componenti e automobili finite. La gestione just-in-time delle scorte è un elemento essenziale della logistica automobilistica, con la consegna tempestiva dei componenti agli impianti di produzione. La crescita dei veicoli elettrici (EV) ha avuto un impatto anche sulla strategia della catena di fornitura, con le aziende che hanno ottimizzato la logistica per il trasporto e il riciclaggio delle batterie.

• Vendita al dettaglio di beni di consumo: il settore della vendita al dettaglio di beni di consumo è uno dei maggiori consumatori di servizi di magazzinaggio e logistica, stimolato dalla crescita dell'e-commerce e della vendita al dettaglio omnicanale. Le aziende stanno enfatizzando il miglioramento delle reti di distribuzione, costruendo centri logistici automatizzati e ottimizzando la logistica inversa per resi e cambi. La necessità di soluzioni efficaci per la consegna dell'ultimo miglio è in aumento poiché i clienti richiedono consegne più rapide e convenienti.

• Sanità: il settore sanitario richiede servizi logistici specializzati per trasportare prodotti farmaceutici, apparecchiature mediche e vaccini in modo sicuro ed efficiente. La logistica della catena del freddo svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'integrità dei prodotti medici sensibili alla temperatura. La pandemia di COVID-19 ha accelerato gli investimenti nelle infrastrutture logistiche sanitarie, con le aziende che hanno dato priorità alla resilienza della catena di fornitura e alla conformità normativa.

• Altri: anche i settori manifatturiero, edile e aerospaziale dipendono dai servizi di magazzinaggio e logistica per mantenere un'efficace gestione della catena di approvvigionamento. Vengono forniti servizi logistici personalizzati in base alle esigenze specifiche di questi settori per strutture di trasporto e stoccaggio senza problemi.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche di mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattore trainante

E-commerce e vendita al dettaglio online per potenziare la crescita del mercato

Il primo dei grandi fattori trainanti è l'espansione dell'e-commerce e della vendita al dettaglio online, che ha stimolato la crescita del mercato delle soluzioni di logistica e magazzinaggio. I rivenditori online stanno investendo in centri logistici, magazzini automatizzati e reti di consegna dell'ultimo miglio per tenere il passo con la domanda dei consumatori di spedizioni rapide e affidabili.

• Il settore della logistica e dei magazzini contribuisce per circa il 13-14% al PIL, sottolineando la sua importanza per l'economia.
• L'assorbimento del magazzino nei mercati di livello II e III è cresciuto del 41%, trainato in gran parte dall'e-commerce, dalla logistica di terze parti e dalla vendita al dettaglio omnicanale.

La crescente globalizzazione delle catene di fornitura per stimolare la crescita del mercato

Un altro fattore chiave è la crescente globalizzazione delle catene di approvvigionamento, che crea una maggiore domanda di spedizionieri e di servizi logistici globali. Le aziende si stanno rivolgendo a più di un mercato e hanno bisogno di soluzioni efficienti di trasporto e distribuzione per gestire il commercio transfrontaliero.

Fattore restrittivo

Spese operative elevate e spese infrastrutturali che potrebbero ostacolare la crescita del mercato

Uno dei problemi principali nel settore dello stoccaggio e della logistica sono le elevate spese operative e le spese per le infrastrutture. I crescenti costi di carburante, manodopera e implementazione della tecnologia rappresentano ostacoli finanziari per le aziende. Inoltre, mantenere enormi strutture di magazzino e aggiornare la tecnologia logistica comporta ingenti esborsi di capitale e, quindi, è difficile per i piccoli operatori competere.

• Circa l'85% del mercato logistico è ancora gestito da operatori non organizzati, il che porta a inefficienze e standard di servizio incoerenti.
• I costi logistici sono stimati al 13-14% del PIL, significativamente al di sopra dei parametri di riferimento globali a causa di lacune infrastrutturali e squilibri modali.

Crescita nella logistica verde e nello stoccaggio sostenibile per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Una delle opportunità più significative del mercato è la crescita della logistica verde e dello stoccaggio sostenibile. Le organizzazioni stanno adottando imballaggi rispettosi dell'ambiente, pianificando i percorsi per ridurre al minimo le emissioni di carbonio e investendo in magazzini ad alta efficienza energetica. Le pratiche logistiche verdi stanno diventando popolari poiché le aziende si concentrano sulla sostenibilità ambientale e sul rispetto delle regole.

• Le scorte di magazzino nelle città più importanti sono cresciute del 16%, con strutture di Grado A che rappresentano oltre il 50% di tale stock.
• Si prevede che la domanda di spazi logistici urbani supererà i 35 milioni di piedi quadrati, poiché la consegna dell'ultimo miglio e le aspettative dei consumatori spingono verso lo stoccaggio localizzato.

 

L'interruzione della catena di fornitura e le tensioni geopolitiche potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Una sfida chiave per il settore è l'interruzione della catena di approvvigionamento e le tensioni geopolitiche. Disastri naturali, crisi globali e restrizioni commerciali sono alcuni degli eventi che possono interferire con le attività logistiche, causando ritardi e maggiori spese. Le aziende devono creare solidi piani di catena di fornitura per contribuire ad attenuare i rischi e raggiungere la resilienza aziendale.

• Quasi il 30% degli operatori logistici ritiene che la conformità normativa (permessi, documentazione) sia una sfida operativa chiave.
• Solo circa 1.600 magazzini hanno ricevuto un accreditamento formale, limitando l'accesso al credito per gli operatori più piccoli.

 

• Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

•  

IL MERCATO DELLA LOGISTICA E DEL MAGAZZINAGGIO APPROFONDIMENTI REGIONALI

• America del Nord

In Nord America, il mercato della logistica e dello stoccaggio degli Stati Uniti è il più grande attore nel mercato dello stoccaggio e della logistica, dove i principali attori stanno investendo in soluzioni di consegna dell'ultimo miglio e automazione per mantenere la propria quota di mercato.

• Europa

In Europa, il commercio transfrontaliero e la crescita del commercio elettronico stanno alimentando il settore della logistica. Le aziende si stanno concentrando sullo sviluppo di migliori infrastrutture di trasporto e strutture di stoccaggio per semplificare le catene di approvvigionamento.

• Asia

In Asia, l'urbanizzazione e l'industrializzazione stanno determinando la necessità di servizi logistici e di magazzinaggio. Cina e India stanno registrando investimenti degni di nota nella tecnologia logistica, nelle strutture della catena del freddo e nelle soluzioni di magazzinaggio intelligenti, mobilitando la quota di mercato della logistica e del magazzinaggio.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori nel settore della logistica e dello stoccaggio sono DHL, FedEx, UPS, XPO Logistics e CEVA Logistics. Queste aziende stanno investendo nella trasformazione digitale, aumentando la loro portata globale e migliorando l'efficienza operativa per rimanere al passo con i tempi.

• Linea Maersk: la superficie di stoccaggio di Maersk è di circa 3,3 milioni di piedi quadrati in più di 20 strutture. A livello globale, Maersk controlla oltre 450 strutture di stoccaggio in più di 50 paesi.
• Keppel Logistics: gestisce circa 200.000 m² di spazio di magazzino in più paesi. Impiega quasi 500 persone nella sua attività di logistica contrattuale.

Elenco delle migliori aziende

• Maersk Line (Denmark)
• Mega International Sejahtera (Indonesia)
• Keppel Logistics (Singapore)
• JNE, DHL (Indonesia)
• CEVA Logistics (Germany)
• Yusen Logistics (France)
• Agility Logistics (Kuwait)
• FedEx (U.S.)
• POS Indonesia (Indonesia)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Ottobre 2023: Nell'ottobre 2023, Mega International Sejahtera ha ampliato la propria rete di strutture di magazzinaggio e introdotto soluzioni di gestione logistica basate sull'intelligenza artificiale. Questo sforzo era finalizzato a massimizzare l'efficienza della supply chain, ridurre i costi e migliorare il servizio clienti attraverso l'analisi predittiva e l'automazione.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questo rapporto offre un'analisi dettagliata del mercato dello stoccaggio e della logistica, comprese le principali tendenze, la segmentazione del mercato, il profilo competitivo e l'analisi regionale. Analizza gli effetti delle questioni globali e delle tendenze emergenti, fornendo informazioni chiave sul futuro della gestione della catena di fornitura e della logistica.